anÁlisis de mercado

Dirección de Medicamentos y Tecnologías en SaludMinisterio de Salud y Protección Social

ANÁLISIS DE MERCADOMEDICAMENTOS EN CONTROL DIRECTO YAHORROS PARA EL SGSSS

ABRIL DE 2018

GASTO EN MEDICAMENTOS COMO PARTE DEL GASTO TOTAL EN SALUD

-Se observa que el gasto en medicamentos es entre el 20% y 25% del gasto en salud enColombia.

- Margen de intermediación: superior 27,79 corresponde al ponderado por nivel de ventas de FF (52%tableta y el resto otras FF) de IPS (36.26%) – Mayorista (19.79%) ; inferior: margen de mayorista 19.79%

No implica menor gasto en medicamentos, si no que cae el gasto en medicamentos como porcentaje delgasto en salud.

ҧ𝑥 = 21.9%

17,0%

18,0%

19,0%

20,0%

21,0%

22,0%

23,0%

24,0%

25,0%

26,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AHORROS OBSERVADOS POR EL CONTROL DE PRECIOS

Ahorro 2014 Ahorro 2015 Ahorro 2016 Ahorro 2017

$1.391.578.723.972 $1.419.014.158.032 $956,763,250,573.20 $946,901,112,408.60

La política de control de precios de medicamentos a partir de lareferenciación internacional, ha generado un ahorro estimado total

para el Sistema de Salud de $4,283,039,168,487 desde enero

de 2014 hasta el mes de septiembre de 2017 en 863 medicamentos

regulados entre 2013 y 2014 (de estos se comercializaron 267). Lareducción que se evidencia año a año en este ahorro, es el resultadodel ajuste por el Índice de Precios del Consumidor – IPC – que serealizó sobre estos productos.

$0,028$0,259

$0,603

$1,472

$2,086

$1,793$1,589

$2,111

$1,767 $1,851

$2,138

$1,634

$ 0,00

$ 0,50

$ 1,00

$ 1,50

$ 2,00

$ 2,50

$ 3,00

$ 3,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(hastasept)

Bill

on

esd

e p

eso

s

VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO

4RECOBROS A LA ADRES (COP CORRIENTES)

VMR PRI

5RECOBROS APROBADOS POR LA ADRES (COP CONSTANTES)

VMR PRI

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

$0,00

$0,50

$1,00

$1,50

$2,00

$2,50

$3,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

ion

es d

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nas

Bill

on

es d

e p

eso

s

Valor real aprobado de recobros

Número de personas que accedieron vía recobro

6COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN ELCANAL INSTITUCIONAL

0,5

1,5

2,5

3,5

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5,5

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7,5

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4

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16

Au

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6

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7

Abbott Roche Pfizer GSK Astrazeneca

Periodo base: Diciembre de 2014Con información de precios de SISMED y titularidad de INVIMA

Inicio reg. por PRI

7COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN ELCANAL COMERCIAL

0,5

1

1,5

2

2,5

3

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No

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Ap

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Oct

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Abbott Roche Pfizer Astrazeneca GSK

Inicio reg. por PRI

Periodo base: Diciembre de 2014Con información de precios de SISMED y titularidad de INVIMA

8

VENTAS DE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES

VMR PRI

$0,00

$100,00

$200,00

$300,00

$400,00

$500,00

$600,00

$700,00

$800,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mile

s d

e m

illo

nes

Abbott Astrazeneca GSK Pfizer Roche

Con información de SISMED

9

¿INDUCCIÓN SISTEMÁTICA A LA DEMANDA?

R² = 0,0083

R² = 0,04

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%

Au

men

tod

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s U

MD

ven

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01

3-2

01

6)

Reducción del precio por la regulación

IHH mayor a 7925 IHH menor a 7925

Lineal (IHH mayor a 7925) Lineal (IHH menor a 7925)

Volumen de las burbujas: IHH (un mayor tamaño indica que el medicamento pertenece a un mercado concentrado)

10

¿EFECTO PORTAFOLIO?Astrazeneca

40

50

60

70

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90

100

110

120

130

140

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15

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16

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o 2

016

No regulado COM No regulado INS

Regulado COM Regulado INS

Periodo base: Enero de 2014. Series empalmadas.Con información de precios de SISMED

11

¿EFECTO PORTAFOLIO?Roche

35

45

55

65

75

85

95

105

115

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6

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01

6

Institucional regulado Comercial regulado

Institucional no regulado Comercial no regulado

Periodo base: Enero de 2014. Series empalmadas.Con información de precios de SISMED

12

¿EFECTO PORTAFOLIO?Pfizer

50

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130

150

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No regulado COM No regulado INS

Regulado COM Regulado INSPeriodo base: Enero de 2014. Series empalmadas.Con información de precios de SISMED

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¿EFECTO PORTAFOLIO?GSK

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No regulado COM No regulado INS

Regulado COM Regulado INS

Periodo base: Enero de 2014. Series empalmadas.Con información de precios de SISMED

MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN

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