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5/17/2018 Documento Mapeo Tecnologico Sector Plastico C.R. - slidepdf.com
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Este documento ha sido elaborado por la
Dirección de Inteligencia Comercial y la Dirección
de Encadenamientos para la Exportación de la
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER).
Su diseño y diagramación estuvo a cargo de la empresa
Ingenio, Arte y Comunicación S.A. (Tel.: 2256-1029),
bajo el patrocinio del Banco Popular.
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Introducción..........................................................................................................
ElSectorPlásticoenCostaRica........................................................................
1. Características generales del Sector Plástico en Costa Rica............................
2. Subsectores del Sector Plástico en Costa Rica.................................................
a. Subsector de extrusión......................................................................................
b. Subsector de termoformado...............................................................................
c. Subsector de inyección.......................................................................................
d. Sector servicios..................................................................................................
3. Internacionalización del sector...........................................................................
SituaciónactualdelSectorPlásticoenCostaRica..........................................
Categoríasdeproductosconpotencialparalaexportación.......................... Productos potenciales hacia República Dominicana..............................................
Productos potenciales hacia Nicaragua................................................................
Productos Potenciales hacia El Salvador...............................................................
Productos Potenciales hacia Honduras..................................................................
Productos Potenciales hacia Guatemala................................................................
Productos Potenciales hacia Panamá....................................................................
OportunidadesdeencadenamientosconempresasdeZonaFranca............
TendenciasenelSectorPlástico........................................................................
Conclusionesyrecomendaciones......................................................................
Anexos...................................................................................................................
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
CONTENIDO
4
6
6
10
10
13
16
18
19
29
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I.INTRODUCCIÓN
Previo a este mapeo, se realizó el Mapeo de
Sector Metalmecánico costarricense donde se
diagnosticaron aproximadamente 105 empresas
del sector metalmecánica, en 5 subsectores
Troquelado y Embutido, Fundición, Mecánica de
Precisión, Estructuras Metálicas y Servicios.
Además, se georeferenciaron cada una de las
empresas que formaron parte de este estudio
metalmecánico. De esta manera los usuarios
(inversionistas, empresas transnacionales y
otros potenciales clientes) podrán mapear las
empresas de metalmecánica del país por medio
de Google Maps, con lo cual se podrá determina
tanto la ubicación geográca de las compañíascomo información general (contacto, teléfono
pagina Web, entre otros).
Posterior a este análisis del sector Metalmecánico
como una iniciativa conjunta de la Promotora de
Comercio Exterior y de ACIPLAST( Asociación
Costarricense de la Industria del Plástico), nace la
necesidad de determinar la capacidad tecnológica
y de manufactura de las empresas del secto
plástico a nivel nacional; esta evaluación técnica
y tecnológica se denominó “Mapeo Tecnológico
del Sector Plástico Costarricense”, el cual fue
dirigido a empresas del sector de la industria de
plástico localizadas en Costa Rica.
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Dentro de los sectores que se evaluaron en el
mapeo se encuentran los siguientes:• Sector Inyección
• Sector Extrusión
• Sector Termoformado
• Sector Servicios a la industria
En cada uno de los sectores se evaluó la
capacidad de la maquinaria instalada, así como
las necesidades tecnológicas a corto y a mediano
plazo para cada uno de los sub-sectores para un
total de 52 empresas mapeadas en el sector.
Adicionalmente con este proyecto se generó un
mapa web, en donde se indica la localización
geográca y la información básica de contacto,
para cada una de las empresas involucradas
en el proceso, dando así origen a la primera
georeferenciación web del Sector.
Como proceso adicional dentro del mapeo, serealizó un diagnostico de competitividad para
cada una de las empresas mapeadas, así como
un reporte de la competitividad general del
Sector, realizando una visita a cada empresa y
realizando un diagnostico de las diferentes áreas
que contempla lo siguiente:
• Mercadeo
Vigilancia de MercadosOrientación al Mercado
Flexibilidad de Producto
Servicio al cliente
• Capacidad Productiva
Manufactura Flexible
Productividad
Modernización del sistemaInnovación Tecnológica
• Capacidad de Inversión
Documentación
Solidez Financiera
Desarrollo de proyectos
Flujo de caja
• Infraestructura
Manipulación de ProductoUbicación
Instalaciones
• Sistemas de información
Respaldo del sistema
Vigilancia
Independencia del sistema
Uso global de los sistemas de
información
• Innovación e investigación
Personal dedicado a Innovación
Inversión en Innovación
Evidencias de Innovación
• Sistema de Gestión
Sistema de Calidad
Control de materiales
Control de Producto
• Gestión ambiental
Sistemas de Gestión
Diseño Ambiental
Producción Limpia
Ciclo de vida
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El Mapeo Tecnológico del Sector Plástico
Costarricense tiene como objetivos , describir las
principales características del sector plástico en
Costa Rica, determinar la situación actual de dicho
sector y sus oportunidades de encadenamientos,
tanto locales como internacionales.
Para alcanzar estos objetivos, el segundo
capítulo presenta una caracterización del sector
plástico en general y sus diferentes subsectores,
en donde se cuantican las principales variables
de interés de ambos.
Posteriormente, en el tercer capítulo, se analiza,
con base en los datos y la observación del
comportamiento del mercado, la situación actual
del sector plástico en Costa Rica.
En los dos capítulos posteriores se analizanlas posibles oportunidades de este sector,
tanto dentro como fuera del país. Así el cuarto
capítulo analiza las categorías de productos con
potencial para la exportación hacia países de
América Central y el Caribe, y el quinto capítulo
analiza las importaciones de productos plásticos
realizadas por las empresas de zona franca,
presentando estas como oportunidades de
encadenamiento para las empresas del sector
plástico costarricense.
El sexto capítulo muestra cuáles son las principales
tendencias en este sector, principalmente en
cuanto a características de la producción.
Por último, se presenta un capítulo de las
conclusiones y recomendación consideradas por
el equipo de analistas.
II.SectorPlásticoenCostaRica
1.CaracterísticasgeneralesdelsectorplásticoenCostaRica
Tamaño de las empresas.
Con respecto al tamaño de las empresas1,
según el número de empleados, que conformanel sector plástico costarricense, encontramos
que en este sector se caracteriza por poseer un
gran porcentaje de empresas catalogadas como
PYME (pequeñas y medianas empresas), las
cuales representan un 78% del total de empresas
existentes en el mercado de plástico analizadas.
En cuanto a las restantes, el número de empresas
es igual para las microempresas y empresas
grandes las cuales acumulan un 11% del total de
las empresas del sector.
1 La clasicación de las empresas, se basó en la cantidad de empleados, así las empresas con menos de seis empleados seconsideraron como microempresas, entre seis y cien empleados se consideraron PYMES, y las empresas que tuvieran más decien empleados se consideraron grandes.
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Si clasicamos las empresas en dos grupos,
tomando por un lado las empresas grandes y por
el otro las MIPYME (micro, pequeñas y medianas
empresas), tenemos que las MIPYME representan
el 89% y las empresas grandes solamente el 11%,
evidenciando la gran diferencia entre estos grupos
de empresas en cuanto a la cantidad existente,
analizando el sector plástico globalmente.
A pesar de la gran diferencia que existe en la cantidadde MIPYME y empresas grandes, reejada en el
análisis anterior, cuando observamos el empleo
generado por estos dos grupos tenemos que las
empresas grandes generan más de la mitad del
total de empleo generado por todo el sector (55%) y
el restante 45% lo mantienen las PYME (44%) y las
microempresas (1%). Este hecho nos da una id
de la gran cantidad de personal que tienen a
disposición las empresas grandes en comparac
con las MIPYME, dando como resultado u
posible gran diferencia entre las capacidades
producción de estos dos grupos.
Características de la fuerza laboral.
Cuando analizamos la composición de
colaboradores que conforman el sector plástobtenemos que existe una relación de
administrativo de cada cuatro colaboradores,
el personal técnico representa un 75% del to
de los colaboradores del sector y el perso
administrativo el restante 25%.
GRÁFICO 1:
SECTOR PLÁSTICO: Participación de las
empresas según tamaño
Fuente: Elaboración propia con base en losresultados del Mapeo del Sector Plástico.
GRÁFICO 2:
SECTOR PLÁSTICO: Empleo generado
según tamaño de empresas
Fuente: Elaboración propia con base en losresultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Si se realiza el mismo análisis desagregando la
composición de los colaborados por tamaño deempresa, tenemos que la composición de cada
uno de los tipos de empresa diere entre sí. Como
se puede ver en el siguiente cuadro, las empresas
que presentan mayor diferencia en la proporción
entre personal técnico y administrativo son las
empresas grandes y en donde se presenta menor
diferencia es en las PYME.
Según los resultados, las empresas grandes tienen
mayor capacidad de contratación de personaladministrativo que las empresas pequeñas, pues
es mayor la proporción de personal administrativo
en las empresas grandes que en las micro y
pequeñas, evidenciando una realidad del sector
en cuanto a capacidades de contratación.
Investigando más a fondo la composición de
los colaboradores, se encuentra que del total
de trabajadores del Sector, solamente un 3%
corresponde a personas egresadas del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA).
Analizando este total de colaboradores
provenientes del INA encontramos que un 62%
corresponde a personal técnico y un 38% forma
parte del personal administrativo de las empresas.
Ubicación de las empresas2
En cuanto a la ubicación de las empresas mapea-
das, los resultados nos indican que casi la mitad
de las empresas (49%) se encuentran ubicadas en
la provincia de San José, evidenciando una gran
concentración de las empresas pertenecientes al
sector plástico en esta provincia. Después de San
José, la provincia que presenta mayor cantidad
de empresas es Heredia, donde se encuentracasi una tercera parte del total de las empresas
(32%), posteriormente se encuentran Alajuela y
Cartago, provincias en donde se encuentran el
11% y el 8% de las empresas, respectivamente.
PersonalAdministrativo
PersonalTécnico
Grande 20% 80%
Micro 38% 63%
PYME 29% 71%
Total 25% 75%
CUADRO 1:
SECTOR PLÁSTICO: Participación del personal
técnico y administrativo, según tamaño deempresa
Fuente: Elaboración propia con base en losresultados del Mapeo del Sector Plástico.
Participación
Personal Técnico INA 62%
Personal Administrativo INA 38%
Total INA 100%
CUADRO 2 :
SECTOR PLÁSTICO: Descripción del personal
técnico y administrativo proveniente del INA
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico
2El mapeo se realizó solamente con empresas del Gran Área Metropolitana.
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Participación de la producción en mercados
nales
Los productos elaborados por las empresas del
sector plástico cuentan con una gran variedad de
mercados de destino, los cuales suman 13 y entre
los principales se encuentran: el sector industrialcon una participación del 34%, el sector de
alimentos (24%), sector médico (7%) y el sector
plástico (7%).
Como se puede observar en el gráco anterior,
más de una tercera parte de la producción se
encuentra en el sector industrial, más de la mitad
(58%) se encuentra solamente en dos mercados
y a solamente cinco mercados se envía casi un
80% del total de la producción de las empresas de
sector plástico. Estos datos nos demuestran que
en este sector existe una concentración muy alta
de empresas produciendo para pocos mercados,situación que genera una gran competencia entre
ellas.
GRÁFICO 3:
SECTOR PLÁSTICO: Ubicación de las
empresas según provincia
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
GRÁFICO 4:
SECTOR PLÁSTICO: Participación de la
producción en mercados nales
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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2. Subsectores del Sector PlásticoenCostaRicaSegún los diferentes procesos de producción
que utilizan las empresas del sector plástico para
realizar sus productos, estas se dividen en varios
subsectores, que serían los siguientes:
• Subsector de extrusión.
• Subsector de termoformado.
• Subsector de Inyección.
• Subsector servicios a la industria.
Considerando esta subdivisión del sector plástico
tenemos que la mayoría de las empresas se
encuentran en el subsector de inyección, que
mantiene un 42% del total de las empresas,
en el subsector de extrusión se encuentran el
30% de las empresas, el sector servicios aporta
un 22% y solamente el 6% de las empresas
analizadas utiliza como proceso de producción el
termoformado para realizar sus productos.
a. Subsector de extrusión
La extrusión es un proceso utilizado para crear
objetos con sección transversal denida y ja. El
material en este caso, los gránulos de plástico,
se hacen pasar a través de una boquilla con la
forma deseada a esta boquilla se le llama “dado
de extrusión”.
El proceso ofrece una gran habilidad para crear
secciones transversales muy complejas ya que
solamente cambiando el dado se pueden obtener
distintos perles extruídos.
Tamaño de las empresas
Al realizar el análisis de la participación de las
empresas por tamaño especícamente en el
subsector de extrusión, nos damos cuenta de queen este se da la particularidad de la inexistente
participación de microempresas. La relación en
este subsector es de una PYME de cada cinco
empresas, como se puede ver en el siguiente
gráco.
GRÁFICO 5:
SECTOR PLÁSTICO: Participación de las
empresas según subsector
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Estas empresas, por otro lado, tienen una gran
concentración en los mercados nales, ya que
el 39% produce para el sector de alimentos,
16% para el industrial y 15% para el sector de
construcción. Además de esto, más concentradas
que en el sector plástico en general, cerca del 80%
de las empresas se tienen como mercado nal de
sus productos cuatro sectores, lo que genera unagran competencia en el subsector de extrusión al
encontrar una gran participación de las empresas
en pocos mercados nales.
Dentro de los principales mercados en los que
se enfocan las empresas del sector extrusión
se dene claramente el sector alimenticio, en
donde el principal producto que se ofrece es el
empaque, principalmente bolsas de empaque
Cabe destacar cantidad de proveedores en e
sector médico, en donde la exigencia del mercado
en cuanto a la calidad e infraestructura, hace quela mayor parte del mercado no pueda proveer
estos productos cuya principal demanda son las
bolsas para empaque de dispositivos médicos
(pouches) o para almacenamiento de drogas
(Bolsas de suero).
GRÁFICO 6:
SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación de
las empresas según tamaño
Fuente: Elaboración propia con base en losresultados del Mapeo del Sector Plástico.
GRÁFICO 7:
SUBSECTOR EXTRUSIÓN: Participación dela producción según el mercado nal
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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La infraestructura de las empresas de extrusión
permite proveer a la industria alimenticia del
empaque necesario, cumpliendo este con los
diferentes requerimientos del cliente. La principal
ventaja que recibe el cliente por este producto es
que obtiene la impresión del empaque, pues todas
poseen las maquinas de impresión exográcas y
de esta manera ofrecerle al cliente un producto
con mayor valor agregado.
Análisis de competitividad
A continuación se presenta el análisis del
subsector extrusión tomando en cuenta solo las
empresas MIPYME:
A pesar de estar enfocado en el sector alimenticio
costarricense, el sector extrusión presenta
muchas oportunidades de mejora, dentro de ellas
se pueden mencionar las siguientes:
• Incremento de los sistemas de gestión y
trazabilidad del producto
• Capacitación del recurso humano a nive
técnico
• Muchas de las empresas visitadas requieren
de mejoras en la maquinaria y a su vezreemplazar la maquinaria obsoleta por
maquinaria más eciente.
• Mejoras en los procesos de promoción de
productos.
• Aumento en el valor agregado de los
productos entregados al cliente.
Estos aspectos antes mencionados requieren de
inversión principalmente en capital humano así
como en procesos de mejora continua en sus
empresas, sin dejar de lado los requerimientos
que de tecnología que enfrentan estas empresas.
GRÁFICO 8:
Análisis de competitividad: MIPYME del
subsector extrusión
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
El principal mercado del sector
de extrusión es claramente la
industria alimentaria, donde el
producto que se ofrece es e
empaque principalmente.
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A continuación se muestra la comparación entre
MIPYME y las empresas grandes del subsector:
La diferencia de clientes especializados y las
capacidades de exportación de las empresas,
hacen que el sector tenga una diferencia entre ellas empresas pequeñas y las empresas grandes,
como lo muestra el gráco comparativo.
La principal ventaja que poseen las empresas
grandes son los sistemas de gestión que dan la
ventaja de obtener clientes más exigentes, y de
esta manera ofrecer productos de mayor calidad
y requerimientos más especícos de la industria.
b. Subsector de termoformado
El termoformado es un proceso de transformaciónde plásticos en el cual una lámina de materia
termoplástico, se moldea por la acción de la
temperatura y presión. La temperatura ayuda a
reblandecer la lámina y por medio de un molde y
la intervención de vacío o presión, se adquiere la
forma deseada del material.
Las ventajas del termoformado son:
• Proceso secundario de alta productividad.
• Moldes sencillos en comparación a otros.
• Sencillez relativa en la construcción de los
moldes comparado con otros procesos.
Tamaño de las empresas
Según el método utilizado para clasicar las
empresas, se obtiene que todas las empresas
que participan en el subsector de termoformado
se clasiquen como PYME. Situación que podría
indicar, desde esta perspectiva, que este es un
subsector en donde habría mayor igualdad en lascapacidades de las empresas y por lo tanto una
competencia más equilibrada.
GRÁFICO 9:
Análisis de competitividad: Análisis
comparativo del subsector extrusión
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Una alta proporción de la producción de este
subsector se destina para el sector de alimentos
(60%), y una tercera parte tiene como destino
el sector médico (33%). Además de la elevada
concentración de la producción del subsector de
termoformado en solamente dos mercados nales,
es importante resaltar que una buena proporción
de la producción de estas empresas (40%) va
dirigido a mercados nales que se caracterizan
por realizar productos con un alto valor agregado,como lo son las industrias médica, electrónica y
automotriz.
La industria del termoformado ofrece una alta
calidad en sus productos, pues sus productos
van desde las bandejas para alimentos
(galletas, chocolates, etc.) hasta para productos
automotrices y electrónicas en donde se requiere
de productos con aditivos anti-estáticos para el
almacenamientos de componentes electrónicos,
sin dejar de lado la especialización requerida para
proveer el sector médico en donde se requiere de
un cuarto limpio para la manufactura de las partes
termo formadas.
En el gráco anterior, observamos como e
principal mercado de este subsector es el de
alimentos, pues muchos de sus productos se
utilizan para el proceso de empaque de galletas,
chocolates, bombones, y productos similares,
como se mencionó anteriormente, en donde lo
principal debe ser la presentación del producto
para el cliente nal. Sin embargo cabe destacarla participación del sector médico cluster con un
33%, indicando la capacidad del sector de proveer
un cliente con exigencias de calidad muy altas.
GRÁFICO 10:
SUBSECTOR TERMOFORMADO:
Participación de la producción según el
mercado nal
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Análisis de competitividadA continuación el análisis del sector Termoformado
tomando en cuenta solo las MIPYME:
Como se puede notar claramente el sector
termoformado mantiene un comportamiento
que se puede calicar como regular. Dentro de
este sector se deben mejorar aspectos como los
procesos de mercadeo y claramente denidos el
de los sistemas de gestión de la empresa, que
resultan ser los más bajas calicaciones de las
empresas localizadas en este sector.
Aspectos como la trazabilidad de materias primasy los sistemas de control de calidad son aspectos
en los que las empresas de este sector requieren
de la capacitación y de implementación de
procesos que mejoren este sector.
Se debe mejorar en los procesos de innovación
presentes en las empresas de este subsector,
pese a tener capacidad de inversión disponible por
algunas empresas, muchas de ellas no destinan
presupuesto anual al proceso de innovación ni de
capacitación de su personal.
Como principal aspecto de mejora en este sector
se debe invertir en la capacitación del personal y
mejorar los sistemas de gestión de las empresas,
así como la maquinaria que posee este sector
pues en su mayoría, el sector cuenta con
maquinaria desactualizada y que no son acordes
a las últimas tendencias tecnológicas.
GRÁFICO 11:
Análisis de competitividad: MIPYME del
subsector de termoformado
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
El principal mercado de
subsector de termoformado es el
de alimentos, donde lo principa
debe ser la presentación del
producto para el cliente nal.
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A continuación se muestra la comparación
entre las MIPYME y las empresas grandes del
subsector:
c. Subsector de inyección
El proceso de inyección de plásticos es un
proceso discontinuo, y es realizado por una
máquina llamada inyectora que adicionalmente
tiene su equipo auxiliar o periférico para eladecuado funcionamiento en el proceso.
El proceso de inyección consiste básicamente
en: plasticar y homogenizar con ayuda de calor
el material plástico que ha sido alimentado en
una especie de contenedor llamado “tolva” y que
servirá para alimentar el cilindro inyector.
El material fundido se tranere a un molde por
medio de presión y de acuerdo a las cavidades
del molde se obtiene la forma o gura deseada.
Tamaño de las empresas
En el subsector de inyección encontramos
tres cuartas partes de las empresas ubicadas
en la clasicación de PYME y solamente 5%
corresponden a empresas grandes, quedando
así una proporción considerable de empresas
muy pequeñas, una proporción muy alta deempresas ubicadas como pequeñas y medianas
y una proporción muy pequeña de empresas
que dominan el subsector por tener mayores
capacidades.
GRÁFICO 12:
Análisis de competitividad: Análisis
comparativo del subsector de termoformado
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
GRÁFICO 13:
SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de lasempresas según tamaño
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Al igual que el mercado nal donde se envíanla mayor proporción de la producción del sector
plástico globalmente, el mercado industrial es el
mayor receptor de productos realizados por las
empresas de inyección, acaparando un 51% de
la producción de este subsector. Aunque este
subsector es mucho más diversicado, con
respecto a participación en mercados nales,
en relación con el subsector de termoformado,
las empresas se encuentran ligeramente más
concentradas que en el subsector de extrusión,
ya que un 81% de la producción del subsector de
inyección se dirige a solamente cuatro mercados
nales.
Productos como partes automotrices, dispositivospara electrodomésticos, dispensadores, partes
para el sector industrial eléctricos y electrónicos,
dispositivos de cierres de recipientes, partes para
el sector agroindustrial, dispositivos de sujeción
para partes médicas, cobertores, y partes para
exhibición de alimentos son algunos de los
productos que comúnmente encontramos en e
subsector de inyección.
Análisis de competitividadA continuación se presenta el análisis del sub-
sector inyección tomando en cuenta solo las
MIPYME:
GRÁFICO 14:
SECTOR DE INYECCIÓN: Participación de la
producción según el mercado nal
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
Industrial51%
Comercial6%
Artesanal9%
Alimentos9%
Plástico12%
Otros13%
GRÁFICO 15:
Análisis de competitividad: MIPYME del subse
de inyección
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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El subsector inyección a pesar de ser uno de lo que
posee mayor capacidad de encadenamientos conempresas exportadoras es de lo que diversica
poco en su producción además de no utilizar los
medios de mercadeo electrónicos disponibles.
Como la principal característica de este sector
se encuentran los diversos productos que ofrece
al mercado, sin embargo, los productos que se
ofrecen tienen la característica de que varios
productores realizan el mismo producto lo que
causa la fuerte competencia en un mercado en
donde se rige todo por precios.
d. Sector servicios
El sector de servicios a la industria plásticaofrece desde productos como materias primas
equipamiento y accesorios, equipos de pruebas,
equipos de control, equipos auxiliares, hasta e
servicio de análisis de las resinas.
Análisis del Sector:
Realizando un análisis del sector se pueden
mencionar aspectos muy directamente
relacionados al sector los cuales se enumeran a
continuación.
Fortalezas
• Personal altamente calicado en
administración de empresas como en
conocimiento técnico
• Ofrece el valor agregado de manejo de
producto y entregas justo a tiempo.
• Poca inversión alta rentabilidad
• Alta especialización de análisis
Oportunidades
• El mercado ofrece la oportunidad de
incrementar la gama de productos que se
pueden ofrecer pues los principales servicios
se ven concentrados en el ofrecimiento de
materia prima.
• El mercado permite la inclusión de mas
suplidores de análisis de productos.
• Ingreso de los productos plásticos a
nuevos usos y aplicaciones. La aplicación
de tecnología de última generación en la
elaboración de productos plásticos estaría
permitiendo que éstos tengan una creciente
aceptación entre las industrias demandantes
y los consumidores nales en cuanto a su
uso.
GRÁFICO 16:
Análisis de competitividad:
Análisis comparativo del subsector de inyección
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Debilidades• El mercado de ofrecimiento de resinas es de
bajo volumen para nuestro país, a excepción
de unas pocas empresas que requieren
volúmenes altos.
• Tamaño reducido del mercado interno:
reducido tamaño de la demanda, además de
la naturaleza y exigencias del mercado actual
no permiten generar benecios signicativos
al ofrecer un producto diferenciado en cuanto
a volumen y materias primas especiales.
• Intensa competencia al interior del subsector:
a pesar de que la oferta de productos plásticos
se encuentra altamente diversicada, aún
existe una fuerte competencia entre las
empresas.
Amenazas
• El mercado puede ser inestable por los
precios cambiantes de los hidrocarburos, yla materia prima para la fabricación de las
resinas.
• El reducido requerimiento de resinas de
ingeniería hace a nuestro país un destino
poco “rentable” para la inversión en la
distribución de resinas a nivel local.
• Posible reducción de márgenes de utilidad
por incremento en los costos de las materias
primas. El principal riesgo en este aspecto
es que continúe el sostenido aumento en los
precios del petróleo a escala global.
3.Internacionalizacióndelsector
Balanza comercial del sector plástico
costarricense
La balanza comercial del sector plástico como
se muestra en el siguiente gráco tiene un saldo
negativo, lo que signica que las importaciones
de materias primas y manufactura de plástico
son mayores a las exportaciones que de estos
mismos se han logrado alcanzar. Esta situación
tiene explicación en el hecho de que el país no
cuenta con fuentes de estas materias primas
por lo que se ve obligado a importarlas desde
distintas partes del mundo, como se detallará
más adelante.
Del año 2005 al 2008 tanto las importaciones como
las exportaciones presentaron un comportamiento
positivo, lo que es reejo de un crecimiento en
la producción de este sector. Sin embargo, apartir del año 2008 este comportamiento cambio,
presentándose una menor actividad que se
reejó en un menor volumen tanto importado
como exportado. En gran parte esta situación
es producto de la crisis económica mundial que
afectó a prácticamente todos los mercados a
nivel mundial, impactando negativamente a la
demanda de todo tipo de productos. No obstante
para los meses considerados en el año 2010 ya
se muestra una mejoría en la actividad de sector
comparado con los resultados del año anterior.
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Exportaciones del sector plásticoEs muy importante destacar que en los últimos 5
años la variedad de productos del sector plástico
que son exportados ha venido en aumento,
pasando de 186 productos en el 2005 a 220 en
el 2009 y 221 en el 2010. Además cada vez
más empresas están logrando que sus productos
ingresen a nuevos mercados, ya que se paso
de 61 destinos exportados en el 2005 a 78 en el
2010 y son más empresas las que están lograndoexportar desde el año 2005.
GRÁFICO 17:
COSTA RICA: Balanza comercial del sector plástico, 2005-2010*
*Datos entre enero y noviembre 2010.Fuente: PROCOMER y BCCR
Año Productos Destinos Empresas
2005 186 61 206
2006 198 59 214
2007 212 72 248
2008 223 77 247
2009 220 62 254
2010 221 78 270
* Incluye los productos con un valor de exportación superioa los $200, los destinos que registran un valor exportadosuperior a $1.000 y las empresas con exportaciones de másde $12 000 anuales; en el año 2009 no fue posible obtenelas empresas correspondientes a exportadoras de café.Fuente: PROCOMER
CUADRO 3 :
Número de productos exportados, destinos
y empresas empresas exportadoras: sector
plástico* según año, 2005-2010
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Como un detalle importante, se presenta a
continuación un cuadro que muestra la cantidad
de empresas según el rango de su valor
exportado, en el cual podemos observar que muy
pocas empresas (solamente 5% exportan más de
US$1 millón) son las que mantienen los mayores
volúmenes de exportación de plástico.
Rango EmpresasPorcentaje
de empresas
Menor o igual a $12.000 431 61.5%
Entre $12.001 y $100.000 149 21.3%
Entre $100.001 y $250.000 47 6.7%
Entre $250.001 y $500.000 18 2.6%
Entre $500.001 y $750.000 19 2.7%Entre $750.001 y $1.000.000 3 0.4%
Entre $1.000.001 y $5.000.000 22 3.1%
Entre $5.000.001 y $10.000.000 6 0.9%
Entre $10.000.001 y $25.000.000 5 0.7%
Más de $25.000.001 1 0.1%
Total 701 100.0%
CUADRO 4 :
Costa Rica: número de empresas del sectorplástico según rango de valor exportado, 2010
Fuente: PROCOMER
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Partida Descripción Valor %
392690 Las demás manufacturas, de plástico 31.28 14%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 26.35 11%
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 24.58 11%
392112 Productos celulares de cloruro de vinilo 16.13 7%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 15.72 7%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 14.89 6%
391740 Accesorios de tubería, de plástico 13.24 6%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno11.00 5%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 9.31 4%
392020Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de propileno7.56 3%
390422 Los demás poli cloruros de vinilo plasticados 5.41 2%392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos 5.35 2%
391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas,
autoadhesivas4.69 2%
392119 Productos celulares de los demás plásticos 3.92 2%
391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo 3.24 1%
Otros 38.61 17%
Total 231.28 100%
CUADRO 5 :
COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
En el siguiente cuadro se muestran las 15
principales categorías de productos exportadas
en 2010. Estas categorías están basadas
en el Sistema Armonizado de Designación
y Codicación de Mercancías, las cuales se
consideraron para efectos de este estudio a 6
dígitos.
Según lo mostrado en dicho cuadro las principales
exportaciones del sector plásticos se reeren a
manufacturas de plástico, botellas y dispositivos
de cierre, el 36% de las exportaciones en 2010
correspondió a este tipo de productos. Como se
muestra en el siguiente cuadro las bolsas, los
accesorios de tuberías, láminas de plomeros son
producto de una alta exportación por parte de
sector plástico nacional.
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Las exportaciones de los anteriores 15 categoríasde productos y del resto de productos exportados
por el sector plástico tiene como destino principal
los mercados de los países centroamericanos,
como se muestra en el siguiente gráco. El
55% de las exportaciones totales de productos
plásticos en 2010 se dirigieron hacia los países de
la región de América Central, siendo actualmente
Panamá el principal destino de las exportaciones
a esta región, como se verá más adelante.
A la región centroamericana principalmente se
exportan: artículos para el envasado, accesorios
de tubería, laminas de plástico y polietileno entre
otros productos.
Luego de los países de la región centroamericana,
el mercado norteamericano es el segundo destino
más importante para las exportaciones de los
productos plásticos. Los principales productosexportados a este país fueron láminas de
plásticos, artículos para el envasado de plástico,
siliconas y otras manufacturas de plástico.
El Caribe es un mercado muy interesante para
las exportaciones del sector plástico como se
muestra en el siguiente graco, un 11% de
las explotaciones de este sector se dirigieron
hacia los países caribeños, lo que representó
exportaciones por alrededor de US$26 millones.
En este mercado las exportaciones de artículos
de envasado, las láminas de plástico, accesorios
de tubería y plásticos para la construcción
encontraron importantes oportunidades durante
el 2009.
En cuanto a países, Estados Unidos es el principa
destino de las exportaciones del sector plástico,
luego se encuentran los países de la región
centroamericana, como se muestra en el siguiente
gráco. Panamá, durante el 2010, recibió el 15%
de las exportaciones totales de este sector, fuera
de estas regiones República Dominicana es e
país más importante para los exportadores del
sector plástico nacional y en los últimos 3 años ha
mantenido un comportamiento estable.
GRÁFICO 18:
COSTA RICA: Exportaciones del sector
plástico según región, 2010
Fuente: PROCOMER
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País 2008 % 2009 % 2010 %
Estados Unidos 42.2 20% 43.9 21% 48.4 21%
Panamá 27.5 13% 26.6 13% 35.1 15%
Nicaragua 24.5 11% 24.5 12% 32.3 14%
Guatemala 26.3 12% 25.6 12% 25.3 11%
Honduras 21.7 10% 17.4 8% 22.1 10%
República Dominicana 13.2 6% 12.3 6% 12.8 6%
El Salvador 14.5 7% 18.8 9% 11.3 5%
México 5.8 3% 5.7 3% 7.3 3%
Trinidad y Tobago 4.7 2% 4.3 2% 5.9 3%
Otros 33.4 16% 27.8 13% 30.7 13%
Total 213.7 100% 207.1 100% 231.3 100%
CUADRO 6 : COSTA RICA: Principales destinos de exportación del sector plástico, 2008-2010
(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
Sin bien, Costa Rica no es un país productor
de las materia primas que se necesita para la
elaboración de las manufacturas de plástico, un
10% de las exportaciones de plásticos durante
2010 correspondió a materias primas, las cuales
tuvieron como principales destinos Nicaragua,
Honduras y Panamá. Incluso a los Estados Unidos
se exportó alrededor de US$ 2.2 millones en este
tipo de materia prima durante el 2010.
Pero como es de esperar la mayor parte de lasexportaciones nacionales de plástico corresponde
a manufacturas, un 90% en 2010, como se
muestra en el siguiente gráco.
GRÁFICO 19:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico
según materias primas* y manufacturas**, 201
*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 391** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 39Fuente: PROCOMER
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Importaciones del sector plástico
Como se mencionó anteriormente en Costa Rica
es necesaria la importación de prácticamente el
100% de las materias primas que se necesitan
en esta industria. Por lo que en el siguiente
cuadro se va a presentar dentro de los principales
productos plásticos importados distintas materias
primas como son el polietileno, el policloruro
y el politereftalato. Pero también existe una
importación importante de manufacturas plásticas
como por ejemplo bolsas, láminas de plástico
dispositivos de cierre y artículos para el envasado.
Los cuales son categorías de productos también
producidos y exportados por las empresas
nacionales del sector.
Partida Descripción Valor %
392690 Las demás manufacturas de plástico 94.04 12%
390110 Polietileno de densidad inferior a 0.94 63.65 8%
390210 Polipropileno en formas primarias 35.59 5%
390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 35.03 5%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 32.35 4%
390120 Polietileno de densidad superior a 0.94 30.05 4%
390690 Dispersiones acril-estirenicas 27.41 4%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno25.71 3%
391000 Siliconas en formas primarias 25.35 3%
390760 Politereftalato de etileno 24.37 3%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 23.56 3%
392020Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de propileno19.67 3%
392410 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa 19.44 3%
392190Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico
celular16.46 2%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 14.54 2%
Otros 277.67 36%
Total 764.91 100%
CUADRO 7 :
COSTA RICA: Principales exportaciones del sector plástico, 2010*
(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.Fuente: BCCR
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En el siguiente gráco se muestra más claramente
que porcentaje de las importaciones de productos
plásticos corresponde a materia prima y cuanto a
manufacturas para el año 2010.
Estas manufacturas importadas pueden
corresponder también a productos que están
compitiendo con la producción nacional, lo que
hace necesario el monitoreo de todas estas
importaciones.
Según el valor de las importaciones, las empresas
del régimen denitivo son las que más importaron
materias primas de plásticos y sus manufacturas
el 66%, como se muestra en el siguiente gráco.
Las empresas de zona franca tienen un nivel
importante de importación de tanto materia prima
como de manufacturas y como se analizará
más adelante en este tipo de compras podrían
encontrarse oportunidades de negocios para
muchas de las empresas fuera de este régimen lo
que se conoce como encadenamientos.
El detalle de las importaciones de cada una de los
regímenes se puede observar en los siguientes
cuadros. Por ejemplo en el siguiente cuadro
se presentan las 20 principales categorías deproducto importados por parte de las empresas
del régimen denitivo, las que como anteriormente
se explicó son las responsables del 66% de las
importaciones de materias primas de plásticos y
sus manufacturas que se realizaron en el país de
enero y noviembre del 2010.
GRÁFICO 20:
COSTA RICA: Importaciones de plástico según
materias primas y manufacturas, 2010*
*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.Fuente: BCCR
*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.Fuente: BCCR
GRÁFICO 21:
COSTA RICA: Importaciones de plástico según
régimen, 2010*
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Partida Descripción Valor %
390110 Polietileno de densidad inferior a 0.94 61.37 12%
390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 31.14 6%
390120 Polietileno de densidad superior a 0.94 29.62 6%
390690 Dispersiones acril-estirenicas 26.69 5%
392690 Las demás manufacturas de plástico 26.19 5%
390210 Polipropileno en formas primarias 26.01 5%
390760 Politereftalato de etileno 21.60 4%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno20.06 4%
392410 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa 19.35 4%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 19.32 4%
392020Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de propilenow16.44 3%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares 12.27 2%392350 Tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre 11.09 2%
392190Las demás placas, hojas, bandas y láminas de plástico
celular10.14 2%
391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas
autoadhesivas9.91 2%
390319Los demás polietilenos en formas primarias, excepto
expandibles9.30 2%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 8.33 2%
392390Los demás artículos para el transporte o envasado de
plástico 7.70 2%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plástico 7.52 1%
392490 Los demás artículos de uso doméstico y de higiene 7.42 1%
Otros 123.61 24%
Total 505.07 100%
CUADRO 8 :
COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen denitivo, 2010*(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y noviembre 2010.Fuente: BCCR
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De igual manera en el siguiente cuadro se
muestran las principales 20 categorías deproductos más importadas por las empresas de
las zonas francas. Es importante notar que dentro
de estas categorías de productos importadas
se encuentran categorías de productos que
corresponden a algunas de las principales
categorías de productos exportadas por lasempresas del régimen denitivo, lo que podría
signicar potenciales de negocios entre estas
empresas.
Partida Descripción Valor %
392690 Las demás manufacturas de plástico 67.70 28%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 23.76 10%
391000 Siliconas en formas primarias 23.52 10%
390421 Los demás policloruros de vinilo sin plasticar 12.77 5%
390210 Polipropileno en formas primarias 8.39 3%
390330Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en
formas primarias7.16 3%
391722 Tubos rígidos de polímeros de propileno 6.77 3%
392310 Cajas, jaulas, artículos similares de plástico 5.77 2%
390730 Resinas epoxi en formas primarias 5.45 2%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de
etileno5.28 2%
390810Poliamidas -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, o -6.12, en formas
primarias5.05 2%
390791 Resinas de poliéster insaturada 4.55 2%
391990Las demás placas, hojas, bandas, cintas y películas
autoadhesivas4.38 2%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 4.24 2%390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias 3.89 2%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 3.84 2%
392390 Los demás artículos para el transporte o envasado de plástico 3.83 2%
390799 Los demás poliésteres, excepto no saturados 3.68 2%
390950 Poliuretanos en formas primarias 3.31 1%
391733 Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni combinar 3.11 1%
Otros 37.42 15%
Total 243.89 100%
CUADRO 9 :
COSTA RICA: importaciones del sector plástico en el régimen de zona franca, 2010*
(US$ millones)
Fuente: BCCR
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III.SituaciónactualdelSectorPlásticoenCostaRica
A la industria del plástico suele caracterizársela
como “industria de industrias” debido a que gran
parte de su oferta está dirigida a otras ramas del
aparato productivo. Dentro de las características
más notorias de nuestro mercado se encuentran
las siguientes:
• Mercado reducido al que se enfrentan las
empresas en nuestro país.
• Concentración de pocos clientes en manos
de unos cuantos productores.
• Desigualdad nanciera de las empresas.
• Mercado caracterizado por PYMES (alrede-
dor de un 80%).
Estos factores reducen la capacidad de los
suplidores costarricenses por ofrecer productos de
alto valor agregado al cliente nal lo que conlleva
a convertir el mercado del plástico en una guerra
de precios que afecta a todo el sector, eliminando
la “competencia” de calidad de suplidores y
productos.
Para explicar esta situación de una forma
más detallada, partiremos del hecho de que
la producción de las empresas está muy
concentrada en pocos mercados, tanto a nivel
de subsectores como a nivel del sector plástico
en general. Recordando que a nivel general en
el sector plástico, 34% de la producción se dirige
al sector industrial y 24% al sector alimentario,
concentrando la producción y la participación dela mayoría de las empresas en estos sectores.
A pesar de que para los diferentes sectores se
fabrican productos muy diversos, estos cuentan
con características muy similares al igual que
sus estándares de calidad y tecnología requerida
para producirlos. Esto, unido al hecho de la alta
concentración en pocos mercados, hace que la
competencia entre las empresas del sector seamayor.
Por tener los productos características muy
similares, estas empresas no pueden diferenciarse
entre sí realizando productos con características
especícas o diferenciándose por la calidad en los
productos. Es por este motivo que la competencia
entre las empresas del sector plástico ha dado
como resultado una disminución en los precios
de sus bienes producidos. Esta situación se dadebido a que la demanda está muy concentrada,
las empresas del sector plástico son proveedoras
de pocas empresas, y por ello las empresas
que constituyen la demanda tienen mucha
capacidad de negociación, principalmente a
tener la facilidad de poder reemplazar cualquiera
de sus proveedores si este no le ofrece precios
favorables.
Esta competencia basada en disminución de
precios que se ha dado entre las empresas de
sector plástico en Costa Rica, debido a la alta
concentración de estas en pocos mercados
nales, las ha llevado a disminuir todos sus costos
para poder mantenerse en el mercado. También
se disminuyen los gastos en capacitaciones para
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el personal y el poco que existe se destina para
capacitaciones dirigidas a altos mandos de lasempresas.
La consecuencia principal que trae consigo un
personal menos calicado y un menor gasto en
capacitaciones en las empresas es una clara
restricción en el logro de innovación para cada
una de ellas.
Por último, la falta de innovación que se
presenta en las empresas, por los motivos antesmencionados, hace que las empresas no puedan
diversicar sus productos para poder llegar a
otros mercados nales, lo que produce la estancia
permanente de las empresas en los mismos
mercados. Además de esto, ha provocado quelas empresas se especialicen en productos de
bajo valor agregado, por ello se concentran en el
mercado industrial y alimenticio.
Como se puede observar, la situación inicial,
concentración en pocos mercados de bajo valor
agregado, lleva a una serie de decisiones por
parte de las empresas para permanecer en el
mercado, y como consecuencia esto hace que
se acreciente el problema de la concentración enpocos mercados de bajo valor agregado, haciendo
ver el funcionamiento del mercado como el
esquema circular que se presenta a continuación.
Funcionamiento del sector plástico en Costa Rica
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Otra situación que se da en este sector y que no esajena al esquema anterior, es el “robo de talentos”
entre las empresas. Esta situación se genera por
la limitada factibilidad de realizar capacitaciones
en las empresas y por ello existe una preferencia
por traer colaboradores de otras empresas que
ya estén debidamente capacitados y tengan las
habilidades requeridas por la empresa.
Por último, otro de los hallazgos que se obtuvo
tras analizar los resultados del mapeo en el sector
plástico, es que existe un pequeño porcentaje de
empresas muy grandes3, que dominan el mercado
por su alta capacidad de producción o por el grado
de especialización, y un alto porcentaje de micro,
pequeñas y medianas empresas, que además se
encuentran compitiendo entre ellas.
El problema de la no asociatividad, disminuye
al sector la posibilidad de ofrecer al mercado,productos con más valor agregado o aspectos
que por si solos como empresa no podrían ofrecer
al formar parte de algún consorcio productivo.
Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir
que las empresas del sector plástico costarricense
requieren acceder a otros mercados y sobre todo
a mercados más especializados y de mayor valor
agregado como el sector de eléctrica y electrónica
y el sector de equipo de precisión y médico, pero
para lograr este objetivo dichas empresas tienen
que invertir en capacitaciones y en la contratación
de recurso humano más tecnicado.
Por otro lado, el sector posee dentro de susinstalaciones, maquinaria que a pesar de que la
el promedio de vida de la misma es de 30 años,
tiene a su alcance la capacidad de ofrecer los
productos demandados por los diferentes clientes,
en donde podemos encontrar desde productos
para el envasado de productos alimenticios
(botellas, tazas, etc.), hasta los productos más
especializados que se requieren en el proceso
de cuidados hospitalarios de un paciente (sets
intravenosos, reguladores de ujo, etc.). Estos
además del recurso administrativo humano
localizado en las empresas, concede al sector un
gran potencial; que además de su dinamismo y
versatilidad en la producción, solamente requiere
la adecuada guía para incursionar en los procesos
de innovación que requieren aproximadamente el
70% de las empresas, para proporcionar al cliente
productos de alto valor agregado y diversicar el
mercado.
Como parte de las sugerencias que se pueden dar
a los productores de este sector se encuentran
la incursión de sus empresas en los mercados
internacionales y como proveedoras de empresas
en sectores de mayor valor agregado, por lo que
en los siguientes dos apartados se muestra un
análisis de las potencialidades que tienen estas
empresas en estos ámbitos.
3Según la división utilizada referente al número de empleados.
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IV.Categoríasdeproductosconpotencialparalaexportación
Las categorías de productos catalogados como
potencialmente exportables a los mercados de
interés, se desprenden de un análisis meramenteestadístico en el cual se aplicó la siguiente
metodología:
• Se considera el comercio de productos a seis
dígitos del Sistema Armonizado.
• Se calcula el promedio de las importaciones
y exportaciones del mercado para el período
2007-2009.
• Se obtuvo la balanza comercial promedio
para ese período y se seleccionan los grupos
de productos para los cuales el país es un
importador neto, es decir, tiene una balanza
comercial promedio negativa y en los que
Costa Rica registra exportaciones por un
monto promedio (2007-2009) superior a los
US $ 200.000 de dólares.
• Las fuentes de información utilizadas
corresponden a la base Trade Map
desarrollada por el Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC (CCI).• La información costarricense fue tomada
de las bases de datos de exportaciones
administradas por PROCOMER.
Cabe mencionar que la metodología empleada
presenta una serie de limitaciones; entre estas es
importante tomar en consideración que analizar
solamente los bienes en los cuales el mercado es
un importador neto no implica que estos sean los
únicos productos con potencial, ya que existe otra
gran cantidad de productos que son importados
por el mercado y que podrían ser atractivos para
las empresas costarricenses. Adicionalmentela clasicación arancelaria solamente reeja
agrupaciones de productos similares por lo que las
especicaciones del mercado no necesariamente
se reejan en ella.
A continuación se presenta el caso de algunos
productos seleccionados con base al monto
promedio de la balanza comercial del mercado
respectivo y el valor exportado por Costa Rica.
En el anexo del document
puede encontrarse el listad
completo derivado del análisi
estadístico.
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ProductospotencialeshaciaRepúblicaDominicana
Siguiendo la metodología descrita anteriormente
se seleccionaron una serie de productos que
estadísticamente muestran potencial en el
mercado dominicano, estos se muestran en el
siguiente cuadro. El cuadro completo con todos
los productos con potencial se encuentra en el
anexo, por medio del cual puede ampliarse el
análisis del aquí presentado.
Como se puede ver en la mayor parte de las
categorías de productos seleccionados las
exportaciones nacionales de estos productos
superan los US$ 10 millones y en el caso
dominicano las importaciones en la mayor parte
superan los US$ 5 millones.
Partida DescripciónExportaciones de
R. DominicanaImportaciones deR. Dominicana
Exportacionesde CR
BalanComer
391740Accesorios de tubería, de
plástico0.00 3.60 12.44 -3.6
392010
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polimeros de
etileno
1.65 7.43 10.89 -5.7
392020
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
propileno,
0.00 19.13 6.22 -19.1
392321Sacos, bolsas y cucuruchos de
polímeros de etileno0.23 8.63 12.63 -8.4
392330Bombonas, botellas, frascos y
artículos similares.7.17 16.69 24.37 -9.5
392350Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.0.81 12.36 25.51 -11.5
392590Los demás artículos para la
construcción de plásticos.0.30 4.21 5.40 -3.9
CUADRO 10 :
REPÚBLICA DOMINICANA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación
(US$ millones*)
*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap
Promedios
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En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso especíco del mercado de
República Dominicana.
Partida Descripción Valor %
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 3.38 32%
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 2.03 19%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 0.84 8%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 0.82 8%
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0.62 6%
392310 Cajas, jaulas y artículos similares de plástico 0.53 5%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno 0.52 5%
392020Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de propileno0.42 4%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.39 4%
391732Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni
combinar con otros0.24 2%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 0.21 2%
392390Los demás artículos para el transporte o envasado de
plástico.0.15 1%
392119 Productos celulares de los demás plásticos 0.15 1%
391733Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni
combinar con otros0.09 1%
392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 0.08 1%
Otros 0.00 0%
Total 10.46 100%
CUADRO 11:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a República DominicanaEnero-octubre 2010
(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
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Como se muestra en el cuadro anterior,
durante este período se exportaron al mercado
dominicano alrededor de US$ 10 millones, entre
estas exportaciones se encuentran algunas de
las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya existe
comercio en esas categorías de productos, por
ejemplo durante el 2009 se importó en República
Dominicana US$ 8,68 millones en sacos y/o bolsas
de polímeros de etileno y a octubre de este año
las exportaciones nacionales de estos productos
al mercado dominicano alcanzaron los US$ 3.3
millones por lo que todavía la participación de
mercado de los productos costarricenses podría
aumentar dado que la demanda dominicanaes mucho más amplia que lo exportado por las
empresas nacionales a este mercado.
Los productos que fueron identicados con
potencial y no aparecen dentro de las principales
exportaciones nacionales que se han realizado
al mercado de República Dominicana deben
ser analizados con mayor profundidad, dado
de que estos realmente pueden convertirse en
interesantes opciones de negocios para los
exportadores del sector plástico nacional en el
mercado dominicano.
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ProductospotencialeshaciaNicaragua
En el siguiente cuado se presenta una serie
de productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado nicaragüense. El cuadro
completo con todos los productos con potencial se
encuentra en el anexo, por medio del cual puede
ampliarse el análisis del aquí presentado.
El potencial se encuentra debido al nivel de
importación presentada por Nicaragua en
promedio en los últimos 3 años y el promedio de
las exportaciones promedio de Costa Rica.
Partida DescripciónExportacionesde Nicaragua
Importacionesde Nicaragua
Exportacionestotales de CR
BalanzComerc
391723
Tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo 1.00 10.65 12.45 -9.65
392010
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
etileno, no
0.15 7.40 10.89 -7.25
392321Sacos, bolsas y cucuruchos de
polímeros de etileno0.19 10.77 12.63 -10.5
392329Sacos, bolsas y cucuruchos de
los demás plásticos0.08 1.27 15.01 -1.18
392350Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.0.07 5.03 25.51 -4.96
392410Vajilla y demás artículos para el
servicio de mesa0.03 9.36 2.15 -9.33
392690Las demás manufacturas, de
plástico.0.50 5.27 10.45 -4.77
CUADRO 12 :
NICARAGUA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación al mercado nicaragüens
(US$ millones*)
*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap
Promedios
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En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso especíco del mercado de
Nicaragua.
Partida Descripción Valor %
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 7.81 34%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 4.25 19%
390110 Polietileno de densidad inferior a 0.94 1.86 8%
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 1.37 6%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 1.22 5%
391740 Accesorios de tubería, de plástico 1.06 5%
392010Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de etileno, no1.00 4%
392020Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros
de propileno0.78 3%
392310 Cajas, jaulas y artículos similares de plástico 0.64 3%
390120 Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 0.60 3%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.48 2%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 0.43 2%
390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 0.42 2%
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0.40 2%
392510Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos de
capac.sup.a 300l0.34 1%
Otros 0.00 0%
Total 22.68 100%
CUADRO 13 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Nicaragua
Enero-octubre 2010(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
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Como se muestra en el cuadro siguiente
durante este período se exportaron al mercado
nicaragüense alrededor de US$ 26 millones,
entre estas exportaciones se encuentran algunas
de las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya existe
comercio en esas categorías de productos, por
ejemplo durante el 2009 se importó en Nicaragua
US$ 7,40 millones en placas, hojas, películas,
bandas y laminas de polímeros de etileno y a
octubre de este año las exportaciones nacionalesde estos productos al mercado nicaragüense
alcanzaron el US$ 1 millón por lo que todavía
la participación de mercado de los productos
costarricenses podría aumentar dado que la
demanda nicaragüense es mucho más amplia
que lo exportado por las empresas nacionales a
este mercado.
De igual manera los productos que fueron
identicados con potencial y no aparecen dentro
de las principales exportaciones nacionales que se
han realizado al mercado de Nicaragua deben ser
analizados con mayor profundidad, dado de que
estos realmente pueden convertir en interesantes
opciones de negocios para los exportadores del
sector plástico nacional.
ProductosPotencialeshaciaElSalvador
En el siguiente cuado se presenta una seriede productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado salvadoreño. El cuadro
completo con todos los productos con potencia
se encuentra en el anexo, por medio del cua
puede ampliarse el análisis del aquí presentado.
El potencial se encuentra debido al nivel de
importación presentada por El Salvador en
promedio en los últimos 3 años y el promedio de
las exportaciones promedio de Costa Rica.
Partida Descripción Exportacionesde El Salvador Importacionesde El Salvador Exportacionestotales de CR BalanComer
390120Polietileno de densidad igual o
superior a 0,94.0.18 23.12 0.70 -22.9
390410Policloruro de vinilo sin mezclar
con otras sustancias.0.00 6.27 0.68 -6.2
391000 Siliconas en formas primarias 0.41 2.43 2.17 -2.0
CUADRO 14 :
EL SALVADOR: Sector plástico productos con potencial para la exportación(US$ millones*)
*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap
Promedios
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Como se muestra en el cuadro siguiente
durante este período se exportaron al mercado
salvadoreño alrededor de US$ 7 millones.
El mercado salvadoreño es al que menos se
le exportó dentro de los países de la región
centroamericana durante el periodo comprendido
entre enero y octubre del presente año.
Según la selección de producto con potencial es
importante valorar las oportunidades que podrían
presentarse en el mercado salvadoreño con
respecto a las materias primas, sin embargo, se
debido a que las exportaciones que se realizan a
este mercado son principalmente de manufactura
se debe también analizar las oportunidades con
este tipo de producto.
Partida Descripción Valor %
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 1.08 17%391740 Accesorios de tubería, de plástico 1.01 16%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.81 13%
392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno 0.62 10%
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0.50 8%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 0.40 6%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 0.39 6%
391732 Los demás tubos exibles de plástico, sin reforzar ni combinar 0.34 5%
391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo 0.32 5%
392030 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de estireno 0.19 3%392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.18 3%
390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 0.16 2%
392043 Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros de cloruro de vinilo 0.16 2%
391220 Nitrato de celulosa (incluidos los colodiones) 0.14 2%
391,990 Las demás placas, hojas, bandas, cintas, películas, autoadhesivas 0.13 2%
Otros 0.00 0%
Total 6.42 100%
CUADRO 15 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a El SalvadorEnero-octubre 2010
(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
En el siguiente cuadro se muestran las categoríasde productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presenteaño, para el caso especíco del mercado de El
Salvador.
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ProductosPotencialeshaciaHonduras
En el siguiente cuado se presenta una serie
de productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado hondureño. El cuadro
completo con todos los productos con potencial
se encuentra en el anexo, por medio del cual
puede ampliarse el análisis del aquí presentado.
El potencial se encuentra debido al nivel de
importación presentada por Honduras en
promedio en los últimos 3 años y el promedio de
las exportaciones promedio de Costa Rica.
Partida DescripciónExportacionesde Honduras
Importacionesde Honduras Exporta de CR Balan
391620Monolamentos de polímeros de
cloruro de vinilo cuya dimensión0.00 1.22 4.92 -1.2
391740Accesorios de tubería, de
plástico0.25 1.86 12.44 -1.6
392010
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
etileno
0.66 6.19 10.89 -5.5
392020
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
propileno,
0.06 8.39 6.22 -8.3
392321Sacos, bolsas y cucuruchos de
polímeros de etileno3.19 6.59 12.63 -3.4
392330Bombonas, botellas, frascos y
artículos similares.12.72 22.26 24.37 -9.5
392350Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.1.32 6.60 25.51 -5.2
392690Las demás manufacturas, de
plástico.4.77 6.98 10.45 -2.2
CUADRO 16 :
HONDURAS: Sector plástico productos con potencial para la exportación(US$ millones*)
*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap
Promedios
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Como se muestra en el cuadro siguientedurante este período se exportaron al mercado
hondureño alrededor de US$ 15 millones, entre
estas exportaciones se encuentran algunas de
las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya
existe comercio en esas categorías de productos,
por ejemplo durante el 2009 se importó en
Honduras US$ 22,30 millones en botellas, frascos
y/o artículos similares y a octubre de 2010 lasexportaciones nacionales de estos productos a
mercado hondureño alcanzaron alrededor de
US$ 1 millón, por lo que todavía la participación
de mercado de los productos costarricenses
podría aumentar dado que la demanda hondureña
es mucho más amplia que lo exportado por las
empresas nacionales a este mercado.
Partida Descripción Valor %
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 1.89 13%
390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 1.67 11%392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.63 11%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 1.26 8%
391740 Accesorios de tubería, de plástico 1.22 8%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 0.97 6%
390750 Resinas alcídicas, en formas primarias. 0.92 6%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 0.80 5%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.59 4%
391220 Nitrato de celulosa (incluidos los colodiones) 0.57 4%
392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno 0.36 2%
392410 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa 0.31 2%
391910 Placas, hojas, bandas, cintas en rollos de anchura inferior o igual a 0.28 2%
391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo cuya dimensión de cor 0.27 2%
392220 Asientos y tapas de w.c. 0.27 2%
Otros 2.02 13%
Total 15.01 100%
CUADRO 17 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a HondurasEnero-octubre 2010
(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primasde plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso especíco del mercado deHonduras.
5/17/2018 Documento Mapeo Tecnologico Sector Plastico C.R. - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/documento-mapeo-tecnologico-sector-plastico-cr
De igual manera los productos que fueron
identicados con potencial y no aparecen dentrode las principales exportaciones nacionales que se
han realizado al mercado de Honduras deben ser
analizados con mayor profundidad, dado de que
estos realmente pueden convertir en interesantes
opciones de negocios para los exportadores del
sector plástico nacional en este mercado.
ProductosPotencialeshacia
GuatemalaEn el siguiente cuado se presenta una serie
de productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado Guatemalteco. El cuadro
completo con todos los productos con potencia
se encuentra en el anexo, por medio del cua
puede ampliarse el análisis del aquí presentado.
Partida DescripciónExportacionesde Guatemala
ImportacionesGuatemala
Exportacionesde CR
BalanComer
390422Los demás policloruros de vinilo
plasticados0.33 8.70 4.04 -8.3
391620Monolamentos de polímeros de
cloruro de vinilo0.43 5.23 4.92 -4.8
391740 Accesorios de tubería, deplástico
0.67 5.77 12.44 -5.1
392020
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
propileno,
3.94 33.44 6.22 -29.5
392190
Las demás placas, hojas,
bandas y láminas de plástico
celular
1.47 16.58 1.08 -15.1
392329Sacos, bolsas y cucuruchos de
los demás plásticos5.21 11.66 15.01 -6.4
392330Bombonas, botellas, frascos y
artículos similares.25.46 42.70 24.37 -17.2
392350Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.8.29 17.84 25.51 -9.5
392410Vajilla y demás articulos para el
servicio de mesa15.99 23.50 2.15 -7.5
392590Los demás artículos para la
construcción, de plásticos.0.52 4.25 5.40 -3.7
CUADRO 18 :
GUATEMALA: Sector plástico, productos potenciales para la exportación(US$ millones*)
*Datos 2009
Fuente: PROCOMER y Trademap
Promedios
5/17/2018 Documento Mapeo Tecnologico Sector Plastico C.R. - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/documento-mapeo-tecnologico-sector-plastico-cr
En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso especíco del mercado de
Guatemala.
Partida Descripción Valor %
391740 Accesorios de tubería, de plástico 3.31 15%
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 2.76 13%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 1.86 9%
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 1.84 9%
392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno, 1.40 6%
390422 Los demás policloruros de vinilo plasticados 1.40 6%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 1.26 6%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 1.16 5%
392321 Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno 1.15 5%
392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.08 5%
392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.49 2%
390410 Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias. 0.45 2%
391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo 0.43 2%
391220 Nitrato de celulosa (incluidos los colodiones) 0.39 2%
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 0.35 2%
Otros 2.26 10%Total 21.59 100%
CUADRO 19 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a Guatemala
Enero-octubre 2010(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
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Como se muestra en el cuadro anterior,
durante este período se exportaron al mercado
guatemalteco alrededor de US$ 21 millones,
entre estas exportaciones se encuentran algunas
de las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya existe
comercio en esas categorías de productos, por
ejemplo durante el 2009 se importó en Guatemala
US$ 15 millones en sacos y bolsas de plástico y a
octubre de este año las exportaciones nacionales
de estos productos al mercado Guatemalteco
alcanzaron los US$ 1.8 millones, por lo que todavía
la participación de mercado de los productos
costarricenses podría aumentar dado que la
demanda Guatemalteca es mucho más amplia
que lo exportado por las empresas nacionales a
este mercado.
De igual manera los productos que fueron
identicados con potencial y no aparecen dentro
de las principales exportaciones nacionales
que se han realizado al mercado de Guatemala
deben ser analizados con mayor profundidad,
dado de que estos realmente pueden convertir
en interesantes opciones de negocios para los
exportadores del sector plástico nacional en este
mercado.
ProductosPotencialeshaciaPanamá
En el siguiente cuado se presenta una serie
de productos que estadísticamente muestran
potencial en el mercado panameño. El cuadro
completo con todos los productos con potencia
se encuentra en el anexo, por medio del cua
puede ampliarse el análisis del aquí presentado.
El potencial se encuentra debido al nivel de
importación presentada por Panamá en promedio
en los últimos 3 años y el promedio de las
exportaciones promedio de Costa Rica.
El mercado salvadoreño es al
que menos se le exportó dentro
de los países de la región
centroamericana durante el
periodo comprendido entre
enero y octubre del 2010.
5/17/2018 Documento Mapeo Tecnologico Sector Plastico C.R. - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/documento-mapeo-tecnologico-sector-plastico-cr
Partida Descripción Exportacionesde Panamá
Importacionesde Panamá
Exportacionesde CR
BalanzComerc
391723Tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo0.01 2.92 12.45 -2.91
391740 Accesorios de tubería, deplástico
0.00 9.11 12.44 -9.11
392010
Placas, hojas, películas, bandas
y láminas de polímeros de
etileno, no
0.08 4.56 10.89 -4.49
392321Sacos, bolsas y cucuruchos de
polímeros de etileno0.39 4.83 12.63 -4.44
392329Sacos, bolsas y cucuruchos de
los demás plásticos0.78 13.22 15.01 -12.44
392330
Bombonas, botellas, frascos y
artículos similares. 0.13 14.80 24.37 -14.67
392350Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre.0.19 7.98 25.51 -7.79
392590Los demás artículos para la
construcción, de plásticos.0.01 7.81 5.40 -7.80
392690Las demás manufacturas, de
plástico.0.11 15.83 10.45 -15.72
CUADRO 20 :
PANAMÁ: Sector plástico, productos potenciales(US$ millones*)
*Datos 2009Fuente: PROCOMER y Trademap
En el siguiente cuadro se muestran las categorías
de productos correspondientes a materias primas
de plásticos y sus manufacturas que se exportaron
entre los meses de enero a octubre del presente
año, para el caso especíco del mercado de
Panamá.
Promedios
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Partida Descripción Valor %
392330 Bombonas, botellas, frascos y artículos similares. 6.00 25%
392119 Productos celulares de los demás plásticos 2.48 10%
391723 Tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 2.37 10%
392350 Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre. 2.30 10%
392020 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de propileno, 1.91 8%
392010 Placas, hojas, películas, bandas y láminas de polímeros de etileno, 1.38 6%
391740 Accesorios de tubería, de plástico 1.26 5%
391620 Monolamentos de polímeros de cloruro de vinilo 1.21 5%
390750 Resinas alcídicas, en formas primarias. 1.07 4%
392690 Las demás manufacturas, de plástico. 1.04 4%
392329 Sacos, bolsas y cucuruchos de los demás plásticos 0.74 3%
392310 Cajas, jaulas y artículos similares de plástico 0.68 3%
392510 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos 0.65 3%
392520 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de plásticos. 0.54 2%
392590 Los demás artículos para la construcción, de plásticos. 0.47 2%Otros 0.00 0%
Total 24.12 100%
CUADRO 21:
COSTA RICA: Exportaciones del sector plástico a PanamáEnero-octubre 2010
(US$ millones)
Fuente: PROCOMER
Como se muestra en el cuadro siguiente
durante este período se exportaron al mercado
panameño alrededor de US$ 24 millones, entre
estas exportaciones se encuentran algunas de
las categorías que fueron seleccionadas con
potencial de negocios. Lo que indica que ya
existe comercio en esas categorías de productos,
por ejemplo durante el 2009 se importó en
Panamá US$ 7,81 millones en artículos para la
construcción de plásticos y a octubre de este año
las exportaciones nacionales de estos productos
al mercado panameño alcanzaron alrededor de los
US$ 472.000, por lo que todavía la participación
de mercado de los productos costarricenses
podría aumentar dado que la demanda panameña
es mucho más amplia que lo exportado por las
empresas nacionales a este mercado.
De igual manera los productos que fueron
identicados con potencial y no aparecen dentro
de las principales exportaciones nacionales que
se han realizado al mercado de Panamá deben ser
analizados con mayor profundidad, dado de que
estos realmente pueden convertir en interesantes
opciones de negocios para los exportadores del
sector plástico nacional en este mercado.
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V.PotencialesoportunidadesdeencadenamientosconempresasdeZonaFranca
Para realizar el análisis de las posibles
oportunidades de encadenamiento que se pueden
encontrar para las empresas del sector plástico
costarricense, realizaremos un análisis de las
importaciones de las empresas que pertenecen
al régimen de zona franca especícamente, con
el objetivo de determinar las posibilidades de que
las empresas nacionales se incorporen en las
cadenas de producción de las grandes empresas
transnacionales exportadoras.
Además, la mayor proporción de empresas que
se encuentran en sectores de alto valor agregado,
como los son el sector de eléctrica y electrónica,equipo de precisión y medico, que son los sectores
en donde se encuentran las posibilidades de
negocios por ser sectores no muy explotados o
donde las empresas del sector plástico nacional
no tienen mucha participación, pertenecen a este
régimen.
Para fundamentar lo anterior, se presenta
los siguientes cuadros, que indican que más
del 99% de las exportaciones del sector de
precisión y equipo médico y más del 88%, de las
exportaciones del sector eléctrico y electrónica,
son realizadas por empresas bajo el régimen de
zona franca.
Régimen 2010 Participación
ZF 1,135.65 99.3%
Denitivo 6.99 0.6%
PA 0.85 0.1%Total general 1,143.49 100.0%
Fuente: PROCOMER
CUADRO 22 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector de eqde precisión y médico según régimen, 2010(US$ millones)
Régimen 2010 Participación
ZF 2,206.28 88.6%
Denitivo 276.32 11.1%
PA 8.75 0.4%
Total general 2,491.36 100.0%
Fuente: PROCOMER
CUADRO 23 :
COSTA RICA: Exportaciones del sector de
eléctrica y electrónica según régimen, 2010
(US$ millones)
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Por otro lado, para este régimen se cuenta con
la información por empresa, lo que nos ayuda aconocer el sector especíco para el que se están
utilizando los productos importados y provee
información valiosa a la hora de buscar realizar
negociaciones para los encadenamientos.
En el análisis de la información anteriormente
especicada, obtenemos que las empresas
pertenecientes al régimen de zona franca han
importado, entre enero y octubre 2010, $228.01
millones de bienes del sector plástico y susmanufacturas.
Como se puede observar en el siguiente cuadro,
las empresas que importan una mayor proporción
bienes del sector plástico y sus manufacturas, son
aquellas que en su mayoría exportan productospertenecientes al sector de equipo de precisión
y médico, con una participación de 57.7% de
las importaciones totales de bienes plásticos
realizadas por las empresas en el régimen de
zona franca.
En segundo lugar, se encuentran las empresas
que exportan, en su mayoría, productos del
sector eléctrica y electrónica, con un 20.8% de las
importaciones de bienes plásticos, seguido porempresas que en su mayoría exportan productos
del los sectores de plástico y textiles, cuero y
calzado, con una participación de 7.2% y 6.8%,
respectivamente.
Sector de la empresa exportadora valor Participación
Equipo de precisión y médico 131.65 57.7%
Eléctrica y electrónica 47.34 20.8%
Plástico 16.47 7.2%
Textiles, cuero y calzado 15.41 6.8%
Alimentaria 7.92 3.5%
Muebles y aparatos de alumbrado 2.45 1.1%
Caucho 1.67 0.7%
Metal-mecánica 1.35 0.6%
Material de transporte 1.07 0.5%
Otros 2.68 1.2%
Total general 228.01 100.0%
CUADRO 24 :
COSTA RICA: Importaciones de productos del sector de plástico y sus
manufacturas* según sector de la empresa exportadora, 2010**(US$ millones)
*Comprende el capítulo 39.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.***Se consideró el sector en donde la empresa exportara un valor más elevado.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
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También se encuentra con una suma importante
de importaciones la industria alimentaria, para la
cual se han importado, en el período estudiado
US$7.92 millones.
Por otro lado, a pesar de que para estos sectores
se importan montos menores, también se podrían
encontrar oportunidades de encadenamientos
en bienes del sector plástico para empresas que
exportan productos de los sectores de muebles y
aparatos de alumbrado, caucho, metal-mecánicay materiales de transporte, para los cuales en su
conjunto se importan aproximadamente US$6.5
millones.
Los datos anteriores revelan que los sectores
de equipo de precisión y médico y eléctrica y
electrónica además de ser los más favorables
para encadenarse por realizar productos de
mayor valor agregado, también son los sectores
en donde se presenta mayor posibilidad, sin
tomar en cuenta los factores tecnológicos, por el
gran valor de productos plásticos que importan.
En este sentido, también resaltan como buenas
opciones las empresas que exportan productos
de la industria textil, cuero y calzado y la industria
alimentaria, en especial está última que no es
extraña para las empresas del sector plástico
costarricense, ya que una gran proporción de
estas produce, actualmente, bienes nales paraesta industria.
Para poder realizar un análisis más detallado
de las posibilidades de encadenamiento, es
importante conocer cuáles son exactamente los
productos que están importando las empresas de
los diversos sectores.
Para realizar este análisis, se van a dividir
los diferentes productos del sector plástico
importados en dos categorías. La primera
categoría va a considerar los bienes del sector
plástico importados por las empresas de zona
franca que se consideran materias primas4 y la
segunda categoría va a comprender los bienes
que se consideran como manufacturas plásticas5
Es importante reconocer que de las importaciones
analizadas, el 70% corresponden a importaciones
de materias primas y el restante 30% corresponde
a manufacturas de plástico.
Categorías Valor Participación
Materias primas 77.16 34%
Manufacturas 150.85 66%
Total sectorplástico
228.01 100%
*Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3901 y 3915
** Comprende las partidas del capítulo 39 entre la 3916 y 3926***Datos acumulados entre enero y octubre 2010Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
CUADRO 25 :
COSTA RICA: Importaciones de zona francade materias primas* y manufacturas* del
sector plástico, 2010***(US$ millones)
4Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3901 y la 3
5Comprende las subpartidas del capítulo 39 entre la 3916 y la 3
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En primer lugar, vamos a analizar las importaciones
de materias primas plásticas realizadas en zonafranca.
Cuando observamos los diferentes incisos
nacionales que se importan de este grupo de
productos, podemos ver que una suma muy
elevada, US$ 22.76 millones, corresponden a
siliconas en formas primarias, representando
un 29.5% del total de importaciones realizadas,
convirtiéndolo en la materia prima más importada
por las empresas en este régimen, seguido delos demás compuestos de PVC (15.9%) y los
copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno
(8.4%)6.
Como se puede observar las importaciones de
materias primas están muy concentradas en losdos principales productos, los cuales representan
un 45.4% de las importaciones totales en zona
franca.
Aunque estas dos materias primas representan
una gran proporción de las importaciones, las
empresas también se mantienen utilizando otras
materias primas por valores considerables, como
por ejemplo los copolímeros de acrilonitrilo-
butadieno-estireno (US$6.47 millones) y lasresinas epoxi (US$5.10 millones), que los
potenciales proveedores deberían de considerar.
Partida Descripción Valor %
3910000000 Siliconas en formas primarias 22.76 29
3904211000 Los demás compuestos de PVC 12.30 15
3903300000 Copolímeros de acrilonitrillo-butadieno-estireno (ABS) 6.47 8.4
3907300000 Resinas epoxi 5.10 6.6
3908100000 Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10, -6.12 4.98 6.5
3907918090 Otros poliésteres 4.46 5.8
3907999000 Los demás poliésteres 3.63 4.7
3909500090 Otros poliuretanos 2.86 3.7
3904100000 Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias 2.73 3.5
3907400000 Policarbonatos 1.86 2.4
Otros 10.00 13
Total general 77.16 100
CUADRO 26 :
COSTA RICA: Principales materias primas* del sector plásticoimportadas por las empresas de zona franca, 2010**
(US$ millones)
*Comprende las partidas del capítulo 39 que van de la 3901 a la 3915.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER
6El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las materias primas de plástico, se puedeobservar en el anexo.
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Para tener una idea de quienes son los
proveedores con los que se competirá en este
mercado para cada una de las materias primas
plásticas, se hace importante conocer de qué
mercado se están importando estas actualmente.
Las importaciones de materias primas que
realizan las empresas de zona franca vienen casi
en su totalidad de los Estados Unidos (94%), con
una pequeña participación de otros países comoMéxico, Tailandia y Corea del Sur, de donde se
importa de cada uno de ellos un 1% del total de
materias primas.
Mediante el análisis de los competidores
especícos por cada producto, observamos que,
al igual que a nivel general, el principal proveedor
de cada una de las principales materias primas
es Estados Unidos. Así, para la principal materia
prima, las siliconas, este país mantiene el 98.5%
de las importaciones, para la segunda materia
prima con mayor valor importado se tiene que
el 95.5% proviene de Estados Unidos también y
lo mismo se ve en las demás, donde representagran porcentaje en cada una de ellas.
GRÁFICO 22:
COSTA RICA: Importaciones de materias primas
plásticas de zona franca según país, 2010*
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
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Producto País valor Participación
Siliconas en formas primarias
Estados UnidosChinaMéxicoOtros
22.410.190.110.05
98.5%0.8%0.5%0.2%
Los demás compuestos de PVC
Estados Unidos
TailandiaPuerto Rico
11.72
0.540.03
95.4%
4.4%0.3%
Copolímeros de acrilonitrillo-butadieno-estireno (ABS)
Estados UnidosCorea del SurMalasiaMéxico
5.610.430.320.11
86.8%6.6%4.9%1.7%
Resinas epoxi
Estados UnidosJapónTaiwánOtros
4.730.150.130.09
92.7%3.0%2.6%1.7%
Poliamida -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10,
-6.12
Estados Unidos
China
4.98
0.01
99.9%
0.1%
Otros poliésteresEstados UnidosNueva Caledonia
4.460.00
100.0%0.0%
Los demás poliésteres
Estados UnidosMéxicoCorea del SurOtros
2.650.390.200.39
73.0%10.8%5.5%10.7%
Otros poliuretanos
Estados UnidosNueva ZelandiaMéxicoOtros
2.590.140.100.03
90.5%5.0%3.4%1.1%
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar conotras sustancias
Estados UnidosSuizaMéxico
2.640.080.01
96.7%3.0%0.3%
Policarbonatos
Estados UnidosMalasiaNicaraguaAlemania
1.740.100.020.01
93.3%5.4%0.8%0.5%
CUADRO 27 :
COSTA RICA: Principales materias primas del sector plástico importadasen zona franca según destino, 2010*
(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
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Estas materias primas son utilizadas en su
mayoría por empresas de los sectores de
equipo de precisión y médico (58%), eléctrica y
electrónica (24%) y el sector plástico (12%). Estos
datos nos demuestran, que los sectores que
producen bienes de alto valor agregado importan
gran proporción de materias primas.
Para el caso de las manufacturas de plástico
que se importaron, entre enero y octubre, en
las diferentes zonas francas del país, se tiene
el siguiente cuadro, que contiene las ocho
principales manufacturas de plástico que se
importaron7. Estos ocho productos, representan
casi el 75% del total de manufacturas importado
en este período.
Como se puede ver, una gran proporción deestas manufacturas (38.2%) está catalogada
como otras manufacturas de plástico, ya
que corresponden a bienes que presentan
características muy diversas y que no tienen un
inciso nacional determinado. En segundo y tercer
lugar se encuentran productos más especícos
que se denen como cajas, cajones u otros
artículos similares térmicos desechables y bolsas
termo encogibles multilaminadas o extruidas, los
cuales tienen una participación de 10.3% y 9.5%
respectivamente. También, se pueden observar
en el cuadro importaciones por valores altos, más
de US$3 millones, de manufacturas especícas
como tubos rígidos de polímero de propileno
o polímero de cloruro de vinilo, láminas u otras
formas planas autoadhesivas, etc.
GRÁFICO 23:
COSTA RICA: Importaciones de materias
primas plásticas de zona franca según
principal sector de la empresa, 2010*
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
7El cuadro con todas las partidas importadas por las empresas de zona franca de las manufacturas de plástico, se puede observen el anexo.
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Inciso Nacional Descripción Valor Participaci
3926909990 Otras manufacturas de plástico 57.66 38.2%
3923100010 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables 15.51 10.3%
3923299020Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo "Cryo-
vac")14.29 9.5%
3923299090 Las demás bolsas termo encongibles multilaminadas o extruidas 7.03 4.7%
3917220000 Tubos rígidos de polímero de propileno 6.76 4.5%
3919900000Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhesi-
vas de plástico4.29 2.8%
3917339090Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,
con accesorios3.06 2.0%
3917239090 Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo 3.05 2.0%Otros 39.2 26%
Total general 150.85 100.0%
CUADRO 28 :
COSTA RICA: principales manufacturas de plástico* importadaspor las empresas de zona franca, 2010**
(US$ millones)
*Comprende las subpartidas del capítulo 39 a partir de la 3916.**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
Como se puede ver en el siguiente gráco, estas
manufacturas en su gran mayoría tienen comoorigen Estados Unidos, de donde se importan
75% del total de manufacturas, seguido de El
Salvador (9%) y Puerto Rico (4%).
Para las manufacturas, desde Estados Unidos
se importan tres de cada cuatro productos, loque evidencia una gran concentración de este
origen en las importaciones. Bajo esta misma
idea, podemos resaltar que los cuatro principales
destinos representan el 91% del total de
manufacturas importadas.
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GRÁFICO 24:
COSTA RICA: Importaciones de manufacturas
plásticas de zona franca según país, 2010*
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
En la búsqueda respecto a de donde son los
principales competidores para cada una de las
principales manufacturas, nos encontramos con que
al igual que para las materias primas, en cada uno de
los bienes hay una concentración muy alta en solo un
origen, en este caso para casi todas las principales
manufacturas de plástico el proveedor principal es
Estados Unidos, con la única excepción de las bolsas
termo encogibles multilaminadas o extruidas, de las
cuales casi un 93% se importan desde El Salvador.
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Producto País valor Participación
Otras manufacturas de plástico
Estados Unidos
Singapur
Puerto Rico
Otros
47.03
4.52
2.69
3.41
81.6%
7.8%
4.7%
5.9%
Cajas, cajones, jaulas y artículossimilares térmicos desechables
Estados Unidos
Holanda
Alemania
15.33
0.19
0.00
98.8%
1.2%
0.0%
Bolsas termo encogibles multilaminadas
o extruidas (tipo “Cryo-vac”)
El Salvador
Estados Unidos
Caimán Isla
Otros
13.26
0.68
0.18
0.16
92.8%
4.8%
1.3%
1.1%
Las demás bolsas termo encongibles
multilaminadas o extruidas
Estados Unidos
Puerto Rico
El Salvador
Otros
4.17
1.52
0.61
0.73
59.3%
21.6%
8.6%
10.4%
Tubos rígidos de polímero de propilenoEstados Unidos
Singapur
6.74
0.02
99.7%
0.3%
Las demás láminas, placas y demás
formas planas autoadhesivas de
plástico
Estados Unidos
China
Japón
Otros
3.78
0.34
0.10
0.07
88.1%
8.0%
2.2%
1.6%
Los demás tubos sin reforzar ni
combinar con otras materias, con
accesorios
Estados Unidos
Nicaragua
Belice
Otros
3.04
0.02
0.00
0.00
99.3%
0.6%
0.1%
0.0%
Otros tubos rígidos de polímeros de
cloruro de vinilo
Estados UnidosPuerto Rico
México
Otros
2.400.61
0.02
0.03
78.5%20.0%
0.7%
0.8%
Láminas y placas de plástico no celular
exibles de polietileno
Estados Unidos
Puerto Rico
Alemania
2.88
0.04
0.00
98.7%
1.3%
0.0%
CUADRO 29 :
COSTA RICA: Principales manufacturas del sector plásticoimportadas en zona franca según destino, 2010*
(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
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El estudio de las importaciones de manufacturas
de plástico en zona franca, revela el hecho deque los sectores para los que se importa mayor
valor en manufacturas de plástico son los de
equipo de precisión y médico (57%) y eléctrica y
electrónica (19.2%). Esto revela la gran necesidad
de manufacturas de plástico que mantienen estos
sectores para realización de sus productos de alto
valor agregado, al mismo tiempo que deja ver unagran posibilidad de incorporarse en una cadena
productiva de alto valor para las empresas de
sector plástico costarricenses con las grandes
transnacionales que existen en nuestro país en
estos sectores.
Sector Valor Participación
Equipo de precisión y médico 86.02 57.0%
Eléctrica y electrónica 28.95 19.2%
Textiles, cuero y calzado 15.41 10.2%
Plástico 8.45 5.6%
Alimentaria 7.47 5.0%
Material de transporte 1.04 0.7%
Otros 3.51 2.3%
Total general 150.85 100.0%
CUADRO 30 :
COSTA RICA: importaciones de manufacturas plásticas de zonafranca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*
(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
Dada la importancia que representa la posibilidad
de que las empresas costarricenses se encadenen
con las grandes transnacionales exportadoras
ubicadas en las zonas francas, se hace necesario
conocer que es lo que estas están importando
exactamente. Para cumplir con tal objetivo, se
presenta a continuación un cuadro que presenta
los principales productos para cada uno de los
principales sectores en que se desarrollan dichas
empresas.
Como se puede observar, los bienes denominados
en la categoría de otras manufacturas de plástico
tienen una participación importante en casi todos
los sectores, lo que nos indica, nuevamente,
que esta partida incluye bienes muy diversos. Al
contrario encontramos bienes que son especícos
de un sector, en este caso, las cajas, cajones
o artículos similares térmicos desechables que
se utilizan en el sector de equipo de precisión
y médico, lo que nos indica que son bienes
con mayores estándares de calidad, precisión
y tecnología, al igual que los tubos rígidos de
polímeros de propileno y las láminas y placas de
plástico no celular exibles de polietileno usadas
en el sector de eléctrica y electrónica.
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Producto País valor Participació
Equipo de
precisión ymédico
Otras manufacturas de plástico
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares térmicos desechables
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo “Cryo-
vac”)
Otros tubos rígidos de polímeros de cloruro de vinilo
Los demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias,
con accesorios
Las demás láminas, placas y demás formas planas
autoadhesivas de plástico
Otros
Eléctrica y
electrónica
Otras manufacturas de plástico
Tubos rígidos de polímero de propileno
Láminas y placas de plástico no celular exibles de polietileno
Las demás láminas, placas y demás formas planas autoadhe-
sivas de plásticoOtros
Textiles, cuero y
calzado
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo
“Cryo-vac”)
Las demás bolsas termo encogibles multilaminadas o
extruidas
Otras manufacturas de plástico
Otros
PlásticoOtras manufacturas de plástico
Otros
Alimentaria
Las demás cajas, cajones y artículos similares de plástico
Las demás bombonas, botellas, frascos y artículos similares
Bolsas termo encogibles multilaminadas o extruidas (tipo
“Cryo-vac”)
Otros
CUADRO 31:
COSTA RICA: Principales manufacturas importadas de zonafranca según principal sector de la empresa exportadora, 2010*
(US$ millones)
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER.
41.94
15.51
4.83
2.97
2.84
2.38
15.55
8.86
6.73
2.79
1.33
9.24
13.95
0.69
0.44
0.34
4.49
4.73
1.83
1.81
1.20
2.64
48.7%
18.0%
5.6%
3.5%
3.3%
2.8%
18.1%
30.6%
23.3%
9.6%
4.6%
31.9%
90.5%
4.5%
2.8%
2.2%
48.7%
51.3%
24.5%
24.2%
16.1%
35.3%
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VI.TendenciasenelSectorPlástico
Un punto importante para los dirigentes de las
empresas del sector plástico, es saber cuáles son
las tendencias o la dirección que está tomando
tanto la producción de bienes plásticos, como
los posibles sectores demandantes de sus
productos. Por ello, a continuación se presentanalgunas de las tendencias en la producción de
bienes plásticos y los potenciales demandantes
de productos plásticos, para así saber a qué
mercados se puede suplir.
En cuanto a la fabricación de productos
plásticos, las innovaciones que se han dado en
la industria plástica a nivel mundial van dirigidas
a la elaboración de productos que sean más
amigables con el medio ambiente, esto implica que
sean reutilizables, reciclables y biodegradables.
Un ejemplo de esto lo representan los envases
Plantbottle, que se fabrican a través de un proceso
que convierte a la caña de azúcar y a la melaza
en un componente clave para el PET plástico.
En relación al sector alimentario, el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)
de México, desarrolló envases para alimentos abase de un material plástico con antioxidantes que
logra prolongar el tiempo de vida de los diferentes
productos, tras la liberación de vitamina E, la cual
migra gradualmente del plástico hacia el alimento.
Estos dos ejemplos sobre producción de bienes
plásticos reeja la importancia de la investigación
y desarrollo en las empresas, para crear productos
innovadores que vayan de la mano con las
preferencias de los consumidores por productos
más amigables con el medio ambiente y con las
necesidades de los productores de los diferentes
sectores, en este caso para suplir la necesidad
de hacer que sus productos tengan una mayor
durabilidad.
Empresas como CHEP, uno de los proveedores
mundiales de contenedores, ofrecen ya una gama
de contenedores plásticos reutilizables, los cuales
ayudan a prolongar la frescura de los alimentos
y constituyen una alternativa más sostenible que
las cajas de cartón, ya que pueden ser lavadas y
reutilizadas.
Con relación a la tendencia de la demanda en
el sector médico, la revista medical Outsourcing
Product, indica que el tubing o extrusión de
plástico es una tendencia importante en e
diseño de dispositivos médicos, que como
se vio anteriormente es un sector donde se
presentan oportunidades de negocio en para los
empresarios del sector plástico costarricense.
Según la revista, el uso de tubing o extrusión en
este sector se debe a la mayor demanda, de las
empresas productoras de dispositivos médicos
por productos mucho más pequeños, delgados y
de alta calidad.
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VII.Conclusionesyrecomendaciones
Para realizar un análisis del sistema productivo,
resulta conveniente efectuar una distinción entre
la producción de materias primas, de productos
semielaborados y de productos terminados.
Los procesos de manufactura que se llevan a cabo
en el país permiten ofrecer al cliente internacional
productos de alto valor agregado que sería
una ventaja competitiva ante los productos que
ofrecen otros países.
El conocimiento adquirido por parte de las
empresas establecidas en el país permite
mejorar día con día la calidad de los productos
que se ofrecen al mercado tanto local como el
internacional.
El sector costarricense tiene muy buenas
perspectivas para el sector plástico en sí, algunas
razones pueden ser; el desarrollo continuo de
nuevas oportunidades de negocios debido al
dinamismo que supone el descubrimiento de
nuevos materiales plásticos, que hacen a los
productos más apropiados para usos conocidos
y nuevos.
En la medida en que más empresas locales, de
diversos sectores, incursionan en el mercado
internacional, esto abre nuevas oportunidades
a los proveedores de productos plásticos lo que
hace que el sector plástico costarricense eleve
su nivel de calidad al enfrentarse a nuevos
requerimientos enfocados en la demanda de las
empresas.
Una de las oportunidades que pueden
desarrollarse para el sector plásticos son los
biopolímeros aunque bajo muchos puntos de
vista, un campo que está generando muchas
investigaciones y opiniones encontradas, sinembargo no puede negarse que hoy en día una
gran cantidad de estos materiales están siendo
desarrollados y ofrecen a su vez un amplio rango
de posibilidades de aplicación y a nivel mundial,
muchas compañías grandes están tomando
ventaja de su experiencia en plásticos para entrar
en esta área.
Los biopolímeros tienen un gran potencial técnico
y comercial pero su crecimiento para los próximos
años dependerá en gran medida de la inversión
que empresas locales realicen en investigación y
determinen como estrategia de mercado.
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A continuación encontramos el gráco de radar
que nos indica la situación de las empresas
pequeñas del sector plástico en Costa Rica.
A continuación se presenta el gráco radar para
todos los sectores tomando en cuenta solamente
las empresas grandes:
Al realizar la comparación de las empresas
pequeñas contra las grandes logramos diferenciar
claramente las capacidades de las unas contra
las otras, lo que nos pone en maniesto una vez
más la división de la empresas a nivel local, en
donde se pueden encontrar empresas muy fuertes
nanciera y productivamente al contrario de otrasque no poseen las misma capacidades de las
empresas más grandes del sector, generando la
diferenciación de productos y de clientes en el
sector.
GRÁFICO 25:
Diagnóstico de competitividad Sector
Plástico
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
GRÁFICO 26:
Análisis de competitividad Sector Plástico
Fuente: Resultados del Mapeo del Sector Plástico.
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Es importante hacer diversas investigaciones
de mercados no explorados como es el caso
de Europa. El sector plástico tiene una amplia
variedad de posibilidades de negocios, ya que en
existe una diversidad de empresas con potencial
de internacionalización y de lograr acuerdos con
empresas del continente europeo.
Algunos de los puntos que deben de ser tomados
en cuenta por los suplidores locales están:• Establecimiento de alianzas estratégicas y / o
co - inversiones entre empresas europeas y
empresas de la región.
• Lograr acuerdos para realizar transferencia
de tecnología de los fabricantes de equipos
(Asia, Norteamérica, Europa, etc.) que
permitan incrementar el conocimiento de los
técnicos locales.
• Acuerdos de distribución y / o comercialización
de materias primas, insumos y productos
plásticos terminados.
• Crear procesos de capacitación y asistencia
técnica enfocados en la mejora de la industria
del plástico.
• Mejorar los procesos para la adquisición
de maquinaria y tecnología moderna para
procesos de reciclaje de plástico.
Lo importante en el sector es: invertir en nuevastecnologías, técnicas de innovación, capacitar
más al sector tanto técnica como administrati-
vamente, fortalecer en general el sector plástico
costarricense. La solución a las oportunidades de
mejora presentados en este documento se en-
cuentra en manos de los empresarios, quienes
son lo que deben tomar la medidas necesarias
para elevar la calidad de su empresa y por ende
la del sector.
Conclusiones• Más de 50% del personal técnico de
las empresas encuestadas (por sub-
sector) no posee conocimientos técnicos
para desempeñar el puesto en el cualdesempeñan, es decir, tienen la experiencia
para desempeñar el puesto pero no e
conocimiento formal.
• Debido a que el personal técnico no dedica
tiempo a procesos de innovación, la
innovación de procesos en las empresas es
casi nula.
• Empresas muy grandes, y con alta capacidad
nanciera hacen que el sector se vea
seccionado en dos tipos de empresas con
condiciones y entornos desiguales que
podemos clasicar según esto en empresas
grandes y empresas “pequeñas”.
• Los productos que se ofrecen en el mercado
por esas empresas “pequeñas” muy
recurridamente son los mismos, lo que obliga
a cada proveedor a disminuir al máximo sus
costos para ofrecer un bajo precio con e
objetivo de obtener un cliente.• Esta reducción de costos, repercute en
la inversión tanto en maquinaria, como
en investigación, dando así lugar a
“estancamiento” administrativo y nanciero
de las empresas “pequeñas”.
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• Solamente el 25% de las empresas visitadas
realiza algún proceso de investigación y
desarrollo dentro de su empresa, lo que
evidencia una vez más la poca innovación
que posee el sector.
• El sector no presenta productos
especializados, alrededor del 15% de la
producción total del sector plástico es
dedicada a sectores de alto valor agregado
como lo son el sector electrónica y sector de
dispositivos médicos.
• La baja presencia de empresas exportadoras
(10% del total), reeja la reducida
especialización de productos costarricenses
hacia el exterior.
• La tecnología que utilizan las empresas
pequeñas no son de última generación, pues
en la mayoría de los casos la maquinaria
que utilizan para su producción son delos años ochentas y noventas, esto hace
que las empresas no manejen las nuevas
tecnologías presentes en el sector, por lo que
la calidad de los productos ofrecidos siguen
produciéndose con tecnología de hace 30
años.
• La empresas cubren sus tiempos “muertos”
de producción con productos de muy bajo
valor agregado como lo son los recipientes
de alimentos e incluso algunas hasta dedican
su producción al 100% de este producto,
esto disminuye la diversicación del mercado
y hace que su administración determine más
“rentable” ocupar la maquinaria en este tipo
de productos.
• Las empresas que superan los
“requerimientos” de mercados de alto valor
agregado son un 15% del total visitado, lo que
indica que el sector plástico debe generar en
conjunto un plan de desarrollo del sector a
largo plazo.
• La no asociatividad en las empresas es un
aspecto muy marcado en el sector. Como
repercusión el mercado se transforma en una
competencia basada únicamente en el precio
del producto ofrecido.
• La industria de plásticos costarricense tiene
un interesante potencial de crecimiento en
el mediano plazo, tanto por el lado de la
demanda local como en sus exportaciones.
Sin embargo, el sector muestra una serie
de debilidades que afectan su desempeño,
tales como la fuerte dependencia de insumos
importados, la intensa competencia interna yla producción informal.
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Recomendaciones• Las empresas deben invertir en capacitación
de su personal técnico
• Se requiere de más especialización en el
sector en cuanto a recurso humano se reere.
• Las empresas que no lo tienen, requieren de
generar la estrategia de la empresa, pues a
partir de ella se determinará el futuro de la
empresa y su desarrollo empresarial.
• Se debe determinar la mejor vía para el
nanciamiento de maquinaria que permita a
las empresas acceder a nuevas tecnologías.
• Las MIPYME costarricenses deben incenti-
varse a acceder a los fondos no reembol-
sables que el gobierno pone a disposición de
ellos para implementar mejoras en maquina-
ria, procesos de innovación y certicaciones.
• Las empresas deben innovar y ofrecer
al mercado productos de mas alto valor
agregado• La sensibilización del sector plástico en cuanto
a sus deciencias es urgente para poder
cambiar la mentalidad de los empresarios,
el problema está en la mentalidad pesimista
de muchos empresarios, los cuales no miran
los tiempos actuales como oportunidad de
crecimiento, sino sólo como una adversidad.
• Se debe incrementar la asociatividad en el
sector con el objetivo de aumentar el valor
agregado de los productos ofrecidos. Lo
anterior promoviendo el contacto entre las
empresas del sector para la formación de
alianzas estratégicas
• Para poder competir mejor con los grandes
jugadores del mercado mundial, las empresas
deben considerar la formación de consorcios
de exportación, lo que inmediatamenteredundaría en una reducción de costos y
la posibilidad de presentar una oferta más
variada por parte de un solo proveedor. En
síntesis, se debe potenciar la creación de
negocios basados en redes de empresas
sectoriales.
• Debe buscarse además la adaptación de la
oferta a la demanda.
• Asociaciones como ACIPLAST deben ser el
tipo de ente que dirija el desarrollo del sector
plástico en Costa Rica, dando los servicios de
capacitación y de promoción de los procesos
productivos a nivel local e internacional como
sector.
• Debe darse una continua modernización
tecnológica por parte de las empresas
con el objetivo de mantener una elevada
competitividad tanto en el mercado local
como en los de exportación.• Las empresas deben incursionar en el uso
de nuevos materiales para el desarrollo de
producto biodegradable y amigable con e
ambiente.
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COSTA RICA: Principales materias primas del sector plásticoimportadas por las empresas de zona franca, 2010*
Inciso nacional valor (millones de US$) Participación
3910000000 22.76 29.5%
3904211000 12.30 15.9%
3903300000 6.47 8.4%
3907300000 5.10 6.6%
3908100000 4.98 6.5%
3907918090 4.46 5.8%
3907999000 3.63 4.7%
3909500090 2.86 3.7%
3904100000 2.73 3.5%
3907400000 1.86 2.4%3901100000 1.61 2.1%
3901900000 1.17 1.5%
3906100000 0.95 1.2%
3909400000 0.92 1.2%
3904229000 0.77 1.0%
3906900000 0.68 0.9%
3907200000 0.64 0.8%
3909300000 0.63 0.8%
3902100000 0.46 0.6%
3903190000 0.38 0.5%
3909200000 0.27 0.3%
3908900000 0.24 0.3%
3913900000 0.17 0.2%
3911900000 0.16 0.2%
VIII.Anexos
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Inciso nacional valor (millones de US$) Participación
3901200000 0.14 0.2%
3903900000 0.14 0.2%
3912310000 0.13 0.2%
3915900000 0.10 0.1%
3904221000 0.08 0.1%
3904500000 0.07 0.1%
3907509090 0.05 0.1%
3909100000 0.05 0.1%
3904219000 0.04 0.1%
3907600000 0.04 0.1%
3902900000 0.03 0.0%
3904610000 0.02 0.0%
3903200000 0.02 0.0%
3907100000 0.01 0.0%
3914000000 0.01 0.0%3905990000 0.01 0.0%
3907912000 0.00 0.0%
3904900000 0.00 0.0%
3907509010 0.00 0.0%
3915100000 0.00 0.0%
3915300000 0.00 0.0%
Total general 77.16 100.0%
*Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
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COSTA RICA: Principales manufacturas de plástico importadaspor las empresas de zona franca, 2010**
Inciso nacional Total Participación
3926909990 57.66 38.2%
3923100010 15.51 10.3%
3923299020 14.29 9.5%
3923299090 7.03 4.7%
3917220000 6.76 4.5%3919900000 4.28 2.8%
3917339090 3.06 2.0%
3917239090 3.05 2.0%
3920101100 2.92 1.9%
3923909090 2.60 1.7%
3923100099 2.50 1.7%
3920990000 2.49 1.7%
3923219090 2.38 1.6%
3923309990 2.08 1.4%
3920101990 1.97 1.3%
3917409090 1.64 1.1%
3917299000 1.14 0.8%
3921909090 1.12 0.7%
3917231090 1.09 0.7%
3917399090 1.07 0.7%
3923219020 1.03 0.7%
3919109090 0.93 0.6%
3919101090 0.91 0.6%
3917324090 0.88 0.6%3920621900 0.84 0.6%
3923100091 0.73 0.5%
3926901090 0.70 0.5%
3917329099 0.66 0.4%
3923509090 0.65 0.4%
3926902090 0.62 0.4%
3925901000 0.57 0.4%
3921130000 0.56 0.4%
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Inciso nacional Total Participación
3921903000 0.48 0.3%
3920610000 0.47 0.3%
3923909020 0.46 0.3%
3917323000 0.44 0.3%
3923409000 0.39 0.3%
3926200099 0.38 0.3%
3920690000 0.37 0.2%
3920590000 0.30 0.2%
3926904090 0.26 0.2%
3926905090 0.26 0.2%
3920921900 0.26 0.2%
3926109090 0.15 0.1%
3918900000 0.15 0.1%
3920109900 0.14 0.1%
3920622900 0.13 0.1%
3920629000 0.12 0.1%
3917392090 0.12 0.1%
3920301199 0.11 0.1%3919101010 0.10 0.1%
3923309910 0.10 0.1%
3921199090 0.10 0.1%
3917321990 0.09 0.1%
3921191000 0.09 0.1%
3925200000 0.09 0.1%
3925909000 0.08 0.1%
3924909099 0.08 0.1%
3926909929 0.08 0.1%
3917401090 0.07 0.0%
3921904300 0.06 0.0%
3925300000 0.06 0.0%
3917321090 0.05 0.0%
3923509010 0.05 0.0%
3921120000 0.05 0.0%
3926909930 0.05 0.0%
3918100000 0.05 0.0%
3920202900 0.05 0.0%
3921902000 0.05 0.0%
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Inciso nacional Total Participación
3921904100 0.04 0.0%
3924109099 0.04 0.0%
3923909010 0.03 0.0%
3925902000 0.03 0.0%
3917401010 0.03 0.0%
3919109010 0.03 0.0%
3916909000 0.03 0.0%
3923301000 0.03 0.0%
3916101090 0.03 0.0%
3926909100 0.03 0.0%
3926300000 0.02 0.0%
3926909390 0.02 0.0%
3926909919 0.02 0.0%
3917332090 0.02 0.0%
3926109020 0.02 0.0%
3917310000 0.02 0.0%
3920511000 0.02 0.0%
3926904010 0.02 0.0%3926200092 0.02 0.0%
3920431900 0.02 0.0%
3920201990 0.02 0.0%
3925100010 0.02 0.0%
3920209000 0.02 0.0%
3926400000 0.02 0.0%
3917232000 0.01 0.0%
3920493900 0.01 0.0%
3923211000 0.01 0.0%
3917339010 0.01 0.0%
3921904200 0.01 0.0%
3920433900 0.01 0.0%
3924909010 0.01 0.0%
3924909092 0.01 0.0%
3923501000 0.01 0.0%
3926903090 0.01 0.0%
3924109091 0.01 0.0%
3922900000 0.01 0.0%
3921904400 0.01 0.0%
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Inciso nacional Total Participación
3924109010 0.00 0.0%
3916109000 0.00 0.0%
3920431190 0.00 0.0%
3923302000 0.00 0.0%
3916201000 0.00 0.0%
3916901190 0.00 0.0%
3923309100 0.00 0.0%
3923299010 0.00 0.0%
3920630010 0.00 0.0%
3920491190 0.00 0.0%
3917329010 0.00 0.0%
3926909960 0.00 0.0%
3920302099 0.00 0.0%
3917100010 0.00 0.0%
3922200000 0.00 0.0%
3917210000 0.00 0.0%
3923212000 0.00 0.0%
3917100020 0.00 0.0%3926909300 0.00 0.0%
3926909940 0.00 0.0%
3923504000 0.00 0.0%
3926909980 0.00 0.0%
3924909091 0.00 0.0%
3917100090 0.00 0.0%
3926200010 0.00 0.0%
3923100020 0.00 0.0%
3920301990 0.00 0.0%
3920102000 0.00 0.0%
3922102000 0.00 0.0%
3920201200 0.00 0.0%
3920711900 0.00 0.0%
3926101000 0.00 0.0%
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Inciso nacional Total Participación
3920922090 0.00 0.0%
3923291000 0.00 0.0%
3917290090 0.00 0.0%
3917324020 0.00 0.0%
3917321100 0.00 0.0%
3926109010 0.00 0.0%
3917329091 0.00 0.0%
3916901990 0.00 0.0%
3921199010 0.00 0.0%
3923219010 0.00 0.0%
3923503000 0.00 0.0%
3923309300 0.00 0.0%
3917402090 0.00 0.0%
3920999000 0.00 0.0%
3921110000 0.00 0.0%
3920712900 0.00 0.0%
Total general 150.85 100.0%
**Datos acumulados entre enero y octubre 2010.Fuente: PROCOMER.
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PartidaExportaciones
Nicaragua
Importaciones
Nicaragua
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Nicaragua
390110 0.0 7.3 2.1 -7.3
390120 0.1 2.2 0.7 -2.1
390410 0.0 0.3 0.7 -0.3
390690 0.0 0.5 0.4 -0.5
390750 0.0 1.6 2.9 -1.6
390799 0.0 0.2 0.6 -0.2
391000 0.0 0.6 2.2 -0.6
391190 0.0 0.5 0.5 -0.5
391620 0.0 0.6 4.9 -0.6
391710 0.0 0.3 0.6 -0.3
391721 0.0 0.3 1.3 -0.3
391723 1.0 10.7 12.5 -9.7391732 0.1 1.1 1.4 -1.1
391739 0.0 0.9 0.8 -0.9
391740 0.2 2.0 12.4 -1.8
391910 0.0 2.4 1.6 -2.3
391990 0.0 1.5 1.5 -1.5
392010 0.2 7.4 10.9 -7.3
392020 0.0 1.8 6.2 -1.8
392030 0.0 0.1 1.0 -0.1
392043 0.0 0.5 1.2 -0.5
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia Nicaragua(millones de US$)
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PartidaExportaciones
Nicaragua
Importaciones
Nicaragua
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Nicaragua
392049 0.0 0.2 0.2 -0.2
392099 0.0 0.2 0.3 -0.2
392119 0.1 0.6 1.1 -0.6
392190 0.0 4.1 1.1 -4.1
392310 0.1 2.3 3.1 -2.2
392321 0.2 10.8 12.6 -10.6
392329 0.1 1.3 15.0 -1.2
392330 0.2 23.7 24.4 -23.5
392340 0.0 0.2 0.7 -0.2
392350 0.1 5.0 25.5 -5.0
392390 0.0 0.7 0.5 -0.7
392410 0.0 9.4 2.2 -9.3392490 0.0 4.2 0.7 -4.1
392510 0.1 0.8 0.9 -0.7
392520 0.0 0.6 1.5 -0.6
392590 0.2 1.1 5.4 -0.9
392610 0.0 0.6 0.4 -0.6
392690 0.5 5.3 10.5 -4.8
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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PartidaExportaciones
Guatemala
Importaciones
Guatemala
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Guatemala
390110 2.61 82.08 2.12 -79.47
390120 0.43 44.98 0.70 -44.54
390330 0.00 0.13 0.20 -0.13
390390 0.19 1.18 0.51 -0.99
390421 0.87 3.18 1.49 -2.31
390690 1.68 9.75 0.44 -8.07
390750 0.09 4.98 2.86 -4.89
390799 0.04 1.87 0.61 -1.83
390950 0.25 6.03 0.27 -5.78
391000 0.52 3.33 2.17 -2.82
391190 0.96 5.38 0.48 -4.43
391220 0.02 1.62 1.89 -1.60391620 0.43 5.23 4.92 -4.80
391710 0.09 4.76 0.58 -4.67
391721 0.13 1.36 1.31 -1.23
391732 0.21 2.42 1.35 -2.21
391739 0.24 1.59 0.82 -1.35
391740 0.67 5.77 12.44 -5.10
391910 1.01 11.08 1.59 -10.06
391990 0.82 9.67 1.54 -8.85
392010 21.79 26.92 10.89 -5.12
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia Guatemala(millones de US$)
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PartidaExportaciones
Guatemala
Importaciones
Guatemala
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Guatemala
392020 3.94 33.44 6.22 -29.50
392030 0.22 2.45 0.95 -2.24
392043 0.33 6.42 1.19 -6.09
392049 0.11 2.31 0.21 -2.20
392099 0.07 0.55 0.27 -0.48
392112 0.11 1.02 18.98 -0.92
392119 0.70 1.78 1.13 -1.08
392190 1.47 16.58 1.08 -15.11
392220 0.04 1.37 1.03 -1.34
392310 5.27 7.18 3.11 -1.91
392329 5.21 11.66 15.01 -6.45
392330 25.46 42.70 24.37 -17.24392340 0.07 0.64 0.67 -0.57
392350 8.29 17.84 25.51 -9.55
392390 3.01 8.40 0.52 -5.39
392410 15.99 23.50 2.15 -7.51
392490 4.45 5.98 0.68 -1.53
392590 0.52 4.25 5.40 -3.73
392610 0.33 5.54 0.40 -5.20
392690 12.46 55.46 10.45 -43.01
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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PartidaExportaciones
Honduras
Importaciones
Honduras
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Honduras
390110 0.05 17.75 2.12 -17.70
390120 0.26 4.91 0.70 -4.66
390390 0.00 1.78 0.51 -1.78
390421 0.00 0.42 1.39 -0.42
390410 0.00 2.23 0.68 -2.23
390490 0.00 0.32 0.27 -0.32
390690 0.08 1.01 0.44 -0.92
390750 0.01 0.95 2.86 -0.94
390950 0.02 0.95 0.27 -0.93
391000 0.04 0.65 2.17 -0.60
391190 0.01 4.03 0.48 -4.01
391220 0.00 0.51 1.89 -0.51391620 0.00 1.22 4.92 -1.21
391710 0.01 1.90 0.58 -1.89
391721 0.00 0.52 1.31 -0.52
391723 0.28 10.16 12.45 -9.88
391732 0.37 1.53 1.35 -1.17
391739 0.11 0.98 0.82 -0.87
391740 0.25 1.86 12.44 -1.62
391910 0.19 1.85 1.59 -1.66
391990 0.05 2.50 1.54 -2.45
392010 0.66 6.19 10.89 -5.53392020 0.06 8.39 6.22 -8.33
392043 0.02 1.15 1.19 -1.13
392049 0.01 0.71 0.21 -0.70
392099 0.03 0.33 0.27 -0.30
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia Honduras(millones de US$)
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PartidaExportaciones
Honduras
Importaciones
Honduras
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Honduras
392111 0.01 0.46 0.81 -0.45
392112 0.00 0.17 18.98 -0.17
392119 0.02 0.70 1.13 -0.67
392190 0.02 2.12 1.08 -2.09
392220 0.00 0.30 1.03 -0.30
392321 3.19 6.59 12.63 -3.41
392329 0.97 2.86 15.01 -1.89
392330 12.72 22.26 24.37 -9.54
392340 0.05 0.17 0.67 -0.12
392350 1.32 6.60 25.51 -5.27
392410 1.25 10.17 2.15 -8.92
392490 0.18 3.02 0.68 -2.84392510 0.05 1.06 0.91 -1.01
392520 0.13 0.53 1.53 -0.40
392590 0.01 1.11 5.40 -1.09
392610 0.01 0.70 0.40 -0.69
392690 4.77 6.98 10.45 -2.22
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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PartidaExportaciones
República Dominicana
Importaciones
República Dominicana
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
República Dominican
390110 0.06 41.35 2.12 -41.28
390120 0.00 32.82 0.70 -32.82
390330 0.00 0.59 0.20 -0.59
390690 0.00 5.22 0.44 -5.22
390799 0.00 1.09 0.61 -1.09
390950 0.03 3.88 0.27 -3.85
391000 0.31 2.56 2.17 -2.25391190 0.00 1.38 0.48 -1.38
391510 0.00 0.80 0.32 -0.80
391721 0.00 2.79 1.31 -2.79
391723 0.00 1.59 12.45 -1.59
391732 0.00 1.92 1.35 -1.92
391739 0.11 3.60 0.82 -3.50
391740 0.00 3.60 12.44 -3.60
391910 1.56 11.12 1.59 -9.57
391990 0.87 11.19 1.54 -10.33
392010 1.65 7.43 10.89 -5.78
392020 0.00 19.13 6.22 -19.13
392030 0.00 3.50 0.95 -3.50
392049 0.00 3.07 0.21 -3.07
392099 2.15 4.34 0.27 -2.19
392111 0.16 0.81 0.81 -0.65
392112 0.18 1.24 18.98 -1.05
392119 0.03 1.92 1.13 -1.89
392190 0.00 30.87 1.08 -30.86
392310 11.05 17.28 3.11 -6.23392321 0.23 8.63 12.63 -8.40
392330 7.17 16.69 24.37 -9.52
392340 0.03 0.20 0.67 -0.17
392350 0.81 12.36 25.51 -11.56
392490 10.95 12.24 0.68 -1.30
392510 0.00 0.48 0.91 -0.48
392520 0.04 0.93 1.53 -0.89
392590 0.30 4.21 5.40 -3.90
392610 0.31 4.31 0.40 -4.00
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales paraexportación hacia República Dominicana
(millones de US$)
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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PartidaExportaciones
Panamá
Importaciones
Panamá
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Panamá
390110 0.01 13.77 2.12 -13.77
390120 0.00 6.69 0.70 -6.69
390390 0.00 0.80 0.51 -0.80
390410 0.02 8.66 0.68 -8.64
390690 0.12 3.35 0.44 -3.24
390750 0.01 3.18 2.86 -3.17
390799 0.00 0.39 0.61 -0.39
390950 0.20 1.71 0.27 -1.51
391000 0.00 0.62 2.17 -0.62
391220 0.00 0.12 1.89 -0.12
391721 0.28 2.21 1.31 -1.93
391723 0.01 2.92 12.45 -2.91
391732 0.00 2.82 1.35 -2.82391739 0.00 1.71 0.82 -1.71
391740 0.00 9.11 12.44 -9.11
391910 0.02 3.22 1.59 -3.20
391990 0.00 4.33 1.54 -4.33
392010 0.08 4.56 10.89 -4.49
392020 0.16 7.56 6.22 -7.40
392030 0.00 0.31 0.95 -0.31
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia Panamá(millones de US$)
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PartidaExportaciones
Panamá
Importaciones
Panamá
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
Panamá
392049 0.01 1.95 0.21 -1.94
392099 0.00 1.08 0.27 -1.08
392111 0.00 0.51 0.81 -0.51
392112 0.00 0.68 18.98 -0.68
392119 0.02 0.50 1.13 -0.49
392190 0.02 3.79 1.08 -3.77
392220 0.00 0.66 1.03 -0.66
392310 0.13 6.19 3.11 -6.06
392321 0.39 4.83 12.63 -4.44
392329 0.78 13.22 15.01 -12.44
392330 0.13 14.80 24.37 -14.67
392350 0.19 7.98 25.51 -7.79
392390 0.44 6.48 0.52 -6.04392490 0.13 6.48 0.68 -6.36
392510 0.00 1.24 0.91 -1.24
392520 0.01 1.90 1.53 -1.89
392590 0.01 7.81 5.40 -7.80
392610 0.00 1.67 0.40 -1.67
392690 0.11 15.83 10.45 -15.72
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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PartidaExportaciones
El Salvador
Importaciones
El Salvador
Exportaciones
Costa Rica
Balanza
El Salvador
390110 0.28 43.59 2.12 -43.31
390120 0.18 23.12 0.70 -22.94
390390 0.01 1.16 0.51 -1.16
390410 0.00 6.27 0.68 -6.27
390799 0.16 1.06 0.61 -0.89
391000 0.41 2.43 2.17 -2.02
391721 0.01 0.27 1.31 -0.26
COSTA RICA: productos del sector plástico potenciales para
exportación hacia El Salvador(millones de US$)
Fuente: PROCOMER y Trademap.
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