de la inversiÓn publicitaria en espaÑa

ESTUDIO INFOADEX

DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA

2021

#IADestudio21

Presentación

Turno de preguntas

Cierre acto de presentación

Patricia SánchezDirectora General de InfoAdex

Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2021

Comité Técnico:

INVERSIÓN REAL ESTIMADA

12.067,012.941,7 13.231,5 13.151,5

10.793,6

2016 2017 2018 2019 2020

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Evolución interanualm

illo

nes

€

2,2%

-0,6%-17,9%

7,2%

MEDIOS ESTIMADOS

7.193,8MEDIOS

ESTIMADOS5.914,7

MEDIOS CONTROLADOS

5.957,7

MEDIOS CONTROLADOS

4.878,9

2019 2020

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Evolución por tipo de medios

54,7% -17,8%

-18,1%

45,3%

mill

on

es

€

mill

on

es

€

45,2%

54,8%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

% Inversión publicitaria sobre PIB

0,47% 0,49% 0,49% 0,48% 0,44%

0,61% 0,62% 0,60% 0,58%0,53%

1,08% 1,11% 1,10%1,06%

0,96%

2016 2017 2018 2019 2020% MED. CONT. /PIB % MED. ESTIM. / PIB % TOT . MED. /PIB

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Medios Controlados

Datos a fecha 22/02/2021.

mill

on

es €

MEDIOS CONTROLADOS 2019 2020 % 20/19

DIGITAL 2.296,2 2.174,3 -5,3

TELEVISIÓN 2.009,3 1.640,3 -18,4

RADIO 486,4 374,9 -22,9

DIARIOS 485,2 335,8 -30,8

EXTERIOR 423,3 221,3 -47,7

REVISTAS 194,8 110,5 -43,3

DOMINICALES 26,6 12,3 -53,7

CINE 35,9 9,6 -73,3

Total MEDIOS CONTROLADOS 5.957,7 4.878,9 -18,1

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Cuota Medios Controlados

DIARIOS

EXTERIOR

DIGITAL

RADIO

TELEVISIÓN

REVISTASDOMINICALES

CINE

33,6%

44,6%

2,3%

7,7%

0,3%

4,5%

0,2%

6,9%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2020

Medios EstimadosMEDIOS ESTIMADOS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19 Cuota 20

566,1 510,3 -9,9

405,1 356,9 -11,9

ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 70,6 49,7 -29,6

ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 132,8 80,5 -39,4

BRANDED CONTENT 357,9 363,7 1,6

BUZONEO/FOLLETOS 250,4 196,0 -21,7

CATÁLOGOS 42,4 28,7 -32,4

FERIAS Y EXPOSICIONES 78,9 24,6 -68,8

INFLUENCERS 61,8 75,6 22,3

JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 26,6 7,7 -71,2

MAILING PERSONALIZADO 1.736,1 1.420,6 -18,2

MARKETING TELEFÓNICO 1.585,9 1.383,4 -12,8

P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.757,4 1.308,9 -25,5

PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 27,6 24,8 -10,0

PUBLICIDAD NATIVA 22,5 28,5 26,9

REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 40,5 26,8 -33,8

31,2 28,0 -10,2

Total MEDIOS ESTIMADOS 7.193,8 5.914,7 -17,8 100,0

0,4

22,1

0,5

0,5

0,5

ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC

ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO

TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE

8,6

6,0

0,8

1,4

6,1

3,3

0,5

0,4

1,3

0,1

24,0

23,4

INVERSIÓN CONTROLADA

350,1374,4

Cu

ota

/ t

ota

lm

illo

ne

s€

11,0%

-16,0%

10,3%

-10,9%

8,7% 8,6% 8,3% 6,9% 6,7% 3,7% 3,6%

295,4 283,1

233,7 227,6

124,7 121,3

-2,8% -8,4% -30,8%-33,5% -16,8%

293,679,2%

-2,6% -27,1%

387,4

11,4%

-31,4%

Inversión Controlada 2020 TOP10 Sectores

70,264,5 64,4 64,4 61,0 58,1 56,6 55,7 54,3 51,2

Inversión Controlada 2020 TOP10 Grupo Anunciantes

2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%

mill

on

es

€C

uo

ta /

to

tal

18%

1,8%

1,4

Inversión Controlada 2020 TOP10 Anunciantes

1,9%

49,4

1,9% 1,8%

1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%

64,5 64,4 61,0 48,6 48,0 47,7 45,3 43,6 42,8mill

on

es €

Cu

ota

/ t

ota

l

15,2%

DIGITAL

-5,3Evol. 20/19

DIGITAL Tipología de formatos

Cuota 2020

TIPOLOGÍAS 2019 (mll €) 2020 (mll €) % 20/19

SEARCH 869,4 818,0 -5,9

Websites (display+video) 834,8 777,2 -6,9

RR.SS. (display+video) 592,0 579,2 -2,2

Total DIGITAL 2.296,2 2.174,3 -5,3

37,6%

35,7%

26,6%SEARCH

RR.SS. (display + video)

WEBSITES (display + video)

-4,4Evol. 20/19

DIGITAL Tipología de formatos

MERCADO DIGITAL ESTIMADO 2020 (mll€)Cuota

2020

% evolución

20 vs 19Branded Content 363,7 13,5% 1,6

Websites 777,2 28,8%

Diarios + Dominicales 351,7 13,0%

Otros sites 302,6 11,2%

Radio 14,9 0,6%

Revistas 52,8 2,0%

Televisión 55,2 2,0%

DOOH 53,2 2,0% -33,3%

Influencers 75,6 2,8% 22,3

Nativa 28,5 1,1% 26,9

Redes Sociales 579,2 21,5% -2,2

Search 818,0 30,3% -5,9

TOTAL 2.695,38 100,00% -4,4

-6,9

16,6%

12,3%

11,3%

10,6%8,7%

8,5%

6,0%

3,4%2,8%

Telecomunicaciones e internet

Evol. 20/19

DIGITAL Sectores

Finanzas

Automoción

Cultura, enseñanza y medios

Servicios públicos y

Transporte, viajes y turismoDistribución y restauración

de comunicación

CUOTA>2,8%

privados

-5,3

80,2%

Belleza e higiene

Alimentación

RESTO< 2,8%

(14 sectores)

Telecomunicaciones e internet

Evol. 20/19

DIGITAL Sectores

Finanzas

Automoción

Cultura, enseñanza y medios

Servicios públicos y

Transporte, viajes y turismoDistribución y restauración

de comunicación

CUOTA>2,8%

privados

-5,3

Belleza e higiene

Alimentación

Top10 AnunciantesEvol. 20/19

DIGITAL -5,3

20,5%130,0

mill

on

es

€

2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6%

19,517,9 17,7 17,3 17,0 16,9

15,4 14,7 13,9 13,1

Cu

ota

/ t

ota

l

TELEVISIÓN

89%

-18,4

TV NACIONAL EN ABIERTO

1.459,2 mll €

Evol. 20/19

TELEVISIÓNClases soportes

89,0%

-19,2%

4,8%6,1% 0,1%

CANALES DE PAGO

99,7 mll €

-8,9%

TV AUTONÓMICAS

79,3 mll €

-12,6%

TV LOCAL

1,9 mll €

-16,8%

89%

-18,4

TV NACIONAL EN ABIERTO

1.459,2 mll €

Evol. 20/19

TELEVISIÓNClases soportes

-19,2%

MEDIASET

709,0 mll €

-18,4%

OTRAS

94,1 mll €

-23,3%

ATRESMEDIA

656,1 mll €

-19,5%

-18,4Evol. 20/19

TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia

Participación según operadoras

43,240,0

0,0 5,7 4,8 6,10,0

0,1

28,526,3

14,89,6 8,9

5,63,3

0,0MEDIASET ATRESMEDIA TVE RESTO TV. NAC.

ABIERTO

TV

AUTONÓMICAS

CANALES PAGO OTRAS TV LOCAL

Cuota Inversión Cuota Audiencia

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -18,4Evol. 20/19

millones €

17,5

18,7

19,4

23,8

24,3

24,6

28,0

44,5

46,6

49,0

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

PSAG AUTOMOVILES…

NESTLE ESPAÑA, S.A.

TELEFONICA,S.A.U.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…

ORANGE ESPAGNE, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

91,6%

79,0%

81,9%

98,0%

98,8%

96,9%

92,7%

99,6%

94,3%

99,1%

4,9%

3,8%

10,0%

1,8%

1,0%

0,3%

1,6%

0,3%

2,1%

3,5%

17,2%

8,0%

0,2%

0,2%

2,8%

5,7%

0,1%

3,6%

0,9%

LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

PSAG AUTOMOVILES…

NESTLE ESPAÑA, S.A.

TELEFONICA,S.A.U.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA…

ORANGE ESPAGNE, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes -18,4Evol. 20/19

RADIO

GRUPO SER39,5%

128,5 mll €

GRUPO COPE

GRUPO ONDA CERO

85,8 mll €

66,2 mll €

26,4%

20,4%

-16,9%

-25,4%

-24,4%

44,7 mll €

RADIO Grupos -22,9Evol. 20/19

RESTO GRUPOS

13,7%

86,3%

RADIO Grupos -22,9Evol. 20/19

RESTO GRUPOS 13,7%

86,3%

SER COPE ONDA CERO

GRUPOS 2020 (mll €) % 20/19 % Cuota 20

RAC 1 17,3 -23,1 5,3%

CAT.Radio 6,3 -11,7 1,9%

GRUPO RADIO BLANCA 5,2 -27,0 1,6%

ESRADIO 4,3 -20,3 1,3%

Radio EITB 4,1 -10,4 1,3%

RADIO MARCA 3,3 -21,9 1,0%

INTERCONOMIA 1,4 -22,1 0,4%

Flaix fm+Flaix bac (2) 1,4 - 0,4%

Rac 105 1,3 -47,5 0,4%

Radio 4G 0,2 -4,6 0,1%

DIARIOS

DIARIOS

REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS ECONÓMICOS GRATUITOS

68,3% 20,8% 5,1% 4,3% 1,5%

-39,6%

Clases de soportes

229,4 mll € 69,9 mll € 17,0 mll € 14,3 mll € 5,1 mll €

-30,8Evol. 20/19

-36,8%-42,5%-47,1%-21,5%

DIARIOS Sectores y Marcas -30,8Evol. 20/19

SECTORES 2020 (mll €) % Cuota 20 Nº marcas Inv./marca

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 67,5 20,1 11.579 5.834

VARIOS 55,2 16,5 524 105.422

FINANZAS 46 13,7 1.501 30.636

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 34,1 10,1 9.717 3.506

DISTRIBUCION Y RESTAURACION 30 8,9 4.264 7.047

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 20,9 6,2 4.008 5.214

CONSTRUCCION 16,2 4,8 2.069 7.819

AUTOMOCION 13,9 4,2 1.357 10.276

ENERGIA 10,8 3,2 383 28.168

TELECOMUNICACIONES E INTERNET 6,2 1,9 327 19.065

Total TOP 10 SECTORES 300,9 89,6 35.729 8.423

Total DIARIOS 335,8 41.835,00 8.026

EXTERIOR

MOBILIARIO EXTERIOR

TRANSPORTEGRAN FORMATO

84,4 mll €34,1 mll €

49,5%

-36,9%

20,0%

-59,4%

32,8 mll €

MOBILIARIO INTERIOR

19,3 mll €

19,2%

-50,9%

11,3%

- 35,3%

68,8%

Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19

53,2 mll €

DIGITAL

31,2%

117,5 mll €

ESTÁNDAR

TOTAL EXTERIOR

170,5 mll €

CLASE SOPORTE Tipo soporte 2020 (mll €) Var. 20/19 . Cuota digital

Mob. Interior Digital 18,4 -31,2% 34,6%

Transporte Digital 14,1 -29,4% 26,6%

Gran formato Digital 11,3 -25,1% 21,2%

Mob. Exterior Digital 9,4 -47,7% 17,6%

Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19

53,2 mll €DIGITAL 31,2%

MOB. EXTERIORTRANSPORTE

GRAN FORMATOMOB. INTERIOR

Segmentos EXTERIOR-45,7Evol. 20/19

MOB. EXTERIORTRANSPORTE

GRAN FORMATOMOB. INTERIOR

Var. 20/19

-33,3%

REVISTAS

Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19

-42,5%-44,4%

GRAN CONSUMO

42,8 mll € 67,7 mll €

OTRAS REVISTAS

61,3%

38,7%

Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19

OTRAS REVISTASGRAN CONSUMO

Ranquin Top10 ANUNCIANTES

61,3%

ANUNCIANTES 2020 (mll €) . % Cuota 20

L OREAL ESPAÑA, S.A. 4,0 5,9%

LVMH IBERIA, S.L. 2,2 3,3%

ESTEE LAUDER, S.A. 1,9 2,8%

CHANEL ESPAÑA, S.A. 1,6 2,3%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 1,4 2,1%

EL CORTE INGLES, S.A. 1,4 2,0%

REMITAN GMBH 1,2 1,8%

ROLEX ESPAÑA, S.A. 1,2 1,8%

BANCO SANTANDER,S.A. 1,1 1,6%

PUIG, S.L. 1,0 1,5%

Total TOP 10 ANUNCIANTES 17,1 25,3%

ANUNCIANTES 2020 (mll €) % Cuota 20

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTR.,S.A. 1,7 3,9%

PSAG AUTOMOVILES COMER.ESPAÑA, S.A. 1,3 3,0%

WECARE U COMUNICACION, S.L. 0,9 2,1%

FORD ESPAÑA,S.L. 0,6 1,5%

TOYOTA ESPAÑA, S.L.U. 0,6 1,4%

FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 0,6 1,3%

IBERDROLA, S.A. 0,6 1,3%

CLUB INT.LIBRO MARKETING DIREC.,S.L 0,5 1,3%

SEAT,S.A. 0,5 1,3%

SUZUKI MOTOR IBERICA, S.A.U. 0,5 1,1%

Total TOP 10 ANUNCIANTES 7,8 18,2%

38,7%

Clases REVISTAS-43,3Evol. 20/19

OTRAS REVISTASGRAN CONSUMO

Ranquin Top10 ANUNCIANTES

OTRAS REVISTAS

SUPLEMENTOS

TOP5 Soportes SUPLEMENTOS

23,0%

20,2%

2,8 mll €

-53,7Evol. 20/19

11,8%8,1%

2,5 mll €

1,5 mll €

1,3 mll €

1,0 mll €

+ Dominical

10,7%

CINE

23,7%15,9%

11,2%

9,7%

AUTOMOCIÓN

TELECOMUNICACIONESE INTERNET

DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN

BEBIDAS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

2,3 mll €1,5 mll €

1,1 mll €

8,3%0,9 mll €

0,8 mll €

CINE TOP5 Sectores -73,3Evol. 20/19

68,8%

31,2%

RESTO

3,0 mll €

MUCHASGRACIAS

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