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Brasil e China: Oportunidades no Agronegócio

Encontro Empresarial:Promovendo Benefícios Mútuos

Carlo Lovatelli – Presidente

1

ABIOVE

Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetai s

Associação Brasileira de Agribusiness

12 de Novembro de 2004

Carlo Lovatelli – Presidente

Brasil e China principais semelhanças

países extensos com grande diversidade regional

implementam atualmente reformas e transformações

2

implementam atualmente reformas e transformações estruturais

trabalham por maior inserção no mercado mundial

Brazil - Main Indicators (2000)

Agribusiness 264 US$ billion

(28% GDP)

3

Source: 95/96 Brazilian Census Elaboration: ICONE

Agriculture 97 US$ billion

(10% GDP)

Total Population: 165 million (100%)

Rural Population: 33 million (20%)

BRAZIL Agribusiness Labor Force: 58 million (35%)

Rural Labor Force: 18 million (11%)

Number of Farms: 5 million

Grãos: Produção x Área

Agricultura Brasileira

90100110120130140

90100110120130140

Mill

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MT

Million A

cres

4

Source: CONABElaboration: ICONE

405060708090

90/9

1

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2

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3

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4

94/9

5

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6

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7

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0

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1

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2

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3

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4

405060708090

PRODUCTION AREA

Mill

ion

MT

Million A

cres

Note: Figures for 2003/04 are preliminary.

90

120

150

Milhões de Toneladas

Produção de Commodities Selecionadas: Volume Médio Anual (2001-2003)

366180

78

95

114

5

0

30

60

Arr

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Brasil China

55

151119

44

214

42

10

Producão de carnes

Agricultura BrasileiraM

illio

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T C

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5

6

7

8

6

Source: CONAB (1995-2003) and FAO (1980-1994)Elaboration: ICONE

Mill

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MT

CW

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0

1

2

3

4

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

Beef Chicken Meat Pork Meat

Billion Liters

Produção de Cana de Açúcar, Açucar e Etanol

Agricultura Brasileira

SUGAR CANE SUGAR and ETHANOLMio MT Mio MT

300

320340

360

1820222426

1820222426

7

Source: São Paulo Sugar Cane Agroindustry UnionElaboration: ICONE

200

220240

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300

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191

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191

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797

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101

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303

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681012141618

Sugar EthanolNote: 2003/04: forecast

40

50

60

70

US

$ B

ilhão

Principais Exportadores de Produtos Agrícolas - 2003

Comércio Internacional

2.0%

2,7%

Taxa Anual de crescimento 1990-2003

O Brasil não subsidia

8

0

10

20

30

EU

A

UE

(15

)

Bra

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Fonte: FAO

US

$ B

ilhão

9,8%

6,3%

4,9%2.6%4,4%

3,3%5,3%

3.6%2.7% 5.3% 5.9% 8,9% 1,3%

Participação Posição

Soja 4.290 38% 1 17%Farelo de soja 2.602 34% 2 4%Açúcar 2.140 29% 1 18%

Produtos Exportação(US$ Milhão)

Brasil / Mundo CrescimentoAnual

(1990-2003)*

Exportações Agrícolas Brasileiras

9

Açúcar 2.140 29% 1 18%Carne de frango 1.709 29% 2 13%Carne bovina 1.538 20% 1 9%Café 1.302 29% 1 3%Óleo de soja 1.232 28% 2 9%Suco de laranja 1.192 82% 1 1%Tabaco 1.052 23% 1 7%Carne de porco 542 16% 4 27%Milho 369 4% 4 53%Algodão 189 5% 4 12%Total Agricultura 21.281 4% 3 6%

708090

100110120130140

PRODUTOS AGRÍCOLAS SELECIONADOSConsumo Médio Anual Per Capita (2001-2003)

kg/hab/ano211 170

10

010203040506070

Milh

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Algo

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Lara

njas

Car

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Car

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uína

Brasil ChinaFonte: ICONE - USDA.

05

10152025

Balança Comercial AgrícolaUS$ Bilhões

11

-20-15-10

-5

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Exportações Brasil Importações BrasilExportações China Importações ChinaSaldo Brasil Saldo China

Fontes: SECEX e China’s Customs Statistics.

Agribusiness Brasileiro Pontos Fortes

Tecnologia avançada: produtos de alta qualidade e liderança em baixos custos de produção

Indústria de processamento altamente competitiva

12

Indústria de processamento altamente competitiva

Gerenciamento profissional

Parcerias com produtores

Economia de escala (fazendas de grande porte)

Recursos naturais favoráveis (terra, clima, água)

Economia de Escala

13

Área de Expansão: Cerrado

Milhões de hectares- Área Total ……………… 204- Área Agricultável …….. 137- Pastagem ………………. (35)

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O Brasil é o único país do mundo com grande capacidade para expansão da produção.

- Pastagem ………………. (35)- Culturas Anuais ………. (10)- Culturas Perenes e

Florestas ……………… (2)- Área Disponível ………. 90

Fonte: Embrapa

O Brasil precisa de investimentos vultosos eminfra-estrutura:

�Logística de Transporte: rodovias,

Agribusiness Brasileiro Desafios

15

�Logística de Transporte: rodovias, ferrovias, hidrovias e portos

�Capacidade de armazenagem

Investmentos chineses são muito bem-vindos

O Brasil demanda fortemente a eliminação do protecionismo agrícola mundial

�Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias

Agribusiness Brasileiro Desafios

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�Acesso ao Mercado, Apoio Doméstico, Subsídios à Exportação

�Liderança Emergente

�Rodada de Doha � G-20

�OMC � Casos do Algodão e Açúcar

O Brasil é um fornecedor confiável de produtos

de alta qualidade em uma base competitiva

O Brasil tem condições de atender a crescente

Brasil e China forte potencial de comércio

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O Brasil tem condições de atender a crescente

demanda Chinesa de alimentos

O aproveitamento das oportunidades para

aumentar o comércio recíproco trará vantagens

para ambos os países

Soja – o sucesso tecnológico

18

Produção de Soja no Brasil

61.500

50.800

19Fonte: ABIOVE

O Brasil fornece tradicionalmente produtos de alta qualidade para mercados exigentes

Maiores importadores de soja brasileiraOutros

16%China31%

20Fonte: SECEX

União Européia53%

União Européia74%

Ásia10%

Maiores importadores de farelo de soja brasileiroOutros

16%

Exportação de soja brasileira à China relevância crescente

BRASIL - Exportação de Soja(1.000 t)

21Fonte: SECEX

Exportação brasileira de óleo de soja à China – relevância crescente

BRASIL - Exportação de Óleo de Soja(1.000 t)

22

*Em 1995 o Brasil exportou 1 milhão de tonelada par a a China, antes do sistema de quotas tarifáriasFonte: SECEX

O Brasil recebe bem investimentos estrangeiros

Uma parceria única entre processadores e exportadores com os produtores faz com que o agribusiness brasileiro seja muito peculiar

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O Sucesso depende de um modelo diferenciado:

Financiamento

Difusão de tecnologia

Carregamento de estoques

Investimentos em logística

Nossa preocupação: reciprocidade

China é bem-vinda no Brasil, mas 2004 tem sido um ano difícil para os Brasileiros na China...

Quebra de contratos internacionais

5 navios de soja foram rejeitados

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23 exportadores colocados na “lista negra”

Paralisação do comércio

Perdas significativas para os exportadores brasileiros

O Brasil colocou o seu padrão de qualidade acima do já restrito padrão internacional ...

Compromisso Chinês com as normas da OMC (SPS)

Os regulamentos chineses têm que ser: protetores da saúde humanacompatíveis com padrões internacionais baseados na ciência

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baseados na ciênciadisponibilizados nos idiomas da OMC

Há incompatibilidades com o SPS, tais como: A circular GB1535 de óleo de soja estabeleceu o máximo de 100mg/kg de resíduo de solvente na matéria prima, que não está pronta para consumo humano.

Preocupação do BrasilCircular AQSIQ 73 – Barreira não tarifária

Cria novos riscos pois transfere ao exportador a obrigação de cumprir toda a legislação chinesa, a q ual poderá mudar e entrar em vigor sem aviso prévio.

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Os técnicos da AQSIQ tem dificuldade em indicar qual a legislação que se aplica ao complexo soja.

Os chineses não informam sobre os procedimentos de coleta de amostras e inspeção, e nem permitem o acompanhamento no desembarque pelo governo brasileiro.

É possível trabalhar nestas condições ?

O Brasil quer que os contratos sejam honrados, e que as regras sejam claras e consistentes com o padrão da OMC

Transparência

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consistentes com o padrão da OMC

Ambos os países terão vantagens com a aplicação de regras justas, baseadas em práticas de mercado aceitas por todos

Apoiamos plenamente a parceria

estratégica entre o Brasil e a China

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Obrigado !