aprovechamiento del con eeuu -...
Post on 15-Jan-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Hernando José Gómez Restrepo Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
Abril de 2012
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
ATLÁNTICO
CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Atlántico
3. Agenda de trabajo para Atlántico (ya iniciada)
EL PROCESO
2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
Inician negociaciones TLC
“Agenda interna”:
•Diálogo regional y sectorial:
•96 foros
•1.638 reuniones con 36.651 asistentes
•151 talleres
“Agenda interna”: •4700 necesidades •Validación con gobierno territoriales
Insumos de Agenda Interna:
•Planes Nacionales de Desarrollo 2006-10 y 2010-14 •Planes Departamentales de Desarrollo
Day 1: 15 de Mayo 2012
Sistema Nacional de Competitivi-dad:
•CNC y 32 CRC+
•Participación pub-priv
Desarrollo y actualización de Política Nacional de
Competitividad y de 32 PRC
Programa de Transformación Productiva Creado y consolidado
-14 sectores estratégicos-
Reforma a las Regalías
Congreso EEUU aprueba
TLC
Estrategia de Innovación
Congreso colombiano aprueba TLC con EEUU
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos
Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato
Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de los cuales 92,5% no son producidos en Colombia
Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:
Plazos de desgravación progresiva
Plazos de gracia
Cuotas de importación
Salvaguardas especiales automáticas
Servicios
Eliminación de barreras de acceso para servicios
Eliminación de medidas disconformes
Inversión
Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente
Compras públicas
Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos
Preferencia pymes para contratos por montos más bajos
Propiedad intelectual
Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento
Barreras no arancelarias
Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias
Reglas de origen
Procedimiento aduaneros simplificados
Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping
Otros:
Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación
TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Implementación Líderes
Mincomercio Mintrabajo
ÁREAS DE ACCIÓN
Adecuación institucional Líderes Altas Consejerías
Aprovechamiento
Lider Oficina TLC
•Ajustes normativos
•Irritantes comerciales
•Compromisos laboral
•Invima
•ICA
•Aduanas
•MCIT (ej. reglamentos técnicos)
•MT (ej. puertos, logística)
LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU
•Sectorial (regulatorio, normativo, bienes públicos específicos)
•Regional (desarrollo de clústers)
15 MAYO
Crecimiento exportaciones a EEUU
AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU
Algunos sectores con alto crecimiento
PERÚ (09)
CENTRO- AMÉRICA (06)
COSTA RICA (09)
25% Fertilizantes, aceites y grasas, estructuras de acero, tintas,
alimentos para animales, metalmecánica
47%
41%
Confecciones, Papel y cartón, Barras de hierro y acero,
Autopartes, Químicos, Equipo de calefacción o refrigeración
Microcircuitos, aparatos eléctricos, frutas y verduras, llantas de caucho,
azúcar, muebles, artículos de plástico, autopartes, motores
MÉXICO (94) 28%
Embarcaciones, cereales, partes de máquinas de ingeniería civil, azúcar,
algodón, fertilizantes, secciones y varillas de hierro o acero
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2008 2009 2010 2011
Exp
ort
aci
on
es
a E
EU
U (
US
$ m
illo
ne
s)
Otros
Azúcar y productos con azúcar
Pescados y crustáceos
Prep. de frutas y verduras
Frutas
Verduras y tubérculos
Café, pimienta, similares
Fuente: UNComtrade
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones)
Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011
Sector Nº de productos
Tradicional 16 Agrícola 3 Minero 1 Petróleo/gas natural/derivados 12 No Tradicional 402 Agropecuario 41 Artesanías 1 Maderas y papeles 16 Metal-mecánico 135 Minería no metálica 21 Pesquero 7 Pieles y cueros 2 Químico 82 Siderometalúrgico 18 Textil 48 Varios (inc. Joyería) 31 Total 418
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
• En los dos años de vigencia del TLC de Perú con EEUU se registraron 418 nuevos productos, de los cuales el 96% son productos no tradicionales • Destacan sectores metalmecánico, químico y textil
Ejemplo Perú -Nuevos productos-
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Grande >= US$ 10
millones 0%
Mediana >= US$ 1
millón y < a US$ 10
millones 4%
Pequeña >= US$ 100
mil y < a US$ 1
millón 18%
Micro < US$ 100
mil 78%
• A partir de la entrada en vigencia del TLC con EEUU se registran 1312 nuevas empresas exportadoras • 96% de las nuevas empresas son pequeñas y microempresas (PYMES)
Ejemplo Perú -Nuevas empresas
exportadoras-
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
Pérú: Nuevas empresas exportadoras 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
0,75
0,65
0,44
0,43
2,59
1,77
0,97
1,89
0,42
0,37
0,32
0,39
1,88
1,40
1,33
1,47
2,36
2,11
1,75
2,02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2011
2010
2009
2008
Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)
PrimariosBasados en rec. nat. Manuf. tecn. bajaMaquinaria y equipoOtras manuf. tecn. media y alta
5,35
4,34
5,82
7,43
Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Entrada en vigencia
CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Atlántico
3. Agenda de trabajo para Atlántico (ya iniciada)
1,0%
1,1%
1,1%
1,6%
1,6%
1,9%
3,0%
4,2%
4,5%
5,7%
5,8%
7,7%
8,5%
10,0%
10,1%
11,9%
0 5 10 15 20 25
Gelatinas y sus derivados
Convertidores rotativos eléctricos y similares
Cemento portland y similares
Grasas y aceites animales o vegetales
Motores de pistón de encendido por compresión
Plomo en formas primarias
Otras preparaciones alimenticias
Comp. heterocíclicos con heteroátomos de nitr.
Medicamentos
Estructuras de aluminio
Turborreactores y demás turbinas de gas
Vidrio colado o laminado
Preparaciones y conservas de pescado
Insecticidas, raticidas y similares
Materias vegetales o minerales para tallar
Ropas de cama, mesa y tocador
Exportaciones de Atlántico a EEUU, 2010
(US$ millones)
EXPORTACIONES DE ATLÁNTICO A EEUU (US$ MILLONES), 2010
Fuente: DIAN, cálculos propios
ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010
Fuente: Agronet
ATLÁNTICO HOY
155
168
180
234
241
265
428
518
550
556
638
1.020
1.036
2.196
5.811
7.217
Área cultivada Atlántico
(hectáreas)
7,5%
0,4%
7,5%
1,5%
0,8%
0,1%
3,4%
33,0%
2,9%
0,5%
0,4%
16,7%
98%
10,8%
3,6%
1,8%
Ají
Algodón
Melón
Tomate
Ñame
Arroz riego
Guayaba
Ciruela
Mango
Fríjol
Maíz tecnificado
Limón
Guandul
Sorgo
Yuca
Maíz tradicional
% del área cultivada
total del producto en el país
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011
ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DE ATLÁNTICO
Producto Producción Atlántico
(toneladas) Condición de acceso
¿Existencia en el país de protocolos para mejorar cultivos?
¿Análisis mercado estratégico? *
Limón 15944 Con acceso Si Si Mango 8483 Acceso solicitado Si Si
Sabila 3600 Con acceso No No Ciruela 3275 Con acceso No No
Papaya 2496 Con acceso Si No Ñame 2316 Con acceso No No
Tomate 1399 Acceso solicitado Si Si Naranja 822 Con acceso Si No Melón 697,4 Acceso solicitado Si Si
Patilla 612,4 Acceso solicitado No No Tamarindo 595 Con acceso No No
Fríjol 408,9 Con acceso Si No Cebolla junca 277 Con acceso Si No
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: ATLÁNTICO
Paquetes tecnológicos para productos estratégicos*
Fortalecimiento del ICA*
Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos por parte de APHIS
Administración de contingentes (sistema en línea, información disponible para empresas sobre contingente)
Ejecución de vías terciarias críticas para el sector
Fortalecimiento Programa Transformación Productiva, especialmente en casos de cárnicos y camaronicultura*
*Crítico para Atlántico
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
ATLÁNTICO HOY
1,8%1,8%2,0%2,0%2,4%2,4%2,5%2,6%
3,9%4,1%
5,1%5,8%
6,7%7,7%
8,8%12,8%
16,3%
Sustancias químicas básicasJabones, detergentes y similares
Frutas y verdurasCereales
Aparatos eléctricos y sus partesArtículos textiles
Papel y cartónProductos de plástico
Minerales no metálicosManufacturas elaboradas de metales
Otras industriasMolinería, almidones y panadería
Aceites y grasasFarmacéuticos
Carne y pescadosAbonos, plaguicidas y similares
Extracción de carbón
% de ingresos industriales de Atlántico
Ingresos industriales Atlántico (% del total), 2009
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.
SECTORES CRÍTICOS ATLÁNTICO
1. Agroquímicos y farmacéuticos
2. Carne y pescado y otros alimentos (molinería, aceites y grasas, otros)
3. Minerales no metálicos
4. Metalmecánica
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ej QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS INGRESOS ATLÁNTICO (participación en dpto y en total nacional), 2009
5%
7%
7%
30%
50%
Participación de actividades de sector químico y farmacéutico
en Atlántico (suma = 100%)
3%
5%
2%
13%
29%
Otros productos químicos
Sustancias químicas básicas
Jabones, detergentes y similares
Farmacéuticos
Abonos, plaguicidas y similares
Participación de Atlántico en ingresos totales nacionales
de cada subsector
-6,0
-1,0
4,0
9,0
14,0
0,16 0,18 0,20 0,22 0,24
So
fist
ica
ció
n (
má
s a
lto
, má
s so
fist
ica
do
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Desinfectantes, antigerminantes,
raticidas y productos similares
Cloruro de potasio, sulfatos de
potasio y químicos potásicos
Nitrato sódico natural
Superfosfatos y
abonos minerales
Urea, y químicos
nitrogenados
Abonos n.e.p. que contengan nitrógeno,
fósforo y/o potasio
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ej. AGROQUÍMICOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
Promedio sofisticación exportaciones colombianas
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20
So
fist
ica
ció
n (
má
s a
lto
, má
s so
fist
ica
do
)
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Medicamentos
Glucósidos
Hormonas naturales o reproducidas por
sintesis
Provitaminas y vitaminas
Antibióticos sin incluir los medicamentos
Alcaloides vegetales
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales
Ej. FARMACÉUTICOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
Promedio sofisticación exportaciones colombianas
EJ. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009
Fosfato de amonio (11,6%), Cloruro de potasio (9,6%), Amoníaco líquido (5,2%), Ciclohexano (4,9%), Coque y
obtención de gas (3,5%), Fosfato (2,7%), Otros
Carbonato de socio (7,4%), Fósforo (7,2%), Azufre (6%), Ácido sulfúrico (5,1%), Piedra caliza (4,5%), Petróleo crudo (3,3%),
Manganeso (1,9%), Sal industrial (1,8%), otros
Productos químicos orgánicos
Abonos
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio
Otros antibióticos (3,5%), Tricompuestos orgánicos (2,8%), Hormonas (2,3%), Frascos de vidrio (1,5%), Clorhidratos (1,3%),
Sales químicas (1,1%), Cajas de cartón (0,8%), otros Medicinas
Hierbas medicinales (7%), Envases de plástico (3%), Tapas de plástico (2,7%), Propilen Glicol (1,6%), Cápsulas (1,4%), otros
Tubos metálicos (5,2%), Algodón (4,1%), Fosfato de calcio (2,6%), Azúcar sulfitada (2,2%), Polietileno (2%), otros
Vitaminas
Medicamentos homeopáticos
Parafinas (10,7%), Perfumes (6,5%), Otros polímeros (6,5%), Varsol-Disolvente#4 (1,6%), Colores en polvo (1,3%), otros
Cera artificial
1%
1%
2%
3%
4%
4%
5%
9%
18%
54%
M/lena
Bolívar
Cauca
Caldas
Valle
Santander
Atlántico
C/marca
Bogotá
Antioquia
Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS REGIONES CADENA PRODUCTIVA, 2009
Fuente: Dane.
0%
0%
0%
1%
1%
4%
4%
17%
29%
44%
Boyacá
Huila
Tolima
Santander
C/marca
Antioquia
Valle
Bolívar
Atlántico
Bogotá
0%
0%
0%
0%
2%
3%
6%
13%
25%
51%
Santander
Tolima
Bolívar
Nariño
Antioquia
C/marca
Cauca
Atlántico
Valle
Bogotá
0%
0%
1%
2%
18%
22%
24%
33%
Bolívar
Cauca
Caldas
Atlántico
Antioquia
Valle
C/marca
Bogotá
0%
0%
1%
3%
15%
26%
26%
29%
Cauca
Huila
Bolívar
Atlántico
Valle
Bogotá
Antioquia
C/marca
% de ingresos Colombia
% de ingresos Colombia
% de ingresos Colombia
% de ingresos Colombia
% de ingresos Colombia
Agro-químicos
Farmacéu-ticos
Deter-gentes Otros
químicos Químicos
básicos
Nombre ocupación
Participación en empleo (%)
Salario prom. anual (US$)
Operadores y de máquinas de empaque y envasado 8,3% 28.717
Operadores de máquinas de mezcla y licuado 7,2% 33.817
Químicos 4,1% 70.617
Jefes de trabajadores de producción y operación 3,3% 59.663
Examinadores, clasificadores, y pesadores 3,0% 37.150
Operadores y encargados de equipo químico 3,0% 42.280
Ensambladores de equipo 2,8% 28.283
Científicos médicos, excepto epidemiólogos 2,6% 101.900
Técnicos químicos 2,1% 44.847
Empacadores y embaladores manuales 2,1% 24.723
OTROS 61,6%
Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS COMPETENCIAS TÉCNICAS, 2010
Nombre ocupación
Participación en empleo (%)
Salario promedio anual (US$)
Químicos 4,1% 7.0617
Científicos médicos, excepto epidemiólogos 2,6% 101.900
Técnicos químicos 2,1% 44.847
Gerentes generales y de operaciones 1,7% 135.617
Otros especialistas en operaciones comerciales 1,6% 68.407
Gerentes de producción industrial 1,5% 101.060
Técnicos en biología 1,5% 43.297
Directores de ciencias naturales 1,4% 141.000
Bioquímicos y biofísicos 1,2% 92.420
Ingenieros industriales 1,2% 77.797
Microbiólogos 1,1% 68.870
Ej. QUÍMICOS, AGROQUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ATLÁNTICO
Infraestructura y logística Ruta del Sol y Transversal de las Américas Navegabilidad del Río Magdalena*
Eficiencia en puertos y aduanas del Caribe* Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados) Servicios 24-7 Definición de scanners Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca) Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue
Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos*
*Crítico para Atlántico
Certificación de laboratorios*
Acompañamiento y normatividad certificados de origen
Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología
Fortalecimiento del INVIMA*
Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo*
Estrategias de coaching para modernización de empresas
Competitividad ciudad de Barranquilla (ej POT, servicios públicos)*
Disminución de costos de energía y especialmente gas natural*
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA: ATLÁNTICO
*Crítico para Atlántico
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Educación
Almacenamiento
Turismo y alojamiento
Inmobiliaria
Transporte
Expendio de alimentos
Servicios sociales y de salud
Construcción
Radio, televisión y telefonía
Comercio de combustibles
Servicios empresariales
Comercio de vehículos
Obras civiles
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
% de ingresos de empresas de servicios
Agregado Colombia
Atlántico
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios
ATLÁNTICO HOY
Ingresos empresas de servicios, Atlántico y Colombia (% del total), 2009
ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA ATLÁNTICO
1. Logística
2. Servicios tercerizados a distancia
3. Turismo de salud
ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS: ATLÁNTICO
Certificación de competencias laborales*
Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU*
Estrategia de bilingüismo*
Uso de TIC y difusión de comercio electrónico
Marco Nacional de Cualificaciones
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales
Programas de coaching y apoyo para las pymes
*Crítico para Atlántico
CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Atlántico
3. Agenda de trabajo para Atlántico (ya iniciada)
Diálogo empresas y gobiernos
locales
Identificación de oportunidades y necesidades de la
región
Priorización necesidades
FLUJO DE INFORMACIÓN Sofisticación del aparato productivo
Competitividad
Desarrollo regional
CON BASE EN IMPACTO EN:
Definición de acciones
Priorización de acciones
Tiempo/Costo/ Trámite normativo
Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores)
Experiencia intnal (tema posicionado)
CON BASE EN DIFICULTAD DE:
Retro-alimentación
Coordinación con entidades
nacionales y de Atlántico
Seguimiento
Agenda de trabajo Atlántico
Mejores prácticas internacionales
top related