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Estudio de Caracterizacin de la Demanda de
Equipamientos y Servicios para
la Cartera de Proyectos de Inversin en
la Regin de Atacama al 2016
Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268 Fax: (56-52) 237791
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Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios
para la Cartera de Proyectos de Inversin en la Regin de Atacama al 2016
Elaborado por la Corporacin de Bienes de Capital CBC
Informe Final
Fecha: 12 de Diciembre 2012
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Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la Cartera de
Proyectos de Inversin en Atacama al 2016
Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268
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INDICE
1 ANTECEDENTES GENERALES .............................................................................................................. 5 1.1 INTRODUCCION ........................................................................................................................... 5 1.2 Estimaciones de Inversin y Situacin Proyectos Base CBC al Tercer Trimestre 2012 ........... 5 2 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 8 2.1 Proyectos de Inversin ............................................................................................................... 8 2.2 Entrevistas ................................................................................................................................... 8
2.2.1 Entrevistas con Mandantes de Proyectos ................................................................................................ 8 2.2.2 Entrevistas con Empresas de Construccin y Montaje y con Empresas de Ingeniera ............................ 9 2.2.3 Entrevistas y Reuniones con Instituciones de la Regin de Atacama ...................................................... 9
2.3 Levantamiento de Informacin de las Entrevistas ..................................................................... 9 2.4 Seminarios de Difusin ............................................................................................................. 10 3 OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 10 3.1 Objetivo General ....................................................................................................................... 10 3.2 Objetivos Especficos ................................................................................................................ 10 4 RESULTADOS .................................................................................................................................... 11 4.1 Resultados de la Cadena Productiva ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin................ 11
4.1.1 Informacin de los Proyectos de Inversin - Universo, Conformacin y Preseleccin de Proyectos ... 11 4.1.2 Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin ........................................................ 12
4.2 Identificacin y Cuantificacin de los Productos, Servicios y Equipamientos exigidos por la Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin ............................................................. 19
4.2.1 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Construccin de los Proyectos de Inversin ........................................................................................................................................................... 19 4.2.2 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Operacin Minera ................... 23 4.2.3 Anlisis de Prioridad de Negocios para las PYMES ................................................................................ 26 4.2.4 Lista de Servicios Requeridos en el Prximo Quinquenio de la Pyme ................................................... 28
4.3 Estimaciones de Mano de Obra 2012 2016 Base CBC al Tercer Trimestre 2012 .................. 29 4.3.1 Estimacin de la Demanda de Empleo Generada por los Proyectos de Inversin en los Sectores Minera y Energa en la Etapa de Construccin de la Regin de Atacama .................................................................... 31 4.3.2 Distribucin de Empleo Directo Segn Sector Econmico Durante la Operacin de los Proyectos ..... 51
4.4 Estimaciones de los Insumos Requeridos en la Regin de Atacama para los Proyectos del Sector Minera y Energa ......................................................................................................................................... 52 5 RESULTADOS ENTREVISTAS DIRECTAS ............................................................................................. 57 5.1 Informacin las Empresas Mandantes de los Proyectos .......................................................... 57 5.2 Informacin de las Empresas de Construccin ......................................................................... 60 5.3 Informacin Empresas de Ingeniera ........................................................................................ 61 5.4 Informacin de las Instituciones de la Regin de Atacama ...................................................... 62 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 64 6.1 Plan de Accin para el Quinquenio 2013 - 2017 ...................................................................... 68
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6.1.1 Objetivo del Plan de Accin ................................................................................................................... 69 6.1.2 Agenda General de Impulso a la Pyme Local ......................................................................................... 71 6.1.3 Carta Gantt de Plan de Accin ............................................................................................................... 74
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DESARROLLO DEL INFORME
1 ANTECEDENTES GENERALES
1.1 INTRODUCCION
La Corporacin de Desarrollo Tecnolgico de Bienes de Capital, CBC, recibi el requerimiento de la Corporacin Para la Competitividad e Innovacin de la Regin de Atacama (CCIRA), de realizar un estudio cuyo objetivo es investigar y analizar los requerimientos de equipamientos y servicios asociados a la cartera de los proyectos de inversin localizados en la Regin de Atacama en el perodo 2012-2016 y que actualmente se encuentran en la base de datos monitoreada por CBC. Para ello, se realiz un modelo de caracterizacin que permiti la identificacin del tipo de equipamientos y servicios factibles para ser entregados por empresas Pymes de la Regin de Atacama y que facilitar al mismo tiempo el desarrollo de actividades de inteligencia comercial. Esta informacin facilitar la toma de decisiones respecto a lneas de posible inversin de capital o mejoramiento de competencias tcnicas, por parte de las Pequeas y Medianas Empresas de la Regin de Atacama.
1.2 Estimaciones de Inversin y Situacin Proyectos Base CBC al Tercer Trimestre 2012
El impulso de los grandes proyectos mineros en desarrollo, han hecho de la Regin de Atacama entre las ms importantes del pas en cuanto a niveles de gasto estimado para el quinquenio 2012-2016. No obstante, la incertidumbre que se ha instalado en el sector energa, cambi el escenario de mediano y largo plazo en la Regin, y est repercutiendo necesariamente en las decisiones de inversin, tanto por la reevaluacin de los costos energticos, como por los plazos en los que se podra disponer del insumo. Otro aspecto que agreg incertidumbre en esta zona, ha sido los procesos judiciales post calificacin ambiental que han acogido los tribunales. Al cierre del tercer trimestre del presente ao, en cuanto a la distribucin territorial de la inversin total que contempla el catastro de proyectos privados y estatales, se destaca que el 74% se localiza en las comunas de Tierra Amarilla, Copiap, Alto del Carmen y Diego de Almagro, pues en ellas se localizan los proyectos ms grandes. Por su parte, en cuanto a las inversiones estimadas que tiene en cartera la Regin de Atacama para el quinquenio 2012-2016 ascienden a USD 8.735 MM aproximadamente, para las iniciativas tanto privadas como estatales con cronogramas definidos, actualizados a septiembre 2012. Es importante mencionar que en este clculo, no se contempl al proyecto minero El Morro, por la suspensin de las fechas de construccin tras los conflictos con comunidades indgenas, hecho que ocurri antes del cierre del segundo trimestre del ao 2012. Tampoco se consideraron los proyectos
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mineros Cerro Casale, Inca de Oro y San Antonio xidos, los que quedaron sin cronograma de ejecucin tras la incertidumbre energtica y otros factores, durante el transcurso del tercer cuarto del ao 2012.
Al comparar con el trimestre anterior, se produjo una baja total en todos los sectores de USD 8.750 MM (nominal) (50%). Ello se origin fundamentalmente producto de la salida del Catastro CBC de:
Central Termoelctrica a Carbn Castilla Puerto Castilla.
Proyecto Minero Cerro Casale.
Proyecto Minero Inca de Oro
Proyecto San Antonio xidos
En el Anexo N. 1, se detallan las diferentes razones de los proyectos que quedaron fuera de las estimaciones. Cabe recordar que ya al segundo trimestre, no se encontraba contemplada la Central Termoelctrica a Carbn Punta Alcalde, que qued sin cronograma de obras tras sufrir el rechazo ambiental, durante el transcurso del segundo cuarto del ao 2012.
Tabla N 1: Inversin a Materializar en el Quinquenio 2012-2016, por Regin (MM US $)
2012 2013 2014 2015 2016
Regin de Arica 156 294 87 34 26 598
Regin de Tarapac 863 1.850 3.859 3.560 3.170 13.302
Regin de Antofagasta 6.250 9.148 6.947 7.248 6.195 35.787
Regin de Atacama 2.789 3.359 1.351 957 279 8.735
Regin de Coquimbo 591 1.101 967 904 506 4.069
Regin de Valpara so 675 865 1.040 1.768 1.756 6.104
Regin Metropol i tana 3.323 3.814 3.631 3.598 3.558 17.924
Regin de O'Higgins 520 681 969 649 647 3.466
Regin del Maule 359 330 293 254 159 1.396
Regin del Biobo 1.006 1.677 1.678 1.227 372 5.961
Regin de la Araucana 256 413 163 55 40 927
Regin de Los Ros 142 317 369 187 282 1.297
Regin de Los Lagos 605 792 485 191 210 2.284
Regin de Aysn 46 29 8 2 0 85
Regin de Magal lanes 574 298 132 38 16 1.058
Interregional 256 813 776 503 227 2.574
Total Nacional 18.412 25.782 22.756 21.174 17.444 105.568
Inversin a Materializar en el Quinquenio 2012 - 2016, por Regin (en USD MM).
AoSub-TotalREGIN
Tabla N . 2: Regin Atacama, inversin estimada para el quinquenio 2012-2016
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SECTOR 2012-2016 (EN USD MM) N PROYECTOS
Energa 1.871 17
Industrial 90 3
Inmobiliario 146 3
Minera 6.057 43
Obras Pblicas 106 5
Puertos 464 3
Total Regin de Atacama 8.735 74
Grfico 1: Regin de Atacama, distribucin estimacin 2012-2016 segn sector (en %)
Energa22%
Industrial1%
Inmobiliario2%
Minera69%
Obras Pblicas1% Puertos
5%
REGION DE ATACAMA: DISTRIBUCION ESTIMACION 2012-2016 SEGUN SECTOR (EN %)
Fuente: Corporacin de Bienes de Capital, estimaciones segn stock de proyectos privados y estatales. Con cronogramas definidos, al cierre del tercer trimestre 2012
El escenario de la Regin tiene algunos bemoles, pues los dficits de la zona, como el agua y la energa para la construccin y operacin de las iniciativas, plantean un desafo de compleja solucin. Como ya se ha planteado, los problemas ambientales y judiciales que han enfrentado las iniciativas termoelctricas en la zona, dejan alguna interrogante sobre el futuro de todas las inversiones de la Regin, pues an no se desarrolla a plenitud una cartera proyectos alternativos que puedan satisfacer completamente los requerimientos de energa esperados en el mediano plazo. Del total de iniciativas vigentes regionales catastradas por CBC, el 76% ha sido o es evaluada por la institucionalidad ambiental (SEIA). De stas, un 58,7% fueron aprobadas, un 4,4% han sido desistidas, y un 26% an permanece en calificacin. Sin embargo, dentro de las iniciativas aprobadas ambientalmente, existen casos muy relevantes como los proyectos El Morro y Central Castilla, que han debido afrontar recursos judiciales ex post a su proceso de Calificacin Ambiental, generando incertidumbre respecto de su ejecucin.
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Lo anterior, se ha traducido en retrasos significativos en sus cronogramas, impactando de la misma forma en todos los proyectos relacionados con stos. Nota: En Anexo 1 se presenta la Informacin completa de las estimaciones de inversin y situacin de proyectos al tercer trimestre 2012 y el informe de avance que contiene la informacin al segundo trimestre del 2012, adems de la informacin recabada a la fecha de entrega del informe de avance.
2 METODOLOGIA
Para alcanzar los objetivos planteados, CBC ha procedido segn la siguiente metodologa:
2.1 Proyectos de Inversin
La seleccin de proyectos contempl la revisin y anlisis del Catastro de Proyectos de Inversin de CBC segn el stock de proyectos Privados y Pblicos con cronogramas definidos al 30 de septiembre de 2012 para la Regin de Atacama (CBC registra en su Base de Datos todos los proyectos de inversin en Chile en los distintos sectores econmicos sobre USD 5 millones de dlares y sobre USD 15 millones en el sector inmobiliario). A partir del mencionado anlisis, se determin una muestra de proyectos representativa por sector econmico. Esta actividad permite lo siguiente:
a) Clasificar por tipo de proyecto y tipo de productos principales, lo cual permitir determinar el escalamiento productivo.
b) Clasificar por etapa del proyecto: ingeniera de perfil, bsica, ingeniera de detalles y construccin. Esto permitir identificar la distribucin de productos y servicios durante el prximo quinquenio.
c) Adicionalmente CBC estimar la demanda total de empleo de los proyectos de inversin en etapa de construccin y en operacin con un sistema desarrollado por CBC hace algunos aos atrs, denominado SPI (Sistema de Pronstico de la Inversin). Esto permitir caracterizar de mejor manera los servicios asociados a esta variable.
2.2 Entrevistas
2.2.1 Entrevistas con Mandantes de Proyectos
CBC tom contacto con los ejecutivos de las empresas mandantes de aquellos proyectos ms representativos de acuerdo a su tipologa y que se encontraban en etapa de estudios, ingeniera de detalles, construccin y/o inicien su operacin dentro del perodo de estudio.
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Esta investigacin tambin fue apoyada por fuentes secundarias de informacin como ser los estudios de SEIA u otras fuentes secundarias.
La muestra a entrevistar por parte de CBC contempla un total de 7 proyectos de inversin, en los cuales se contemplan entrevistas a gerentes de proyectos y/o gerentes de abastecimiento.
2.2.2 Entrevistas con Empresas de Construccin y Montaje y con Empresas de Ingeniera
CBC tom contacto con los ejecutivos de importantes empresas de construccin que estn trabajando en la Regin al igual que con empresas de ingeniera, con el objeto de obtener informacin cualitativa de los productos y servicios que requerirn en los proyectos. La muestra a entrevistar por parte de CBC contempl un total de 8 empresas (4 empresas de construccin y 4 empresas de ingeniera).
2.2.3 Entrevistas y Reuniones con Instituciones de la Regin de Atacama
CBC coordin a nivel regional reuniones con instituciones locales para caracterizar la oferta de productos y servicios locales. Se realizaron entrevistas con 6 instituciones pblicas y 6 instituciones privadas. El registro y anlisis de todo lo anterior, permiti realizar una caracterizacin certera del tipo de equipamiento y servicios que requerirn los proyectos de inversin en la Regin de Atacama en el prximo quinquenio.
2.3 Levantamiento de Informacin de las Entrevistas
Para las empresas con casas matrices y gerencias en la RM, el levantamiento de informacin se realiz con entrevistas directas con los gerentes de proyectos o gerentes de adquisiciones para proyectos. El estudio tambin contempl visitas para entrevistas y reuniones en terreno en la Regin de Atacama que se realizaron por parte del equipo de CBC durante el periodo del estudio. Instrumentos:
Se envi carta de presentacin a empresas presentando la CBC, el estudio y objetivos para solicitar su participacin y compromiso (Ver Anexo 2).
Se desarrollaron 2 cuestionarios estructurados con preguntas cerradas (Ver anexo 2).
Los cuestionarios para el levantamiento de la informacin, fueron revisados y aprobados por el equipo de peritos y expertos de CBC, adems por el equipo de la Corporacin Para la Competitividad e Innovacin de la Regin de Atacama CCIRA.
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2.4 Seminarios de Difusin
De acuerdo a lo estipulado en las bases, al final del estudio CBC contempla la gestin y realizacin de 2 seminarios de difusin para 100 personas cada uno, de 2 horas de duracin, los cuales se coordinarn con la CCIRA y la CORFO de Atacama.
3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Identificar y caracterizar oportunidades de negocio para las Pyme al amparo de las inversiones que se materializarn en la Regin de Atacama al 2016, con el propsito de motivar e incentivar el desarrollo de la cadena productiva asociada a la minera en sus diferentes etapas de prospeccin, construccin y operacin, facilitando de este modo la llegada de nuevas inversiones.
3.2 Objetivos Especficos
1) Analizar la cadena productiva ligada a la cartera de inversin minera y energtica de la Regin
de Atacama al 2016:
Listado de inversiones consideradas al 2016.
Listado de empresas por rubro asociadas a cada uno de los eslabones de la cadena productiva y que demandan servicios y/o productos a las Pymes locales.
Caracterizacin de la demanda de productos y/o servicios requeridos, en sus distintas etapas de desarrollo.
2) Identificar y cuantificar los requerimientos tanto en productos, servicios y equipamientos exigidos, por la cadena productiva sealada en el punto anterior:
Cronograma de inversiones analizadas, con el fin de determinar los requerimientos de producto y servicios en el periodo de tiempo asociado a las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos.
Priorizacin de las oportunidades de negocios segn la actividad productiva, que nacen al amparo de la actual cartera de inversiones de la Regin de Atacama.
3) Difundir y promocionar los resultados del estudio:
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Gestin y financiamiento de dos (2) actividades de difusin de los resultados obtenidos en el estudio. El lugar y participantes a dichas actividades sern acordados con la DR de CORFO Atacama y la CCIRA.
4 RESULTADOS
4.1 Resultados de la Cadena Productiva ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin
Los resultados presentados a continuacin estn ligados a los objetivos planteados en el objetivo N. 1.
4.1.1 Informacin de los Proyectos de Inversin - Universo, Conformacin y Preseleccin de Proyectos
La conformacin de la base de proyectos se efectu sobre la informacin disponible en CBC, mencionada en la metodologa. De esta base, se seleccionaron los proyectos que cumplen los siguientes requisitos:
Con cronogramas definidos para la etapa de construccin.
Con fecha de trmino de etapa de construccin entre enero-junio 2017.
Proyectos localizados en la Regin de Atacama: Se contemplan 69 proyectos, los cuales comprenden las siguientes caractersticas:
o 66 proyectos con cronograma de obras definido y con fecha de trmino de fin de construccin posterior al 30 de septiembre del 2012. Cabe sealar que los proyectos analizados en la tabla N. 2, comprende los proyectos con fecha de fin de construccin posterior al 31 de Diciembre del 2011.
o 3 proyectos interregionales que tambin se encuentran ubicados en alguna comuna de la Regin, pues pueden tener impacto igualmente en la demanda de bienes y servicios, sumando un total de 69 proyectos a estimar.
Para caracterizar por tipo de proyecto el escalamiento productivo, se decidi valorar una muestra representativa de ellos. De modo de utilizar la cadena productiva obtenida de la muestra para estimar el encadenamiento del total del universo de proyectos en la Regin de Atacama.
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Para la seleccin de la muestra se decidi usar el mtodo estadstico del muestreo aleatorio estratificado, los proyectos se escogieron aleatoriamente dentro de cada estrato obteniendo una muestra total de 27 proyectos (Ver Anexo 3 informacin completa de la estadstica utilizada, universo de proyectos y muestra extrada de los proyectos).
Para efectos del anlisis se extrapolaron los resultados de los 27 de la muestra al resto del universo, obteniendo as un total de informacin para 69 proyectos (Ver Anexo 3 universo de proyectos).
4.1.2 Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin
4.1.2.1 Metodologa Aplicada para la Definicin de Suministros Requeridos por Proyectos en la
Regin de Atacama En conformidad a los proyectos por ejecutarse, en ejecucin y en operacin en la tercera regin, se defini como sigue: El anlisis tiene los siguientes supuestos para su desarrollo:
Se visualizaron tanto para la etapa de construccin del proyecto como para su operacin las actividades estndares de construccin como, por ejemplo, puesta en marcha de estos, definiendo y considerando todas aquellas actividades que son abordables desde Microempresas hasta Pymes, descartando en un comienzo todas aquellas actividades sobre este umbral de requerimiento directo (por el mandante en un solo servicio) dada las dificultades econmicas como tcnicas que se manifestarn en garantas, personal, no calificacin tcnica como costos de participacin en portales especiales (costos de ingreso como de mantencin en estos), lo anterior segn requerimientos propios de las bases utilizadas en estos proyectos. Es as que de esta manera se centra el presente estudio en el objetivo bsico, que es el de buscar nichos de participacin de estas empresas con la factibilidad tcnica como econmica con posibilidades reales de ser exitosas en el emprendimiento.
Para todo Proyecto se defini Servicios Directos e Indirectos.
Definida la estructura de Servicios Directos, sta se subdivide en la estructura regular de presupuestos y anlisis de especialidad usada en todos los proyectos (mineros, energa, portuario, obras pblicas) tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de operacin:
a. Movimientos de Tierra
b. Obras Civiles
c. Montaje Estructural
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d. Montaje Mecnico
e. Montaje Piping
f. Montaje Elctrico
g. Montaje Instrumentacin
Definida la estructura de Servicios Indirectos, sta se tom del levantamiento tpico de subcontratos - 10 empresas de servicios como mineras que proveen servicios y suministros requeridos por los contratistas como bajo la modalidad de Gastos Reembolsables (modalidad utilizada comnmente por mandantes del proyecto en que debido a las limitaciones propias de la estructura de proveedores, no se les permite operar directamente con proveedores fuera de sistema de abastecimientos (Sicep o Aquiles Chile)) que prestan servicios en la etapa de construccin como operacin de los proyectos, sean estas compras spot como contratos por perodos definidos como son:
a. Transporte Personal y Carga
b. Sanitarios
c. Hotelera
d. Arriendo Equipos
e. Servicios Especializados
f. Servicios Mdicos
g. Otros Servicios El encadenamiento productivo responde al mismo modelo de actividades (especficamente al modelo de Servicios Indirectos). Ver anexo 3 informacin completa de la metodologa aplicada para la definicin de suministros requeridos por proyectos, adems de las definiciones de servicios directos e indirectos. 4.1.2.2 Suministros de Servicios Requeridos en los Proyectos de Inversin en la Etapa de
Construccin y Operacin
A continuacin se entrega una muestra de los proyectos de la Regin de Atacama con cada suministro de servicio a requerir (directos e indirectos) en la etapa de construccin (Tabla N. 4) y operacin (Tabla N. 5), para el universo de proyectos. Ver informacin ampliada para todos los proyectos y servicios requeridos en el Anexo 3.
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Tabla N 4: Matriz de Suministros de Servicios en la Etapa de Construccin Directos
NOMBRE PROYECTO SECTOR ECONOMICO
Subcontrato
s de
maquinaria
s y
movimient
os de
tierras
Subcontrato
s de
perforacin
y
tronaduras
Subcontrato
s de
produccin
de aridos y
materiales
Subcontrato
s de
mantencin
equipos
mecanicos y
elctricos
de mov. de
tierras
Subcontrato
s de OOCC
Subcontrato
s de
servcios
shotcrete
Subcontrato
s de
Hormigones
Subcontrato
suministro
de aridos
para
hormigones
Arriendo de
moldajes
Subcontrato
s de
enfierradur
as
Subcontrato
de montaje
mecnico
Subcontrato
s de
soldadura
Arriendo de
equipos de
izaje
Arriendo de
gruas
Subcontrato
s servicos
maestranza
s
PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X
SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X
PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X
MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X X X X
CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X
PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X
CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X
NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X
PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X
Movimiento de Tierras OOCC Montaje Mecnico
Indirectos
NOMBRE PROYECTO SECTOR ECONOMICO
Transporte
personal
Trnasporte
de Carga
mayor
(sobre 10
ton)
Transporte
de carga
menor
(hasta 10
ton)
Transporte
de equipo
pesado
sobre
rampla
Arriendo
baos
Servicos de
limpieza
sanitaria
(aguas
servidas)
Tolvas de
basura
Transporte
de Agua
Potable
Servicios de
aseo y
limpieza
Servicios de
Lavandera
Servicios de
alimentaci
n
Servicos de
mantencin
instalacione
s
Arriendo
equipos
menores
Arriendo
equipos
mayores
Arriendo
camiones
pluma
Arriendo
Contenedor
es
PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X X
SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X X X
PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X
MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X X X X X
CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X X
NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X X
PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X X
Arriendo equiposTransporte personal y carga Sanitarios Hoteleria
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Tabla N 5: Matriz de Suministros de Servicios en la Etapa de Operacin Directos
NOMBRE PROYECTO SECTOR ECONOMICO
Subcontrato
s de
maquinaria
s y
movimient
os de
tierras
Subcontrato
s de
perforacin
y
tronaduras
Subcontrato
s de
produccin
de aridos y
materiales
Subcontrato
s de
mantencin
equipos
mecanicos y
elctricos
de mov. de
tierras
Subcontrato
s de OOCC
Subcontrato
s de
servcios
shotcrete
Subcontrato
s de
Hormigones
Subcontrato
suministro
de aridos
para
hormigones
Arriendo de
moldajes
Subcontrato
s de
enfierradur
as
Subcontrato
de montaje
mecnico
Subcontrato
s de
soldadura
Arriendo de
equipos de
izaje
Arriendo de
gruas
Subcontrato
s servicos
maestranza
s
PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X
SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X
PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial
MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X
CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X
PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X
CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X
RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X
NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X
PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X
Definicin de todos aquellos trabajos asociados a
excavar, rellenar, compactar o acomodar tierras
tanto en pequeos como grandes volumenes de
esta
Definicin de todos aquellos trabajos en los cuales se debe ejecutas obras de
construccin tanto de viviendas, edificios, galpones, industrias, etc. En las
que se involucra bsicamente el manejo y desarrollo de estas a base de
hormigones
Descripcin de todos aquellos trabajos asociados al montaje de
equipos mecanicos, es decir mquinas de menor hasta gran
tamao tanto en peso como volumen (ej: compresores,
molinos, chancadores, estanques, destiladores, celdas de
flotacin, gruas mayores, puentes grua, etc.
Movimiento de Tierras OOCC Montaje Mecnico
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Indirectos
NOMBRE PROYECTO SECTOR ECONOMICO
Transporte
personal
Transporte
de Carga
mayor
(sobre 10
ton)
Transporte
de carga
menor
(hasta 10
ton)
Transporte
de equipo
pesado
sobre
rampla
Arriendo
baos
Servicos de
limpieza
sanitaria
(aguas
servidas)
Tolvas de
basura
Transporte
de Agua
Potable
Servicios de
aseo y
limpieza
Servicios de
Lavandera
Servicios de
alimentaci
n
Servicos de
mantencin
instalacione
s
Arriendo
equipos
menores
Arriendo
equipos
mayores
Arriendo
camiones
pluma
Arriendo
Contenedor
es
PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X X
SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X X X
PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X
MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X
CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X
RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X
NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X
PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X X
Describe todos los servicios asociados tanto el
transporte de personas como de carga en general,
desde cargas menores hasta cargas gigantes. Se
desarrolla a base de buses, camiones, camionetas,
furgones, taxis, ramplas cama baja, ramplas cama
alta, ramplas furgones, etc.
Describe todos aquellos servicios asociados al
manejo tanto de agua potable, aguas industriales
como aguas servidas, desde su transporte,
manipulacin en las faenas requeridas, retiro de
dichas aguas como servidas. Los equipos tpicos
son camiones algibes, camiones estanque agua
potable, camiones de retiro aguas servidas, plantas
de tratamiento y su respectiva mantencin
Describe todos los servicos asociados bsicamente
al catering (mantencin de habitaciones, aseo,
limpieza, lavandera, alimentacin, cocinas,
comedores, mantencin de instalaciones
asociadas, etc.)
Describe el servicio de arriendo de equipos
menores, como son taladros, compresores,
perforadoras, esmeriles, sondas vibradoras,
generadores. Tambin se incluyen equipos
mayores como son camiones, cargadores,
excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras,
rodillos, algibes, perforadoras mayores,
generadores, etc.
Transporte personal y carga Sanitarios Hoteleria Arriendo equipos
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4.1.2.3 Tipo de Empresas por los Distintos Servicios Requeridos en los Proyectos de Inversin
A continuacin se entrega una muestra del detalle del tipo de empresas por cada servicio requerido,
donde se realiza una descripcin de cada servicio y se agregan los recursos humanos, equipos y
suministros requeridos, adems de las reas de negocios suministradoras de la descrita. (Ver
informacin completa Anexo 3).
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Tabla N 3: Descripcin de Tipo de Empresas
Servicio Descripcin RRHH Equipos Suministros reas de Negocios Suministradoras de la
descrita
Subcontratos de maquinarias y movimientos de tierras
Empresas de servicios que entregan la ejecucin de obras de movimiento de tierras y obras civiles, con su respectivo personal especializado en cada rea, cumpliendo tanto con procedimientos como certificaciones exigidas en la industria. stas se definen en el lenguaje cotidiana como constructoras o empresas de movimientos de tierras EIRL
Ingenieros, constructores, capataces, maestros mayores, maestros primera, maestro 2, ayudante, jornal, jefe administrativo, administrativos, APR, operadores de maquinaria pesada, mecnico maquinaria pesada
Excavadoras, camiones, bulldozer, motoniveladora, rodillo, aljibe, retroexcavadora, camiones pluma, camiones planos, camin cama baja, camin rampla, camionetas de servicio, extintores, lubricantes, combustible, neumticos, generadores, containers
Neumticos, lubricantes, repuestos de maquinaria pesada, elementos de desgaste equipos, maestranzas, materiales ferretera, herramientas menores (llaves, alicates, desatornilladores, etc.) filtros, EPP, materiales aseo y limpieza
Tecnicentros, Ventas de repuestos para maquinaria pesada, ferreteras, maestranzas, arriendo camionetas
Arriendo de gras
Empresa de arriendo de gras. Estas empresas deben entregar un servicio certificado tanto en sus equipos como operadores, punto crtico al ser asociado a materias de Izaje, actividad considerada como una de las de mayores riesgos en la industria. En el lenguaje cotidiano se les conoce como Empresas de arriendo de Gras EIRL
Administrador, operadores, mecnicos, ayudantes, jefe administrativo, administrativos
Gras RT, AT , TC, Montacargas, vehculos servicio, camiones cama baja, vehculos escolta
Combustible, lubricantes, neumticos, repuestos, filtros, herramientas menores, materiales, ferretera, EPP, elementos aseo y limpieza, certificaciones de equipos, certificaciones de operadores
Venta combustibles, lubricantes, Venta repuestos para maquinaria, Ferretera, Venta elementos EPP, Certificadores de equipos y herramientas
Transporte personal
Empresa de servicios de transporte de personal. Es de especial trascendencia dado que en la industria minera como energa se exige que dicho servicio debe ser entregado por una empresa especializada, no solo en equipos certificados, sino con choferes certificados en especial bajo estndares de la industria minera. Se les conoce en el lenguaje cotidiano como Empresas de Transporte de Personal EIRL.
Administrador, choferes calificados, mecnicos, jefe administrativo, administrativos
Furgones, minibuses, buses, camioneta de servicio
Combustible, lubricantes, neumticos, repuestos, herramientas menores, materiales ferretera
Venta combustibles, lubricantes, Venta repuestos para buses, minibuses y furgones, Ferretera, Venta elementos EPP, Certificadores de equipos y herramientas
Servicios de alimentacin
Empresa de servicios de alimentacin. Este servicio como el catering se debe cumplir bajo un mismo estndar tanto para mandantes como contratistas de la industria minera y de energa. En el lenguaje cotidiano se le consigna como "Catering" o Pensiones EIRL
Administrador, maestros de cocina, coperos, ayudantes, aseadores, jefe administrativo, administrativos
Vehculos frigorizados, Furgones, camionetas de servicio, mesas sillas, cocinas industriales, equipos frigorficos, elementos de cocina
Alimentos, losa y vajilla, mesas, sillas, cocinas industriales, detergente , elementos de aseo, desinfectantes, mantenimiento mecnico, EPP, herramientas menores, materiales de ferretera, materiales sanitarios
Venta materiales catering, maestranzas, mantenimiento elctrico y mecnico
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4.2 Identificacin y Cuantificacin de los Productos, Servicios y Equipamientos exigidos por la Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin
Los resultados presentados a continuacin estn ligados a los objetivos planteados en el objetivo N. 2.
4.2.1 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Construccin de los Proyectos de Inversin
A fin de definir el potencial econmico asignado en los proyectos en su etapa de construccin evaluados
al mercado Pyme, este se deriv de la siguiente forma:
Primero se sum el gasto de Ingeniera y Construccin a materializar del quinquenio 2012-2016, lo cual
corresponde a un 60%. A este valor se le aplic un 10% obtenido de la evolucin de la asignacin de
proyectos de distinta envergadura ejecutados en la II Regin del pas durante los ltimos 6 aos, los
cuales respondern en su estructura de manera equivalente en lo que se ejecutar en la III Regin dado
que el desarrollo de sta va en la misma lnea (Minera y Energa). Es as que dicho monto es en
promedio de lo presupuestado por distintos contratistas en sus evaluaciones econmicas para la
ejecucin de proyectos mineros, energticos y obras pblicas.
Se estima que dicha participacin deber ir en aumento en la medida que las Pymes que se incorporen
debern concentrarse en sus estndares de calidad como de certificacin de sus servicios, condicin
bsica exigida en especial por los mercados minero y energtico.
Tabla N. 4: % de Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin Gasto
Ingeniera 2012-2016
Gasto Construccin
2012-2016
Gasto Ingeniera y
Construccin a Materializar 2012-2016
Gasto a Materializar 2012-2016, Proyectos
Regin Atacama
1
% Gasto Ing. Y Const.
% de Participacin
PYME en Servicios
279,75 5.452,70 5.732,46 9.588,15 60 6
1 El gasto a materializar 2012-2016, corresponde al universo de los 69 proyectos de la muestra, donde estn
incluidos los 3 proyectos interregionales.
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A continuacin en la Tabla N. 5, se observa una muestra de los proyectos con las fecha de inicio y fin de la Ingeniera Conceptual, Bsica e Ingeniera de Detalle y en la Tabla N. 6, una muestra de la matriz de participacin de las Pymes en los servicios en la etapa de construccin de cada proyecto por semestre para el quinquenio 2012-2016. (Ver Anexo 4 informacin completa).
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Tabla N. 5: Etapas de Ingenieras en los Proyectos de Inversin Proyecto Sector Economico Ing.Conceptual Inicio Ing.Conceptual Fin Ing.Bsica Inicio Ing.Bsica Fin Ing.de Detalle Inicio Ing.de Detalle Fin Construccin Inicio Construccin Fin
SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 01-01-2010 31-12-2011 01-11-2011 30-09-2012 01-11-2012 30-06-2013 01-04-2013 31-03-2016
PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 01-08-2011 30-11-2011 01-06-2012 31-01-2013 01-04-2013 31-08-2013 01-07-2013 31-03-2014
CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 01-05-2008 31-05-2010 01-04-2012 31-10-2012 01-11-2012 30-09-2013 02-01-2013 31-01-2015
AMPLIACIN PLANTA DE CAL COPIAP - HORNO CAL N2 Industria l 01-10-2008 31-08-2010 01-03-2010 30-09-2010 01-10-2010 31-05-2011 01-07-2011 31-03-2013
MALL PLAZA COPIAP Inmobi l iario 01-08-2010 31-12-2010 01-01-2011 30-06-2011 01-08-2011 31-03-2012 24-09-2012 31-12-2013
CASERONES Minera 22-01-2007 30-04-2008 03-11-2008 30-10-2009 01-11-2009 31-08-2011 01-10-2010 31-12-2013
PASCUA LAMA CHILE Minera 01-08-1993 30-08-1999 01-01-1999 30-09-1999 01-10-1999 31-12-2010 19-10-2009 31-03-2014
REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 01-06-1995 01-12-1996 01-11-2011 31-05-2013 01-06-2013 31-12-2013 01-06-2014 31-08-2016
PROYECTO MINERO VOLCN Minera 01-03-2006 30-03-2007 01-04-2011 30-06-2012 09-07-2012 30-04-2013 01-10-2013 31-08-2015
CERRO NEGRO NORTE Minera 01-11-2006 31-10-2007 01-01-2010 31-08-2011 01-09-2011 31-12-2012 01-05-2011 31-10-2013
ARQUEROS Minera 01-06-2009 30-09-2009 01-11-2009 31-10-2010 01-03-2013 30-06-2013 01-03-2013 28-02-2014
PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 01-03-2009 31-01-2011 01-11-2010 31-01-2011 01-01-2011 30-04-2011 01-06-2011 31-12-2012
AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 01-10-2008 30-10-2009 01-11-2009 31-12-2010 01-01-2011 31-08-2012 01-10-2011 31-03-2013
AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 01-09-2008 31-08-2009 01-12-2009 30-11-2010 01-01-2011 31-08-2012 01-10-2011 31-03-2013
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOSMinera 01-07-2011 31-12-2011 01-03-2012 31-08-2012 01-03-2013 31-05-2013 01-03-2013 31-12-2013
CERRO BLANCO Minera 02-05-2007 30-04-2008 05-01-2009 31-07-2013 20-12-2013 30-11-2014 10-10-2014 31-10-2016
DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 01-01-2010 31-08-2012 01-11-2012 30-04-2013 01-05-2013 31-10-2013 01-11-2013 30-04-2015
RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pbl icas 01-01-2008 30-06-2008 13-03-2008 23-12-2009 01-05-2012 31-01-2013 01-02-2013 31-01-2015
NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pbl icas 02-11-2004 30-12-2006 02-01-2008 29-08-2008 02-01-2008 30-10-2008 01-03-2009 27-04-2015
PUERTO PUNTA CALDERA Puertos 01-09-2009 31-12-2009 01-03-2011 30-06-2011 25-07-2011 30-09-2012 01-03-2013 29-02-2016
Tabla N. 6: Matriz de Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo (Semestre)
-
Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la Cartera de Proyectos de Inversin en Atacama al
2012
Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268 Fax: (56-52) 237791
Copiap
22
N Nombre ProyectoSector
EconomicoRegin de Atacama Comuna
Inversin
Total (MM
US $)
Inversin a
Materializar
al Quinquenio
(MM US $)
Monto
Inversion a
Materializar
por Semestral
(MM US $)
Inversion a
Materializar
Semestral en
servicos
participacin
PYME (MM US
$)
Fecha Inicio
Construccin
Fecha Fin
Construccinene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16
1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa Interregional Intercomunal 516 512,73 85,46 5,13 abr-13 mar-16 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13
2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa Regin de Atacama Diego de Almagro 420 419,06 209,53 12,57 jul -13 mar-14 12,57 12,57
3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa Regin de Atacama Huasco 400 399,73 99,93 6,00 ene-13 ene-15 6,00 6,00 6,00 6,00
19 AMPLIACIN PLANTA DE CAL COPIAP - HORNO CAL N2 Industria l Regin de Atacama Copiap 55 32,48 8,12 0,49 dic-11 mar-13 0,49 0,49 0,49 0,49
21 MALL PLAZA COPIAP Inmobi l iarios Regin de Atacama Copiap 66 62,75 31,38 1,88 sep-12 dic-13 1,88 1,88
24 CASERONES Minera Regin de Atacama Tierra Amari l la 3000 1574,77 393,69 23,62 oct-10 dic-13 23,62 23,62 23,62 23,62
25 PASCUA LAMA CHILE Minera Regin de Atacama Alto del Carmen 1900 675,42 135,08 8,11 oct-09 mar-14 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11
26 PROYECTO VOLCN Minera Regin de Atacama Tierra Amari l la 800 788,28 197,07 11,82 oct-13 ago-15 11,82 11,82 11,82 11,82
27 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera Regin de Atacama Copiap 800 794,73 158,95 9,54 jun-14 ago-16 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54
28 CERRO NEGRO NORTE Minera Regin de Atacama Copiap 715 458,13 114,53 6,87 may-11 oct-13 6,87 6,87 6,87 6,87
29 ARQUEROS Minera Regin de Atacama Diego de Almagro 300 293,78 146,89 8,81 mar-13 feb-14 8,81 8,81
30 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera Regin de Atacama Caldera 270 142,78 71,39 4,28 jun-11 dic-12 4,28 4,28
31 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera Regin de Atacama Huasco 178 123,28 41,09 2,47 oct-11 mar-13 2,47 2,47 2,47
32 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera Regin de Atacama Val lenar 169 117,11 39,04 2,34 oct-11 mar-13 2,34 2,34 2,34
33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOSMinera Regin de Atacama Diego de Almagro 155 154,22 154,22 9,25 mar-13 dic-13 9,25
34 CERRO BLANCO Minera Regin de Atacama Freirina 150 147,14 36,78 2,21 oct-14 oct-16 2,21 2,21 2,21 2,21
35 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera Regin de Atacama Diego de Almagro 107 106,58 35,53 2,13 nov-13 abr-15 2,13 2,13 2,13
62 RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pbl icas Interregional Intercomunal 428 422,06 105,51 6,33 feb-13 ene-15 6,33 6,33 6,33 6,33
63 NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pbl icas Regin de Atacama Copiap 77 41,70 5,96 0,36 mar-09 abr-15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
67 PUERTO PUNTA CALDERA Puertos Regin de Atacama Caldera 225 218,76 36,46 2,19 mar-13 feb-16 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19
Semestres
-
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El total a materializar en el prximo quinquenio 2012-2016 de los 69 proyectos de inversin en que la
Pyme puede participar alcanza a los US $ 575,29 MM distribuidos de la siguiente forma:
Tabla N. 7: Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo
(Semestre)
ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16
53,83 58,81 63,55 121,56 89,49 54,65 55,38 38,68 24,71 14,62
Semestre
Totales Participacin PYME
Grafico 2: Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo
(Semestre)
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16
Par
tici
pac
in
Pym
e (
MM
US$
)
4.2.2 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Operacin Minera
4.2.2.1 Cuantificacin de Oportunidades para la Pyme Local
Para las inversiones en minera y energa, el estudio identific el encadenamiento productivo derivado
de los distintos proyectos con cronograma definido. No obstante, los distintos requerimientos de los
proyectos de inversin, la Pyme local podra participar principalmente en la operacin de estos
proyectos, en un porcentaje del orden de 15% del gasto operacional que tienen las mineras
anualmente.
Las causas de lo anterior se basan en lo siguiente:
La tendencia de los grandes proyectos de inversin, durante su etapa de construccin,
en general, es contratar a grandes empresas de ingeniera especialistas en proyectos EPCM o
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grandes constructoras nacionales, las cuales a su vez en regiones, tienden a llevar todos sus
recursos humanos y materiales desde fuera de la regin por un asunto de disponibilidad entre
otros (desde la zona central, zona sur o Antofagasta principalmente). Las empresas
constructoras y de ingeniera a cargo del proyecto instalan sus campamentos en los terrenos
del propio proyecto y subcontratan todos los servicios adicionales, a otras empresas
especialistas y con experiencia con sede en Santiago o Antofagasta. Por lo anterior los servicios
que estas empresas compran de la Pyme local durante la construccin es marginal.
Durante la etapa de operacin, las mineras compran y contratan anualmente una
cantidad importarte en Chile, existiendo servicios en la que puede participar la Pyme ms
activamente. De hecho CBC constat con varias empresas e instituciones que la Pyme local est
otorgando un servicio, que hoy dista de ser ptimo.
4.2.2.2 Cuantificacin en Divisas
Para obtener una estimacin del gasto que realizan las distintas empresas de la minera presentes en la
Regin de Atacama, CBC realiz el siguiente clculo:
1) Se calcul el gasto operacional de las mineras pertenecientes al Consejo Minero, las cuales
representan el 95% del gasto de toda la minera en Chile (Ver Tabla N.8).
Tabla N. 8: Gasto Operacional Anual segn el Consejo Minero
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (95%) 2011 (100%)
Gastos Operacionales
MM US$ 5.053 4.868 4.913 4.774 5.762 6.732 7.970 10.067 13.177 13.070 15.500 17.443 18.315
0,963 1,009 0,972 1,207 1,168 1,184 1,263 1,309 0,992 1,186 1,125
Fuente: Consejo Minero
Estimacin (CBC)Datos Consejo Minero
2) Se calcul el gasto operacional de las mineras presentes en la Regin de Atacama de acuerdo a
su produccin y costo unitario de produccin, para lo cual se ocuparon los datos que se
muestran en los siguientes cuadros.
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Tabla N. 9: Resumen de la Produccin de Minerales, por Regin (2011)
Regiones Cu (Ton) Mo (Ton) Au (Kg) Ag (Kg) Fe (Ton)
Arica y Parinacota 1.141
Tarapac 595.891 6.660
Antofagasta 2.721.201 12.837 20.632 682.401
Atacama 427.500 1.024 15.891 293.271 14.212.347
Coquimbo 570.438 9.879 2.664 73.813 6.159.703
Valparaso 322.685 3.175 1.084 56.030
R. metropolitana 198.119 948 2.702 50.842
Lib. General B. OHiggins 420.220 6.175 878 86.346
Aysn 1.286 48.569
Total Produccin 5.257.195 40.698 45.137 1.291.272 20.372.050
Fuente: Sernageomin
Tabla N. 10: Costos Operacionales de los Minerales por Unidad de Medida
Minerales Dlar/libra Dlar / Tonelada
Cobre (Cu) 1,5
Molibdeno (Mo) 1,3
Oro (Au) 1,3
Plata (Ag) 1,3
Hierro (Fe) 100
Fuente: CBC
Tabla N. 11: Costos Operacionales por Regin 2011 (MM US $)
Regiones Cu Mo Au Ag Fe Total
Arica y Parinacota 3,773 3,773
Tarapac 1.970,570 19,088 1.989,657
Antofagasta 8.998,821 36,791 0,059 1,956 9.037,627
Atacama 1.413,713 2,935 0,046 0,841 1.421,235 2.838,768
Coquimbo 1.886,399 28,313 0,008 0,212 615,970 2.530,901
Valparaso 1.067,097 9,100 0,003 0,161 1.076,360
R. metropolitana 655,166 2,717 0,008 0,146 658,036
Lib. General B. OHiggins 1.389,638 17,698 0,003 0,247 1.407,586
Aysn 0,004 0,139 0,143
Total 17.385,176 116,641 0,129 3,701 2.037,205 19.542,852
Fuente: CBC
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1 tonelada = 2204,62 libras
1 Kg= 2,20462 Libras
3) Finalmente, los datos de la industria (grandes empresas de Ingeniera y Construccin de la
minera consultadas) indican que un 15% del gasto operacional, la minera lo compra a las
Pymes, por lo que en el siguiente cuadro se puede ver la oportunidad en millones de dlares
de la cual dispondra potencialmente la Pyme de la Regin de Atacama. La cifra proyectada
por CBC sera de unos US$535 Millones para el 2013.
Tabla N. 12: Gasto Operacional destinado a la PymeE 2011 (MM US$)
Regin Total (MM US $) % de Participacin
de las PYMES Total Participacin
(Pymes)
Atacama 2.838,768 15% 425,815 Fuente: CBC
Tabla N. 13: Estimacin del Gasto Operacional destinado a las Pymes para el Quinquenio (MM US$)
Regin
Indice de
Crecimiento -
Gasto
2012 2013 2014 2015 2016
Atacama 1,125 479,186 539,246 606,834 682,894 768,486
Fuente: CBC
Nota: 1,125 es el promedio del crecimiento de los costos entre el 2000 al 2011 y se us para proyectar
el aumento de los gastos en el prximo quinquenio.
4.2.3 Anlisis de Prioridad de Negocios para las PYMES
Las oportunidades de negocios para las Pymes se deben analizar segn el nivel de competencias de
estas y los plazos que estas se propongan para su crecimiento y desarrollo.
I. Anlisis para un horizonte en el Corto Plazo (2 aos): Bajo esta condicin, de acuerdo a
nuestro anlisis los servicios asociados a la estructura de Servicios Indirectos son los ms
inmediatos ya que requieren de un nivel de especializacin medio y bajo para el personal y los
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requerimientos de estos en equipamiento son de carcter gradual (permite ampliaciones
graduales de flota de equipos), como son:
i. Transporte personal y carga
ii. Sanitarios
iii. Hotelera
iv. Arriendo equipos (Ver informacin detallada Anexo N. 4)
II. Anlisis para un horizonte en el Mediano Plazo (5 aos): Bajo esta condicin, de acuerdo a
nuestro anlisis los servicios asociados a la estructura de Servicios Directos e Indirectos
(Especializados y Servicios mdicos y Otros servicios) son de mayor complejidad dado que
requieren de un nivel de especializacin alto y medio como de una cantidad ajustada a
requerimientos contractuales para el personal y los requerimientos de estos en equipamiento
es de carcter escalonado (requiere de volmenes mnimos de flota de equipos a fin de
cumplir con compromisos contractuales ), como son:
i. Servicios Especializados
ii. Servicios Mdicos
iii. Otros Servicios
iv. Movimiento de Tierras
v. Obras Civiles
vi. Montaje Mecnico
vii. Montaje Estructural
viii. Montaje Elctrico
ix. Montaje Instrumentacin
x. Montaje Piping
Se debe aclarar que siendo las reas de negocios del punto 1 las ms fciles de abordar, tiene la
limitante que las barreras de entrada son bajas, por lo que limita el negocio a actividades locales bajo
el prisma del desarrollo y crecimiento de estas empresas, ya que pierden la ventaja comparativa
mayor que es su condicin de locales en su estructura de costos. En cambio las reas de negocio del
punto 2 las cuales son de mayor complejidad, si tienen barreras de entrada altas dado su nivel de
especializacin y conocimiento de la actividad (estndares y Know How de sta), por lo que su ventaja
comparativa bajo el prisma del desarrollo y crecimiento de estas empresas radica en ese punto
permitiendo ser competitiva en otros mercados fuera del local y en algunos casos hasta nivel
internacional. (Ej.: Minera Los Pelambres construye equipos mecnicos en maestranzas de la Regin
de Antofagasta pese a la cercana que tiene la Ciudad de Santiago).
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4.2.4 Lista de Servicios Requeridos en el Prximo Quinquenio de la Pyme
La lista de servicios donde hay oportunidades es amplia y se detalla a continuacin:
Centros tursticos, cabaas, piscinas, saln de eventos y capacitacin
Transporte urbano y rural de pasajeros
Servicio de reparacin de equipos elctricos
Reparacin y mantencin automotriz, en vehculos a bencina y petroleros, desabolladura
y pinturas
Servicios de limpieza sanitaria (aguas servidas)
Servicio de Transporte de Agua Potable
Servicios integrales de aseo para el cliente, mantenimiento industrial, mantencin reas verdes
Empresas del rubro de alimentacin para empresas e instituciones, banqueteara, cctel,
Talleres de nutricin, evaluaciones nutricionales, seguimiento nutricional, asesoras a casinos
Atencin de pacientes ambulatorio y hospitalizados, adems de intervenciones quirrgicas
Prestacin de servicios de laboratorio e imagenologa.
Arriendo de equipos menores, casas prefabricadas, contenedores
Servicios en las reas de informtica, telecomunicaciones y capacitaciones
Mantencin, reparacin, y arriendo de maquinaria. Venta de elementos de seguridad
Diseo de sitios web servicios integrales de internet desarrollo de programas
Transporte en camin tolva, aljibes, retroexcavadoras, venta y transporte de ridos
Fabricacin de estanques, piscinas y piezas especiales de fibra de vidrio
Confeccin de prendas de vestir y ropa industrial para personal
Servicio de contabilidad
Venta e instalacin equipos aire acondicionado, calefaccin. contratos de mantenciones
y reparaciones
Fbrica de bloques, ridos, transporte de carga.
Obras de reparacin menores, plomera, estructuras metlicas, pequeos movimientos de tierra,
pinturas, bacheos asflticos.
Integracin de soluciones informticas, cableado estructurado, tendidos de fibra ptica,
instalaciones de telefona ip, cmaras ip, soporte preventivo
Prestacin de servicio de lavado, secado o planchado de ropa por kilos, lavado de cobertores,
frazadas, cubrecamas, lavado de ropa a empresas, hoteles residenciales, y particulares
Venta de mobiliario de oficina, casinos, colegios, habitacional venta e instalacin
de persianas
Arriendos de maquinarias y equipos para la construccin, arriendo de camiones
y camionetas, transporte de personal y venta al por menor
Control de plagas
Asesora y capacitacin a empresas
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Ferretera, barraca y fabricacin de piezas y casas prefabricadas
Servicios de guardia y seguridad
4.3 Estimaciones de Mano de Obra 2012 2016 Base CBC al Tercer Trimestre 2012
De acuerdo a las estimaciones realizadas a travs del Modelo de Empleo desarrollado por CBC y segn antecedentes aportados por la Base de CBC al cierre del tercer trimestre de 2012, la mayor cantidad de empleo directo generado por la cartera de proyectos privados y pblicos para la etapa de construccin durante el quinquenio, se producira en septiembre del 2013, con 128.179 personas.
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Grfico N. 3: Distribucin Mano de Obra 2012 -2016. Stock de Proyectos Privados y Estatales al Tercer Trimestre 2012 (Promedio N.
Personas)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
DISTRIBUCION MANO DE OBRA 2012-2016STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2012 (PROMEDIO N PERSONAS)
Interregional
Regin de Magallanes y de la Antrtica ChilenaRegin de Aysn del General Carlos Ibez del CampoRegin de Los Lagos
Regin de Los Ros
Regin de la Araucana
Regin del Biobo
Regin del Maule
Regin del Libertador General Bernardo O'HigginsRegin Metropolitana de Santiago
Regin de Valparaso
Regin de Coquimbo
Regin de Atacama
Regin de Antofagasta
Regin de Tarapac
Regin de Arica y Parinacota
Fuente: Corporacin de Bienes de Capital, estimacin empleo Modelo SPI, stock de proyectos privados y estatales, con cronogramas definidos, al 30 Septiembre 2012
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4.3.1 Estimacin de la Demanda de Empleo Generada por los Proyectos de Inversin en los Sectores Minera y Energa en la Etapa de Construccin de la Regin de Atacama
Con el fin de complementar los requerimientos asociados a las inversiones de la Regin de Atacama se cuantific y caracteriz el empleo de mano de obra directa de los proyectos de inversin en los sectores de minera y energa del universo de proyectos mostrados en el Anexo 3, el cual alcanza un total de 56 proyectos, que se muestran a continuacin:
Tabla N 14: Listado de Proyectos del Sector Minera y Energa de la Regin de Atacama
N. PROYECTO Sector Econmico
Inversin Total (MM
US $)
1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 516
2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 420
3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 400
4 PARQUE ELICO CABO LEONES Energa 356
5 PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR Energa 187
6 PROYECTO PV SALVADOR Energa 160
7 AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO LNEA PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS Energa 100
8 LNEA 2 X 500 KV MAITENCILLO - CARDONES Energa 79
9 SISTEMA TRANSMISIN 220/110 KV COPAYAPU - GALLEGUILLOS Energa 55
10 LTE SUMINISTRO CERRO NEGRO NORTE Y DESALINIZADORA PTA.TOTORALILLO Energa 45
11 LNEA CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO Energa 37
12 CENTRAL ANDES GENERACIN Energa 30
13 INSTALACIN DE EQUIPOS DE COMPENSACIN DE POTENCIA REACTIVA EN SUBESTACIN DIEGO DE ALMAGRO
Energa 26
14 LNEA DE TRANSMISIN ELCTRICA DE DOBLE CIRCUITO DE 220 KV CABO LEONS Y SUBESTACIN ELCTRICA DOMEYKO
Energa 23,1
15 INSTALACIN CER 100/-60 MVAR, SUBESTACIN CARDONES Energa 21
16 EXPLORACIN GEOTRMICA REA BAYO Energa 11
17 CENTRAL HIDROELCTRICA RO HUASCO Energa 9
18 INCORPORACIN DE BARRA DE TRANSFERENCIA EN 220 KV EN S/E CARRERA PINTO Energa 7
19 CASERONES Minera 3000
20 PASCUA LAMA CHILE Minera 1900
21 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 800
22 PROYECTO MINERO VOLCN Minera 800
23 CERRO NEGRO NORTE Minera 715
24 ARQUEROS Minera 300
25 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 270
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32
26 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 178
27 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 169
28 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOS
Minera 155
29 CERRO BLANCO Minera 150
30 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 107
31 EXPLOTACIN MINERA OSO NEGRO Minera 90
32 MODIFICACIN DEL PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 70
33 PROYECTO AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN PLANTA SAN JOS Minera 65
34 ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA MANTOVERDE Minera 62
35 ACTUALIZACIN DEL PROYECTO EXPLOTACIN MINERA PROYECTO PURN FASE II Minera 60
36 PROSPECCIONES MINERAS CERRO MARICUNGA Minera 60
37 EXPLOTACIN Y BENEFICIO YACIMIENTO DE HIERRO MINA SAN FRANCISCO Minera 50
38 ACTIVIDADES DE PROSPECCIN MINERA EN BLOQUE QUEBRADA SECA Minera 35
39 USO TEMPORAL CANCHA DE ACOPIO EN PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 25
40 PROSPECCIONES GEOLGICAS MANTOS DE ORO Minera 25
41 PROYECTO MINERO SALITROSA 1 AL 12 Minera 22,85
42 DEPSITO DE RELAVES EN PASTA SECTOR 5 Minera 21,24
43 AMPLIACIONES DE PROSPECCIONES MINERA VICUA, SECTOR LOS HELADOS Minera 20
44 CAMPAMENTO PROYECTO CERRO NEGRO NORTE Minera 20
45 PROSPECCIN LUCIANO Minera 20
46 PROSPECCIN MINERA VICUA, SECTOR TAMBERAS Minera 20
47 PROSPECCIONES GEOLGICAS PARA DELIMITACIN DE RECURSOS REMANENTES Minera 16,41
48 PROYECTO CAL CHILE Minera 15
49 PERALTAMIENTO MUROS DEPSITO DE RELAVES LA CANDELARIA Minera 14,5
50 PROYECTO PROSPECCIN RADISS Minera 10
51 PROSPECCIN SECTOR CORTADERA Minera 10
52 ESTABILIZACIN CUBETA TRANQUE DE RELAVES COEMIN N 1 Minera 8,39
53 MINA JAVIERA Minera 8
54 PROYECTO PROSPECCIN MINERO SOL NACIENTE Minera 6,8
55 AMPLIACIN SUBESTACIN ELCTRICA LOS COLORADOS Minera 5,3
56 PROYECTO DE PROSPECCIN MINERA SIERRA LA SAL Minera 5
4.3.1.1 Empleo Requerido en la Etapa de Construccin
De los de proyectos seleccionados que se observan en la tabla anterior, se realizaron estimaciones a travs del Modelo de Empleo desarrollado por CBC y segn antecedentes aportados por la Base de CBC al cierre del tercer trimestre de 2012, la mayor cantidad de empleo directo generado por los 56
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proyectos para la etapa de construccin durante enero del 2013 a diciembre del 2016, se producira en enero del 2013, con 14.377 personas, como se observa en el grfico N.4, proveniente de 32 proyectos que se encontraran en construccin simultnea en esa fecha.
No obstante lo anterior, es importante mencionar que las dificultades ambientales, judiciales y problemas con el suministro de energa, han hecho diferir el estado de avance de importantes iniciativas en la Regin de Atacama.
Grfico N.4: Distribucin Mano de Obra Etapa de Construccin 2012-2016 (N. Personas) Proyectos Minera y Energa en la Regin de Atacama para la Muestra de Proyectos
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
en
e-1
3
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
en
e-1
4
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
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no
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5
dic
-15
en
e-1
6
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
Energa
Minera
Nota: Es importante mencionar que el grfico anterior es una fotografa al 30 de septiembre del 2012 y lo ms probable es que sigan incorporandose proyectos de inversin los prximos semestres, por lo tanto la tabla es dinmica.
A continuacin en la Tabla N. 15 se muestra la distribucin de la Mano de Obra para los 56 proyectos por mes desde enero del 2013 a diciembre 2016. (Ver tabla completa en el anexo N.5).
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Tabla N. 15: Distribucin Mano de Obra Etapa de Construccin (N. Personas) Universo de Proyectos Sector Energa y Minera Regin de Atacama
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Atacama al 2012
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N PROYECTOSector
Econmico
Empleo
Directo
Promedio
Empleo
Peak
Fecha Inicio
Construccin
Fecha Fin
Construccinene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 985 1525 abr-13 mar-16 0 85 169 254 339 424 508 593 678 763 847 932 1.017 1.101
2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 75 116 jul-13 mar-14 0 23 46 70 93 116 116 116 77 39 0
3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 460 1000 ene-13 ene-15 77 154 231 308 385 462 538 615 692 769 846 923 1.000 1.000 1.000 1.000
4 PARQUE ELICO CABO LEONES Energa 80 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60
5 PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR Energa 400 400 mar-13 feb-17 0 17 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183 200 217 233
6 PROYECTO PV SALVADOR Energa 63 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60
7 AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO LNEA PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS Energa 150 350 feb-11 mar-13 150 100 50 0
8 LNEA 2 X 500 KV MAITENCILLO - CARDONES Energa 194 289 mar-14 feb-17 0 16 32
9 SISTEMA TRANSMISIN 220/110 KV COPAYAPU - GALLEGUILLOS Energa 100 150 oct-12 mar-15 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150
10 LTE SUMINISTRO CERRO NEGRO NORTE Y DESALINIZADORA PTA.TOTORALILLO Energa 400 400 jul-11 mar-13 200 133 67 0
11 LNEA CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO Energa 223 331 mar-14 ago-15 0 37 74
12 CENTRAL ANDES GENERACIN Energa 20 50 ene-13 ene-15 4 8 12 15 19 23 27 31 35 38 42 46 50 50 50 50
13 INSTALACIN DE EQUIPOS DE COMPENSACIN DE POTENCIA REACTIVA EN SUBESTACIN DIEGO DE ALMAGRO Energa 105 130 oct-12 sep-13 87 108 130 130 130 130 98 65 33 0
14 LNEA DE TRANSMISIN ELCTRICA DE DOBLE CIRCUITO DE 220 KV CABO LEONS Y SUBESTACIN ELCTRICA DOMEYKO Energa 50 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60
15 INSTALACIN CER 100/-60 MVAR, SUBESTACIN CARDONES Energa 74 94 mar-14 feb-15 0 16 31
16 EXPLORACIN GEOTRMICA REA BAYO Energa 8 15 nov-12 ene-14 6 8 9 11 13 15 15 15 15 15 11 8 4 0
17 CENTRAL HIDROELCTRICA RO HUASCO Energa 30 50 may-12 dic-12 0
18 INCORPORACIN DE BARRA DE TRANSFERENCIA EN 220 KV EN S/E CARRERA PINTO Energa 38 60 ago-12 ago-13 51 60 60 60 60 45 30 15 0
19 CASERONES Minera 4000 6000 oct-10 dic-13 6.000 6.000 6.000 5.400 4.800 4.200 3.600 3.000 2.400 1.800 1.200 600 0
20 PASCUA LAMA CHILE Minera 2090 3344 oct-09 mar-14 3.344 3.344 3.105 2.866 2.627 2.389 2.150 1.911 1.672 1.433 1.194 955 717 478 239 0
21 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 1875 3000 jun-14 ago-16
22 PROYECTO MINERO VOLCN Minera 1480 3000 oct-13 ago-15 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750
23 CERRO NEGRO NORTE Minera 1000 1600 may-11 oct-13 1.600 1.600 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
24 ARQUEROS Minera 500 800 mar-13 feb-14 0 133 267 400 533 667 800 800 800 800 600 400 200 0
25 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 730 1550 jun-11 dic-12 0
26 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 1000 1600 oct-11 mar-13 960 640 320 0
27 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 400 640 oct-11 mar-13 384 256 128 0
28 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOS Minera 274 534 mar-13 dic-13 0 107 214 320 427 534 534 534 534 356 178 0
29 CERRO BLANCO Minera 68 375 oct-14 oct-16
30 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 250 400 nov-13 abr-15 0 44 89 133 178 222 267
31 EXPLOTACIN MINERA OSO NEGRO Minera 200 220 abr-13 mar-14 0 37 73 110 147 183 220 220 220 220 165 110 55 0
32 MODIFICACIN DEL PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 250 250 sep-12 dic-13 156 188 219 250 250 250 250 250 200 150 100 50 0
33 PROYECTO AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN PLANTA SAN JOS Minera 240 240 sep-13 ago-15 0 20 40 60 80 100 120 140 160
34 ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA MANTOVERDE Minera 150 150 jul-12 jun-13 150 150 150 113 75 38 0
35 ACTUALIZACIN DEL PROYECTO EXPLOTACIN MINERA PROYECTO PURN FASE II Minera 110 176 sep-11 may-13 147 117 88 59 29 0
36 PROSPECCIONES MINERAS CERRO MARICUNGA Minera 56 90 nov-10 may-13 56 45 34 23 11 0
37 EXPLOTACIN Y BENEFICIO YACIMIENTO DE HIERRO MINA SAN FRANCISCO Minera 300 300 dic-12 may-13 200 300 300 300 150 0
38 ACTIVIDADES DE PROSPECCIN MINERA EN BLOQUE QUEBRADA SECA Minera 58 58 may-05 oct-12
39 USO TEMPORAL CANCHA DE ACOPIO EN PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 70 150 nov-11 dic-12 0
40 PROSPECCIONES GEOLGICAS MANTOS DE ORO Minera 58 58 may-12 nov-14 33 36 40 44 47 51 54 58 58 58 58 58 58 58 58 58
41 PROYECTO MINERO SALITROSA 1 AL 12 Minera 260 300 sep-12 dic-13 188 225 263 300 300 300 300 300 240 180 120 60 0
42 DEPSITO DE RELAVES EN PASTA SECTOR 5 Minera 120 350 abr-12 oct-13 350 350 350 350 350 350 280 210 140 70 0
43 AMPLIACIONES DE PROSPECCIONES MINERA VICUA, SECTOR LOS HELADOS Minera 6 10 feb-12 may-15 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
44 CAMPAMENTO PROYECTO CERRO NEGRO NORTE Minera 86 100 may-12 dic-12 0
45 PROSPECCIN LUCIANO Minera 32 40 oct-12 dic-14 11 14 17 20 23 26 29 31 34 37 40 40 40 40 40 40
46 PROSPECCIN MINERA VICUA, SECTOR TAMBERAS Minera 6 6 dic-12 nov-16 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
47 PROSPECCIONES GEOLGICAS PARA DELIMITACIN DE RECURSOS REMANENTES Minera 24 38 ene-14 dic-15 0 3 6 10 13
48 PROYECTO CAL CHILE Minera 80 150 mar-12 feb-13 0
49 PERALTAMIENTO MUROS DEPSITO DE RELAVES LA CANDELARIA Minera 50 70 ene-13 dic-15 4 8 12 16 19 23 27 31 35 39 43 47 51 54 58 62
50 PROYECTO PROSPECCIN RADISS Minera 30 60 sep-11 sep-13 60 60 60 51 43 34 26 17 9 0
51 PROSPECCIN SECTOR CORTADERA Minera 25 30 nov-11 dic-13 30 30 30 30 30 30 26 21 17 13 9 4 0
52 ESTABILIZACIN CUBETA TRANQUE DE RELAVES COEMIN N 1 Minera 8 30 ago-12 oct-12
53 MINA JAVIERA Minera 120 192 abr-13 oct-13 0 48 96 144 192 192 192 96 0
54 PROYECTO PROSPECCIN MINERO SOL NACIENTE Minera 10 60 abr-12 mar-13 45 30 15 0
55 AMPLIACIN SUBESTACIN ELCTRICA LOS COLORADOS Minera 28 45 abr-12 dic-12 0
56 PROYECTO DE PROSPECCIN MINERA SIERRA LA SAL Minera 10 16 feb-11 feb-13 5 2 0
Total 14.377 14.090 13.713 12.640 11.928 11.200 10.578 9.839 8.873 8.005 7.041 6.216 5.330 5.217 5.116 5.216
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4.3.1.2 Anlisis de Empleo Segn Disciplina A continuacin se explica el procedimiento de estimacin de los proyectos y los criterios que se utilizaron para asignar los porcentajes de mano de obra directa a requerir en cada proyecto por disciplinas:
1) Antecedentes de Estadstica e Informacin, proyecto Estudio de Carga de Trabajo de empresas de Construccin y Montaje en Chile.
2) Antecedentes de conformacin de cuadrillas de trabajo, proyecto Estudio de Remuneraciones y Rendimientos de la Construccin de Proyectos Mineros, CBC, 2007.
3) Antecedentes Oficina Tcnica Proyecto MOP (Camino Alta Montaa J55, Los Quees, VI Regin), Cementos Bio Bio (Proyecto Planta Teno y Mina del Fierro, VI Regin), Soprocal (Proyecto Mina y Planta La Perla, Regin Metropolitana), Proyecto Sistema de Evacuacin de Aguas Claras, Codelco Divisin Salvador.
4) Antecedentes Oficina Tcnica Proyecto PRECO 2 Codelco Norte, Geotrmica del Norte Proyecto Apacheta, Proyecto ALMA (AUI).
5) Entrevistas a profesionales del rea Inmobiliaria, Parques Elicos y Puertos. 6) Antecedentes Oficina Tcnica Proyectos GPO, Minera Los Pelambres.
A partir de los antecedentes de BAG, BAE y ET 2(Puntos 3 al 6) y los antecedentes del tem 1 y 2:
tem 1: segn la estadstica de la distribucin de mano de obra.
tem 2: segn el rea econmica (lo cual define el estndar de construccin) aplicado a la conformacin de cuadrillas, se estim la experticia y nivel de sta.
Bajo los anteriores criterios, se asign un porcentaje de mano de obra a requerir en los proyectos, de acuerdo a las siguientes disciplinas y porcentajes considerados:
Tabla N 16: Distribucin de Porcentajes por Disciplina
Disciplinas Porcentaje
Movimiento de Tierra 26%
Obras Civiles 35%
Estructural 7%
Montaje Mecnico 7%
Piping 10%
Electro Instrumentacin 15%
2 BAG: Bases Administrativas Generales
BAE: Bases Administrativas Especiales ET: Especificaciones Tcnicas
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Grfico N.5: Distribucin Mano de Obra segn Especialidad en la Etapa de Construccin (N. Personas)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
MOVIMIENTO DE TIERRA
OOCC
ESTRUCTURAL
MONTAJE MECANICO
PINPING
ELECTRO INSTRUMENTACIN
En el grfico, se observa la distribucin de los porcentajes segn la disciplina para los proyectos en el sector minera y energa.
4.3.1.2.1 Anlisis de Empleo segn Disciplina por Cargo
De acuerdo a la informacin anterior se defini la conformacin de cuadrilla de trabajo por cada disciplina, de la siguiente forma:
Tabla N. 17: Cuadrillas utilizadas por Disciplina
CUADRILLA CANTIDAD CUADRILLA CANTIDAD
Capataz 1 Capataz 1,3
Maestro Mayor 0 Maestro Mayor 0,4
Maestro 1 1,6 Maestro 1 2,7
Minero 0,5 Minero 0
Maestro 2 1,5 Maestro 2 3,2
Concretero 0,1 Concretero 1,8
Ayudante 4,2 Ayudante 3,6
Jornal 2,8 Jornal 4,9
MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS CIVILES
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CUADRILLA CANTIDAD CUADRILLA CANTIDAD
Capataz 1 Capataz 1
Maestro Mayor 2 Maestro Mayor 1,4
Estructural 3,6 Estructural 2,4
Soldador 1,2 Soldador 2,2
Caeras 0,2 Caeras 1,1
Mecnico 0 Mecnico 3,7
Elctrico 0,7 Elctrico 0
Instrumentista 0 Instrumentista 0
Ayudante 2,4 Ayudante 2,5
Estructuras Maestro 2 1,9 Mecnico Maestro 2 0,9
MONTAJE MECANICOESTRUCTURAL
CUADRILLA CANTIDAD CUADRILLA CANTIDAD
Capataz 1 Capataz 1
Maestro Mayor 2,1 Maestro Mayor 1,7
Estructural 0 Estructural 0
Soldador 2,9 Soldador 0,3
Caeras 3,5 Caeras 0,1
Mecnico 2,5 Mecnico 0
Elctrico 0 Elctrico 2,8
Instrumentista 0 Instrumentista 0,01
Ayudante 3 Ayudante 4
Caeras Maestro 2 0,2
PIPING ELECTRO INSTRUMENTACION
Nota: La distribucin de cada cuadrilla es el equivalente de los trabajadores en la obra A continuacin se define cada uno de los cargos, donde se agrupan las cuadrillas en dos grupos, dada la semejanza de labores a realizar de los cargos: Grupo 1: Disciplina de Movimiento de Tierras y Obras Civiles Definiciones del Cargo
CAPATAZ
Dirige el trabajo de una cuadrilla a su cargo en la ejecucin de las obras asignadas, distribuyendo a sus integrantes en trabajos especficos y supervisando su ejecucin en cuanto a los procedimientos empleados, su calidad y oportunidad.
MAESTRO MAYOR
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Realiza los trabajos de ejecucin y coordinacin de las actividades de montajes, instalaciones, carpinteras, ductos y puesta en marcha a fin de obtener como resultado el montaje electromecnico segn planos de ingeniera de detalle.
MAESTRO PRIMERA
Realiza los trabajos de ejecucin de las actividades de carpintera, enfierradura o montaje, a fin de obtener como resultado la estructura segn planos de ingeniera de detalle.
MINERO
Ejecutar directamente todos los trabajos tanto de perforacin y t
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