btpn public expose 26aug2020 - idx.co.id€¦ · direksi kazuhisa miyagawa wakil direktur utama...
Post on 05-Nov-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PUBLIC EXPOSE26 Agustus 2020
Sekilas BTPN
Ikhtisar Industri Perbankan
Penanganan COVID-19 di BTPN
Kinerja Keuangan Semester I 2020
Kata Penutup
Profil Bank BTPN (Konsolidasi)per Juni 2020
JumlahKaryawan 19.172 (73% Perempuan)
PeringkatKorporasi
Total Aset Rp 185,2 triliun
2.008 outlets34 Provinsi & 282 Kota
• Fitch Ratings: ‘AAA(idn)’; Outlook Stabil• Pefindo: ‘idAAA’; Outlook Stabil
JumlahNasabah
~12,4 juta nasabah~ 1,7 ribu nasabah Korporasi
Di tengah situasi yang menantang akibat pandemi COVID-19, BTPN berhasil menjaga fundamental bank dengan baik. Rasio permodalan, pendanaan, dan likuiditas tetap sehat.
Pemegang Saham
Pemegang Saham Bank BTPN Persentase
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
92.43%
PT Bank Central Asia Tbk 1.02%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
0.15%
Publik 5.23%
Saham Treasury 1.17%
Pemegang Saham 30 Juni 2020
PEMODAL ASINGJumlah
PemegangSaham
Jumlah Saham PersentaseKepemilikan
Perorangan Asing 17 134.500 0,00Badan Usaha Asing 18 7.938.628.118 97,42
Total 35 8.148.928.869 97,42
Profil Pemegang Saham
PEMODAL NASIONALJumlah
PemegangSaham
Jumlah Saham PersentaseKepemilikan
Perorangan Indonesia 2.092 17.642.660 0,21Dana Pensiun 2 117.500 0,00Asuransi 1 132.100 0,00Bank 4 190.838.445 2,34Perseroan Terbatas 7 1.297.443 0,01Reksadana 3 140.600 0,00
Total 2.109 210.168.748 2,58
Dewan Komisaris
Chow Ying HoongWakil Komisaris Utama
Takeshi KimotoKomisaris
Irwan M. HabsjahKomisaris Independen
Ninik Herlani Masli RidhwanKomisaris Independen
Jabatan Komisaris Utama: LowongMari Elka Pangestu telah mengajukan pengunduran diri melalui surat resmi tertanggal 30 Januari 2020, efektif terhitung sejak 1 Maret 2020.Pengunduran diri serta pembebasan dan pelepasan tanggung jawab Beliau (acquit et de charge) sebagai Komisaris Utama (Independen) telahdiputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 April 2020.
Ongki Wanadjati DanaDirektur Utama Dini Herdini
Direktur Kepatuhan
Direksi
Kazuhisa MiyagawaWakil Direktur Utama
Henoch MunandarDirektur
Darmadi SutantoWakil Direktur Utama
Adrianus Dani PrabawaDirektur
Yasuhiro DaikokuDirektur
Merisa DarwisDirektur
Hiromichi KuboDirektur
Hanna TantaniDirektur
Bank Universal Yang Melayani Seluruh SpektrumSegmen Nasabah di Indonesia
Dukungan Global SMBCPerbankan Digital
Target Pasar Visi“Menjadi Bank pilihan utama di Indonesia, yang dapat
memberikan perubahan berarti dalam kehidupaan jutaanorang, terutama dengan dukungan teknologi digital”.
Menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap keberbagai segmen ritel, mikro, UKM dan korporat bisnis di Indonesia, serta untuk Bangsa dan Negara Indonesia secaraKeseluruhan;
Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhanprofesional karyawan Bank BTPN;
Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagistakeholder termasuk masyarakat Indonesia;
Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untukmemberikan kualitas dan pengalaman terbaik dikelasnya kepadanasabah dan mitra Bank BTPN.
Misi
Meningkatkan, mensinergikan, dan memperluas bisnis Bank untuk menyediakan layananperbankan lengkap dan menggunakan kapabilitas perbankan digital dan dukungan global
dari SMBC
Large corporations
Middle class Mid sized corporationsLarge SME/Commercial
High net worth
SMEs
Micro business owners
Productive poor
Mass market
Nilai-Nilai Bank BTPN
Customer-centric
Fokus padakepentinganstakeholder
Proaktif & Inovatif
Berani bertindak danberinovasi tanpa henti
Gesit (Agile)
MerangkulPerubahan danbergerak cepat
Mencapai yang Terbaik
Menjaga danmemberikan kualitas
layanan terbaik
Sinergi
Berkolaborasi sebagai satu tim
Rekam Jejak yang Kuat dalamMembangun Bisnis Baru
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
peluncuranpilot bisnisSME
2015
peluncuranmobile bankinguntukmass market
PeluncuranBisnis Pensiun
(Purna Bakti)
2016
PeluncuranBisnisMicroBanking
Peluncuran unitFunding
(sekarangSinaya)
PeluncuranBisnisProductivePoor
PeluncuranDigital Bank
2017 2018 2019
Corporate Banking &Middle MarketLarge SME/CommercialTreasuryRetail Lending Business
2020
Peluncuran
DAYA – platformpemberdayaan
Keunggulan Kami: Kemampuan PerbankanDigital & Dukungan Global dari SMBC Group
Platform Digital yang unggul dan reusable 1
• Memiliki arsitektur perbankan yang handal (contoh: produk & layanan bisnis mikro)
• Metodologi penerapan yang agile
• Platform & cara kerja yang modern
2,008Outlets
Jaringan distribusi yang luas2
3 Melayani segmen nasabah yang lebih luas
Bisnis inti Bank BTPN Potensi bisnis baru Bank BTPN
Platform
SMBC Group
DAYA: Enabling platform
Dukungan Global dari SMBC Group4
Corporate/Wholesale Banking Group
Produk Cash Management:• Current Account, Term Deposits• Payment (ACH, RTGS, Payroll,
Wires)• E Tax Payment (non import and
import tax• Collections (ACH, RTGS, Payroll,
Wires, Cheque/Cash Deposit,GIRO Collection)
• GIRO Depository Service• Virtual Account• Internet Banking/ Host to Host• Liquidity Management (domestic
cash polling)
Produk Pinjaman:• Pinjaman Bilateral dan
Sindikasi (IDR, USD, dan JPY)• Project/ Structured Finance• ECA
Produk Hedging (*):• IRS/CCS• Forex Transactions
(*) Namun tidak terbataspada produk di atas
Produk Trade Domestik,Ekspor dan Impor:• Import LC Issuance / Import
Bill Negotiation• Export LC Advising /
Confirmation / Export BillCollection
• Documentary Collection (DP,DA)
• Trust Receipt / Trade Loan• Structured Trade Finance• Receivable Purchase• Bank Guarantees / SBLC• Trade Avalization
CakupanProduk &
Layanan WB
Pinjaman
TradeFinance
SupplyChain
Financing
CashManagement
Treasury
UVP Produk dan Layanan
Perusahaan Target grup Wholesale Banking:1. Perusahaan Lokal2. MNC3. Badan Usaha Milik Negara4. Perusahaan Jepang5. FI Bank dan Non Bank
Target Segmen
Grup Corporate/Wholesale Banking mencakup Corporate/Wholesale Banking, Commercial Banking, Transactional Banking, Supply Chain Financing danWholesale Funding
EnterpriseSolutionsBusiness
Kemampuan danpengetahuan yangkuatterkaitproduk
Model bisnisunik melaluijaringan danbrand SMBC
Dukungan kuatdari grup untukpendanaan FCY
Produk Supply Chain Financing:• Distributor Financing• Supplier Financing
Perbankan Digital -
Perbankan Digital -
Lebih dari 2.7 juta registered users Jenius tersebar di 34 provinsi di Indonesia
74.7kfollowers
page likes109k
7.4+Mn installs,
4.1 rating
4.2 rating
960k installs,
81.1Million Views
171kfollowers
Perbankan Digital – BTPN Wow!
6.5 6.6 6.7
Jun ‘20
308 301
292
Nasabahjuta
Agenribu
Jun ‘19 Jun ‘19
56 56 56
Jun ‘20
9.514.9
3.7
6M‘20
NasabahAktif%
Transaksijuta
Jun ’19 6M’19
Jun ‘20Des ‘19
Des ‘19
Des ‘19
FY‘19
Profil BTPN Syariah
• Didirikan pada 2010 sebagai Unit BTPN Syariah; peluncuran pada tahun 2011
• Spin offmenjadi PT BTPN Syariah pada 14 Juli 2014
• Terdaftar sebagai PT BTPN Syariah Tbk pada 8 Mei 2018
• Merubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk efektif 4 Juni 2020
• Resmi menjadi Bank BUKU Kategori 3 sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuanganpada 7 Juli 2020
• Saat ini: Tersebar di 23 provinsi, dengan 11,540 karyawan (~95% wanita dan ~45%lulusan SMA)
• Peringkat : AA+ (idn) Fitch (outlook stabil)
NasabahMelayani 5 juta nasabah,
3,75 nasabah aktif
Mencakup 211 ribukomunitas, di 2.600
kecamatan
Aset
15,3 triliun
ROE
15,2%
NPF
1,8%
ROA
7,0%
Cycle 1;31%
Cycle 2;23%
Cycle 3;18%
Cycle4&
above;28%
Customers by Cycle
Financing Composition*
Maturity Composition*77%
23%
1 tahun 1 2 rahun
Ticket Size*56%
44%
< IDR 5 juta > IDR 5 juta
Repeated Customer
86%14%
New toBank
*based on outstanding
Melayani Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan dan Sulawesi
per Juni 2020
Sekilas BTPN
Ikhtisar Industri Perbankan
Penanganan COVID-19 di BTPN
Kinerja Keuangan Semester I 202
Kata Penutup
Industri PerbankanCOVID 19 mempengaruhi pertumbuhan kredit, DPK dan rasio keuangan
Mei'18 Des'18 Mei'19 Des'19 Mei'20
10.3% 11.1%11.8% DPK (YoY)
Kredit (YoY)
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Mei 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6.5% 6.3% 6.1%
6.5%
3.1%
8.9%
Mei'18 Des'18 Mei'19 Des'19 Mei'20
5.1% 5.1%
NPL (YoY)
NIM (YoY)4.9%
4.5%
2.8% 2.4% 2.6% 3.0%
Ringkasan Keuangan Industri Perbankan Pertumbuhan Kredit Melambat
NIM & NPL
4.9%
2.5%
6.5%
Rp triliun Mei'19 Des'19 Mei'20 YTD YoY
Total Aset 8.133 8.563 8.615 0,6% 5,9%
Total Kredit 5.419 5.617 5.586 0,6% 3,1%
Dana Pihak Ketiga 5.671 5.999 6.175 2,9% 8,9%
CASA 3.102 3.411 3.513 3,0% 13,2%
Current Accounts 1.286 1.466 1.539 5,0% 19,6%
Savings 1.816 1.945 1.974 1,5% 8,7%
Deposito Berjangka 2.569 2.588 2.663 2,9% 3,6%
Laba Bersih 63 156 55 n.a. 12,6%
LDR 96,2% 94,4% 90,9% 3,5% 5,2%
NIM 4,9% 4,9% 4,5% 0,4% 0,4%
NPL 2,6% 2,5% 3,0% 0,5% 0,4%
CAR 22,4% 23,4% 22,2% 1,2% 0,2%
Sekilas BTPN
Ikhtisar Industri Perbankan
Penanganan COVID-19 di BTPN
Kinerja Keuangan Semester I 2020
Kata Penutup
COVID-19
ANTISIPASI & PENANGANAN
TIM
DA
KA
N P
ENA
NG
AN
AN
D
AN
AN
TISI
PASI
1. MENYEDIAKAN HAND SANITIZER DAN
MASKER
2. PEMBATASAN KUNJUNGAN TAMU
(termasuk FORM DEKLARASI
KESEHATAN)
3. PEMERIKSAAN SUHU BADAN
4. TRAVEL WARNING
5. PENYEMPROTAN DISINFECTANT SECARA
REGULER DI SELURUH KANTOR/CABANG
BANK BTPN
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KHUSUS DIPIMPIN OLEH DIREKTUR UTAMA
Risk Management, Operations, Businesses, IT, Human Capital,Communications & Daya, Compliance and Legal
PEDULI BAGI KARYAWAN PEDULI BAGI NASABAH
PEDULI BAGIMASYARAKAT
SPLITOPERATIONS
JAM KERJAFLEKSIBEL
MASKER &VITAMIN UTK
KARYAWANWFOTRAVEL
WARNING
KOMUNIKASI KEKARYAWAN
PROTOKOLKESEHATAN
ASURANSIKESEHATAN
RESTRUKTURISASIKREDIT
CONTACTCENTER
SPLIT OPS DILOKASI BCP
AKTIVASICONTACTCENTER DIKOTA LAIN
CABANG
WAKTU LAYANANYANG DIPERSINGKAT
MENGALIHKANTRANSAKSI DGNDIGITAL CHANNEL
TEMPAT CUCITANGAN, HANDSANITIZER & THERMOGUN DI CABANG
TEMPAT DUDUKDENGAN PHYSICALDISTANCING
KOORDINASI DENGANPOLISI SETEMPAT
Menggalang donasi dari karyawan, manajemen, Bank BTPN termasukSMBC Group dengan total dana sebesar sekitar IDR 14.4 Milyar
HINDARI/MINIMALISASI
MEETING
Sekilas BTPN
Ikhtisar Industri Perbankan
Penanganan COVID-19 di BTPN
Kinerja Keuangan Semester I 2020
Kata Penutup
• Total Aset mencapai Rp185,2T. Total Kredit meningkat sebesar 5% YoY.
• Saldo rata rata CASA meningkat sebesar 19% YoY (dengan kontribusiyang hampir sama besar oleh segmen Ritel & Korporasi).
• Selain Dana Pihak Ketiga, Bank BTPN memiliki fasilitas pinjaman jangkapanjang dari SMBC, obligasi, dan pinjaman bilateral lainnya.
• Likuditas dan pendanaan sehat. Per akhir Juni 2020 LCR tercatatsebesar 221,96% dan NSFR 116,56%.
• COVID 19 mempengaruhi kinerja Bank di Triwulan II 2020. Labasebelum pajak turun 15% YoY.
• NPL gross 1,12%.
• Struktur permodalan yang solid. CAR di tingkat yang sehat di 23,09%.
Kinerja Keuangan - Konsolidasi1H20 Key Highlights
Kinerja Keuangan - Konsolidasi
Total aset mencapai Rp 185,2 triliun. Total Kredit mencapai Rp 150,5 triliun (tumbuh 5% YoY).Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 101,4 triliun naik 4% YoY. Biaya Deposito Berjangka turun dari 7,5% di Juni 2019 menjadi 5,9% di Juni 2020.Bank BTPN memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang dari SMBC sebesar USD 2,8 miliar (pemakaian Bank as per akhir Jun20 sebesar USD2,1 milyar).
Neraca (Rp miliar) Jun'19(Diaudit)
Dec'19(Diaudit)
Mar'20(Tidak Diaudit)
Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY
Aset Likuid 30.892 30.646 31.771 26.410 -17% -15%
Total Kredit (Gross) 143.355 141.760 157.011 150.475 -4% 5%
Total Aset 186.691 181.631 199.670 185.191 -7% -1%
CASA 27.388 24.330 28.026 27.234 -3% -1%
Deposito Berjangka 70.321 62.610 69.092 74.164 7% 5%
Total Dana Pihak Ketiga 97.709 86.939 97.117 101.399 4% 4%
Pinjaman yang Diterima & Pinjaman Subordinasi 52.632 58.910 64.069 47.632 -26% -10%
Total Pendanaan 150.341 145.850 161.186 149.030 -8% -1%
Total Kewajiban 156.246 150.159 167.965 154.805 -8% -1%
Ekuitas 30.445 31.472 31.705 30.386 -4% 0%
Kinerja Keuangan - Konsolidasi
COVID-19 memengaruhi kinerja bank di TW-II. YTD Jun’20 NPAT turun 10% YoY.Pendapatan operasional tumbuh 4% YoY. Beban operasional tumbuh 3% YoY.Biaya pencadangan kredit meningkat di 2Q20, total biaya pencadangan kredit selama 1H20 meningkat sebesar IDR469 miliar YoY.
Laba/Rugi (Rp miliar) 1H'19 FY'19 1Q'20 2Q'20 1H'20 QoQ YoY
Pendapatan Bunga Bersih 5.183 11.048 2.923 2.466 5.389 -16% 4%
Pendapatan Operasional Lainnya 836 1.561 432 463 895 7% 7%
Pendapatan Operasional 6.018 12.608 3.356 2.929 6.284 -13% 4%
Beban Operasional (3.357) (7.130) (1.777) (1.666) (3.443) -6% 3%
Biaya Kredit (751) (1.446) (411) (810) (1.220) 97% 63%
Laba Sebelum Pajak 1.904 4.019 1.169 451 1.620 -61% -15%
Laba Bersih Setelah Pajak yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham
1.234 2.573 752 365 1.117 -52% -10%
Laba Bersih Setelah Pajak - BTPN Syariah 610 1.400 402 4 407 -99% -33%
Rasio Keuangan Utama - Konsolidasi
NIM mengalami kompresi dari 6,72% periode yang sama tahun lalu menjadi 6,21%.LCR dan NSFR berada di tingkat yang sehat, LCR tercatat sebesar 221,96% dan NSFR 116,56% per akhir Juni 2020.NPL gross mengalami kenaikan dari 0,81% as per bulan Juni tahun lalu menjadi di 1,12%.CAR tercatat sebesar 23,09% dimana modal inti merupakan 79% dari total modal BTPN.
Rasio-Rasio (%) Jun'19(Diaudit)
Dec'19(Diaudit)
Mar'20(Tidak Diaudit)
Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY
NIM 6,72 6,92 6,89 6,21
NSFR 106,94 113,04 115,86 116,56
LCR 247,81 229,14 212,45 221,96
Loan to Funding 95,35 97,20 97,41 100,97
NPL (gross) 0,81 0,81 0,97 1,12
ROA 2,18 2,25 2,51 1,72
ROE 10,09 9,94 10,76 7,97
CAR 23,34 24,24 22,48 23,09
Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Segmen
Pertumbuhan Kredit (Rp miliar) Jun'19(Diaudit)
Des'19(Diaudit)
Mar'20(Tidak Diaudit)
Jun'20(Tidak Diaudit) QoQ YoY
Total Kredit 143.355 141.760 157.011 150.475 -4% 5%
Mature Businesses : 39.391 37.222 36.284 35.237 -3% -11%
- Retail Lending 37.105 35.611 34.907 34.036 -2% -8%
- Mikro/MUR 2.286 1.611 1.377 1.201 -13% -47%
Growth Businesses : 103.964 104.538 120.727 115.237 -5% 11%
- Korporasi 75.166 75.697 91.958 88.630 -4% 18%
- SME 12.941 12.827 12.794 12.330 -4% -5%
- Komersial 980 1.074 1.214 1.243 2% 27%
- Syariah 8.544 9.000 9.166 8.741 -5% 2%
- Pembiayaan Konsumen 6.013 5.561 5.172 3.943 -24% -34%
- Lainnya 321 379 423 350 -17% 9%
Kualitas Aset
NPL (Gross) berdasarkan SegmenKualitas Aset%
0,17 0,380,68 0,97
4,01
8,21
2,69
5,32
1,34 1,79
Jun '19 Dec '19 Mar '20 Jun '20
Corporate Retail Lending Micro SME Cons Asset Syariah
4,412,97
Kredit Berdasarkan Kolektibilitas (% dari Total Kredit)
Jun 19
Rp 143,4T
SpcMention
2.06%
NPL
0.81%
CurrentLoan
97.13%
Des 19
Rp 141,8T
SpcMention
3.13%
NPL
0.81%
CurrentLoan
96.05%
Mar 20
Rp 157,0T
SpcMention
3.03%
NPL
0.97%
CurrentLoan
96.00%
Jun 20
Rp 150,5T
SpcMention
3.42%
NPL
1.12%
CurrentLoan
95.46%
% Jun-19 Des-19 Mar-20 Jun-20
NPL (Gross) 0,8 0,8 1,0 1,1
NPL (Neto) 0,4 0,4 0,5 0,5
Gross Cost of Credit 1,1 1,0 1,1 1,6
Loan Loss Provision/ NPL 121,7 127,3 134,3 150,7
Restrukturisasi Kredit Semester I 2020
3%
27%
6%6%
59%
Corporate SMEConsumer Finance MicroSyariah
Rp 10,2T
Kredit yang di Restrukturisasiper 3 Juli 2020
Proporsi Terhadap Total Kredit
99,7%78,5% 84,6%
53,6%
31,6%
93,3%
0.3%21,5% 15,4%
46,4%
68,4%
6,7%
Corporate SME ConsumerFinance
Micro Syariah TotalKredit
Non Restructured Loan Restructured Loan
Catatan: Pinjaman yang Direstrukturisasi BTPN Syariah per 30 Juni 2020
Sekilas BTPN
Ikhtisar Industri Perbankan
Penanganan COVID-19 di BTPN
Kinerja Keuangan Semester I 2020
Kata Penutup
• Situasi COVID 19 dan kualitas kredit paska restrukturisasi masih menjadi tantangan di Semester II 2020.
• Prioritas utama kami adalah menjaga hubungan erat dan mendukung nasabah nasabah kami serta kesehatan karyawan.
• Kami mendukung pertumbuhan kredit secara selektif, melanjutkan upaya restrukturisasi kredit dan menjaga kualitasportofolio kredit.
• Di samping itu, tetap mengembangkan CASA, mengurangi biaya dana dan senantiasa menjaga tingkat pendanaan danlikuiditas yang sehat.
• Manajemen biaya merupakan upaya berkelanjutan yang kami kerjakan.
• Dan tetap melanjutkan insiatif inisiatif strategis, menangkap peluang untuk mendukung kinerja dan membangunpertumbuhan di masa depan.
Kata Penutup
TERIMA KASIH
top related