cifras actualizadas de la minería...producción minera en chile…24 empresas socias del consejo...
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Cifras actualizadas de la minería
Mayo 2020
Mercado mundial de minerales…3 Precio de los minerales…18 Producción minera en Chile…24 Empresas socias del Consejo Minero…31 Aporte de la minería a la economía nacional…38
PIB, inversión y exportaciones Aporte a ingresos fiscales Empleo y empresas proveedoras
Aporte de la minería a la economía de regiones…53 PIB, empleo y empresas proveedoras
Indicadores de competitividad…57 Costos y productividad Ley mineral, exploración e I+D+i Emisión de GEI
Insumos estratégicos: energía y agua…69 Capital humano…80
2
Mercado mundial de minerales
3
Producción y reservas en Chile
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU., de Sernageomin y de Cochilco.
4
Mineral Producción en ChileParticipación en la
producción mundialRanking en la producción
mundialParticipación en
reservas mundiales
Cobre 5,79 millones de TM 29,0% 1 23,0%Oro 37,85 TM 1,1% 14 7,0%Plata 1.190 TM 4,4% 7 4,6%Molibdeno 54,76 mil TM 18,9% 2 7,8%Hierro 14,00 millones de MT < 1% 15 < 1%
TM: Toneladas métricas. En todos los
casos, excepto hierro, la producción se
expresa en contenido de mineral fino.
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción de cobre en Chile y el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.
* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción
Resto del Mundo.
5
KTMF
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
5.212 5.405 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 5.504 5.831 5.787
1.403
9.27510.267 10.696 11.000
11.64312.546 12.679
13.485
15.114
14.659
14.916 14.878
2.570
36%34%
34%32% 32% 32% 31%
30%
27% 27%28% 28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Producción de molibdeno en Chile y el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
* Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción
Resto del Mundo.
6
KTMF
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
41 38 37 4135 39
49 52 5663 61 56
13
118
178
209227
231229
229 236
227
244
213275
39
26%
18%
15% 15%
13%
14%
18%18%
20%20%
22%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
50
100
150
200
250
300
350
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Mercado Mundial de minerales
Producción de oro en Chile y el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
7Mercado Mundial de
minerales
* Acumulado a Marzo para producción Chile
40 41 38 44 49 49 44 41 43 36 3638
8,5
2.423
2.369
2.545
2.562 2.614 2.719 2.838 2.9303.183
3.294 3.2813.137
1,6%
2%
1,5%
1,7%
1,8%1,8%
1,5%
1,4% 1,3%
1,1% 1,1%
1,2%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
TM
Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción de plata en Chile y el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
8
TM
Mercado Mundial de minerales
* Acumulado a Marzo para producción Chile.
1.357 1.475 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 1.189
325
21.210
21.58922.174
22.044
24.070 24.66025.902
25.915
25.43924.635
23.722 24.364
6,0%
6,4%
5,5% 5,5%
4,7%4,5%
5,2%
5,5% 5,6%
5,1%5,0%
4,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en Producción Mundial
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción de hierro en Chile y el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de The World Bank y USGS.
9Mercado Mundial de
minerales
5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9 9
1.035
1.1631.232
1.271
1.3611.421 1.391
1.351
1.490
1.491 1.4910,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7%0,6%
0,6% 0,6%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0
400
800
1.200
1.600
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de TM de hierro contenido
Producción Chile Producción Resto del Mundo Chile en producción mundial
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción y reservas mundiales de cobre por país
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco. 2019
10
Chile28%
China8%
Perú12%
Estados Unidos
6%
Australia5%
Congo7%
Otros34%
Producción 20.000 KTMF
Chile23%
Perú10%
Australia10%
Estados Unidos6%
Rusia7%
México6%
Congo2%
Otros36%
Reservas870.000 KTMF
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Consumo mundial de cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y World Gold
Council. 2018
11
China52%
Unión Europea
16%
Estados Unidos8%
Japón4%
mexico2%
India2%
Otros11%
Corea del Sur3% Taiwan
2%
23.779 KTMF
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Usos del cobre a nivel mundial
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Wood Mackenzie. 2016
12
Conductividad eléctrica
59%
Estética maleable
28%
Transferencia de calor
9%
Transferencia de señal
4%
Uso por propiedad
Construcción31%
Red eléctrica24%
Consumo general (electrónica,
monedas, otros) 24%
Transporte11%
Maquinaria Industrial
10%
Uso por Sector del Mercado
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción y reservas mundiales de oro por país
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco. 2019
13
Chile1%
China13%
Australia10%
Estados Unidos6%
Rusia9%
Sudáfrica3%Canada
5%Peru4%
Otros países49%
Producción3.300 TM
Chile8%
Australia20%
Sudáfrica6%
Rusia11%
Estados Unidos
6%Indonesia
5%
Canada4%
Peru4%
Otros países36%
Reservas50.000 TM
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Consumo mundial de oro
Fuente: Consejo Minero a partir de
información de Cochilco y World Gold
Council. 2018
14
China12% Australia
9%
Russian Federation
9%
United States7%
Canada6%Peru
5%Indonesia
4%Ghana4%
South Africa4%
Mexico3%
Brazil3%
Otros34%
3.322 TM
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción y reservas mundiales de plata por país
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco. 2019
15
Chile5%
México23%
China14%
Perú14%Australia
5%
Rusia8%
Polonia6%
Otros países25%
Producción27.000 TM
Chile5%
Polonia18%
Perú21%
Australia16%
China7%
México7%
Otros países26%
Reservas560.000 TM
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción y reservas mundiales de molibdeno por país
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. y de Cochilco. 2019
16
China45%
Chile18%
Otros países4%
Perú10%
México5%
Canadá2%
Rusia1%
Estados Unidos
15%
Producción290 KTM
Chile8%
Estados Unidos
15%
China46%
Perú16%
Rusia5%
Canadá1%
Otros países
9%
Reservas 18.000 KTM
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción y reservas mundiales de hierro por país
Fuente: Consejo Minero a partir de
información del Servicio Geológico de
EE.UU. 2019
17
Producción1.500 millones TM
Reservas81.000 millones TM
Nota: Producción y reservas en hierro contenido
Australia39%
Brasil17%
India9%
China15%
Rusia4%
South Africa…
Ucrania2%
Otros11%
Australia28%
Rusia17%
Brasil19%
China9%
India4%
Ucrania3%
Canada3%
Otros países 17%
Mercado Mundial de minerales
Mercado Mundial de minerales
Precio de los minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Precio de los minerales
18
19
Precio anual del cobre
Us$/libra
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio acumulado Abril 2020.
1,7
3,13,2
3,2
2,3
3,4
4,0
3,6
3,3
3,1
2,5
2,2
2,83,0
2,7
2,52,2
3,94,0
3,8
2,8
4,1
4,6
4,1
3,7
3,4
2,7
2,4
2,93,0
2,7
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Precio nominal Precio real
20
Us$/libra
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Precio anual del molibdeno
31,1
24,4
29,928,4
10,9
15,6 15,3
12,6
10,311,3
6,6 6,48,1
11,9 11,3
9,2
41,1
31,2
37,3
34,1
13,1
18,517,6
14,2
11,412,3
7,2 6,98,6
12,211,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Precio nominal Precio real
Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio acumulado Abril 2020.
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
21
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Us$/onza
Precio anual del oro
445
604
695
872
972
1.225
1.571
1.668
1.410
1.266
1.159
1.251 1.258 1.269
1.393
1.608
588
774
866
1.046
1.171
1.450
1.8041.876
1.563
1.381
1.263
1.346 1.325 1.305
1.407
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
Precio nominal Precio real
Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio acumulado Abril 2020.
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
22
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Precio anual de la plata
Us$/onza
Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio acumulado Abril 2020.
7,3
11,513,4
15,0 14,7
20,2
35,1
31,2
23,8
19,1
15,717,1 17,1
15,7 16,2 16,5
9,7
14,816,7
18,0 17,7
23,9
40,3
35,0
26,4
20,8
17,118,4 18,0
16,1 16,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Precio nominal Precio real
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
23
Fuente: Consejo Minero a partir de información de World Bank CommodityPrice.
Precio anual del hierro
Us$/TM
65,069,3
123,0
156,0
80,0
145,9
167,8
128,5135,4
97,0
55,9 58,4
71,8 69,8
93,889,3
86,0 88,8
153,2
187,1
96,3
172,8
192,6
144,5150,1
105,8
60,9 62,9
75,6 71,7
94,8
0,0
25,0
50,0
75,0
100,0
125,0
150,0
175,0
200,0
Precio nominal Precio real
Nota: Precio real expresado moneda de 2020 (promedio primer trimestre), de acuerdo al IPC de EE.UU.
Precio acumulado Abril 2020.
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
24
25
Producción de cobre por tipo de producto
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
KTMF
2.048 1.928 1.771 1.7162.063
2.485 2.555 2.612 2.527 2.6533.010
3.196
1.625 1.9752.089 2.025
2.029
1.933 1.844 1.7781.660 1.586
1.5751.580
1.5391.503 1.560
1.522
1.342
1.358 1.362 1.3821.365
1.265
1.246
1.011
0
1.500
3.000
4.500
6.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición
5.2125.405 5.419
5.2635.434
5.7765.761 5.772
5.553 5.504
5.831 5.787
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
26
Producción de cobre por tipo de empresa
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1.675 1.639 1.689 1.735 1.647 1.6221.841 1.892 1.827 1.842 1.807 1.706
3.538 3.766 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873
3.719 3.6614.026 4.081
68%70% 69%
67%70%
72%
68% 67% 67% 67%69%
71%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KTMF
Codelco Minería privada Participación minería privada Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
27
Producción de cobre por tipo de yacimiento
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
712 624 622 628 651 673 657 646 635
4.582 4.794 4.640 4.8065.125 5.088 5.115
4.906 4.868
87%
88% 88% 88% 89% 88% 89% 88% 88%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
0
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
KTMF
Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
28
Producción de molibdeno por tipo de producto
TM
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
33.958 30.85831.301 36.068
30.300
38.318
7.569
6.918 5.885
4.821
4.790
397
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Concentrado Oxido
41.527
37.77537.186
40.889
35.090
38.715
48.770
52.579
55.647
62.745
60.705
54.749
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
29
Producción de oro según origen
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Kg
5.734
12.662
18.02720.292 22.170 21.523 22.504 19.531 18.675
12.783 9.485
17.836
13.343 6.354
5.752
7.630 9.498
4.4914.422 4.974
3.970
3.601
15.99614.516
15.069
18.80619.728
19.851
18.737
18.358
22.498
20.927 23.805
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre
39.795 40.882 39.494
45.136
49.936
51.309
46.031
42.501
46.333
37.91137.066
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
30
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
TM
Producción de plata según origen
213
405450
487438
396 404
323266
179134
389
334
2531
3439 7
44
620
753
819
810
770
717
732
1.153
1.170 1.225
1.130 1.214
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre
1.357
1.562
1.287 1.2911.195 1.174
1.5721.504
1.501
1.3191.370
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Empresas socias del Consejo Minero
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Empresas socias del Consejo Minero
31
Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.
32
Consejo Minero
97%
Resto3%
Molibdeno
Consejo Minero
55%
Resto45%
Oro
Consejo Minero
71%
Resto29%
Plata
Cobre y Molibdeno 2019.
Oro y Plata 2018.
Consejo Minero
94%
Resto6%
Cobre
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
33
Región de Tarapacá
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 72 KTMF Cu
Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)
565 KTMF Cu
Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)
21 KTMF Cu
Región de Antofagasta
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 82 KTMF Cu
Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 266 KTMF Cu
Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 385 KTMF Cu
Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu
Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 193 KTMF Cu
Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 277 KTMF Cu
Gaby Cu Codelco Estado de Chile 104 KTMF Cu
Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 79 KTMF Cu
Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 116 KTMF Cu
Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)
1188 KTMF Cu
Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.
Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 152 KTMF Cu
Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)
92 KTMF Cu
Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
34
Región de Atacama
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 51 KTMF Cu
La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au
Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 38.601 oz Au
Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado
Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 111 KTMF Cu
Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 136 KTMF Cu
Región de Coquimbo
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 54 KTMF Cu
Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)
376 KTMF Cu
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.
Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de
toneladas métricas finas; oz: onzas.
35
Región de Valparaíso
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.
El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
54 KTMF Cu
Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 170 KTMF Cu
Región Metropolitana
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
335 KTMF Cu
Región de O'Higgins
Operación Productos Compañía PropiedadProducción
2019
El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a diciembre 2019
36
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión (millones de US$)
2019-2023Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias Reposición/Nuevo s/i 10.147
2019Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA aprobado 302
2021Amp. Mg. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión EIA aprobado 1.300
2021Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.260
2021Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Reposición EIA aprobado 1.480
2022Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá Nuevo EIA aprobado 4.739
2023 Nuevo Nivel Mina Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins Reposición EIA aprobado 5.684
Total en ejecución 26.912
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a diciembre 2019
37
Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto
Estado de permisos ambientales
Inversión millones de US$
2021 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama Expansión EIA presentado 1.226
2022Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Reposición EIA presentado 3.000
2022Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta Reposición EIA presentado 100
2022Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta Expansión EIA aprobado 2.000
2023Amp. Mg. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión Sin EIA 500
2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Reposición EIA aprobado 200
2024Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 4.350
2025Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA presentado 3.200
2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.073
2026Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Nuevo Sin EIA 5.000
2026 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Expansión Sin EIA 3.290
Total en evaluación 25.939
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte de la minería a la economía nacional
38
PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
39Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
10.844
24.897
32.105 33.510
29.709 27.205
25.861
19.044 17.710
24.145 25.939
23.761
5.147
917
1.823
2.657
3.965
3.678
3.389
2.580
1.914 2.431
2.640
2.939
2.706
628
12%
16%
16%
15%
13%
11% 11%
9%8%
10% 10%9%
9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Millones de US$ corrientes
Minería del cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero
* Al tercer trimestre 2020
Crecimiento anual del PIB minería y PIB país
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
Variación anual del PIB real
40
0,0%
-2,1%
2,6%
-4,8%
4,1%
5,9%
2,3%
-0,9%
-2,1%
-1,3%
5,7%
-2,3%
4,9%
2,3%
5,8%6,1%
5,3%
4,0%
1,8%
2,3%
1,7%
1,2%
3,9%
1,1%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB Minería PIB País
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Exportaciones mineras y participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .
41Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
15.815
34.801
44.55249.083
46.30243.937
41.918
34.64230.379
37.15340.396
36.677
49,1%
58,2%
62,7%60,3% 59,4%
57,3%54,7%
53,2%50,8%
55,0%53,5%
52,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de US$ FOB
Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales
Composición de las exportaciones mineras
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2019
Total: US$ 36.677 millones
42
Cobre91,1%
Hierro1,8%
Oro1,9%
Plata0,6%
Molibdeno0,9%
Otros3,7%
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.
43
8.603
21.250
27.60730.136
26.03523.275 21.920
17.41115.072
17.75821.329
18.048
5.299
11.102
13.754
14.534
15.953
16.88316.817
14.767
12.479
16.027
19.067
18.629
61,9%
65,7% 66,7% 67,5%
62,0%
58,0%56,6%
54,1% 54,7%52,6%
57,9%
52,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de US$ FOB
Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales
44
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.
Nota: incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas
mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre.
3.450
8.580
9.696
10.773
8.307
5.862
4.737
3.130
952
2.642
4.200 3.712
16%
22%
21%
19%
14%
10%
9%
6%
2%
5%
6%7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Promedio2003-2005
Promedio2006-2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de US$
Aporte de la minería
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Composición del aporte neto de la gran minería a los ingresos fiscales
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Codelco
45
Nota: los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes
empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la
producción privada de cobre.
4.7834.170
2.9942.503
2.0091.272
2.394
643
442
356305
94
88
178
295
6.311
3.238
2.992
2.290
630
532
483
1.277
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impuestos a la renta minería privada Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización
11.737
7.850
6.342
5.098
2.733
621
1.933
3.966
Millones de US$
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES)
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.
46
El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital
* Acumulado a Marzo.
13.100
5.000
1.362 1.700603
- 0,00
-9.278
-150 0
-499 -464 -462 -542
-2.564 0
14.033
20.211
11.28512.720 13.157
14.998 15.41914.689
13.996 13.77214.739
14.134
12.233 12.334
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Mill
on
es d
e U
S$
Retiros Aportes Saldo acumulado al cierre del período
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Inversión de la Gran Minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco.
47
1.378
2.736
5.096
6.522
9.416 10.578
8.564
5.923
3.869 3.836 4.989
1.319
1.754
2.309
2.252
3.687
4.437
3.800
4.261
3.014 3.411
3.894
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Promedio2004 - 2006
Promedio2007 - 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Minería privada Codelco
13.103
15.015
12.364
10.184
6.883 7.247
8.883
2.697
4.490
7.405
8.774
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Inversión de la minería y participación en el total país
Fuente: Consejo Minero con información del Banco Central de Chile
48
Series empalmadas referencia 2013
8.406 7.509
10.674
13.813
19.960 20.089
15.220
10.579
8.405 8.628 9.190
17%
19%
21%22%
29% 29%
27%
21%
18% 18% 18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de US$
Inversión en Minería Participación Minería/ Total
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Stock de inversión extranjera directa por sector económico
Fuente: Consejo Minero con información del Banco Central de Chile. 2018
49
(Millones de US$)
108.756
73.188
23.123
16.921
10.258 9.202 8.511 6.6724.327 3.697 3.215 2.765
1380
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
*Trimestre móvil terminado en Marzo 2020.
50
Miles de personas
204 221 250 264 257 230 204 206 216 239 227
519 563
638 674
656
588
519 525 552
609 579
10,1%10,5%
11,6% 11,5%11,1%
9,7%
8,5% 8,3%8,6%
9,3%9,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Número de empresas proveedoras de la minería y sus exportaciones
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley
51
747
698
639
552
471
421
417
430
419
445
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016
Número de empresasUS$ MM FOB
Exportaciones Número de empresas
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Costo de ventas27.139
61%
Inversiones8.93920%
Dividendos minería privada
4.71111%
Aporte al Fisco3.5818%
Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.
(Montos en millones de US$)
Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.
Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.
Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco
Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.
52
Promedio 2013 - 2018
Costo de ventas26.909
61%
Inversiones8.99020%
Dividendos minería privada
4.94111%
Aporte al Fisco3.712
8%
2019
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte de la minería a la economía de regiones
53
Participación de la minería en el PIB de regiones
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 2018
54
3%
37%
54%
37%
25%
8%
20%
2%
0%
15%
30%
45%
60%
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte de la minería a la economía regional
Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional
Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco. 2019.
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
55
Miles de personas
316
49
2235
2925
197
40
124
57
9173
65
48
13%
33%
59%
54%
32%
12%
3%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins
Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte de la minería a la economía regional
Proveedores de la minería por región
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Fundación Chile. 2019.
56
184
338
177
131 134
221
137
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM Lib. Bdo. O'higgins
Proveedores de la Minería
N° de proveedores
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Indicadores de competitividad
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Capital Humano
Producción minera en Chile
Aporte de la minería a la economía regional
Indicadores de competitividad
57
Costos en la minería del cobre en Chile y en el mundo
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Costos definidos como C3 = Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos
58
cUS$/lb
67,2
101 102,2
143,7
140,4
159,8
195,1222,8
217,1222
241,2
231,4219,3
215,1
70,2
112,7121,1
167,9
136,7
151,7
178,2
222,5
232,7225,8
209,5190,7
191,2183,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Chile Resto del mundo
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Representación de las curvas de oferta de la industria chilena del cobre
59
cUS$/lb
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y WoodMackenzie. 2019.
Nota: cada punto indica los costos de una faena minera, ordenadas de menor a mayor costo. La distancia horizontal entre puntos es la fracción de la producción nacional de la faena representada por el punto de la derecha.
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%
C1 (costo de caja) C3 (C1 + depreciación + intereses + costos indirectos)Producción acumulada
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Componentes del gasto operacional de la minería del cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.
60
Servicios35%
Insumos23%
Remuneraciones trabajadores
propios17%
Energía eléctrica12%
Combustibles6%
Fletes4%
Acido sulfúrico3%
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Costo de inversión por unidad de producción de cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco
61
Miles de US$ por ton Cu fino
Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.
8,19,0
10,2
13
11
16,6
20,5
19
16,5
17,7
19,6
16,615,8
18,2
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Intensidad de capital por cobre fino a producir
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.
62
*a Febrero.
10090 86
92
114
134
153165
182 184
210
239
257267
242
222227
247255
241232
100108
116 116122
114 111120
113 111119
107 108
90 85
0
70
140
210
280
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *
Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Ley mineral en la minería del cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
63
1,00
0,930,94
0,87
0,74
0,760,75
0,700,72
0,710,72
0,69
0,65 0,65
0,61
0,40
0,60
0,80
1,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración de S&P Global Market Intelligence.
Millones de US$
64
246
521
358
545
831
1035
909
707
615
432
603 576654
3,3%
4,1%
4,9%5,1% 5,1%
5,3%
6,6% 6,6%
7,0%
6,0%
8,0%
6,0%
7,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
0
300
600
900
1200
2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión en exploración Participación en exploración mundial
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Inversión en exploración por superficie de territorio
65
762
474
310
172144
11587
51 34 26
0
100
200
300
400
500
600
700
800
US$/km2
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
66
64.468
34.472
27.252 26.041 25.008
18.407
12.553
5.465
1.381 1.296 1.180 980 532 51 -
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía. 2017
$Miles de millones
Gasto en I + D por actividad económica
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Tasa de innovación por sector económico
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Economía. 2017.
67
42%
34%
27%25% 25% 25%
23%
20%18%
17% 17%
14%13%
13%
11%10% 10%
7%
0%
8%
15%
23%
30%
38%
45%
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
4,3 4,4
5,5 5,4
5,8 5,9 5,9 6,0 6,1
0,80
0,84
1,01
0,94
1,01 1,02
1,07 1,09
1,04
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Millones de TM de CO2 equivalente
Emisiones Emisiones por cantidad de cobre producido
Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre
68
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
TM de CO2 equivalente/TM de cobre fino
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Insumos Estratégicos: Energía y agua
Insumos estratégicos: energía y agua
69
Caracterización del consumo energético en la minería del cobre
70
Combustibles94%
Electricidad6%
Composición consumo energético mina rajo
Combustibles15%
Electricidad85%
Composición consumoenergético LX /SX /EW
Combustibles2%
Electricidad98%
Composición consumo energético concentradora
Mina Rajo40%
Mina Subterránea
2%
Concentradora30%
Fundición y Refinería
8%
LX / SX / EW13%
Servicios7%
Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.
71
17.440 17.914
18.781 19.170
20.876 20.845
21.873 21.073 21.377
21979
31% 32%
33%
32% 32% 30% 31%29% 29% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GWh
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Costo de energía eléctrica para empresas mineras en países productores de cobre
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Wood Mackenzie
72Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
89,9
103,9
78,8
69,265,0
75,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Australia Chile China Congo D.R. Peru USA Promedio de los países, excluido Chile
US$/MWh
Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país
Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.
73
Teracalorías
11.69612.977
17.014
14.576 15.19316.048
18.334 18.426 18.582
3,8%
4,4%
5,6%
4,4%
3,9% 4,0%
5,0% 5,1%
4,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo de la minería Participación en el consumo del país
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Extracciones de agua por sector económico y por fuente de suministro en la minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA. 2015.
74
Agropecuario82%
Agua potable
8%
Industria7%
Minería3%
Consumo de agua por sector económicoen el país
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 2018.
Agua superficial30%
Agua subterránea41%
Agua de terceros6%
Agua de mar23%
Extracciones de la gran minería por fuente de suministro
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre
m3/seg
75
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
1,3
5,2
1,51,0 1,2
1,8
0,8
12,8
1,2
5,2
1,4 1,2 1,2
2,3
0,8
13,4
0,0
3,5
7,0
10,5
14,0
17,5
Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL
Promedio 2009-2017 2018
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Uso de agua de mar en la minería del cobrem3/seg
76
0,130,22
0,37
0,58
0,890,97
0,83
1,53
2,12
0,11
0,490,61
0,710,82
1,31
1,61 1,63
1,88
0,24
0,71
0,98
1,29
1,71
2,27
2,45
3,16
3,99
2%
5%
7%
9%
12%
15%15%
19%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre
77
12,72 12,95 13,07 13,62 13,26
m3/seg
13,36
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
71% 69% 70%71%
67%61%
14% 13%15%
14%
14%
13%
10% 14%10%
10%
15%21%
4%4 4%
5%4% 4%
2%
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado
78
0,670,69
0,65
0,61
0,57
0,53 0,520,50
0,45
0,36
0,12 0,12 0,120,10 0,09
0,08 0,080,10 0,11 0,11
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m3/ton
Concentración Hidrometalurgia
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre
79
68% 68%
70%
73%
71%
76%
74%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Capital Humano
Producción minera en Chile
Capital humano
80
Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa
81Capital Humano
71
97 116
132 135
167 155
179 168
152 152161
45
54
58
59 62
70 74
71
71 66
65
67
38%
36%
33%
31% 31%
30%
32%28% 30%
30% 30% 30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-
50
100
150
200
250
300
Promedio2003-2005
Promedio2006-2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miles de trabajadores
Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
Participación de la mujer en minería
82Capital Humano
7.953 9.409
10.438 11.760
12.557
17.205 17.058
18.918 18.83917.482 17.615
19.284
5,2%
5,7%6,0%
6,2%6,4%
7,3% 7,4%7,6%
7,9% 8,0% 8,1%8,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nùmero de trabajadoras
Número de Trabajadoras Participación en el total
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
Ingreso imponible mensual por actividad económica
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones. 2018.
83Capital Humano
Miles de pesos
Promedio País $ 776
1.392 1.364
1.264 1.203
977 917 911
859 811 801 798 787
738 720 646 628 611
516
392
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
Tasa de accidentabilidad por actividad económica
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019
Nº de accidentes por cada 100 trabajadores
Promedio país 3,0
84Capital Humano
4,1
3,83,7
3,9
3,3
2,1
1,5
1,1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
IndustriaManufacturera
Transportes yComunicaciones
Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua
Minería
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
Tasa de mortalidad por actividad económica
Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO. 2019
Promedio país 3,0
N° de muertes por cada 100.000 trabajadores
85Capital Humano
13,3
9
6,15,8
3,7
1,7
0
3,5
7
10,5
14
Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
Tasa de fatalidad en minería
Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.
Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas
86Capital Humano
0,13 0,13
0,10
0,11
0,13
0,12
0,10
0,12
0,07
0,05
0,06 0,06
0,040,04
0,04 0,040,03
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CapitalHumano
Insumos Estratégicos: Energía
y agua
Indicadores de competitividad
Empresas SociasConsejo Minero
Precio de los Minerales
Mercado Mundial de minerales
Aporte de la minería a la economía nacional
Aporte de la minería a la economía regional
Producción minera en Chile
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