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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia
República de Colombia
Documento de Desarrollo sectorial
Sector Confitería, chocolatería y materias primas
Noviembre, 2010
Diagnóstico del sector
Plan de Acción
2
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
3
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
Los segmentos de enfoque constituyen los bienes finales y los insumos principales del sector
Alcance del sector
Cacao(1) Azúcar
Licor/Pasta de Cacao
Mezcla
Cocción
Enfriado
Ilustrativo
4
Principales productos en el segmento(2)
Leche
Glucosa
Manteca de cacao
Chocolatinas
Barras de chocolates
Bebidas de chocolate
Chocolate en polvo
Cacao en polvo
Mentas
Pastillas
Caramelos
Chocolate blanco
Chicles
Chicles sin azúcar
Chicles funcionales
Enfriado
Batido
Formado
Código HS: 1806 Código HS: 170490 Código HS: 170410
(1) Código HS para el cacao: 1801(2) Incluye productos representativosFuente: Análisis A.T. Kearney
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
5
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
El sector ha presentado una dinámica favorable gracias al crecimiento del consumo en economías emergentesVentas Globales(Mil millones de USD constantes 2009)
100
120
140
160
180 162,9
50,7
22,9
167,7
51,9
23,5160,0
50,0
22,2148,2
47,1
20,4143,9
46,5
19,5
Chocolates
Confites
Chicles
Exportaciones(Mil millones de USD constantes 2009)
20
25
30 27,525,2
22,020,6
Global5.6%13.2%
6
0
20
40
60
80100
2009
89,2
2008
92,4
2007
87,9
2006
80,7
47,1
2005
77,9
46,5
0
5
10
15
2006 200820072005
Factores que han influenciado la dinámica del sector
NOTA: CAC – Crecimiento Anual CompuestoFuente: Euromonitor, Trademap
• La ampliación de la clase media a nivel mundial en economías emergentes ayudó a impulsar el crecimiento del sector
• Los consumidores han favorecido la calidad por encima del precio
• Las tendencias saludables han dinamizado el crecimiento de los chicles sin azúcar y funcionales
• En grandes mercados (e.g., China e India) los chocolates han dejado de ser productos de consumo ocasional
• Los productos no se exportan muy lejos de su lugar de origen y hay fuerte arraigo de las marcas en mercados naturales regionales
Las naciones emergentes presentan altas tasas de crecimiento en compras, dado su incremento en poder adquisitivo
14,9%
22,7%
CAC importaciones 05-08 Principales factores de crecimiento
Crecimiento en importaciones de naciones emergentes
• Si bien EE.UU., Alemania y Francia dan cuenta del 26% de las importaciones, su crecimiento ha sido de sólo el 8,5% comparado con tasas de 15% en Latinoamérica y del 23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y
7
• Las compras en naciones emergentes están siendo impulsadas por una creciente clase media que está comenzando a adquirir bienes premium y saludables
EE.UU., Alemania & Francia
8,5%
Latinoamérica y el Caribe
BRIC
Fuente: Trademap
23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y China)
• Países en vías de desarrollo tendrán crecimientos promedio estimados de 10% entre 2009-2014
• Por otra parte, países desarrollados tendrán un crecimiento de 3% ya que la madurez del mercado impide un mayor crecimiento
Adicionalmente existen países que por su alto poder adquisitivo podrían aumentar aún más su consumo
200
250
300
Consumo per cápita
SueciaReino Unido
SuizaDinamarca
Irlanda
Noruega
40
45
50
55
60
Consumo per cápita
ChileBrasil
Argentina
Uruguay
México
Consumo per cápita vs PIB per cápita (PPP) 2008(1)
Global Regional
8
0
50
100
150
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
PIB per cápita
Hong KongJapón
EspañaRusia
Rep. Checa
CanadáEE.UU.Nueva Zelanda
Francia HolandaBélgica
AustriaAlemania
Suecia
Colombia
México
0
5
10
15
20
25
30
35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
PIB percápita
EcuadorColombiaBolivia
Perú Rep. DominicanaGuatemala Costa Rica
Chile
Venezuela
(1) Consumo per cápita en dólares constantes 2009; PIB per cápita en miles de dólares constantes 2009Fuente: Euromonitor, The Economist
Tanto el país de mayor consumo a nivel mundial (EE.UU.) como varios países vecinos de Colombia, muestran oportunidad para desarrollar un mayor consumo
Las ventas sectoriales dependen estrechamente del poder adquisitivo per cápita y del desempeño económico mundial
140,000
160,000
180,000
7,000
8,000
9,000
Ventas sector
PIB per capita
PIB per capita –USD
Ventas sector –USD MM
• La naturaleza de alimentos premiumhace que el consumo de chocolates dependa ampliamente del bienestar económico
Principales factores de crecimiento
9
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000económico
• La situación es similar en el caso de los confites de azúcar y los chicles, dado que no son bienes esenciales
• Las tendencias premium y de salud acentuaran este comportamiento, ligando el consumo aun más al desempeño de las economías y el poder adquisitivo de los consumidores
Nota: Ventas del sector y PIB per cápita en dólares constantes 2009Fuente: The Economist, Euromonitor
En cuanto al cacao, África domina el mercado con un producto de baja calidad, cuyo crecimiento se ha debido a mayores precios
Ventas Globales de Cacao(Ventas en mil millones de USD,volumen en millones de toneladas)
6
8
10
12
6
8
10
12
VolumenValor
11,8%
6,85
11,06
8,39
7,07 7,24
Exportaciones Globales de Cacao(Exportaciones en mil millones de USD)
CAC Exportaciones
6
7
8
9
10
Valor
2,075,05
19,6%
9,44
4,68
2,85
6,05
4,61
Volumen CAC Ventas Africa
Resto delMundo
CAC Restodel Mundo:
12%
10
•El crecimiento en valor de las ventas de cacao ha sido impulsado por incrementos en precios, no por una mayor producción
•Incrementos en precio debidos a una producción mundial menor que la demanda, implicando la utilización de stocks
•Los principales mercados consumidores (EE.UU. y Europa están migrando hacia chocolates con un mayor contenido de cacaos de origen, finos y de aroma)
Principales factores que han influenciado el crecimiento
0
2
4
6
0
2
4
6
2005
4,28
2008
4,05 4,30
20072004
4,15
2006
4,02
0
1
2
3
4
5
3,98
2007
2,075,05
3,22
1,83
2006 2009
4,68
3,03
6,591,65
2005 2008
4,61
2,80
1,81
$1.55 $1.54 $1.59 $1.95 $2.58Precios cacao(1)
(1) Precio de cacao en miles de dólares por toneladaFuente: FAO, ICCO
CAC África:24%
A futuro, el crecimiento será determinado por nuevos consumidores, tendencias de salud y la innovación
Factores de demanda
Histórico Tendencia Potencial impacto
• Chocolates como productos de consumo premium
• Cultura de salud y conciencia ambiental/social
• Adopción del chocolate como producto de consumo regular en Asia y otras regiones
• Mayor consumo de chocolates negros y chicles funcionales y sin azúcar
• Potencial disminución en crecimiento de consumo
Factores clave que influenciarán la dinámica del sector
11
Factores de oferta
Otros
• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales
• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente
• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables, producción de origen y fair trade
• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo
• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables
crecimiento de consumo de confites azucarados
• Se espera que estos factores tengan impacto en mantener el crecimiento del sector
• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores
Las proyecciones de desempeño económico mundial permiten estimar un crecimiento anual del sector de entre 3% y 8%
Razonamiento
Escenario
• La crisis mundial se supera antes de los esperado y el consumo se reactiva fuertemente a partir de 2012
Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020
Evolución del crecimiento, USD MM
400,000 388,776
Pesimista
Medio
Optimista
CAC 2010-2020
8,1%
Escenarios de crecimiento del sector
USD MM
12
Escenario Optimista(1)
fuertemente a partir de 2012 • CAC PIB Mundial 2010-2020: 6,6%• Las tendencias saludables favorecen el
consumo de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros
Escenario Medio(1)
• La demanda se estabilizará acorde a la recuperación de la crisis mundial
• CAC PIB Mundial 2010-2020: 4,6%• Los hábitos de consumo se mantienen
como hasta ahora
Escenario Pesimista(1)
• Recuperación pobre de la economía mundial
• CAC PIB Mundial 2010-2020: 2,6%• La confianza de los consumidores
tardará en recuperarse debido a la reciente crisis mundial
• Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar
2005 2010 2015 2020
235,531
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
0
306,504
Pesimista
3,3%
5,9%
(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB mundialFuente: The Economist, FAO, Euromonitor
El sector muestra oportunidades en cuanto a márgenes contra otras industrias así como contra otros sectores de comida
Margen neto promedio
Telecom 13,4%
Farma 17,9% Aceites vegetales 13,1%
Pastas 11,0%
Total Industrias Industria de comida procesada
13Fuente: Factiva
Construcción 12,0%
Energía
Medios
Confitería
Retail
Automotriz
10,8%
7,6%
6,8%
5,9%
2,1% 3,0%Carne
Panadería 5,1%
Confitería 6,8%
Mariscos 8,2%
Lacteos 8,7%
Cereales 9,0%
Arroz 9,7%
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
14
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
El sector ha crecido de manera significativa y es altamente exportadorVentas Colombia(1)
(Millones de USD)Exportaciones de Colombia(Millones de USD)
150
200
250
300 283,9280,0259,4
221,5
12,2%
CAC Ventas
39543474
7175
800
600
1.0007,3%
869
492
941861
71761655
Chocolates
Confites & Chicles
Confites
Chicles
15
0
50
100
150
200820072006200534% 36% 33% 30%Exportaciones
/ ventas
Factores que han determinado la dinámica del sector
290
39574
343
600
400
200
02009
377
492
2008e
431
2007
395
2006
313
2005
292
(1) Ventas 2008 estimadas; ventas 2009 sin desglose de confites & chiclesFuente: Trademap, ANDI
• Un mayor poder adquisitivo de los países de la región y las economías emergentes han apalancado el crecimiento
• El crecimiento en ventas de los chicles sin azúcar han aportado al crecimiento sectorial
• Los precios poco competitivos para insumos clave, como azúcar y materiales de empaque, disminuyen la competitividad
• La limitada producción y calidad del cacao han limitado el potencial competitivo del sector
• Las ventas al menudeo y las fracciones hacen inflexibles los precios y afectan los márgenes del sector
Colombia produce un cacao fino y de aroma, pero con una producción fragmentada y exportaciones residuales y volátilesVentas de cacao en Colombia(Millones de USD constantes 2009)
CAC Ventas
60
80
100
120
35,3
65,0
37,1
67,0
38,8
Toneladas
80,0
60,0
40,0
Valor
62,2
107,812,6%
44,7
100,0
89,8
39,9
Exportaciones e importaciones de cacao(Millones de USD constantes 2009)
Valor
Toneladas
1515
23
15
12
10
15
20
25Importaciones
Exportaciones
16Fuente: FAO, Trademap
•Colombia es uno de los pocos países que produce cacao fino y de aroma; sólo el 5% de la producción mundial de cacao corresponde a este tipo de cacao
•Durante los dos últimos años la producción ha venido creciendo; se espera que entre 2009 y el 2015 se logre pasar de 40.000 a 80.000 toneladas
•La producción del país no suple sus necesidades internas de cacao
•La actividad productiva la desarrollan pequeños productores con niveles de capacitación limitados
•La actividad productiva no está industrializada
•Las exportaciones colombianas son residuales
Principales factores que han influenciado el crecimiento
0
20
4035,3
20052004
20,0
40,0
20060,0
20082007
6
24
5
10
5
10
200720062005 2008 2009
Colombia sigue las tendencias globales y enfrenta importantes retos por altos costos de azúcar y precios de venta inflexibles
Factores de demanda
Histórico Tendencia Potencial impacto
Factores clave que influenciarán la dinámica del sector
• Alta elasticidad de los precios
• Chocolates como producto de consumo premium
• Alta fidelidad de marca
• Cultura de salud • Ventas sostenidas en chocolatería
• Crecimiento en chicles sin azúcar y funcionales
• Posibilidad de menores ventas y márgenes en confitería de azúcar
17
Factores de oferta
Otros
• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales
• Costos de insumos poco competitivos
• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables
• Exportación de productos de origen y fair trade
• Se espera que tengan impacto en mantener el crecimiento del sector
• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores
• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente
• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo
• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables
Los principales retos que enfrenta el sector están relacionados con los costos y disponibilidad de los principales insumos
�Tanto el SAFP como el FEPA hacen que los precios pagados por el azúcar sean poco competitivos para desarrollar ventas internas y externas
�Adicionalmente, existen otras situaciones (e.g., restricciones de entrada en puerto y dificultad para negociar descuentos por volumen) que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones
�En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica
Azúcar
Cacao
Retos que enfrenta el sector en los principales insumos
18
productiva y la baja adopción tecnológica
� La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles
Glucosa
Goma base
Leche
�A pesar de la inexistencia de producción local de goma base, existen aranceles y éstos son mayores que en países competidores
� La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada
Empaques
� La baja productividad del sector lechero, se refleja en precios poco competitivos de sus productos
En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos
Problemática Causas
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
Para ventas domésticas(1) se pagan precios por encima de la paridad:COP por kg
Azúcar
En ventas domésticas los mecanismos del FEPA y SAFP limitan la competitividad en precios del azúcar
FEPA:La prima de calidad no corresponde directamente al tipo de azúcar vendido por el ingenio, sino que su valor es distorsionado por un complejo cálculo del FEPA que pretende definir un valor promedio basado en las primas de ventas de los demás
Ilustrativo
Precio domestico
ArancelFlete / seguro
Prima calidad
Precio int.
19(1) Precio Bogotá CorabastosFuente: CCI, ANDI
800
1.400
1.200
1.000
0
SAFP:La protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el producto no se importa
ventas de los demás ingenios a distintos mercados objetivo
Negociación
Arancel más alto:Se aplica el arancel más alto entre el vigente al momento del negocio o los proyectados al momento de un desembarque en caso de importación Desembarque
Arancel SAFP:Por la naturaleza variable de los aranceles del SAFP, se puede proyectar el arancel que regiría al momento de desembarque - en caso que el comprador decidiera importar el azúcar - y cobrar el costo de oportunidad que más convenga al productor
Precio CIFPrecio doméstico
JUL 2010JUL 2007
Precio domestico
ArancelFlete / seguro
Prima calidad
Precio int.
domesticosegurocalidadint.
IlustrativoArancel aplicado
Azúcar
Problemática
Para el desarrollo de exportaciones conjuntas, el mecanismo del FEPA induce menor competitividad en precios Ilustrativo
Para exportaciones conjuntas no se paga el precio internacional
Al precio internacional se le adiciona una prima unilateral que incluye:• Una prima de calidad• Gastos para poner el Azúcar FOB en puerto
PRIMA UNILATERAL
20Fuente: CCI, ANDI
Causas
Precio exp. conj.
Gastos a puertoPrima calidadPrecio int.
Precio exp. conj.
Gastos a puerto
Prima calidadPrecio int.
Se paga un transporte y gastos a puerto por una entrega que realmente se da en fábrica
El FEPA afecta la prima de calidad de igual manera que en el caso de ventas domésticas
Precio exp. conj.
Gastos a puerto
Prima calidadPrecio int.
Restricciones de entrada en puerto:Solamente pueden importar por cualquier puerto nacional empresas Grandes Contribuyente, usuarias de zonas francas o ALTEX
Fundamento no vigente para la norma
Azúcar Panela
Nov 07 $901 $1.680
COP / kg
Azúcar
Adicionalmente, existen otras situaciones que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones
2.400
2.200
2.000
Precio azúcar1 (COP/kg)
Problemática Causas
La norma se aplicó cuando el precio del azúcar era inferior al de la panela, para evitar la fundición de éstaP
Se implementa
21
(1) Precio Bogotá CorabastosFuente: ANDI, CCI
Actual $1.700 $1.300
1.1.101.7.091.1.091.7.081.1.081.7.07
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.1.111.7.10
Dificultad para negociar descuentos por volumenEs complicado que los grandes compradores de azúcar puedan negociar mejores precios por parte de los ingenios
El esquema de cesiones / compensaciones del FEPA desincentiva a los ingenios para ofrecer mejores precios, pues si un ingenio vende a menor precio debe ser compensado por los otros
evitar la fundición de éstaP
P pero en la actualidad el precio de la panela es inferior al del azúcar
Se implementa restricción
Estas situaciones han generado sobre-costos de entre 3% y 7% para los principales segmentos del sector
1.000
0
1.500
2.000
JUL 2010JUL 2007
Doméstico CIF
1.654 COP por kg
1.198 COP por kg
Diferencial: 28%
Precio azúcar (COP / kg)
La protección arancelaria al azúcar ha implicado precios 28% superioresH
Precio promedio: Jul 07 – Jul 10
Azúcar
22
H que han generado sobre-costos de entre 3% y 7%
Fuente: ANDI
Precio CIFPrecio doméstico
Costos totales
100%
Otros costos
97%
3%
Azúcar
11%3%
8%
89%
Chocolates
Costo actualSobre-costo
Costo con precio CIF
Costos totales
100%
Otros costos
95%
5%
Azúcar
17%5%
12%
83%
Chicles
Costo actual
Costo con precio CIF
Costos totales
100%
Otros costos
93%
7%
Azúcar
25%7%
18%
75%
Confites
Costo actual
Costo con precio CIF
Sobre-costo Sobre-costo
Problemática Causas
La producción nacional de cacao no ha crecido a la par de las áreas cosechadas por los bajos e
irregulares rendimientos
• Según la AgendaProspectiva de la Cadena del Cacao-Chocolate, el cacao en Colombia no representa una gran porción del área cultivada:
28
2213
32
53352248
7
12
Colom-bia
Vene-zuela
13
7
Rep. Dom.
40
3
Ecuador
48
17
Cacao
Palma
Café
Azúcar
En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica
Cacao
80
100
120
140
35
40
45
50Miles tonsMiles Has
Área dedicada a cultivos seleccionados
Poca área cultivada y alta fragmentación
• El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has
23Fuente: Agenda prospectiva para la cadena productiva de cacao-chocolate, MADR; Consejo Nacional Cacaotero; FAO
Producción poco tecnificada• De acuerdo a la AgendaProspectiva de la Cadena del Cacao-Chocolate hay bajos niveles de adopción tecnológica
1%
99%77%
Recolección, control y poda
Fertilización, riego y drenaje
23%
Adecuado Inadecuado
526
442
350
400
450
500
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
386
386612859
2,448
Tailandia Bolivia Costa de Marfil Colombia
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
Producción (Miles ton)Área cosechada (Miles Ha )
Rendimientos mundiales 2009 (Kg/Ha)
Rendimientos Colombia (Kg/Ha)
• El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has
• El 60% del área destinada al cultivo de cacao es de economía campesina o de subsistencia
• Los procesos de titulación para la compra de grandes extensiones de tierra son problemáticos, lo que ha desincentivado mayores niveles de inversión en cultivos de cacao
Cultivos viejos y afectados por enfermedades• El 80% de los cacaotales tienen más de 40 años• La mitad de la producción se pierde por Monilia
Problemática Glucosa
El precio nacional de la glucosa es muy poco competitivo frente a países con
una fuerte industria de chicles
887
Precio Glucosa (USD/Ton):
Glucosa
La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles
SAFP:Al igual que con el azúcar, la protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el
Causas
Ilustrativo
24Fuente: ANDI, Trademap, Macmap
580
ColombiaUSA FOB
+53% Precio domestico
ArancelFlete / seguro
Precio int.
Alta concentración en la producción:La existencia de un solo productor de glucosa en el país impide acceder a precios competitivos
pesar de que el producto no se importa
Complejidad para importar:La logística para importar glucosa es compleja, lo que limita las opciones para acceder a mejores precios internacionales
Problemática
Goma Base
La goma base no es producida a nivel local, sin embargo, Colombia tiene aranceles mayores que países competidores
El alto costo de la goma base, que es una de las principales materias primas para la producción de chicles, impacta de manera negativa la competitividad
en precios del segmento
25Fuente: ANDI, Trademap, Macmap
A pesar de no existir producción local, la
importación de la materia prima está sujeta a pago de
arancel
Ecuador 0%Perú 0%
México 4%Costa Rica 5%Guatemala 5%
Chile 6%Brasil 14%
Argentina 14%Colombia 15%
Arancel de Goma Base para principales exportadores de Chicle en LATAM:
Causas
Problemática
El sector lechero tiene una baja productividad que se refleja en precios poco competitivos de sus productos
Poca competitividad del sector:
Los bajos niveles de productividad (6,1 Kg/día en Colombia vs. 30,6 Kg/día en EE.UU.) se deben a:
• Utilización de especies de ganado con altos niveles de producción pero de baja productividad
• Los alimentos concentrados, que pesan el 33% dentro de los costos, provienen principalmente
11
Los precios de la leche en polvo nacional son elevados frente a estándares
internacionales
COP Millones / tonelada
Leche
Causas
26
Complejidad para desarrollar Plan Vallejo:
A pesar de que para exportaciones de productos de confitería y chocolatería se puede utilizar leche importada exenta de arancel bajo el Plan Vallejo, hasta el momento nunca no han sido aprobadas las solicitudes para tal efecto
dentro de los costos, provienen principalmente del maíz y han incrementado sus precios junto con éste
• Bajo nivel de asociatividad y especialización en la cadena
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.081.7.071.1.07 1.1.091.7.08 1.1.101.7.09
Fuente: University of Wisconsin, FEDEGAN, DNP, Dairy New Zealand, ANDI, Trademap
Precio Internacional (Oceanía)
Precio Nacional
Problemática
Empaques
La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada
El alto costo del polipropileno, que es una de las principales materias primas para la producción de empaques, impacta de manera negativa la
competitividad en precios de todos los productos del sector
Causas
27Fuente: ANDI, Trademap
6,5%
6,5%EE.UU.
Brasil
14,0%
15,0%
Argentina
México
Colombia
7,0%
UE
14,0%
Causas
• A pesar de que en el país solo existen 2 empresas productoras de materias primas para la producción de empaques, éstos tienen un arancel que es superior al de países donde existe una importante industria competidora de confites y chocolates
• Adicionalmente, las especificaciones de los polipropilenos producidos por la industria nacional no siempre cumplen con los requerimientos de la industria en cuanto a empaques
• Por otra parte, el arancel impuesto a los empaques finales es del 20%, valor aun mayor que el de las materias primas para su producción (polipropileno)
Arancel máximo para polipropileno (principal materia prima empaques)
Los aranceles para insumos y productos terminados generan un alto riesgo de protección efectiva negativaH
Participación de los insumos dentro de las materias primas
9% 26%
Cacao
22%
Envoltura
78%
Costos Leche /
11%
32%
100%
Azúcar
13%25% 73%
Azúcar Envoltura Glucosa
35%
27%
100%
Costos
42%
Costos
17% 36%
Envoltura
100%
Glucosa
58%5%
Azúcar
Chocolates Confites de azúcar Chicles
Los principales insumos tienen participaciones de más del 50% en valor dentro de los costos del sector
28
CacaoEnvoltura y envase
Costos totales
Leche / Lactosuero
Azúcar Azúcar Envoltura y envase
Glucosa Costos totales
Costos totales
Envoltura y envase
GlucosaAzúcar
Confites, chocolatesy chicles
0% a 20%
Empaques
Leche / Lactosuero 98% / 94%
Azúcar
0% a 100%
0% a 117%
Glucosa
20%
Aranceles aplicados1 a insumos y producto terminado
SAFP: •Si bien el arancel variable puede llevar el arancel total a cero, esto sucede cuando los precios internacionales son muy elevados, por lo que la competitividad en costos del sector sigue siendo limitada
•El máximo arancel aplicado para importación de confites, chocolates y chicles es de 20%•Sin embargo, en los acuerdos comerciales con EE.UU., la Unión Europea, Canadá y MERCOSUR se llegará a arancel 0% al final de los períodos de desgravación, mientras que las franjas para insumos se mantendrán
Al mercado colombiano eventualmente entrarán productos terminados importados libres de arancel, pero la industria local aún tendrá que pagar aranceles para importar insumos
(1) Al momento del desarrollo de la consultoríaFuente: ANDI
En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos
•EE.UU.•Argentina•Brasil
Chocolates
Países competidores
Chicles
Aranceles que cada país impone a su principal proveedor
Colom-
bia
Argen-tina
Brasil China EE.UU.Espa-
ñaMéxico
Azúcar
14%(1) 0% 16% 50% 0% 0% 0%
A pesar de contar con aranceles más altos, el precio doméstico del azúcar en Brasil es de $495 USD/ton, mientras que en Colombia es $891 USD/ton
Glucosa12%(1)(2) 16% 16% 0% 10% 0% 0%
PosiciónColombia
5/7
5/7
Comparación de aranceles de Colombia con sus competidores
México Francia EE.UU.BrasilAlemaniaBrasilBrasil
29
(1) Arancel promedio entre junio 2007 y julio 2010; arancel puede llegar hasta 117%(2) Arancel de Colombia general aplicado para países fuera de la Comunidad Andina(3) Los aranceles de goma base para Argentina, Brasil y China fueron excluidos debido a que es un insumo que solo impacta al segmento de chicles(4) Insumo principal de empaques del sectorFuente: Trademap, Macmap, ANDI, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento
•México•España•China
Confites azucarados
•EE.UU.•España•México
Chicles Glucosa12%(1)(2) 16% 16% 0% 10% 0% 0%
Leche en polvo
98%(2) 0% 0% 4% 17% 0% 0%
Goma Base(3)
15%(2)
N/A N/A N/A0% 0% 0%
Polipro-pileno(4)
0% 0% 0% 7% 0% 0% 0%
•En términos generales, en los países competidores se cuenta con menos barreras a la importación
5/7
7/7
1/7
4/4
N. Zelanda
Canadá
México
Canadá
Francia
Alemania
Italia
Francia
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
N. Zelanda
Corea
EE.UU.
Uruguay
Argentina
EE.UU.
Uruguay
Brasil
China
EE.UU.
México
EE.UU.
EE.UU.
Colombia usa un esquema de arancel variable en azúcar (SAFP), por lo que se calculó un promedio para comparar aranceles
Detalle de Cálculo
Fuente de arancel de azúcar para Brasil en Colombia
Documento: “Precios_Azucar”
Fuente: ANDI
Incluye: Serie de tiempo precios de bolsa y aranceles impuestos a Brasil jun/07 a jul/07
20
25
30 Arancel de azúcar para Brasil en Colombia Jun 07 – Jul 10
30Fuente: ANDI
Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul10
0
5
10
15
20
Arancel promedio de azúcar para Brasil en
Colombia
Jun 07 Jul 10
%
14%
Promedio:14%
Nota: A Brasil se le dan preferencias sobre el arancel variable de SAFP
Similarmente, Colombia usa un esquema de arancel variable en glucosa (SAFP), por lo que se calculó nuevamente un promedio
Detalle de Cálculo
Fuente de arancel de la glucosa para EE.UU. en Colombia
Documento: Boletín “Precios de referencia quincenales y arancel variable de los productos marcadores”
Fuente: CAN
15
20
25 Arancel de glucosa para EE.UU. en Colombia Jun 07 – Jul 10
31Fuente: CAN
Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul/10
0
5
10
15
Arancel promedio de glucosa para EE.UU. en
Colombia
Jun 07 Jul 10
%
12%
Promedio:12%
Nota: El promedio se basó en los
aranceles del maíz amarillo más un
5%, pues el Arancel Externo Común
para el maíz amarillo es de 15% y
para la glucosa es de 20%
El arancel usado para leche en polvo es el determinado por el decreto 2906 de 2010 del MCIT
Detalle del Decreto
•El decreto establece un arancel de 98% para la importación de leche y nata
•El decreto menciona que:
Fuente de arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia
Documento: “Decreto 2906 de 2010 del MCIT”
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
32
•El decreto menciona que:• “P el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 217 del 8 de junio de 2010, recomendó adoptar de manera permanente un arancel de 98% para la importación de lecheP”•“El arancel establecido en el presente decreto no es aplicable a los países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes”
Fuente: MCIT
Arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia 98%
Nota: El decreto aplica para la
subpartida 0402 (Leche y nata, sin
concentrar, sin adición de azúcar ni
otro endulcorante) del código HS. Esto
incluye:
•040210- Leche entera en polvo•040221- Leche descremada en polvo•040229- Otras leche en polvo•040291- Leche condensada•040299- Otras leches condensada
Tanto para Goma Base como para Polipropileno, el arancel se obtuvo de la Base de Datos de Aladi
Fuente de arancel de goma base para EE.UU. en Colombia
Documento: “Base de Datos Aladi”
Fuente: Aladi
Fuente de arancel de polipropileno para México en Colombia
Documento: “Base de Datos Aladi”
Fuente: Aladi
33Fuente: ALADI
Arancel impuesto a goma base importada de EE.UU. 15%
Arancel impuesto a polipropileno importado
de México0%
Nota: Con México existen
preferencias arancelarias; para los
países donde no hay preferencia el
arancel es del 10%
El crecimiento económico de los principales mercados del sector permite estimar crecimientos de hasta 10% anual
Razonamiento
Escenario
• Las tendencias mundiales de salud favorecen las ventas de chicles
Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020
Evolución del crecimiento(1)
Ventas en millones de dólares
2,200
2,400
2,600
Pesimista
Medio
Optimista
CAC 2010-2020
8,6%
10,0%
Escenarios de crecimiento del sector
34
Escenario Optimista(2)
favorecen las ventas de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros
• CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 6,0%
Escenario Medio(2)
• Los hábitos de consumo se mantienen como hasta ahora
• CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 5,1%
Escenario Pesimista(2)
• Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar
• No se restablecen las relaciones comerciales con Venezuela
• CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 3,0%
2005 2010 2015 2020
2,000
2,200
0
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
5,5%
8,6%
(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB per cápita(2) Promedio ponderado del PIB per cápita de Colombia y los mercados donde exporta ColombiaFuente: The Economist, ANDI, Trademap
La falta de acceso a materias primas e insumos a precios competitivos de mercado es el reto más grande del sector
Análisis FODA del sector chocolatería y confitería colombiano
� Experiencia exportadora sostenida y diversificada� Conocimiento profundo de producción para mercados masivos
y de fracciones� Alta calidad e innovación en producto, diseños de empaque y
estrategias de mercadeo� Experiencia exitosa e historial en construcción de marcas� Sector industrial maduro y con buenas relaciones; ownership
del liderazgo y trabajo conjunto para el sector como un todo� Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas
� Consolidarse como líder regional en la industria de chocolatería y confitería a través del desarrollo de marcas fuertes
� Capturar mercados globales de condiciones similares de desarrollo a las colombianas
� Apalancar las oportunidades de mayor consumo per cápita en países de la región para capturar posición de mercado y crecer con la tendencia
� Subir en la escala de valor a través de innovaciones de producto, o a través de materias primas distintivas de origen
FORTALEZAS OPORTUNIDADESPreliminar
35
� Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas oportunidades
� En cacao, una materia prima de alta calidad y con un trabajo de cadena importante con eventual gran potencial como proveedor para el mundo
producto, o a través de materias primas distintivas de origen (cacao, frutas)
� En cacao, convertirse en un proveedor estratégico y sólido de la industria colombiana, y en una segunda etapa de la industria de chocolates finos de los países líderes en esta categoría
� Falta de acceso a materias primas e insumos a precioscompetitivos de mercado
� Infraestructura y logística vial y portuaria deficientes� Canales de distribución al consumidor final fuertemente
concentrados en menudeo, canales informales� En cacao, productividades bajas por falta de manejo de la
monilia, épocas de desabastecimiento, falta de escala, necesidades de infraestructura y mejores prácticas de beneficio para asegurar la calidad
� Continuada apreciación de la tasa de cambio amenaza la competitividad exportadora
� Asociaciones negativas alrededor del consumo del azúcar pueden moderar crecimientos de consumo a futuro
� Mientras no haya acceso a materias primas a precios competitivos de mercado en Colombia, la entrada de productosterminados que si capturan estos precios a través de sus materias primas ponen al sector en desventaja, aún en el mercado interno
� Erosión de ventaja en costos en Colombia desincentiva el que nuevas inversiones de las compañías líderes se hagan en el país
DEBILIDADES AMENAZAS
Fuente: Entrevistas, análisis A.T. Kearney
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
36
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
A nivel mundial se pueden identificar claros casos de éxito empresarial en ventas, crecimiento e internacionalización
Mundial
• Mars Inc.• Nestlé SA• Kraft – Cadbury• Ferrero Group• Hershey Food Corp.
Casos de éxito
Mars Inc.
• Alto crecimiento (17,9% en 4 años)
Se definieron las cinco empresas con mayores ventas
Hy se seleccionó la del crecimiento más atractivo
37
Regional
En países con economías en vías
de desarrollo
• Arcor Group• Barcel SA de CV• Empresas Carozzi SA• Sabritas Pepsico SA de CV• Dulces de la Rosa
• Konti Group• Tiger Brands Ltd.• Roshen Confectionery Corp.• AVK Co.• Universal Robina Corp.
Fuente: Euromonitor, Candy Industry
Arcor Group
• Alto crecimiento (17,1% en 4 años)
Roshen ConfectioneryCorporation
• Alto crecimiento (23,4% en 4 años)
• Ventas por USD 25.000 millones
• 7 de las 20 marcas de chocolatería más vendidas
• Fuerte posicionamiento y ventas de productos en más de 100 países
Principales logros
La fortaleza de Mars reside en su producción global y un amplio portafolio de productos
• Agresiva estrategia de internacionalización
‒ Apertura de más de 156 subsidiarias en 58 países
• Incursión en investigación farmacéutica e innovación
‒ Creación de la división Mars Nutrition for Health & Well-Being para la innovación en productos saludables
Componentes de la estrategia
Ventas confitería y chocolatería de MARS (USD millones (1) )
38
‒ Desarrollo de nuevos procesos, como Cocoapro, para una mejor conservación de los flavonoides(compuestos saludables) en la producción de los chocolates negros
• Sólidos procesos de adquisición corporativa
‒ 2008: Adquisición de Wrigleys, productor de chicles y confites de azúcar, por un valor de USD 23 millones
‒ 2003: Mars adquiere la firma Farmacéutica Aquarium Inc
• Producción global
‒ Más de 130 fábricas en 75 países que han permitido disminución de costos y cercanía al consumidor
2008
17,9%
2007200620052004
24.423
14.33313.43812.84612.645
Adquisición Wrigleys
(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Datamonitor, Global Data
• Es el principal productor mundial de confites de azúcar y el principal exportador de golosinas a Argentina, Brasil y Chile
• La empresa incrementó en promedio un 21% anual tanto sus ventas como exportaciones entre 2004 y 2008
• Exportaciones a más de 120 países
Principales logros
ARCOR siempre ha propendido por mantener costos bajos a través de:
• Integración vertical hacia atrás para lograr costos bajos
‒ El 70% de las materias primas para la producción son abastecidas por empresas del grupo Arcor
‒ Cuenta con una planta para la producción de glucosas de alta y baja fructosa, entre otros jarabes utilizados por la industria
Componentes de la estrategia
Arcor es un líder de costos verticalmente integrado que produce en varios países
Ventas confitería y chocolatería de ARCOR
39
jarabes utilizados por la industria
‒ La empresa tiene una planta para la producción de papel, cartón y materiales de empaque
‒ Adicionalmente, tiene una planta de 1.300 m2 para la producción de químicos, aceites, grasas y esencias
• Integración vertical hacia adelante
‒ Cuenta con una red de más de 250 distribuidores solo en Argentina
• Internacionalización de productos y producción
‒ Apertura de plantas de producción en Argentina (30), Brasil (11), Chile (4), México (1) y Perú (1) Adopción rápida de innovaciones de mercado
‒ Instalación de subsidiarias en Argentina, Chile, Brasil y Arabia Saudita
1.65217,1%
2007 2008
1.309
2006
1.010
2005
1.441
2004
1.898
(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Reporte Anual, Euromonitor, ISI
Ventas confitería y chocolatería de ARCOR(USD millones (1) )
• Duplicó sus ventas en 4 años• Exporta el 36% de su producción ucraniana• Fuerte posicionamiento en los mercados de Rusia,
Kazakstán, Moldavia, Lituania, Estonia, Letonia, EE.UU., Canadá, Alemania e Israel
Principales logros
• Fuerte capacidad logística‒Construcción en enero de 2008 de un centro logístico de
60.000 m2 y capacidad de 45.000 toneladas‒En el mimos año se amplio la flota propia de distribución
con al compra de 41 camiones• Innovación constante de productos y lanzamiento de
líneas premium‒Tan sólo en 2007 lanza múltiples nuevas marcas de
chocolates: Rococo, Grand Toffy, Konafetto, Neapolitankyand Crispyky, entre otras.
Componentes de la estrategia
Ventas confitería y chocolatería de ROSHEN CONFECTIONERY (USD millones (1))
Roshen tiene una producción cerca de sus mercados y ofrece una buena relación calidad / precio
40
and Crispyky, entre otras.‒ Incursiona en gomas dulces hechas con algas‒Aprovecha la tendencias de consumo premium y lanza y
posiciona las marcas: Roshen Elegance premiumchocolate, Roshen chocolate tablets and Monblan, entre otras
• Expansión regional en ventas y producción‒Fuerte posicionamiento en Rusia, Kazakstán, Moldavia,
Lituania, Estonia y Letonia‒Cuenta con plantas en Rusia y Lituania
• Posicionamiento y defensa de marca‒No produce se para terceros para mantener la alta
percepción y valor de la marca• Apalancamiento en publicidad‒Posicionamiento fuerte como marca natural y fresca‒Desarrollo decidido de publicidad en televisión
• Aseguramiento de calidad‒La empresa se certificó en ISO 22000:2005 y bajo los
estándares IFS (Industrial and Financial Systems), lo que le permite exportar hacia el mercado de la Unión Europea
(USD millones (1))
627
537
438
349
270
2004
23,4%
2008200720062005
(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Business Monitor, ISI
Colombia puede apalancar las mejores prácticas realizadas por estos casos de éxito
Mars Arcor Roshen
• Desarrollar una agresiva estrategia de internacionalización apalancada en el desarrollo de múltiples productos y marcas
Mejores prácticas
• Búsqueda constante de estructuras de costos livianas a través de integración vertical y una mayor coordinación con los actores de la cadena
• Estrategia de expansión y posicionamiento dentro de la región con énfasis en economías en transición
41
múltiples productos y marcas
• Creación y posicionamiento de marcas fuertes
• Investigación sistemática para el desarrollo de productos ajustados a nuevas tendencias de consumo saludables y funcional
los actores de la cadena productiva
• Internacionalización y ajuste a las necesidades de mercados externos
• Adicional a tener marcas de buena relación calidad/precio, ha innovado desarrollando productos premium
Asimismo, en Colombia se encuentran empresas modelo que dejan valiosas lecciones de desarrollo
Nacional de Chocolates
Colombina
42
Empresas modelo del sector en
Colombia
Aldor
Kraft – Cadbury de Colombia
• La operación colombiana de Cadbury Adams (hoyadquirida por Kraft Foods) se destaca por haber sidoseleccionada entre múltiples plantas de la región (quefueron cerradas en años pasados) para consolidar laplataforma exportadora de la Región Andina y del Caribehacia el mundo
• La operación colombiana ha sostenido su posición en elmercado en un ambiente de alza en las materias primas
Objetivos y acciones emprendidas
Resumen de la estrategia y logros de CADBURY ADAMS - Colombia
Ventas(Miles de Millones de pesos)
KRAFT-CADBURY de Colombia es plataforma regional de exportaciones para los mercados globales de la multinacional
332290294308
275
+3.85%
43
mercado en un ambiente de alza en las materias primase inflexibilidad de los precios al consumidor a través derevisión de eficiencias en la cadena de proveedores,logrando así producir a menores fracciones frente a laentrada de competencia extranjera de extremo bajoprecio
Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.cadbury.com.co/
Exportaciones(Millones de $US)
• Sostener portafolio exportador: En un ambiente deacelerada pérdida de competitividad por costos deinsumos y por tasa de cambio, la empresa continuaexportando a 36 países (en su momento logró exportar a44 países)
• Innovación: Desarrollo de productos novedosos como elprimer chicle con centro líquido, y el primer chicle concentro líquido y cubierta crocante
• Distinciones del Instituto Great Place to Work
Principales logros
2005 2006 20092007 2008
857973
200720062005
+5.57%
• Empresa pionera en la penetración de mercados regionales, exportando crecientemente a países como México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, y los mercados étnicos de Estados Unidos y España
• Nacional de Chocolates se perfila como una empresa
Objetivos y acciones emprendidas
Resumen de la estrategia y logros de Nacional de Chocolates – Colombia
Ventas(Miles de Millones de pesos)
802822903919
813
-0.27%
NACIONAL DE CHOCOLATES es una multilatinacolombiana con presencia regional y alcance a mercados globales de alto crecimiento
44Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.chocolates.com.co/, Entrevista con Sol Beatriz Arango
• Nacional de Chocolates se perfila como una empresa mulitlatina con alcance regional y de mercados globales clave, cuyas inversiones de producción traspasan las fronteras de Colombia pero que busca asegurar a Colombia como plataforma exportadora
Exportaciones(Millones de $US)
• Liderazgo nacional y posicionamiento fuerte de marca en productos de chocolatería en mercados regionales
• Innovación masificable - liderazgo en innovaciones de productos existentes guiados a aumentar el consumo de chocolate
• Desarrollo de la cadena de abastecimiento -Estructuración de proyectos productivos de cacao a través de promoción de capitales privados y contratos de suministro de largo plazo con cooperativas cacaoteras
Principales logros
2005 2006 20092007 2008
313327
200720062005
+4.69%
COLOMBINA es una multilatina colombiana de alto crecimiento con proyección global
• Compañía Global enfocada en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una comercialización eficaz
• Apalancamiento del crecimiento en tecnología de punta, escala, innovación y desarrollo de la marca
• Crecimientos agresivos de las exportaciones; apalancamiento en estrategia de producción y
Objetivos y acciones emprendidas
Resumen de la estrategia y logros de COLOMBINA – Colombia
Ventas(Miles de Millones de pesos)
616565505
425348
+12.1%
45Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.colombina.com/contenido.php, Entrevista con César Caicedo
apalancamiento en estrategia de producción y distribución: Plantas de producción en Colombia y Guatemala y filiales en Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela, asociados en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá
Exportaciones(Millones de $US)
• 45 años de historia exportadora; entre las 15 compañías de mayores exportaciones en el país
• Exportaciones a más de 45 países
• Portafolio de más de 420,000 clientes comerciales
Principales logros
2005 2006 20092007 2008
89
69
51
200720062005
+20.2%
• Empresa exportadora dedicada al posicionamiento de sus marcas en la base de la pirámide de países en desarrollo alrededor del mundo
• Identificación metódica de mercados con base en variables del tamaño de población, el crecimiento del PIB
Objetivos y acciones emprendidas
Resumen de la estrategia y logros de ALDOR – Colombia
Ventas(Miles de Millones de pesos)
+10.82%
ALDOR desarrolla productos y estrategias de marcas de gran impacto en mercados extranjeros de bajo consumo donde se posiciona como líder de categoría
46Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.aldoronline.com/, entrevista con Leonardo Aljure
variables del tamaño de población, el crecimiento del PIB per cápita, las ventajas arancelarias de Colombia, la presencia de jugadores locales, la estabilidad cambiaria, entre otros factores
• Líderes de marca en seis países del sur de África, además de construcción de marcas en Bolivia y Chile
• Exportaciones a más de 30 países en los últimos 5 años
• El crecimientos en ventas del 38.6% entre 2007-2008 y del 15,1% entre 2008-2009
• Generación de 800 empleos en Colombia
• Innovación en productos, desarrollo de marcas, publicidad y estrategias para penetrar los mercados extranjeros
Principales logros
149128
9310581
2005 2006 20092007 2008
+10.82%
A nivel mundial se pueden identificar países como modelos de éxito
Estados Unidos: Caso de éxito enchocolates y confites azucaradosregional
Modelos de éxito a nivel país
47
Modelo de
México: Caso de éxito en chicles
Bélgica: Caso de éxito en chocolates yconfites azucarados mundial
Estados Unidos apalancó su gran mercado interno para innovar e internacionalizarse de manera agresiva
� El sector ha logrado ajustarse a las necesidades de su gran mercado doméstico y externo a través de una amplia oferta de productos. Solamente entre Mars, Kraft y Hershey’s tienen 264 marcas de chocolates y 188 de confites azucarados
� Las empresas americanas han logrado crear y posicionar estas marcas fuertes no solo en la
68
1210
1416
24
Chocolates:
Crecimiento del sector en EEUU(mil millones de USD)
Factores Críticos de Éxito
48
posicionar estas marcas fuertes no solo en la mente de los consumidores domésticos, sino extranjeros, donde existe una alta fidelidad de marca. M&M’s (Mars) es la marca más vendida de chocolates a nivel mundial y Halls(Kraft) de confites
� El sector accede a precios competitivos en sus principales insumos
� El sector se ha internacionalizado de manera agresiva: Mars, Kraft y Hershey’s tienen subsidiarias en más de 70 países en el mundo
020092007200520032001
2
ExportacionesProducción
Fuente: Trademap, Euromonitor
223
13
EE.UU. AlemaniaSuizaItalia
Número de marcas por país de las 20 más vendidas6
8
10
020092007200520032001
2
4
Confites Azucarados:
Bélgica se ha adaptado eficazmente a un gran mercado regional de alta exigencia
� Posicionamiento como proveedor regional con acceso a un gran mercado (Unión Europea) de alto poder adquisitivo
1
2
3Chocolates:
Países europeos donde Bélgica es uno de los tres proveedores principales de chocolates
-Francia-Alemania-Holanda-Reino Unido
-España-Suecia-Rep. Checa-Finlandia-Luxemburgo
-Grecia-Austria-Polonia-Irlanda
Crecimiento del sector en Bélgica(mil millones de USD)
Factores Críticos de Éxito
49
� Fuerte mercado interno con altos consumos per cápita
� Una cultura históricamente sofisticada en el consumo de chocolates tanto en Europa como en Bélgica ha fomentado la innovación y calidad, especialmente en chocolates
� Bélgica logró ser líder en chocolates a través de productos de alto valor
� Alta capacidad de adaptarse a las necesidades de sus vecinos, reflejada en un posicionamiento como productor premiumfrente a un mercado exigente y de alto poder adquisitivo
020092007200520032001
ExportacionesProducción
Fuente: Trademap, Euromonitor
1.00
2001
0.25
0.50
0.75
0.002009200720052003
Confites Azucarados:
-Reino Unido-Italia
-Finlandia-Luxemburgo
-Irlanda
La apertura comercial convirtió a México en una plataforma exportadora y le dio acceso a un mercado masivo
Crecimiento del segmento chicles en México(mil millones de USD) � A partir de la firma del TLCAN, la economía
mexicana se abrió a la competencia externa, lo que incrementó su atractivo como plataforma exportadora que ofrecía mano de obra a precios competitivos (en 2006 el salario promedio por hora del sector era de USD 0,56 vs USD 14,04 en EE.UU.
Factores Críticos de Éxito
1.0
1.5
México exporta Regionalmente
50
� El tamaño del mercado interno más el que propició el TLCAN ha sido una fuerza determinante detrás del crecimiento de los segmentos. El mercado de EE.UU. es el más grande a nivel mundial para chicles
� La demanda de chicles en América del Norte es altamente sofisticada, exigiendo constante innovación por parte de los productores
� El país produce azúcar a precios competitivos; $781 USD(1) por tonelada comparado con $992 USD(1) por tonelada en EE.UU.
200520032001 20092007
0.5
0.0
ExportacionesProducción
(1) Precios de azúcar 2009 Fuente: Trademap, Euromonitor, SNIIM, NCA
México exporta 43 millones de
dólares a EE.UU. en
chicles
Regionalmente exporta 15 millones de dólares a
países de CAC
Potencial adaptación de los casos de éxito a nivel mundial para el caso colombiano
•Generar capacidades de innovación a través de la interacción de los diversos actores de la cadena•Perseguir estrategias de internacionalización agresivas•Posicionar marcas tanto de manera doméstica como internacional
•Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional
EE.UU.
51
•Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional•Implementar mecanismos para identificación de las necesidades de cada mercado y ajuste eficaz a éstas•Incursionar en productos de alto valor y promover su consumo a nivel doméstico y regional
•Búsqueda de acceso a insumos a precios más competitivos•Identificación de mercados externos de alto volumen y crecimiento•Desarrollo de condiciones atractivas para la atracción de IED en el sector con miras a posicionarse como plataforma exportadora•Propender por la firma de Tratados de Libre Comercio
Bélgica
México
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
52
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
El análisis del sector se realizó a nivel de los segmentos de producto más relevantes
Nombre del segmento
Características relevantes del segmento
Posición arancelaria
Ejemplos de producto
Chocolates
Confite premium – calidad de producto altamente
correlacionado con calidad de materia prima
1806Chocolates en barras, cajas, estacionales, en
polvo, rellenos
Segmentos de productos de confitería y chocolatería
53
materia prima polvo, rellenos
ChiclesConfite con características funcionales y saludables
170410(1) Chicles y chicles funcionales
Confitesazucarados
Otros confites cuya materia prima más importante es el
azúcar; más dependientes de posicionamiento de marca que
de calidad de producto
170490
Mentas, pastillas, gomas, caramelos, paletas, chocolate
blanco
Cacao No aplica 1801Cacao en grano, entero
o partido, crudo o tostado
(1) No incluye chicles sin azúcar
Para cada segmento se identificaron los mercados atractivos y se seleccionó un país referente
Chocolates
Globales Regionales
•Francia•Holanda
•México•Venezuela
•Brasil•Argentina
Bélgica
Definición de países referentes
Globales Regionales
Mercados atractivos Países referentes
EE.UU.
54
Chicles
Confites Azucarados
Cacao
•EE.UU.•Alemania
•Venezuela•Perú
•Rep. Dom.•Bolivia
•Alemania•Reino Unido
•Venezuela•México
•Rep. Dom.•Argentina
•EE.UU.•Holanda•Alemania
•Brasil•México
México
Bélgica
Ecuador
Se tomaron como países referentes a los mayores exportadores hacia los mercados atractivos globales y regionales
Fuente: Trademap
México
EE.UU.
Ecuador
Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina representan mercados atractivos para Colombia en chocolates
Importaciones
1.600
1.800
Alemania
Francia
EE.UU. 60 Venezuela
México
Importaciones
350
340
Mercados de mayor relevancia para el segmento de chocolates(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)
Mercado RegionalMercado Global
55Fuente: Trademap
0 5 10 15 20 25 30
600
Suecia México
Colombia
Dinamarca AustraliaRep. Checa
Crecimiento Importaciones
400
200
0
PoloniaAustria
800
Canada
EE.UU.
ItaliaJapón
Reino Unido
BélgicaRusia
España
Holanda
0 5 10 15 20 25 30
10
0
Crecimiento Importaciones
50
40
Uruguay
60
Nicaragua
Trin & Tob Honduras
El Salvador
Venezuela
Chile
Brasil
BoliviaColombia
PanamáParaguay
PerúEcuador
30
Argentina
20
Para seleccionar al país referente de chocolates, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos
Bélgica27,1%
Otros23,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chocolates(Importaciones 2008 en millones de dólares)
Total de importaciones: $3.114(1)
Otros37% Argentina
50%
Francia $1.767
México $342
Brasil$50Otros
22%
EE.UU.58%Canadá
Otros41%
Bélgica32%
Principales exportadores de los mercados representativos
56
Italia6,9%
Alemania22,4%
Reino Unido4,3%
Holanda4,7%
Francia4,8%
EE.UU.6,8%
(1) Importaciones para mercados seleccionados: Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina Fuente: Trademap
Bélgica es el principal exportador de chocolates en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente
Suiza14%
Holanda$859
Venezuela$60
Argentina$36
58%Canadá20%
Alemania26%
Otros21%
Brasil73%
Italia6%
Otros47%
Colombia45%
EE.UU.9%
Otros44%
Bélgica30%
Alemania26%
EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, Rep. Dom. y Bolivia representan mercados atractivos para Colombia en chicles
Importaciones
80
70
160
Alemania
EE.UU.
16
Importaciones
Perú
Venezuela
Mercados de mayor relevancia para el segmento de chicles(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)
Mercado RegionalMercado Global
57Fuente: Trademap
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
0
Crecimiento Importaciones
30
70
60
50
40
20
10Dinamarca
España
Canadá Nueva ZelandaHong Kong
ColombiaPerú
VenezuelaBélgica
Reino UnidoVietnam
Holanda
IrlandaEAU
0
4
8
12
-5 0 5 10 15 20 25
Chile
Trin. & Tob.
Crecimiento Importaciones
Panamá
El Salvador Uruguay
Costa Rica
Nicaragua
Jamaica
EcuadorBolivia
Guatemala
Paraguay
Rep. Dominicana
Argentina
Colombia
Para seleccionar al país referente de chicles, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos
Otros25,8%
México17,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chicles(Importaciones 2008 en millones de dólares)
Total de importaciones: $296(1)
México45%
Otros30%
EE.UU.$157
Venezuela$18
Rep. Dom.$10
Colombia49%
Otros32%Otros
39%
Canadá32%
Principales exportadores de los mercados representativos
58
Dinamarca3,3%China4,2%Turquía
6,1%
Italia13,2%
Francia13,5%
Canadá16,9%
(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, República Dominicana y Bolivia Fuente: Trademap
México es el principal exportador de chicles en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente
Colombia25%
Alemania$79
Perú$15
Bolivia$8
Brasil19%
México29%
Otros54%
Ecuador17%
Chile29%
Colombia56%
Ecuador38%
Otros6%
Otros38%
Dinamarca12%
Francia50%
Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, Rep. Dom. y Argen-tina representan mercados atractivos para Colombia en confites
Importaciones
550
500
1.150
Reino Unido
Alemania
EE.UU.
Importaciones
95
90
100
México
Venezuela
Mercados de mayor relevancia para el segmento de confites azucarados(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)
Mercado RegionalMercado Global
59Fuente: Trademap
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Colombia
500
50
450
400
350
300
250
200
150
100
0
Crecimiento Importaciones
Suiza VenezuelaIrlanda
EspañaAustralia Polonia
ItaliaHong KongRusia
Suecia Bélgica
HolandaCanadá
Francia
Reino Unido
0 5 10 15 20 25 30
CubaColombia Uruguay
Nicaragua
Perú ParaguayGuatemala
5
30
El Salvador
25
20
15
10
0
Crecimiento Importaciones
Costa RicaHonduras
Brasil
Argentina
Ecuador
Rep. DominicanaChile
México
Para seleccionar al país referente de confites, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos
Otros43,2%
Holanda9,1%
Bélgica15,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para confites(Importaciones 2008 en millones de dólares)
Total de importaciones:$1.275(1)
Otros47%
Guatemala29%
Alemania$558
Venezuela$97
Rep. Dom.$28
Otros19%
Brasil6%
Bélgica22%
OtrosHolanda13%
Principales exportadores de los mercados representativos
60
Otros43,2%
China5,0%
Polonia5,2%
Rep. Checa6,4%
Alemania7,3%
España8,9%
9,1%
(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, República Dominicana y Argentina Fuente: Trademap
Bélgica es el principal exportador de confites azucarados en los mercadosde mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente
Colombia24%
Reino Unido$484
México$88
Argentina$20
Colombia75%
Otros65%
Holanda13%
Otros27%
Ecuador13%
Brasil60%
China24%
EE.UU.45%
Otros32%
Bélgica13%
Alemania19%
Otros68%
Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México representan mercados atractivos para Colombia en cacao
EE.UU.
Holanda
2.200
Importaciones
1.200
15
180
Importaciones
ColombiaBrasil
Mercados de mayor relevancia para el segmento de cacao(Importaciones 2009 en millones de dólares, crecimiento 02-09)
Mercado RegionalMercado Global
61Fuente: Trademap
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Colombia
Bélgica
Alemania
Francia
Reino Unido400
600
800
0
1.000
200
Crecimiento Importaciones
Rusia
Canadá Suiza
SingapurTurquíaBrasil España
Austria
0
2
6
Crecimiento Importaciones
6
9
16 32
3
12
4
El Salvador
10 120
Panamá
14
ArgentinaPerú
México
8
Para seleccionar al país referente de cacao, se identificó a los exportadores de cacao fino de aroma en los mercados atractivos
Exportaciones a mercados de mayor relevancia para cacao(Importaciones 2009 en millones de dólares)
Total de importaciones de países con cacao
fino de aroma:$393
4.456(1)
Otros0,6%
Colombia0,7%
Venezuela2,1%
Total de importaciones
62
(1) Importaciones 2009 para mercados seleccionados: Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México Fuente: Trademap
$393
$4.063
Países que producen cacao fino de aroma
Otros países
Rep. Dominicana33,8%
Ecuador62,8%
Se seleccionó a Ecuador como país referente debido a sus altas exportaciones para el cacao fino de aroma
Después de filtrar los países más importadores, se incluyeron dentro las variables de facilidad de entrada y hábitos de consumo como criterios de selección de mercadoVariables para la selección de los mercados atractivos
Importaciones / Total de Países con
mayor nivel de
Primer paso para la selección de mercados atractivos
Segundo paso para la selección de mercados atractivos
Índice de atractivo de Mercado
63
Facilidad de entrada
Hábitos de
consumo
Importaciones / consumo interno
Protección arancelaria
Consumo per cápita
Similitud de mercados
Total de países
que importan
mayor nivel de importación a nivel global y
regional
Países con mayores niveles de importación
Para complementar el análisis de manera rigurosa, se incluyeron diversas variables
Todas las variables se agruparon en facilidad de entrada, hábitos de consumo e importaciones
Facilidad de entrada
Importaciones / consumo interno
Protección arancelaria
1
2
I
Chicles
Chocolates
Confites azucarados
64
Atractivo de Mercado
Hábitos de consumo
Importaciones
Protección arancelaria
Consumo per cápita
Similitud de mercados
Tamaño de importaciones
Crecimiento importaciones
Valor por kilogramo importado
2
3
4
5
6
7
II
III
En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno
Rep. Checa 0,67Costa Rica 0,69
Bélgica 0,69Ecuador 0,70Holanda 1,00
Índices de Facilidad de Entrada para Chocolates
Importaciones / consumo interno(1)
(Ponderación de facilidad de entrada: 30%)
1,00Ecuador 1,00
Argentina 1,00Chile 1,00
Venezuela 1,00
Perú
Protección arancelaria(2)
(Ponderación de facilidad de entrada: 70%)
Bélgica 0,78Venezuela 0,79Costa Rica 0,81
Holanda 0,87Ecuador 0,91
Facilidad de entrada
1 2
Chocolates
65
0,09EE.UU. 0,10
Chile 0,11Sudáfrica 0,12
Italia 0,16Japón 0,17
Rep. Dom. 0,17Reino Unido 0,18
Australia 0,19Alemania 0,20
Polonia 0,22Guatemala 0,24Venezuela 0,30
Canada 0,35México 0,37Francia 0,38Suecia 0,44
España 0,50
Brasil
0,53Austria 0,55
Rep. Checa 0,67
0,02Argentina 0,04
Dinamarca
Rusia 0,09Perú
Rep. Checa 0,82Suecia 0,82
0,82Austria 0,82
Italia 0,82Bélgica 0,82
Holanda 0,82
Polonia
0,82Alemania 0,82
Francia 0,82
Guatemala
Canada 0,07Japón
Reino Unido
0,65Rusia 0,78
Rep. Dom. 0,80Sudáfrica 0,82
Dinamarca
0,86Costa Rica 0,87
0,82
0,89EE.UU. 0,91
Australia 0,95México 0,95
España 0,82
Brasil
1,00Perú
0,64EE.UU. 0,67
GuatemalaFrancia 0,69Suecia 0,71
Argentina 0,71Australia 0,72España
0,67
Perú 0,73Dinamarca 0,73
Chile 0,73Austria
0,57Sudáfrica
0,72
Canada 0,16Japón 0,50Rusia
0,61Rep. Dom. 0,61
Italia 0,62Brasil 0,63
Reino Unido 0,63Alemania 0,63
Polonia
0,74Rep. Checa 0,78
México 0,78Bélgica 0,78
(1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelariaFuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities
En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados
Reino Unido0,75
0,68Suecia
Austria0,73
0,64Alemania
1,00
Dinamarca
Índices de Hábitos de Consumo para Chocolates
Consumo per Cápita(1)
(Ponderación de hábitos de consumo: 20%)
Perú
Rep. Dom. 1,00
1,001,00
1,00
Venezuela
SudáfricaChile 1,00
Similitud de Mercados(2)
(Ponderación de hábitos de consumo: 80%)
0,81Sudáfrica
0,83
Venezuela
0,81
España
0,81
Chile0,84
Perú
Hábitos de Consumo para chocolates
3 4
Chocolates
66
Francia 0,56Bélgica 0,62
0,54
Suecia
0,39
Canada
Italia
Chile
Australia
0,64
Holanda0,44
Perú
0,18
0,12
0,33España
Venezuela
0,34
Sudáfrica
0,06
Argentina
Polonia
0,20
EE.UU.
0,07México
0,16
0,34Rep. Checa
0,06
0,36
Brasil
0,06
0,18Japón
Rusia
0,40
Ecuador 0,02Guatemala 0,03Costa Rica 0,04Rep. Dom. 0,05
Rep. Dom. 1,00
Ecuador
Italia
Canada
Brasil
1,00
Bélgica
Alemania
Austria
Japón
Rusia1,00
Costa Rica
Australia
1,00
Rep. Checa
EE.UU.
Holanda
México
Argentina
Francia
Suecia
Dinamarca
Reino Unido
Polonia
España
Guatemala1,00
0,33
0,33
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
Australia 0,37Francia 0,38Bélgica 0,39Suecia 0,40
Alemania 0,40Dinamarca
0,47
Rep. Dom.
0,57
0,41
0,81
0,55
0,80
México
0,81
Rep. Checa
Austria
Brasil
Guatemala
0,60
Venezuela
Rusia
0,42
0,56
0,81
Japón
0,81
0,60
Reino Unido
Argentina
Costa Rica
0,60Polonia
0,30EE.UU. 0,34
Italia 0,34Holanda 0,35Canada 0,35
Ecuador
(1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercadoFuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor
En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones
Francia
0,38
0,85
0,82Holanda
Alemania0,84
0,49Reino Unido
1,00
EE.UU.
Índices de Importaciones para Chocolates
Tamaño de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Sudáfrica0,73
0,57Rep. Checa
Polonia0,60
0,53Argentina
1,00
Australia
Crecimiento de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 70%)
Brasil
0,91
0,99
0,98Austria
Dinamarca0,99
0,97Suecia
1,00
Australia
Valor por kg. importado(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Sudáfrica
Argentina 0,53
0,65
0,54Francia
Polonia0,59
0,53Reino Unido
0,75
Australia
Importaciones
5 6 7
Chocolates
67
España 0,34Canada 0,38
0,34
Holanda
0,27
Rusia
Italia
Venezuela
Bélgica
0,49
Japón0,31
Argentina
0,16
0,03
0,19Rep. Checa
Ecuador
0,21
Sudáfrica
0,02
Australia
Suecia
0,17
Austria
0,03Chile
0,03
0,19México
0,01
0,25
Brasil
0,02
0,16Dinamarca
Polonia
0,29
Rep. Dom. 0,01Guatemala 0,01Costa Rica 0,01
Perú 0,01
(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1
Fuente: Trademap
Rusia 0,52Venezuela 0,53
0,49
Rep. Checa
0,41
Brasil
Holanda
Francia
España
0,53
Perú0,44
Guatemala
0,30
0,29
0,32Reino Unido
Alemania
0,34
Bélgica
0,24
Ecuador
Suecia
0,32
Austria
0,28Dinamarca
0,29
0,33Costa Rica
0,23
0,36
Canada
0,27
0,30Italia
México
0,43
Rep. Dom. 0,08Chile 0,17
EE.UU. 0,21Japón 0,21
Alemania 0,91Reino Unido 0,91
0,89
Austria
0,82
Argentina
Polonia
Sudáfrica
Venezuela
0,97
Holanda0,89
Rusia
0,77
0,74
0,78España
Ecuador
0,79
Chile
0,68
Rep. Dom.
Canada
0,77
Rep. Checa
0,70EE.UU.
0,74
0,79Bélgica
0,65
0,80
México
0,69
0,77Italia
Francia
0,85
Guatemala 0,52Japón 0,58
Costa Rica 0,60Perú 0,62
España 0,52Argentina 0,53
0,51
Francia
0,50
Rep. Checa
Venezuela
Bélgica
Holanda
0,53
Rusia0,51
Costa Rica
0,39
0,39
0,43EE.UU.
Ecuador
0,47
Perú
0,32
Canada
Austria
0,43
Alemania
0,39Italia
0,39
0,46Suecia
0,31
0,49
México
0,39
0,41Dinamarca
Brasil
0,51
Rep. Dom. 0,20Chile 0,25
Guatemala 0,25Japón 0,30
El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones
Ecuador0,87
0,79Bélgica
Holanda0,81
0,78Venezuela
0,91
Costa Rica
Atractivo de Mercado
Facilidad de entrada
(Ponderación de atractivo de
mercados: 20%)
España0,83
0,81Venezuela
Chile0,81
0,81Perú
0,84
Sudáfrica
Hábitos de consumo
(Ponderación de atractivo de
mercados: 60%)
Sudáfrica
0,53
0,65
0,54Francia
Polonia0,59
0,53Reino Unido
0,75
Australia
Importaciones(Ponderación de
atractivo de mercados: 20%)
Ecuador
Perú 0,74
0,77
0,75Chile
Venezuela0,76
0,74Sudáfrica
0,79
Costa Rica
Atractivo de Mercado
IIIIII
Chocolates
68
Rep. Checa 0,78México 0,78
0,74
Bélgica
0,73
Chile
Perú
Polonia
Austria
0,78
Dinamarca0,73
Italia
0,67
0,63
0,71Francia
Rep. Dom.
0,72
Reino Unido
0,62
Guatemala
Argentina
0,69
España
0,63Brasil
0,64
0,71Suecia
0,61
0,72
Alemania
0,63
0,67EE.UU.
Australia
0,73
Canada 0,16Japón 0,50Rusia 0,57
Sudáfrica 0,61
Costa Rica 0,81Rep. Dom. 0,81
0,81
Venezuela
0,60
Ecuador
Polonia
Alemania
Guatemala
0,81
Rusia0,80
Australia
0,41
0,40
0,55Reino Unido
Canada
0,57
Bélgica
0,37
Austria
Brasil
0,47
Rep. Checa
0,39Francia
0,40
0,56México
0,35
0,60
Suecia
0,38
0,42Dinamarca
Argentina
0,60
Japón 0,30EE.UU. 0,34
Italia 0,34Holanda 0,35
España 0,52Argentina 0,53
0,51
Francia
0,50
Rep. Checa
Venezuela
Bélgica
Holanda
0,53
Rusia0,51
Costa Rica
0,39
0,39
0,43EE.UU.
Ecuador
0,47
Perú
0,32
Canada
Austria
0,43
Alemania
0,39Italia
0,39
0,46Suecia
0,31
0,49
México
0,39
0,41Dinamarca
Brasil
0,51
Rep. Dom. 0,20Chile 0,25
Guatemala 0,25Japón 0,30
Guatemala 0,71Perú 0,74
0,69
Chile
0,61
Rep. Checa
España
Bélgica
Rep. Dom.
0,74
Polonia0,64
Francia
0,52
0,51
0,57Reino Unido
Alemania
0,60
Australia
0,49
Holanda
Rusia
0,52
Argentina
0,50Suecia
0,51
0,58Brasil
0,48
0,61
Dinamarca
0,49
0,52Austria
México
0,62
Canada 0,30Japón 0,36
Italia 0,43EE.UU. 0,45
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Sudáfrica, Chile y Perú son los mercados atractivospara Colombia en chocolates
En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno
Rep. Dom. 0,62Perú 0,63
Vietnam 0,72Irlanda 1,00
Índices de Facilidad de Entrada para Chicles
Importaciones / consumo interno(1)
(Ponderación de facilidad de entrada: 30%)
1,00Ecuador 1,00
Bolivia 1,00Perú 1,00
Venezuela
Protección arancelaria(2)
(Ponderación de facilidad de entrada: 70%)
Ecuador 0,79Bolivia 0,83
Perú 0,89Irlanda 0,95
Facilidad de entrada
1 2
Chicles
69
Brasil 0,00México 0,01Francia 0,04
Argentina 0,04EE.UU. 0,08
Reino Unido 0,08Chile 0,08
Sudáfrica 0,11Alemania 0,19
Venezuela 0,20Holanda 0,25Uruguay 0,26Bélgica 0,28
Ecuador 0,30Guatemala 0,33Costa Rica 0,40
Bolivia 0,44Rep. Dom. 0,62
Vietnam 0,50Sudáfrica 0,75
0,80Rep. Dom. 0,80Guatemala 0,85Costa Rica 0,86
Uruguay 0,88
México
0,88Francia 0,92
Reino Unido 0,92
Holanda
Brasil
0,92Bélgica 0,92
0,92Argentina 1,00
EE.UU. 1,00Chile 1,00
Alemania 0,92
Irlanda
1,00Venezuela
0,62Francia 0,66
Reino UnidoUruguay 0,69
Guatemala 0,69Alemania 0,70Argentina 0,71Holanda
0,67
Costa Rica 0,72EE.UU. 0,72
Chile 0,72Bélgica
0,72
Sudáfrica 0,56México 0,56
Vietnam 0,57Brasil
0,73Rep. Dom. 0,75Venezuela 0,76
Ecuador 0,79
(1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelariaFuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities
En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados
EE.UU. 0,76Francia 0,86
Holanda 0,88Irlanda 1,00
Índices de Hábitos de Consumo para Chicles
Consumo per Cápita(1)
(Ponderación de hábitos de consumo: 20%)
Guatemala 1,00Costa Rica 1,00
Bolivia 1,00Ecuador 1,00
Similitud de Mercados(2)
(Ponderación de hábitos de consumo: 80%)
Bolivia 0,84Costa Rica 0,85
VenezuelaGuatemala
0,880,85
Hábitos de Consumo para chicles
3 4
Chicles
70
Vietnam 0,06Perú 0,10
Sudáfrica 0,16Rep. Dom. 0,19
Chile 0,19Ecuador 0,20
Bolivia 0,22Costa Rica 0,23Guatemala 0,24Venezuela 0,39
Brasil 0,41Uruguay 0,46
Argentina 0,52Alemania 0,58
Reino Unido 0,63México 0,70Bélgica 0,73EE.UU. 0,76
Reino Unido 0,33Bélgica 0,33EE.UU. 0,33Francia 0,33
Holanda 0,33Irlanda 0,33
Vietnam 0,67Chile 0,67Brasil 0,67
Argentina 0,67
Perú 1,00Sudáfrica 1,00
Venezuela 1,00Rep. Dom. 1,00Guatemala 1,00
México 0,67
Uruguay 0,67
Alemania 0,33 Alemania 0,38Reino Unido
Perú
0,39
0,82
Bélgica
Sudáfrica
0,41
0,83
EE.UU.
Chile
0,42
0,84
Francia
Ecuador
0,44
0,84
Holanda
Bolivia
0,44
0,84
Irlanda 0,47Vietnam 0,54
0,57Brasil 0,62
Uruguay
Rep. Dom.
0,62Argentina 0,64
México 0,67
(1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercadoFuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor
En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones
EE.UU.0,50
0,20
Alemania0,24
Holanda
1,00
Irlanda
Índices de Importaciones para Chicles
Tamaño de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Sudáfrica0,63
0,40
Holanda0,52
Bolivia
1,00
Vietnam
Crecimiento de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 70%)
Irlanda0,48
0,45
Bélgica0,48
Holanda
1,00
Alemania
Valor por kg. importado(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Sudáfrica0,54
0,35
Holanda0,44
Irlanda
0,73
Vietnam
Importaciones
5 6 7
Chicles
71
Venezuela 0,12Reino Unido 0,17
0,12
0,20Vietnam
Francia
Costa Rica
Bélgica
0,20
Perú0,11
0,03
0,02
0,05
Holanda
Argentina
0,06
Brasil
Ecuador
Bolivia
0,05
Guatemala
0,02Chile
0,02
0,05Sudáfrica
0,06
Uruguay
0,01
0,05México
Rep. Dom.
0,11
(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1
Fuente: Trademap
Reino Unido 0,330,31
0,40Perú
0,24
Rep. Dom.
Alemania
Argentina
Uruguay
0,36
Venezuela0,29
0,00
0,00
0,13
Bolivia
EE.UU.
0,22
Costa Rica
Chile
Guatemala
0,04
Irlanda
0,00Brasil
0,00
0,19Bélgica
0,23
México
0,00
0,00Francia
Ecuador
0,28
Vietnam 0,31Francia 0,35
0,31
0,45Reino Unido
0,23
México
EE.UU.
Rep. Dom.
0,39
Chile0,28
0,170,16
0,21
Holanda
Perú
0,21
Bolivia
Ecuador
Uruguay
0,20
Guatemala
0,14Sudáfrica
0,21Costa Rica
0,21
Argentina
0,14
0,19Brasil
Venezuela
0,24
Bolivia 0,31Alemania 0,31
0,30
0,35Reino Unido
0,25Uruguay
Chile
Perú
0,32
Rep. Dom.
0,05
0,03
0,18
Irlanda
Guatemala
0,21
Argentina
Francia
Ecuador
0,17
Venezuela
0,03Brasil
0,04
0,19Bélgica
0,24
Costa Rica
0,03
0,07México
EE.UU.
0,26
El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones
Irlanda0,89
Ecuador
Perú0,83
0,79
0,95
Bolivia
Atractivo de Mercado
Facilidad de entrada
(Ponderación de atractivo de
mercados: 20%)
Venezuela0,85
0,84
Guatemala0,85
Bolivia
0,88
Costa Rica
Hábitos de consumo
(Ponderación de atractivo de
mercados: 60%)
Sudáfrica0,54
0,35
Holanda0,44
Irlanda
0,73
Vietnam
Importaciones(Ponderación de
atractivo de mercados: 20%)
Sudáfrica0,74
0,73
Bolivia0,73
Venezuela
0,76
Perú
Atractivo de Mercado
IIIIII
Chicles
72
Rep. Dom. 0,75Venezuela 0,76
0,73
Ecuador
0,72
Chile
Costa Rica
Brasil
Bélgica
0,79
EE.UU.0,72
0,66
0,57
0,69Uruguay
0,71
México
Reino Unido
Alemania
0,69
Holanda
0,56Sudáfrica
0,62
0,70Guatemala
0,72
Vietnam
0,56
0,67Francia
Argentina
0,72
Sudáfrica 0,83Rep. Dom. 0,84
0,82
0,84Ecuador
0,64Argentina
EE.UU.
Perú
0,84
México
0,44
0,41
0,54
Bolivia
Irlanda
0,62
Reino Unido
Holanda
Chile
0,47
Uruguay
0,39Alemania
0,42
0,57Vietnam
0,62
Bélgica
0,38
0,44Francia
Brasil
0,67
Bolivia 0,31Alemania 0,31
0,30
0,35Reino Unido
0,25Uruguay
Chile
Perú
0,32
Rep. Dom.
0,05
0,03
0,18
Irlanda
Guatemala
0,21
Argentina
Francia
Ecuador
0,17
Venezuela
0,03Brasil
0,04
0,19Bélgica
0,24
Costa Rica
0,03
0,07México
EE.UU.
0,26
Ecuador 0,70Rep. Dom. 0,70
0,68
0,73
0,54
Costa Rica
Irlanda
Alemania
Guatemala
Uruguay0,66
0,44
0,43
0,52
Venezuela
Brasil
0,53
Bélgica
Chile
México
0,50
Argentina
0,43Francia
0,43
0,53Holanda
0,53
Reino Unido
0,41
0,50EE.UU.
Vietnam
0,56
Sudáfrica, Bolivia, Perú, Venezuela, República Dominicana y Ecuador son los mercadosatractivos para Colombia en chicles
En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno
Costa Rica 0,66Bélgica 0,67
Ecuador 0,68Rep. Checa 0,70Rep. Dom. 1,00
Índices de Facilidad de Entrada para Confites azucarados
Importaciones / consumo interno(1)
(Ponderación de facilidad de entrada: 30%)
Argentina 1,00Chile 1,00Perú 1,00
Venezuela 1,00Ecuador 1,00
Protección arancelaria(2)
(Ponderación de facilidad de entrada: 70%)
Canadá 0,85Rep. Dom. 0,86
0,86Venezuela 0,90
Ecuador 0,91
Rep. Checa
Facilidad de entrada
1 2
Confites azucarados
73
0,01México 0,04
Argentina 0,05Egipto 0,06Rusia 0,10
Sudáfrica 0,11Italia 0,12
España 0,13EE.UU. 0,14
Chile
Canadá
0,15
0,59
Alemania
Venezuela
0,18
0,65
Australia
Costa Rica
0,18
0,66
Reino Unido 0,18Dinamarca 0,23
Brasil
0,28Polonia 0,29Francia 0,30
Holanda
Suiza
Suecia 0,32Perú 0,37
Austria 0,44Irlanda 0,51
Rumania 0,54
0,32
0,63
0,930,93
AlemaniaEspaña
0,93Reino Unido
Argentina
0,93
1,00
Dinamarca 0,93Polonia 0,93Francia 0,93
Holanda 0,93Suecia 0,93Austria 0,93Irlanda 0,93
Rumania 0,93Bélgica 0,93
Rep. Checa 0,93Australia 0,95
Suiza 0,96Canadá 0,97
Sudáfrica
Brasil0,91
Italia0,93
EE.UU.
0,77Rusia
0,86Costa Rica0,80Rep. Dom.
0,70Egipto
0,78México
0,71
0,81
Argentina
Bélgica 0,85
Australia
Canadá
0,72
0,85
Dinamarca 0,72Polonia
0,76
0,74Francia 0,74
Chile 0,74
México
Holanda
0,56
0,75
Rusia
Suecia
0,57
0,75
Brasil
Suiza
0,65EE.UU.
Austria
0,68
0,78
Italia
Costa Rica
EgiptoSudáfrica
0,510,48
0,69
0,71
0,80
España
Irlanda
0,69
0,81
Alemania
Perú
0,71
0,81
Reino Unido
Rumania
(1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelariaFuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities
En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados
Reino Unido 0,49Irlanda 0,52
Holanda 0,53Suecia 0,73
Dinamarca 1,00
Índices de Hábitos de Consumo para Confites azucarados
Consumo per Cápita(1)
(Ponderación de hábitos de consumo: 20%)
Ecuador 1,00Rep. Dom. 1,00Venezuela 1,00Costa Rica 1,00
Sudáfrica 1,00
Similitud de Mercados(2)
(Ponderación de hábitos de consumo: 80%)
Ecuador 0,81Rep. Dom. 0,81Venezuela 0,81Costa Rica 0,81
Sudáfrica 0,82
Hábitos de Consumo para confites azucarados
3 4
Confites azucarados
74
EgiptoPerú
0,020,01
Ecuador 0,03Rep. Dom. 0,03
Rumania 0,03Venezuela 0,06Costa Rica 0,07
Sudáfrica 0,09Argentina 0,13
0,37
Chile
Alemania
0,13
0,44
Polonia
Suiza
0,14
0,49
Rusia
Reino Unido
0,15
0,49
Rep. Checa 0,16Brasil 0,16
Canadá 0,16Francia 0,22España 0,25México 0,25
Italia 0,26EE.UU. 0,30Bélgica 0,36
Australia 0,37Austria
Rep. Checa0,670,67
FranciaCanadá
0,330,33
Brasil
0,33
España
Bélgica
0,33
0,33
Italia
Australia
0,33
0,33
EE.UU.
Austria 0,33
1,00
Alemania
Egipto
0,33
1,00
Suiza
Ecuador
0,33
1,00
Reino Unido 0,33Irlanda 0,33
Holanda 0,33Suecia 0,33
Dinamarca 0,33Rumania 0,67Argentina 0,67
Chile 0,67Polonia 0,67
Rusia 0,67
México 0,67Perú
0,310,30
Egipto 0,80Ecuador 0,81
España
Suecia
0,32
0,41
Italia
Dinamarca
0,32
0,47
EE.UU.
Rumania
0,33
0,54
Bélgica
Argentina
0,34
0,56
Australia
Chile
0,34
0,56
Austria
Polonia
0,34
Francia
Alemania
Rusia
0,35
0,56
Suiza
Rep. Checa
0,36
0,56
Reino Unido
Brasil
0,56
0,57
Irlanda
México
0,37
0,58
Holanda
Perú
0,37
0,80
Canadá
0,37
(1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercadoFuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor
En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones
Reino Unido 0,43Alemania
EE.UU. 1,00
Holanda 0,21Canadá 0,25Francia 0,31
0,49
Índices de Importaciones para Confites azucarados
Tamaño de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Rep. Checa 0,55Rusia 0,55
Argentina 0,59Venezuela 0,69Sudáfrica 0,97Rumania 1,00
Crecimiento de importaciones(1)
(Ponderación de importaciones: 70%)
Dinamarca 0,70Italia 0,74
Irlanda 0,74España 0,77Austria 0,79
Suiza 1,00
Valor por kg. importado(1)
(Ponderación de importaciones: 15%)
Alemania 0,45Polonia 0,47
Rep. Checa 0,48Venezuela 0,52Sudáfrica 0,64Rumania 0,69
Importaciones
5 6 7
Confites azucarados
75
0,010,01
PerúEgipto
Costa Rica
Austria
0,02
0,10
Brasil
España
0,02
0,11
Argentina
Australia
0,02
0,11
Ecuador
Polonia
0,02
0,12
Rep. Dom.
Italia
0,02
0,15
Chile
Rusia
0,02
0,16
Rumania
Suecia
0,03
0,09Irlanda 0,09
Bélgica
Dinamarca 0,09
0,17
0,04
0,19
México
Holanda
0,08Sudáfrica
0,21
Suiza
Canadá
0,08
0,25
Rep. Checa 0,09Venezuela
(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1
Fuente: Trademap
Chile
Egipto
0,26
0,48
Italia
Polonia
0,26
0,53
Holanda
Rep. Checa
0,26
0,55
Irlanda
Rusia
México
0,55
Perú 0,29Austria 0,29
Reino Unido 0,30Costa Rica 0,30
SueciaEcuador
0,150,13
EE.UU.
Suiza
0,15
0,31Brasil
0,20
0,32
Canadá
Rep. Dom.
0,20
0,34
España
0,28
Australia
0,23
0,35
Dinamarca
Alemania
0,23
0,35
Bélgica
Francia
0,24
0,38
Rusia
Bélgica
0,43
0,66
Rumania
Alemania
0,43
0,69
Canadá
Dinamarca
0,45
0,70
Venezuela
Italia
Costa Rica
Brasil 0,55Holanda 0,57
Suecia 0,58Reino Unido 0,60
PerúSudáfrica
0,310,26
Egipto
EE.UU.
0,31
0,60Rep. Dom.
0,32
0,60
Chile
Australia
0,35
0,63
Argentina
0,46
Francia
0,35
0,64
México
Polonia
0,36
0,66
Ecuador
Rep. Checa
0,36
0,66
Brasil
Argentina
0,30
0,43
Holanda
Rusia
0,31
0,45
España
Alemania
0,31
0,45
Bélgica
Perú
Rep. Dom. 0,33Irlanda 0,33
Italia 0,33Egipto 0,35
MéxicoEcuador
0,210,15
Chile
Austria
0,23
0,35Australia
0,24
0,36
Suecia
Reino Unido
0,24
0,38
Costa Rica
0,32
Suiza
0,25
0,40
Canadá
EE.UU.
0,26
0,41
Dinamarca
Francia
0,30
0,42
El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones
Bélgica 0,85Canadá 0,85
Rep. Dom. 0,86Rep. Checa 0,86Venezuela 0,90
Ecuador 0,91
Atractivo de Mercado
Facilidad de entrada
(Ponderación de atractivo de
mercados: 20%)
Egipto 0,80Ecuador 0,81
Rep. Dom. 0,81Venezuela 0,81Costa Rica 0,81
Sudáfrica 0,82
Hábitos de consumo
(Ponderación de atractivo de
mercados: 60%)
Alemania 0,45Polonia 0,47
Rep. Checa 0,48Venezuela 0,52Sudáfrica 0,64Rumania 0,69
Importaciones(Ponderación de
atractivo de mercados: 20%)
Sudáfrica 0,70Perú 0,75
Costa Rica 0,75Ecuador 0,77
Rep. Dom. 0,78Venezuela 0,81
Atractivo de Mercado
IIIIII
Confites azucarados
76
EgiptoSudáfrica
0,510,48
México 0,56Rusia 0,57Brasil 0,65
EE.UU. 0,68Italia 0,69
España 0,69Alemania 0,71
0,81
Reino Unido
Rumania
0,71
0,81
Argentina
Bélgica
0,71
0,85
Australia
Canadá
0,72
0,85
Dinamarca 0,72Polonia 0,74Francia 0,74
Chile 0,74Holanda 0,75
Suecia 0,75Suiza 0,76
Austria 0,78Costa Rica 0,80
Irlanda 0,81Perú
0,310,30
FranciaCanadá
España 0,32Italia 0,32
EE.UU. 0,33Bélgica 0,34
Australia 0,34Austria 0,34
Alemania 0,35
0,58
Suiza
Perú
0,36
0,80
Reino Unido
Egipto
0,37
0,80
Irlanda
Ecuador
0,37
0,81
Holanda 0,37Suecia 0,41
Dinamarca 0,47Rumania 0,54Argentina 0,56
Chile 0,56Polonia 0,56
Rusia 0,56Rep. Checa 0,56
Brasil 0,57México
0,210,15
MéxicoEcuador
0,24Suecia 0,24
Costa Rica 0,25Canadá 0,26
Chile
Dinamarca
0,23
0,30
Perú
Brasil 0,30
0,43
Holanda
Rusia
0,31
0,45
España
Alemania
0,31
0,45
Bélgica
Polonia
0,32Rep. Dom. 0,33
Irlanda 0,33Italia 0,33
Egipto 0,35Austria 0,35
Australia 0,36Reino Unido 0,38
Suiza 0,40EE.UU. 0,41Francia 0,42
Argentina
Dinamarca
Canadá
0,53
0,46Alemania
0,54
0,47
Rusia
Reino Unido
0,55
0,47
Brasil
Austria
0,57
Egipto
Chile
Holanda
0,58
0,48
Argentina
Suiza
0,59
0,49
Polonia
Bélgica
0,47
ItaliaEspaña
0,430,43
0,61Rumania 0,64
Rep. Checa 0,650,67
Sudáfrica 0,70Perú
EE.UU.
0,49
0,44
Suecia
Francia
0,50
México
0,45
Irlanda
Australia
0,50
0,46
Venezuela, Rep. Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Perú, Sudáfrica, Egipto y Rep. Checa son los mercados atractivos para Colombia en confites azucarados
A través del análisis se pudieron seleccionar 20 mercados; de los cuales se desarrollaron 9 perfiles
Mercados atractivos
Índice de atractivo
Ecuador 0.79
Venezuela 0.77
Costa Rica 0.76
CHOCOLATES
Mercados atractivos
Índice de atractivo
Sudáfrica 0.76
Bolivia 0.74
Perú 0.73
CHICLES
Mercados atractivos
Índice de atractivo
Venezuela 0.81
Rep. Dominicana 0.78
Ecuador 0.77
Costa Rica 0.75
CONFITES AZUCARADOS
Mercados atractivos
77
Sudáfrica 0.75
Chile 0.74
Perú 0.74
Venezuela 0.73
Rep. Dominicana 0.70
Ecuador 0.70
Perú 0.75
Sudáfrica 0.70
Egipto 0.67
Rep. Checa 0.65
Países seleccionados para perfiles de mercado
•Ecuador
•Chile
•Perú
•Sudáfrica
•Perú
•Venezuela
•Venezuela
•Rep. Dom.
•Ecuador
NOTA: Se tienen 8 en vez de 6 mercados en Confites azucarados para incluir a Egipto y República Checa, identificados como mercados de interés
Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (1 / 2)
Mercado (que no esté ya
seleccionado)
Importaciones desde Colombia (total
productos del sector, miles de USD 2009)
Tratado de libre comercio con
Colombia
APPRI conColombia
Tratado de doble
tributacióncon Colombia
EE.UU. $34.193 SI (suscrito) NO NO
Unión Europea $17.632SI
(negociación)NO NO
Panamá $4.363SI
(negociación)NO NO
Observaciones
• Desde el punto de vista de tratados:
• Tanto EE.UU. como la Unión Europea son mercados interesantes
78
Panamá $4.363(negociación)
NO NO
Reino Unido $3.257 NO SI NO
Guatemala $3.022 SI (vigente) NO NO
España $2.755 NO NO SI
México $2.319 SI (vigente) NO SI
El Salvador $1.747 SI (vigente) NO NO
Canadá $1.610 SI (suscrito) NO SI
Honduras $1.480 SI (vigente) NO NO
China $824 NO SI NO
Portugal $612 NO NO SI
mercados interesantes por su tamaño, a pesar que no se tengan TLC’svigentes
• México y Canadá son de especial interés, dado que se cuenta con tratados de libre comercio (vigente y suscrito, respectivamente) y de doble tributación
• Panamá, El Salvador y Honduras presentan oportunidades importantes de acceso por cuenta de los TLC’svigentes o en negociación
Fuente: Trademap
Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (2 / 2)
Mercado (que no esté ya
seleccionado)
Importaciones desde Colombia (total
productos del sector, miles de USD 2009)
Tratado de libre comercio con
Colombia
APPRI conColombia
Tratado de doble
tributacióncon Colombia
Corea del Sur $466SI
(negociación)NO SI
Francia $403 NO NO SI
Suiza $98 SI (suscrito) SI SI
India $80 NO SI NO
Observaciones
• Desde el punto de vista de tratados:
• Suiza es interesante porque comparte los tres tipos de tratados mencionados con Colombia
• Asimismo, Corea del
79
India $80 NO SI NO
Noruega - SI (suscrito) NO NO
Islandia - SI (suscrito) NO NO
Liechtenstein - SI (suscrito) NO NO
• Asimismo, Corea del Sur presenta un interesante potencial al tener un TLC en negociación y contar con un tratado de doble tributación
Exp
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Co
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Pro
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tecn
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Racional
• País altamente importador de chocolates frente a su producción local
• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia, por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente
• El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de
Ecuador y Venezuela tienen mercados similares a Colombia; sin embargo, solo Ecuador tiene una producción local fuerte
80
Ecuador
• El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de exportación a Ecuador
• Los canales de venta son similares a los utilizados en Colombia lo que permite apalancar el conocimiento de comercialización del sector
• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia
Venezuela
• Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes
• A pesar de la inestabilidad política y comercial el mercado venezolano es un socio natural que paga buenos precios
• La industria colombiana tiene una fuerte presencia en el país que se debe seguir aprovechando
• La inestabilidad política y económica puede suponer limitaciones al crecimiento del mercado y dificultar los procesos comerciales
• Los registros sanitarios pueden ser complicados de obtener
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Racional
• Hay una importante oportunidad por concepto del alto volumen de importaciones frente a las compras totales, más unos aranceles moderados
• Los patrones de compra y consumo son similares a los de � �
Tanto Costa Rica como Sudáfrica tienen mercados similares a Colombia y son altamente importadores
81
Costa Rica• Los patrones de compra y consumo son similares a los de
Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente
• País de interés estratégico por su cercanía geográfica
Sudáfrica
• Se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte
• Sudáfrica tiene un importante crecimiento importador• Colombia cuenta con una importante participación dentro de las
importaciones del país y ya hace presencia en otros países de África
• Los altos índices de necesidades básicas insatisfechas pueden suponer dificultades para vender productos de consumo discrecional
• Los altos índices de corrupción pueden dificultar el acceso al país• El país aplica aranceles elevados que pueden dificultar el acceso
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Racional
• El país está migrando hacia productos premium, como chocolates negros, donde Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma
• Podrían existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de
Chile y Perú son mercados atractivos para Colombia aunque exista una tendencia hacia productos premium y de origen
82
Chile• Podrían existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de
la dificultad para la obtención de registros sanitarios• Los altos niveles de competencia y la presencia de Arcor pueden
significar barreras importantes para entrar
Perú
• Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma, pues los consumidores de Perú comienzan a darle importancia a chocolates de origen y fair trade
• El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación
• Existe un gran potencial de mercado por los bajos consumos per capita del país
• El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos colombianos
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Exp
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Pro
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Racional
• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente
• El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte
Bolivia y República Dominicana muestran ser mercados atractivos debido a la similitud de mercados y baja producción local
83
Bolivia
precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte• El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos
colombianos• Las importaciones han presentado una dinámica interesante y
existe un gran oportunidad por los bajos consumo per capita del país
República Dominicana
• Colombia es el principal proveedor de confites azucarados, por lo que debe apalancar su posicionamiento
• El mercado es atractivo por su elevado volumen de importaciones• Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector
colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes
• La corrupción en los procesos de importación pueden representar una barrera por la competencia desleal de distribuidores que no pagan arancel por productos importados
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Racional
• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente
• El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte
• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma �
Tanto Egipto como Rep. Checa son mercados donde Colombia no se ha posicionado pero que muestran ser atractivos
84
Egipto
• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia
• En términos generales, en África existen niveles considerables de corrupción que pueden dificultar las actividades de comercio internacional
• Las altas temperaturas promedio incrementan la complejidad logística por el uso de contenedores refrigerados
República Checa
• El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación
• Existe un gran potencial para vender al país, pues las importaciones del sector equivalen a un cuarto de las compras totales
• El creciente poder adquisitivo de los consumidores presupone un gran potencial de compra en productos discrecionales
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Segmento Entrada 2012 Entrada 2015 Riesgos / Obstáculos
Chocolates
•Falta de beneficios arancelarios•Necesidad de ser eficientes en costos para mercados de fracciones y porciones individuales•Desarrollo de marca para Sudáfrica
Marco temporal y riesgos de entrada a mercados atractivos
85
Chicles
•Falta de beneficios arancelarios•Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador•Tendencias mundiales a reducir el consumocon azúcar
Confites azucarados
•Falta de beneficios arancelarios•Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador•Tendencias mundiales a reducir el consumocon azúcar
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chocolates en Ecuador
Tendencias locales:
•Ecuador es un país altamente importador en comparación con su producción local
•Ecuador tiene un mercado similar a Colombia
•Los tamaños de los chocolates más populares están entre 25 y 30 gramos
VENTAS(1)
Otros 7,9
Barras 19,9
Tabletas 14,7
TOTAL 42,4 3,03
Otros 0,52
Barras 0,97
Tabletas 1,55
TOTAL
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 20% a 30%(3)
Tarifa Preferencial
0%
Sanitario:
86
Otros
20%
Ecua-cocoa
15%
Universal
18%
Nestlé
47%
4,6%
Otros
5,6%
Barras
4,1%
Tabletas
4,6%
TOTAL
Otros
31%
EE.UU.11%
Argentina
11%
Brasil
13%
Colombia
34%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Tendencias hacia la producción y consumo de chocolates premium
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009(3) Tarifa de 20% para 180620, 180631 y 180632; tarifa de 30% para 180610 y 180690Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN
Sanitario:Embarques con valor FOB superior a US $4.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque
Normas:
•Requisitos de chocolates en Ecuador:NTE INEN 0621:2010
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chocolates en Chile
Tendencias locales:
•Chile tiene una alta disponibilidad de chocolates en tabletas o barras que pueden ser adquiridos en kioscos y tiendas de la esquina
•Fuerte incremento del costo de cacao causó un aumento paralelo en precios de chocolates
•A pesar de la crisis mundial, los consumidores continuaron consumiendo
VENTAS(1)
72
76
202Tabletas
410TOTAL
60Otros
Cajas
Barras
Otros 6,3
Cajas 5,1
Barras
43,7TOTAL
12,5
Tabletas 19,7
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 6%
Tarifa Preferencial
0%
87
consumidores continuaron consumiendo chocolates
Otros
Dos enUno
Carozzi
19%
29%
15%
Nestlé
37%
OtrosCajas
5,6%
Barras
4,1%
TabletasTOTAL
9,8%6,9%7,1%
28%Otros
Bélgica7%
Brasil
14%
EE.UU.
15%
Argentina
36%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.
•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chocolates en Perú
Tendencias locales:
•Constantes inversiones en innovación de productos, empaques y campañas de mercadotecnia para satisfacer un mercado dinámico
•Consumidores de Perú dan alta importancia a chocolates de origen y fairtrade
VENTAS(1)
5
22
Barras 122
Tabletas 120
TOTAL 270
Otros
Cajas
Otros 0,5
Cajas 1,4
Barras 11,2
Tabletas 9,4
TOTAL 22,4
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 9% a 20%(3)
Tarifa Preferencial
0%
88
Kraft10%
Nac. Choc..
16%
Molitalia
20%
Nestlé
39%15%
Otros
TOTAL
12,1%
Barras
10,4%
Tabletas
14,9%9,0%
Otros
7,6%
Cajas
Brasil
13%
Colombia
34%20%
Otros
Chile 11%
EE.UU.11%
Argentina
11%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.
•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009(3) Tarifa de 9% para 180610, 180632 y 180690; tarifa de 20% para 180620 y 180631Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chicles en Sudáfrica
Tendencias locales:
•A pesar de tener un débil crecimiento en ventas, Sudáfrica cuenta con un fuerte incremento de importaciones
•Chicles de mayor precio son percibidos como de lujo por lo que los chicles económicos son los más populares
VENTAS(1)
Sin azúcar 53
Bubblegum
86
Goma de mascar 29
TOTAL 168
Bubblegum
14,1
Sin azúcar 1,4
Goma de mascar 1,1
TOTAL 16,6
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Normas de alimentos:
•ISO 9001: Quality Management
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 25%
89
12%
Cadbury
65%
Otros
17%Natela
7%
Wrigley
14,1%
Bubblegum
-2,2%
Goma demascar
-0,1%
TOTAL
2,1%
Sin azúcar
Otros
21%Brasil 6%
China7%
Colombia
65%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Los costos en insumos básicos han incrementado y han sido transferidos al consumidor a través de mayores precios
•El país sigue la tendencia global de incrementos en ventas de chicles sin azúcar y una potencial menor dinámica en chicles con azúcar
•Las tendencias mundiales a favor de los productos funcionales se espera impulsen las ventas de este tipo de chicles
•ISO 9001: Quality Management Systems
•SANS 10330: Hazard Analysis & Critical Control Point Systems
•ISO 22000: Food Safety Management Systems
•British Retail Consortium:Global Standard
•ISO 14001: EnvironmentalManagement Systems
•OHSAS 18001: OccupationalHealth & Safety Systems
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, South African Bureau of Standards
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chicles en Venezuela
Tendencias locales:
•Venezuela no muestra una fuerte innovación en chicles y la tendencia del mercado es de comprar productos más económicos
•A pesar del fuerte crecimiento de chicles sin azúcar, este subsegmento sigue siendo de menor peso
VENTAS(1)
9Sin azúcar
Bubblegum
75
Goma de mascar 184
TOTAL 269
Sin azúcar 0,1
Bubblegum
3,2
Goma de mascar 2,6
TOTAL 6,0
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 20%
Tarifa Preferencial
0%
Sanitario:Embarques con valor FOB
90
Colombina
4%
Nestlé
11%Cadbury
50%35%
Otros
Sin azúcar
29,3%
Bubblegum
29,8%
Goma demascar
36,2%
TOTAL
34,0%
CostaRica 6%
Brasil
15%
Colombia
60%
19%
Otros
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Las empresas locales le han quitado participación a las empresas multinacionales, que son las que dominan el mercado
•Venezuela no ha sido ajena al incremento mundial en consumo de chicles sin azúcar y funcionales. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo podría limitar el desarrollo del segmento
Normas:
•Covenin 3307-97: Goma de mascar y caramelos. Determinación de azucares reductores y sacarosa
•Covenin 3308-97: Goma base, goma de mascar y caramelos. Determinación de la humedad
•Covenin 3321-97: Goma base para elaborar goma de mascar
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin
Embarques con valor FOB superior a US $5.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chicles en Perú
Tendencias locales:
•La percepción negativa de chicles en Perú está cambiando debido a la introducción de chicles funcionales y sin azúcar
•Promedio de precios unitarios subió 2% principalmente por incremento en costos de materia prima, a pesar que Cadburymantuviera sus precios
•Adultos prefieren sabores fuertes de
VENTAS(1)
8
9
Goma demascar 43
TOTAL
Sin azúcar
Bubblegum
60
1,2
Sin azúcar 0,2
Bubblegum
Goma demascar 2,6
TOTAL 4,0
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:
Régimen de comercio
Tarifas aplicadas
MFN 9%
Tarifa Preferencial
0%
91
•Adultos prefieren sabores fuertes de menta dada la asociación a beneficios saludables
•Bajo consumo per cápita de chicles con potencial de incremento por mejor percepción de éstos
Otros
9%Confiperu
24%
Cadbury
68%
Sin azúcar
11,0%
Bubblegum
5,4%
Goma demascar
7,0%
TOTAL
7,2%
Otros
5%Ecuador
28%
Colombia
67%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Conciencia creciente sobre los beneficios de los chicles funcionales
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Confites azucarados en Venezuela
Tendencias locales:
•Venezuela tiene un fuerte crecimiento tanto en ventas como en importaciones, siendo el mayor importador Colombia
•Se espera poca innovación en el mercado y mayor fortalecimiento de los productos existentes
VENTAS(1)
18,1
Caramelos 118,8
TOTAL 240,1
Otros 66,1
Colombinas 37,1
Pastillas
Otros 2,9
Colombinas 2,7
Pastillas 1,4
Caramelos 7,4
TOTAL 14,4
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:Régimen de
comercioTarifas
aplicadas
MFN 20%
Tarifa Preferencial
0%
Sanitario:Embarques con valor FOB
92
Otros 59%
Nestlé
6%Kraft
9%
Colombina
26%
Otros
22,8%
Colombinas
28,6%
Pastillas
29,1%
Caramelos
27,7%
TOTAL
26,5%
Otros
17%Argentina4%España 4%
Brasil 7%
Colombia
67%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Tendencia de multinacionales que quieren vender sus productos en Venezuela a localizar la producción en el país para evitar los fuertes controles a importaciones
•Liderazgo colombiano: Colombina tiene la mayor participación de mercado y la ha venido incrementando
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin
Embarques con valor FOB superior a US $5.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque
Normas:
•Covenin 234:1995: Azúcar refinado
•Covenin 910:2000: Norma general para aditivos alimentarios
•Covelin 2952-92: Norma general para el rotulado de alimentos envasados
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Confites azucarados en República Dominicana
Tendencias locales:
•República Dominicana es un mercado altamente importador comparado con su producción local, siendo Colombia su principal proveedor internacional
•Confites azucarados tienen una alta sensibilidad a precios por lo que predominan productos económicos
VENTAS(1)
Otros 6,1
Colombinas 2,3
Pastillas 8,2
Caramelos 14,9
TOTAL 31,6
Otros 1,0
Colombinas 0,6
Pastillas 2,1
Caramelos 3,0
TOTAL 6,6
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:Régimen de
comercioTarifas
aplicadas
MFN 20%
93
Otros
0,5%
Colombinas
-1,4%
Pastillas
3,8%
Caramelos
-0,4%
TOTAL
0,7%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•Incremento en la popularidad de los supermercados/hipermercados como canal de comercialización posibilita la venta en presentaciones de más unidades
•Creciente aceptación de las marcas propias
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor
Otros
25%
Nestlé15%
Panca
21%
Cadbury
38%
Otros
17%EE.UU.6%
Brasil 6%
México
16%
Guatemala
25%
Colombia
29%
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Confites azucarados en Ecuador
Tendencias locales:
•Kioscos y vendedores de la calle representan el 80% del mercado
•Se podría dar una potencial disminución en los aranceles impuestos a confites azucarados
VENTAS(1)
Otros 5,7
Colombinas 11,1
Pastillas 13,6
Caramelos 12,5
TOTAL 42,9
Colombinas 2,9
Pastillas 1,3
Caramelos 2,8
TOTAL 8,3
1,2Otros
Valor Volumen
CRECIMIENTO(2)
Aranceles:Régimen de
comercioTarifas
aplicadas
MFN 20%
Tarifa Preferencial
0%
Sanitario:Embarques con valor FOB
94
Universal10%
Colombina
13%
Arcor
15%
Confiteca
32%30%Otros
Otros
4,6%
Colombinas
7,1%
Pastillas
3,6%
Caramelos
3,9%
TOTAL
4,7%
Otros
15%Peru7%
Argentina10%
Colombia
68%
CRECIMIENTO(2)
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES
Tendencias globales / regionales:
•A pesar de ser un nicho, los confites sin azúcar han fortalecido su posición gracias a las tendencias de conciencia sobre salud
•Se espera que las importaciones de confites de mayor valor se dinamicen entre consumidores con menor sensibilidad a los precios
Normas:
•Requisitos de confitería en Ecuador:NTE INEN 2217:00Productos relevantes: Caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN
Embarques con valor FOB superior a US $4.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
95
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
El nivel de atractivo considera la dinámica del segmento en el mundo, mientras que la posición competitiva observa la situación de Colombia vs. el país referente
Nivel de
Tamaño del segmento a nivel global
Crecimiento esperado
Segmento X
Segmento Y
Nivel de atractivo global vs. posicionamiento competitivo de Colombia
Ilustrativo
96
Nivel de atractivo del
segmento
Posicionamiento competitivo de
Colombia
Crecimiento esperado del segmento a nivel
global
Exportaciones como proporción del tamaño
de mercado del segmento a nivel global
Exportaciones de Colombia vs. país referente
Costos en Colombia vs. país referente
Segmento Y
Segmento Z
Para estimar el nivel de atractivo de los segmentos, conjugamos tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones
Exportaciones/Tamaño del
Mercado
Exportaciones del segmento como proporción del tamaño del mercado global del segmento. Mientras más alta la proporción, más atractivo
Peso
40%
Análisis del atractivo global por segmento
Componente
97
Componentes de nivel de atractivo
global
Tamaño del Mercado
Crecimiento esperado
Tamaño actual del segmento a nivel global. Mientras más grande, más atractivo
Proyección de crecimiento. Promedio de tasa de los últimos 5 años. Mientras más alto el crecimiento esperado, más atractivo
20%
40%
Se da un mayor peso a los indicadores que miran a futuro (crecimiento) y a la participación en el comercio internacional (exportaciones/mercado)
Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos, conjugamos dos indicadores: costos y exportaciones
Exportaciones
� Exportaciones / Tamaño de mercado local
� Crecimiento de exportaciones
� Exportaciones
60%
Análisis del posicionamiento por segmentoPesoComponente
98
Componentes de posicionamiento
competitivo
Costos
Total de costos de:
� Materia Prima
� Mano de Obra
� Logística y Transporte
� Renta y energía
40%
� Exportaciones
Se le asigna un mayor peso a las exportaciones debido a que la competitividad de los países líderes no se basa en costos
Tanto a nivel global como regional, los productos finales tienen un fuerte posicionamiento competitivo mientras que el cacao presenta una oportunidad atractivaNivel de atractivo y posicionamiento competitivo
Segmento atractivo y donde
Colombia es
Segmento atractivo donde Colombia es menos
competitivoActuar sobre
competitividadAlt
o
Segmento atractivo y donde Colombia es
competitivoPromover
competitividadSegmento atractivo donde Colombia es
Alt
o
Global Regional
99
Atractivo del
segmento
Colombia es competitivoPromover
competitividad
Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a
clase mundial
Cacao(vs Ecuador)
Chocolates(vs Bélgica)
Confites(vs Bélgica)
Chicles(vs México)
Posicionamiento competitivo de Colombia
Baj
o
Bajo Alto
Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a
clase mundial
Cacao(vs Ecuador)
donde Colombia es menos competitivo
Actuar sobre competitividad
Chocolates(vs EE.UU.)
Confites(vs EE.UU.)
Chicles(vs México)
Posicionamiento competitivo de Colombia
Baj
o
Bajo Alto
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
100
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
De los productos terminados, el chocolate muestra el mayor nivel de atractivo con relación a los otros segmentos
Exportaciones / tamaño por segmento 2009
Puntaje relativo 1.00 0.68 0.20
14.1%
Confites
4.3%
ChiclesChocolates
20.8%
Los chocolates son líderes dada su asociación de calidad a su región origen� Las marcas de chocolates trascienden regiones,
lo que fomenta su comercio internacional� Muchas de las marcas tienen fuertes
posicionamientos, asociaciones positivas con sus países de origen y percepción como bienes de “lujo”, incentivando aun más sus exportaciones
Nivel de atractivo global Ejemplo de nivel atractivo global(1)
101
(1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regionalFuente: Euromonitor, Trademap, análisis A.T. Kearney
Crecimiento del mercado por segmento 2005 - 2009
Chicles
2,2%3,5% 4,2%
Chocolates Confites
Los chicles lideran impulsados por menores precios y el consumo de productos sin azúcar y funcionales� Las tendencias de salud apalancan el crecimiento
del segmento de chicles y limitan el de los confites� El menor valor de los chicles ha permitido una
mayor adopción en economías emergentes� La madurez de los segmentos de chocolates y
confites azucarados limita su crecimiento
Tamaño de mercado global por segmento, Millones USD, 2009
50.71922.932
Chocolates Confites
89.218
Chicles
1.00 0.57 0.26
Puntaje relativo
Puntaje relativo
0.83 0.52 1.00
El mayor segmento es chocolates por tener mayores precios y ser un producto más maduro � El mayor valor unitario de los chocolates explica
su posición dominante dentro del sector � La posibilidad de generar marcas alrededor de
éstos permite incrementar aun más su precio� Es un producto de mayor tradición que los confites
azucarados y los chicles
El cacao tiene un alto nivel de atractivo a escala global debido a que es altamente exportador y muestra un fuerte crecimiento
Exportaciones / Tamaño
55%
Crecimiento del mercado
15,5%
Tamaño de mercado
89
Nivel de atractivo global para cacao(1)Ejemplo de nivel atractivo global(2)
102
Chocolates
21%
Cacao Chicles
4,2%
Cacao
11
ChocolatesCacao
Índice 0,12
(1) Exportaciones 2009; crecimiento 2005-2009; tamaño de mercado 2009 en mil millones de dólares(2) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regionalFuente: Euromonitor, Trademap
Índice 1,00Índice 1,00
Contenido
� Alcance del sector
� Análisis macro del sector
- Situación del sector en el mundo
- Situación del sector en Colombia
103
- Situación del sector en Colombia
� Casos de éxito
� Mercados y segmentos de enfoque
� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
Los segmentos donde se presentan la mayor oportunidad de mejora en posicionamiento son los chocolates y los confites azucarados
Indicador
Chocolates Chicles Confites azucarados
Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor
Exportaciones
Exportación / mercado
30% 0.12 30% 1.00 30% 0.53
Crecimiento1.00 1.00 0.98
Ejemplo de posicionamiento global(1)
Resultados del posicionamiento competitivo
104
Exportaciones(60%)
Crecimientoexportación
40% 1.00 40% 1.00 40% 0.98
Exportaciones 30% 0.02 30% 0.67 30% 0.32
Costos(40%)
Materia prima 57% 0.91 47% 0.93 54% 0.78
Mano de obra 7% 1.00 12% 0.91 9% 1.00
Logística y transporte
9% 0.54 7% 0.92 12% 0.54
Renta y energía
27% 1.00 34% 1.00 25% 1.00
Posicionamiento competitivo
0.63 0.92 0.72
(1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regional
Aunque el cacao colombiano es más competitivo que el ecuato-riano, el país está rezagado en producción y exportaciones
Exportaciones / Tamaño de mercado local
117%
4%
ÍNDICE
0,04
Crecimiento en exportaciones
15,9%
7,6%
ÍNDICE
0,48
Exportaciones
6
325ÍNDICE
0,02
Exportaciones de cacao(1)
105
(1) Exportaciones 2007 en millones de dólares; crecimiento 2002-2007; tamaño de mercado 2007Fuente: Euromonitor, Trademap, MADR, ANECACAO
EcuadorColombia EcuadorColombia EcuadorColombia
Costo en dólares por tonelada
ÍNDICE
1,00
Costos de cacao
Ecuador
2.580
Colombia
2.417
Índice de posicionamiento competitivo de Colombia en cacao:
0,37
Colombia tiene un bajo nivel exportador frente a los líderes, sin embargo ha presentado tasas de crecimiento interesantes
Exportaciones / Tamaño de mercado local(1)
240%
28%
ÍNDICE
0,12
Chocolates
Crecimiento en exportaciones(2)
10,0%10,6%ÍNDICE
1,00
Chocolates
Exportaciones(3)
50
2.390ÍNDICE
0,02
Chocolates
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Posicionamiento competitivo: exportaciones de Colombia
106
BélgicaColombia
México
4%
Colombia
51%
1,00
Bélgica
155%
Colombia
82%0,53
Chicles
Confites azucarados
BélgicaColombia
México
2,2%
Colombia
6,0%
1,00
Bélgica
10,5%
Colombia
10,2%
0,98
Chicles
Confites azucarados
BélgicaColombia
6543
MéxicoColombia
0,67
Bélgica
593
Colombia
191 0,32
Chicles
Confites azucarados
(1) Exportaciones y tamaño de mercado 2008(2) CAC 2002 – 2008(3) Exportaciones en miles de dólares 2008Fuente: Euromonitor, Trademap
Para el posicionamiento de Colombia en costos, se tomó la estructura de costos para ponderar cada variable
47%54%
~90% ~90% ~90%
Estructura de costos por segmento(1)
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
107
27%34%
25%
9%7%
9%
7%12%
12%
57%47%
54%
Chocolates(1) Confites(3)Chicles(2)
Materia Prima
Mano de ObraLogística yTransporte
Renta y energía
La materia prima tiene el mayor
impacto en costos, principalmente para
chocolates y confites
(1) Estructura de costos de chocolates basada en entrevistas de empresas colombianas(2) Estructura de costos de chicles basada en reportes de Cadbury & Morgan Stanley(3) Estructura de costos de confites basada en estudios JP Morgan & BloombergFuente: ANDI, Morgan Stanley, Cadbury, ICGA
En cuanto a materia prima, en el segmento de chocolates Colombia tiene una ventaja de costos en cacao
Materia Prima
100%
57%
Desglose de materia prima para chocolates
57%
32%Bélgica
2.943
Colombia
2.417
Cacao(Dólares por tonelada)
Costos relativos a Colombia(1)Costos relativos a Colombia(1)
ÍNDICE
1,00
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Cacao
108
9%
7%
Renta y energía
Logística yTransporte
Mano de Obra
27%
7%
8%
Otros10%
BélgicaColombia
712
Bélgica
554
Colombia
Azúcar(Dólares por tonelada)
Mundial
4.163
Colombia
4.783
Leche en polvo(Dólares por tonelada)
(1) Costos de cacao 2009, azúcar 2009 y leche 2007Fuente: MADR, FAO, Trademap, ANDI, BNA, University of Wisconsin
0,78
0,67
Índice vs Bélgica:0,91
Azúcar
Leche en polvo
En chicles, el azúcar y la glucosa son importantes insumos con falta de competitividad
Materia Prima
100%
47%
Desglose de materia prima chicles
Azúcar
47%
16%
781712
Azúcar(Dólares por tonelada)
ÍNDICE
1,00
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Costos relativos a Colombia(1)Costos relativos a Colombia(1)
109
7%
Renta y energía
Logística yTransporte
Mano de Obra
34%
12%
8%
Otros insumos
Glucosa
24%
781
MéxicoColombia
712
887
MundialColombia
642
Glucosa(Dólares por tonelada)
(1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009Fuente: FAO, ANDI, SNIIM
0,78
Índice vs México:0,93
En confites azucarados, se tiene una desventaja de costos en insumos determinantes como el azúcar y la glucosa
Materia Prima
100%
54%
Desglose de materia prima Confites Azucarados
Azúcar
54%
23%
554712
Azúcar(Dólares por tonelada)
Costos relativos a Colombia(1)Costos relativos a Colombia(1)
ÍNDICE
0,78
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
110
9%
Renta y energía
Logística yTransporte
Mano de Obra
25%
12%
Otros insumos
Glucosa
16%
15%
554
BélgicaColombia
712
887
Mundial
642
Colombia
Glucosa(Dólares por tonelada)
(1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009Fuente: FAO, ANDI, Trademap
0,78
Índice vs Bélgica:0,78
En cuanto a mano de obra, Colombia tiene una posición competitiva favorable en costos
57%47%
54%Materia Prima
100%100%100%
Mano de obra manufacturera(1)
(Dólares por hora)
Costos de mano de obra
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Costos relativos a ColombiaCostos relativos a Colombia
111
34%25%
9%7%
9%
57% 54%
27%Renta y energía
Logística ytransporte
Mano de Obra
Materia Prima
Confites
12%
ChiclesChocolates
12%7%
MéxicoBélgica
4,3
Colombia
3,943,1
Índice 1.00 0.91
vs Bélgica vs México
vs Bélgica vs Bélgicavs México
(1) Costo de mano de obra manufacturera 2008Fuente: The Economist
En logística/transporte, el sector se enfrenta a delicadas brechas de competitividad más evidentes a nivel global
57%47%
54%Materia Prima
100%100% 100%
1.619 1.4721.770
Costo de exportación(1)
(Dólares por contenedor)
Costos de logística y transporte
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Costos relativos a ColombiaCostos relativos a Colombia
112
27%34%
25%
7%12%
12%
57% 54%
Renta y energía
Mano de Obra
Logística yTransporte
Materia Prima
ConfitesChicles
7%
Chocolates
9% 9%
MéxicoColombia Bélgica
Índice 0,54 0,92
vs Bélgica vs Méxicovs Bélgica vs Bélgicavs México
(1) Costo de exportación 2009: incluye costos de transporte, documentación y aduanasFuente: IFC
México
6553.353
Colombia Bélgica
3.993
Distancia a principal mercado exportador (Kilómetros)
En costos de energía y arrendamiento, el sector tiene una posición favorable
57%47%
54%Materia Prima
100%100%100%
642
MéxicoColombia Bélgica
436401
Renta(1)
(Dólares por m2)
Costos de renta y energía
Exportaciones
Costos
Posicionamiento competitivo
Costos relativos a ColombiaCostos relativos a Colombia
113
9%7%
9%
12%
57% 54%
12%7%
Renta y energía
Logística yTransporte
Mano de Obra
Materia Prima
Confites
25%
ChiclesChocolates
34%27%
MéxicoColombia Bélgica
Índice 1,00 1,00
vs Bélgica vs Méxicovs Bélgica vs Bélgicavs México
(1) Renta 2007(2) Costo de energía eléctrica 2009Fuente: IMD, IMCO
102132
MéxicoColombia Bélgica
90
Costo de energía eléctrica(2)
(Dólares por Kwh)
Resumen análisis de atractivo y posición competitiva
� El segmento de chocolates es el de mayor atractivo y posee niveles de competitividad favorables tanto a nivel global como regional:
• Se debe trabajar en impulsar sus niveles de competitividad
• Se debe incrementar el volumen exportador del segmento, pues es una de sus principales limitantes de posición competitiva
• El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada.
114
• El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada. El desarrollo de ésta impulsaría la del segmento de chocolates
� Los segmento de confitería y chicles tienen una elevada posición competitiva tanto a nivel mundial como regional, con niveles de atractivo moderados:
• Se debe garantizar el sostenimiento de sus niveles de competitividad a futuro
• Se debe profundizar la presencia e incursión en mercados de alto crecimiento para impulsar las exportaciones de estos segmentos
� Los precios del azúcar y la glucosa impacta negativamente la competitividad en costos del sector frente a los países referentes
Las materias primas de alto impacto tienen costos elevados por mecanismos ineficientes de regulación de precios
Eje Temático
Tema
Impacto en costos(1)
Expor-taciones
ImpactototalMateria
primaMano
de obraLogística
Renta y energía
Importación de materias primas importantes esengorrosa e impide obtener precios competitivos en insumos
El Sistema Andino de Franjas
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
115
Norma-tividad y regula-
ción
El Sistema Andino de Franjas de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar impiden acceso a mejores precios en azúcar
Los precios del azúcar, los materiales de empaque, leche y glucosa son poco competitivos dado el gran poder de negociación de sus proveedores
La regulación laboral no ofrecela flexibilidad necesaria en trabajo temporal
(1) CualitativoFuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
La precaria infraestructura vial y portuaria impacta de manera ostensible los precios de materias primas y logísticos
Eje Temático
Tema
Impacto en costos(1)
Expor-taciones
Impacto totalMateria prima
Mano de obra
LogísticaRenta y energía
El estado de la red vial de Colombia se encuentra en un estado incipiente de desarrollo
El sistema
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
116
(1) CualitativoFuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
Infraes-tructura
El sistema portuario de Colombia tiene un desarrollo bajo y poca capacidad para manejo de grandes volúmenes de mercancía
Los equipos de producción del sector podrían permitir mayores niveles de automatización
El recurso humano es calificado, pero se puede mejorar en la formación en investigación de mercados y producción de cacao
Eje Temático
Tema
Impacto en costos(1)
Expor-taciones
Impacto totalMateria prima
Mano de obra
LogísticaRenta y energía
La investigación de mercados internacionales tiene un nivel de desarrollo limitado
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
117
Capitalhumano
desarrollo limitado
Limitadainvestigación en temas de salud
Poca formación en los procesos de beneficio y producción de cacao en el eslabón primario
(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
Se deben generar foros para compartir conocimiento y crear incentivos para una mejor producción y calidad de cacao
Eje Temático
Tema
Impacto en costos(1)
Expor-taciones
ImpactototalMateria
primaMano
de obraLogística
Renta y energía
Innova-ción
No existen foros de discusión comunes en temas relacionados con mejores prácticas de investigación y mercadeo
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
118
ción mercadeo
Poca vinculación con la academia y los institutos de investigación
Sosteni-bilidad
No hay incentivos adecuadospara una producción de cacaos de calidad
No se promueve la adopción de certificaciones fair trade y de origen para cacaos
La cultura de consumo y manejo de desechos responsable es baja
(1) CualitativoFuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
Los acuerdos de comercio internacional son pocos, lo que limita el potencial crecimiento exportador del sector
Eje Temático
Tema
Impacto en costos(1)
Expor-taciones
Impacto totalMateria prima
Mano de obra
LogísticaRenta y energía
Fortale-cimiento sectorial
La vinculación y coordinación con los eslabones primarios son bajas
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
119
Promo-ción
Los niveles del comercio internacional son limitados y hay pocos acuerdos de libre comercio
No hay campañas coordinadas de posicionamiento de una “Marca Colombia” sectorial
(1) CualitativoFuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y regulación para los tres segmentos
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados
Fortalecer equipos de investigación del sector en temas de salud y beneficios
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Capital Humano
1
2
1
2
Regulación
4
6
5 3
7
120
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
Complejidad de implementación
Facilitar la importación sin barreras de los insumos clave del sector
Mirar y revisar el sistema de pisos y techos del Sistema Andino de Franjas de Precios
Regulación
3
4
Revisar el impacto del FEPA en la formación del precio local
Promover la adopción de una regulación que permita que los precios del azúcar, leche y empaques reflejen las dinámicas de mercado
Hacer cumplir los acuerdos de exportaciones conjuntas
5
6
7
Resultados del taller – líneas de acción de fortalecimiento sectorial e infraestructura para los tres segmentos
Estrechar los vínculos entre los sectores de materias primas y el transformador
Fomentar la formalización de canales formales
Hacer cumplir los requisitos legales, sanitarios y tributarios para la producción y
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Fortalecimiento sectorial
8
9
10
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
813 12
121
Complejidad de implementación
sanitarios y tributarios para la producción y venta
Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad
11
12
13
Facilitar la adquisición de equipos que permitan mayor automatización productiva
Mejorar infraestructura y logística vial y portuaria
Infraestructura
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
9
10
11
Resultados del taller – líneas de acción de promoción e innovación para los tres segmentos
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLCs
Desarrollar campaña masiva alrededor de beneficios de salud
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Promoción
14
15
14 17
122
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
Complejidad de implementación
Facilitar el flujo de información publico-privado sobre mercados en crecimiento
Fomentar los grupos de conocimiento sobre innovación con asistencia técnica altamente especializada
Dedicar y promover recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
16
17
1815
Innovación
1618
Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y fortalecimiento sectorial para chocolates
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Capital Humano
Fomentar transferencia de conocimiento/necesidades del mercado hacia el sector cacaotero
Fortalecer formación en procesos de producción primaria de cacao
Promover formación en buenas prácticas
1
2
3
4
123
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
Complejidad de implementación
Promover formación en buenas prácticas de manufactura para la pequeña empresa
Creación y promoción de un programa de Técnicos en Chocolatería en el SENA
3
4
12
3 Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad
Fortalecimiento sectorial
5
5
Resultados del taller – líneas de acción de infraestructura y sostenibilidad para chocolates
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Impulsar la adopción de sistemas de trazabilidad
Promover adecuada infraestructura para mayor producción de cacao
Infraestructura
7
6
124
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
Complejidad de implementación
10
11
Promover evaluación de desempeño en y divulgación de prácticas sostenibles (primas de calidad, huella de carbono) en el sector cacaotero
Buscar certificación fair trade/orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Reforzar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Fortalecimiento de la asociatividad en el sector cacaotero
Sostenibilidad10 11
8
9
8 96
7
Resultados del taller – líneas de acción adicionales para chiclesA
lto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Desarrollo de proveedores de insumos y servicios
Generar cultura de consumo y responsabilidad de manejo de desechos
2
112
3
125
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAlta
Complejidad de implementación
Flexibilización de la regulación laboral3
Resultados del taller – líneas de acción adicionales para confites azucarados
Alto
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Fortalecer el conocimiento en el capital humano para temas específicos del sector
Entender los esquemas de precios de transferencia
2
1
3
12
126
Medio
Bajo
Niv
el d
e im
pac
to a
la
com
pet
itiv
idad
del
sec
tor
BajaMediaAltaComplejidad de implementación
Impulsar el manejo de residuos
Impulsar la responsabilidad extendida en temas de empaques
3
34
4
Los resultados del taller se tomaron como insumos para la priorización de líneas de acción
Sin embargo, los altos costos y precios inflexibles podrían ser incentivos para trasladar la actividad productiva fuera del país
Competitividad en materias primas
Precios imponen presión sobre la estructura de costos Comercio internacional
• Los precios del azúcar y la glucosa podrían ser más competitivos y estables, así como reflejar más eficientemente los precios internacionales
• El Fondo de Estabilización de
• La elasticidad de la demanda nacional es alta; las ventas se dan mayormente en fracciones
• Los aumentos en costos no pueden ser transferidos a los consumidores
• El fenómeno de revaluación ha disminuido sensiblemente la competitividad vía precio frente a compradores extranjeros
• La inestabilidad en las relaciones con socios importantes (Venezuela
127
• El Fondo de Estabilización de Precios limita la competitividad en precios de azúcar
• Las políticas de fomento a la producción de etanol podrían agravar la situación de precios de azúcar
• La producción de cacao no es suficiente para suplir las necesidades de la industria chocolatera
con socios importantes (Venezuela y Ecuador) ha perjudicado a la industria
Unos márgenes cada vez menores podrían motivar el traslado de actividad productiva a países con mejores precios y acceso a insumos
Diagnóstico del sector
Plan de Acción
128
Contenido
� Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
� Iniciativas y líneas de acción planteadas
� Detalle de las líneas de acción
− Líneas Prioridad 1
129
− Líneas Prioridad 2
Visión del sector confitería, chocolatería y materias primas
A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en la
producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y
a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia regiones
Articulación de la visión del sector
130
de alto potencial; siendo un motor de generación de empleos y
desarrollo, sostenible ambiental y económicamente, apalancado
en la competitividad de los eslabones proveedores de materias
primas
La visión planteada se ha articulado en cuatro objetivos estratégicos
A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en
la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y a nivel global, ser una
� Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este
Objetivos estratégicos del sector
131
chicles, y a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia
regiones de alto potencial
Ser un motor de generación de empleos y desarrollo, sostenible
ambiental y económicamente, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de
materias primas
� Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos
� Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena
� Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta
Para la consecución de los objetivos se ha planteado la estrategia del sector en tres frentes
Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa,
goma base, leche, materiales de empaque y cacao)
�Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este
Estrategia del sector
132
Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los mercados donde se
tenga presencia
Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e
innovación en la cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización
� Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos
� Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena
� Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta
Contenido
� Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
� Iniciativas y líneas de acción planteadas
� Detalle de las líneas de acción
− Líneas Prioridad 1
133
− Líneas Prioridad 2
La estrategia del sector puede ser desarrollada a través de seis iniciativas alineadas con la visión
Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa, goma base, leche,
materiales de empaque y cacao)
• Promover nuevos esquemas que permitan el abastecimiento de insumos y materias primas a precios competitivos, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas
• Promover el desarrollo del eslabón cacaotero
Iniciativas del sector
I1
I2
134
Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los
mercados donde se tenga presencia
Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e innovación en la
cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización
• Asegurar mecanismos para entender las necesidades y requerimientos de los mercados atendidos y ajustar la oferta de productos de manera eficiente
• Promover la adopción de prácticas para la identificación sistemática de nuevos mercados de alto potencial, y facilitar el acceso a éstos
• Apoyar el cumplimento de estándares ambientales desde los eslabones primarios hasta la comercialización
• Impulsar la transferencia de conocimiento y mejores prácticas a lo largo de la cadena productiva
I5
I3
I4
I6
Promover nuevos
esquemas que permitan el abasteci-miento de insumos y materias
Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (1 / 4)
I1
Normati-vidad y
regulación
N1Evaluar la política arancelaria y los principales instumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Líneas de acciónEje temáticoIniciativa
N2Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
N3 Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
135
materias primas a precios
competitivos, apalancado en
la competitividad
de los eslabones
proveedores de materias
primas
fructosa a precios competitivos
F5
IN1InnovaciónFomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
Fortaleci-miento
sectorial
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (2 / 4)
Promover el desarrollo del
eslabón
I2
Líneas de acciónEje temáticoIniciativa
N4
Normati-vidad y
regulación
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
CH1Capital humano
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
136
eslabón cacaotero F1Fortaleci-
miento sectorial
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
IF1Infraes-tructura
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
S1Sosteni-bilidad
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
IN2Innovación Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (3 / 4)
Promover la adopción de
prácticaspara la
identificación sistemática de
nuevos mercados de
alto potencial,
I3
Líneas de acciónEje temáticoIniciativa
P1
Promoción
Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC’s
F3Fortaleci-
miento sectorial
Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
137
mercados de alto potencial,
y facilitar el acceso a éstos
sectorial
Asegurar mecanismos para entender
las necesi-dades y
requerimientos de los
mercados atendidos y
ajustar la oferta de productos
de manera eficiente
I4
N5
Normati-vidad y
regulación
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
IN3InnovaciónDedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
CH2Capital humano
Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados
CH3 Crear un programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA
Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (4 / 4)
Apoyar el cumplimento de estándares ambientales
desde los eslabones primarios hasta la
I5
Líneas de acciónEje temáticoIniciativa
S3Sosteni-bilidad
Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
S4 Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
138
hasta la comerciali-
zación
Impulsar la transferencia
de conocimiento y
mejores prácticas a lo
largo de la cadena
productiva
I6
F4
Fortaleci-miento
sectorial
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
La aplicación de la estrategia del sector deberá implicar un crecimiento en ventas y exportaciones al 2020H
Implicaciones de la estrategia en el sector para el 2020
Ventas(USD / ton)
~869 millones USD
~386 mil toneladas
2009 (estimado) Visión 2020
~2.201 millones USD
~978 mil toneladas
139
Exportaciones(USD / ton)
~273 millones USD
~15,3 mil toneladas
~783 millones USD
~43,8 mil toneladas
Empleos ~28.000 ~40.000
Venta local(USD / ton)
~596 millones USD
~371 mil toneladas
~1.418 millones USD
~934 mil toneladas
Fuente: ANDI, Trademap
H y permitir a Colombia pasar del lugar 32 al 27 en producción total y sobrepasar a Brasil en exportaciones Producción de confites y chocolates(2009, mil millones de USD)
0,800,830,870,870,9914,40
29,81
Producción de confites y chocolates(2020, mil millones de USD)
2,02,12,23,33,7
32,347,2
Colombia puede pasar del 32º al 27º lugar en producción1º
2º25º
26º27º 28º 29º
1º2º
30º31º 32º 33º 34º
HH
140
CoreaVene-zuela
Colom-bia
Arabia Saudita
Finlan-dia
Alema-nia
EE.UU. NoruegaFilipi-nas
Colom-bia
GreciaAustra-lia
ChinaEE.UU.
Exportaciones de confites y chocolates(2009, millones de USD)
Argen-tina
0,24
Austra-lia
0,24
Colom-bia
0,27
Brasil
0,29
Singa-pur
0,30
Bélgica
2,81
Alema-nia
3,94
Exportaciones de confites y chocolates(2020, millones de USD)
Lituania
0,67
Tailan-dia
0,76
Colom-bia
0,78
Canadá
0,82
Rep. Checa
0,83
Italia
6,57
Alema-nia
13,83
Colombia puede pasar del 20º al 17º lugar en exportaciones1º
2º
15º 16º 17º 18º 19º
1º
2º18º 19º 20º 21º 22º
HH
NOTA: Para todos los países se aplicó un crecimiento constante al 2020Fuente: Trademap, Euromonitor, ANDI
Contenido
� Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
� Iniciativas y líneas de acción planteadas
� Detalle de las líneas de acción
− Líneas Prioridad 1
141
− Líneas Prioridad 2
Visión y aspiración de la cadena
El proceso para la construcción de líneas de acción integra todos los actores en varios pasos
Diagnóstico del sectorA.T. Kearney
Ejercicio priorización y retroalimentación de
iniciativasGremios, empresarios y
sector público Taller Ago 26
Análisis, consolidación y
142
Análisis, consolidación y cuantificación de
iniciativas y líneas de acción
A.T. KearneyRetroalimentación sobre
priorización y alcanceGremios, empresarios y
sector público Taller Sep 21
Análisis, ajustes y detalle de líneas de acción
A.T. Kearney Reuniones de detalle líneas de acción
Gremios y sector públicoReuniones Sep 24-Sep 27
15 Líneas Prioridad 18 Líneas Prioridad 2
23 Líneas de Acción
Las líneas de acción se priorizaron con base en su impacto y facilidad de implantación
Proceso de priorización de líneas de acción
143
• Se definieron 23 líneas de acción alineadas con la orientación estratégica del sector
• Se validaron las líneas en el Taller de Validación de Acciones
• Se priorizaron 15 líneas de acuerdo a su impacto y complejidad
• Se validó y ajustó la priorización en el Taller de Validación de Acciones
• Las líneas Prioridad 1 comenzarán durante el 2010
• Las líneas Prioridad 2 comenzarán durante el 2012
Se cuenta con quince líneas de acción Prioridad 1, las cuales se han orientado a los ejes temáticos
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
144
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
2015 201920142013201220112010
Homologar según estándares internacionales los registrossanitarios y de empaques
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao ladestinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa debaja fructosa a precios competitivos
Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada deazúcar importada por cualquier puerto nacional
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos depolítica relacionados con la formación y estabilización de precios(SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Promover los procesos de formación en producción y
Líneas de Acción
La mayor parte de la implementación de estas líneas tomará aproximadamente cuatro añosH
N1
N3
N4
N5
N2
CH1
145
F4
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercadosFortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnologíacon énfasis en el eslabón cacaoteroIncentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaoteroApoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaoteroImpulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productivaGenerar acuerdos estratégicos con los proveedores del sectorpara hacer posible el abastecimiento de materias primas aprecios competitivosPromover el mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s
P2
P1
CH1
CH2
CH3
F5
F2
F1
IF1
Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (1 / 2)
PTP � � � � � � � � � � � � � � �
MADR � � � � � � � � � � � � � � �
ANDI � � � � � � � � � � � � � � �
MCIT � �
Consejo Nacional Lacteo � �
Asocaña � � �
Ministerio de Hacienda � �
N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2CH1 CH3 F5 P1
146
Hacienda � �
Consejo Superior de Comercio
Exterior�
DNP � � � � � � � � �
Industrias del Maíz � �
Acoplasticos �
DIAN �
Superintendencia de Industria y
Comercio�
MINTIC �
Colciencias � � � �
ICONTEC �
Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (2 / 2)
N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2CH1 CH3 F5 P1
Fedecacao � � � � �
Consejo Nacional Cacaotero � � � � � � �
INVIMA � �
Ministerio de protección �
Proexport � � �
Corpoica �
Finagro � �
147
Finagro � �
Banco Agrario � �
ICA �
Ministerio de Educación � � �
SENA � � � � �
FASECOLDA �
BANCOLDEX �
IGAC �
IDEAM �
Cámaras de Comercio � �
IICA �
Los responsables de la implementación de las líneas de acción tendrán tres diferentes roles
� Liderar, Figura: Líder: Es responsable de liderar la ejecución de la línea. Estos pueden o no ser los gerentes públicos y/o privados. Por ejemplo en una línea de negociaciones internacionales, el líder puede ser el de Proexport
� Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecución de la línea y reporta los avances a la administración del proyecto. Apoya al líder con la ejecución de la línea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes públicos y / o privados según
148
de la línea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes públicos y / o privados según aplique por la orientación de su línea
� Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado por línea que apoyarán con información, influencia en sus respectivas instituciones, y participación en las reuniones que apliquen
Para la implementación de las líneas de prioridad 1 se requerirá una inversión de entre 8.500 y 16.280 millones de pesos
500
58,5-63
189-567
648-1.104
1.758-3.046
4,5-6
1,5-24
8.524-16.280
1,5-24
18-24
600-1.200
329-1.568
Rangos de inversión por línea de acción (COP millones)
149
N5F2(3) F1 F4 N4CH(1)
4.416-8.160
N3N2 F5 TotalP1P2(2)N1IF1
(1) Cubre dos años de campaña de divulgación de los programas(2) Cubre misiones y asistencia a roadshows por tres años(3) Cubre dos años de difusión y capacitación en asociaciones de cacaoterosSource: Notes and sources should be 10pt Arial plain text
Normatividad y Regulación
150
Detalle de líneas de acción prioridad 1 en normatividad y regulación
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
151
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
Objetivo
• Documentar en detalle el impacto de la política arancelaria e instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad del sector y los potenciales beneficios de una revisión de éstos para los proveedores de insumos y la economía en general
• Evaluar con la participación de todos los involucrados, y con la facilitación del Gobierno, las
N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
152
• Evaluar con la participación de todos los involucrados, y con la facilitación del Gobierno, las posibles soluciones para abaratar el costo de las principales materias primas del sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, goma base, materias primas para la producción de empaques, y materiales de empaque
N1
Actividades principalesFecha de entrega
1.
Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero)1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno
2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y
aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales
3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de
éstos sobre la cadena y sobre la economía en general
4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales
Nov-2011
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
153
4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales
instrumentos de estabilización de precios
2.
Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno
2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y
aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales
3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de
éstos sobre la cadena y sobre la economía en general
4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales
instrumentos de estabilización de precios
Abr-2012
3.
Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno
2. Determinar el impacto del FEPA en la competitividad de precios del azúcar para la industria
3. De ser necesario, proponer ajustes para disminuir el impacto en la competitividad de los precios del azúcar
4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales
instrumentos de estabilización de precios
Ago-2011
N1
Equipo Entidad Rol
I. Dirección de Comercio y Finanzas MADR Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Apoya
IV. Secretario técnico Consejo Nacional Lacteo Apoya
V. Presidente o delegado Asocaña Apoya
VI. Despacho viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
154
VI. Despacho viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya
VII. Consejo Superior de Comercio Exterior Consejo Superior de Comercio Exterior Apoya
VIII. División delegada DNP Apoya
IX. Presidente o representante delegado Industrias del Maíz Apoya
X. Presidente o representante delegado Acoplasticos Apoya
Barreras / riesgos
• Complejidad para alinear a actores involucrados para apoyar la medida
Inversiones
• Entre COP 308 y 1.540 millones para cubrir estudios consultivos sobre el impacto de la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad de la cadena
• Entre COP 21 y 28 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo
ene may
2011 2012mar abr novfeb abrmarfebenedicoctsepagojuljunmayActividad
Evaluar la reducción de aranceles para importacionesde materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero)
N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
155
Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)
Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes
Objetivo
• Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional para estimular la competitividad de las PYMES
N2
Actividades principales Fecha de entrega
1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impacto de la medida en el sector
Nov-2010
2.Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcar para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con
Nov-2010
Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
156
Equipo Entidad Rol
I. Dirección de Comercio y Financiamiento
MADR Lidera
II. Gerente Público PTP Coordina
III. Dirección de Comercio Exterior
MCIT Apoya
IV. Gerente privado ANDI (Comité Confitería y Chocolatería)
Apoya
V. Presidente o delegado Asocaña Apoya
VI. Subdirección de Aduanas DIAN Apoya
VI. División delegada DNP Apoya
Barreras / riesgos
• Resistencia de gremios productores de insumos
miras a incrementar la competitividad del sector
Inversiones
• Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de impacto de la restricción
• Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo
dicnovoct
2010Actividad
Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impactode la medida en el sector
N2 Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
157
Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcarpara que, en caso de ser necesario, se revise la medida con mirasa incrementar la competitividad del sector
Objetivo
• Desarrollar un seguimiento a los precios de glucosa de baja fructosa• Velar por garantizar que la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa se den bajo
una dinámica de libre mercado
N3 Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
Actividades principales Fecha de entrega
158
1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisis de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa
Mar-2011
2.Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr el abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
Jun-2011
Equipo Entidad Rol
I. Dirección de Política Sectorial MADR Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Superintendente delegado Superintendencia de Industria y Comercio
Apoya
IV. Gerente privado ANDI Apoya
V. División delegada DNP Apoya
N3 Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
159
V. División delegada DNP Apoya
VI. Presidente o representante delegado
Industrias del Maíz Apoya
Barreras / riesgos
• Falta de compromiso entre actores involucrados
Inversiones
• Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de análisis sobre la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa
• Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo
juljunmayabrmarfebene
2011Actividad
Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedoresde insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendenciade Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisisde la formación de precios de la glucosa de baja fructosa
N3 Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
160
Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograrel abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa
Objetivos
• Propender por lograr una efectiva destinación de los recursos del Fondo Nacional de Cacao hacia temas relacionados con productividad e investigación
Actividades principales Fecha de entrega
1.Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios
Jul-2012
N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
161
Equipo Entidad Rol
I. Dirección de política sectorial
MADR Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente técnico Fedecacao Apoya
IV. Funcionario designado MINTIC Apoya
V. Gerente privado ANDI Apoya
VI. División delegada Colciencias Apoya
VII. División delegada DNP Apoya
VIII Secretaría técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
Barreras / riesgos
• Imposibilidad legal para redireccionar los recursos
2.Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la destinación efectiva de los recursos a programas de productividad e investigación en cacao
Feb-2013
Inversiones
• Entre COP 18 y 24 millones para cubrir analista de medio tiempo con entre 3 y 5 años de experiencia
marene feb mar abr oct febenedicnovmay sepagojun jul
20132012
Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios
Actividad
N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
162
exportaciones y estabilización de precios
Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la inversión para programas de productividad e investigación en cacao
Objetivos
• Lograr una armonización de la legislación sanitaria y de empaques con la de mercados objetivo• Homologación de las condiciones sanitarias y registros sanitarios con las de mercados objetivo
N5
Actividades principales Fecha de entrega
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
163
1.Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria
Oct-2012
2. Validar el instrumento con mercados objetivo Oct-2013
3. Aplicar el instrumento Oct-2015
4. Presentar un informe de evaluación del instrumento Mar-2016
5. Implementar las normas para armonización según destino Oct-2017
6. Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo Oct-2018
7. Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios Oct-2019
Equipo Entidad Rol
I. Gerente Privado PTP Lidera y coordina
II. Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas / Subdirección de Registro Sanitarios
INVIMA Apoya
III. Gerente Público PTP Apoya
IV. Viceministro de Desarrollo Empresarial MCIT Apoya
N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
164
V. Gerente Privado ANDI Apoya
VI. Dirección de Comercio y Financiamiento MADR Apoya
VII. Dirección de Calidad de servicios / Dirección de Salud Pública Ministerio de protección Apoya
VIII. Gerencia Agroindustrial / Inteligencia de mercados Proexport Apoya
IX. División delegada DNP Apoya
Barreras / riesgos
• Largos horizontes de estudio e implementación
• Estándares internacionales de difícil cumplimento
Inversiones
• Entre COP 189 y 567 millones para cubrir asistencia de equipos de seguimiento a reuniones en mercados objetivo de homologación
2019201820172013 20142012 2015 2016Actividad
Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria
Validar el instrumento con mercados objetivo
Aplicar el instrumento
N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
165
Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios
Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo
Implementar las normas para armonización según destino
Aplicar el instrumento
Presentar un informe de evaluación del instrumento
Capital Humano
166
Detalle de líneas de acción prioridad 1 en capital humano
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
167
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
Línea de acción consolidada: Desarrollar y fortalecer la pertinencia
educativa y el acceso a la educación para dar respuesta las necesidades de
la cadena
CH
Las tres líneas de acción propuestas serán detalladas a través de una línea de acción consolidada
168
Líneas de Acción
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
CH1 CH2 CH3
Objetivos
• Alinear la oferta educativa con las necesidades de todos los eslabones del cadena para contar con un recurso humano competente y productivo, en todas las regiones productivas del país
• Impulsar el acceso a la educación
CH
Actividades principales Fecha de entrega
1. Conformar equipo interdisciplinario público-privado May-2012
2. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación Oct-2012
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
169
3.
Identificar necesidades de formación actuales y futuras1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con
anterioridad2. Adaptar la formación bilingüe según las necesidades de la cadena3. Mapeo de funciones de cada eslabón de la cadena para la caracterización de perfiles y
roles ocupacionales
Oct-2013
4. Socializar y validar resultados Oct-2014
5.
Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento de programas pertinentes acordes a las necesidades identificadas
1. Desarrollar nuevas alianzas Academia – Empresa, nacionales e internacionales2. Fortalecer alianzas existentes
Oct-2015
6.Hacer una campaña de divulgación en las regiones productivas sobre los beneficios de los programas en el sector y las oportunidades que estos ofrecen
actividad recurrente
7.Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación
actividad recurrente
Equipo Entidad Rol
I. División delegada Ministerio de Educación Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Apoya
IV. Representantes de empresas Empresas Apoya
V. Dirección de Formación Empresarial SENA Apoya
CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
170
V. Dirección de Formación Empresarial SENA Apoya
VI. Cadenas Productivas MADR Apoya
VII. División delegada DNP Apoya
VIII. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
IX. Programa Nal. de Ciencia y Tecnología Agropecuaria / Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación
Colciencias Apoya
Barreras / riesgos
• Falta de preparación académica• Compromiso del sector privado
Inversiones
• Entre COP 1.472 y 2.720 millones por cada línea de acción de Capital Humano, para cubrir campaña de publicidad y promoción de los programas de formación
• Total 3 líneas de acción: entre COP 4.416 y 8.160 millones
Q4
2013 2014 2015 2016Q1 Q2 Q3 Q2Q1 Q1 Q4Q2 Q3
2012Q3 Q4Q1 Q2Q4 Q2 Q3Q3 Q4Q1
Identificar necesidades de formación actuales y futuras
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación
Conformar equipo interdisciplinario publico-privado
Actividad
CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
171
Socializar y validar resultados
futuras
Hacer una campaña de divulgación en las regionesproductivas sobre los beneficios de los programasen el sector y las oportunidades que estos ofrecen
Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación
Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento programas pertinentes
Infraestructura
172
Detalle de líneas de acción prioridad 1 en infraestructura
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
173
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
Objetivos
• Difundir y adoptar la tecnología que ya existe dentro del país• Adoptar nueva tecnología y procesos (pej.: Instalar nuevas centrales de beneficio)
Actividades principales Fecha
1. Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión Oct-2012
IF1 Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
174
1. Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión Oct-2012
2. Implementar programa de formación de técnicos extensionistas Oct-2013
3.Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías
Oct-2013
4.Implementar plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas
Oct-2015
5. Construir nuevas centrales de beneficio Oct-2015
6. Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente Recurrente
IF1 Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Equipo Entidad Rol
I. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera
II. Gerente privado ANDI Coordina
III. Gerente público PTP Apoya
IV. Cadenas Productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico MADR Apoya
V. Directores Asocs. productores Apoya
VI. Gerencia técnica Fedecacao Apoya
175
VI. Gerencia técnica Fedecacao Apoya
VII. Seccional Santander Corpoica Apoya
VIII. División delegada Finagro Apoya
IX. División delegada Banco Agrario Apoya
X. División delegada ICA Apoya
Barreras / riesgos
• Asociaciones no fortalecidas• Escasez de recursos• Poco valor percibido frente a la iniciativa
Inversiones
• Entre COP 180 y 300 millones para capacitar entre 150 y 250 técnicos extensionistas
• Entre COP 366 y 610 millones para sueldos de enre150 y 250 técnicos por un año
• Entre COP 900 y 1.800 millones para montar entre 6 y 12 centrales de beneficio
• Entre COP 312 y 336 millones para cubrir gerencia de proyecto
2014 201520132012Actividad
Implementar programa de formación de técnicos extensionistas
Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión
Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
IF1
176
Construir nuevas centrales de beneficio
Implementar el plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas
adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías
Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente
Fortalecimiento Sectorial
177
Detalle de líneas de acción prioridad 1 en fortalecimiento sectorial
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
178
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
Objetivo
• Incrementar los niveles de inversión en cultivos y producción de cacao
F1 Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Actividades principales Fecha de entrega
1.Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao
Jun-2012
179
producción de cacao
2.Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector
actividad recurrente
3. Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero Jun-2012
4.Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero
Sep-2012
5.Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero
Nov-2012
6.Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao
Ene-2013
Equipo Entidad Rol
I. Gerente público PTP Lidera y coordina
II. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
III. Dir. Comercio y Financiamiento / Dir. Desarrollo Rural MADR Apoya
IV. Gerente privado ANDI Apoya
V. División delegada FASECOLDA Apoya
F1 Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
180
V. División delegada FASECOLDA Apoya
VI. Banca Empresarial BANCOLDEX Apoya
VII. División delegada Banco Agrario Apoya
VIII Sistema de Info. Geogr. IGAC Apoya
IX. División delegada Finagro Apoya
X. División delegada IDEAM Apoya
Barreras / riesgos
• Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector
• Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas
Inversiones
• COP 500 millones para cubrir el desarrollo de un mapa 1:100.000 de vocación de uso de suelo
dic
2012
ene ene feb
2013
mar novoctsepagojuljunmayabrfeb dicActividad
Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao
Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector
F1 Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
181
Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero
Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero
dentro del sector
Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero
Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao
Objetivos
• Estimular la formación en prestación de servicios técnicos de alto nivel.• Proveer las herramientas para que los productores agropecuarios sean capacitados en procesos
administrativos y de gestión.
F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Actividades principales Fecha de entrega
182
Actividades principales Fecha de entrega
1.Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial
Sep-2012
2. Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles de recibir la capacitación Sep-2012
3. Identificar fuentes de financiamiento para la implementación de esta capacitación Sep-2012
4. Desarrollar e implementar la capacitación Actividad recurrente
Equipo Entidad Rol
I. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera
II. Gerente privado ANDI Coordina
III. Gerente público PTP Coordina
IV. Cadenas productivas MADR Apoya
V. Gerente privado ANDI Apoya
VI. Directores Asociaciones de productores Apoya
F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
183
VI. Directores Asociaciones de productores Apoya
VII. Presidencia Fedecacao Apoya
VIII Dirección formación empresarial SENA Apoya
IX Direcciones de formación Cámaras de Comercio Apoya
X. División delegada IICA Apoya
Barreras / riesgos
• Baja percepción del valor que generaría la asociatividad
Inversiones
• Entre COP 180 y 600 millones para cubrir la capacitación de 20 asociaciones en gestión y actividades socio-empresariales.
• Entre COP 468 y 504 millones para cubrir gerencia de proyecto
dic
2012
mar abr may jun jul ago sep oct novActividad
Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial
F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
184
Desarrollar e implementar la capacitación
Identificar fuentes de financiamiento para la implementación deesta capacitación
Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptiblesde recibir la capacitación
Objetivos
• Estrechar los lazos a lo largo de la cadena productiva para promover y mejorar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas productivas y de gestión
• Incrementar el número de certificaciones, aseguramientos en calidad y prácticas en seguridad industrial
F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
185
Actividades principales Fecha de entrega
1.Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena
Jun-2014
2.Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena
Sep-2014
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Dirección Formación Empresarial SENA Apoya
III. Gerente público PTP Apoya
IV. Cadenas productivas MADR Apoya
V. Presidencia Fedecacao Apoya
F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
186
V. Presidencia Fedecacao Apoya
VI. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
VII. Empresarios Sector privado Apoya
VIII Direcciones de formación Cámaras de Comercio Apoya
IX División delegada ICONTEC Apoya
X. División delegada INVIMA Apoya
Barreras / riesgos
• Baja confianza entre los actores de la cadena• Baja disposición a compartir información de interés
común
Inversiones
• Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo
jul sepfeb oct
2013enedic
2014agomar abr may junActividad
Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena
F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
187
Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena
prácticas productivas entre todos los actores de la cadena
F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Objetivo
• Garantizar precios más competitivos en los insumo que adquiere el sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, materiales de empaque y materias primas para la producción de empaques
• Asegurar la disponibilidad de las materias primas en las cantidades requeridas por el sector• Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos estratégicos
Actividades principales Fecha de entrega
188
Actividades principales Fecha de entrega
1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, para buscar la disminución en precios de insumos y garantía de abastecimiento de éstos
Mar-2011
2.Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitación del Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas
Jul-2011
3.Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno y apoyo del Gobierno
Ago-2011
F5
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Gerente público PTP Coordina
III. Dirección de Política sectorial MADR Apoya
IV. Presidente o delegado Colacteos Apoya
V. Presidente o delegado Asocaña Apoya
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
189
Barreras / riesgos
• Resistencia de gremios productores de insumos
Inversiones
• No tiene costo – es iniciativa de gestión – los costos por estudios y gerencia de proyecto está incluidos en líneas N1 y N2
V. Presidente o delegado Asocaña Apoya
VI. Presidente o delegado Fedecacao Apoya
VII Presidente o delegado Consejo Nacional Cacaotero Apoya
VIII Viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya
IX. División delegada DNP Apoya
may
2011ene feb mar abr sepagojuljunActividad
Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedoresde insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, parabuscar la disminución en precios de insumos y garantía deabastecimiento de éstos
F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
190
Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno yapoyo del Gobierno
Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitacióndel Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas
Promoción
191
Detalle de líneas de acción prioridad 1 en promoción
Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Impulsar la adopción y formación en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulación Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
192
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao
Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao
Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva
Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
CH1
F4
Capital Humano(1) Promoción
(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
Objetivos
• Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con países de alto potencial para el sector
• Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados• Buscar la profundización de Tratados de Libre Comercio vigentes• Buscar mejores condiciones de acceso a países de alto potencial
P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s
Actividades principales Fecha de entrega
1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales Mar-2011
Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los
193
Equipo Entidad Rol
I. Equipo negociador MCIT Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Apoya
IV. Dirección de Comercio y Financiamiento MADR Apoya
V. Gerencia agroindustrial Proexport Apoya
Barreras / riesgos
• Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector
• Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas
2.Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés
Abr-2011
3.Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés
Sep-2011
4. Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales actividad recurrente
Inversiones
• Entre COP 4,5 y 6 millones para cubrir dos analistas de apoyo a medio tiempo
octsepagojuljunmayabrmarene
2011febActividad
Desarrollar una identificación detallada de
Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales
P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s
194
Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales
Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés
Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés
Objetivos
• Posicionar al sector como proveedor reconocido de productos en los mercados atractivos• Expandir el portafolio de mercados atendidos
P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
Actividades principales Fecha de entrega
1.Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior
Feb-2011
2.Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada
May-2011
195
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Gerente público PTP Apoya
III. División delegada Proexport Apoya
IV. Dirección de Comercio y Financiamiento
MADR Apoya
VI. Gerencia agroindustrial
Proexport Apoya
Barreras / riesgos
• Falta de consenso en cuanto a los mercados donde se debe promocionar el sector
• Recursos insuficientes
3. Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales Actividad recurrente
Inversiones
• Entre COP 600 y 1.200 millones para cubrir misiones comerciales y asistencia a roadshows durante 3 años
octsepagojuljunmayabrmarfebene
2011Actividad
Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior
P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
196
Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales
Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada
Contenido
� Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector
� Iniciativas y líneas de acción planteadas
� Detalle de las líneas de acción
− Líneas Prioridad 1
197
− Líneas Prioridad 2
Las ocho líneas Prioridad 2 están alineadas a tres ejes temáticos
Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
F3
IN1
S2
S3
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fairtrade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Promover el desarrollo de investigación privada sobre
S1
Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad
Innovación
198
y de manejo para la importación de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
IN2
IN3
S3
S4
Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
2011 2012 2013 2014 2015 2019
Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios
Facilitar el flujo de información sobre mercados encrecimiento, desde el sector público hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesoslogísticos y de manejo para la importación de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Líneas de Acción
La implementación de las líneas de acción Prioridad 2 tomará siete años y medio a partir del 2012
F3
IN1
IN2
IN3
199
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
Promover el desarrollo de investigación privada sobre elimpacto ambiental del sector
Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
IN3
S1
S2
S3
S4
Estas líneas de acción requieren el involucramiento de por lo menos 15 instituciones
MADR � � � � � � � �
ANDI � � � � � � � �
MCIT � � � � � � � �
Ministerio de Protección �
Minambiente � �
Proexport � �
SENA � �
F3 IN1 IN2 IN3 S1 S2 S3 S4
200
� �
Consejo Nacional Cacaotero � � � � �
Fedecacao � � �
ICA � �
ACOLOG �
ICONTEC � �
Asocars �
CORPOICA � �
Corporaciones Autónomas Regionales �
Para la implementación de las líneas de prioridad 2 se requerirá una inversión de entre 5.000 y 13.000 millones de pesos
5.079-12.918
59-63
117-126
156-168
195-641
208-224
121-284
560-940
3.664-10.472
Rangos de inversión por línea de acción (COP millones)
201
TotalIN3IN1IN2F3S2 S3 S1S4(1)
(1) Contempla doce meses de campaña publicitaria que pueden distribuirse a lo largo de 3 años
Fortalecimiento Sectorial
202
Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en fortalecimiento sectorial
Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
F3
IN1
S2
S3
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fairtrade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Promover el desarrollo de investigación privada sobre
S1
Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad
Innovación
203
y de manejo para la importación de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
IN2
IN3
S3
S4
Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
Objetivos
• Difundir eficazmente la información de inteligencia de mercados públicamente disponible• Enriquecer y complementar la información y estadísticas públicamente disponibles sobre
mercados en crecimiento, segmentos de alto potencial y datos de acceso
F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
Actividades principales Fecha de entrega
204
1.
Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados, entre otros:
-Tamaño-Requisitos de acceso-Productos de alto potencial-Competencia
Jun-2013
2.Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas
Feb-2014
3.Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e industriales sobre el uso efectivo de estas plataformas
Actividad recurrente
4.Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla
Actividad recurrente
Equipo Entidad Rol
I. Inteligencia de mercados Proexport Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Coordina
Dirección de Comercio y Finanzas / MADR Apoya
F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
205
IV. Dirección de Política Sectorial / AGRONET
V.Delegados dptos. mercadeo y comercio exterior
Sector privado Apoya
VI. Secretaría Técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
Barreras / riesgos
• Poco valor percibido por parte de las empresas en cuanto a la información disponible públicamente
• Escasez de recursos
Inversiones
• Entre COP 112 y 272 millones para cubrir una campaña de promoción por correo directo
• Entre COP 9 y 12 millones para cubrir un analista de apoyo a medio tiempo
F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
2014dicmarfebenedic sepagojuljunmayabr ene feb marnovoct
2013
Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados
Actividad
206
Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores eindustria sobre el uso efectivo de estas plataformas
Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla
Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas
Innovación
207
Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en innovación
Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
F3
IN1
S2
S3
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fairtrade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Promover el desarrollo de investigación privada sobre
S1
Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad
Innovación
208
y de manejo para la importación de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
IN2
IN3
S3
S4
Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
Objetivo
• Facilitar los procesos logísticos para la importación de glucosa y disminuir los costos asociados a éstos
IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
Actividades principales Fecha de entrega
1.Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector Jul-2014
2.Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con presencia del Oct-2014
209
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. División delegada ACOLOG Apoya
III. Gerente público PTP Apoya
IV. Dirección de Comercio y Finanzas / Dirección de Política Sectorial
MADR Apoya
V. Representantes de compras
Sector privado Apoya
Barreras / riesgos
• Resistencia a compartir información entre empresas y operadores logísticos
• Divergencia de intereses
2. departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con presencia del Gobierno Nacional
Oct-2014
Inversiones
• Entre COP 117 y 126 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo
IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
octsepagojuljunmayabrmarfebenedic
20142013Actividad
Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector
210
Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, conPresencia del Gobierno Nacional
Objetivos
• Incrementar el número de productores capacitados en un adecuado manejo de la Monilia• Disminuir las pérdidas en producción asociadas a la Monilia
IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Actividades principales Fecha de entrega
1.Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario
Jul-2011
2.Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia
Ene-2012
211
Barreras / riesgos
• Limitado interés por parte de los productores
• Falta de incentivos económicos para un mejor control de enfermedades
Inversiones
• Entre COP 156 y 168 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo
Equipo Entidad Rol
I. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera
II. Gerente público PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Coordina
IV. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
MADR Apoya
V. Directores Asociaciones de productores Apoya
VI. División delegada Fedecacao Apoya
VII. Dirección formación empresarial SENA Apoya
VIII Subgerencia de Protección Vegetal ICA Apoya
IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
feb mar
2011dicabr may oct novjun jul ago sep febene
2012eneActividad
Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario
212
Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia
Objetivos
• Estrechar los lazos entre las universidades y el sector privado en materia de investigación sobre productos funcionales y saludables
• Incrementar el número de productos innovadores ofrecidos por la industria nacional en el mercado
IN3 Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
Actividades principales Fecha de entrega
1.Instalar un comité empresa-universidad-sector público para la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras May-2013
2. Crear un programa de pasantías en empresas del sector Nov-2013
213
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Gerente público PTP Apoya
III. División delegada Mineducación Apoya
IV. Dirección de Comercio y Finanzas
MADR Apoya
V. Dirección formación empresarial
SENA Apoya
VI. Gerente privado PTP Lidera
Barreras / riesgos
• Celo sobre información por parte del sector privado
• Escasez de recursos para apoyar la investigación académica
2. Crear un programa de pasantías en empresas del sector Nov-2013
3.Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector
actividad recurrente
Inversiones
• Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo
IN3 Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
dicnovoctsepagojuljunmayabrmarfebene
2013
Instalar un comité empresa-universidad –sector públicopara la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras
Actividad
214
Crear un programa de pasantías en empresas del sector
Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector
Sostenibilidad
215
Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en sostenibilidad
Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa
F3
IN1
S2
S3
Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fairtrade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Promover el desarrollo de investigación privada sobre
S1
Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad
Innovación
216
y de manejo para la importación de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados
IN2
IN3
S3
S4
Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
Objetivos
• Implementar un esquema de medición de la productividad y calidad del cacao producido en el eslabón primario
• Garantizar un pago justo al productor por el valor adicional agregado al cacao a través de mejores procesos de cultivo, cosecha y beneficio
S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
217
Actividades principales Fecha de entrega
1.Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores y el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria
Mar-2015
2.Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao
May-2015
3.Implementar un esquema de pago de prima basado en el cumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad
Ago-2015
S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
Equipo Entidad Rol
I. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera
II. Gerente privado ANDI Coordina
III. Gerente público PTP Apoya
IV. Cadenas productivas / Dirección de MADR Apoya
218
Barreras / riesgos
•Resistencia a adoptar sistemas de medición por parte de los cultivadores
•Pocos incentivos económicos para mejorar la calidad del cacao en el eslabón primario
Inversiones
• Entre COP 208 y 224 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo
IV. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural
MADR Apoya
V. Directores Asocs. de productores Apoya
VI. División delegada Fedecacao Apoya
VII División delegada ICONTEC Apoya
S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
ene may jun jul ago sep
2014 2015dic abrmarfeb
Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productoresY el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria
Actividad
219
Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao
Implementar un esquema de pago de prima basado en elcumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad
Objetivos
• Incrementar la producción de cacao con certificación fair trade y de producción orgánica• Obtener certificaciones de origen para los cacaos colombianos
S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Actividades principales Fecha entrega
1.Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras y de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao
Abr-2014
220
1.certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao
Abr-2014
2.Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigencias y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción orgánica
Abr-2015
3. Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones Actividad recurrente
4.Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva
Oct-2019
5.Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones
Actividad recurrente
S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
Equipo Entidad Rol
I. Secretaría técnica Consejo Nal Cacaotero Lidera
II. Gerente privado ANDI Coordina
III. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural
MADR Apoya
IV. Gerente público PTP Apoya
221
Barreras / riesgos
• Dificultad para cumplir con todos los criterios para certificación
• Poco valor percibido frente a potenciales beneficios
Inversiones
• Entre COP 350 y 700 millones para certificar entre 5.000 y 10.000 Has como fair trade y orgánicas
• COP 120 millones para cubrir un gerente de proyecto con dedicación de 20%
• Entre COP 90 y 120 millones para cubrir un analista de apoyo a tiempo completo
IV. Gerente público PTP Apoya
V. División delegada Fedecacao Apoya
VI. Directores Asocs. de productores Apoya
VII División delegada ICONTEC Apoya
VIII División delegada ICA Apoya
IX. División delegada CORPOICA Apoya
S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao
201920182017201620152014Actividad
Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigenciasy beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción
Desarrollar un inventario de organizaciones certificadorasy de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao
222
Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones
Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva
Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones
y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producciónorgánica
Objetivos
• Fomentar la valoración del impacto de las actividades productivas a lo largo de la cadena en el aspecto ambiental
• Propender por la adopción de estándares globales de sostenibilidad ambiental a lo largo de la cadena productiva
S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
223
Actividades principales Fecha de entrega
1.Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental
Mar-2013
2. Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad ambiental a nivel mundial Jun-2013
3. Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas Ago-2013
4.Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector
Feb-2014
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Funcionario designado MINAMBIENTE Apoya
III. Gerente público PTP Apoya
IV. Cadenas productivas MADR Apoya
V. Representantes designados Sector privado Apoya
S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
224
V. Representantes designados Sector privado Apoya
VI. Secretaría Técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
VII. División delegada Asocars Apoya
VIII. División delegada CORPOICA Apoya
IX. División delegada Corporaciones Autónomas Regionales
Apoya
Barreras / riesgos
• Resistencia por costos directos e indirectos de cumplimiento con estándares ambientales
• Recursos limitados• Falta de alineación entre actores
Inversiones
• Entre COP 110 y 550 millones para cubrir estudio consultivo
• Entre COP 84,5 y 91 millones para cubrir sueldo de un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo
S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector
jul ago sep oct novfeb febdic ene marjunmayabrmarene
20142013Actividad
Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental
225
Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad
Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas
Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector
Objetivos
• Incentivar un adecuado manejo de desechos tanto de empaques como de chicles entre los consumidores
• Concientizar sobre la necesidad de consumir en cantidades responsables confites, chocolates y chicles
S4 Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
Actividades principales Fecha de entrega
1. Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector Abr-2013
2.Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental
Jul-2013
226
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Gerente público PTP Apoya
III. Cadenas productivas
MADR Apoya
IV. División delegada MINPROTECCIÓN Apoya
V. División delegada MINAMBIENTE Apoya
VI. Representantes designados
Sector privado Apoya
Barreras / riesgos
• Largo horizonte de tiempo para cambio de costumbres de consumo y manejo de desechos
• Poco valor percibido en la iniciativa
bienestar personal como su entorno social y ambiental
3.Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumo y hábitos saludables de alimentación
actividad recurrente
Inversiones
• Entre COP 3.612 millones y 10.416 millones para cubrir una campaña publicitaria
• Entre COP 52 y 56 millones para cubrir sueldo gerente de proyecto y analista de apoyo a medio tiempo
S4 Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
octsepago dicnovene abr may juljunmarfebdicnov
20132012Actividad
Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector
227
Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumoy hábitos saludables de alimentación
Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental
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