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Desarrollo de la Dermofarmacia en farmacias alemanas
Mar FábregasDirectora General
Laboratorio STADA, S.L.
12 de Junio 2013
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Mercado Farmacéutico en Alemania
80 millones de habitantes para 22.000 farmacias
Un farmacéutico puede tener hasta 4 farmacias
No hay distancias, no hay habitantes por farmacia. El mercado seautoregula
Existe copago, el paciente paga 3€, 5€ o 7€ dependiendo deltamaño del medicamento, y también el copago en hospital.
3
En vez de la Seguridad Social la receta funciona a través de mutuasprivadas (+ de 100) que el usuario puede escoger. La AOK es la másgrande del país y aglutina a más del 50% de los pacientes.
La mutua es la que lo decide todo, una farmacia no puede cambiarbajo ningún concepto el medicamento que la mutua paga, por lo queel farmacéutico ha perdido completamente el poder sobre elmedicamento y por ello se ha desarrollado mucho el mercado enOTC (cada año tienen listas de desfinanciación).
Mercado Farmacéutico en Alemania
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La venta por Internet alcanza cifras superiores al 15% del total delmercado de OTC y parafarmacia.
El 80% de las farmacias están agrupadas en grupos o franquicias. Elmodelo de las franquicias y grupos permite mantener la propiedad delas farmacias, pero les aporta fuerza como grupo.
Mercado Farmacéutico en Alemania
5
6
7
8
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11
ESPAÑA ALEMANIAMio € TAM03/13* EVOL. TAM12/12* EVOL.
Mercado Farmacéutico Total 9.167 -8% 28.130 +1,5%Mercado Rx 8.500 -8% 24.000 +1,6%OTC 594 -9% 4.130 +1,4%OTC / Total 6% 14%
Mio € TAM03/13 EVOL. TAM12/12 EVOL.
Dermofarmacia 274 -14% 675 +4,8%Dermocosmética** 673 -2% 832 +2,4%
Datos Mercado
* Fuente: IMS datos Sell Out Retail
** Fuente: IMS datos Sell Out PEC (Grupos 82 y 83)
12
Las 3 Principales áreas OTC
46%
36%
18%
58%*31%
31%
* Fuente: Datos IMS
13
Las 3 Principales áreas DERMOFARMACIA
0
10
20
30
40
50
60
70
Corticoides tópicos Antiinflamatoriostópicos
Antimicóticos
ESPAÑA
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Cuidado de las heridas Antimicóticos Antiinfecciosos
ALEMANIA
63 50
40
145
11694
Mio €Mio €
* Fuente: Datos IMS
14
Las 3 Principales áreas DERMOCOSMÉTICA
0
50
100
150
200
250
Cuidado facial ycorporal mujer
Productos Capilares Productos Solares
ESPAÑA
0
50
100
150
200
250
Cuidado facial ycorporal mujer
Loción/hidratantesuso gral.
Productos solares
ALEMANIA
228
169135
203
153
63
* Fuente: Datos IMS
Mio €Mio €
15
SOLARES - Venta Farmacia vs Gran Consumo
UNIDADESMio. unid.
21
40
60%
40% 12%
88%Mercado Solares (Mio. unidades)
Farmacia* Consumo** Total Fcia./Cons.
Alema-nia
5 35 40 12%
Espa-ña
8 13 21 40%
16
PRECIO MEDIO SOLARES
17
Alemania tiene un mercado de OTC muy desarrollado 14% delmercado farmacéutico total. En España el mercado OTC es sólo el6%, pero se prevé un gran crecimiento.
En dermofarmacia las diferencias que existen entre Alemania yEspaña son debidas principalmente a la legislación propia del país.
En dermocosmética las grandes categorías son muy parecidas enambos países.
La labor que está realizando el farmacéutico en España para retenerla mayor venta posible en la farmacia (ej. solares Alemania vsEspaña) es muy importante y debería extenderse al máximo decategorías.
Conclusiones
Muchas gracias por su atención
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