boletÍn econÓmico de manizales y caldas abril 2012
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CÁMARA DE COMERCIODE MANIZALES
El desarrollo regional... Nuestra máxima prioridad
oN 17Abril de 2012
DE MANIZALES Y CALDAS
2010 - 2011
INFLACIÓN EN MANIZALES POR GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS
La inflación en Manizales durante 2011 estuvo por encima del total nacional en casi un punto porcentual.
AlimentosViviendaVestuario SaludEducaciónDiversiónTransporteComunicacionesOtros gastos
Total
ConceptoDifer.
(puntos %)
2,40 4,65 2,25
2,973,31
-1,444,563,34
-1,910,731,203,59
5,335,161,734,863,08
-3,236,412,064,02
2,361,853,170,30
-0,26-1,325,680,860,43
Fuente: DANE
(Porcentaje)
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL MANIZALES - VILLAMARÍA
La tasa de desempleo en la ciudad se redujo significativamente, no obstante, el subempleo creció a tasas muchos más elevadas.
OcupaciónDesempleoSubempleo subjetivoSubempleo objetivo
Tasas
49,215,617,28,7
53,010,628 611,2
,
3,8-5,011,42,5
Fuente: DANE - ECH (13 áreas metropolitanas trimestre móvil)
OcupadaDesempleadaSubempleada subjetivaSubempleada objetiva
PoblaciónVar. (%)
165303417
179215722
8,5-30,067,629,4
Fuente: DANE - ECH (13 áreas metropolitanas trimestre móvil)
2010 2011
Cuarto trimestre
(Porcentaje)
(Población en miles)
Difer.(puntos %)
CONSTRUCCIÓN EN MANIZALES
Concepto Var. (%)
Fuente: Camacol Caldas
Número de licencias2Área para construcción (m )
254
270.005
-15,6
24,4
301
216.969
Nota: no incluye licencias menores ni de urbanismo
La actividad constructora de la ciudad cerró el año 2011 con un balance positivo; los metros cuadrados por construir crecieron un 24,4%.
2010 2011
2010 2011Cuarto trimestre
2010 2011
3,173,73
2,40
4,65
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2010 2011
Nacional Manizales
%
2,25 pp
49,253,0
17,2
8,711,2
15,6
10,6
28,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2010 2011
Ocupación
Desempleo
Subempleosubjetivo
Subempleoobjetivo
Tasas %
165179
30 2134
57
17 22
0
50
100
150
200
2010 2011
Ocupada
Desempleada
Subempleadasubjetiva
Subempleadaobjetiva
Población
301
254
220
240
260
280
300
320
2010 2011
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Número de licencias 2Area para construcción (m )
Licencias Área m2
15,6% 24,4%
1Saldos de las colocaciones del sistema financiero en Caldas
Créditos de vivienda
Créd. y leasing de consumo
Microcrédito
Créd. y leasing comerciales
Usos Var. (%)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
845.298 19,3708.544
(Millones de pesos)
Total 2.298.806 2.600.332 13,1
286.012 17,8242.781
136.992 28,7106.483
1.332.030 7,31.240.998
1 Incluye Bancos Comerciales, compañías de financiamiento comercial,y cooperativas de carácter financiero.
20112010
El saldo del sistema financiero de Caldas en 2011, refleja el dinamismo económico de la región, con crecimiento en las captaciones y en mayor grado en la cartera.
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MANIZALES
En 2011, el recaudo del impuesto de industria y comercio en Manizales creció un 12%.
Recaudo I. y C. (Millones $)
Número de Establecimientos
Concepto Var. (%)
Fuente: Alcaldía de Manizales - Secretaría de Hacienda
23.210
24.206
12,2
5,7
20.693
22.892
2010 2011
ACTIVIDAD FINANCIERA EN CALDAS
1 Saldos de captaciones del sistema financiero en Caldas
Cuenta corriente
CDT
Depósitos de ahorro
Cuentas ahorro especial
Cert. de ahorro en valor real
Fuentes 2011 Var. (%)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
485.034
864.256
-2,9
6,2
499.374
814.119
(Millones de pesos)
Total 1.701.833 1.755.543 3,2
400.834 4,6383.177
5.340 5,15.081
79 -3,782
1 Incluye bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, y cooperativas de carácter financiero.
2010
RECAUDO DE IMPUESTOS NACIONALES EN CALDAS.
Renta
IVA
Retefuente
Aduana1Otros
Impuesto 2011 Var. (%)
Fuente: DIAN
159.493 10,4144.418
(Millones de pesos)
Total 496.440 531.729 7,1
92.991 56,659.363
238.715 9,0218.983
7.231 -85,048.052
El recaudo de impuestos nacionales en Caldas creció un 7,1% durante el año anterior.
2010
33.299 30,025.624
1 Otros: errados, sanciones, otros sin clasificar
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Total Cuentacorriente
CDT Depósitos deahorro
Cuentasahorro
especial
Certificadosde ahorro en
valor real
2010 2011Millones $
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Tota
l
Renta IVA
Retefu
ente
Aduana
Otros1
2010 2011
7,1%
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
2010 201122.000
22.500
23.000
23.500
24.000
24.500
Recaudo I. y C. (Millones $) Número de establecimientos
Millones $ Número
Total Créditos de
vivienda
Créditos y leasing
de consumo
Microcrédito Créditos y leasing
comerciales
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2010 2011Millones $
5,7%12,2%
SECTOR EXTERNO DE CALDAS
Exportaciones no tradicionales
Exportaciones de café verde
Total exportaciones
Importaciones
Balanza comercial (sin café)Balanza comercial total
Concepto Var. (%)
Fuente: SICEX
343.285 19,2287.944
Miles de US$ FOB
339.955 2,2332.620
683.240 10,1
15,3
620.564
275.737
22.089 -61,2344.827
Se recuperan las exportaciones no tradicionales de Caldas en 2011, tras crecer levemente frente a 2010.
TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO(*)
CONSUMO DE GAS NATURAL EN MANIZALES *
Comercial
Industrial
Residencial
Vehicular
Total
Sector Var. (%)
96.958.639 -4,6
Fuente: EFIGAS S.A. E.S.P.
6.062.386
49.896.965
23.015.218
-3,2
-10,4
4,2
3(En m )
101.607.911
6.262.649
55.701.734
22.091.816
* Corresponde a los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría
17.551.711 17.984.070 2,5
En el año anterior el consumo de gas natural se contrajo en 4,6%, la mayor reducción se presenta en el sector industrial.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MANIZALES
Aumentó el consumo de energía eléctrica en Manizales durante el 2011, especialmente en el sector industrial.
365.374 6,056.883
2010 2011
Comercial
Industrial
Residencial
Otros usos
Sector 2010 2011 Var. (%)
362.864.458 3,2
Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC
76.354.527
78.242.401
165.123.280
1,8
10,9
-1,0
(Kw/hora)
351.559.750
75.023.097
70.553.934
166.826.791
Total
317.866
20112010
0 100.000 300.000 500.000 700.000
Exportaciones no tradicionales
Exportaciones de café
Exportaciones totales
Importaciones
Balanza comercial (sin café)
Balanza comercial total
2010 2011
Miles de US$ FOB
6 6
5650
22 2318 18
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011
Comercial
Industrial
Residencial
Vehicular
Millones m3
4,6%
75 7671 78
167 165
39 43
0
50
100
150
200
2010 2011
Comercial
Industrial
Residencial
Otros usos
Millones Kw/h
3,2%
43.144.250 10,239.155.928
Tasa de Cambio Representativa del Mercado(*)
Enero de 2000 - Diciembre de 2011
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
enero/00
$1.923,57
marzo/03
$2.959,01
junio/06
$2.542,24feb./09
$2.513,74
Fuente: Banco de la República
(*) Corresponde al promedio aritmético simple calculado considerando únicamente los días hábiles
dic./11
$1.934,08
junio/08
$1.712,28
Pe
sos
po
r d
ola
r
NÚMERO DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN MANIZALES
Var. (%)Actividad económica
Total
2010 2011
493 15,5
19 21 10,5
427
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas.
0 0 --
4 2 -50,0
37 40 8,1
0 4 --
45 63 40,0
12 9 -25,0
27 29 7,4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio y servicios de reparación
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera, seguros
Act. Inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa; seguridad social
Educación
Servicios sociales y de salud
Otros servicios
85 92 8,2
10 9 -10,0
157 192 22,3
0 1 --
7 3 -57,1
12 -7,713
16 45,511
En el último año se constituyeron 66 empresas más que en 2010.
Total 140 21,7115
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria
Electricidad, gas, y agua
Construcción
Comercio y servicios de reparación
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera, seguros
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa; seguridad social
Educación
Servicios sociales y de salud
Otros servicios
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas
2 7 250,0
2 1 -50,0
0 0 --
8 14 75,0
2 0 -100,0
11 15 36,4
33 30 -9,1
6 8 33,3
1 7 600,0
3 2 -33,3
32 40 25,0
0 0 --
2 1 -50,0
10 4 -60,0
3 11 266,7
En el año 2011 el número de empresas liquidadas aumentó (25 más que en 2010).
-- No comparable o variaciones superiores al 1000%
NÚMERO DE SOCIEDADES LIQUIDADAS EN MANIZALES
-- No comparable o variaciones superiores al 1000%
Var. (%)Actividad económica 2010 2011
427
493
380
400
420
440
460
480
500
2010 2011
Número
15,5%
115
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011
Número
21,7%
Tal como se esperaba, el 2011 se consolidó como el mejor año en materia económica para el país desde 2008, pese a los efectos negativos de la ola invernal y a la crisis en Europa y Estados Unidos, que han puesto a los países latinoamericanos y en especial Colombia, como los destinos más apetecidos para la inversión extranjera, dado el crecimiento económico, la estabilidad política y jurídica, el crecimiento de la demanda interna y el aumento en los precios internacionales de bienes primarios que el país produce (petróleo, carbón, café), entre otros factores.
En lo local, tras los efectos negativos del invierno sobre la infraestructura vial y que dejó sin el suministro de agua potable a Manizales y de gas natural al occidente del país en los últimos meses del año; el panorama económico en 2011 también evidenció resultados positivos: la tasa de desempleo se redujo significativamente, la construcción siguió creciendo, las exportaciones de café se mantuvieron en alza, mientras que las no tradicionales se recuperaron y el consumo de energía eléctrica en la industria es el más alto de los últimos tres años.
En materia de precios, Manizales se ubicó en el quinto lugar entre las ciudades con mayor inflación del país en el último año, al situarse en 4,65%, cerca de un punto porcentual (pp) por encima del total nacional y casi el doble de la registrada por la ciudad en 2010. A excepción del rubro de diversión, en todos los grupos de gasto los precios estuvieron por encima del año anterior, especialmente en transporte con un aumento de casi 6 pp.
Entre los aspectos más destacados en 2011, están los grandes avances en materia de generación de empleo, que en nuestra ciudad han significado una reducción de cinco puntos en la tasa de desempleo; no obstante el subempleo se ha disparado, lo que indicaría que los desempleados se han refugiado en ocupaciones no acordes a sus capacidades o con ingresos por debajo de sus aspiraciones.
La actividad constructora de la ciudad mantiene su buen ritmo y al cierre de 2011 aunque el número de licencias se redujo en cerca de un 16%, el área aprobada para construcción avanzó un 24,4%. El 73% del área total se concentra en vivienda (2.157 unidades) y supera el año anterior en un 22%; el 19% se destinó a comercio con
El Boletín Económico es una publicación de la Cámara de Comercio de Manizales, que resume las principales variables económicas de la ciudad y el departamento.
un crecimiento cercano al 120%; el 8% restante es de uso industrial e institucional.
En el frente externo, las exportaciones de Caldas alcanzaron los US $683 millones, que representan un avance del 10,1% frente al año anterior; este comportamiento positivo está motivado por las mayores ventas de café que registraron un crecimiento del 19,2%, mientras que las no tradicionales empiezan a recuperarse mostrando un saldo levemente superior al del año anterior (2,2%); por su parte, las importaciones crecieron un 15,3%; finalmente, la balanza comercial reporta un superávit de US $365 millones, originado por las ventas del grano, producto de los altos precios internacionales.
El saldo de las captaciones del sistema financiero del Departamento de Caldas, arrojó un saldo superior en 3,2% frente al año anterior, tras contabilizar $1,7 billones; por su parte, las colocaciones también reflejaron el buen desempeño de la economía en su conjunto, al crecer un 13,1% con una cartera de $2,6 billones.
En Manizales, el consumo de energía eléctrica durante el 2011 mostró un aumento del 3,2%, motivado por la expansión de casi un 11% en el sector industrial, en comercio creció cerca de un 2%, mientras que en los hogares cayó un 1%. En gas natural el comportamiento fue totalmente contrario, con una caída del 4,6% en el volumen de metros cúbicos facturados; la industria (el mayor usuario de este servicio con el 51% del total) disminuyó su uso en un 10,4% y el comercio lo hizo en un 3,2%, entre tanto, los sectores residencial y vehicular aumentaron su consumo en 4,2% y 2,5%, respectivamente.
El recaudo de impuestos nacionales en Caldas totalizó $531 mil millones, representando un crecimiento del 7,1% frente al año anterior; el mayor incremento se dio en Renta (56,6%), entre tanto, en Retefuente e IVA que representan el 75% del recaudo, el avance promedio fue del 9,7%. Así mismo, los ingresos del municipio por concepto del impuesto de industria y comercio, crecieron un 12,2% al totalizar un poco más de $23 mil millones; el número de establecimientos aumentó cerca de un 6%.
Según el Censo Empresarial de Manizales 2011, existen 12.155 establecimientos de comercio, 0,5% más que los censados el año anterior. La estructura económica de Manizales según el número de establecimientos es predominantemente comercial (50%), seguida de servicios (42%), industria (7%) y financiera (1%). En proporción, las comunas más comerciales son San José y Ciudadela del Norte; la industria se concentra en Tesorito y La Fuente; los servicios en Palogrande y los establecimientos financieros se ubican en Palogrande y Cumanday.
SEDE PRINCIPALCarrera 23 No. 26 - 60
Conmutador 8841840 Fax 8840919web site: www.ccm.org.co
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PUNTOS DE ATENCIÓN AL COMERCIANTE
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