descifrando el consumo de papa fresca en los …...los hogares en la costa son los que más compran...
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Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nielsen Homescan ColombiaMarzo, 2018
Descifrando el Consumo de Papa Fresca en los hogares Colombianos
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REGISTRAMOS UN DIARIO DE CONSUMO EN LOS
HOGARES DE COLOMBIA POR 1 MES …En total monitoreamos a 4,200 hogares de las 9 principales ciudades del país
Objetivo: A través de un diario de consumo
buscamos entender cómo es el consumo de papa
fresca en Colombia.
Buscar oportunidades donde podamos incentivar la
compra y el consumo, a través de una mayor
frecuencia o cantidad, lugares de compra, momentos
de consumo y manera de preparación
• Bogotá• Medellín• Cali
• Barranquilla• Cartagena• Ibagué
• Pereira• Manizales• B/manga
Nielsen Homescan Colombia
El estudio representa el consumo urbano en 2017
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ES IMPORTANTE TENER EL CONTEXTO DEL PAÍS,
DONDE LA CONFIANZA AFECTA NUESTRO HÁBITOS
Nielsen Homescan Colombia
DE LOS COLOMBIANOS
CONSIDERA QUE EL PAÍS ESTÁ
EN RECESIÓN VS. 80% EN LATAM
AC
CIO
NE
S D
E A
HO
RR
O
MAYORES PREOCUPACIONES
80% ha cambiado sus
gastos en el último año
para AHORRAR
NIVELES DE CONFIANZA
Hemos ganado confianza vs. 2016!
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ADEMÁS VEMOS QUE ES EL NSE MEDIO EL QUE
IMPULSA GRAN PARTE DE LA RECUPERACIÓN
Nielsen Homescan Colombia
% DEL GASTO
28%
36%
36%
PESO
POBLACIONAL
20172016
3,3% 3,4%4,6%
1,6%
CRECIMIENTOS CANASTA EN GASTO ($)
La clase Media aporto el 51% del crecimiento de la canasta de
productos de consumo masivo en 2017, seguido por los NSE más
bajo que lo hicieron en 31%
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UNA OPCIÓN DE AUMENTO DEL GASTO ($)
ES BUSCANDO OPCIONES “MÁS ECONÓMICAS”
Nielsen Homescan Colombia
% DEL GASTO EN LOS CANALES DE COMPRA
Tradicionales
Gran descuento
Supermercados
Independientes
Hipermercados
Otros
Catálogos
Mayoristas
Droguerías
20172016
¿LOS HOGARES ESTÁN GASTANDO $ MÁS EN ALGÚN
LUGAR DE COMPRA?
78,2%
6,1%
CANASTA TOTAL
3,4% 2,5% -5,0%
-2,8% -1,8% -16,8% 6,8%
-8,4%
Gran descuento: D1 / ARA / J&B75% DEL CRECIMIENTO EN EL GASTO DE LA CANASTA SE DEBE A
LAS TIENDAS DE GRAN DESCUENTO
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Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Veamos cómo fue el comportamiento de compra y consumo de papa en el 2017 en Colombia
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PARA LA VENTA DE PAPA, LOS NSE BAJOS +
MEDIOS SON PRINCIPALMENTE IMPORTANTES
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26
35
25
15BAJA
MEDIA
MEDIO ALTO
ALTA
36
35
22
7
¿Dónde están los hogares compradores de papa?
NSE Colombia Compradores de papa
Para la papa,
los hogares
NSE Bajos
representan
más consumo
que en otros
productos de
consumo
masivo
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EN PROMEDIO, 1 PERSONA EN COLOMBIA PUEDE
CONSUMIR 41 KILOS DE PAPA AL AÑO
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Bogotá
64 Kilos
Puede llegar a
comer hasta
26 Kilos
Mientras en la
Costa sólo
Costa Atlántica
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ENTONCES, DÓNDE ESTÁN LOS MAYORES
CONSUMIDORES DE PAPA DE LAS ZONAS URBANAS?
Nielsen Homescan Colombia
6452 48
41 36 36 30 26
Kilos per capita (Promedio Anual)
Bogotá y Bucaramanga como las zonas de mayor consumo per cápita del
país, Contrario, hay potencial de incremento en Cali y la Costa
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CALI Y LA COSTA LOS DE MAYOR RETO PARA LA
FEDERACIÓN EN EL 2018…
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Costa Atlántica
17 Kilos por persona
ADICIONALES al año
Cali
12 Kilos por persona
ADICIONALES al año
Ibagué
7 Kilos por persona
ADICIONALES al año
Cafetero
6 Kilos por persona
ADICIONALES al año
Dentro de las ciudades principales del país, son las que tienen el mayor reto de incremento de consumo de papa por
persona ya que se encuentran por debajo del promedio nacional que es 41Kl / año
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ADICIONAL RECORDEMOS QUE LOS NSE BAJOS +
MEDIOS TIENEN EL MAYOR CONSUMO, PERO DÓNDE?
Nielsen Homescan Colombia
3138
42 45 45
ALTO MEDIO ALTO TOTAL MEDIO BAJO
Kilos per capita (Promedio Anual) x NSE BOGOTÁConsumen 77 Kilos al año.
Recordemos que en promedio
en la ciudad una persona come
64Kilos (+20%)
CAFETEROConsumen 41 Kilos al año.
14% más de lo que comen en
promedio en la zona.
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GRAMAJE DISMINUYE CON EL NSE. MIENTRAS MÁS
BAJO COMPRAN 500 GR. VS. 2,5KL LOS MÁS ALTOS
Nielsen Homescan Colombia
500 gramos es la cantidad que en promedio compra un hogar
colombiano por ocasión
35 39 35 34 25
34 33 34 3635
12 11 11 1217
11 10 11 11 144 3 4 4 5
TOTAL BAJA MEDIA MEDIA ALTO ALTA
<= 500 1 - 2 KL 2 - 3 KL 3 - 6 KL
501 - 999 6 - 9 KL 10 - 19 KL
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LOS HÁBITOS DE COMPRA POR OCASIÓN EN CADA
REGIÓN VARÍAN. COSTA Y CALI CON LOS MENORES
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Costa Atlántica
Cali
COMPRAS PEQUEÑAS
Medellín
Eje Cafetero
COMPRAS GRANDES
Bogotá
Bucaramanga
Ibagué500 Grs. o
menos
1 –
2 K
ilo
s
3 –
6 K
ilos
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EL OBJETIVO: MEJORAR LA FRECUENCIA AL
INCENTIVAR MÁS MOMENTOS DE CONSUMO
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Compra promedio
4Cada
En promedio un hogar
colombiano compra papa
DÍA
S
Y consume al menos 17 veces por mes
alguna comida con papa
OPORTUNIDAD.
Un poco más de la mitad de
los hogares compra papas 1
vez a la semanaFRECUENCIA
// Romper barreras sobre
percepción de la papa
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EL OBJETIVO: MEJORAR LA FRECUENCIA AL
INCENTIVAR MÁS MOMENTOS DE CONSUMO
Nielsen Homescan Colombia
Compra promedio
1,5Cada
DÍA
S
Carne Frescas
2Cada
DÍA
S
Leches Larga
Vida
4Cada
DÍA
S
5Cada
DÍA
S
Aceites /
Detergente de RopaPapas
7Cada
DÍA
S
Shampoo
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LAS TIENDAS DE BARRIO COMO EL CANAL PRINCIPAL
DE COMPRA Y PRESENCIA DEL PRODUCTO
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de las compras de papa de los hogares se han hecho en una
tienda de barrio, seguido por los FRUVER (12%)…60%6 de cada 10 compras de papa se hicieron en una tienda de barrio
65
60
56
28
BAJA
MEDIA
MEDIO ALTO
ALTAEn los NSE más altos, hay una mayor preferencia a
comprar en supermercados de cadena o Fruvers
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Los hogares en
la Costa son los
que más
compran en las
tiendas de
Barrio8 de cada 10 veces
que compraron
papa seleccionaron
este lugar, pero
adicional también
son los que más
compran en
supermercados
cadena
ESPECIALMENTE EN LA COSTA, LAS TIENDAS DE
BARRIO JUEGAN UN PAPEL PRINCIPAL
Nielsen Homescan Colombia
83 65 60 52 49 41 31
12 18
25
5
9 11
8
16
40 16
15
13 14
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GO
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CA
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PLAZA DEMERCADO
MÓVIL
BODEGA /DISTRIBUIDORA
SUPERM. CADENA
SUPERM.INDEPENDIENTE
FRUVER
TIENDA DE BARRIO
Principales lugares de compra de papa por Región
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EN CUANTO AL TIPO, PARA EL HOGAR ES DIFICIL
IDENTIFICARLOS, Y EL 85% COMPRA LA REGULAR
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39
16 1511 10
6 4
27
6
23
9
22
10
3
BOGOTA COSTA MEDELLIN CAFETERO CALI BMANGA IBAGUE
REGULAR CRIOLLA
¿Qué Región es importante para la compra
de tipo de papa?
Bogotá es la ciudad donde se compran la
mayor cantidad de papa Regular. La papa
criolla gana relevancia en Medellín y Cali.
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CASI 8 DE LAS 10 VECES QUE UN HOGAR CONSUMIÓ
PAPA LO HIZO EN EL ALMUERZO
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7218
8 2ALMUERZO
COMIDA
DESAYUNO
OTROS
Momento de Consumo de papa en Colombia
89 87 85 68 62 62 51
10 5 13 26 37
18 23
8 1 6 1 19 25
CAFETERO IBAGUE CALI BOGOTA MEDELLIN BMANGA COSTA
ALMUERZO COMIDA DESAYUNO
Momento de Consumo por Región
Han logrado tener más opciones de consumo en el día
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¿CÓMO PREFIEREN COMER LA PAPA LOS
COLOMBIANOS?
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EN SOPA FRITAS SUDADAS VAPOR
SALADA PURÉ
39% 19% 17% 7%
8% 7%
… EN SOPAS!
Sin importar el
NSE, en colombia
los hogares
prefieren consumir
papa en las sopas
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HAY ZONAS DONDE CERCA DE LA MITAD DE LOS
CONSUMOS DE PAPA SON EN SOPA
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EN SOPA
39%
2
1 3
4
Ciudades donde el mayor consumo se hace en Sopas
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OTRAS REGIONES DIVERSIFICAN MUCHO MÁS EL USO
DE LA PAPA PARA DISTINTAS PREPARACIONES
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34 43 42 39 32 42 42
18 18 17 18
19 17 19
20 12 17 17
16 17 16
7 8 6 6 10
5 6 6 6 7 6 9 6 6 11 9 6 6 6 8 6 5 3 5 8 8 5 5
BOGOTA BMANGA CAFETERO CALI COSTA IBAGUE MEDELLIN
OTRAS
SALADA
PURE
VAPOR
SUDADA
FRITAS
SOPA
¡Cuál es la preparación de papas más común por Región?
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2613
10
9
9 5arroz
sopa
ensalada
otros
carne
granos
huevos
OTRAS REGIONES DIVERSIFICAN MUCHO MÁS EL USO
DE LA PAPA PARA DISTINTAS PREPARACIONES
Nielsen Homescan Colombia
Acompañamiento
más común
cuando se come
papa
Doble
carbohidrato
Más
balanceado
¿Cuál es el acompañamiento principal
por ocasión de consumo?
Desayuno papa con SOPA
Comida papa con CARNE
Almuerzo papa con ARROZ
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PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR:
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El consumo de papa por persona en
Colombia en Kilos anuales
41Integrantes tiene en
promedio una familia en el país
4
164 KilosAnuales por hogar
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CONCLUSIONES:
Nielsen Homescan Colombia
• A través de un diario de consumo en Mayo y Agosto logramos entender cómo son
los hábitos de compra y consumo en Colombia por NSE y Regiones
• Siendo el Consumo per cápita anual Colombia: 41 kilos
• En general, los principales consumidores de papa se concentran en los hogares de
niveles socioeconómicos Bajos y medio, principalmente en Bogotá, Bucaramanga
y Medellín
• Tenemos oportunidad de incentivar consumo en regiones importantes como Cali y
la Costa Atlántica ya que su consumo per cápita es bajo vs. la cantidad de
población de la zona
• 500 gramos es la cantidad que en promedio compra un hogar colombiano por
ocasión; y en promedio la compra cada 4 días.
• Sin embargo puede consumir hasta 17 veces en 1 mes papa, principalmente en el
almuerzo
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CONCLUSIONES:
Nielsen Homescan Colombia
• La tienda de barrio se mantiene como el canal principal de compra de los hogares
colombianos, especialmente en NSE Bajos y Medios.
• El tipo de papa que más se consume en los hogares es la Regular, siendo Bogotá
la principal ciudad. Le sigue Criolla / Amarilla donde Medellín y Cali sobresalen
• Sin distinción de NSE, la preparación favorita de los colombianos de la papa en los
almuerzos es en la sopa, seguida Frita y Sudada
• Arroz y sopas, el acompañamiento ideal para preparar en los hogares
• Estos hábitos de compra y consumo varían por región. Teniendo oportunidades en
aumento de frecuencia de compra, cantidad, momentos de consumo, variedad en
las preparaciones y disponibilidad en lugares de compra claves
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Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Muchas gracias
Para información adicional de estudios del consumidor:
Karla AmpueroKarla.ampuero@nielsen.com
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