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EMPRESAS DE LIMPIEZA
(MERCADO IBÉRICO) 5ª edición I Diciembre 2019
CÓDIGO CNAE:
81.2
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
Identificación y segmentación del sector ...................................................................................... 6
PRINCIPALES CONCLUSIONES ......................................................................................................... 7
1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR .............................................................................. 12
1.1. Contexto internacional .......................................................................................................... 13
1.2. Estructura de la oferta ........................................................................................................... 20
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito ................................................................. 28
1.4. Evolución de la actividad ....................................................................................................... 30
1.5. La demanda ............................................................................................................................ 33
1.6. Costes, rentabilidad y financiación ...................................................................................... 54
2. PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................................... 57
2.1. Accionistas y recursos ........................................................................................................... 58
2.2. Diversificación ........................................................................................................................ 76
2.3. Marketing mix ......................................................................................................................... 83
2.4. Clientes .................................................................................................................................. 108
2.5. Cuotas y resultados ............................................................................................................. 124
3. PERSPECTIVAS............................................................................................................................. 131
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias ........................................................................... 132
3.2. Previsiones de crecimiento ................................................................................................. 134
4. PERFILES DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES ............................................................... 137
4.1. Empresas españolas ............................................................................................................. 137
ACCIONA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 138 BRÓCOLI FACILITY SERVICES .......................................................................................... 139 COMERCIAL DE LIMPIEZA VILLAR .................................................................................. 140 EULEN ................................................................................................................................... 141 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES ................................................................................ 142 GARBIALDI ............................................................................................................................ 143 GARNICA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 144 GRUPO BN FACILITY SERVICES ....................................................................................... 145 GRUPO CLARO SOL FACILITY SERVICES ....................................................................... 146 GRUPO CLECE ..................................................................................................................... 147 GRUPO CLINER .................................................................................................................... 148 GRUPO EXPERTUS .............................................................................................................. 149 GRUPO FISSA ....................................................................................................................... 150 GRUPO ISS............................................................................................................................ 151 GRUPO MULLOR ................................................................................................................. 152
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GRUPO NET .......................................................................................................................... 153 GRUPO NORTE .................................................................................................................... 154 GRUPO SAGITAL .................................................................................................................. 155 GRUPO SOLDENE ................................................................................................................ 156 ILUNION FACILITY SERVICES ........................................................................................... 157 INTERSERVE FACILITIES SERVICES ................................................................................ 158 JOFRA .................................................................................................................................... 159 LACERA FACILITY SERVICES ............................................................................................ 160 LD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ....................................................................................... 161 LIMCAMAR ........................................................................................................................... 162 LIMPIEZAS ALARCÓN ......................................................................................................... 163 LIMPIEZAS IMPACTO ......................................................................................................... 164 MULTIANAU ......................................................................................................................... 165 OHL SERVICIOS-INGESAN ................................................................................................. 166 ONE FACILITY SERVICES ................................................................................................... 167 ONET IBERIA ........................................................................................................................ 168 OPTIMA FACILITY SERVICES ............................................................................................ 169 RALONS SERVICIOS ............................................................................................................ 170 SACYR FACILITIES .............................................................................................................. 171 SAMSIC IBERIA .................................................................................................................... 172 SAMYL ................................................................................................................................... 173 SELMARSA............................................................................................................................ 174 SELSA .................................................................................................................................... 175 SIRSA ..................................................................................................................................... 176 STV GESTIÓN ....................................................................................................................... 177 TOT-NET ............................................................................................................................... 178 UNI2 SERVICIOS INTEGRALES .......................................................................................... 179 VECTALIA FACILITY SERVICES ......................................................................................... 180
4.2. Empresas portuguesas ......................................................................................................... 181
CLECE .................................................................................................................................... 182 CLIMEX .................................................................................................................................. 183 EULEN ................................................................................................................................... 184 EUROMEX ............................................................................................................................. 185 GRUPO SERLIMA CLEAN ................................................................................................... 186 IBERLIM ................................................................................................................................ 187 INTERLIMPE FACILITY SERVICES .................................................................................... 188 ISS FACILITY SERVICES ..................................................................................................... 189 REILIMPA .............................................................................................................................. 190 SAFIRA FACILITY SERVICES ............................................................................................. 191 SAMSIC ................................................................................................................................. 192 SGL ........................................................................................................................................ 193 ACCIONA FACILITY SERVICES .......................................................................................... 194 FERROVIAL SERVIÇOS ....................................................................................................... 195 ONET IBERIA SOLUCIONES ............................................................................................... 196
Direcciones ........................................................................................................................................ 197
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Identificación y segmentación del sector
El presente informe analiza el sector de empresas de limpieza, en el que se incluyen las
siguientes actividades:
• Limpieza interior de edificios y locales.
• Limpieza de cristales.
• Limpieza industrial.
• Limpieza de medios de transporte.
• Servicios de desinfección, desratización y desinsectación.
• Otros servicios de limpieza, entre los que destacan el servicio de limpieza de fin de obra de
edificios y la limpieza con vapor, chorro de arena y otras actividades similares para el
saneamiento de fachadas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Estructura sectorial
Los diez primeros operadores reúnen poco más del 20% del mercado
• En 2018 operaban en el mercado ibérico unas 36.300 empresas dedicadas a la prestación
de servicios de limpieza, habiéndose incrementado en cerca de 8.000 en la última década.
Este crecimiento se ha sustentado en gran parte en iniciativas de autoempleo, con poca
aportación de trabajadores, muchos contratados a tiempo parcial.
• Del total, unas 31.900 empresas se ubicaban en España y las 4.400 restantes en Portugal,
experimentando aumentos del 3,4% y 5,8% respecto a las registradas en el año anterior,
respectivamente.
• El volumen de empleo generado por el conjunto de operadores del sector alcanzó los
587.250 trabajadores en 2018, cifra un 3,9% superior a la del ejercicio anterior,
distribuidos en un 86,8% para España y un 13,2% para Portugal.
• El alto grado de atomización empresarial sigue caracterizando la estructura de la oferta
en el mercado ibérico de limpieza, reflejo de la existencia de numerosas compañías de
pequeña dimensión que operan en ámbitos locales y regionales.
• Así, más del 46% de las compañías registradas en España son personas físicas sin
trabajadores a su cargo, mientras que cerca del 95% del total emplea a menos de 20
trabajadores, siendo este porcentaje ligeramente superior en Portugal.
• No obstante, los operadores líderes, con una actividad diversificada a escala nacional, han
venido incrementando su tamaño, en buena medida gracias a las continuas operaciones
de adquisición y fusión de otras empresas.
• Los cinco primeros concentraron de forma conjunta cerca del 16% del mercado ibérico
en 2018, elevándose este porcentaje a más del 21% al considerar a los diez primeros.
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Coyuntura
El volumen de negocio creció a un ritmo del 3% en los últimos dos años
• La buena marcha de la actividad económica y empresarial, el auge del turismo y la
mejora de las condiciones de contratación pública posibilitaron en 2018 un nuevo
incremento de los ingresos obtenidos por las empresas de limpieza en España y Portugal.
• Así, la facturación agregada de los operadores del sector experimentó un crecimiento del
2,6% en el conjunto del mercado ibérico, similar a la variación del 2,4% contabilizada en el
año anterior, hasta alcanzar los 10.910 millones de euros.
• El mercado español, que representa en torno al 94% del total ibérico, aumentó un 2,4%
en 2018, situándose en 10.250 millones de euros, lo que supuso alcanzar un nuevo
máximo histórico. Por su parte, el mercado portugués volvió a crecer a un ritmo superior
al del español, cifrándose en 660 millones de euros, un 5,6% más que en 2017.
• Las empresas del sector están ampliando su cartera de soluciones, con el fin de ofrecer
a sus clientes una gama completa de facility services para la gestión integral de edificios.
• El segmento de limpieza interior de edificios es el que cuenta con una mayor
participación sobre el valor del mercado, superando ampliamente, junto con el de
limpieza de cristales, el 50% del total.
• A pesar de la positiva evolución de la cifra de negocios y los esfuerzos por reducir la
importancia del precio como elemento clave de acceso a concursos públicos y contratos
privados, la actividad sectorial ha seguido sometida a un clima de intensa competencia,
ejerciendo una fuerte presión sobre los márgenes de explotación.
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Previsiones y tendencias
Desaceleración del crecimiento de la facturación
• La esperada desaceleración de la actividad económica configura a corto y medio plazo
un escenario de actuación menos favorable para las empresas españolas y portuguesas
dedicadas a la prestación de servicios de limpieza.
• Así, el mercado ibérico mantendrá previsiblemente una variación media anual de en
torno al 2% durante el período 2019-2021, mostrando una progresiva desaceleración del
ritmo de crecimiento, hasta situarse en el último año en 11.510 millones de euros.
• En la línea de lo ocurrido en ejercicios previos, se espera un ritmo de crecimiento del
volumen de negocio más pronunciado en Portugal, mercado menos maduro, con
aumentos previstos del 4,5% en 2019 y 3,6% en 2020, frente a tasas esperadas del 2,0%
y 1,7% en España, respectivamente.
• Las estrategias se centran actualmente en mejorar la calidad de los servicios con el fin
de diseñar ofertas más personalizadas y mejor adaptadas a una demanda más selectiva,
tratando de reducir progresivamente la importancia del precio como variable crítica en la
toma de decisiones.
• Además, el desarrollo del marco normativo referido a la contratación pública, que trata
de primar factores de calidad, sociales y medioambientales sobre el precio, también
debe contribuir a aminorar la presión sobre los márgenes comerciales.
• Las empresas de mayor tamaño continuarán destinando recursos a la profesionalización
y el desarrollo tecnológico, ofreciendo servicios más sofisticados y complejos, al tiempo
que seguirán tratando de incrementar su cuota de mercado mediante operaciones de
compra de pequeñas y medianas empresas.
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Tabla 1
Datos de síntesis, 2018.
Principales magnitudes España Portugal
Total
mercado
ibérico
Número de empresas (a) 31.938 (b) 4.362 (c) 36.300
Número de empleados (a) 509.748 77.503 587.251
Mercado (mill. euros) (a)
• 2016 9.793 587 10.380
• 2017 10.007 625 10.632
• 2018 10.250 660 10.910
Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)
• Cinco primeras empresas (%) 16,1 31,5 15,8
• Diez primeras empresas (%) 22,1 46,8 21,3
Evolución reciente y previsiones
Número de empresas (% var. 2018/2017) (a) +3,4 (b) +5,8 (c) +3,7
Número de empleados (% var. 2018/2017) (a) +2,5 +13,8 +3,9
Mercado en valor (a)
• % var. 2016/2015 +1,9 +1,9 +1,9
• % var. 2017/2016 +2,2 +6,5 +2,4
• % var. 2018/2017 +2,4 +5,6 +2,6
Previsión de evolución del mercado en valor
• % var. 2019/2018 +2,0 +4,5 +2,1
• % var. 2020/2019 +1,7 +3,6 +1,8
• % var. 2021/2020 +1,4 +2,8 +1,5
(a) corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009 en España y al epígrafe 81.2 de la CAE en Portugal. (b) datos a uno de
enero. (c) estimación DBK.
Fuente: DBK sobre fuentes diversas.
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1. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
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1.1. Contexto internacional
La demanda de servicios de limpieza en la Unión Europea ha mantenido una tendencia de
notable crecimiento durante los últimos ejercicios. Frente a la orientación hacia prestaciones
low cost experimentada durante los años de crisis, la recuperación económica ha favorecido la
demanda de servicios especializados y personalizados, así como el desarrollo de una oferta
más respetuosa con el medio ambiente.
Así, los ingresos por prestación de servicios de limpieza en el ámbito de la Unión Europea
cerraron el ejercicio 2018 con una cifra provisional de 114.491 millones de euros, lo que supuso
un incremento del 7,5% respecto al año anterior. A lo largo de los cuatro años previos, esta
magnitud registró una variación media anual algo superior al 5%.
Por países, el ranking del mercado comunitario está encabezado por Alemania, que, con más
de 25.600 millones de euros en 2018, concentró el 22,4% del valor total. A continuación, Reino
Unido pasó a ocupar el segundo lugar, tras experimentar un notable crecimiento, reuniendo el
14,4% de la facturación total, seguido de Francia (14,2%), Italia (12,7%) y España (9,0%). Estos
cinco países concentraron en ese año una cuota de mercado conjunta el 72,7%.
Durante el último año destacaron especialmente las tasas de crecimiento contabilizadas por
los mercados de Reino Unido (+34,1%) y países del este de Europa como Rumanía (+18,7%),
Hungría (+17,3%) y República Checa (+15,1%), entre otros.
El sector de servicios de limpieza es intensivo en mano de obra. El número de empleados en
esta actividad en el conjunto de la Unión Europea superó los 4 millones en 2018, un 4,1% más
que el año anterior. En términos de empleo generado, Alemania vuelve a ocupar la primera
posición, con 1,11 millones de trabajadores contratados, más del doble que el Reino Unido,
que cuenta con algo más de medio millón de empleados. A continuación figuran España,
Francia e Italia.
Por otro lado, la elevada atomización de la oferta se refleja en la existencia de más de 275.000
empresas en la Unión Europea, la mayoría de reducido tamaño. No obstante, se aprecia una
progresiva tendencia de concentración del negocio en grupos multinacionales diversificados
hacia otras actividades de facility services. Entre ellos destaca el grupo danés ISS, que en 2018
facturó cerca de 10.000 millones de euros y dio empleo a casi medio millón de personas.
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Tabla 2
Evolución del valor del mercado en la UE, 2009-2018. (Mill. euros)
10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. 6,3% 4,8% 1,1% 1,0% 5,3% 4,7% 6,8% 4,1% 7,5%
Nota: excluye Malta.
(a) provisional.
Fuente: DBK sobre datos Eurostat.
76.275
81.081
85.00985.951
86.799
91.425
95.756
102.295
106.470
114.491
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (a)
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Tabla 3
Evolución del valor del mercado en la UE por países, 2015-2018.
País 2015 2016 2017 2018 (a)
% sobre
total, 2018
% var.
2018/2017
% v.m.a.
2018/2015
Alemania 20.402 23.201 24.435 25.634 22,4 4,9 7,9
Reino Unido 11.353 12.676 12.287 16.473 14,4 34,1 13,2
Francia 13.841 14.623 15.754 16.201 14,2 2,8 5,4
Italia 13.427 13.636 13.888 14.487 12,7 4,3 2,6
España 9.608 9.793 10.007 10.250 (b) 9,0 2,4 2,2
Países Bajos 5.301 5.433 5.817 6.309 5,5 8,5 6,0
Suecia 3.869 4.024 3.998 4.179 3,7 4,5 2,6
Bélgica 3.949 4.300 4.389 4.117 3,6 -6,2 1,4
Austria 2.580 2.691 2.891 3.092 2,7 6,9 6,2
Dinamarca 2.229 2.367 2.448 2.550 (b) 2,2 4,2 4,6
Finlandia 2.265 2.325 2.354 2.455 2,1 4,3 2,7
Polonia 1.698 1.641 1.928 1.965 1,7 2,0 5,0
República Checa 919 998 1.144 1.316 1,1 15,1 12,7
Hungría 610 649 808 947 0,8 17,3 15,8
Irlanda 743 843 939 902 0,8 -3,9 6,7
Portugal 576 587 625 (b) 660 (b) 0,6 5,6 4,6
Grecia 530 475 518 514 0,4 -0,6 -1,0
Eslovaquia 293 413 476 505 0,4 6,0 19,8
Rumanía 344 337 384 455 0,4 18,7 9,8
Luxemburgo 290 306 335 356 0,3 6,4 7,1
Lituania 219 244 263 263 0,2 -0,1 6,2
Eslovenia 198 198 211 220 (b) 0,2 4,1 3,6
Estonia 148 158 178 200 (b) 0,2 12,1 10,6
Croacia 122 135 147 170 0,1 15,8 11,7
Letonia 125 110 121 127 0,1 5,6 0,7
Bulgaria 80 90 83 96 0,1 14,9 6,1
Chipre 38 43 45 48 ns 8,0 8,5
TOTAL UE 95.756 102.295 106.470 114.491 100,0 7,5 6,1
Nota: excluye Malta.
v.m.a.: variación media anual.
ns: no significativo.
(a) provisional. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK sobre datos Eurostat.
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Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 4
Evolución del número de empleados en la UE, 2010-2018.
11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. 1,8% ns 1,2% 3,4% 0,5% 5,0% 1,5% 4,1%
Nota: excluye Malta.
(a) provisional.
Fuente: DBK sobre datos Eurostat.
3.390.727
3.451.473 3.450.523
3.490.561
3.610.1083.626.556
3.808.120
3.864.450
4.023.899
3.000.000
3.100.000
3.200.000
3.300.000
3.400.000
3.500.000
3.600.000
3.700.000
3.800.000
3.900.000
4.000.000
4.100.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (a)
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Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 5
Evolución del número de empleados en la UE por países, 2015-2018.
País 2015 2016 2017 2018 (a)
% sobre
total, 2018
% var.
2018/2017
% v.m.a.
2018/2015
Alemania 993.521 1.075.628 1.104.890 1.111.918 27,6 0,6 3,8
Reino Unido 454.827 441.575 424.789 516.783 12,8 21,7 4,3
España 456.291 493.004 497.337 509.748 12,7 2,5 3,8
Francia 423.589 459.669 460.036 465.000 (b) 11,6 1,1 3,2
Italia 429.454 437.485 436.341 445.150 11,1 2,0 1,2
Países Bajos 150.900 151.733 152.827 153.314 3,8 0,3 0,5
Bélgica 114.040 119.166 127.571 128.936 3,2 1,1 4,2
Polonia 80.580 84.950 94.963 107.951 2,7 13,7 10,2
Suecia 75.336 78.489 78.082 78.213 1,9 0,2 1,3
Portugal 58.980 58.385 68.108 77.503 1,9 13,8 9,5
Austria 64.932 67.286 69.582 71.048 1,8 2,1 3,0
Dinamarca 34.772 45.917 47.295 50.000 (b) 1,2 5,7 12,9
Finlandia 46.545 44.797 43.647 44.443 1,1 1,8 -1,5
Hungría 32.659 34.687 37.811 39.621 1,0 4,8 6,7
República Checa 34.652 34.797 35.071 36.747 0,9 4,8 2,0
Rumanía 30.619 30.606 32.009 32.738 0,8 2,3 2,3
Grecia 32.132 33.095 32.345 31.047 0,8 -4,0 -1,1
Irlanda 26.815 28.177 28.916 29.500 (b) 0,7 2,0 3,2
Lituania 15.415 16.314 17.076 15.880 0,4 -7,0 1,0
Eslovaquia 12.679 12.481 14.030 14.606 0,4 4,1 4,8
Luxemburgo 10.095 10.494 11.216 11.732 0,3 4,6 5,1
Bulgaria 10.697 11.258 10.715 10.793 0,3 0,7 0,3
Croacia 9.791 9.546 9.987 10.249 0,3 2,6 1,5
Letonia 7.940 9.051 9.558 10.058 0,2 5,2 8,2
Estonia 9.137 9.068 9.313 9.500 (b) 0,2 2,0 1,3
Eslovenia 8.139 8.274 8.499 8.750 (b) 0,2 3,0 2,4
Chipre 2.019 2.188 2.436 2.671 0,1 9,6 9,8
TOTAL UE 3.626.556 3.808.120 3.864.450 4.023.899 100,0 4,1 3,5
Nota: excluye Malta.
(a) provisional. (b) estimación DBK.
Fuente: DBK sobre datos Eurostat.
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Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 6
Evolución del número de empresas en los principales países europeos, 2014-2017.
País 2014 2015 2016 2017
% var.
2017/2016
% v.m.a.
2017/2014
Francia 45.474 37.260 44.609 44.610 ns -0,6
Alemania 34.719 34.717 38.495 39.854 3,5 4,7
Italia 32.210 32.310 33.422 34.089 2,0 1,9
España 27.699 29.113 30.018 30.889 2,9 3,7
Reino Unido 15.327 16.296 19.590 21.107 7,7 11,3
Polonia 15.797 16.364 16.975 17.822 5,0 4,1
Países Bajos 14.358 14.610 15.204 15.623 2,8 2,9
Suecia 10.507 10.783 10.909 11.053 1,3 1,7
Hungría 5.783 6.550 6.986 7.658 9,6 9,8
República Checa 6.796 6.688 6.583 6.674 1,4 -0,6
Bélgica 7.159 7.491 7.451 6.542 -12,2 -3,0
Dinamarca 5.470 5.324 5.524 5.600 (a) 1,4 0,8
Eslovaquia 3.314 3.609 3.976 4.482 12,7 10,6
Finlandia 4.350 4.299 4.194 4.224 0,7 -1,0
Grecia 5.139 4.933 4.948 4.191 -15,3 -6,6
Portugal 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6 7,9
Austria 3.101 3.100 3.098 3.306 6,7 2,2
Rumanía 2.718 2.797 2.956 3.241 9,6 6,0
Irlanda 2.038 2.140 2.203 2.366 7,4 5,1
Letonia 1.153 1.618 2.317 2.243 -3,2 24,8
Eslovenia 2.004 2.088 2.109 2.182 3,5 2,9
Bulgaria 1.173 1.210 1.296 1.338 3,2 4,5
Lituania 703 824 1.060 1.232 16,2 20,6
Croacia 1.006 1.038 1.072 1.117 4,2 3,6
Estonia 548 572 594 670 12,8 6,9
Chipre 422 495 587 637 8,5 14,7
Luxemburgo 176 185 196 208 6,1 5,7
TOTAL UE 252.421 249.823 270.066 277.080 2,6 3,2
Noruega 4.172 4.375 4.488 4.528 0,9 2,8
Suiza 2.118 2.108 2.100 2.144 2,1 0,4
Nota: excluye Malta.
(a) estimación DBK.
Fuente: DBK sobre datos Eurostat y Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto
Nacional de Estadística (INE).
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Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 7
Principales indicadores de actividad de los grupos ISS, Derichebourg, Samsic y Onet, 2018.
Facturación
Grupo
Nº de
empleados Países en los que opera Mill. euros
% var.
2018/2017 Áreas de negocio
ISS
(Dinamarca)
485.908 Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica,
Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, Costa
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, EEUU,
Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Filipinas,
Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong,
Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel,
Italia, Japón, Kazajistán, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malasia, México, Noruega,
Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá,
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico,
Reino Unido, República Checa, Rumanía,
Rusia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía,
Ucrania, Uruguay, Vietnam
9.874 3,9 (a) Servicios de limpieza
Servicios a propiedades
Servicios de catering
Administración de instalaciones
Servicios de seguridad
Facility Management
Derichebourg
(Francia)
39.408 Alemania, Bélgica, Canadá, EEUU, España,
Francia, Italia, Marruecos, México, Mónaco,
Portugal, Reino Unido, Turquía
2.920 6,9 Servicios para el medio
ambiente (reciclaje y otros)
Servicios empresariales
(limpieza, seguridad, energía y
otros)
Servicios aeroportuarios
Samsic
(Francia)
90.000 Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Catar, Croacia, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Francia, Hungría,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Marruecos,
Montenegro, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa,
República Dominicana, Rumanía, Serbia,
Suiza
2.600 23,8 Servicios de limpieza
Medio ambiente
Recursos humanos
Servicios de seguridad
Otros servicios
Onet
(Francia) (b)
72.000 EEUU, España, Francia, Luxemburgo,
Marruecos, Suiza
2.000 5,3 Servicios de limpieza
Tecnología
Logística
Servicios de seguridad
Recursos humanos
Servicios aeroportuarios
(a) crecimiento orgánico, sin considerar el tipo de cambio. (b) se indican los países donde el grupo cuenta con filiales propias. En
total, el grupo opera en 20 países europeos.
Fuente: ISS, Derichebourg, Samsic y Onet.
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Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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1.2. Estructura de la oferta
El mercado ibérico de servicios de limpieza se caracteriza por presentar un alto grado de
atomización empresarial, al coexistir en él un reducido número de grandes compañías
multiservicio y numerosas empresas de pequeña dimensión que operan generalmente en
ámbitos locales y regionales.
El número de empresas dadas de alta en el epígrafe 81.2 de la CNAE en España y la CAE en
Portugal ascendía en 2018 a unas 36.300, magnitud que se ha incrementado en cerca de 8.000
en la última década, tendencia sustentada en buena medida en iniciativas de autoempleo, con
poca aportación de trabajadores, muchos de ellos contratados a tiempo parcial. A lo anterior
se añade que un porcentaje considerable de las compañías dadas de alta se encuentran en
situación de inactividad.
Del total, unas 31.900 empresas se ubicaban en España y las 4.400 restantes en Portugal,
experimentando aumentos del 3,4% y 5,8% respecto a las registradas en el año anterior,
respectivamente, en un escenario económico y turístico favorable. Así, más del 46% de las
compañías registradas en España son personas físicas sin trabajadores a su cargo, mientras
que cerca del 95% del total emplea a menos de 20 trabajadores, siendo este porcentaje
ligeramente superior en Portugal. En el conjunto del mercado ibérico, el número de empresas
con más de 200 trabajadores se sitúa en torno a las 285.
El conjunto de empresas dedicadas a la prestación de servicios de limpieza generó un volumen
de empleo global en el mercado ibérico de unos 587.250 trabajadores en 2018, cifra un 3,9%
superior a la del ejercicio anterior. Unos 509.750 empleados correspondían a empresas
españolas, mientras que los 77.500 restantes trabajaban en compañías portuguesas. Cabe
destacar el notable crecimiento del empleo en Portugal entre 2016 y 2018, superior al 30%. Por
zonas geográficas, en Madrid, Cataluña y Andalucía se ubican de forma conjunta más del 45%
de las empresas españolas, con porcentajes de alrededor del 15% en cada caso. A
continuación, la Comunidad Valenciana reúne algo más del 11% del total. En Portugal, Lisboa
y el área Norte concentran cerca del 30% y 29% de las compañías, respectivamente.
Los operadores líderes, con una actividad diversificada a escala nacional, han venido
incrementando su tamaño, gracias a continuas operaciones de adquisición y fusión de otras
empresas. No obstante, la atomización sigue en niveles elevados. Así, la participación de los
cinco operadores líderes por facturación en el mercado ibérico —Grupo Clece, Grupo ISS,
Grupo Eulen, Acciona Facility Services y Sacyr Facilities— se situó en el ejercicio 2018 en
cerca del 16%, elevándose a más del 21% al considerar a los diez primeros.
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
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Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 8
Evolución del número de empresas, 2005-2018.
06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. Mercado Ibérico 7,4% 7,4% na 1,2% 1,1% 0,6% 1,0% 3,6% 1,6% 5,0% 3,7% 3,9% 3,7%
% var. España 8,1% 7,4% na 1,0% 1,9% 0,7% 1,6% 3,9% 1,3% 5,1% 3,1% 2,9% 3,4%
% var. Portugal 2,9% 7,0% 13,3% 2,9% -4,1% -0,7% -3,7% 0,7% 3,4% 4,0% 8,4% 11,6% 5,8%
na: no aplicable.
(a) estimación DBK. (b) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2
de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año. (c) corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.
Fuente: DIRCE del INE e Instituto Nacional de Estatística (INE Portugal).
20.716
22.248
23.890
28.328 28.66628.994 29.158 29.448
30.501 30.976
32.522
33.712
35.011
36.300 (a)
18.041
19.495
20.944
24.98925.230 25.700
25.887 26.29927.331 27.699
29.11330.018
30.88931.938
2.675 2.753 2.9463.339 3.436 3.294 3.271 3.149 3.170 3.277 3.409
3.694 4.1224.362 (a)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Ibérico España (b) Portugal (c)
Aumento de 8.000 empresas
en la última década
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Tabla 9
Evolución del número de empresas en España por comunidades autónomas, 2014-2018.
Comunidad autónoma 2014 2015 2016 2017 2018
% var.
2018/2017
Madrid 4.456 4.743 4.687 4.756 4.895 2,9
Cataluña 4.337 4.429 4.677 4.753 4.830 1,6
Andalucía 3.913 4.157 4.366 4.594 4.766 3,7
C. Valenciana 3.066 3.282 3.382 3.441 3.572 3,8
Galicia 1.783 1.876 1.925 2.069 2.148 3,8
Canarias 1.193 1.280 1.369 1.509 1.636 8,4
País Vasco 1.538 1.569 1.598 1.504 1.596 6,1
Castilla y León 1.464 1.516 1.535 1.552 1.555 0,2
Baleares 970 960 1.008 1.118 1.216 8,8
Castilla-La Mancha 966 1.020 1.043 1.058 1.060 0,2
Murcia 765 852 890 934 1.001 7,2
Aragón 799 855 876 894 917 2,6
Asturias 728 750 773 808 824 2,0
Navarra 556 600 598 600 603 0,5
Cantabria 418 448 470 484 480 -0,8
Extremadura 392 416 448 443 462 4,3
La Rioja 290 294 301 297 293 -1,3
Ceuta y Melilla 65 66 72 75 84 12,0
TOTAL 27.699 29.113 30.018 30.889 31.938 3,4
Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: DIRCE del INE.
Madrid
15,3%
Cataluña
15,1%
Andalucía
14,9%
C. Valenciana
11,2%
Galicia
6,7%
Canarias
5,1%
País Vasco
5,0%
Castilla y León
4,9%
Otras
21,7%
2018
TOTAL: 31.938 EMPRESAS
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Tabla 10
Evolución del número de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2013-2017.
Zona geográfica 2013 2014 2015 2016 2017
% var.
2017/2016
Lisboa 957 999 1.023 1.105 1.234 11,7
Norte 931 931 1.017 1.081 1.185 9,6
Centro 577 600 618 653 728 11,5
Algarve 402 447 451 550 646 17,5
Alentejo 141 147 149 158 178 12,7
Azores 109 104 104 101 104 3,0
Madeira 53 49 47 46 47 2,2
TOTAL 3.170 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6
Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.
Fuente: INE Portugal.
Lisboa
29,9%
Norte
28,7%
Centro
17,7%
Algarve
15,7%
Alentejo
4,3%
Azores
2,5%
Madeira
1,1%
2017
TOTAL: 4.122 EMPRESAS
-
EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 11
Evolución del número de empresas en España por tamaño de la plantilla, 2014-2018.
Número de empleados 2014 2015 2016 2017 2018
% var.
2018/2017
Sin empleados 12.129 13.147 13.680 14.105 14.788 4,8
De 1 a 2 6.583 6.742 6.922 7.132 7.333 2,8
De 3 a 5 3.120 3.212 3.294 3.341 3.353 0,4
De 6 a 9 2.032 2.052 2.073 2.125 2.137 0,6
De 10 a 19 2.278 2.358 2.417 2.473 2.537 2,6
De 20 a 49 827 854 876 902 956 6,0
De 50 a 99 332 338 341 375 370 -1,3
De 100 a 199 168 176 191 200 215 7,5
De 200 a 499 142 152 137 145 155 6,9
Más de 499 88 82 87 91 94 3,3
TOTAL 27.699 29.113 30.018 30.889 31.938 3,4
Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: DIRCE del INE.
Sin empleados
46,3%
De 1 a 2
23,0%
De 3 a 5
10,5%
De 6 a 9
6,7%
De 10 a 19
7,9%
20 o más
5,6%
2018
TOTAL: 31.938 EMPRESAS
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 12
Evolución del número de empresas en Portugal por tamaño de la plantilla, 2013-2017.
Número de empleados 2013 2014 2015 2016 2017
% var.
2017/2016
Menos de 10 2.808 2.930 3.037 3.308 3.708 12,1
De 10 a 19 170 163 185 186 211 13,4
De 20 a 49 107 97 104 114 115 0,9
De 50 a 249 51 57 54 58 55 -5,2
Más de 249 34 30 29 28 33 17,9
TOTAL 3.170 3.277 3.409 3.694 4.122 11,6
Nota: corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.
Fuente: INE Portugal.
Menos de 10
90,0%
De 10 a 19
5,1%
De 20 a 49
2,8%
De 50 a 249
1,3%Más de 249
0,8%
2017
TOTAL: 4.122 EMPRESAS
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 13
Evolución del empleo, 2005-2018.
06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. Mercado Ibérico 4,7% 7,1% na 1,6% -1,8% -0,9% -2,1% -0,8% 2,3% -2,2% 7,0% 2,5% 3,9%
% var. España 4,4% 7,7% na 1,4% -1,6% -0,3% -1,9% -0,8% 2,5% -3,1% 8,0% 0,9% 2,5%
% var. Portugal 6,7% 2,7% 0,8% 2,6% -3,0% -5,6% -3,7% -0,7% 0,6% 5,8% -1,0% 16,7% 13,8%
(a) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. (b)
corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.
Fuente: DIRCE del INE e INE Portugal.
473.373
495.587
530.998 536.077544.409
534.738 530.131518.970 515.029
526.631515.271
551.389565.445
587.251
417.560436.014
469.795 474.403481.135
473.365 472.173463.179 459.628
470.892456.291
493.004 497.337509.748
55.813 59.573 61.203 61.674 63.274 61.373 57.958 55.791 55.401 55.739 58.980 58.38568.108
77.503
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado Ibérico España (a) Portugal (b)
-
EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
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Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 14
Grado de concentración de la oferta, 2018. (Cuotas de mercado conjuntas)
Fuente: DBK.
9,9%
16,4%
9,9%
16,1%
31,5%
15,8%
22,1%
46,8%
21,3%
0
100
España Portugal TOTAL MERCADO IBÉRICO
10 primeras
empresas
5 primeras
empresas
2 primeras
empresas
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
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1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
A lo largo de los últimos ejercicios, los cambios en el marco normativo del sector se han
encaminado a reducir progresivamente la importancia del precio como variable crítica de
decisión en los procesos de adjudicación de concursos públicos. A corto plazo, se espera que
las sucesivas leyes y acuerdos en este sentido relajen la presión sobre los márgenes soportada,
moderando la intensidad de la competencia.
Pese a estos esfuerzos, continúa apreciándose una alta rivalidad competitiva. A la presión
sobre las tarifas se une la amplitud de la oferta y la baja diferenciación del servicio percibida,
lo que acentúa la dificultad para fidelizar a los clientes en un contexto de escasos costes de
cambio de proveedor.
Por otro lado, la dispersión en la negociación colectiva con los trabajadores complica los
acuerdos entre agentes del sector (empresas, patronales, sindicatos y administraciones) según
las diferentes zonas geográficas donde se celebran los concursos.
En este contexto, la amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector es relativamente
baja, actuando como principales barreras los bajos márgenes de rentabilidad actuales y el
empeoramiento de las perspectivas económicas. La posibilidad de que se produzcan nuevas
operaciones de remunicipalización de contratos externalizados en algunos ayuntamientos y la
morosidad, tanto de Administraciones públicas como de empresas privadas, también restan
atractivo al sector.
La progresiva profesionalización del sector tiende a impulsar el grado de concentración de la
oferta en los operadores de mayor tamaño, suponiendo una barrera de entrada para
potenciales pymes. No obstante, compañías presentes en otros sectores de servicios auxiliares
pueden aprovechar sinergias para introducirse en el negocio.
En cuanto a los factores considerados clave de éxito en el sector, el control de los costes se
mantiene como un elemento decisivo, especialmente en una situación de aumento de
exigencias sociales y medioambientales en los concursos, y posible subida del salario mínimo,
con el consiguiente incremento de los costes operativos.
El precio seguirá siendo el aspecto más relevante, aunque irá cada vez más ligado a un
aumento de la calidad de los servicios y una mayor capacidad de adaptación a las necesidades
de los clientes.
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
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Tabla 15
Fuerzas competitivas relevantes, 2019.
Fuente: DBK.
RENTABILIDAD POTENCIAL:
MEDIA
Poder de
negociación de
proveedores
Intensidad de
la competencia
Amenaza de nuevos
entrantes
Amenaza de
productos
sustitutivos
ALTA
• Atomización de la oferta
• Desaceleración del ritmo de
crecimiento de la demanda
• Escasa diferenciación de los
servicios
• Fuerte competencia en precio,
aunque con tendencia a reducir su
importancia frente a la calidad
• Competencia de profesionales
autónomos
• Reducido coste asociado al cambio
de proveedor
• Dispersión en la negociación
colectiva
BAJA
• Baja inversión inicial: alto ritmo de
creación de pequeñas empresas y
numerosas altas de autónomos en
los últimos años
• Madurez del sector, márgenes de
rentabilidad estrechos
• Creciente profesionalización del
sector, exigencias medioambientales
• Concentración de la actividad en los
operadores líderes: adquisición de
empresas y acceso a nuevos
contratos
• Morosidad de los sectores público y
privado
• Tendencia de externalización de
servicios auxiliares en general
• Larga duración de algunos contratos
• Recuperación de la gestión directa
del servicio en algunos ayuntamientos
MEDIA
• Realización de actividades de
limpieza por personal propio
Poder de
negociación de
clientes
ALTO
• Amplia oferta y escasa
diferenciación de los servicios
ofrecidos
• Facilidad de cambio de proveedor
• Dilatados plazos de pago por parte
del sector público
• Presencia de clientes de gran
tamaño: Administración pública,
industria, grandes superficies
BAJO
• Escasa diferenciación de los
productos y equipos de limpieza
• Fuerte competencia en precio
• Especialización de las empresas
por segmentos de actividad
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
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Tabla 16
Factores clave de éxito, 2019.
Operaciones Valoración Tendencia
Control de costes 5
Gestión de recursos humanos 5 =
Flexibilidad 4
Diversificación 4
Tamaño 4 =
Medios técnicos 4
Marketing mix
Precio 5 =
Adaptación a las necesidades del cliente 5
Calidad del servicio ofrecido 5
Amplitud de la gama de servicios ofrecidos 4
Imagen de empresa 4 =
Innovación 3
Publicidad/promoción 2 =
Valoración: 1, 2, 3: factor relevante
4, 5: factor crítico
Fuente: DBK.
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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1.4. Evolución de la actividad
Los ingresos obtenidos por las empresas de limpieza en España y Portugal experimentaron un
nuevo incremento en el ejercicio 2018, sustentado en la buena marcha de la actividad
económica y empresarial, el auge del turismo y la mejora de las condiciones de contratación
pública, a pesar del clima de intensa competencia en el que se desarrolla la actividad.
Así, la facturación agregada de los operadores del sector experimentó un crecimiento del 2,6%
en el conjunto del mercado ibérico, similar a la variación del 2,4% contabilizada en el año
anterior, hasta alcanzar los 10.910 millones de euros.
El mercado español, que representa en torno al 94% del total ibérico, aumentó un 2,4% en 2018,
situándose en 10.250 millones de euros, lo que supuso alcanzar un nuevo máximo histórico.
Por su parte, el mercado portugués volvió a crecer a un ritmo superior al del español, cifrándose
en 660 millones de euros, un 5,6% más que en 2017.
El mayor dinamismo del mercado portugués se explica por su consolidación como centro de
negocios y destino preferente de turismo, así como por el notable incremento en la
externalización de servicios a causa de la buena marcha de la economía.
En ambos países los servicios tradicionales de limpieza están evolucionando hacia un concepto
de negocio integral basado en la oferta de una gama completa de gestión de edificios (facility
services), lo que impulsa a las empresas del sector a ampliar su cartera de soluciones para
atender a diferentes perfiles de clientes y lograr su fidelización.
El segmento de limpieza interior de edificios es el que cuenta con una mayor participación
sobre el valor del mercado, superando ampliamente, junto con el de limpieza de cristales, el
50% del total.
Unas cincuenta empresas concentran de forma conjunta en torno a un tercio de la facturación
total en el mercado ibérico, manteniéndose la tendencia de aumento del grado de
concentración sectorial como consecuencia de movimientos corporativos de compra y
absorción de empresas.
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 17
Evolución del mercado, 2004-2018. (Mill. euros)
05/04 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. Mercado Ibérico 12,5% 10,6% 10,7% na -0,3% 1,5% 3,1% -2,1% -1,7% -1,1% 1,9% 1,9% 2,4% 2,6%
% var. España 13,3% 10,7% 11,2% na -0,3% 1,5% 3,6% -1,9% -1,6% -1,1% 1,8% 1,9% 2,2% 2,4%
% var. Portugal 3,5% 8,9% 4,0% 3,5% 0,3% 2,4% -3,8% -5,6% -4,1% -1,2% 3,8% 1,9% 6,5% 5,6%
(a) estimación DBK, excepto el dato 2017 referido a España (dato del INE). (b) hasta 2007 corresponde al epígrafe 747 de
la CNAE 1993. Desde 2008 corresponde al epígrafe 81.2 de la CNAE 2009. (c) corresponde al epígrafe 81.2 de la CAE.
Fuente: DBK sobre datos INE e INE Portugal.
6.446
7.255
8.022
8.881
10.062 10.03410.190
10.51110.286
10.107 9.99510.184
10.38010.632
10.910
5.930
6.720
7.440
8.275
9.435 9.4059.545
9.8909.700
9.545 9.4409.608
9.79310.007
10.250
516 535 582 606 627 629 645 621 586 562 555 576 587 625660
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(a)
2018
(a)
Mercado Ibérico España (b) Portugal (c)
El mercado ibérico crece
moderadamente por cuarto
año consecutivo
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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1.5. La demanda
La expansión de la economía en España y Portugal se prolongó, por quinto año consecutivo,
durante el ejercicio 2018, si bien comenzaron a apreciarse los primeros síntomas de
desaceleración. El crecimiento del PIB en España se redujo en medio punto porcentual,
pasando del 2,9% en 2017 al 2,4% en 2018, mientras que esta magnitud en Portugal se cifró en
el último año en el 2,4%, contrastando con el 3,5% contabilizado en 2017.
Sin embargo, se mantuvo un buen ritmo de creación de empresas. Así, el número total de
empresas en España experimentó un crecimiento del 1,7% en 2018 (+1,4% en el año anterior),
hasta situarse en 3,34 millones. Destacan con variaciones por encima de la media algunos
sectores con gran incidencia en la demanda de servicios de limpieza, como servicios a edificios
y actividades de jardinería (+7,1%), actividades inmobiliarias (+5,0%), educación (+3,3%) y
actividades sanitarias (+2,8%). Por su parte, el número de compañías con actividad en Portugal
superó los 1,24 millones en 2017, un 3,9% más, destacando las variaciones registradas en
sectores clientes como las actividades inmobiliarias (+14%) y alojamiento y restauración
(+7,4%).
Por zonas geográficas, más del 60% de las empresas españolas se concentran en Cataluña
(18,5%), Madrid (16,1%), Andalucía (15,3%) y Comunidad Valenciana (10,7%). En Portugal, más
del 83% se ubica en la zona Norte (33,6%), el área metropolitana de Lisboa (28,5%) y la zona
Centro (21,1%).
La tasa de disponibilidad de oficinas en Madrid y Barcelona mostró en 2018 una tendencia
descendente. No obstante, mientras en Madrid se redujo también la contratación, en Barcelona
ésta experimentó un crecimiento del 7,6%. El stock de oficinas en Lisboa registró un descenso
del 10,3%.
Las entidades financieras continúan perdiendo peso como grupo de clientes. El número de
oficinas bancarias en el mercado ibérico se cifró en 30.065 en diciembre de 2018, unas 3.000
menos que a finales de 2016. Por el contrario, el sector hotelero continuó ganando relevancia,
gracias a un incremento del número de plazas del 1,2% en España y del 2,5% en Portugal.
En cuanto a la distribución comercial, a finales de 2018 operaban en el mercado ibérico 708
centros comerciales, ampliándose en 18 respecto al año anterior.
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
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Tabla 18
Evolución del Producto Interior Bruto, 2007-2018. Previsión 2019-2021. (% var. anual)
Nota: datos corregidos de efectos estacionales y de calendario para España. Volumen encadenado referencia 2015 para
España y 2016 para Portugal.
(a) previsión del Banco de España para España y previsión del Banco de Portugal para Portugal a diciembre de 2019.
Fuente: INE e INE Portugal.
3,6
0,9
-3,8
0,2 -0,8
-3,0
-1,4
1,4
3,8
3,0
2,9
2,4
2,0
1,7 1,62,5
0,3
-3,1
1,7
-1,7
-4,1
-0,9
0,8
1,82,0
3,5
2,4
2,0
1,7 1,6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(a)
2020
(a)
2021
(a)
España Portugal
Previsiones
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EMPRESAS DE LIMPIEZA (MERCADO IBÉRICO)
Diciembre 2019
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) no acepta ninguna responsabilidad por su uso.
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Tabla 19
Evolución del número total de empresas en España por ramas de actividad, 2016-2018.
Rama de actividad 2016 2017
% var.
2017/2016 2018
% var.
2018/2017
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas 462.450 458.169 -0,9 451.471 -1,5
Servicios de comidas y bebidas 251.390 253.344 0,8 254.496 0,5
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto
de vehículos de motor y motocicletas 222.885 221.739 -0,5 221.018 -0,3
Construcción de edificios 222.535 216.987 -2,5 217.726 0,3
Actividades de construcción especializada 170.821 172.945 1,2 181.739 5,1
Actividades inmobiliarias 159.212 168.540 5,9 176.950 5,0
Transporte terrestre y por tubería 166.074 165.990 -0,1 166.261 0,2
Actividades jurídicas y de contabilidad 155.237 157.691 1,6 159.896 1,4
Actividades sanitarias 142.836 147.780 3,5 151.894 2,8
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y
análisis técnicos 108.922 108.549 -0,3 107.603 -0,9
Educación 98.771 103.828 5,1 107.222 3,3
Actividades administrativas de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas 104.450 103.915 -0,5 99.798 -4,0
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 72.202 73.595 1,9 75.385 2,4
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 71.979 73.410 2,0 73.794 0,5
Servicios a edificios y actividades de jardinería 43.877 45.869 4,5 49.114 7,1
Actividades asociativas 39.525 43.012 8,8 46.156 7,3
Publicidad y estudios de mercado 41.421 42.048 1,5 42.464 1,0
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 38.261 39.763 3,9 40.321 1,4
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 30.885 33.623 8,9 36.115 7,4
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipo 34.193 33.722 -1,4 33.828 0,3
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con
la informática 30.524 31.884 4,5 33.444 4,9
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de
uso doméstico 31.394 31.401 ns 29.319 -6,6
Otras actividades 536.738 554.542 3,3 581.632 4,9
TOTAL 3.236.582 3.282.346 1,4 3.337.646 1,7
Nota: datos a uno de enero de cada año.
Fuente: DIRCE del INE.
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Tabla 20
Evolución del número total de empresas en Portugal por sectores económicos, 2015-2017.
Sector económico 2015 2016
% var.
2016/2015 2017
% var.
2017/2016
Comercio al por mayor y minorista. Reparación de vehículos y
motocicletas 222.034 220.359 -0,8 219.190 -0,5
Actividades administrativas y de los servicios de apoyo 154.178 163.936 6,3 176.535 7,7
Agricultura, producción animal, caza y pesca 133.427 132.844 -0,4 132.928 0,1
Actividades de consultoría, científicas, técnicas y similares 116.705 120.198 3,0 125.617 4,5
Alojamiento y restauración 91.826 97.562 6,2 104.826 7,4
Salud y acción social 86.978 90.728 4,3 94.740 4,4
Construcción 77.906 78.866 1,2 81.629 3,5
Industria transformadora 66.729 66.953 0,3 67.555 0,9
Otras actividades de servicios 55.273 56.904 3,0 59.541 4,6
Educación 54.626 54.647 ns 56.577 3,5
Actividades inmobiliarias 32.154 35.787 11,3 40.792 14,0
Actividades artísticas, deportivas y espectáculos 30.471 32.815 7,7 35.742 8,9
Transportes y almacenaje 21.638 21.799 0,7 22.841 4,8
Actividades de información y comunicación 15.600 16.453 5,5 17.837 8,4
Electricidad, gas, vapor, agua 1.209 3.977 228,9 4.062 2,1
Captación, tratamiento y distribución de agua; saneamiento,
gestión de residuos 1.262 1.229 -2,6 1.219 -0,8
Industrias extractivas 1.066 1.045 -2,0 1.062 1,6
TOTAL 1.163.082 1.196.102 2,8 1.242.693 3,9
Fuente: INE Portugal.
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Tabla 21
Distribución del número total de empresas en España por comunidades autónomas, 2017-
2018.
2017 2018
Comunidad autónoma
Número de
empresas
Número de
empresas % sobre total
% var.
2018/2017
Cataluña 608.981 618.366 18,5 1,5
Madrid 526.156 538.917 16,1 2,4
Andalucía 501.745 509.137 15,3 1,5
Comunidad Valenciana 350.065 356.480 10,7 1,8
Galicia 198.923 200.801 6,0 0,9
Castilla y León 161.619 161.986 4,9 0,2
Canarias 141.595 146.126 4,4 3,2
País Vasco 140.290 144.357 4,3 2,9
Castilla-La Mancha 127.102 127.643 3,8 0,4
Baleares 93.067 96.638 2,9 3,8
Murcia 93.574 95.544 2,9 2,1
Aragón 90.903 91.493 2,7 0,6
Asturias 68.368 68.688 2,1 0,5
Extremadura 65.844 66.879 2,0 1,6
Navarra 44.120 44.289 1,3 0,4
Cantabria 38.459 38.522 1,2 0,2
La Rioja 23.167 23.197 0,7 0,1
Ceuta y Melilla 8.368 8.583 0,3 2,6
TOTAL 3.282.346 3.337.646 100,0 1,7
Nota: datos a uno de enero de cada año.
Fuente: DIRCE del INE.
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Tabla 22
Distribución del número total de empresas en Portugal por zonas geográficas, 2016-2017.
2016 2017
Comunidad autónoma
Número de
empresas
Número de
empresas % sobre total
% var.
2017/2016
Norte 405.518 418.082 33,6 3,1
Lisboa 336.230 354.406 28,5 5,4
Centro 254.927 261.971 21,1 2,8
Alentejo 81.853 84.139 6,8 2,8
Algarve 66.106 70.521 5,7 6,7
Azores 26.360 27.174 2,2 3,1
Madeira 25.108 26.400 2,1 5,1
TOTAL 1.196.102 1.242.693 100,0 3,9
Fuente: INE Portugal.
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Tabla 23
Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2018. (Miles m²)
06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. 4,6% 12,9% 3,0% 3,2% 2,5% 1,3% 2,0% 0,4% 0,3% 0,8% 0,2% 0,1% 2,3%
% v.m.a. 2,5%
06/05 07/06 08/07 09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. 3,1% 2,2% 7,1% 4,9% 3,4% 1,2% 0,5% 0,8% -0,6% 0,1% 1,0% 0,4% 1,6%
% v.m.a. 1,9%
Fuente: DBK sobre Savills Aguirre Newman.
9.497
9.936
11.21711.554
11.92012.221 12.382
12.632 12.688 12.72112.828 12.854 12.862
13.163
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MADRID
4.7164.860
4.967
5.319
5.581
5.769 5.8365.865 5.914 5.881 5.886
5.944 5.9656.058
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BARCELONA
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Tabla 24
Evolución del stock de oficinas en Lisboa, 2005-2018. (Millones de m²)
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% var. 1,7% 1,9% 1,9% 1,6% 2,3% 1,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,4% 1,3% - -10,3%
CBD: zona principal de negocios.
Nota: corresponde a las principales zonas de oficinas de la capital. El cambio a uso residencial de varios edificios de oficinas
situados en el centro de Lisboa provocó la revisión, en el segundo semestre de 2018, de los datos publicados por Jones Lang
Lasalle, resultando una significativa reducción del stock existente.
Fuente: Jones Lang LaSalle.
4,054,12
4,204,28
4,35
4,454,51 4,53
4,55 4,56 4,584,64 4,64
4,16
2
3
3
4
4
5
5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Tabla 25
Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2008-junio 2019.
09/08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17
% var. Mercado Ibérico -2,8 -2,3 -6,1 -4,9 -10,8 -5,5 -3,1 -7,7 -4,1 -5,3
% var. España -3,5 -2,7 -7,1 -4,9 -11,5 -5,1 -2,8 -7,4 -4,6 -4,8
% var. Portugal 2,1 0,6 1,2 -5,1 -6,1 -7,9 -4,9 -9,4 -1,0 -8,1
Nota: oficinas operativas en España y Portugal.
Fuente: Banco de España y Associação Portuguesa de Bancos (APB).
51.72450.277
49.126
46.149
43.890
39.147
36.99135.839
33.09731.731
30.065
45.66244.085
42.894
39.843
37.903
33.52731.817
30.921
28.64327.320
26.011 25.408
6.062 6.192 6.232 6.306 5.987 5.620 5.174 4.918 4.454 4.411 4.054
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jun.
2019
Mercado Ibérico España Portugal
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Tabla 26
Distribución geográfica de los centros comerciales en España, 2018.
Comunidad
autónoma
Número de
centros %
Andalucía 108 19,2
Madrid 99 17,6
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