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Aplicaciones Móviles: oportunidades y desafíos de los servicios OTT

Óscar Castro C.Product Manager | Desarrollo Servicios Digitales y SVAsoscar.castroc@telefonica.com

Rompiendo paradigmas

Comprende 108 fuertes principales a 15 km de distancia

entre sí, multitud de pequeños fortines y más de 400 km de

galerías

La Línea Maginot fue una línea de

fortificación y defensa construida por Francia

a lo largo de su frontera con Alemania

e Italia, después del fin de la I Guerra

Mundial

Su costo total 5.000 millones de euros

En su construcción no se cubrió la frontera con Bélgica por ser

un país aliado cubierto también por el bosque de las Ardenas, al

que se consideraba casi una frontera natural por lo

accidentado del terreno

La Linea Maginot

¿Qué pasó?!!!

La primera fortaleza cayó en manos alemanas en tan sólo 2 días

(Langres)

Cambios en la forma de enfrentar la guerra, se pasó al uso de tanques

y aviación.

Eran fortificaciones

diseñadas para combatir

de frente (trincheras)

Su planteamiento

respondía a una

estrategia defensiva

¿Qué relación tiene eso con los OTT?.......

¿Qué son los servicios de OTT?

Proveído por terceras empresas, servicio sobre redes de las operadoras , donde el revenue para las operadoras es mínimo.

Aplicación descargadas en smartphones desde las app store (iTunes, BB App world, Android Market, etc)

El crecimiento del uso de los OTT se debe al incremento del uso de los Smartphone:• 20% penetración en LATAM en 2012• Se estima un crecimiento del 33% para 2013 y

un 60% en 2018

Estamos frente a un mundo que cambia.....

Quiebre del

modelo existente

Modelo negocio basado en relaciones "difíciles“. La mayor inversión es unidereccional

Auge de los Smartphone

La capacidades Smartphone

Los Operadores han ayudado a empujar el mercado smartphone a través de mayores subsidios

Comunicaciones basadas en

Internet

Efecto viral / network Muy bajo costo

(generalmente gratis)Los players de Internet se convirtieron en competidores directos de las Telcos….

1

En comparación con las TELCOS, los jugadores de Internet son más ágiles (menor tiempo de comercialización), más innovadores y más centrados en el cliente digital (Diseño del Servicio).

2

Estrategia comercial de los OTT

Ser un complemento del producto de otra empresa

Vender el cliente a los anunciantes

Hacer que el cliente pague “Engordar” con vista a la venta

No ha sido fácil encontrar modelos de negocio

sostenibles!!

¿Es real la amenaza de los OTT?

Los smartphones ganan terreno a los feature phones y se consolidan en el mundo…

El crecimiento y uso de las aplicaciones OTT se transforma en una amenaza para las Telco…

OTT comms han experimentado un crecimiento explosivo…..

Top de ventas en app para iPhone, Android and BlackBerry en los principales mercados

Dec11: 1 billion mensajes /día Decenas de millones de usuarios activos (estimado)

Source: Whatapp Website

Skype-to-Skype calls (incluyendo video llamadas) creció 48% en 2011, a 145 mil millones de minutos (50% llamadas al exterior)

Skype tiene más de 200 millones promedio de usuarios conectados mensuales

Source: Gigaom, Skype Journal

23 M usuarios (1 año después de su lanzamiento)

Source: Tango website

Alcanzó los 5 millones de usuarios en 5 días (Viber fue lanzado a mediados de Dic 2010)

Oct11 (10 meses después de su lanzamiento): ~ 18 millones de usuarios activos / mes, 30 millones de usuarios registrados

Source: TechCrunch

Y también BBM, iMessage y otros

#1 - UK #9 - IE#1 - DE#1 - SP #17 - US #1 - NLWhatsApp Rankeado en iTunes…

CLAVE: identificar el momento correcto para evitar canibalización y no perder oportunidades de crecimiento……

Market

Revenues

Tiempo

Baja tracción

Crecimiento de Datos

Dominación de

Smartphone

Voice Revenues

SMS Revenues

Data Revenues

Adopción de Smartphone

• Voz y SMS empiezan a disminuir el valor • Necesidad de desarrollar el mercado de datos (paquetizar)

• Datos no logran despegar • Pago por uso de tarifas

de datos

• Llegada de smartphones• Primeros planes de

datos

• Adopción generalizada smartphone asociado a un plan de datos

• Planes de datos por categorias (Heavy User, Nomal, etc)

Factores como: 1. Las estrategias de fijación de precios2. Penetración de smartphone y banda ancha

móvil en un mercado

determinará la rapidez y en qué medida se produce la sustitución

Datos a tener en consideración…..

El aumento constantes de ventas de smartphones (app 55% Anual)

2011 Market Share

2015 Market Share

38,9% 43,8%

18.2% 20%

14.2% 13.4%

Fuentes: International Data Corporation

Se estima que para finales del 2012, los OTT canibalizarán hasta un 4% de los ingresos totales de los operadores móviles de todo el mundo provenientes de sus servicios de voz y sms.

Los SMS pueden llegan a representar un 25% de los ingresos en una operadora.

Ingresos de voz cayeron un 11,4% en 2011. Los ingresos por SMS descendieron alrededor de un 2% interanual.

Fuentes: Merrill Lynch

El 2010 la caída en facturación en las Operadoras fue del 6% y en el 2011 de un 9%.

Fuentes: Ovum

Datos a tener en consideración II…..Según Ovum, los ingresos procedentes de la mensajería móvil alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2011

• Se estima que en 2010, la mensajería social supuso a las compañías de telecomunicaciones un coste de 8.700 millones de dólares por la pérdida de ingresos procedentes de SMS .

• además, esta cifra creció hasta los 13.900 millones de dólares en 2011.

Más sobre la canibalización de ingresos

(*): fuente OVUM

2

Se estimó que en 2010, la mensajería social supuso a las compañías de telecomunicaciones un coste de 8,7 MM USD por la pérdida de ingresos procedentes de SMS

VoIP Se estiman pérdidas de 52 MM USD en los ingresos de las operadoras de todo el mundo para 2016 como consecuencia de la disminución de los ingresos por los servicios de voz fija y móvil.(*)

1

La otra cara de la moneda……Los SMS resisten la embestida del ‘Whatsapp’

El número de SMS enviados (+40%) en países europeos que son líderes en penetración de smartphones y de acceso a Internet a través del móvil.

Es el caso de Francia, donde en 2011 se enviaron 147.200 millones de SMS, un 42% más que en 2010.

A pesar de aumento de WhatsApp, iMessage y otros Otts, SMS seguirán dominando el tráfico de mensajería móvil y los ingresos para 2016

Fuentes: Informa Telecoms & Media

2011 2016

5,9 billones

9,4 billonesTráfico SMS

Generador de tráficoGenerador de ingresos

Algunos Tips…..

Si la Operadora va a paquetizar….que sea progresivo!!!

Plan de datos en el móvil, limitados, ilimitados, extrangulados, por tipo?

Acogerse a RCS-e para entrar a competir?

¿Dónde impactan más negativamente los OTT ?

Costos de

gestión de red

Canibalización de ingresos

Relación

con los

usuarios

Las OTT son empresas que no tiene como foco el

uso óptimo de la red

Percepción de marca

Los usuario demanda más capacidad para

seguir utilizando estas aplicaciones

OTT

Caída de SMS y llamadas de voz

Barrera de entrada de las

OTT es baja

Estrategia de las operadoras

Modelo de gratuidad fremium

Experiencia de usuario

Garantizar el servicioOferta “Best

effort”

Estrategia de

Operadores

Estrategia de OTT

CONFIANZA!!!

Escenario 1: Ser espectador

• Foco de las operadoras en crecimiento y fortalecimiento de los servicios tradicionales

• Manejo del negocio en forma tradicional

• Baja penetración de smartphones• Modelo de negocio es gratuito (en

general)

Ser un proveedor de acceso y transporte de información!!

Escenario 2: competir en forma directa!!

• Opción que ha optado Telefónica, apoyándose en las redes que permite diferenciar el servicios del de las OTT con una mejor disponibilidad y mayores niveles de seguridad

Operadores v/s OTT

El problema se acentuará con la llegada de LTE y un mayor número de smartphones.

La red es un activo clave, únicamente si se le saca provecho.

Sobre las ventajas competitivas de las operadoras

Facturación

Apple ha conseguido posicionar su Apple Store como un generador de ventas y facturación.

Infraestructura

y Redes

WhatsApp y Skype sólo pueden ofrecer “best effort”. Por ejemplo WhatsApp en su versión para Android y a través de Wi-Fi no son seguras porque no están encriptadas.

Las operadoras pueden garantizar calidad de servicio

Se estima que el ARPU promedio de WhatsApp es menor a los 10 centavos de dólar por mes

Situación de Chile

Chile es el segundo país con mayor crecimiento de Smartphones

PAQUETIZAR!!!

-19% de perdida de

ARPU de SMS

74% de uso promedio

50% de descarga en

parque nuevo

WhatsApp en Chile

401%

279%

220% 217%196% 193% 193% 189% 185% 171%

China Chile Brasil Argentina Iran Vietnam México Rusia Turquia India

Crecimiento de Smartphones

CONCLUSIONES

USAR LA RED

LTE

RCSCORE IMSPaquetización progresiva

Sacar partido a la red (Core IMS, RCS + LTE)

AMPU v/s ARPU

GRACIAS