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Vertebrar Confidential
Análisis de Redes
Dr. Octavio Carranza
Managing Director
Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores
26/03/2018
26/03/2018 Vertebrar Confidential
0 1 2 3 4
Definir el escenario
Trabajo logístico
previo automotriz mexicano
actual
Definir centroides
oferta/demanda y
cuantificar costos de
opciones logísticas
Seleccionar
estrategias futuras
más probables
Evaluación de
capacidades
actuales
e inversiones
Recolección de información
26/03/2018 Vertebrar Confidential 3
Altamira
Ocupación por muelle Infraestructura automotriz
Lázaro Cárdenas
Manzanillo Infraestructura porturia
Veracruz
Análisis de
Puertos
Cantidad de Autos procesados y distribuidos
Conectividad del Puerto
Escenarios de demanda por puerto y océano
Operaciones actuales Ferrocarriles en los puertos
Mazatlán
Manzanillo
Altamira
Veracruz
Lázaro Cárdenas
Mazatlán
Nuevo Laredo
Ciudad Juárez
Tiempos de Cruce
por Aduana
Infraestructura
Aduanera
Operaciones
actuales
Análisis de
Procesos
Administra
tivos en
Aduanas
Número de operaciones por Aduana
Capacidad de cruce aduanero de
Autotransporte
Diferentes opciones de cruce fronterizo
Saturación Aduanera
Alternativas para importación y
exportación
Entrada Salida
Recolección de información
26/03/2018 Vertebrar Confidential 4
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
Variables
Estacionarias
Variables no
Estacionarias
Eliminación de
Variables
Centros de producción y ventas del país
Predicción de demanda a 10 años
México
Estados Unidos
Canadá
Brasil
Perú
Colombia
China
Alemania
Argentina
Puerto Rico
Chile
Análisis de
Demanda Composición de ventas domésticas. Producidas
nacional e importadas .
Análisis de producción según la capacidad instalada
Variables
Finales
Entrada Salida
Base de la AMDA 2014
7 Asociaciones y Organizaciones apoyando el proyecto
236 Empresas Contactadas
OEM’s y
Autopartistas
10 Entrevistados 10 Encuestas
Proveedores
Logísticos
10 Entrevistados 70 Encuestas
Análisis de
Proveedor
es
Logísticos
929 Empresas*
Ubicación
Nivel en proceso (Tier 1, 2 y/o 3)
Infraestructura
Plantas Productivas
Ubicación
Participación con proveedores
Panorama Mundial Panorama Mexicano Estudios y
Publicaciones Distribución y Participación del Autotransporte
26/03/2018 Vertebrar Confidential 6
Escenario geográfico y volúmenes
México cuenta con :
• 19 Plantas Productivas, ubicadas
principalmente en el Centro y el Bajío.
• 19 aduanas en la frontera norte, las 5
más importantes en el mapa.
• 5 puertos que mueven cerca del 100%
de vehículos por vía marítima en
México. Veracruz mueve la mayoría de
los vehículos del Golfo.
• En 2016 se vendieron 1,603,672
automóviles nuevos, de los cuales
886,777 fueron importados.
• Se produjeron 3,465,615 unidades de
las cuales 2,768,268 se exportaron, es
decir 79.88%.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 7
Opciones de distribución y exportación Operación Actual
Transporte de vehículos armados Exportaciones
*66% importaciones via
puertos (56% Veracruz)
* 80% exportaciones a
Norte América (70%
FFCC) Anuario Estadístico de los Puertos de México 2014-SCT
Estadísticas 2014-AMIA
Anuario Estadístico Ferroviario 2014-SCT
Importaciones y Mercado local
dal
Resto del Mundo por Puerto
60% 232,932
40% 155,288
EUA-Canadá por Puerto
60% 185,149
EUA-Canadá por Frontera
40% 123,433
100%
2,071,466
Importación por Puerto
55% 338,425
45% 271,515
Importación por Frontera
17% 276,836
65% 179,944*
20% 15%
55,367 41,525
45%
38% 716,896
609,940 Mercado Nacional
85% 609361
15%
107,534
*Transporte Intermo
Opciones de distribución y exportación Conexión de OEMs a FFCC y proveedores
Conex FFCC
(izq.)
Cantidad de
proveedores en
radio de 40km
26/03/2018 Vertebrar Confidential 8
Cercanía a
red < 50 km
Buena
Mala
Regular
Inexistente
Con espuelas
I
Misceláneas relevantes nseguridad en FFCC
Modo de Robo
Materiales
Vías
Barricada
Válvulas
Frenos
Fuentes: 1.- http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104201, 2http://t21.com.mx/ferroviario/2015/06/10/infraestructura-ferroviaria-determinante-contra-inseguridad,
tttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149358#imagen-3, 3Reporte trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.
Hechos
• Bajío y Jalisco relevantes.3
• Baja velocidad facilita robo de Autopartes, granos, cemento.3
Consecuencias
• Carga a autotransporte.1
• Costos para "todos".1
Acciones Potenciales
• ¿Policía ferroviaria?
• ¿Sistema privado integrado?
26/03/2018 Vertebrar Confidential 9
Distribución Geográfica (2016)
Robo de Carga por 1
Misceláneas relevantes Inseguridad en red carretera
Hechos
Robo a transportistas en el primer
trimestre de cada año1
*Aumenta costos
15 a 20%
*México, Puebla,
Querétaro,
Veracruz2
*80% mercancías
*10 m U$
pérdidas?
Tipo de Producto
1Freightwatch International SCIC — Reporte de Inteligencia de Robo de Carga Q1-2016 2http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html
26/03/2018 Vertebrar Confidential 10
¿Será más rentable invertir
en seguridad en FFCC?
Robos en la Red Carretera Nacional
(2016)1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 11
Misceláneas relevantes ¿Por qué México tiene mayores costos logísticos que EUA?
Costos logísticos totales como porcentaje del PIB
16%
14%
12%
10%
8%
Seguridad
No se cobra FSC
y es más probable que le proporcionen un
"todo en" tasa de largo plazo.
3A0%umento en costos de operación 1
Tarifas Diesel
18
16
14
12
10
Reino
Unido
EE.UU. Japón Corea España Brasil México
20%
15% 20%
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2017
FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
Costos de transporte intra-país por carretera
(Dólares por kilómetro)
10%
Competencia Logística
Plantilla del área logística que participa
en entrenamiento formal
Promedio México
Promedio Europa y
EUA
Pesos por litro USA Pesos por litro
FUENTE: US Energy Information Administration
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Entregas completas y a tiempo Valor mínimo entrevistas
Valor máximo entrevistas
Resultado encuestas
Promedio Europa
Promedio EE.UU.
México
0% 20% 40% 60%
FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
0% 20% 40% 60% 80% 100%
FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía
1 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html
Logistic Performance Index, World Bank 2016
País #
LPI
Aduanas Infraestructura Cargas
internacionales
Competencia
logística
Rastreado y
seguimiento
Líneas
tiempo
de
EUA 10 3.75 4.15 3.65 4.01 4.2 4.25
México 54 2.88 2.89 3 3.14 3.4 3.38
26/03/2018 Vertebrar Confidential 12
Evaluación Somera de Costos de FFCC y Autotransporte
$8,000
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
300km 400km 500km 800km 1000km 1200km
Autotransporte
KCSM
Ferromex
Ferrosur
• Equipos vacíos cambian costo
• Competitividad del autotpte en distancias
cortas
• FFCC supera en distancias mayores a
500 kms
• Existen operaciones de FFCC en
distancias < 300km.
Tarifas Máximas Ferrocarril para carga automotriz
febrero 20173
1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT
2.- Peaje Calculado del Estado de México a Veracruz para un vehículo de 9 ejes
http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
3.- http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga
Tarifa estimada de autotransporte
Ferrosur $ 682.77
Kansas City $ 649.52
Ferromex $ 606.19
$ 1.99
$ 1.76
$ 1.64
$ 2,927.84
$ 2,665.1
$ 2,487.33
$25.5 $2,880 $15,630 $26,571 $30,822 $3,088.2
Centroides gráficos de Oferta y Demanda Automotrices
Demanda 2016 (miles de unidades)
1,865
Flujo de vehículos de exportación (2016)
por centroides (miles de unidades)
206
Mazatlán
Altamira
716,896 autos de
producción nacional
fueron vendidos en
México en 2016
Manzanillo
Lázaro
Cárdenas
Acapulco
Veracruz
Unidades vendidas por Estado Puertos
Autos exportados
Autos importados
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Costo de Opciones Logísticas
26/03/2018 Vertebrar Confidential 15
Golfo Pacífico Aduanas Este Aduanas Oeste
Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril
Puebla Tiempo (hrs) VER 5 8 LZC 15 23 NL 25 40 CJ 38 68
Costo $1,606.00 $1,652.00 $4,093.00 $3,396.00 $6,594.00 $4,958.00 $10,200.00 $7,200.00
Guadalajara Tiempo (hrs) VER 14 32 MNZ 5 10 PN 22 27 NOG 32 55
Costo $5,534.00 $3,997.00 $1,911.85 $2,049.00 $5,710.00 $4,907.00 $8,935.00 $6,065.00
México Tiempo (hrs) VER 7 14 MNZ 14 29 NL 23 34 CJ 35 63
Costo $2,700.00 $2,732.34 $4,840.00 $3,744.57 $5,710.00 $4,190.00 $9,386.00 $6,810.00
Guanajuato Tiempo (hrs) VER 11 23 LZC 8 18 NL 21 29 CJ 30 51
Costo $4,012.00 $3,719.18 $2,535.00 $2,906.00 $4,824.00 $6,250.00 $8,135.00 $5,740.00
San Luis Potosí Tiempo (hrs) ALT 8 16* LZC 12 14 NL 14 15 CJ 28 49
Costo $2,588.00 $2,665.00 $3,500.00 $3,274.00 $3,787.00 $3,790.00 $7,435.00 $1,957.00
Aguascalientes Tiempo (hrs) ALT 10 20 LZC 12 20 PN 18 32 CJ 25 43
Costo $3,398.00 $3,120.00 $3,562.00 $3,034.98 $4,576.00 $3,971.00 $7,062.00 $4,987.00
Monterrey Tiempo (hrs) ALT 8 16 LZC 24 38 NL 5 10 CJ 22 37
Costo $2,514.30 $2,547.00 $6,480.00 $4,805.00 $1,151.00 $2,412.00 $6,305.00 $4,461.00
Hermosillo Tiempo (hrs) VER 41 80 MAZ 19 29 PN 23 56 NOG 4 9
Costo $11,535.00 $8,274.38 $5,132.00 $3,673.80 $8,045.00 $7,390.00 $1,426.00 $1,825.00
Velocidad del FFCC 32km/hora
Velocidad de la Madrina 50km/hr
26/03/2018 Vertebrar Confidential 16
Distancias y tiempo en carretera
900
Miles de Vagones Cargados
Millones Pesos
Millones Ton Km 20000
Ingresos y volúmenes por segmento de transporte
ferroviario de Ferromex
Ingreso
Ton Km
(Pesos)
800 700 600 500 400 300 200 100
0
Maíz
% de Vagones
Cargados
33%
5%
5% 4%
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000 4000
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
Millones de Ton-Km Transportados
Cemento
Mineral de hierro
Contenedores
Láminas y planchas de
fierro y acero
Trigo
Vehículos automotores
armados
Frijol de soya
Otros
2%
9%
47%
2% 3%
12%
37%
4%
8%
10%
2000
0
Millones de pesos Millones de Toneladas Km Ingreso/Km-ton
Promedio de Km recorridos por envío 1000
900 800 700 600 500 400 300 200 100
0
0.2
0
Manual Estadístico del Sector Transporte 2015
% de Ton-Km
Transportados
5% 6%
3% 5%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 17
Costos de Transporte por Centroide Productivo
$12,000.00
$10,000.00
$8,000.00
$6,000.00
$4,000.00
$2,000.00
Golfo AT
Gofo FFCC
Pacífico AT
Pacífico FFCC
AduanasEste AT
AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
AduanasEste FFCC
$0.00
Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes Monterrey Hermosillo
Centroide Plantas productoras Golfo Pacífico Oeste Este
Puebla Audi, Volkswagen VER LZC NL CJ
Guadalajara Honda VER MNZ PN NOG
México Ford, Fiat Chrysler, Nissan VER MNZ NL CJ
Guanajuato GM, Mazda, Toyota, Honda VER LZC NL CJ
San Luis Potosí GM, BMW ALT LZC NL CJ
Aguascalientes Nissan, Nissan/Daimler ALT LZC PN CJ
Monterrey Kia, GM, Fiat Chrysler ALT LZC NL CJ
Hermosillo Ford VER MAZ PN NOG
*El traslado por FFCC de San Luis a Altamira se tomó si se realizaran las obras de los túneles que conectan al puerto de Altamira
26/03/2018 Vertebrar Confidential 18
Tiempo de traslado por centroide Productivo
Horas 90
80
70
60
Golfo AT
50 Gofo FFCC
Pacífico AT 40
Pacífico FFCC
30 AduanasEste AT
20 AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
10 AduanasEste FFCC
0
Velocidad del FFCC 32km/hora
Velocidad de la Madrina 50km/hr
26/03/2018 Vertebrar Confidential 19
Distancias Km
3000
2500
2000
1500
1000
500
Golfo AT
Gofo FFCC
Pacífico AT
Pacífico FFCC
AduanasEste AT
AduanasEste FFCC
AduanasOeste AT
AduanasEste FFCC
0
Golfo AT Gofo FFCC Pacífico AT Pacífico FFCC AduanasEste AT AduanasEste FFCC AduanasOeste AT AduanasEste FFCC
Puebla 270 262.4 750 736 1236 1250 1896 2154
Guadalajara 690 1024 250 320 1135 1350 1677 1757
México 350 448 700 928 1082 1100 1756 2017
Guanajuato 550 736 400 576 925 1432 1513 1642
San Luis Potosí 400 512 600 460.8 723 732 1387 1555
Aguascalientes 500 640 600 640 910 1022 1311 1378
Monterrey 420 512 1200 1200 220 326 1170 1194
Hermosillo 2050 2560 940 928 1500 2220 278 290
Tabla Cálculo Costo Operación Camión
26/03/2018 Vertebrar Confidential 20
Fuente: 1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos
del transporte interurbano 2016. IMT
Consumo 1000 km
Consumo Combustible lt 625.00
Lubricante lt 5.45
Consumo llantas nuevas num llantas nuevas 0.56
Tiempo Operador hrs 20.00
Mantenimiento hrs 30.48
Refacciones %precio del vehículo 0.3
Depreciación %precio del vehículo 0.06
Consumo 1000 km en $
Consumo de Combustible $ 10,763
Uso de Lubricantes $ 145
Consumo llantas $ 1458.8
Tiempo Operador $ 1080
Mano de Obra $ 1219.2
Refacciones $ 6846
Depreciación $ 1369.2
Interés $ 88.25
Costos Indirectos $ 2500
Costo Base de Operación (por km) $ 25.47
Precio Madrina $ 2,282,000.00
Costo Combustible $/lt 17.22
Costo Lubricantes $/lt 26.65
Costo llanta Nueva $/llanta 2,605.00
Tiempo Operador $/hr 54.00
Mano de Obra Mantenimiento $/hora 40.00
Tasa de Interés % 1.5
Costos Indirectos veh/km $ 2.5
26/03/2018 Vertebrar Confidential 22
Escenario actual y Futuro
Proyección de Demanda de la industria Vehículos 7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
Datos de la AMIA
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
producción total capacidad ventas en méxico hechos en mexico exportación
0.3% Perú
0.4% Puerto Rico
0.5% China
0.7% Chile
1.4% Argentina
1.6% Brasil
1.7% Colombia
2.9% Alemania
9% Canadá
77% Estados
Unidos
Exportaciones
por país 2016
País
26/03/2018 Vertebrar Confidential 23
Escenario actual
388.43
193.31 165.95
68.42 79.48
47.56
40.14 25.54
42.76 7.35 2
Impacto de los derechos de Paso
Los derechos de paso obligatorios fueron pactados una única vez
en 1995
El artículo 35 de la LRSF dice que las partes se encuentran
Esfuerzos como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
se han creado para restringir las actividades duopólicas de KCSM y
Grupo México
Millones de pesos al 31 de Diciembre del 2015
60,000.00
en libertad de pactar las tarifas del derecho de paso.
Los derechos de paso se encuentras sujetos a: número unitario
40,000.0023,947.30
20,000.00
41,530.79
8,301.69
3,892.86
Ferromex
de trenes, número máximo de carros, tráfico transfronterizo y si el
prestador considera que esté saturada su red en ese momento.
0.00
3,891.10 3,115.00
Facturación Utilidad neta Ingresos del sector
automotriz
KCS
Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso
Pesos Pesos
1200 12
1000 10
800
600
400
200
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM
Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima
8
6
4
2
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM
Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima
Máxima Máxima Fuente: Dictamen Oficial del Sistema Nacional Ferroviario Versión Pública 2016
Escenario actual
Mapa de Derechos de Paso Monterrey
26km
26.5km
36.1 km
Bajío 25.3 km 18.9 km Ramos
Arizpe
23 km
580km
102.4 km
257 km
Veracruz y Puebla
Altamira
19.8 km
Querétaro
*Ver Anexo
85 km
116 km
15.5 km
23.4 km
9 km
Vías Ferromex
Vías KCSM
Derechos de
Paso KCSM
Derechos de
Paso Ferromex
Vertebrar Confidential
Escenario actual
26/03/2018 Vertebrar Confidential 25
Derechos de paso desglosados
Derechos de paso entre KCSM y Ferromex
Derechos de KCSM Derechos de Ferromex
Terminal A Terminal B Km Terminal A Terminal B Km
Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562
Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26
Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19
Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18
Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9
Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36
Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34
Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18
Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42
Terminal del Valle
sur Teotihuacan
46
San Juan del
Río San Nicolás
30
Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182
Naucalpan
Pantaco
9
Teotihuacán
Empalme linea
V
42
Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23
Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116
Teotihuacan
Emp Línea V
44
Buenavista
Cortavia
Juárez
44
Patio San Lorenzo
Patio San
Lorenzo
1
El derecho de paso de Viborillas a
Encantada de Ferromex es el más
utilizado en toda la red ferroviaria.
Total de km de derechos de paso
KCSM Ferromex
1201 1029
26/03/2018 Vertebrar Confidential 26
Norteamérica
Resto del
Mundo
Distribución
Interna (FFCC/Camión)
Escenario actual Opciones de Transporte
Utilización
Barco
Ferrocarril
Intermodal
Autotransporte
Importación Exportación
Poco Poco
Regular Regular
Mucho Mucho
Distribución
Interna
Resto del
Mundo
Norteamérica
26/03/2018 Vertebrar Confidential 27
Terminal Especializada Automóviles
Espacio y buen servicio ferroviario
Inestabilidad en el Estado
Lázaro Cárdenas
Buena ubicación. Conectividad Bajío y
Centro.
Limitaciones espacio automotriz
Manzanillo
Mazatlán Configuración Puerto Buenos rendimientos
automotriz.
Limitaciones espacio automotriz
Falta conectividad FFCC al centro del país
Buenos espacios para la industria automotriz
Conflicto con derechos de paso en la zona de
Monterrey
Mala infraestructura FFCC hacia San Luis
Potosí
Inversiones recientes al puerto para la
industria.
Buena conectividad carretera y cercanía a la
Ciudad de México
No hay infraestructura de ferrocarril.
El puerto con mayor movimiento automotriz.
Expansión del puerto y conectividad FFCC y
carretera Existen picos de saturación importantes
Altamira
Tuxpan
Veracruz
Escenario Potencial futuro ¿Generará el Short Sea un impacto relevante?
Pacífico Golfo Short Sea
Veracruz El puerto con mayor movimiento automotriz.
Expansión del puerto y conectividad FFCC y carretera
Existen picos de saturación importantes 1.- http://automotivelogistics.media/intelligence/mexico-short-
sea-services-evolve-as-volume-increases
Transporte Marítimo a EUA
14% de las exportaciones a
Norteamérica se realizan por este
medio.
Brunswick, Jacksonville, Portland y
Long Beach son destinos habituales
Falta disponibilidad de buques más
pequeños para hacer más eficiente la
operación.
Se prevé un crecimiento en esta
forma de transporte1
Lázaro Cárdenas
Terminal Especializada Automóviles
Espacio y buen servicio ferroviario
Inestabilidad en el Estado
Altamira
Buenos espacios para la industria automotriz
Conflicto con derechos de paso en la zona de
Monterrey
Mala infraestructura FFCC hacia San Luis
Potosí
Manzanillo Buena ubicación. Conectividad Bajío y
Centro.
Limitaciones espacio automotriz
Tuxpan Inversiones recientes al puerto para la
industria.
Buena conectividad carretera y cercanía a la
Ciudad de México
No hay infraestructura de ferrocarril.
Mazatlán
Configuración Puerto Buenos rendimientos
automotriz.
Limitaciones espacio automotriz
Falta conectividad FFCC al centro del país
26/03/2018 Vertebrar Confidential 28
Escenario futuro posible ¿Mayor Uso de Ferrocarril?
600
500
400
300
200
100
-
Km toneladas a mover por centroide
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
Coches a exportar por centroide
Coches exportados NAFTA America del Sur Europa Asia
importaciones Golfo Pacífico Aduanas este Aduanas oeste exportaciones
El ingreso promedio de Ferromex es de 1.2447 pesos por ton-km.
Ingresos automotrices 2015
FERROMEX
$ 3,115,000,000.00
KCSM
$ 3,455,460,000.00
TOTAL
$ 6,570,460,000.00
Estimamos que el cautomóvil promedio pesa 1.5 toneladas
Mil
lones d
e K
m T
on
ela
dsa
Ingresos
Posibles en
año
Importaciones
Exportaciones
Total
2016 $1,860,975,832 $5,700,877,201 $7,561,853,033
2021 $2,158,731,965 $6,613,017,553 $8,771,749,518
2027 $2,530,927,132 $7,753,192,993 $10,284,120,125
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) I
Estimación de la situación Actual
Coches exportados Coches importados
-
300,000
33,333
100,000
733,333
93,333
566,666
253,333
Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez
Optimización Lineal
Coches exportados Coches importados
-
300,000
33,333
100,000
733,333
520,000
93,333
320,000
Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Autos a exportar por centroide a puertos
Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
Ton-Km automotriz por derechos de paso
KCSM Ferromex
Situación actual Situacion ideal
26/03/2018 Vertebrar Confidential 29
Veh
ícu
los
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II
*Números en miles de automóvlies
Situación Óptima Situación Actual
26/03/2018 Vertebrar Confidential 30
Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II
388.43
193.31 165.95
68.42 79.48
47.56
40.14 25.54
42.76 7.35 2
Máxima
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-
Ton-Km automotriz por derechos de paso
Proporción del total de
KCSM Ferromex
Situación actual Situacion ideal
Si se siguen los óptimos dados por el
problema de optimización lineal,
Ferromex podría reducir su uso de
derechos de paso del 25% del total de
ton-km automotriz al 8.7%
Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso
Pesos Pesos
1200 12
1000 10
800
600
400
200
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM
Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima Máxima
8
6
4
2
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM
Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros
VMeínritmeabrar Confidential
Km-Ton automotriz
25%
8.7%
0.8%
0.4%
Escenario futuros posibles
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Optimización lineal completa
Función objetivo Restricciones
Se minimizó el tiempo total en
tránsito a través de la red de
distribución total en 3 escenarios:
• Restricción de oferta hacia
puertos del golfo, es decir, hacia
Europa y América del Sur
• Restricción de oferta hacia
puertos del Pacífico, es decir,
Asia y América del Sur
• Restricción global de oferta
3
1
2
Todas las exportaciones son por ferrocarril
Se utiliza una combinación de
ferrocarril y madrinas
Se utiliza Short sea para exportaciones a EEUU
26/03/2018 Vertebrar Confidential 33
Restricciones de oferta hacia Europa
• Ej: Mazda debe de enviar 59009 vehículos a Europa, que podrán ir a Altamira o a Veracruz
Restricciones de oferta hacia Asia
• Ej: VW deberá enviar de 11572 vehículos a Asia, que pueden salir por cualquier puerto del Pacífico.
Restricciones de oferta hacia América del Norte
Escenarios futuros posibles Restricciones
Al no restringir los
puertos a América
del Sur, los
vehículos pueden
salir por cualquier
costa.
• Ej: VW deberá enviar 238831 vehículos a NAFTA
• Ej: VW deberá enviar 333940 coches a todo el mundo.
• Ej: La capacidad máxima de vehículos de Veracruz es de 546515 vehículos.
Restricciones de capacidad de las aduanas y de los Puertos
Restricciones de oferta global
26/03/2018 Vertebrar Confidential 34
Escenarios futuros posibles
Restricciones short sea
• A diferencia de los otros 2 problemas el de short sea es un problema de trasbordo, en el
que los vehículos se envían a un puerto o aduana mexicana y luego a su destino final en
EEUU
• Se consideran 4 puertos(ciudades), San Diego, Portland, Galveston y Jacksonville, ya
que actualmente existen rutas de short sea para transporte de vehículos
• Las exportaciones totales a América del Norte fueron 2,380,048 vehículos en el 2016.
Asumimos que el 60% llega al este de Estados Unidos y el 40% al oeste.
• Los puertos tienen capacidad de envío igual a su capacidad dinámica menos la
capacidad utilizada para envíos a Europa, Asia y América del Sur:
– Los puertos del Este tienen una capacidad de 751,167 vehículos, mientras que los del Oeste tienen una
capacidad de 478,111 vehículos.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 35
1
Escenarios futuros posibles Escenario 1: Todas las exportaciones se hacen por ferrocarril
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Coches a exportar por centroide a puertos
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-
Vehículos por centroide a aduanas fronterizas
(vehículos)
Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
Las restricciones para el caso de
puertos fueron la capacidad en los
patios de los puertos y la oferta
vehicular de cada planta productiva
ESTE OESTE
Las restricciones para el caso de
aduanas fueron las capacidad de
recepción en las aduanas y la oferta
vehicular de cada planta productiva
1
Veh
ículo
s
26/03/2018 Vertebrar Confidential 36
1 Escenarios futuros posibles Manzanillo y Holgura
• Las condiciones de holgura indican cuanto puede cambiar una variable antes de cambiar la solución óptima del problema.
• Manzanillo tiene 0 holgura, lo que indica que no se está utilizando a
VEHÍCULOS EXPORTADOS POR MANZANILLO
Capacidad actual Capacidad potencial
todo su potencial; podría mover hasta 178,000 coches más de los que mueve hoy en día, lo que reduciría el tiempo de transporte en la red por 5.8 horas por coche extra, dando una reducción total de 1,032,400 horas.
34000
178000
26/03/2018 Vertebrar Confidential 37
2 Escenarios futuros posibles
2
Escenario 2: Madrina-FFCC Exportación hacia puertos (vehículos)
250000
200000
150000
100000
50000
0
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Vehículos a aduanas fronterizas por madrina o
ferrocarril (vehículos)
Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí
Aguascalientes Monterrey Hermosillo Total
Ya que las zonas del centro y el Bajío se
encuentran cerca de las costas, utilizar
madrinas hacia Veracruz y Altamira podría
tener como resultado menos tiempo de
transporte.
ESTE Madrina ESTE Ferrocarril OESTE Madrina OESTE Ferrocarril
Agregar las madrinas no cambia la
distribución ideal a aduanas del este u
oeste, sin embargo, conviene que
Monterrey y Hermosillo utilicen madrinas
en vez de ferrocarril.
Veracruz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán
Madri
na
Ferr
ocarr
il
Madri
na
Ferr
ocarr
il
Madri
na
Ferr
ocarr
il
Madri
na
Ferr
ocarr
il
Madri
na
Ferr
ocarr
il
26/03/2018 Vertebrar Confidential 38
3 Escenarios futuros posibles
Escenario 3: Short Sea
600,000
500,000
400,000
300,000
Movimiento de centroides a punto de exportación
(vehículos)
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
Vehículos a enviar
200,000
300,000
100,000
200,000
-
100,000
-
Aduanas Este Aduanas Oeste Puertos Este Puertos Oeste
Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto
Galveston Jacksonville San Diego Portland
26/03/2018 Vertebrar Confidential 39
Escenarios futuros posibles
Resultados
Horas en transporte (miles de horas)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
• Si se utiliza una mezcla entre
ferrocarril y madrinas para
exportación se pueden
ahorrar hasta 5 millones de
horas anuales en transporte,
y hasta 19 millones de horas
si se utiliza short sea transfer
hacia los Estados Unidos.
-
Horas hacia aduanas Horas hacia puertos Horas totales
Sólo ferrocarril Mix madrinas-ferricarril Short Sea
Cuantificación de capacidades Saturación Carretera Actual
% de
Saturación
Siendo:
CV - Capacidad de la vía
VTH - Volumen de tránsito
horario
Fuente: Niveles de
Servicio Carretero
Base de datos SAT
2015
0 a 0.2
0.2 a 0.4
0.4 a 0.6
Vertebrar Confidential
Cuantificación de capacidades
26/03/2018 Vertebrar Confidential 43
Saturación Carretera Futura (2027)
Solo las carreteras con
niveles cercanos a la
saturación presentan
cambios que deberán
ser tomados en
cuenta.
México – Querétaro
sobrepasaría su capacidad
si no se concluyeran los
tramos nuevos como
Apaseo – Palmillas
Y Atizapán - Atlacomulco
Las carreteras nuevas
crearan nuevas opciones
de caminos pero no
representan una baja
importante en saturación
de los principales
corredores
% de
Saturación
Siendo:
CV - Capacidad de la vía
VTH - Volumen de tránsito horario
0 a 0.2
0.2 a 0.4
0.4 a 0.6
0.6 a 0.8
0.8 a 1.0
1.0 y mayores
Carreteras Nuevas
Cuantificación de capacidades
26/03/2018 Vertebrar Confidential 44
7
Niveles de Servicio Futuros (2027)
Inversión Requerida
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
21,911
18,193
71
20,951
17,628
32
15,636
14,399
9,090
8,612
6,778
7,077
1,301
Estimación de kilómetros nuevos necesarios para mantener el porcentaje
de saturación menor a 1 en carreteras para el 2027
Construcción necesaria de carreteras
con doble carril (km)
Inversión requerida para el 2027
(pesos)
15,651 $312,137,864,306.93
Promedios por año 2010 a 2016
Inversión pública y privada en
carreteras
(Millones de pesos constantes)
$81,269.32
Kilómetros de carretera nuevos con
pavimento (doble carril) 1,689
Promedios por año requerido para cumplir con la inversión
23 478 300
0
1,168 134
necesaria para el 2027
Fuente: Niveles de
Servicio Carretero
Base de datos SAT
2015
0 a 0.2 0.2 a 0.4 0.4 a 0.6 0.6 a 0.8 0.8 a 1.0 1.0 y mayores
% de Saturación
Red Libre Red de Cuota Ambas Redes
Manual Estadístico del Sector Transporte 2015
1,
3, 4
3, 8
L o
n g
i t u
d (
k m
)
Inversión pública y privada
dedicada a construcción
(Millones de pesos constantes)
$31,213.78
Kilómetros de carretera nuevos con
pavimento (doble carril) 1,565.1
26/03/2018 Vertebrar Confidential 45
30% 12%
58%
Cuantificación de capacidades
HP,
Oferta de ferrocarriles para carga automotriz
Saturación Ferroviaria Autoracks Vehículos
600
400
277
Inversión en Millones de Dólares
367 406
251
6000
5000
4000
3500000 3000000
2500000
potencia por
locomotora
(HP)
Oferta
200
0
145 154 160
3000 2000000
1500000
Autorack
2014 2015 2016 2017
Inversión Ferromex Inversiíon KCSM
Mazatlán-Durango
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1000000
500000
0
producción
automotriz
Inversión KCSM
2017
Ferroférico Monterrey
Guadalajara
Aguascalientes
Equipo Rodante
Infraestructura
Desarrollo de negocios
Inversión Ferromex
2017
Libramiento Veracruz
Santa Fe
36%
13%
26%
25%
Ferroférico Celaya
Materia de capacidad Infraestructura y telecomunicaciones Proyectos Estratégicos Otros
Fuente: XVI EXPORAIL
148
26/03/2018 Vertebrar Confidential 46
Cuantificación de capacidades
Uso ferroviario diario autoracks Autoracks diarios
Kilómetros
HP,
Oferta de ferrocarriles para carga automotriz 2000 60 Autoracks Vehículos
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
50
40
30
20
10
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Autoracks diarios necesarios
Longitud combinada de autoracks(en Km)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
potencia por
locomotora
(HP)
Oferta
Autorack
producción
automotriz
25000
20000
15000
10000
Transporte diario de automóviles(vehículos) La oferta existente de autoracks (4816) es
superior a lo necesitado por día (1070),
por lo que hoy en día pueden tener un
ciclo de uso de hasta 4.7 días.
5000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
26/03/2018 Vertebrar Confidential 47
Cuantificación de capacidades
Saturación Puertos
Proyectos en puertos mexicanos para la industria automotriz Lázaro Cárdenas, Michoacán
Manzanillo, Colima
Terminal Especializada de
Automóviles.
Construcción de un muelle y patio
de 15 hectáreas (7,500 autos
aprox.) al sur del puerto actual. La
zona cuenta con ferrocarril.
Terminal especializada de
Automóviles.
Construcción de un muelle y un
patio de 21 hectáreas (10,500 autos
aprox.). Fecha estimada de
terminación en febrero de 2018
Tuxpan, Veracruz
Las recientes inversiones en el
puerto abren la posibilidad de la
recepción de mercancía de la
industria terminal automotriz. La
carretera México Tuxpan permite la
conectividad del puerto a las zonas
de consumo y producción del país.
Veracruz, Veracruz
La construcción del Nuevo Puerto
de Veracruz liberará espacios en
donde actualmente se encuentra la
terminal de contenedores. Estos
espacios serían factibles para
expandir las areas de
almacenamiento automotriz
Estimación de la operatividad futura de infraestructura Holguras según análisis
• Manzanillo tiene holgura cero y por cada unidad adicional se ahorran 5.8
horas de transporte, esto hasta 178,000 unidades adicionales
• Mazatlán tiene holgura de 483 unidades, es decir, al agregar unidades
adicionales en Mazatlán la asignación óptima cambia después de 483,
ahorrando 17.9 horas hasta 35,000 unidades
• Los demás puertos tienen holgura infinita, es decir, no tiene punto
aumentar la capacidad en esos puertos para la capacidad actual
• Para el caso de short sea, solo los puertos del Pacífico tienen holgura 0, y
se ahorrarían 12.5 horas de transporte por cada unidad adicional de
capacidad disponible.
Vertebrar Confidential
26/03/2018 Vertebrar Confidential 50
Conclusiones
Transporte Carretero
Existen indicios claros de saturación en algunos tramos de la red. El porcentaje dedicado a mantenimiento de carreteras
no permiten inversiones de desarrollo. Igualmente la legislación existente no se corresponde con la que existe en EEUU y
genera una desventaja comparativa por un desgaste prematuro (NOM-12).
La industria de madrinas parece estar acoplada a las necesidades actuales de la industria. Su ventaja o desventaja comparativa
con el Ferrocarril surgirá de la capacidad de planeación de ambas industrias para minimizar viajes vacíos.
Indudablemente existirá una saturación de carreteras en el año 2027 pero dado que por metodología las inversiones en
carreteras se prevén anualmente, contra constatación de valores de tráfico, no es posible hacer en este año un requerimiento
para los próximos 10
Seguridad
La industria debería poder mirar el problema de la seguridad como uno sistémico
y procurar economías de escala junto a otras industrias: integrar sistemas de
seguridad reduciría costos.
Puertos
La inversión más estratégica que debería esperar la industria es la de Manzanillo. No solo por ser el puerto del Pacífico más
cercano a centros de producción y consumo, sino porque le daría más versatilidad a todo el sistema (Lázaro Cárdenas es la
alternativa en el Pacífico, y Mazatlán requiere expansiones más costosas con alta probabilidad).
La conectividad de accesos a puertos debería ser cuidadosamente revisada. Existen actualmente cuellos de botella importantes
en Veracruz, y surgirán otros en todos los puertos en la medida en que estos vayan ocupando más capacidad.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 51
Ferrocarril
La industria automotriz podría ser el principal cliente del Ferrocarril en el año 2027. Una estrategia conjunta para generar sinergias podría ser
beneficiosa para todas las empresas involucradas.
La reglamentación de derechos de paso de FFCC por parte de COFECE y órgano regulador correspondiente abre la posibilidad de que la red
ferroviaria funcione como una red integrada, abriendo posibilidades de transporte desconocidas hasta el momento.
La industria debe bregar por contar con al menos dos salidas de puertos en ambos océanos a través de las dos ferroviarias: el acceso a Altamira
y Veracruz de Kansas y la plena utilización de Manzanillo potenciarían la red. Para esto se requieren
inversiones relativamente menores.
Existen obras ferroviarias que pudieran ser altamente estratégicas: pasos de túneles hacia Altamira, tramo faltante hacia Mazatlán, Conexión
Ferroviaria Veracruz a Santa Fe y Libramientos Ferroviarios en Celaya.
Acciones sistémicas de la industria
Existen numerosas acciones sistémicas que la industria podría ejecutar para su beneficio. Se listan las principales detectadas
en este estudio:
Negociación conjunta de fletes ferroviarios cara a los dos concesionarios principales de México.
Desarrollo conjunto de proveedores logísticos
Acciones conjuntas de desarrollo de infraestructura (Manzanillo es el caso paradigmático)
Definición conjunta de políticas federales de operación: los tiempos de paso de aduanas y de puertos (marítimos
y terrestres) deberían ser públicos, y deberían ser guiados por una política de mejora continua igualmente pública.
Mecanismos de seguridad (citados en otro apartado)
26/03/2018 Vertebrar Confidential 53
Estimación del nivel de servicio según
Manual de capacidad vial SCT
Vsi = C (v/c) N fa fc fvp
Donde:
Vsi = Volumen de servicio por sentido para el nivel de servicio i, en vph.
Este volumen de servicio puede convertirse a volumen de proyecto,
multiplicándolo por el factor de hora de máxima demanda.
C = Capacidad por carril en condiciones ideales es de 2000 automóviles
por hora por carril (aphpc) para velocidades de proyecto de 90 km/h o
mayores y de 1900 aphpc para velocidades menores.
(v/c) = Máxima relación volumen/Capacidad asociada al nivel de servicio i,
el cual se obtiene del cuadro 17.
N = Número de carriles por sentido.
fA = Factor de ajuste por restricciones en el ancho de carriles y
obstáculos laterales. Este factor se obtiene del cuadro 18.
fc = Factor de ajuste por efecto de los conductores. Es de 1.00
cuando están familiarizados con la autopista; en caso
contrario varía entre 0.90 y 0.75.
fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados. Se
calcula con la expresión Propuesta conceptual para el
establecimiento de tarifas en autopistas
de cuota: Una visión económica.
Publicación Técnica No. 405 IMT
Estimación del nivel de servicio según
Manual de capacidad vial SCT
26/03/2018 Vertebrar Confidential
Donde:
PC, PB Y PR son las proporciones de camiones,
autobuses y vehículos recreativos, y EC, EB Y ER los
respectivos automóviles equivalentes, cuyos valores se
obtienen del cuadro 19
El volumen de máxima demanda se obtiene utilizando la
siguiente expresión
En donde VDM es el volumen de máxima demanda en vph
V= volumen horario
FHMD= Factor de hora de máxima demanda.
Una vez estimado el VDM se procede a obtener la relación v/c
con la siguiente expresión
La relación v/c se encuentra asociada a la velocidad y al nivel de
servicio tal y como se muestra en el cuadro 17,
54
Propuesta conceptual para el
establecimiento de tarifas en autopistas
de cuota: Una visión económica.
Publicación Técnica No. 405 IMT
26/03/2018 Vertebrar Confidential 56
Derechos de paso entre KCSM y Ferromex
Derechos de KCSM
Terminal A Terminal B Km
Derechos de Ferromex
Terminal A Terminal B Km
1 Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562
2 Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26
3 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19
4 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18
5 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9
6 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36
7 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34
8 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18
9 Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42
10 Terminal del Valle sur Teotihuacan 46 San Juan del Río San Nicolás 30
11 Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182
12 Naucalpan Pantaco 9 Teotihuacán Empalme linea V 42
13 Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23
14 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116
15 Teotihuacan Emp Línea V 44 Buenavista Cortavia Juárez 44
16 Patio San Lorenzo Patio San Lorenzo 1
Total de km de derechos de paso 1029 Total de km de derechos de paso 1201
Fuente: Fallo Cofece Ferrocarriles
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion-
entre-redes-ferroviarias
26/03/2018 Vertebrar Confidential 58
Situación Ferroviaria
La actual regulación del SFM es endeble y no proporcionan reglas claras respecto al establecimiento de las
tarifas con base en costos.
Repercusiones
Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016
Poca coordinación entre
concesionarios genera servicio discontinuo y deficiente
Incumplimiento en horarios previamente estipulados
Acceso en derechos de paso
• Oferta única de concesionario
genera altas tarifas que no están asociadas a los costos del servicio.
• Facturaciones existentes en monedas extranjeras
Tarifas
• Los concesionarios carecen de
incentivos para otorgar mejores condiciones en la calidad del SPTFC
Calidad del SPTFC
• Demora en la recepción o envío de la carga
afectando el servicio regular
• Incumplimiento en tiempo de traslado de la
carga que limita la planeación logística
• Acumulación de carros en patios
ocasionando saturación en vías
• Aumento en costos por contratación de
servicios adicionales
• Aumento en costos por uso de otros medios
de transporte para entrega o recepción de
la carga
• Subutilización de vías
• Desplazamiento a rutas menos eficientes
en términos de tiempo y costo
• Desplazamiento a otros modos de
transporte
• Aumento en costo cuando no hay
alternativas de ruta
• Aumento en costos cuando no hay
alternativas de otro modo de transporte
• Insuficientes carros para atender la
demanda
• Saturación en vías y patios que disminuye
la entrega y recepción de la carga
• Limitados incentivos a negociar contratos
de largo plazo con usuarios
• Demanda no atendida derivada de la no
respuesta a solicitudes de cotización
• Insuficiente capacidad de carga en
determinadas rutas.
26/03/2018 Vertebrar Confidential 59
Transporte ferroviario en México
Cruces fronterizos e inspecciones
Dado el valor de los bienes transportados en un solo tren, las agencias fronterizas deberán
desarrollar un conjunto de medidas para operaciones de ferrocarril con el objetivo de estandarizar
procedimientos y lograr que los servicios estén disponibles para adecuarse a los horarios de los
ferrocarriles, incluyendo aquellos fuera del horario de trabajo. Las prácticas necesitan
estandarizarse, de acuerdo con los bienes garantizados en tránsito para minimizar o eliminar
inspecciones en ruta dentro de México.
Capacidad regulatoria
El desarrollo de la capacidad para recolectar y analizar datos necesarios para formar juicios u
opiniones respecto de temas de competencia debe perseguirse sin demora y con recursos
suficientes. La recolección de datos permitirá un análisis más profundo de los flujos de tráfico; mejor
cálculo o estimado del grado de intercambio y del uso de acuerdos y convenios para la utilización de
vías ferroviarias con la intención de determinar la extensión de la red nacional y la integración del
servicio; y por último, una toma de decisión más informada ante cambios futuros en la estructura de
la industria y su regulación.
Derechos de arrastre y servicios inter-líneas
En la actualidad el gobierno no recolecta los datos necesarios para conducir el análisis requerido
para determinar las condiciones de acceso y tarifas, cuando se disputan derechos de paso o
cuando los transportistas consideran que son cautivos de la ley vigente. El gobierno no estará
equipado para determinar cuotas y condiciones dentro de provisiones de acceso extendidas.
REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017
Transporte Carretero en México Tráfico de Toneladas-km 2016
26/03/2018 Vertebrar Confidential 60
Aplicación de las normas de seguridad
Los vehículos comerciales representan un riesgo significativo para otros usuarios de las carreteras
debido a su tamaño y peso. Sin programas de mantenimiento bien establecidos, estos vehículos
pueden desarrollar rápidamente fallos de seguridad.
La aplicación y cumplimiento efectivo de la normatividad sobre licencias y operación de vehículos de
carga pesada está a cargo de la policía y un equipo de 400 inspectores de la SCT. Sin embargo las
estaciones de inspección tienen tiempos prolongados sin utilización. No existen estadísticas
concretas al respecto,
Regulación de tiempo de manejo y de descanso
3%
90%
1% C-2
6%
C-3
En combinación con T-2
En combinación con T-3
En México no se cuenta con normas especificas de las horas de manejo y los periodos de descanso
para los choferes comerciales. Los choferes deben tener un registro de tiempos de manejo, pero no
existen limites legales a nivel nacional sobre los periodos continuos de manejo. De acuerdo con la
Ley Federal del Trabajo, en su artículo 257, los choferes pueden ser contratados por horas, por
kilómetros o por viaje.
Seguridad y vigilancia
México tiene uno de los récords más bajos en seguridad carretera entre los países miembro de la
OCDE en términos de fallecimientos o lesiones graves per cápita y por vehículo (incluyendo los
vehículos de carga ligera).
Deben asignarse recursos para asegurar que las estaciones de medición de pesos se encuentran
en condiciones de operación y puestas en funcionamiento las 24 horas de los 7 días de la semana.
Un porcentaje elevado de las 70 estaciones existentes están aparentemente fuera de servicio, o
bien, son operadas manualmente de forma intermitente.
REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017
Unidades Motrices del Autotransporte de Carga por
Año Modelo y Clase Vehículo 2016 16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
C-2 C-3 T-2 T-3 Otros Grúas Industriales
Estadística autotransporte de carga SCT 2016
Nú
m. d
e V
ehíc
ulo
s
19
60
19
63
19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11
20
14
20
17
Capacidad y niveles de servicio en la red carretera 2015 ESTADO REDES
FEDERAL Y ESTATAL. Datos proporcionados por la SCT 1- Nayarit 3- Distrito Federal 5- Guanajuato 7- Michoacán 9- Estado de México
A B C D E F
2- Jalisco
A B C D E F
4- Querétaro
A B C D E F
6- Veracruz
A B C D E F
8- San Luis Potosí
A B C D E F
El orden está
formado por
los estados
con más
porcentaje en
niveles de
servicio
saturados (F,
E)
3%
14% 18%
15%
27%
24%
3% 12%
22%
21%
18%
23%
6% 4%
25%
16%
26% 24%
6% 12%
17%
16%
19%
30%
9% 11%
14%
8% 27%
31%
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
Vertebrar Confidential
8% 11%
23% 20%
19% 19%
5% 4%
30%
35%
16%
11%
4%
13% 15%
21% 23%
25%
3%
17% 27%
8%
22% 22%
26/03/2018 Vertebrar Confidential 62
Anexo tipos de camiones y normas de restricciones según NORMA
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014
26/03/2018 Vertebrar Confidential 63
Anexo Servicios de Interconexión
SFM: Sistema Ferroviario Mexicano
SPTFC: Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga
Equipo de arrastre: Vehículo ferroviario sin tracción propia
Equipo tractivo: Vehículo ferroviario autopropulsado para el movimiento de cargas
Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016
Servicio que permite la interconexión entre las redes del SFM
Ofrecido por un concesionario otorgante para que un concesionario solicitante acceda hasta un punto dentro de su vía férrea con su equipo tractivo, equipo de arrastre y su propia tripulación
Derecho de paso
• Servicio que permite la interconexión
entre las redes del SFM con algunas limitantes.
• El concesionario otorgante mueve, con su equipo tractivo, y su propia tripulación, el equipo de arrastre del concesionario solicitante desde el punto de intercambio o interconexión hasta el punto de destino en las vías férreas del concesionario otorgante
Derecho de Arrastre
Servicio de interconexión mediante el
cual dos concesionarios o asignatarios ofrecen el SPTFC utilizando dos redes.
La prestación del SPTFC Interlineal los concesionarios o asignatarios dividen el flete cobrando al usuario del SPTFC.
A diferencia del derecho de arrastre, una vez que se realiza el intercambio del equipo tractivo los concesionarios o asignatarios operan el SPTFC Interlineal de la misma forma que operan un flete local.
SPTFC Interlineal
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