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Cadenas productivas de alto valor/Clusters de México.
Dr. Amado Villarreal González Instituto para el Desarrollo Regional
Agenda de la Presentación Entorno económico de México
Antecedentes del proyecto IOED
Teorías sobre el desarrollo regional
Etapas y análisis para la identificación de clusters y/o sectores clave
Identificación de los clusters y/o sectores actuales más prometedores para México
Conclusiones
Anexos
Clusters y/o sectores de futuro
Entorno económico existente en los Estados Unidos
La economía estadounidense en las décadas pasadas ha visto emigrar procesos de producción y eslabones de las cadenas productivas de mayor valor, es el caso de la industria automotriz, maquinaria y equipo, productos electrónicos.
Se están preguntado : ¿cómo seguir siendo una economía líder en el mundo? La innovación parece ser la mejor respuesta, sin embargo, la misma es posible
detonarla más en sectores de manufactura, la cual en partes ha emigrado de los Estados Unidos.
Dado lo anterior, la política estadounidense se está re orientando a rescatar esos procesos, primordialmente donde hay mayor valor.
Manufacturing, parece ser la respuesta, es decir hacer regresar los eslabones de mayor valor y crear la atmósfera deseable para que la innovación continúe y se desarrolle.
Entorno Económico: El Reto de la Política Industrial en México
Dado el entorno estadounidense, y su imperativa necesidad de crear empleos y disminuir los desbalances fiscales y externos.
México requiere diseñar una política industrial que defina claramente cuales son los sectores que en el concierto internacional desea competir y ver el impacto regional de implementar dicha política.
Al definirlo podrá focalizar los recursos, acelerar el crecimiento industrial y crear un entorno favorable a la innovación.
Para ello es fundamental, definir las vocaciones productivas del país y sus regiones; orientar la política al fortalecimiento de los sectores clave o Clusters o sistemas de innovación y orientar los esfuerzos a la creación de valor a través de insertar a la economía mexicana en la economía del conocimiento.
Entorno Económico: Evolución del personal ocupado por sector, 2004 y 2009
Código Sector 2009 % 2004 % TCMA Crec. Part.
Total 20,116,834 100.0 16,239,536 100.0 4.4 46 Comercio al por menor 5,027,463 25.0 4,035,223 24.8 4.5 0.14
31-33 Industrias manufactureras 4,661,062 23.2 4,198,579 25.9 2.1 -2.68
72 Servicios de alojamiento temporal y de prep. de alimentos y bebidas 1,743,482 8.7 1,218,262 7.5 7.4 1.16
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 1,365,509 6.8 815,388 5.0 10.9 1.77
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,212,362 6.0 941,749 5.8 5.2 0.23
43 Comercio al por mayor 1,107,295 5.5 962,143 5.9 2.9 -0.42 48 -49 Transportes, correos y almacenamiento 718,062 3.6 634,940 3.9 2.5 -0.34
23 Construcción 704,640 3.5 652,387 4.0 1.6 -0.51 61 Servicios educativos 632,422 3.1 517,958 3.2 4.1 -0.05 62 Servicios de salud y de asistencia social 584,046 2.9 355,169 2.2 10.5 0.72 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 570,637 2.8 472,348 2.9 3.9 -0.07 52 Servicios financieros y de seguros 480,557 2.4 275,830 1.7 11.7 0.69 51 Información en medios masivos 293,550 1.5 244,679 1.5 3.7 -0.05
Resto de los sectores 1,015,747 5.0 914,881 5.7 2.1 -0.70
TCMA: Tasa de Crecimiento Media Anual; Crec. Part.: Crecimiento de la participación del personal ocupado en puntos porcentuales. Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009.
Entorno Económico: Evolución de la pobreza, 1992-2010
Máximo histórico, a raíz de la crisis económica (1994)
Mismo nivel que a principios de
los 90´s (crisis económica
internacional) Mínimo histórico
Fuente: CONEVAL, 2010.
Entorno Económico: Índice de Competitividad Global
Fecha Índice México
Posición Relativa
Más alto de Latinoamérica Posición Relativa
Más alto del Mundo
Índice País GCI 2011-2012 (Con 142 países) 4.3 58 Chile 31 5.7 Suiza GCI 2010-2011 (Con 139 países) 4.2 66 Chile 30 5.6 Suiza GCI 2009-2010 (Con 133 países) 4.2 60 Chile 30 5.6 Suiza GCI 2008-2009 (Con 134 países) 4.2 60 Chile 28 5.7 EUA GCI 2007-2008 (Con 131 países) 4.3 52 Chile 26 5.7 EUA GCI 2006-2007 (Con 122 países) 4.2 52 Chile 27 5.8 EUA GCI 2005-2006 (Con 114 países) 4.1 53 Chile 23 5.9 EUA
Pilares Índice Posición País Más Alto México Relativa Índice País
1. Instituciones 3.4 103 6.1 Singapur 2. Infraestructura 4.0 66 6.7 Hong Kong 3. Estabilidad Macroeconómica 5.2 39 6.7 Brunei 4. Salud y Educación Primaria 5.7 69 6.8 Finlandia 5. Educación Superior y Capacitación 4.1 72 6.1 Finlandia 6. Eficiencia en el Mercado de Bienes 4.1 84 5.6 Singapur 7. Eficiencia en el Mercado Laboral 3.9 114 6.0 Suiza 8. Sofisticación del Mercado Financiero 3.9 83 5.8 Singapur 9. Adaptación de Tecnología 3.7 63 6.3 Suiza 10. Tamaño del Mercado 5.6 12 6.9 EUA 11. Sofisticación en las Empresas 4.1 56 5.9 Japón 12. Innovación 3.2 63 5.8 Suiza
Fuente: Informes del Foro Económico Mundial, 2011-2012.
Entorno Económico: Estructura Económica de México*
19.3%
18.8%
18.5%
18.2%
18.1%
18.4%
18.2%
17.7%
17.3%
17.5%
15.5%
14.8%
15.2%
15.5%
16.0%
16.3%
16.1%
16.2%
15.5%
15.3%
9.8% 10.3% 10.5% 10.7% 10.5% 10.4% 10.4% 10.4% 10.7% 10.6%
7.2% 7.2% 7.1% 7.1% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.0% 7.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 6.5% 6.2%
42.0%
42.8%
42.3%
42.2%
41.7%
41.3%
41.6%
42.0%
43.1%
43.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Industria Manufacturera Comercio Servicios inmobiliarios... Transporte, correos y almacenamiento Construcción Otros
*/ Proporción con respecto al Valor Agregado Total. Información correspondiente al Cuarto Semestre de cada año. Fuente: Sistema de cuentas nacionales, INEGI. Elaboración propia.
Antecedentes del Proyecto IOED
Modelo propuesto de desarrollo
regional
Entorno competitivo del desarrollo del
estado/país
Análisis de la estructura
económica del estado
Elementos para la búsqueda de
oportunidades de nuevas empresas
Oportunidades de nuevas empresas
basadas en tendencias de
futuro
Infraestructura necesaria para el
desarrollo
1
Fuente: Elaboración propia
Teorías sobre el desarrollo regional Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo
Nueva visión del desarrollo
Dimensión territorial de
la región
Sistemas productivos en conglomerado
o clusters
Producción de alta
tecnología basada en el conocimiento
Fuente: Elaboración propia
Etapas del análisis para identificar los clusters o sectores estratégicos claves
Fuente: Elaboración propia
Análisis de Peso
Económico
Presencia Estatal
Análisis Matriz
Insumo Producto
Competitividad Regional TLCAN
Caracterización de México
Clusters más prometedores
Megatendencias Tecnológicas
Megatendencias Sociales
Oportunidades de Negocios
y de Diseño de Política
Industrial
Desarrollo Regional
1
2
3
4
5
6 7
1. Resultados: Ramas con Peso Económico (extracto) SCIAN DESCRIPCIÓN
4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria
5221 Banca múltiple 2111 Extracción de petróleo y gas 3115 Elaboración de productos lácteos 3251 Fabricación de productos químicos básicos 3254 Fabricación de productos farmacéuticos 3261 Fabricación de productos de plástico 3312 Fabricación de productos de hierro y acero
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas
3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
SCIAN DESCRIPCIÓN 3121 Industria de las bebidas 3361 Fabricación de automóviles y camiones
5172 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite
3241 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
3311 Industria básica del hierro y del acero
3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio
7211 Hoteles, moteles y similares 2122 Minería de minerales metálicos 3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco 5616 Servicios de investigación, protección y seguridad
8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
Fuente: Elaboración propia
2.- Análisis geográfico: Clusters Estatales (Libros IOED) Ejemplo: Cluster Automotriz
El cluster relacionado con la industria automotriz se encuentra presente en aproximadamente 11 estados de la república mexicana. Este cluster se localiza a lo largo de la franja fronteriza y en algunos estados del centro del país.
Fuente: Elaboración propia
Sectores Estratégicos Actuales con Presencia Nacional
Sector Estratégico Estados
Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala Equipos electrónicos, de computación, comunicación y
señalamiento Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas
Productos agrícolas y de invernadero Querétaro, Michoacán, Sinaloa Servicios y productos para la construcción y productos
de equipamiento Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, San Luis
Potosí, Tlaxcala
Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo Querétaro, Baja California, Chihuahua, Nuevo León
Maquinaria y Equipo Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas
Servicios de apoyo a los negocios Querétaro, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco
Servicios logísticos Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán
Servicios turísticos Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas
Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas
Productos químicos Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz
Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos Actuales con Presencia Regional
Sector Estratégico Estados
Textiles y prendas y accesorios de vestir
Estado de México Puebla
Tlaxcala
Madera y productos de madera Querétaro Durango
Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y
productos metálicos Coahuila
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos Futuros con Presencia Nacional
Sector Estratégico Estados donde el sector es estratégico
Servicios de información, programación, almacenaje y
procesamiento de datos
Michoacán Tlaxcala
Chihuahua Nuevo León
Sinaloa Nayarit Colima Jalisco
Servicios médicos y hospitalarios
Aguascalientes Distrito Federal
Nayarit Nuevo León
Puebla Jalisco
San Luis Potosí Veracruz
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
Sectores Estratégicos con Presencia Regional Sector Estratégico Estados donde el
sector es estratégico
Energías Renovables Baja California Sur Oaxaca
Equipo médico, óptico y de medición
Guanajuato Nuevo León
Sonora Tamaulipas
Equipos y servicios de navegación aérea o espacial
Querétaro Chihuahua
Baja California Sonora
Nuevo León Productos biofarmacéuticos Distrito Federal
Productos farmacéuticos y cosméticos Coahuila Guanajuato
Servicios de investigación y desarrollo tecnológico
Querétaro Distrito Federal Baja California
Sinaloa Morelos
Nuevo León Jalisco
Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles Tabasco
Elaborado con información del Censo Económico 2010, ITESM proyecto ISEEF Secretaría de Economía
3. Clusters con altas interacciones económicas (extracto) Facto
res Cluster identificado
Proporción de la
varianza
Proporción acumulada
de la varianza
Ramas asociadas
1 No Identificable* 0.2343 0.2343 109 2 No Identificable* 0.1622 0.3965 93 3 “Servicios logísticos” 0.0794 0.4759 39 4 “Maquinaria y Equipo” y “Obtención y procesamiento de
minerales metálicos y productos metálicos” 0.0718 0.5477 30 5 “Servicios y productos para la construcción y productos
de equipamiento” y “Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos” 0.0554 0.6031 31
6 “Productos agrícolas y de invernadero” y “Alimentos, bebidas, tabaco y confitería” 0.0465 0.6496 20
7 “Servicios médicos y hospitalarios” 0.0343 0.6838 17 8 “Servicios de información, programación, almacenaje y
procesamiento de datos” 0.0331 0.7170 15 9 “Servicios de apoyo a los negocios” y “Servicios
turísticos” 0.0230 0.7400 10 12 “Productos químicos” 0.0176 0.7929 8 13 “Textiles y prendas y accesorios de vestir” 0.0163 0.8093 9 14 “Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes” 0.0117 0.8210 6 */ Considerando la clasificación utilizada en el proyecto IOED. Fuente: Elaboración propia
4. Competitividad Regional TLCAN: Índice de Concentración del Personal Ocupado Total por subsector, 2003-2008 (Acercamiento)
Fuente: Elaboración propia
No. CLUSTER PE CEI CAIE TLCAN
1 Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes
• • • •
2 Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización
• • • •
3 Productos de plástico y hule • • • 4 Servicios turísticos • • • •
5 Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles
• • •
6 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería • • • •
7 Productos químicos • • • •
8 Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos
• • • •
6. Clusters actuales más prometedores para México
Fuente: Elaboración propia
7. Conclusiones La política y la estrategia de desarrollo económico
regional requiere: Acumular competencias clave o centrales Desarrollar capital social Construir liderazgo estratégico Administrar recursos eficientemente Construir inteligencia de mercados Proveer infraestructura estratégica Desarrollar capacidad en la administración de riesgos Incorporar principios de sostenibilidad en las estrategias de
desarrollo económico regional
A1. Megatendencias Sociales
Fuente: Elaboración propia
Cambios a gran escala en el conocimiento, el entorno o la manera de visualizar el comportamiento individual o colectivo.
Market pull La oportunidad de negocio se origina como respuesta a comportamientos que se pueden prever en la sociedad en el futuro, y se pueden traducir en necesidades del mercado
1. Consumidor ecológico. 2. Educación personalizada, vitalicia y
universal. 3. El Mundo, un Gran Centro Comercial. 4. Gestión de bienes y gobernanza
global. 5. Mercadotecnia personalizada 6. Nueva estructura demográfica y
familiar. 7. Salud tecnológica. 8. Virtualidad cotidiana.
Megatendencias Sociales Actuales
Impacto de las megatendencias sociales en los clusters actuales más prometedores de México (automotriz)
Ram
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a
Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes.
3361 Fabricación de automóviles y camiones X X X X X
3362 Fabricación de carrocerías y remolques X X X
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores X X X X
3365 Fabricación de equipo ferroviario X
4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas X X X X
4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril X X X X
8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones X X X
Fuente: Elaboración propia
A2. Megatendencias Tecnológicas
Fuente: Elaboración propia
Cambios a gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina del conocimiento humano.
Technology push Comercializar una innovación científica o tecnológica sin tener definido todavía un mercado.
1. Aparatos ópticos. 2. Biotecnología agrícola. 3. Biotecnología médica. 4. Células, tejidos y órganos artificiales. 5. Computadoras de alto rendimiento. 6. Inteligencia artificial (AI) 7. Materiales inteligentes (tecnología de
superficies) 8. MEMs 9. Micro y nano tecnología 10. Nuevas tecnologías energéticas 11. Realidad mixa 12. Tecnologías inalámbricas
Megatendencias Tecnológicas Actuales
Impacto de las megatendencias tecnológicas en los clusters actuales más prometedores de México (automotriz)
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Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes.
3361 Fabricación de automóviles y camiones X X X
3362 Fabricación de carrocerías y remolques X X
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores
X X
3365 Fabricación de equipo ferroviario X X
4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas
4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril
X
8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
X
Fuente: Elaboración propia
A3. Identificación de Clusters Futuros A través del análisis de las megatendencias sociales y tecnológicas y basados en sesiones participativas entre académicos, empresarios y funcionarios públicos, se identificaron las oportunidades futuras o los clusters futuros para México.
A4. Identificación de Clusters Futuros Clusters Futuros:
Clusters futuros Algunas justificaciones
Equipo médico, óptico y de medición Las megatendencias “nueva estructura demográfica” y “salud tecnológica”, presentarán retos en la capacidad para atender problemas de salud crónico-degenerativos
Productos agrícolas y de invernadero El mercado mundial de hortalizas se especializa y demanda productos de alta calidad para mercados gourmet.
Servicios de investigación y desarrollo tecnológico
La Nueva Economía del Conocimiento, I&D
Equipos y servicio de navegación aérea o espacial
Importantes inversiones han llegado a algunas regiones del país.
Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos
Existen regiones del país donde este sector ha comenzado a desarrollarse, por ejemplo: Jalisco y Nuevo León.
Servicios médicos y hospitalarios El país cuenta con capital humano e infraestructura necesarias para ofrecer servicios de salud especializados que atraigan pacientes del extranjero.
Animales vivos, carnes y productos del mar Se identifica la oportunidad de la generación de valor agregado a través de la agroindustria.
Servicios logísticos Debido al gran tamaño de comercio entre centros urbanos, sobretodo entre ciudades fronterizas de México y EUA.
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