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EL MERCADO ASEGURADOR

LATINOAMERICANO 2010-2011

Begoña Gonzalez García

Instituto Ciencias del Seguro

9 de mayo de 2012

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MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO

•Buen desempeño de la industria aseguradora

durante la crisis

•Crecimientos 2010 y 2011: 19,3% y 14,0%

• 104 mil millones de euros ingresos en primas

•Mercado atractivo para el inversor

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DISTRIBUCIÓN PRIMAS MUNDIALES POR REGIÓN

4

PRINCIPALES MERCADOS 2010

95% PRIMAS AMÉRICA LATINA

5

EVOLUCIÓN CUOTAS PRINCIPALES MERCADOS

6

PRIMAS/PIB

América Latina: 2,9%

1,0%

1,1%

1,2%

1,3%

1,5%

1,8%

1,8%

1,8%

1,9%

2,0%

2,0%

2,1%

2,2%

2,2%

3,4%

3,5%

3,6%

4,0%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Paraguay

Guatemala

Bolivia

República …

Perú

México

Uruguay

Nicaragua

Ecuador

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Colombia

Argentina

Brasil

Panamá

Venezuela

Chile

Puerto Rico

% Primas/PIB

15 % 16 % 17%

16,5% 5

7

PRIMA PER CAPITA (euros)

América Latina: 188

1.958

8

ENTORNO MACROECONÓMICO

• 2010

o PIB: Δ 5,9%

o Elevado dinamismo demanda interna e

incremento demanda externa

o Apreciación tipos de cambio

• 2011

o Desaceleración en el crecimiento: PIB Δ

4,3%

o 2º semestre: menor crecimiento de las

exportaciones, caída precios exportación,

enfriamiento demanda interna.

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SECTOR ASEGURADOR 2010

• 91.370 millones de euros en primas: ∆ 19,3%

• Crecimiento real: 7,5% (2,7% seguro mundial)

• Apreciación monedas locales frente al euro y

devaluación del bolívar

• Mayor crecimiento segmento Vida

• Año severo para la región en catástrofes

naturales

• Terremoto de Chile: sexto más grande a nivel

mundial y segundo en la historia de Chile

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EVOLUCIÓN PRINCIPALES RAMOS 2010

Vida: 40% del sector

• Crecimiento del 33,6%

• Brasil, México y Chile mayores mercados

• Importante crecimientos de:

• VGBL en Brasil (43% primas región)

• Pensiones en México

• Rentas Vitalicias en Chile

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EVOLUCIÓN PRINCIPALES RAMOS 2010

No Vida: 60% del sector

• Crecimiento del 11,4%

• Brasil, México y Puerto Rico mayores

mercados

• Mejor evolución: Automóviles, Accidentes

personales, Riesgos del trabajo y Transportes

• Automóviles crece 13,9% y acumula 38%

primas

• Salud: -3,3%

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RESULTADOS

Resultados positivos:

• Mejora resultado técnico por descenso ratio

siniestralidad

• Ligero descenso resultado financiero

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MERCADO DE SEGUROS 2011 (datos provisionales)

• Primas: 104 mil millones de euros (145

mil millones de USD)

• Crecimiento nominal en euros: 14,0%

• Incremento medio nominal en moneda

local: 17,0%

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Datos provisionales

Crecimientos nominales en moneda local

PAÍS NO VIDA VIDA TOTAL

Argentina 35,0 34,2 34,9

Bolivia 16,0 18,4 16,5

Brasil 16,1 16,9 16,5

Chile 17,0 12,7 14,4

Colombia 14,8 15,0 14,8

Costa Rica 4,1 27,7 6,2

Ecuador 20,4 27,5 21,5

El Salvador n.d. n.d. 5,4

Guatemala 24,0 23,9 24,0

Honduras 6,0 19,5 9,6

México 17,1 12,7 14,2

Nicaragua 11,2 13,8 11,6

Panamá 19,3 0,6 14,6

Paraguay 22,2 42,1 24,1

Perú 12,4 7,1 10,1

Puerto Rico 5,2 12,3 5,7

República Dominicana 7,4 13,0 8,2

Uruguay 20,4 22,7 21,0

Venezuela n.d. n.d. 24,9

% Variación volumen de primas. 2011

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PRIMAS POR RAMOS 2010-2011 (millones de euros)

Datos provisionales

Ramo 2010 2011 %D % Cuota

Vida 36.597 41.699 13,9 40,0

Vida individual y colectivo 32.090 36.799 14,7 35,3

Vida Previsional y/o Pensiones 4.506 4.900 8,7 4,7

No Vida 54.774 62.453 14,0 60,0

Automóviles 20.643 22.789 10,4 21,9

Salud 11.796 12.625 7,0 12,1

Incendios y/o Líneas aliadas 5.054 5.926 17,3 5,7

Otros Daños 7.321 9.019 23,2 8,7

Transportes 2.312 2.659 15,0 2,6

Responsabilidad Civil 1.417 1.615 14,0 1,6

Accidentes Personales 2.813 3.432 22,0 3,3

Crédito y/o Caución 1.122 1.331 18,6 1,3

Accidentes de Trabajo 2.297 3.057 33,1 2,9

Total 91.371 104.152 14,0 100,0

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MOVIMIENTOS EMPRESARIALES 2010 y 2011

• Acuerdo MAPFRE y Banco do Brasil

• MetLife adquiere ALICO

• Acuerdo Santander y Zurich

• Suramericana compra filiales de ING

• Talanx compra: L’Union de Paris (Argentina

y Uruguay), Metropolitana (México)

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RANKING DE GRUPOS ASEGURADORES 2010

Grupos

Primas

(millones

euros)

Cuota de

mercado

(%)

1 BRADESCO SEGUROS 8.014 8,9

2 MAPFRE 6.705 7,4

3 ITAÚ/UNIBANCO HOLDING 5.351 5,9

4 METLIFE 3.575 4,0

5 BRASILPREV 3.258 3,6

6 SANTANDER 3.239 3,6

7 PORTO SEGURO 3.090 3,4

8 LIBERTY MUTUAL 2.351 2,6

9 CNP 2.085 2,3

10 ALLIANZ 1.712 1,9

Fuente: FUNDACIÓN MAPFRE

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CONCLUSIONES

•Buen desempeño de la industria aseguradora

•América Latina: mercados atractivos para los

inversores

•Cambios normativos que favorecen la

adaptación del sector: nuevas leyes de seguros,

solvencia basada en riesgo, microseguros,

defensa del asegurado, etc.

Muchas gracias