consumer insight trimestre 4/08
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Consumer InsightTrimestre 4/08
Variación Base 100 = Q1
VolumenPrecio Medio
La desaceleración de los precios permitió la recuperación del Q4.Al igual que los 4 años anteriores el cuarto trimestre supera la performance del tercero. Noviembre y Diciembre, los meses que permitieron esta performance.
El cuarto trimestre igualó el inicio del año
El cuarto trimestre igualó el inicio del año
Variación Base 100 = Q1
VolumenPrecio Medio
Con estos indicadores el año cerró 2% por encima del 2007.El primer trimestre del año fue clave, 4% superior al primer trimestre del año pasado
Piensa que el año será mejor que el anterior?FUENTE:TNS Gallup
1989
39%1995
42%2001
31%2008
49%
Las expectativas al inicio del año eran muy positivas1 de cada 2 argentinos esperaba un año mejor que el 2007
Sólo 4 meses por debajo del 2007Variación Base 100 = Enero
Mayo:Desde marzo la inflación volvío a ser la principal preocupación de los argentinos.
El conflicto con el campo generó incertidumbre y el consumo se frenóPrincipalmente en el interior del país.
Las expectativas caían a los mismos niveles de Octubre 2004 (IGEE – UCA / TNS)
Variación Base 100 = Enero
Julio y Agosto:
Los dos meses donde el impacto de la inflación se hace más notorio. (26% inflación acumulada)
Las expectativas continúan en sus valores más bajos de los últimos años. (IGEE – UCA / TNS)
Los hogares achican su frecuencia de compra y vuelven a las grandes superficies buscando la mejor ecuación de precio
Sólo 4 meses por debajo del 2007
Variación Base 100 = Enero
Octubre:
Aparece nuevamente y luego de años, el riesgo a perder el empleo. Se producen los primeros despidos y suspenciones.
La crisis global tardó 2 semanas en afectar el humor de los hogares argentinos (IGEE – UCA / TNS)
El dólar comienza a fluctuar, cada vez más alto pero se desaceleran las subas de precios
Sólo 4 meses por debajo del 2007
Variación Base 100 = Enero
Las promociones y las ofertas fueron las protagonistas del último bimestre del año.
El consumo se recupera al final del año a pesar de la crisis global y de las expectativas (IGEE – UCA / TNS)
Noviembre y Diciembre con tendencia positiva
Se detiene la inflación
El interior menos favorecido que el AMBA
Refleja un mayor impacto de la inflación.El Litoral es la menos afectada, como consecuencia tiene la mejor performance.
El ticket de ambas regiones se iguala a $19,3, pero en el Interior la frecuencia de compra se redujo casi el doble que en el AMBA.
$ Share Interior
S2 02 S2 07 S2 08
60% 62% 61%
AMBA INTERIOR
Variación Base 100 = B1 Volumen
Precio Medio
AMBA vuelve a ganar importancia.
Los hogares con capacidad de ahorro hicieron que el consumo no cayera
Aún en el tercer trimestre su comportamiento fue positivo.
Aquellos que menos ahorran, debieron esforzarse al inicio del segundo semestre.
Son hogares de clase media.
Los de mayores ahorros, nunca resignaron compras pero recién al cierre del 2008 tienen un mayor impulso y son los responsables del recupero del cuarto trimestre.
Hogares de NSE alto.
FUENTE: Consumer Watch 2008 (AMBA) y datos panel de hogares
32%
53%
15%Ahorra
No Ahorra
NS / NC
Variación volumen Q3 vs Q1/ 08 – Q4 vs Q1/08
Los hogares más endeudados no pudieron consumir de la misma manera
Al tener más del 10% de su ingreso comprometido en cuotas, debieron resignar compras para asumir la inflación.
Los hogares más endeudados pertenecen a los NSE medios y bajos.
Los menos, son hogares de NSE alto.
FUENTE: Consumer Watch 2008 (AMBA) y datos panel de hogares
Paga Cuotas
No paga Cuotas
NS / NC
Variación volumen Q3 vs Q1/ 08 – Q4 vs Q1/08
Los NSE marginales, directamente no acceden al crédito.
El NSE bajo es el más afectado
No pueden permitirse gastar más, tienen:Escasa capacidad de ahorro.Deudas asumidas que le consumen gran parte de sus ingresos. Poca posibilidad de resignar otros gastos.
Debe intentar mantener el mismo desembolso.Evol Gasto MedioBase 100: Q1/08
Variación volumen Q4/ vs Q1/ 08
Alto Medio Bajo Marginal
Rubros y Categorías
Bebidas y Lácteos, las más negativas
El sector más castigado durante todo el 2008.
Variación Volumen Q4 vs Q1
2007 2008
El primer bimestre 2008 fue excelente para este sector.
Este año, al priorizar el gasto, las bebidas quedaron en último lugar.
Aguas y Jugos listos, las menos afectadas al terminar la estacionalidad y las de mejor performance al terminar el año.
Las de mejor performance al terminar el año.Las únicas que combinan más hogares sin resignar consumo.
Las Gaseosas, son las que más se encarecieron este año, perdiendo compras.
Variación Volumen Q3 vs Q1
2007 2008
Las categorías más básicas son las que afectaron este rubro.Leches líquidas, Leche en Polvo, Yogur Entero.
Ninguna pierde hogares, las caídas son por menor consumo.
Tuvieron grandes incrementos de precios hasta el tercer trimestre.Sólo en Yogures Enteros los incrementos continúan a fin de año.
Bebidas y Lácteos, las más negativas
En cosmética y aseo; ninguna pierde.
Lavandinas y Limpiadores, las únicas con pérdidas durante 2008.La limpieza más específica continúa su tendencia creciente.
Tanto las básicas como las de valor: no resignan hogares ni frecuencia de compra.
Aseo, Cosmética y Limpieza, logran resistir
Variación Volumen Q3 vs Q1
2007 2008
En Limpieza; las más básicas son las únicas que pierden.
Las que más se encarecieron
1- Tratamientos Capilares2- Leches Saborizadas3- Sifones y Bidones4- Helados5- Lavavajillas6- Jabón Yocador7- Yogur Entero8- Galletitas9- Congelados10- Leches Cultivadas
Son las Top10 con incrementos superiores al promedio durante 2008,
(19%).
Todas con diferentes reacciones por parte de los hogares frente al aumentos.
Las que menos aumentaron
1- Aceites2- Servilletas3- Dentífrico4- Aguas Saborizadas5- Higiene Femenina6- Tomatados7- Mayonesas8- Jugos RTD9- Yerba10- Jugos en Polvo
Son las Top10 con incrementos inferiores al promedio durante 2008,
(19%).
Todas con reacción positiva por parte de los hogares.
Marcas y Canales
Se estabilizaron las primeras marcas
$ Share
Sólo en Lácteos siguen creciendo mientras que en Limpieza, ya ceden terrenoEn Limpieza, es donde más se encarecen (30%) , en Alimentos donde menos (15%)
Luego de 2 años de crecimiento sostenido, se frenan.
No pierden adeptos, pero reducen su frecuencia un 18%.
En 2009, el objetivo estará en no volver a ceder el terreno que supieron recuperar.
También se frena el canal moderno
Igualmente cierran un 2008 con saldo positivo.Ya no suman más hogares, tampoco pierden.
$ Share
Se recupera el Tradicional, las estrategias de las primeras marcas para este canal al final del año, aportan al crecimiento.
Crecen desde el desembolso, no incrementan su clientela.
Este comportamiento es el patrón de conducta en todos los rubros.
Ganar Lealtad es crucial
No se modificó en el 2008 para ningún canal.
Lealtad 2008 Value
Con penetraciones estables, la clave para 2009 está en fidelizar.
La frecuencia, construye la lealtad.
El ticket no es la variable accionable para conseguirlo y menos con inflación.El 58% de los viajes son de Consumo inmediato (hasta 3 categorías)8 de cada 10 viajes se resuelve con menos de $50Solo el 40% de los hogares realiza viajes de Despensa (compra mensual grande)
FUENTE: Shopping Missions
Finalmente
El año fue más negativo que lo esperado a fines del 2007, pero más positivo que lo que se pensó en su transcurso.
Sacar partido de las promociones y descuentos, una manera de adecuar las cantidades al gasto disponible.
Las expectativas fueron CLAVES.
Inflación la principal preocupación.
Rentabilizar lo aprendido en el 2001, la reacción preponderante en los consumidores.
Queda por delante un 2009 con menos crecimiento.
Fuertemente influenciado por:
La evolución del empleoLos ajustes salarialesLos aumentos en las tarifas de los servicios
Y con un consumidor, espectante respecto de su futuro y buscando las alternativas que le permitan mantener su gasto lo más estable posible.
Muchas Gracias
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