contpaqi® nominas versión...

CONTPAQi® Nominas

versión 7.0.0

Objetivo

Conocer las características de la versión 7.0.0 de CONTPAQi® Nominas

Para esta sesión se requieren los siguientes

sistemas:

CONTPAQi® Nominas 7.0.0

Componentes 1.1.4

Versiones a utilizar

Temario

Nueva Imagen

Cambios en RFC / CURP

Finiquito FONACOT

Conciliación de RFC(s)

Formatos Digitales e Impresión

masiva

Como parte de la innovación, CONTPAQi®

Nominas 2015 estrena nueva imagen.

Nueva imagen

Acceso Directo

Como parte de la innovación, CONTPAQi®

Nominas 2015 estrena nueva imagen.

Nueva imagen

Ingreso al sistema

Como parte de la innovación, CONTPAQi®

Nominas 2015 estrena nueva imagen.

Nueva imagen

Ventana Principal

Como parte de la innovación, CONTPAQi®

Nominas 2015 estrena nueva imagen.

Nueva imagen

Imagen lateral

en varias vistas

Ahora en la pestaña de Registros del Catalogo

de empresas el RFC es un campo único

Campo único

En la pestaña IMSS-INFONAVIT del Catálogo de empleados, se reorganizaron los campos para facilitar la captura y validación del RFC y CURP

Reorganización de campos

También el RFC y la CURP del catalogo de

empleados se captura en un solo campo.

Campo único

Al presionar F10, el dato será calculado de forma automática, siempre que se encuentren capturados:

Calculo automático – RFC/CURP

RFC:

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno*

Fecha de nacimiento

Al presionar F10, el dato será calculado de forma automática, siempre que se encuentren capturados:

Calculo automático – RFC/CURP

CURP:

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno*

Fecha de nacimiento

Entidad federativa

Sexo

Ahora cuentas con un nuevo proceso que

te permitirá verificar si el RFC, capturado

en el Catalogo de empleados coincide con

el registrado en el SAT.

Conciliación RFC vs SAT

El proceso de Conciliación se lleva en cuatro

pasos:

Conciliación RFC vs SAT

Generar archivo RFC

Conciliar con resultado del

SAT

Registrar empleados en

el SAT

Cancelar recibos con

RFC inválidos

Consiste en generar un listado en txt de empleados

que por lo menos tengan un recibo electrónico

timbrado para compararlo con el SAT

Generar archivo RFC

Generar archivo RFC

Seleccionar la

pestaña

“Generar archivo

RFC”

Generar archivo RFC

Seleccionar el

ejercicio a

validar los RFC

de los XML

Generar archivo RFC

Verifica

información de

empleados y la

ruta a generar

Generar archivo RFC

Generar archivo

para SAT

Generar archivo RFC

Verificar TXT

Generar archivo RFC

Validar TXT en

la pagina del

SAT

Generar archivo RFC

Generar archivo RFC

I = Invalido

V = Valido

EI = Estructura Invalida

Una vez que tienes el archivo del resultado de

comparación de la información, es necesario

cargarlo al módulo

Conciliar con resultado del SAT

Conciliar con resultado del SAT

Seleccionar la

pestaña

“Conciliar con

resultado SAT”

Conciliar con resultado del SAT

Seleccionar el

TXT que dio de

respuesta la

pagina del SAT

Conciliar con resultado del SAT

Verificar

resultado SAT en

el Sistema

Cuando se marca como inválido un registro,

puede ser por una de las siguientes razones:

RFC correcto, empleado no se encuentra

registrado en el SAT.

RFC incorrecto, editar RFC por el correcto en el

catalogo de empleados.

Conciliar con resultado del SAT

Es importante que todos tus empleados se

encuentren registrados ante el SAT de tal forma

que los recibos electrónicos sean válidos, en este

paso podrás inscribir a los empleados ante el SAT

Registrar empleados en el SAT

Registrar empleados en el SAT

Seleccionar la

pestaña “Registrar

empleados en el

SAT”

Registrar empleados en el SAT

Generar aviso de

inscripción de

empleados

Registrar empleados en el SAT

Verificar

información

Registrar empleados en el SAT

Generar archivo

TXT para exportar

al SAT

Registrar empleados en el SAT

Exportar TXT a la

pagina del SAT

Una vez que son corregidos los RFC de tus

colaboradores ante el SAT, el siguiente paso es

cancelar los recibos electrónicos de los empleados

que tenían el RFC incorrecto para posteriormente

emitir nuevamente los recibos electrónicos ya con

el RFC correcto.

Cancelar recibos con RFC

inválidos

Importante: Antes de cancelar los recibos

electrónicos es recomendable que esperes la

respuesta del SAT sobre la inscripción del RFC

de tus colaboradores y realizar la conciliación

nuevamente.

Cancelar recibos con RFC

inválidos

Cancelar recibos con RFC

inválidos

Seleccionar la

pestaña “Cancelar

recibos con RFC

invalido”

Cancelar recibos con RFC

inválidos

Cancelar recibos

electrónicos con

RFC invalido

Cancelar recibos con RFC

inválidos

Nuevos procesos en Finiquitos

Podrás calcular, guardar, editar y recalcular en este

paso sin que afecte acumulados en el sistema ni

dar de baja al empleado.

Simulación de finiquito

Simulación de finiquito

Verificar datos

y calcular

Simulación de finiquito

Verificar/Editar

importes y

Recalcular o

Guardar

Simulación de finiquito

Si sales y

vuelves a

ingresar se

habilitara el

botón

siguiente

Simulación de finiquito

Todos los movimientos ya calculados en el

periodo serán eliminados, por lo tanto, ya

no es posible modificarlos ni calcular el

sobre recibo del empleado.

Baja solo IMSS

Baja solo IMSS

Botón Baja

solo IMSS

Baja solo IMSS

Se

deshabilitan

opciones y

cambia a

BAJA

Crea un recibo electrónico para el empleado, y

los cálculos son considerados para los

acumulados.

Nota: es necesario previamente calcular al

empleado o haber guardado una simulación del

finiquito.

Aplica Finiquito

Aplica Finiquito

Botón Aplicar

Finiquito

Aplica Finiquito

Se

deshabilitan

opciones y

cambia a

BAJA

Ahora desde el módulo de finiquito será posible

emitir los recibos que no fueron timbrados al

momento de aplicar el finiquito, por lo que el

botón Emitir estará habilitado.

Aplica Finiquito

Lleva a cabo un proceso para revertir la baja y

finiquito del empleado, regresándolo a su estado

anterior (Alta o Reingreso).

Deshacer Baja / Finiquito

Considerar:

El proceso solo se podrá hacer si la fecha de baja

del empleado está dentro del periodo vigente, de

lo contrario el botón Deshacer Baja/Finiquito

estará deshabilitado.

Deshacer Baja / Finiquito

Deshacer Baja / Finiquito

Botón

Deshacer

Baja/Finiquito

Deshacer Baja / Finiquito

Se habilitan

opciones y se

quita la

leyenda BAJA

Podrás generar el documento en donde se

estipula que el trabajador ha finalizado su

relación laboral con la empresa, además de

figurar las cantidades a recibir, llegando al

acuerdo que no se le adeuda ningún tipo de

beneficio económico por concepto de salario

o prestaciones.

Carta finiquito

Carta finiquito

Botón Carta

Finiquito

FONACOT

Al ingresar a una empresa que proviene de una

versión 5.x.x o inferior, realiza una conversión

FONACOT 2014 (opcional), que convierte los

movimientos permanentes que tengan asignado

el concepto deducción número 61 (Préstamo

FONACOT) a créditos FONACOT.

Conversión FONACOT 2014

Si seleccionas la opción Proporcional a días trabajados el campo: “Retención mensual” seguirá llamándose igual y realizará el cálculo de acuerdo a la formula actual considerando un factor de 30.4

Proporción a días trabajados

Al guardar el crédito se valida que la Retención

mensual sea menor o igual al Importe del

crédito

Proporción a días trabajados

Nota: Si deseas ignorar esta validación, captura 0 en el Importe del crédito.

Si se captura cero en Retención mensual,

Proporción a días trabajados

Cuando se detecte una tarjeta de crédito

FONACOT con cálculo de la retención de tipo

Importe Fijo, no se aplica el cálculo proporcional

mensual, simplemente se acumula al importe

total del concepto correspondiente (D61

FONACOT).

Calculo importe fijo

Si el cálculo de la retención es de tipo Importe

fijo, el concepto se mostrara como reportado, es

decir en azul.

Calculo importe fijo

Al guardar el crédito se valida que el Importe fijo

sea menor o igual al Importe del crédito

Calculo importe fijo

Nota: Si deseas ignorar esta validación, captura 0 en el Importe del crédito.

Si se captura cero en el Importe Fijo del periodo.

Calculo importe fijo

Esta opción desglosara los cálculos de los importes

Retención Mensual, Retención Diaria y Días Cotizados

para verificar como el calculo llega a la Retención Periodo.

Retención Mensual: muestra el monto que se retiene al

mes.

Retención Diaria: es el cálculo de la retención por día

(Retención Mensual / 30.4)

Días cotizados: los días que laboro en el periodo el

trabajador.

Retención Periodo: es el cálculo de la retención por

periodo (Retención Diaria*Días Cotizados)

Simulación Calculo FONACOT

Para los créditos donde el Cálculo de retención

es de tipo Proporcional a los días trabajados:

Simulación Calculo FONACOT

Cuando un crédito es de tipo Importe fijo,

equivale a reportar el importe del crédito, aun

cuando se tengan más créditos y estos sean

de tipo Proporcional a los días trabajados.

Simulación Calculo FONACOT

El concepto 61.Préstamo FONACOT, se marca

reportado y por consiguiente todos los importes

de cada uno de los créditos, estarán en color azul

en la Simulación cálculo FONACOT y en el

sobre recibo.

Simulación Calculo FONACOT

Con la integración de CONTPAQi® Formatos

Digitales al sistema, te permitirá diseñar y

configurar el formato del Sobre Recibo

utilizado, de acuerdo a las necesidades de la

empresa.

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Al momento de editar la plantilla, puedes decidir

si se muestran o no los movimientos con importe

total cero.

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Una vez ya editada la plantilla, desde la pestaña

Vista previa del reporte, te permitirá visualizar

una vista previa del sobre recibo.

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Consideraciones:

Al consultar un periodo futuro no se

visualizara la información.

Si consulta un periodo vigente y el recibo no es

de finiquito, no mostrara información

relacionada al timbrado (días pagados, fecha

de pago, fecha de emisión, SBC,UUID).

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

Para poder configurar la plantilla de los sobrerecibos,

ingresa al catálogo de empresas, en la pestaña

Recibo Electrónico, en el apartado de Formato

representación impresa Recibo Electrónico.

Integración de CONTPAQi®

Formatos Digitales

En esta versión podrás imprimir masivamente los

recibos electrónicos con su Formato Digital de

sobre recibo asignado en el catálogo de

empresas.

Impresión masiva

Este proceso lo encuentras en el menú Procesos

/ Impresión de recibos electrónicos.

Impresión masiva

Impresión masiva

La casilla Recibos de finiquito, sólo se habilita al seleccionar la opción, Empleados dados de baja.

Impresión masiva

Para que el proceso Impresión de recibos electrónicos se abra, deberá de cumplir las siguientes reglas:

Tener una empresa activa.

El periodo seleccionado sea el vigente.

La empresa debe estar configurada para emitir recibos electrónicos, de lo contrario se notifica con un mensaje de información:

“Este proceso no está disponible debido a que la empresa no tiene habilitada la opción para emitir recibos electrónicos.”

Impresión masiva

Para que el proceso Impresión de recibos electrónicos se abra, deberá de cumplir las siguientes reglas:

Tener instalado CONTPAQi® Formatos.

Debe estar en ejecución el servicio de SACi.

La versión de SACi sea 1.1.4 o superior, de lo contrario se notifica con un mensaje de error:

“Para usar la impresión masiva de recibos electrónicos, verifique que esté instalada la versión 1.1.4 o posterior de CONTPAQi® Servidor

de Aplicaciones”

Impresión masiva

Con CONTPAQ i® Nóminas 2015, podrás trabajar

bajo una instancia Microsoft ® SQL Server® 2012.

SQL Server 2012

Importante: Tener instalo Microsoft ® SQL

Server® Native Client 11.0