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El presente boletín se elaboró por el personal de la Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible el 25de octubre de 2016 y contenida en los reportes regulatorios que lasentidades supervisadas envían a esta Comisión. El boletín considera los re-envíos de información de meses anteriores que las entidades hayanrealizada en la fecha de su elaboración, pero no contiene la informaciónde re-envíos posteriores.
Presentación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por lafracción XXIII del Artículo 4° de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mediante la difusión pública de la información financiera de las casas de bolsa se pretende dar mayortransparencia a los mercados en que estas instituciones operan, así como ofrecer los elementos necesarios parasu seguimiento, análisis y evaluación.
En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar la evaluación de las calidad y oportunidad con que cadauna de las instituciones del sector envían su información a este organismo. La evaluación del proceso de envíode información requiere de una ventana de tiempo amplia, que permita observar tanto los tiempos totales deatraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por estoque la evaluación reportada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente a2016
En segundo lugar, el Boletín presenta la clasificación de las entidades de acuerdo con el Artículo 204 Bis 1y Bis2, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, donde se presenta la informaciónreciente disponible sobre los índices de capitalización y la categoría de alertas tempranas para cada una de lasinstituciones del sector.
Enseguida se incluye un apartado para el total del sector, el cual ofrece una visión particular y de conjunto através de sus principales rubros de los estados financieros, algunos indicadores financieros, el capital neto y losactivos ponderados sujetos a riesgo, el personal ocupado y el número de cuentas de inversión.
En otra sección, presenta para cada una de las casas de bolsa los estados financieors: Balance General, Estadosde Resultados y Cuentas de Orden. Asimismo, para las casas de bolsa que tienen subsidiarias, se presentanestos mismos estados financieros consolidados con sus subsidiarias
Cabe señalar que los datos expuestos en este Boletín se han obtenido de la información que las casas de bolsaenvían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias instituciones;sin embargo, dicha información está sujeta a un proceso selectivo de revisión por parte de la CNBV paradeterminar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos en la normatividad.
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1. Evaluación de hábitos de envío
La calificación de hábitos podrá afectarse por dos situaciones:
2. Recomendación de uso
La asignación de colores se interpreta como sigue:
La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.
La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas.
No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves.3
Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color como resultado de laconsistencia de la información dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes de situación financiera.
Evaluación de la Calidad de la Información
• Días de atraso: Se cuenta un punto malo por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega de la información conforme alartículo 202 de la CUCB. Con un máximo de 50 puntos negativos.
• Reenvíos: Se cuenta un punto por cada reenvío solicitado por la institución por cuestiones de calidad. Con un máximo de 50 puntosnegativos.
La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de periodosanteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la calificación global.
Situación Financiera de Casas de BolsaSeptiembre de 2016
Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción de la información: laoportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega establecida en la normatividad; y la calidad,con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de los mismos.
Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es importante aclarar que encaso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los díasde atraso correspondientes no computarán en la evaluación.
La calificación de hábitos de envío inicial será de 100 puntos y será acumulada del ejercicio. Los reportes a evaluar y sus ponderaciones deimportancia serán:
Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por días de atraso (máximo50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del reporte y se multiplica por 50 obteniendo elpuntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100 puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envío.
InstituciónEvaluación de Hábitos de Envío Durante 2016
Recomendación de uso de la información
Accival 76.8Actinver 100.0Barclays Capital 100.0BBVA Bancomer 97.2BTG Pactual CB 96.0Casa de Bolsa Banorte-Ixe 99.4Casa de Bolsa Base 100.0CB Ve por Más 97.2CI Casa de Bolsa 94.4Credit Suisse 99.0Deutsche Securities 99.6Dumbarton Securities 95.4Evercore Casa de Bolsa 99.2Finamex 99.9GBM 96.5Goldman Sachs CB 89.7HSBC 95.0Interacciones 98.3Intercam 75.4Inversora Bursátil 100.0Invex 100.0JP Morgan 95.8Kuspit 98.3Masari 99.4Merrill Lynch 99.2Monex 100.0Morgan Stanley 99.4Multiva 100.0Punto Casa de Bolsa 100.0Santander 100.0Scotia Casa de Bolsa 100.0UBS 94.4Valmex 88.9Value 99.4Vector 99.4Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) 100.0
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Evaluación de la Calidad de la InformaciónReportes Contables
Septiembre de 2016
Índice de capitalización (ICAP) = ( C n / ASR t ) X 100
Coeficiente de capital básico (CCB) = ( C b / ASR t ) X 100
Coeficiente de capital fundamental (CCF) = ( C f / ASR t ) X 100
En donde:
Cn = se refiere al capital neto de la casa de bolsa respectiva.
C b = se refiere al capital básico de la casa de bolsa respectiva.
C f = se refiere al capital fundamental de la casa de bolsa respectiva.
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V. Serán clasificadas en la categoría V, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que4.5%.
IV. Serán clasificadas en la categoría IV, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que7.0% pero mayor o igual que 4.5%.
I. Serán clasificadas en la categoría I, las casas de bolsa que presenten un Índice de capitalización de mmayor oigual que 10.5%.
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSAComo parte de las medidas Preventivas y Correctivas instrumentadas por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), las casas de bolsa están obligadas a presentar los Índice de capítalización. Los cuales secalculan de acuerdo a la metodología descrita a continuación.
De las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las casa de bolsa se extrae lo siguiente:
Artículo 204 Bis.- Para los efectos del presente capítulo se entenderá por índice de capitalización, Coeficinte decapital básico y Coeficiente de capital fundamental a los resultados que se obtengan de las siguientes fórmulas:
Por razones de regulación y supervisión, según las disposiciones referentes a Alertas Tempranas, las entidadesse clasifican en cinco categorías
ASR t = Activos ponderados sujetos a riesgo total se refiere al conjunto de los activos que están en riesgo porcondiciones de crédito o por las condiciones y características de la operación de cada una de las entidades.
II. Serán clasificadas en la categoría II, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que10.5% pero mayor o igual que 8.0%.
III. Serán clasificadas en la categoría III, las casas de bolsa que presenten un Índice de capítalización menor que8.0% pero mayor o igual que 7.0%.
Casa de Bolsa Julio de 2016
ICAP % ICAP % CCB % CCF %ICAP, Variación Mensual en pp 2/
Categoría en Febrero de 2016
3/
Barclays Capital 498.69 569.23 569.23 569.23 70.54 I
Deutsche Securities 483.49 548.24 548.24 548.24 64.75 I
Dumbarton Securities 405.00 439.74 439.74 439.74 34.74 I
HSBC 377.71 364.31 364.31 364.31 -13.40 I
JP Morgan 186.88 233.24 233.24 233.24 46.36 I
Credit Suisse 280.16 218.72 218.72 218.72 -61.44 I
Kuspit 168.40 202.39 202.39 202.39 33.99 I
BBVA Bancomer 172.05 185.98 185.98 185.98 13.93 I
Itaú BBA Casa de Bolsa 189.35 184.66 184.66 184.66 -4.68 I
Merrill Lynch 163.04 179.55 179.55 179.55 16.52 I
Evercore Casa de Bolsa 179.44 179.50 179.50 179.50 0.07 I
UBS 108.94 160.95 160.95 160.95 52.01 I
BTG Pactual CB 137.96 132.71 132.71 132.71 -5.25 I
Santander 108.46 114.11 114.11 114.11 5.65 I
Punto Casa de Bolsa 62.27 61.33 61.33 61.33 -0.94 I
Accival 58.21 55.28 55.28 55.28 -2.93 I
Goldman Sachs CB 26.71 36.39 36.39 36.39 9.67 I
Valmex 24.00 30.82 30.82 30.82 6.82 I
Morgan Stanley 24.80 29.96 29.96 29.96 5.16 I
Inversora Bursátil 21.26 25.79 25.79 25.79 4.52 I
Masari 24.17 23.94 23.94 23.94 -0.23 I
CI Casa de Bolsa 34.51 23.07 23.07 23.07 -11.43 I
Scotia Casa de Bolsa 28.00 21.59 21.59 21.59 -6.41 I
CB Ve por Más 21.35 20.82 20.82 20.82 -0.53 I
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 23.05 20.16 20.16 20.16 -2.89 I
Intercam 19.26 18.88 18.88 18.88 -0.38 I
Interacciones 23.58 15.83 15.83 15.83 -7.75 I
Casa de Bolsa Base 16.54 15.48 15.48 15.48 -1.07 I
Actinver 12.58 14.38 14.38 14.38 1.80 I
GBM 15.04 14.36 14.36 14.36 -0.69 I
Monex 15.84 14.30 14.30 14.30 -1.54 I
Value 14.11 14.09 14.09 14.09 -0.02 I
Finamex 15.51 13.88 13.88 13.88 -1.63 I
Vector 13.43 13.79 13.79 13.79 0.36 I
Invex 12.29 13.34 13.34 13.34 1.05 I
Multiva 13.58 12.81 12.81 12.81 -0.77 I
Total Casas de Bolsa 26.00 27.49 27.49 27.49 1.49
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 204 BIS 1 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS CASAS DE BOLSA
Cifras al 31 de Agosto de 2016
1/ Dado a conocer a esta Comisión por Banco de México el 11 de octubre de 2016, con base en la información entregada por las casas de bolsa y de acuerdo con la definición contenida en el artículo 204 Bis 1 y Bis 2 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2006 y con la resolución modificatoria publicada el 9 de enero de 2015.2/ Puntos porcentuales.3/ De acuerdo con el artículo 204 Bis 1 y las definiciones contenidas en el artículo 204 Bis 2, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, las instituciones se clasifican en cinco categorías de acuerdo con las siguientes definiciones: Categorías de Alertas Tempranas: I: ICAP > = 10.5%; II: 8.0% < = ICAP < 10.5%; III: 7.0% < ICAP <= 8.0%; IV: 7.0% < ICAP > = 4.5% y V: ICAP < 4.5%. Apartir de octubre de 2015.
INDICADORES DE CAPITALIZACIÓN 1/
Agosto de 2016
Principales Rubros de Balance y Estado de ResultadosMillones de pesos
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
Casas de Bolsa 509,780 540,936 532,453 6,844,124 6,723,673 6,767,256
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 120,145 107,177 88,167 589,191 647,418 647,173
Goldman Sachs CB 11,639 42,192 70,824 0 0 0
Intercam 46,620 45,010 43,895 17,350 23,779 25,358
Finamex 47,371 48,546 38,035 102,555 97,592 95,518
Accival 14,622 33,564 35,367 1,241,303 1,177,384 1,186,765
Actinver 28,150 28,622 32,862 321,365 356,257 358,283
Interacciones 48,515 31,041 32,152 84,267 74,971 76,237
Valmex 22,847 48,808 29,571 102,980 127,907 128,243
Invex 21,366 20,146 27,152 98 113 70
Morgan Stanley 10,926 25,353 24,045 0 0 0
Vector 44,321 22,965 23,042 81,838 89,303 95,753
Monex 18,748 15,516 14,203 48,202 47,999 55,557
GBM 20,806 13,690 12,668 298,567 315,579 318,854
Inversora Bursátil 8,680 8,899 9,460 2,352,766 2,134,971 2,118,965
Value 3,872 8,318 8,588 78,956 78,644 82,143
CB Ve por Más 7,002 4,047 7,020 57,923 54,306 55,883
Casa de Bolsa Base a/ 1,978 4,439 5,962 1,942 2,164 2,882
Scotia Casa de Bolsa 7,033 8,725 5,325 296,851 297,771 304,769
CI Casa de Bolsa 2,272 3,496 4,236 24,161 20,085 23,027
Multiva 4,537 3,699 4,149 32,241 33,490 34,085
HSBC 2,413 1,928 2,482 1,794 1,071.18 1,044
JP Morgan 1,661 1,967 1,772 37,557 39,457 42,558
Santander 3,803 1,965 1,710 144,951 118,057 128,117
Merrill Lynch 1,773 1,935 1,707 4,627 11,529 6,356
Deutsche Securities 1,956 1,645 1,628 2 0 0
BBVA Bancomer 1,323 1,619 1,542 844,209 897,178 904,849
Evercore Casa de Bolsa 1,656 1,164 1,288 29,481 29,917 30,200
Masari 880 983 969 1,314 1,508 1,371
Credit Suisse 1,101 842 810 1,043 956 980
Punto Casa de Bolsa 683 520 458 2,144 3,306 3,633
Barclays Capital 342 1,040 354 0 0 0
BTG Pactual CB 290 312 322 0 679 747
UBS 363 332 301 44,386 40,200 37,754
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 351 299 n. a. 0 0
Kuspit 68 64 70 64 80 84
Dumbarton Securities 19 15 16 0 0 0
1/ Flujos acumulados al mes que se indica. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 7
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Activos Totales Operaciones en Custodia
Principales Rubros de BalMillones de pesos
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam
Finamex
Accival
Actinver
Interacciones
Valmex
Invex
Morgan Stanley
Vector
Monex
GBM
Inversora Bursátil
Value
CB Ve por Más
Casa de Bolsa Base a/
Scotia Casa de Bolsa
CI Casa de Bolsa
Multiva
HSBC
JP Morgan
Santander
Merrill Lynch
Deutsche Securities
BBVA Bancomer
Evercore Casa de Bolsa
Masari
Credit Suisse
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB
UBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Flujos acumulados al mes que se indica.
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de
a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado
ance y Estado de Resultados
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
7,435 4,558 6,983 6,293 4,950 6,977
732 439 680 497 329 412
4 28 -70 52 113 248
-26 26 36 994 126 164
22 6 34 411 334 598
580 328 588 317 296 324
951 563 825 160 231 352
325 192 302 269 233 314
131 91 138 146 140 201
11 -5 5 53 179 285
52 11 12 650 84 -37
249 166 274 485 352 557
115 85 123 160 148 194
376 328 537 113 103 172
469 170 264 88 283 384
251 237 325 1,125 937 1,369
71 48 70 145 117 175
11 6 13 12 11 15
605 481 765 189 400 444
64 13 33 66 64 104
70 37 52 24 21 40
150 80 112 9 7 12
235 134 197 39 111 165
354 235 348 49 108 159
273 219 318 24 23 36
108 27 29 33 29 44
662 265 405 22 18 23
115 74 128 55 47 63
-2 -1 -2 48 31 46
123 47 68 -3 6 10
27 23 35 51 52 79
142 57 101 4 4 7
66 51 88 5 6 8
118 100 151 0 1 1
n. a. -2 -3 n. a. 6 9
0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0
n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.
2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 8
on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..
Resultado por Servicios 1/ Margen Financiero por Intermediación 1/
Principales Rubros de BalMillones de pesos
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam
Finamex
Accival
Actinver
Interacciones
Valmex
Invex
Morgan Stanley
Vector
Monex
GBM
Inversora Bursátil
Value
CB Ve por Más
Casa de Bolsa Base a/
Scotia Casa de Bolsa
CI Casa de Bolsa
Multiva
HSBC
JP Morgan
Santander
Merrill Lynch
Deutsche Securities
BBVA Bancomer
Evercore Casa de Bolsa
Masari
Credit Suisse
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB
UBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Flujos acumulados al mes que se indica.
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de
a/ En marzo de 2015 cambió de denominaciódenominación fue Estructuradores de Mercado
ance y Estado de Resultados
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
10,407 6,802 10,346 4,326 3,027 4,296
627 377 551 434 316 434
98 65 124 -42 76 60
1,034 135 192 -65 12 6
356 276 439 65 59 149
796 492 727 1,660 1,043 1,602
998 648 978 95 97 138
506 301 451 90 91 121
226 151 224 32 56 87
39 70 90 19 97 158
283 156 227 405 -62 -205
853 608 930 -74 -55 -48
221 143 203 58 71 102
630 469 758 -96 21 39
213 151 224 293 217 312
716 415 748 472 519 655
213 153 232 7 13 18
16 21 32 7 -4 -3
648 467 711 150 315 380
134 74 122 2 3 11
141 99 146 -26 -19 -15
35 20 31 91 53 74
141 137 203 102 85 122
420 329 474 4 16 38
264 190 276 35 38 58
58 70 90 75 -12 -10
68 51 74 451 164 252
141 109 160 21.25 13 26
47 32 47 1.23 -2 -3
154 105 176 3 -20 -24
71 65 99 5 9 14
55 39 59 65 16 35
83 79 128 -8 -14 -20
94 185 262 21 -79 -127
n. a. 98 132 n. a. -85 -110
23 17 25 -22 -17 -24
4 3 4 -3 -3 -3
n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.
2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 9
on para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la o de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base..
Gastos de Administracióny Promoción 1/ Resultado Neto 1/
Principales indicadores financierosNúmero de veces y porcentajes
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
Casas de Bolsa 1.08 1.08 1.09 0.20 0.24 0.31
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 1.02 1.03 1.03 0.02 0.02 0.01
Goldman Sachs CB 1.15 1.14 1.13 1.17 1.15 1.17
Intercam 1.01 1.01 1.01 0.16 0.08 0.03
Finamex 1.04 1.04 1.05 0.27 0.09 0.21
Accival 1.41 1.20 1.21 2.45 0.21 0.28
Actinver 1.05 1.05 1.05 0.07 0.08 0.07
Interacciones 1.03 1.06 1.04 0.02 0.05 0.03
Valmex 1.06 1.03 1.04 0.40 0.32 0.41
Invex 1.04 1.04 1.03 0.08 0.11 0.06
Morgan Stanley 1.25 1.09 1.09 0.24 0.32 0.58
Vector 1.03 1.05 1.05 0.04 0.08 0.07
Monex 1.02 1.02 1.03 0.52 0.68 0.80
GBM 1.06 1.09 1.11 0.16 0.20 0.14
Inversora Bursátil 1.37 1.33 1.32 0.30 0.24 0.23
Value 2.23 1.49 1.51 1.44 0.43 0.47
CB Ve por Más 1.04 1.07 1.04 0.39 0.27 0.64
Casa de Bolsa Base a/ 1.04 1.02 1.02 0.24 0.21 0.05
Scotia Casa de Bolsa 1.26 1.23 1.39 0.68 0.62 0.79
CI Casa de Bolsa 1.02 1.02 1.02 1.50 3.42 2.38
Multiva 1.03 1.03 1.02 -0.07 -0.11 -0.11
HSBC 1.28 1.43 1.32 1.19 1.29 1.23
JP Morgan 15.34 5.52 14.20 19.62 5.71 18.89
Santander 1.36 2.09 2.58 0.40 1.23 1.87
Merrill Lynch 3.14 2.94 4.16 3.40 3.12 4.68
Deutsche Securities 5.74 47.97 106.64 5.00 42.71 94.72
BBVA Bancomer 2.59 1.52 1.72 2.37 1.39 1.57
Evercore Casa de Bolsa 1.15 1.11 1.11 0.17 0.13 0.15
Masari 1.06 1.05 1.05 0.15 0.07 0.07
Credit Suisse 2.47 4.84 5.52 -1.47 1.52 3.15
Punto Casa de Bolsa 1.50 1.86 2.15 7.78 4.53 3.90
Barclays Capital 6.77 1.42 14.33 5.61 1.33 11.63
BTG Pactual CB 27.59 9.25 6.50 21.65 6.93 4.99
UBS 10.29 2.33 1.89 9.38 1.72 1.54
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 8.03 17.78 n. a. 6.23 13.50
Kuspit 25.65 24.71 24.31 10.73 5.56 5.55
Dumbarton Securities 15.50 11.83 223.99 13.50 9.91 190.74
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (PC)
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 10
Número de veces
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto + Cuentas por cobrar
Solvencia 1/ Liquidez 2/
n.a No aplica debido a que la institución no estaba operando. Para el ROA y el ROE no aplica debido a que nose completan 12 meses consecutivos en operación.
3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquidación de operaciones) / Capital contable4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, promedio 12 meses.5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam
Finamex
Accival
Actinver
Interacciones
Valmex
Invex
Morgan Stanley
Vector
Monex
GBM
Inversora Bursátil
Value
CB Ve por Más
Casa de Bolsa Base a/
Scotia Casa de Bolsa
CI Casa de Bolsa
Multiva
HSBC
JP Morgan
Santander
Merrill Lynch
Deutsche Securities
BBVA Bancomer
Evercore Casa de Bolsa
Masari
Credit Suisse
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB
UBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realiz
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar
3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue
ancieros
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016 Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
10.83 9.71 9.12 1.24 0.94 0.93
41.14 39.25 39.07 0.56 0.50 0.48
2.29 3.45 4.12 -0.57 0.55 0.34
65.25 64.14 66.32 0.04 -0.20 0.04
15.12 20.81 12.64 0.28 0.18 0.36
1.80 4.76 4.29 17.47 7.39 6.14
18.63 17.99 20.32 0.58 0.17 0.37
28.72 16.72 27.68 0.24 0.35 0.42
11.40 24.17 14.38 0.20 0.36 0.37
12.23 6.17 27.77 0.17 0.64 0.95
0.70 5.23 7.41 5.84 1.31 -1.02
34.56 19.28 19.01 -0.38 -0.31 -0.26
29.67 29.98 27.86 0.27 0.53 0.55
16.16 10.77 9.00 -0.77 -0.44 -0.18
2.70 3.06 3.14 3.83 3.29 2.69
0.81 2.02 1.96 19.58 10.47 9.65
18.18 11.71 9.36 0.14 0.32 0.34
19.56 61.33 57.97 0.55 -0.20 -0.17
2.74 2.88 1.62 2.08 3.94 4.69
43.59 63.39 66.27 0.04 0.01 0.32
37.02 37.34 40.22 -0.41 -0.51 -0.43
0.02 0.01 0.02 4.63 3.56 2.59
0.07 0.22 0.08 5.07 5.17 6.10
0.36 0.36 0.49 0.07 1.06 1.89
0.42 0.50 0.31 5.76 5.36 5.24
0.02 0.02 0.01 2.83 1.85 -0.15
0.63 1.91 1.39 46.96 36.89 30.34
4.62 2.64 3.51 1.21 0.90 1.70
15.04 20.55 18.25 0.21 -0.77 -0.71
0.37 0.18 0.21 2.05 2.54 1.39
1.87 1.12 0.82 1.21 1.86 2.51
0.17 0.05 0.06 25.49 15.54 9.69
0.04 0.12 0.18 6.88 -2.29 -1.10
0.11 0.75 1.13 9.59 -35.55 -53.45
n. a. 0.14 0.06 n. a. n. a. n. a.
0.04 0.04 0.04 -45.85 -45.99 -46.79
0.07 0.09 0.00 48.34 -32.23 -30.26
C)
plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
ación de operaciones) / Capital contable
edio 12 meses.
medio 12 meses.
zó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 11
Número de veces %
a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +
Apalancamiento 3/ ROA 4/
n.a No aplica debido a que la institución no estaba operando. Para el ROA y el ROE no aplica debido a que nose completan 12 meses consecutivos en operación.
ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.
Principales indicadores finNúmero de veces y porcentajes
Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam
Finamex
Accival
Actinver
Interacciones
Valmex
Invex
Morgan Stanley
Vector
Monex
GBM
Inversora Bursátil
Value
CB Ve por Más
Casa de Bolsa Base a/
Scotia Casa de Bolsa
CI Casa de Bolsa
Multiva
HSBC
JP Morgan
Santander
Merrill Lynch
Deutsche Securities
BBVA Bancomer
Evercore Casa de Bolsa
Masari
Credit Suisse
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB
UBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/
Kuspit
Dumbarton Securities
1/ Solvencia = Activo total / Pasivo total2/ Liquidez = Activo circulante (AC) / Pasivo circulante (P
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realiz
P.C. = Préstamos bancarios y de otros organismos a corto
A.C. = Caja + Bancos + Otras disponibilidades + Divisas acobrar
3/ Apalancamiento = (Pasivo Total - Acreedores por liquid4/ Resultado neto (flujo 12 meses) / Activos totales, prom5/ Resultado neto (flujo 13 meses) / Capital contable, prom
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedade Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue
ancieros
Sep 2015 Jun 2016 Sep 2016
16.80 13.22 12.57
22.89 22.05 20.48
-4.65 2.89 2.19
2.41 -14.97 3.30
8.30 5.46 10.96
47.47 43.14 38.81
10.70 3.54 7.93
6.83 9.75 10.94
4.61 10.30 10.07
4.05 13.31 20.45
24.49 6.44 -6.78
-10.50 -11.04 -8.25
14.34 24.79 24.82
-12.76 -9.27 -3.83
13.99 15.79 13.60
43.00 28.28 28.94
3.68 6.18 6.44
9.76 -6.51 -7.09
16.99 23.15 26.33
2.26 0.72 17.24
-15.35 -19.69 -17.26
17.13 15.04 12.49
5.74 5.60 6.66
0.16 2.49 4.36
8.26 7.26 7.06
3.20 1.98 -0.15
64.35 66.11 62.74
13.02 9.25 20.53
3.67 -15.28 -14.52
3.10 3.65 1.86
3.16 5.67 7.08
28.75 20.23 12.46
7.96 -2.50 -1.22
10.70 -48.28 -83.04
n. a. n. a. n. a.
-47.32 -47.53 -48.57
49.43 -34.96 -32.65
C)
plazo + Acreedores por reporto + Otras cuentas por pagar
ación de operaciones) / Capital contable
edio 12 meses.
medio 12 meses.
zó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 12
%
a recibir + Títulos para negociar sin restricción + Títulos disponibles para la venta sin restricción + Deudores por reporto +
ROE 5/
n.a No aplica debido a que la institución no estaba operando. Para el ROA y el ROE no aplica debido a que nose completan 12 meses consecutivos en operación.
ar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores Mercadoe Casa de Bolsa Base.
Capital Global y Requerimientos de Capital
Miles de pesos
Capital NetoActivos
Sujetos a Riesgo Total
Capital NetoActivos
Sujetos a Riesgo Total
Capital NetoActivos
Sujetos a Riesgo Total
Total Casas de Bolsa 32,062,905 124,603,013 36,040,483 141,561,936 38,162,038 138,821,184
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 2,429,403 18,420,093 2,354,676 11,806,462 1,958,845 9,715,439
Goldman Sachs CB 1,585,992 1,129,001 5,081,525 16,857,677 7,975,357 21,919,353
Intercam 518,490 4,072,317 609,554 3,234,402 601,238 3,185,336
Finamex 1,595,341 10,836,238 1,605,964 14,886,462 1,657,558 11,943,250
Accival 2,395,278 5,215,627 2,382,683 4,194,014 2,354,232 4,259,035
Actinver 1,359,261 12,063,863 1,410,953 11,098,366 1,464,670 10,185,678
Interacciones 1,494,867 9,732,129 1,623,680 6,737,096 993,885 6,280,135
Valmex 1,204,009 4,914,948 1,235,979 3,421,155 1,176,598 3,817,737
Invex 802,858 6,291,624 850,942 6,643,040 885,791 6,642,519
Morgan Stanley 2,169,636 4,437,162 2,195,579 7,417,651 2,102,383 7,017,974
Vector 984,198 8,651,416 793,895 6,587,943 791,731 5,742,346
Monex 200,352 1,710,584 193,359 1,444,322 196,466 1,373,690
GBM 1,011,060 9,236,653 1,013,770 7,190,715 1,002,422 6,982,450
Inversora Bursátil 1,735,344 7,087,660 1,601,914 7,390,603 1,717,988 6,662,495
Value 2,143,064 4,933,258 2,719,631 17,723,915 2,899,928 20,574,879
CB Ve por Más 186,595 914,469 184,246 965,741 196,375 943,317
Casa de Bolsa Base a/ 75,669 615,885 70,253 660,155 102,030 659,321
Scotia Casa de Bolsa 1,276,758 7,926,041 1,404,338 5,574,904 1,238,831 5,737,111
CI Casa de Bolsa 43,990 204,161 51,694 191,962 57,663 249,926
Multiva 107,574 653,987 56,968 351,460 54,316 423,978
HSBC 432,997 130,992 488,123 126,011 503,424 138,185
JP Morgan 1,537,210 1,159,485 1,610,102 1,871,229 1,676,379 718,725
Santander 927,271 1,358,187 974,374 1,980,097 1,022,175 895,750
Merrill Lynch 1,209,813 751,869 1,267,354 1,091,670 1,272,795 708,871
Deutsche Securities 1,608,521 470,866 1,610,897 311,696 1,607,247 293,164
BBVA Bancomer 973,841 417,246 555,806 394,780 614,204 330,256
Evercore Casa de Bolsa 211,557 140,416 115,345 73,255 137,841 76,790
Masari 48,656 237,560 42,561 194,411 45,976 192,079
Credit Suisse 599,087 249,552 626,468 225,475 597,988 273,399
Punto Casa de Bolsa 220,804 198,047 233,600 349,609 233,694 381,057
Barclays Capital 321,330 93,131 310,032 58,133 314,852 55,312
BTG Pactual CB 272,658 187,886 264,638 182,976 249,652 188,114
UBS 326,585 138,391 180,644 160,353 149,586 92,940
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. n. a. 287,478 150,545 271,368 146,953
Kuspit 34,602 17,292 17,996 10,185 19,905 9,835
Dumbarton Securities 18,234 4,977 13,461 3,468 16,644 3,785
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Me
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 13
Agosto de 2015 Junio de 2106 Agosto de 2016
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.
Número de Cuentas de Inversión
Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016
Casas de Bolsa 219,361 220,583 221,816 224,625 227,188
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 29,707 27,888 27,696 25,416 25,628
Goldman Sachs CB 0 0 0 0 0
Intercam 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235
Finamex 4,263 4,452 4,702 4,869 5,052
Accival 23,868 23,007 22,766 23,261 23,527
Actinver 38,922 40,388 40,954 42,827 43,929
Interacciones 6,228 6,260 6,325 6,412 6,409
Valmex 2,827 2,814 2,761 2,792 2,829
Invex 182 176 170 148 147
Morgan Stanley 423 505 612 630 643
Vector 19,354 19,760 19,699 20,153 20,373
Monex 13,145 12,364 12,142 11,724 11,558
GBM 13,514 13,514 13,514 13,514 13,514
Inversora Bursátil 9,734 9,841 9,918 9,871 9,709
Value 5,762 5,605 5,418 5,452 5,383
CB Ve por Más 3,476 3,501 3,522 3,656 3,813
Casa de Bolsa Base a/ 205 302 379 599 737
Scotia Casa de Bolsa 16,892 16,887 17,053 17,075 17,065
CI Casa de Bolsa 3,588 3,447 3,571 3,410 3,316
Multiva 3,983 4,154 4,143 4,228 4,191
HSBC 0 0 0 0 0
JP Morgan 65 73 69 82 0
Santander 7,428 7,223 7,205 7,201 6,807
Merrill Lynch 0 512 527 564 583
Deutsche Securities 280 293 293 293 293
BBVA Bancomer 732 740 723 729 733
Evercore Casa de Bolsa 1,664 1,700 1,714 1,753 1,765
Masari 922 962 980 1,017 1,033
Credit Suisse 242 265 280 271 273
Punto Casa de Bolsa 281 474 552 955 1,075
Barclays Capital 0 0 0 0 0
BTG Pactual CB 243 268 281 300 302
UBS 731 760 778 744 673
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 0 1 1 1
Kuspit 6,465 8,213 8,833 10,443 11,592
Dumbarton Securities 0 0 0 0 0
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016. 14
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base. n.a No aplica debido a que la entidad no estaba operando.
Personal Ocupado
Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016
Casas de Bolsa 4,069 3,957 3,934 3,900 3,784
Casa de Bolsa Banorte-Ixe 0 0 0 0 0
Goldman Sachs CB 21 20 23 22 25
Intercam 191 172 180 180 180
Finamex 262 269 262 271 278
Accival 0 0 0 0 0
Actinver 0 0 0 0 0
Interacciones 337 319 302 298 298
Valmex 167 164 168 171 171
Invex 0 0 0 0 0
Morgan Stanley 42 34 40 40 40
Vector 749 734 734 705 697
Monex 174 165 157 149 155
GBM 423 435 427 433 401
Inversora Bursátil 248 249 254 248 250
Value 143 143 144 141 134
CB Ve por Más 239 239 192 208 137
Casa de Bolsa Base a/ 0 0 0 0 0
Scotia Casa de Bolsa 391 372 376 379 381
CI Casa de Bolsa 118 107 104 99 96
Multiva 123 125 128 133 133
HSBC 0 0 0 0 0
JP Morgan 0 0 0 0 0
Santander 200 192 192 187 183
Merrill Lynch 41 0 35 31 25
Deutsche Securities 1 1 0 0 0
BBVA Bancomer 1 1 1 1 1
Evercore Casa de Bolsa 63 62 62 54 54
Masari 49 50 48 47 47
Credit Suisse 17 16 15 15 13
Punto Casa de Bolsa 13 11 11 10 13
Barclays Capital 0 0 0 0 0
BTG Pactual CB 36 38 38 37 34
UBS 1 2 1 1 1
Vifaru Casa de Bolsa (antes: Itaú BBA CdB) b/ n. a. 18 21 21 18
Kuspit 19 19 19 19 19
Dumbarton Securities 0 0 0 0 0
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.
n. a No aplica debido a que la entidad no estaba operando. 15
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Cuentas de Orden 8,673,845,944 1,032,475,330 968,504 40,713,713 380,147,601
Operaciones por cuenta de terceros 8,140,632,765 914,134,859 0 39,475,746 360,602,575
Clientes cuentas corrientes 12,128,802 53,517 0 230,170 82,187
Bancos de clientes 5,220,824 64,003 0 73,502 81,771
Dividendos cobrados de clientes 0 0 0 0 0
Intereses por cobrar de clientes 1,048 0 0 0 0
Liquidación de operaciones de clientes 5,761,431 -10,486 0 156,668 137
Premios cobrados de clientes 6,084 0 0 0 279
Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0
Cuentas de margen 0 0 0 0 0
Otras cuentas corrientes 1,139,415 0 0 0 0
Operaciones en custodia 6,767,256,405 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660
Valores de clientes recibidos en custodia 6,765,321,564 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660
Valores de clientes en el extranjero 1,934,841 0 0 0 0
Operaciones de administración 1,361,247,558 266,907,858 0 13,887,522 265,002,727
Operaciones de reporto por cuenta de clientes 424,573,522 85,315,460 0 6,110,243 605,430
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes 9,604,376 0 0 0 69,369
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 250,502,182 85,295,131 0 6,516,509 8,463,281
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 91,962,561 0 0 0 37,226
Operaciones de compra de derivados 175,114,895 0 0 450,352 167,867,834
Operaciones de venta de derivados 98,620,946 0 0 531,977 87,959,586
Fideicomisos administrados 310,869,076 96,297,266 0 278,442 0
Operaciones por cuenta propia 533,213,178 118,340,472 968,504 1,237,967 19,545,026
Activos y pasivos contingentes 2,275,730 0 0 0 0
Colaterales recibidos por la entidad 215,051,591 15,961,400 968,504 614,671 9,532,010
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 294,380,690 101,256,531 0 614,671 4,399,827
Otras cuentas de registro 21,505,168 1,122,541 0 8,625 5,613,189
16
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
1,224,111,514 493,414,586 81,102,890 231,124,845 383,373
1,208,559,575 464,936,445 78,273,588 207,691,682 58,217
1,124,898 6,294,036 1,417,700 68,086 -11,847
163,693 3,048,710 1,229,058 66,549 294
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
56,250 3,245,326 188,605 1,537 -12,141
1,864 0 36 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
903,091 0 0 0 0
1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064
1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064
0 0 0 0 0
20,670,158 100,359,588 618,656 79,380,700 0
7,435,764 40,174,138 0 39,652,607 0
2,971,642 210,510 44,874 0 0
3,120,269 14,002,418 0 28,011,094 0
1,770,382 26,402,026 573,782 11,716,999 0
4,260,749 62,445 0 0 0
20,001 0 0 0 0
1,091,351 19,508,051 0 0 0
15,551,939 28,478,141 2,829,301 23,433,163 325,155
0 0 0 0 0
7,808,007 14,002,418 1,414,651 11,716,999 162,578
7,743,932 14,002,418 1,414,651 11,716,164 162,577
0 473,306 0 0 0
17
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
(216,617) 150,395,660 159,778,125 470,420,285 2,201,351,946
(216,617) 145,329,923 104,749,578 433,684,360 2,150,429,513
-216,617 -143,756 41,128 -405,412 -52,671
0 103,100 41,128 0 1,064
0 0 0 0 0
0 0 0 1,048 0
-216,617 -246,971 0 -407,964 -53,735
0 115 0 1,504 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869
0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869
0 0 0 0 0
0 49,720,482 49,150,994 115,236,109 31,517,315
0 22,937,295 28,242,176 25,294,677 31,010,151
0 44,342 252,999 4,334,397 0
0 20,594,779 10,127,750 22,317,277 507,164
0 2,373,804 407,361 8,929,489 0
0 0 357,834 1,225,263 0
0 0 9,762,873 203,932 0
0 3,770,262 0 52,931,074 0
0 5,065,737 55,028,548 36,735,925 50,922,433
0 0 25,808 0 2,070,081
0 2,719,214 27,501,370 12,686,959 24,426,176
0 2,346,524 27,501,370 16,386,128 24,426,176
0 0 0 7,662,839 0
18
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de
Bolsa
112,181,234 77,026,386 9,289,998 508,257,478 32,351,586
102,982,590 69,168,691 8,768,115 440,202,444 26,511,586
17,745 -151,331 180 -283,322 -577,218
47,265 415 35 16,075 848
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-29,520 -151,747 145 -436,841 -677,089
0 2 0 144 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 137,300 99,024
82,142,526 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923
80,556,701 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923
1,585,826 0 0 0 0
20,822,319 13,437,380 5,885,926 135,717,192 4,061,881
8,565,639 6,174,424 5,850,656 65,608,588 4,061,881
0 7,118 0 405,816 0
4,264,159 3,930,013 0 33,022,145 0
0 10,346 0 36,484,386 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7,992,521 3,315,479 35,269 196,256 0
9,198,644 7,857,695 521,883 68,055,034 5,840,000
0 0 124,766 0 0
3,433,600 3,927,519 198,558 33,327,880 2,920,000
3,938,069 3,930,176 198,558 32,896,729 2,920,000
1,826,975 0 0 1,830,424 0
19
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
68,018,290 2,925,409 43,628,790 240,519,212 6,886,147
62,920,568 2,912,290 42,524,262 168,700,551 6,865,255
-39,172 1,867,815 -33,792 15,042 508,897
10,335 0 0 210,410 2,447
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-49,507 1,867,815 -33,792 -196,269 506,450
0 0 0 901 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358
34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358
0 0 0 0 0
28,875,143 0 0 40,568,312 0
8,976,695 0 0 35,758,016 0
0 0 0 905,969 0
6,530,283 0 0 1,384,574 0
2,548,861 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,819,304 0 0 2,519,754 0
5,097,722 13,119 1,104,528 71,818,661 20,891
0 0 0 55,075 0
2,548,861 0 1,104,528 36,192,672 20,891
2,548,861 0 0 35,570,915 0
0 13,119 0 0 0
20
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
1,022,880 910,799,877 144,578,510 3,287,338 3,386,066
68 910,425,223 144,078,423 3,242,896 980,321
68 2,260,278 73,945 3,366 0
68 27,364 55 19 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2,232,581 73,889 3,347 0
0 332 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321
0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321
0 0 0 0 0
0 3,315,708 113,804,877 1,868,949 0
0 785,461 846,970 936,386 0
0 342,848 0 0 0
0 785,510 593,818 909,552 0
0 368,896 250,043 23,011 0
0 890,416 0 0 0
0 142,576 0 0 0
0 0 112,114,047 0 0
1,022,811 374,654 500,087 44,441 2,405,745
0 0 0 0 0
1,022,811 374,654 250,043 23,011 432
0 0 250,043 21,431 432
0 0 0 0 2,404,880
21
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB UBSVifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
4,309,758 127,405 747,175 38,247,066 0
4,050,168 (140) 747,175 37,759,249 0
109,773 -140 0 -124,795 0
62 0 21,725 10,784 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
109,710 -1,045 -21,725 -135,579 0
0 905 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,633,073 0 747,175 37,753,604 0
3,633,073 0 747,175 37,404,589 0
0 0 0 349,015 0
307,323 0 0 130,440 0
180,869 0 0 49,999 0
0 0 0 14,492 0
126,454 0 0 0 0
0 0 0 65,950 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
259,590 127,545 0 487,816 0
0 0 0 0 0
133,136 8,052 0 49,986 0
126,454 8,052 0 0 0
0 111,440 0 437,831 0
22
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.
Balance GeneralCuentas de OrdenSeptiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de Orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos cobrados de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientesOperaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjeroOperaciones de administración
Operaciones de reporto por cuenta de clientes
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administradosOperaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
KuspitDumbarton Securities
83,584 0
83,584 0
44 0
44 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
83,539 0
83,539 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
23
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Balance GeneralActivo 532,452,696 88,166,991 70,823,753 43,895,466 38,034,551
Disponibilidades 27,771,487 429,483 9,483,407 117,566 298,866
Cuentas de margen (derivados) 1,251,999 0 0 0 168,682
Inversiones en valores 340,515,673 86,206,678 1,066,618 33,062,120 20,945,723
Títulos para negociar 308,828,734 70,995,568 1,066,618 32,726,362 20,945,723
Títulos disponibles para la venta 26,909,881 14,542,014 0 0 0
Títulos conservados a vencimiento 4,777,059 669,096 0 335,758 0
Deudores por reporto 8,338,916 0 970,131 0 0
Préstamo de valores 1,191 0 0 0 27
Derivados 40,584,301 0 15,857,741 9,593,824 2,180,552
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar 103,756,792 867,768 43,380,461 821,710 14,159,711
Inmuebles, mobiliario y equipo 1,099,675 18,334 0 75,877 40,209
Inversiones permanentes 4,813,441 287,038 0 117,495 44,185
Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0
Impuestos y PTU diferidos (a favor) 884,204 45,095 63,509 54,459 49,130
Otros activos 3,435,017 312,595 1,886 52,413 147,466
Pasivo 487,966,102 85,975,983 62,857,869 43,253,626 36,252,653
Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0
Préstamos bancarios y de otros organismos 2,002,845 0 1,442,476 0 0
De corto plazo 2,002,845 0 1,442,476 0 0
De largo plazo 0 0 0 0 0
Valores asignados por liquidar 372,493 0 0 0 0
Acreedores por reporto 307,810,252 85,408,763 0 32,915,338 15,683,666
Préstamo de valores 981 4 0 0 242
Colaterales vendidos o dados en garantía 12,601,839 14,507 0 0 4,400,258
Derivados 44,493,427 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038
Con fines de negociación 44,492,140 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038
Con fines de cobertura 1,288 0 0 0 0
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0
Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 119,930,617 552,650 45,283,491 807,359 14,401,450
Impuestos a la Utilidad por pagar 799,220 0 57,525 0 80,661
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 349,368 0 21,001 535 28,586
24
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Balance GeneralPasivo (cont.) 487,966,102 85,975,983 62,857,869 43,253,626 36,252,653
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas0 0 0 0 0
Acreedores por liquidación de operaciones 82,039,183 362,767 30,014,527 685,017 13,726,973
Acreedores por cuentas de margen 63,039 0 0 0 0
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo 21,295,865 0 14,299,201 0 38,059
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 15,383,941 189,883 891,238 121,807 527,170
Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo) 714,253 0 0 0 0
Créditos diferidos y Cobros Anticipados 39,394 59 0 640 0
Capital contable 44,486,594 2,191,008 7,965,885 641,840 1,781,897
Capital contribuido 26,569,451 1,428,909 7,900,000 355,729 1,532,033
Capital social 23,663,047 668,001 7,900,000 296,231 633,889
Prima en venta de acciones 903,153 5,009 0 0 898,144
Otros 2,003,251 755,900 0 59,498 0
Capital ganado 17,917,143 762,098 65,885 286,110 249,864
Reservas de capital 2,442,978 152,152 341 76,942 56,407
Resultados de ejercicios anteriores 10,690,451 919 5,302 203,599 39,772
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 374,811 58,547 0 0 0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0
Efecto Acumulado por Conversión 167,798 116,895 0 0 4,416
Remediciones por beneficios definidos a los empleados -54,944 0 0 0 0
Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0
Resultado neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269
25
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Casas de BolsaCasa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 7,479,679 759,336 15,329 73,422 71,262
Comisiones y tarifas pagadas 1,533,813 81,167 85,666 37,716 126,655
Ingresos por asesoría financiera 1,037,017 1,632 0 567 89,165
Resultado por servicios 6,982,883 679,801 -70,336 36,273 33,773
Utilidad por compraventa 183,939,834 258,848 103,925,299 712,510 5,786,722
Pérdida por compraventa 180,587,991 119,146 6,440,211 5,637,661 1,308,393
Ingresos por intereses 35,958,335 3,565,008 233,187 16,166,348 882,240
Gastos por intereses 33,381,297 3,401,961 131,860 15,318,020 945,954
Resultado por valuación a valor razonable 1,048,490 109,161 -33,501 -88,353 512,606
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0
Margen financiero por intermediación 6,977,372 411,911 248,417 164,093 597,953
Otros ingresos (egresos) de la operación 408,667 58,559 0 208 21,069
Gastos de administración y promoción 10,346,080 550,944 123,823 191,966 439,189
Resultado de la operación 4,022,842 599,327 54,257 8,608 213,606
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 1,502,885 2,069 0 1,843 -253
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 5,525,726 601,396 54,257 10,452 213,353
Impuestos a la utilidad Causados 1,465,717 93,394 57,525 0 80,661
Impuestos a la Utilidad Diferidos 236,144 -74,417 63,509 -4,882 16,577
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269
Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0
Resultado Neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269
26
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
35,367,414 32,861,683 32,152,331 29,570,732 27,151,916
166,086 238,026 161,340 6,623,949 84,463
47,090 172,585 0 245,687 0
27,766,933 26,857,239 30,629,957 17,469,009 24,717,180
27,766,933 18,444,780 25,182,614 17,412,896 24,211,439
0 4,640,254 5,447,343 56,113 505,741
0 3,772,205 0 0 0
63,707 0 112 14,998 0
137 0 0 0 0
330,385 3,595,527 0 149,444 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,714,219 1,689,316 1,187,692 4,976,645 2,263,779
128,262 123,665 33,286 5,372 66,031
3,768,231 43 6,982 54 73
0 0 0 0 0
37,724 0 26,266 10,165 19,681
344,641 185,283 106,697 75,408 710
29,161,048 31,365,051 31,060,310 28,409,186 26,271,699
0 0 0 0 0
0 256,061 0 0 0
0 256,061 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20,603,406 26,177,875 30,042,367 16,286,606 24,260,075
39 0 0 0 0
308,168 0 0 0 0
4,827,224 3,602,533 0 143,105 0
4,827,224 3,602,533 0 143,105 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,422,211 1,325,010 1,017,943 11,979,475 2,011,624
124,221 0 13,534 27,050 59,249
0 0 20,717 14,969 0
27
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
29,161,048 31,365,051 31,060,310 28,409,186 26,271,699
0 0 0 0 0
2,514,200 960,440 832,282 11,702,923 1,828,482
0 4,501 11 0 0
0 63,563 0 19,003 0
783,790 296,507 151,399 215,530 123,893
0 0 0 0 0
0 3,573 0 0 0
0 0 0 0 0
6,206,367 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217
1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000
1,600,000 470,000 630,170 450,000 300,000
0 0 0 0 0
-207,294 26,864 0 0 0
4,813,661 999,768 461,852 711,545 580,217
494,407 58,271 156,481 91,675 48,839
2,717,612 815,507 152,351 511,381 373,407
0 -12,275 27,185 34,500 385
0 0 0 0 0
0 0 4,583 0 0
0 0 251 -13,106 0
0 0 0 0 0
1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587
28
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
425,056 674,211 349,023 114,899 11,291
83,202 138,950 47,507 34,927 23,669
245,738 289,771 511 57,707 17,571
587,591 825,032 302,026 137,679 5,193
7,669,575 193,169 499,356 6,810,435 723,835
103,744,708 7,771,130 223,137 447,519 39,621,350
1,009,324 1,716,038 1,187,053 3,513,977 348,727
758,844 1,265,500 1,087,361 3,699,636 264,287
174,993 155,850 -62,187 16,535 -9,536
0 0 0 0 0
323,917 352,039 313,724 201,101 285,226
11,186 222 15,909 5,422 17,988
727,441 978,229 450,652 223,570 89,592
195,253 199,064 181,006 120,632 218,815
1,477,490 -5 -5,310 -6 0
1,672,743 199,059 175,696 120,626 218,815
150,517 24,145 63,929 45,037 59,249
79,416 -36,649 9,234 11,505 -1,980
1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587
0 0 0 0 0
1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587
29
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
24,044,903 23,042,387 14,203,446 12,667,964 9,460,253
1,756,239 806,891 363,496 90,941 522
494,732 102,966 1 14,251 0
0 20,854,526 1,071,375 11,709,700 8,762,372
0 20,854,526 1,071,375 11,709,700 8,762,372
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 64,572 0 5,080
0 0 0 932 0
8,672,912 37,868 5,292 15,929 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13,028,595 540,119 12,449,575 647,054 42,675
36,107 126,559 38 70,202 11,652
0 348,424 71,585 186 841
0 0 0 0 0
0 64,143 87,273 0 0
56,319 160,891 90,238 118,769 637,112
21,991,306 21,891,109 13,851,742 11,401,392 7,175,284
0 0 0 0 0
0 137,678 0 0 0
0 137,678 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 20,599,504 749,224 7,411,965 6,660,225
0 0 0 675 0
0 8,733 527,925 3,757,470 0
7,895,919 41,572 63 0 0
7,895,919 40,285 63 0 0
0 1,288 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13,856,648 1,102,731 12,553,290 207,895 181,109
0 25,379 21,025 235 88,345
0 458 39,386 0 110
30
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
21,991,306 21,891,109 13,851,742 11,401,392 7,175,284
0 0 0 0 0
6,770,909 0 4,054,836 6,197 0
58,528 0 0 0 0
6,847,492 20,934 0 7,613 0
179,719 1,055,959 8,438,044 193,849 92,654
0 0 0 0 0
238,738 891 0 23,388 333,950
0 0 21,240 0 0
2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969
1,396,150 1,048,029 102,100 1,100,000 1,608,101
1,396,150 540,000 101,000 1,100,000 1,197,136
0 0 0 0 0
0 508,029 1,100 0 410,965
657,447 103,248 249,604 166,572 676,868
43,862 80,499 20,200 22,126 321,620
821,937 62,876 118,336 105,036 43,188
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 34,077 7,827 0 0
-2,864 -25,766 816 0 0
0 0 0 0 0
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
31
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
68,614 368,117 146,501 730,301 334,291
56,230 97,354 23,513 192,962 69,970
0 3,443 0 0 0
12,384 274,205 122,987 537,339 264,321
39,846,542 9,550,731 3,460,153 200,803 192,386
9,161,095 513,512 3,341,286 85,367 0
27,137 1,014,015 779,634 641,941 1,245,997
1,564 924,497 708,561 580,335 1,267,412
-288,173 78,325 4,014 -5,315 212,595
0 0 0 0 0
-37,409 557,478 193,953 171,727 383,565
-36,614 -1,560 24,645 99,995 5,558
226,542 930,246 203,365 757,815 223,713
-288,180 -100,122 138,221 51,247 429,731
0 8,110 5,244 16,578 127
-288,180 -92,012 143,466 67,825 429,858
18,544 0 47,296 4,846 52,946
101,235 43,575 6,255 -23,569 -64,852
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
0 0 0 0 0
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
32
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
8,587,848 7,019,888 5,961,984 5,324,668 4,235,615
14,285 4,249,592 219 388,490 84,802
0 34 0 0 5,971
8,421,979 2,379,758 5,749,955 3,119,231 1,160,780
7,984,017 1,132,118 5,749,955 3,119,231 1,160,780
437,962 1,247,641 0 0 0
0 0 0 0 0
0 74 200,521 179 2,925,513
0 0 0 96 0
0 0 0 26,106 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
33,040 221,231 5,430 1,290,908 35,234
18,149 48,840 1,647 189,087 11,179
27,659 714 0 2,746 18
0 0 0 0 0
7,170 223 0 88,233 2,000
65,566 119,420 4,213 219,592 10,118
5,682,342 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879
0 0 0 0 0
0 96,618 0 0 70,012
0 96,618 0 0 70,012
0 0 0 0 0
0 0 0 372,493 0
5,199,871 2,256,775 5,650,135 435,958 1,142,017
0 1 0 20 0
0 0 200,547 310,559 2,925,502
0 0 0 436,733 102
0 0 0 436,733 102
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
472,198 4,407,667 10,199 2,271,808 35,246
86,428 2,363 203 168,934 2,286
111,794 1,625 0 88,419 313
33
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
5,682,342 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879
0 0 0 0 0
0 4,338,126 35 1,429,970 15,563
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
273,976 65,552 9,961 584,485 17,085
0 0 0 0 0
10,272 0 0 0 0
0 0 0 8,337 0
2,905,506 258,827 101,102 1,488,759 62,736
794,160 145,000 102,000 554,310 65,990
904,208 145,000 102,000 389,031 65,990
0 0 0 0 0
-110,048 0 0 165,279 0
2,111,346 113,827 -898 934,449 -3,254
152,831 13,562 433 110,862 2,538
1,060,427 67,594 1,769 440,684 -16,818
243,582 16,444 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -1,500 0 2,453 0
0 0 0 0 0
654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026
34
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
328,276 91,931 13,186 663,408 57,987
4,917 21,737 174 64,984 33,367
1,600 0 0 166,885 8,178
324,959 70,194 13,012 765,309 32,798
1,164,703 278,853 12,304 1,446,793 217,906
1,118,601 23,658 0 113,871 25,994
456,856 210,048 114,645 1,237,495 162,752
292,209 208,470 111,424 1,088,089 147,788
62,943 8,478 -826 -33,945 65
0 0 0 0 0
1,368,634 175,036 14,700 443,653 103,877
-23,366 3,962 869 36,544 3,082
747,686 231,936 31,681 710,988 122,172
922,541 17,255 -3,100 534,518 17,584
250 -6 0 0 0
922,791 17,249 -3,100 534,518 17,584
377,786 0 0 200,893 2,286
109,501 478 0 46,825 -4,273
654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026
0 0 0 0 0
654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026
35
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre
de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la
denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
4,149,254 2,481,643 1,772,043 1,710,321 1,707,083
17,322 508,676 62,817 5,930 524,712
0 0 0 0 0
4,081,959 0 486,696 627,466 616,009
4,081,959 0 486,696 594,654 616,009
0 0 0 32,812 0
0 0 0 0 0
0 0 1,105,042 620,917 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 118,721
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6,399 1,892,059 31,398 224,077 282,225
6,749 0 0 8,381 8,445
68 74,234 3 54,347 0
0 0 0 0 0
24,491 3,943 0 0 27,456
12,266 2,731 86,087 169,203 129,514
4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,981,618 0 0 187,291 79,147
0 0 0 0 0
0 0 0 0 20,891
0 0 0 0 116,949
0 0 0 0 116,949
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
65,376 1,882,146 88,209 410,772 192,900
0 0 0 1,756 26,529
0 0 0 1,974 9,784
36
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887
0 0 0 0 0
2,381 1,871,951 0 147,036 14,223
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
62,995 10,195 88,209 260,006 142,364
0 0 0 0 0
0 0 36,602 65,767 0
1,664 0 0 0 0
100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195
113,557 365,735 816,212 499,454 591,852
113,557 365,735 686,004 499,454 532,600
0 0 0 0 0
0 0 130,208 0 59,252
-12,962 233,762 831,020 547,037 705,343
17,226 73,147 76,845 94,407 117,996
-14,897 86,660 632,516 419,229 529,082
0 0 0 6,444 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 -10,993 0
0 0 0 0 0
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
37
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
62,521 122,257 211,306 446,244 263,579
11,332 10,146 18,288 97,995 22,459
1,038 0 4,175 0 76,791
52,228 112,111 197,192 348,248 317,910
49,290 588 4,319 46,149 692,215
129,059 4,397 26,135 691,719 884
203,530 12,179 51,511 855,467 35,563
192,236 75 1,306 821,072 6,868
5,701 16 114,415 105,043 7,022
0 0 0 0 0
40,291 11,825 164,542 159,452 36,213
32,788 -85 -321 21,381 4,007
145,753 31,242 202,751 473,739 276,393
-20,447 92,609 158,663 55,342 81,737
0 4,969 1 -8,211 0
-20,447 97,578 158,663 47,131 81,737
0 23,250 5,586 0 26,529
5,156 -372 -31,418 -9,181 3,059
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
0 0 0 0 0
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
38
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
1,628,262 1,542,273 1,287,656 968,501 810,337
6,880 101,339 36,429 66,649 233,425
0 0 0 0 0
410,479 184,619 466,189 888,121 412,259
410,479 184,619 466,189 888,121 412,259
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,022,852 1,160,091 2 1,579 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,108 41,739 741,033 712 52,291
0 5,888 5,608 814 3,401
117 1,841 0 0 0
0 0 0 0 0
120,463 0 28,091 4,864 69,596
57,363 46,755 10,305 5,762 39,366
15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 785,461 346,949 891,965 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 432
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,269 112,352 804,769 27,510 146,405
0 0 0 0 0
0 4,978 4,540 0 0
39
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838
0 0 0 0 0
0 222 708,048 24,780 7,878
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,269 107,152 92,181 2,730 138,527
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 7,453 0 0
1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500
499,826 359,716 72,640 66,000 302,198
376,753 359,716 64,480 66,000 274,079
0 0 0 0 0
123,073 0 8,160 0 28,119
1,113,167 284,745 55,845 -16,974 361,301
79,169 31,067 0 2,259 19,935
1,043,541 1,862 30,369 -16,048 369,282
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -3,735
0 0 -104 0 0
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
40
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
28,337 434,085 137,912 2,110 86,931
7,373 29,067 9,464 4,347 31,014
7,873 0 0 0 12,136
28,837 405,018 128,448 -2,237 68,054
420 6,772 64,169 39,627 53
52 7,603 5,623 0 1
42,709 46,695 96,032 31,567 17,254
1 25,184 91,667 27,333 448
1,346 2,525 496 2,046 284
0 0 0 0 0
44,422 23,205 63,406 45,906 9,859
3,632 773 5,727 -4 64,220
90,332 73,937 160,032 46,850 175,836
-13,441 355,059 37,549 -3,185 -33,704
-8 0 0 0 0
-13,449 355,059 37,549 -3,185 -33,704
0 103,244 11,583 0 0
3,907 0 -385 0 9,523
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
0 0 0 0 0
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
41
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
457,810 354,399 322,419 300,836 299,148
21,064 239,246 222,582 116,875 230,445
0 0 0 0 0
233,102 86,316 0 69,162 0
233,102 86,316 0 69,162 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
133,548 0 0 49,999 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
47,341 10,453 24,950 25,788 1,555
214 0 9,102 2,315 42,947
6,527 3 12 12 2
0 0 0 0 0
9,160 139 20,586 16,110 712
6,853 18,242 45,188 20,575 23,487
213,324 24,723 49,612 159,417 16,825
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
54,050 0 0 0 0
0 0 0 0 0
126,845 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
31,356 24,723 49,612 159,417 16,825
0 13,498 0 0 0
179 0 0 0 0
42
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
213,324 24,723 49,612 159,417 16,825
0 0 0 0 0
12,947 6,348 0 123 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18,230 4,878 49,612 159,294 16,825
0 0 0 0 0
1,073 0 0 0 0
0 0 0 0 0
244,486 329,676 272,807 141,419 282,323
227,000 113,720 280,000 129,436 456,925
227,000 111,440 280,000 114,872 456,925
0 0 0 0 0
0 2,280 0 14,564 0
17,486 215,956 -7,193 11,983 -174,602
809 13,101 811 9,811 48
3,115 167,561 12,675 128,962 -64,500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -501 0 0
0 0 0 0 0
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
43
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
39,354 119,253 40,941 181,203 5,670
4,075 18,214 5,561 29,946 8,717
0 0 52,236 0 0
35,279 101,038 87,617 151,257 -3,047
83,721 10 58 1,508 3
7,285 10,685 2 6,688 1,216
18,425 7,153 11,413 6,854 9,090
8,619 82 1,854 167 553
-4,104 -69 -73 -53 0
0 0 0 0 0
78,737 7,012 8,328 1,453 8,538
28 53 2,258 14,044 16,338
98,782 59,367 127,574 261,661 131,708
15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879
0 0 0 0 0
15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879
0 13,498 0 2,975 0
-1,701 54 9,195 -28,908 -272
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
0 0 0 0 0
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
44
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la Utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
KuspitDumbarton Securities
70,488 16,431
5,211 13,221
0 0
2,162 0
2,162 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8,734 771
1,316 0
0 0
0 0
3,520 0
49,546 2,439
2,900 73
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,900 73
0 0
0 0
45
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a Cargo)
Créditos diferidos y Cobros Anticipados
Capital contable
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
KuspitDumbarton Securities
2,900 73
0 0
0 0
0 0
0 0
2,900 73
0 0
0 0
0 0
67,589 16,358
239,082 33,846
215,282 30,346
0 0
23,800 3,500
-171,493 -17,488
0 2,298
-147,178 -16,657
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-24,315 -3,128
46
Balance General y Estado de Resultados
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado Antes de Operaciones Discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado Neto
KuspitDumbarton Securities
1,534 0
998 146
0 0
537 -146
9 0
0 0
163 310
61 0
166 0
0 0
277 310
-109 259
25,020 3,551
-24,315 -3,128
0 0
-24,315 -3,128
0 0
0 0
-24,315 -3,128
0 0
-24,315 -3,128
47
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Cuentas de orden 8,682,113,695 1,032,475,330 968,504 40,713,713 380,147,601
Operaciones por cuenta de terceros 8,148,900,517 914,134,859 0 39,475,746 360,602,575
Clientes cuentas corrientes 12,128,802 53,517 0 230,170 82,187
Bancos de clientes 5,220,824 64,003 0 73,502 81,771
Dividendos por cobrar de clientes 0 0 0 0 0
Intereses por cobrar de clientes 1,048 0 0 0 0
Liquidación de operaciones de clientes 5,761,431 -10,486 0 156,668 137
Premios cobrados de clientes 6,084 0 0 0 279
Liquidaciones con divisas de clientes 0 0 0 0 0
Cuentas de margen 0 0 0 0 0
Otras cuentas corrientes 1,139,415 0 0 0 0
Operaciones en custodia 6,775,524,156 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660
Valores de clientes recibidos en custodia 6,765,321,564 647,173,484 0 25,358,053 95,517,660
Valores de clientes en el extranjero 10,202,592 0 0 0 0
Operaciones de administración 1,361,247,558 266,907,858 0 13,887,522 265,002,727
Operaciones de reporto de clientes 424,573,522 85,315,460 0 6,110,243 605,430
Operaciones de préstamo de valores de clientes 9,604,376 0 0 0 69,369
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 250,502,182 85,295,131 0 6,516,509 8,463,281
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 91,962,561 0 0 0 37,226
Operaciones de compra de derivados 175,114,895 0 0 450,352 167,867,834
Operaciones de venta de derivados 98,620,946 0 0 531,977 87,959,586
Fideicomisos administrados 310,869,076 96,297,266 0 278,442 0
Operaciones por cuenta propia 533,213,178 118,340,472 968,504 1,237,967 19,545,026
Activos y pasivos contingentes 2,275,730 0 0 0 0
Colaterales recibidos por la entidad 215,051,591 15,961,400 968,504 614,671 9,532,010
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 294,380,690 101,256,531 0 614,671 4,399,827
Otras cuentas de registro 21,505,168 1,122,541 0 8,625 5,613,189
48
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
1,224,111,514 493,414,586 81,102,890 231,124,845 383,373
1,208,559,575 464,936,445 78,273,588 207,691,682 58,217
1,124,898 6,294,036 1,417,700 68,086 -11,847
163,693 3,048,710 1,229,058 66,549 294
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
56,250 3,245,326 188,605 1,537 -12,141
1,864 0 36 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
903,091 0 0 0 0
1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064
1,186,764,520 358,282,821 76,237,233 128,242,897 70,064
0 0 0 0 0
20,670,158 100,359,588 618,656 79,380,700 0
7,435,764 40,174,138 0 39,652,607 0
2,971,642 210,510 44,874 0 0
3,120,269 14,002,418 0 28,011,094 0
1,770,382 26,402,026 573,782 11,716,999 0
4,260,749 62,445 0 0 0
20,001 0 0 0 0
1,091,351 19,508,051 0 0 0
15,551,939 28,478,141 2,829,301 23,433,163 325,155
0 0 0 0 0
7,808,007 14,002,418 1,414,651 11,716,999 162,578
7,743,932 14,002,418 1,414,651 11,716,164 162,577
0 473,306 0 0 0
49
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
(216,617) 150,395,660 168,045,877 470,420,285 2,201,351,946
(216,617) 145,329,923 113,017,329 433,684,360 2,150,429,513
-216,617 -143,756 41,128 -405,412 -52,671
0 103,100 41,128 0 1,064
0 0 0 0 0
0 0 0 1,048 0
-216,617 -246,971 0 -407,964 -53,735
0 115 0 1,504 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 95,753,197 63,825,207 318,853,663 2,118,964,869
0 95,753,197 55,557,456 318,853,663 2,118,964,869
0 0 8,267,752 0 0
0 49,720,482 49,150,994 115,236,109 31,517,315
0 22,937,295 28,242,176 25,294,677 31,010,151
0 44,342 252,999 4,334,397 0
0 20,594,779 10,127,750 22,317,277 507,164
0 2,373,804 407,361 8,929,489 0
0 0 357,834 1,225,263 0
0 0 9,762,873 203,932 0
0 3,770,262 0 52,931,074 0
0 5,065,737 55,028,548 36,735,925 50,922,433
0 0 25,808 0 2,070,081
0 2,719,214 27,501,370 12,686,959 24,426,176
0 2,346,524 27,501,370 16,386,128 24,426,176
0 0 0 7,662,839 0
50
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de
Bolsa
112,181,234 77,026,386 9,289,998 508,257,478 32,351,586
102,982,590 69,168,691 8,768,115 440,202,444 26,511,586
17,745 -151,331 180 -283,322 -577,218
47,265 415 35 16,075 848
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-29,520 -151,747 145 -436,841 -677,089
0 2 0 144 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 137,300 99,024
82,142,526 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923
80,556,701 55,882,642 2,882,009 304,768,574 23,026,923
1,585,826 0 0 0 0
20,822,319 13,437,380 5,885,926 135,717,192 4,061,881
8,565,639 6,174,424 5,850,656 65,608,588 4,061,881
0 7,118 0 405,816 0
4,264,159 3,930,013 0 33,022,145 0
0 10,346 0 36,484,386 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7,992,521 3,315,479 35,269 196,256 0
9,198,644 7,857,695 521,883 68,055,034 5,840,000
0 0 124,766 0 0
3,433,600 3,927,519 198,558 33,327,880 2,920,000
3,938,069 3,930,176 198,558 32,896,729 2,920,000
1,826,975 0 0 1,830,424 0
51
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
68,018,290 2,925,409 43,628,790 240,519,212 6,886,147
62,920,568 2,912,290 42,524,262 168,700,551 6,865,255
-39,172 1,867,815 -33,792 15,042 508,897
10,335 0 0 210,410 2,447
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-49,507 1,867,815 -33,792 -196,269 506,450
0 0 0 901 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358
34,084,596 1,044,476 42,558,054 128,117,197 6,356,358
0 0 0 0 0
28,875,143 0 0 40,568,312 0
8,976,695 0 0 35,758,016 0
0 0 0 905,969 0
6,530,283 0 0 1,384,574 0
2,548,861 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,819,304 0 0 2,519,754 0
5,097,722 13,119 1,104,528 71,818,661 20,891
0 0 0 55,075 0
2,548,861 0 1,104,528 36,192,672 20,891
2,548,861 0 0 35,570,915 0
0 13,119 0 0 0
52
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
1,022,880 910,799,877 144,578,510 3,287,338 3,386,066
68 910,425,223 144,078,423 3,242,896 980,321
68 2,260,278 73,945 3,366 0
68 27,364 55 19 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2,232,581 73,889 3,347 0
0 332 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321
0 904,849,238 30,199,601 1,370,582 980,321
0 0 0 0 0
0 3,315,708 113,804,877 1,868,949 0
0 785,461 846,970 936,386 0
0 342,848 0 0 0
0 785,510 593,818 909,552 0
0 368,896 250,043 23,011 0
0 890,416 0 0 0
0 142,576 0 0 0
0 0 112,114,047 0 0
1,022,811 374,654 500,087 44,441 2,405,745
0 0 0 0 0
1,022,811 374,654 250,043 23,011 432
0 0 250,043 21,431 432
0 0 0 0 2,404,880
53
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
Punto Casa de Bolsa
Barclays Capital
BTG Pactual CB UBSVifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
4,309,758 127,405 747,175 38,247,066 0
4,050,168 (140) 747,175 37,759,249 0
109,773 -140 0 -124,795 0
62 0 21,725 10,784 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
109,710 -1,045 -21,725 -135,579 0
0 905 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,633,073 0 747,175 37,753,604 0
3,633,073 0 747,175 37,404,589 0
0 0 0 349,015 0
307,323 0 0 130,440 0
180,869 0 0 49,999 0
0 0 0 14,492 0
126,454 0 0 0 0
0 0 0 65,950 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
259,590 127,545 0 487,816 0
0 0 0 0 0
133,136 8,052 0 49,986 0
126,454 8,052 0 0 0
0 111,440 0 437,831 0
54
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.
Balance General Consolidadas con Subsidiarias
Cuentas de Orden
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Cuentas de orden
Operaciones por cuenta de terceros
Clientes cuentas corrientes
Bancos de clientes
Dividendos por cobrar de clientes
Intereses por cobrar de clientes
Liquidación de operaciones de clientes
Premios cobrados de clientes
Liquidaciones con divisas de clientes
Cuentas de margen
Otras cuentas corrientes
Operaciones en custodia
Valores de clientes recibidos en custodia
Valores de clientes en el extranjero
Operaciones de administración
Operaciones de reporto de clientes
Operaciones de préstamo de valores de clientes
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes
Operaciones de compra de derivados
Operaciones de venta de derivados
Fideicomisos administrados
Operaciones por cuenta propia
Activos y pasivos contingentes
Colaterales recibidos por la entidad
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad
Otras cuentas de registro
KuspitDumbarton Securities
83,584 0
83,584 0
44 0
44 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
83,539 0
83,539 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
55
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Balance GeneralActivo 529,507,400 88,185,708 70,823,753 43,935,927 38,036,066
Disponibilidades 27,945,345 453,459 9,483,407 117,907 314,506
Cuentas de margen (Derivados) 1,251,999 0 0 0 168,682
Inversiones en valores 340,955,640 86,373,846 1,066,618 33,063,260 20,969,031
Títulos para negociar 309,268,700 71,162,736 1,066,618 32,727,502 20,969,031
Títulos disponibles para la venta 26,909,881 14,542,014 0 0 0
Títulos conservados a vencimiento 4,777,059 669,096 0 335,758 0
Deudores por reporto 8,338,916 0 970,131 0 0
Préstamo de valores 1,191 0 0 0 27
Derivados 40,584,301 0 15,857,741 9,593,824 2,180,552
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros 0 0 0 0 0
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0
Cuentas por cobrar 104,075,733 904,464 43,380,461 833,307 14,155,389
Inmuebles, mobiliario y equipo 1,293,058 53,022 0 216,870 40,209
Inversiones permanentes 707,133 11,119 0 1,143 3,104
Activos de larga duración disponibles para la venta 0 0 0 0 0
Impuestos y PTU diferidos (a favor) 868,665 45,095 63,509 54,459 53,759
Otros activos 3,485,421 344,703 1,886 55,155 150,808
Pasivo 485,015,133 85,994,700 62,857,869 43,294,077 36,254,169
Pasivos bursátiles 0 0 0 0 0
Préstamos bancarios y de otros organismos 2,040,832 0 1,442,476 37,987 0
De corto plazo 2,002,845 0 1,442,476 0 0
De largo plazo 37,987 0 0 37,987 0
Valores asignados por liquidar 372,493 0 0 0 0
Acreedores por reporto 304,563,937 85,408,763 0 32,915,338 15,683,666
Préstamo de valores 981 4 0 0 242
Colaterales vendidos o dados en garantía 12,601,839 14,507 0 0 4,400,258
Derivados 44,493,427 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038
Con fines de negociación 44,492,140 0 16,131,901 9,530,288 1,767,038
Con fines de cobertura 1,288 0 0 0 0
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros 0 0 0 0 0
Obligaciones en operaciones de bursatilización 0 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 120,186,960 571,367 45,283,491 808,433 14,402,965
Impuestos a la utilidad por pagar 860,750 0 57,525 730 80,661
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 349,916 0 21,001 535 28,586
56
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Balance GeneralPasivo (cont.) 485,015,133 85,994,700 62,857,869 43,294,077 36,254,169
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas0 0 0 0 0
Acreedores por liquidación de operaciones 82,039,183 362,767 30,014,527 685,017 13,726,973
Acreedores por cuentas de margen 63,039 0 0 0 0
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 21,295,865 0 14,299,201 0 38,059
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 15,578,206 208,600 891,238 122,151 528,686
Obligaciones Subordinadas en Circulación 0 0 0 0 0
Impuestos y PTU diferidos (a cargo) 713,879 0 0 0 0
Créditos diferidos y cobros anticipados 40,785 59 0 2,031 0
Capital contable 44,492,267 2,191,008 7,965,885 641,850 1,781,898
Participación controladora 44,486,594 2,191,008 7,965,885 641,840 1,781,897
Capital contribuido 26,569,451 1,428,909 7,900,000 355,729 1,532,033
Capital social 25,595,681 1,354,383 7,900,000 355,729 633,889
Prima en venta de acciones 973,770 74,526 0 0 898,144
Otros 0 0 0 0 0
Capital ganado 17,917,143 762,098 65,885 286,110 249,864
Reservas de capital 2,442,978 152,152 341 76,942 56,407
Resultados de ejercicios anteriores 10,690,451 919 5,302 203,599 39,772
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 374,811 58,547 0 0 0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 0 0 0 0 0
Efecto Acumulado por Conversión 167,798 116,895 0 0 4,416
Remediciones por beneficios definidos a los empleados -54,944 0 0 0 0
Resultado por tenencia de activos no monetarios -104 0 0 0 0
Resultado neto 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269
Participación no controladora 5,674 0 0 10 0
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora 5,663 0 0 0 0
Otra participación no controladora 10 0 0 10 0
57
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Total Casas de Bolsa
Casa de Bolsa Banorte-Ixe
Goldman Sachs CB
Intercam Finamex
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas 9,700,101 760,507 15,329 73,422 71,262
Comisiones y tarifas pagadas 1,560,267 79,058 85,666 37,720 101,353
Ingresos por asesoría financiera 1,033,496 1,632 0 567 72,230
Resultado por Servicios 9,173,330 683,081 -70,336 36,269 42,139
Utilidad por compraventa 184,159,296 358,711 103,925,299 712,510 5,786,723
Pérdida por compraventa 180,588,460 119,580 103,744,708 1,308,393 5,637,661
Ingresos por intereses 35,986,495 3,569,474 233,187 16,166,625 882,274
Gastos por intereses 33,305,742 3,401,961 131,860 15,319,970 945,954
Resultado por valuación a valor razonable 1,049,427 109,161 -33,501 -88,353 513,341
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación) 0 0 0 0 0
Margen financiero por intermediación 7,301,017 515,806 248,417 162,420 598,723
Otros ingresos (egresos) de la operación 449,411 58,559 0 18,756 21,069
Gastos de administración y promoción 10,836,639 655,314 123,823 205,682 449,314
Resultado de la operación 6,087,118 602,132 54,257 11,762 212,617
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas 49,478 255 0 0 318
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 6,136,596 602,387 54,257 11,762 212,935
Impuestos a la Utilidad Causados 2,070,723 94,385 57,525 1,311 80,661
Impuestos a la Utilidad Diferidos 232,501 -74,417 63,509 -4,882 16,996
Resultado antes de operaciones discontinuas 4,298,373 433,585 60,242 5,570 149,269
Operaciones discontinuas 0 0 0 0 0
Resultado neto 4,298,373 433,585 60,242 5,570 149,269
Participación controladora 4,296,153 433,585 60,242 5,570 149,269
Participación no controladora 2,220 0 0 0 0
58
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
32,328,939 32,861,683 32,155,817 29,570,732 27,151,916
167,410 238,026 170,335 6,623,949 84,463
47,090 172,585 0 245,687 0
27,766,933 26,857,239 30,631,018 17,469,009 24,717,180
27,766,933 18,444,780 25,183,674 17,412,896 24,211,439
0 4,640,254 5,447,343 56,113 505,741
0 3,772,205 0 0 0
63,707 0 112 14,998 0
137 0 0 0 0
330,385 3,595,527 0 149,444 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,969,876 1,689,316 1,187,692 4,976,645 2,263,779
128,262 123,665 33,286 5,372 66,031
472,564 43 10 54 73
0 0 0 0 0
37,918 0 26,266 10,165 19,681
344,658 185,283 107,099 75,408 710
26,116,912 31,365,051 31,063,795 28,409,186 26,271,699
0 0 0 0 0
0 256,061 0 0 0
0 256,061 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,357,090 26,177,875 30,042,367 16,286,606 24,260,075
39 0 0 0 0
308,168 0 0 0 0
4,827,224 3,602,533 0 143,105 0
4,827,224 3,602,533 0 143,105 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,624,390 1,325,010 1,021,428 11,979,475 2,011,624
184,426 0 13,534 27,050 59,249
0 0 20,717 14,969 0
59
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
26,116,912 31,365,051 31,063,795 28,409,186 26,271,699
0 0 0 0 0
2,514,200 960,440 832,282 11,702,923 1,828,482
0 4,501 11 0 0
0 63,563 0 19,003 0
925,764 296,507 154,884 215,530 123,893
0 0 0 0 0
0 3,573 0 0 0
0 0 0 0 0
6,212,027 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217
6,206,367 1,496,632 1,092,022 1,161,545 880,217
1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000
1,392,706 496,864 630,170 450,000 300,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,813,661 999,768 461,852 711,545 580,217
494,407 58,271 156,481 91,675 48,839
2,717,612 815,507 152,351 511,381 373,407
0 -12,275 27,185 34,500 385
0 0 0 0 0
0 0 4,583 0 0
0 0 251 -13,106 0
0 0 0 0 0
1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587
5,661 0 0 0 0
5,661 0 0 0 0
0 0 0 0 0
60
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Accival Actinver Interacciones Valmex Invex
2,474,082 674,211 349,023 114,899 11,291
122,382 138,950 47,515 34,927 23,669
245,738 289,771 511 57,707 17,571
2,597,438 825,032 302,018 137,679 5,193
7,669,575 193,169 499,356 6,810,435 723,835
7,771,130 447,519 223,172 6,440,211 513,512
1,009,324 1,716,038 1,187,169 3,513,977 348,727
680,815 1,265,500 1,087,395 3,699,636 264,287
174,993 155,850 -62,256 16,535 -9,536
0 0 0 0 0
401,947 352,039 313,702 201,101 285,226
18,936 222 15,938 5,422 17,988
773,011 978,229 455,940 223,570 89,592
2,245,310 199,064 175,717 120,632 218,815
34,329 -5 -21 -6 0
2,279,638 199,059 175,696 120,626 218,815
748,954 24,145 63,929 45,037 59,249
73,177 -36,649 9,234 11,505 -1,980
1,603,862 138,265 121,002 87,095 157,587
0 0 0 0 0
1,603,862 138,265 121,002 87,095 157,587
1,601,642 138,265 121,002 87,095 157,587
2,220 0 0 0 0
61
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
24,044,903 23,059,496 14,212,017 12,667,964 9,460,253
1,756,239 871,940 421,995 90,941 522
494,732 102,966 1 14,251 0
0 21,094,251 1,073,520 11,709,700 8,762,372
0 21,094,251 1,073,520 11,709,700 8,762,372
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 64,572 0 5,080
0 0 0 932 0
8,672,912 37,868 5,292 15,929 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13,028,595 544,283 12,463,595 647,054 42,675
36,107 142,938 1,362 70,202 11,652
0 51,280 2,194 186 841
0 0 0 0 0
0 44,030 86,756 0 0
56,319 169,939 92,729 118,769 637,112
21,991,306 21,908,218 13,860,314 11,401,392 7,175,284
0 0 0 0 0
0 137,678 0 0 0
0 137,678 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 20,599,504 749,224 7,411,965 6,660,225
0 0 0 675 0
0 8,733 527,925 3,757,470 0
7,895,919 41,572 63 0 0
7,895,919 40,285 63 0 0
0 1,288 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13,856,648 1,120,124 12,561,862 207,895 181,109
0 26,754 19,896 235 88,345
0 894 39,386 0 110
62
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
21,991,306 21,908,218 13,860,314 11,401,392 7,175,284
0 0 0 0 0
6,770,909 0 4,054,836 6,197 0
58,528 0 0 0 0
6,847,492 20,934 0 7,613 0
179,719 1,071,541 8,447,744 193,849 92,654
0 0 0 0 0
238,738 607 0 23,388 333,950
0 0 21,240 0 0
2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969
2,053,597 1,151,277 351,703 1,266,572 2,284,969
1,396,150 1,048,029 102,100 1,100,000 1,608,101
1,396,150 1,048,029 101,000 1,100,000 1,608,101
0 0 1,100 0 0
0 0 0 0 0
657,447 103,248 249,604 166,572 676,868
43,862 80,499 20,200 22,126 321,620
821,937 62,876 118,336 105,036 43,188
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 34,077 7,827 0 0
-2,864 -25,766 816 0 0
0 0 0 0 0
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
63
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Morgan Stanley
Vector Monex GBMInversora Bursátil
68,614 465,120 213,271 730,301 334,291
56,230 111,096 24,445 192,962 69,970
0 16,857 0 0 0
12,384 370,881 188,825 537,339 264,321
39,846,542 9,670,122 3,460,153 200,803 192,386
39,621,350 9,161,095 3,341,286 85,367 0
27,137 1,034,650 782,263 641,941 1,245,997
1,564 924,987 708,561 580,335 1,267,412
-288,173 78,596 4,014 -5,315 212,595
0 0 0 0 0
-37,409 697,285 196,583 171,727 383,565
-36,614 11,772 25,731 99,995 5,558
226,542 1,173,399 265,602 757,815 223,713
-288,180 -93,461 145,538 51,247 429,731
0 1,113 0 16,578 127
-288,180 -92,348 145,538 67,825 429,858
18,544 1,740 49,467 4,846 52,946
101,235 45,651 6,354 -23,569 -64,852
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
0 0 0 0 0
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
-205,489 -48,437 102,424 39,410 312,060
0 0 0 0 0
64
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
8,591,168 7,019,888 5,961,984 5,324,668 4,235,615
14,320 4,249,592 219 388,490 84,802
0 34 0 0 5,971
8,427,398 2,379,758 5,749,955 3,119,231 1,160,780
7,989,435 1,132,118 5,749,955 3,119,231 1,160,780
437,962 1,247,641 0 0 0
0 0 0 0 0
0 74 200,521 179 2,925,513
0 0 0 96 0
0 0 0 26,106 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
34,167 221,231 5,430 1,290,908 35,234
18,149 48,840 1,647 189,087 11,179
23,877 714 0 2,746 18
0 0 0 0 0
7,436 223 0 88,233 2,000
65,820 119,420 4,213 219,592 10,118
5,685,660 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879
0 0 0 0 0
0 96,618 0 0 70,012
0 96,618 0 0 70,012
0 0 0 0 0
0 0 0 372,493 0
5,199,871 2,256,775 5,650,135 435,958 1,142,017
0 1 0 20 0
0 0 200,547 310,559 2,925,502
0 0 0 436,733 102
0 0 0 436,733 102
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
475,606 4,407,667 10,199 2,271,808 35,246
86,777 2,363 203 168,934 2,286
111,906 1,625 0 88,419 313
65
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
5,685,660 6,761,061 5,860,882 3,835,909 4,172,879
0 0 0 0 0
0 4,338,126 35 1,429,970 15,563
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
276,923 65,552 9,961 584,485 17,085
0 0 0 0 0
10,182 0 0 0 0
0 0 0 8,337 0
2,905,508 258,827 101,102 1,488,759 62,736
2,905,506 258,827 101,102 1,488,759 62,736
794,160 145,000 102,000 554,310 65,990
794,160 145,000 102,000 554,310 65,990
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2,111,346 113,827 -898 934,449 -3,254
152,831 13,562 433 110,862 2,538
1,060,427 67,594 1,769 440,684 -16,818
243,582 16,444 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -1,500 0 2,453 0
0 0 0 0 0
654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Value CB Ve por Más Casa de Bolsa
Base a/Scotia Casa de
BolsaCI Casa de Bolsa
334,728 91,931 13,186 663,408 57,987
4,917 21,737 174 64,984 33,367
1,600 0 0 166,885 8,178
331,411 70,194 13,012 765,309 32,798
1,164,911 278,853 12,304 1,446,793 217,906
23,658 113,871 0 1,118,601 129,059
456,857 210,048 114,645 1,237,495 162,752
292,209 208,470 111,424 1,088,089 147,788
62,943 8,478 -826 -33,945 65
0 0 0 0 0
1,368,844 175,036 14,700 443,653 103,877
-23,366 3,962 869 36,544 3,082
753,786 231,936 31,681 710,988 122,172
923,103 17,255 -3,100 534,518 17,584
45 -6 0 0 0
923,147 17,249 -3,100 534,518 17,584
378,142 0 0 200,893 2,286
109,502 478 0 46,825 -4,273
654,507 17,727 -3,100 380,450 11,026
0 0 0 0 0
654,507 17,727 -3,100 380,450 11,026
654,506 17,727 -3,100 380,450 11,026
1 0 0 0 0
67
a/ En marzo de 2015 cambió de denominación, para quedar como Casa de Bolsa Base. Durante el periodo de octubre de 2011 a febrero de 2015 la denominación fue Estructuradores de Mercado de Valores; y antes de octubre de 2011 la denominación fue Casa de Bolsa Base.
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
4,149,254 2,481,643 1,772,043 1,710,321 1,707,083
17,322 508,676 62,817 5,930 524,712
0 0 0 0 0
4,081,959 0 486,696 627,466 616,009
4,081,959 0 486,696 594,654 616,009
0 0 0 32,812 0
0 0 0 0 0
0 0 1,105,042 620,917 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 118,721
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6,399 1,892,059 31,398 224,077 282,225
6,749 0 0 8,381 8,445
68 74,234 3 54,347 0
0 0 0 0 0
24,491 3,943 0 0 27,456
12,266 2,731 86,087 169,203 129,514
4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,981,618 0 0 187,291 79,147
0 0 0 0 0
0 0 0 0 20,891
0 0 0 0 116,949
0 0 0 0 116,949
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
65,376 1,882,146 88,209 410,772 192,900
0 0 0 1,756 26,529
0 0 0 1,974 9,784
68
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
4,048,659 1,882,146 124,811 663,829 409,887
0 0 0 0 0
2,381 1,871,951 0 147,036 14,223
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
62,995 10,195 88,209 260,006 142,364
0 0 0 0 0
0 0 36,602 65,767 0
1,664 0 0 0 0
100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195
100,595 599,497 1,647,232 1,046,491 1,297,195
113,557 365,735 816,212 499,454 591,852
113,557 365,735 816,212 499,454 591,852
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-12,962 233,762 831,020 547,037 705,343
17,226 73,147 76,845 94,407 117,996
-14,897 86,660 632,516 419,229 529,082
0 0 0 6,444 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 -10,993 0
0 0 0 0 0
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
69
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Multiva HSBC JP Morgan Santander Merrill Lynch
62,521 122,257 211,306 446,244 263,579
11,332 10,146 18,288 97,995 22,459
1,038 0 4,175 0 76,791
52,228 112,111 197,192 348,248 317,910
49,290 588 4,319 46,149 692,215
25,994 884 4,397 26,135 691,719
203,530 12,179 51,511 855,467 35,563
192,236 75 1,306 821,072 6,868
5,701 16 114,415 105,043 7,022
0 0 0 0 0
40,291 11,825 164,542 159,452 36,213
32,788 -85 -321 21,381 4,007
145,753 31,242 202,751 473,739 276,393
-20,447 92,609 158,663 55,342 81,737
0 4,969 1 -8,211 0
-20,447 97,578 158,663 47,131 81,737
0 23,250 5,586 0 26,529
5,156 -372 -31,418 -9,181 3,059
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
0 0 0 0 0
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
-15,292 73,956 121,659 37,950 58,266
0 0 0 0 0
70
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
1,628,262 1,542,273 1,287,656 968,501 810,337
6,880 101,339 36,429 66,649 233,425
0 0 0 0 0
410,479 184,619 466,189 888,121 412,259
410,479 184,619 466,189 888,121 412,259
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,022,852 1,160,091 2 1,579 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10,108 41,739 741,033 712 52,291
0 5,888 5,608 814 3,401
117 1,841 0 0 0
0 0 0 0 0
120,463 0 28,091 4,864 69,596
57,363 46,755 10,305 5,762 39,366
15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 785,461 346,949 891,965 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 432
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,269 112,352 804,769 27,510 146,405
0 0 0 0 0
0 4,978 4,540 0 0
71
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
15,269 897,813 1,159,171 919,475 146,838
0 0 0 0 0
0 222 708,048 24,780 7,878
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15,269 107,152 92,181 2,730 138,527
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 7,453 0 0
1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500
1,612,993 644,460 128,486 49,026 663,500
499,826 359,716 72,640 66,000 302,198
499,826 359,716 72,640 66,000 302,198
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,113,167 284,745 55,845 -16,974 361,301
79,169 31,067 0 2,259 19,935
1,043,541 1,862 30,369 -16,048 369,282
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -3,735
0 0 -104 0 0
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
72
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Deutsche Securities
BBVA BancomerEvercore Casa
de BolsaMasari Credit Suisse
28,337 434,085 137,912 2,110 86,931
7,373 29,067 9,464 4,347 31,014
7,873 0 0 0 12,136
28,837 405,018 128,448 -2,237 68,054
420 6,772 64,169 39,627 53
52 7,603 5,623 1 7,285
42,709 46,695 96,032 31,567 17,254
1 25,184 91,667 27,333 448
1,346 2,525 496 2,046 284
0 0 0 0 0
44,422 23,205 63,406 45,906 9,859
3,632 773 5,727 -4 64,220
90,332 73,937 160,032 46,850 175,836
-13,441 355,059 37,549 -3,185 -33,704
-8 0 0 0 0
-13,449 355,059 37,549 -3,185 -33,704
0 103,244 11,583 0 0
3,907 0 -385 0 9,523
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
0 0 0 0 0
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
-9,543 251,815 25,580 -3,185 -24,181
0 0 0 0 0
73
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
457,810 354,399 322,419 300,836 299,148
21,064 239,246 222,582 116,875 230,445
0 0 0 0 0
233,102 86,316 0 69,162 0
233,102 86,316 0 69,162 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
133,548 0 0 49,999 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
47,341 10,453 24,950 25,788 1,555
214 0 9,102 2,315 42,947
6,527 3 12 12 2
0 0 0 0 0
9,160 139 20,586 16,110 712
6,853 18,242 45,188 20,575 23,487
213,324 24,723 49,612 159,417 16,825
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
54,050 0 0 0 0
0 0 0 0 0
126,845 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
31,356 24,723 49,612 159,417 16,825
0 13,498 0 0 0
179 0 0 0 0
74
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
213,324 24,723 49,612 159,417 16,825
0 0 0 0 0
12,947 6,348 0 123 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
18,230 4,878 49,612 159,294 16,825
0 0 0 0 0
1,073 0 0 0 0
0 0 0 0 0
244,486 329,676 272,807 141,419 282,323
244,486 329,676 272,807 141,419 282,323
227,000 113,720 280,000 129,436 456,925
227,000 113,720 280,000 129,436 456,925
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17,486 215,956 -7,193 11,983 -174,602
809 13,101 811 9,811 48
3,115 167,561 12,675 128,962 -64,500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -501 0 0
0 0 0 0 0
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
75
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
Punto Casa de Bolsa
Barclays CapitalBTG Pactual
CBUBS
Vifaru Casa de Bolsa (antes:
Itaú BBA CdB) b/
39,354 119,253 40,941 181,203 5,670
4,075 18,214 5,561 29,946 8,717
0 0 52,236 0 0
35,279 101,038 87,617 151,257 -3,047
83,721 10 58 1,508 3
10,685 0 1,216 6,688 2
18,425 7,153 11,413 6,854 9,090
8,619 82 1,854 167 553
-4,104 -69 -73 -53 0
0 0 0 0 0
78,737 7,012 8,328 1,453 8,538
28 53 2,258 14,044 16,338
98,782 59,367 127,574 261,661 131,708
15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879
0 0 0 0 0
15,262 48,737 -29,372 -94,908 -109,879
0 13,498 0 2,975 0
-1,701 54 9,195 -28,908 -272
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
0 0 0 0 0
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
13,562 35,293 -20,177 -126,790 -110,151
0 0 0 0 0
76
b/ Vifaru inició operaciones en noviembre de 2015, y realizó cambió de denominación social en septiembre de 2016.
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralActivo
Disponibilidades
Cuentas de margen (Derivados)
Inversiones en valores
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
Deudores por reporto
Préstamo de valores
Derivados
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización
Cuentas por cobrar
Inmuebles, mobiliario y equipo
Inversiones permanentes
Activos de larga duración disponibles para la venta
Impuestos y PTU diferidos (a favor)
Otros activos
Pasivo
Pasivos bursátiles
Préstamos bancarios y de otros organismos
De corto plazo
De largo plazo
Valores asignados por liquidar
Acreedores por reporto
Préstamo de valores
Colaterales vendidos o dados en garantía
Derivados
Con fines de negociación
Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Obligaciones en operaciones de bursatilización
Otras cuentas por pagar
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
ubsidiarias
KuspitDumbarton Securities
70,488 16,431
5,211 13,221
0 0
2,162 0
2,162 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8,734 771
1,316 0
0 0
0 0
3,520 0
49,546 2,439
2,900 73
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,900 73
0 0
0 0
77
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Balance GeneralPasivo (cont.)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de
accionistas
Acreedores por liquidación de operaciones
Acreedores por cuentas de margen
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Obligaciones Subordinadas en Circulación
Impuestos y PTU diferidos (a cargo)
Créditos diferidos y cobros anticipados
Capital contable
Participación controladora
Capital contribuido
Capital social
Prima en venta de acciones
Otros
Capital ganado
Reservas de capital
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Efecto Acumulado por Conversión
Remediciones por beneficios definidos a los empleados
Resultado por tenencia de activos no monetarios
Resultado neto
Participación no controladora
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora
Otra participación no controladora
ubsidiarias
KuspitDumbarton Securities
2,900 73
0 0
0 0
0 0
0 0
2,900 73
0 0
0 0
0 0
67,589 16,358
67,589 16,358
239,082 33,846
239,082 33,846
0 0
0 0
-171,493 -17,488
0 2,298
-147,178 -16,657
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-24,315 -3,128
0 0
0 0
0 0
78
Balance General y Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Septiembre de 2016
Miles de pesos
Estado de ResultadosComisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Ingresos por asesoría financiera
Resultado por Servicios
Utilidad por compraventa
Pérdida por compraventa
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)
Margen financiero por intermediación
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración y promoción
Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y Asociadas
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
Impuestos a la Utilidad Causados
Impuestos a la Utilidad Diferidos
Resultado antes de operaciones discontinuas
Operaciones discontinuas
Resultado neto
Participación controladora
Participación no controladora
ubsidiarias
KuspitDumbarton Securities
1,534 0
998 146
0 0
537 -146
9 0
0 0
163 310
61 0
166 0
0 0
277 310
-109 259
25,020 3,551
-24,315 -3,128
0 0
-24,315 -3,128
0 0
0 0
-24,315 -3,128
0 0
-24,315 -3,128
-24,315 -3,128
0 0
79
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