alternativas para financiar nuevos negocios programa … · 2018-04-23 · necesidad de capital...
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PROGRAMA EMPRENDEDORES
Alternativas para financiar nuevos negociosPrograma Emprendedores Nafinsa
CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN SALUD
Junio 2009
Alternativas para financiar nuevos negocios
Necesidad de capital
para el desarrollo de negocios
Atender la cadena de valor tanto interna como
externa, desde un emprendedor que necesita capital semilla hasta uno que accede al
mercado de capital privado
Difícil entorno económico actual
Emprendedores
• Falta de equipo sólido de trabajo
• Ideas de negocio sin diferenciación
• Acceso a financiamiento limitado y recursos propios escasos
• Falta de cultura empresarial
• Falta de planeación
• Acostumbrados a los pequeños subsidios de Gobierno
Empresas
• Falta de prácticas de gobierno corporativo
• Poco capital humano profesional
• Escaso acceso a financiamiento
• Falta de equipamiento y tecnología
• Red de contactos limitada
• Pobre certificación de protección industrial e intelectual
Necesidades actuales
Fuente Web sites de BDC, KfW Mittelstandsbank, KIBO, SMBA, BNDES, FINEP, SBA/SBIC
$1,500
$1,000
$500Inicio Etapa
TempranaCreci-miento
Consoli-dación
I&D
5%
30%
50% (1)
54%
Mercado más desarrollado de venture capital
Mercado menos desarrollado de venture capital
$30,000
46%
31% 69%
70%
50% (1)
95%
% de inversiones en primeras etapas% de inversiones en etapas posteriores
Valo
r Mer
cado
Ven
ture
Cap
ital P
rivad
o (U
SD M
M)
Estados Unidos, Corea y Brasil: apoyan
principalmente etapas tardías
Canadá y Alemania: se enfocan tanto en etapas tempranas
como tardías
Inversiones de bancos de desarrollo por etapa vs. madurez del mercado de venture capital - 2007
Mejores prácticas en el ámbito internacional
Etapa I&D InicioEtapa
temprana Crecimiento Consolidación
Tiempo de operación (‐1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Arriba de 5 años
Capital requerido US$10K ‐ $50K
Capital semilla$100K ‐ $1 MMCapital semilla
$500K ‐ $5 MMCap. de desarrollo
$2 – $20 MMCap. de expansión
$10 ‐ $50 MMCap. consolidación
I II III IV V
Apoyo con capital
Inversionistas ángelesSubsidios
Apoyo con financiamiento
Apoyos sin capital
Familia y amigos
Venture capitalPrivate equity
CONACYT
SE SE
Incubadoras AceleradorasMatchmakers
Principios de visión / misión del nuevo esquema de apoyo a emprendedores
Nafin
Enfoque del nuevo esquema de apoyo a emprendedores
La rentabilidad y uso de las mejores prácticas son elementos importantes de la visión
Fomento: Impulsar el desarrollo del mercado deVenture Capital en México
Fondeo: Generar fondeo para empresas innovadorascon alto potencial de crecimiento
Impacto: Propiciar la generación de empleos y eldesarrollo regional en México
Capacitación y asesoría: Proporcionar asistenciatécnica a empresas en el proceso previo y posterior auna inversión de capital semilla o de desarrollo
Coordinación: Integrar esfuerzos de diferentesentidades privadas y gubernamentales en el fomento deempresas viables para recibir fondos de Venture Capital
Fuentes de financiamiento
Tesis de inversión - Nueva Propuesta
Etapa III (Temprana) – Inversión deentre $1.5-$5 MM USD (desde lafase inicial).Etapa II (Inicio) – Inversión de entre$0.5-$1.5 MM USD (en una faseposterior)
Cualquier sector económico.Empresas tanto de caráctertecnológico como no-tecnológico.
Empresas con alto potencial decrecimiento y supervivenciaEmpresas con productos, serviciosy/o procesos innovadores queatiendan nichos desatendidos y/otransformen la manera de hacernegocios en su sector.
Las necesidades de capital de empresas en estasetapas están siendo atendidas de manera limitada enMéxicoLas necesidades de capital de otras etapas estánsiendo atendidas por otros participantes en el mercado:Conacyt, SE y “friends and family” para Etapa IPrivate equity para Etapas IV y V
Mercados similares, como el de private equity enMéxico, no se limitan a invertir en sectoresespecíficos.Incubadoras y aceleradoras en México apoyan aempresas con alto potencial, abarcando a empresastanto tecnológicas como no tecnológicas.Existen ejemplos de otros países (e.g. EEUU,Canadá, Brasil) que invierten tanto en empresastecnológicas como no tecnológicas.
Mayor potencial de generación de valor agregadoMayor generación de empleoMayor generación de impuestosMayor desarrollo regionalMayor potencial para llevar a cabo la salida de lainversión.
Descripción Racional
Etapa de la empresa
Sector
Otras características
Programa Emprendedores Nafinsa
Promover la creatividad empresarial (proyectos).
Creación de nuevas empresas innovadoras.
Desarrollo de empresas en etapas tempranas.
Implementar esquemas de Inversionistas Privados.
Fondos VC para proyectos productivos.
Conexión entre oferta y demanda (capital-proyecto)
Generación de empleo.
Objetivos del Programa
Venture Capital
IPO´s
Capital Semilla
ApoyosGobierno
t
Valle de la Muerte
I & D Escalamiento Comercial
Empresas enEtapa Temprana
CorporacionesMaduras
o mayor empujeo nuevos productos
o nuevas herramientas
Alcance del ProgramaPrivate Equity
Business Development
Alcance
Equipo
Empuje
Compromiso
Liderazgo y visión
Innovación
Disposición para aceptar
socios
Emprendedores Proyectos Inversionistas
Se busca
Solvencia moral
Solvencia económica
Experiencia en el sector
Mentor
Disposición para Involucrarse
Activo
Dispuesto a asumir riesgo
Profesionalización de
empresa
Con innovación (producto,
proceso, servicio)
Generación de valor (cliente
y accionistas)
Rentables
Diferenciadores
Escalables
Adherentes
NOAUTOEMPLEO
NOCHANGARROS
NOSÓLO DINERO
Qué buscamos
Alianzas Estratégicas
InversionistasVirtuoso Capital Angel Ventures MexicoTrigoniumFamily Office
FondosSienna VenturesAmexcapNew VenturesLatin IdeaIntel Capital
OrganismosLatIPnetINITE- UNITECIME (Red de Talentos)TechBA (FUMEC y SE)EndeavorInstituto PYME
Productos
Asesoría especializada y capacitación para levantamiento de capital privado.
Financiamiento:
Fondo Emprendedores CONACYT – NAFINSA
Alternativas para financiar nuevos negocios
FondoEmprendedores
Fondo Emprendedores CONACYT NAFINSA
A quién va dirigido
Políticas de Operación
Proceso de atención
Seguimiento
Logros
Empleos e inversión
Promoción del Fondo
Emprendedores
Investigadores, científicos y técnicos
Empresas con nuevas líneas de negocio
Con un proyecto productivo a partir de innovaciones científicas o tecnológicas
CRITERIOS
Empresa en etapa de escalamiento comercial.
Con componente innovador con base científica o tecnológica.
Start ups y empresas en marcha que facturen hasta 150 mdp.
Conversión a Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI).
* Los recursos son autorizados por un Comité de Inversión
A quién va dirigido Políticas de
OperaciónProceso de
atención Seguimiento
Políticas de operación
Apoyo hasta por 7 mdp (20% inversión requerida) a
cambio de una participación accionaria.*
Validación del mérito tecnológico.
Destino Recursos: Capital de trabajo y Activos fijos.
Apoyo en el modelo de negocios y en el levantamiento
de capital adicional.
* Los recursos son autorizados por un Comité de Inversión
A quién va dirigido
Políticas de Operación Proceso de
atención Seguimiento
•
•
Revisión del Proyecto
Proceso de atención
Empresa se alinea con criterios del Fondo
Empresa lista para presentarse al
Subcomité
Subcomité Fondo Emprendedores
Sí
Sí
NoEmpresa se aprueba
Inicia Due Diligence
Sí
Replanteamiento del proyecto
Propuesta de inversión y
negociación
Sí
Dictamen favorable
Inversión
A quién va dirigido
Proceso de atención SeguimientoPolíticas de
Operación
Implementación Gobierno Corporativo
Consejos de Administración
Seguimiento desempeño de la empresa
Recuperación del apoyo inicial
Revolvencia de recursos (Salida a los 5 años)
A quién va dirigido
SeguimientoPolíticas de Operación
Proceso de atención
2325 propuestas revisadas de proyectos tecnológicos
298 citadas para revisión “in situ”
92 proyectos presentados al subcomité de inversión.
33 proyectos apoyados con inversión del Fondo, a la que se suman:
19 proyectos con inversión privada individual.
5 proyectos con inversión de un Fondo de VC (capital de riesgo)
1era inversión conjunta de un Fondo de PE (capital privado) en una empresa start-up.
298 Proyectos“in situ”
92Proyectos
presentados al Subcomité
33 Proyectos apoyados
2325 Propuestas Revisadas
Empleos e Inversión PromociónLogros
Recursos invertidos: $161 mdp
Inversión privada adicional al Fondo Emprendedores: $765 mdp
Efecto multiplicador 4.7a 1
Ventas acumuladas proyectos 2008: $460 mdp
1092 Empleos apoyados
82 empleos Directivos
806 empleos Operativos
204 empleos Administrativos
$17,300 sueldo promedio en empresas apoyadas
Sueldo Promedio MIPYMES $5,302.5*
*Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008
Logros PromociónEmpleos e inversión
Logros Empleos e inversión
Promoción
www.fondoemprendedores.com.mx
• Comunidad web de nuevos
negocios de innovación.
• Foro de difusión de las
convocatorias complementarias
del CONACYT.
• Intercambio de experiencias
(mensual).
• Consulta de requisitos y formatos
del Fondo Emprendedores.
• Links con aliados estratégicos.
• Newsletter trimestral.
Logros Empleos e inversión
Promoción
Portafolio Fondo Emprendedores
Productos NAFIN
Cadenas productivas
Programa reactivación económica
Crédito PYME
Crédito a Tasa fija
Programas Específicos
www.nafinsa.com
Datos de Contacto
MAP. Adriana Tortajada NarváezCoordinadora del Fondo Emprendedores
E-mail: atortajada@nafin.gob.mx
Tel. (55) 53256282
www.fondoemprendedores.com.mx
Conclusiones
ANEXOS
PortafolioFondo Emprendedores CONACYT-Nafinsa
Portafolio de proyectos
Nombre: TralcomActividad: Orientada al desarrollo de soluciones en 3 de las áreas más importantes del mundo empresarial actual: e-meeting, e-learning, e-consultingFecha de Inversión: Dic. 2004 – Dic. 2009Logros: Obtuvo la autorización de Microsoft para ser el primer proveedor en México de servicios streaming de video con la tecnología: "Windows Media Services”.10 % de acciones
Nombre: TralixActividad: Método para insertar “objetos/formatos” en el cuerpo del e-mail, con mayor eficiencia, seguridad y eficacia de comunicación bidireccional de datosFecha de Inversión: Dic. 2004 – Dic. 2009Logros: Lanzar al mercado el nuevo producto denominado “XSA” (dispositivo para la factura electrónica) Empresa certificada en todos los puntos por la AMECE.8.6 % de acciones
Nombre: SimitelActividad: Desarrollo de tecnología para la automatización y optimización de sistemas y servicios telefónicos.Fecha de Inversión: Dic. 2004 – Dic. 2009Logros: Nuevos negocios con Alcatel y Lucent. Primer spin off San José, Ca., con su innovación “peer to peer” formando la empresa PEERANT.12.4 % de acciones
Nombre: IngeniaeActividad: Método eficiente para controlar y monitorear la energía eléctrica.Fecha de Inversión: Abril 2005 – Abril 2010 Logros: Culminó el desarrollo integral del Sistema de Administración de Consumos Eléctricos en tiempo real, con expresión de resultados diarios y en pesos en página WEB. Prueba piloto en Grupo Wal-Mart14 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Mapa LocalizadorActividad: Primera infraestructura cartográfica para sistemas de “mapas inteligentes” GPS en México.Fecha de Inversión: Mayo 2005 – Mayo 2010Logros: Alianzas estratégicas con Motorola-Symbol, Ingram, Lógica GPS. Internacionalización de soluciones Negociaciones de un proyecto con Venezuela (geo-referenciación)20 % de acciones
Nombre: Hydra TechnologiesFecha de Inversión: Sept 2005 – Sept 2010Actividad: diseño, producción y comercialización del primer UAV mexicano.Logros: presentación del S4 Ehécatl en el airshow de Paris, Francia, 1er lugar en la exposición de AUVSI en Washington DC (Agosto 2007), Recomendación de compra por (SEDENA, SEMAR, SSPF)Primeras ventas: Gobierno del Estado de Jalisco y SSP15% de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: CactoActividad: Dedicada a la mercadotecnia de relaciones con metodologías y tecnologías propias.Fecha de Inversión: Dic 2005 – Dic 2010 Logros: Acercamiento con OMNICOM para posible Joint Venture. Contrato grupo Mayan Palace.20 % de acciones
Nombre: IHSFecha de Inversión: Marzo 2006 – Marzo 2011Actividad: Tecnología disruptiva en alimentos “botanas saludables”Logros: Escalamiento industrial de la tecnología (Planta) Proyectos: consolidación de la distribución comercial: Wal Mart, Comercial Mexicana, 7 Eleven, Oxxo, DIF Hidalgo, Rincón Saludable (SEP)20 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: InnovamédicaFecha de Inversión: Junio 2006 – Junio 2011Actividad: Dedicada a la investigación, diseño y desarrollo de equipo médico (Ingeniería Biomédica).Logros: Finalización de Proyecto de Espectroscopia de Impedancia, Reducción de costos en 30%,incremento de la cartera de proyectos en 40%, Obtención del fondo de Innovación 200720 % de acciones
Nombre: SP FilmsFecha de Inversión: Abril 2006 – Abril 2011Actividad: Película para empaque PBF que es una co- extrusión de 5 capas con extraordinaria polaridad. Logros: Entrada a Canel’s con nuestro sustituto de Celofán (PBF), Incremento en ventas 2006 VS 2007 de 16%, Nueva patente en trámite, Alianza comercial con Multibolsas Plásticas, Acuerdo Técnico-Comercial con SAGARPA.20% de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Consorcio Ecológico IndustrialFecha de Inversión: Sept 2006 – Sept 2011Actividad: Sistemas laterales de Torres de Enfriamiento para plantas industriales.Logros: Negociaciones con CFE para 17 plantas en la zona centro, Pruebas con Colgate Palmolive para la instalación de 9 plantas en Torres de Enfriamiento.15 % de acciones
Nombre: Óptima EnergíaFecha de Inversión: Sept 2006 – Sept 2011Actividad: ECO (Energy Service Company) que se especializa en la optimización de recursos energéticos.Logros: Convenio con el Grupo Questor, Iniciarán en el 2008 su primer proyecto en Los Cabos. 1era. empresa mexicana con propuesta para hoteles en la República Dominicana.16 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Negocios Extrabursátiles OTC
Fecha de Inversión: Oct 2006 – Oct 2011
Actividad: Sistema para facilitar el encuentro exclusivo entre Inversionistas Calificados o Institucionales.
Logros: Versión inglés/ español del sitio, Convenio con Capdial para promover empresas mexicanas en EUA, Realizaron diversas inversiones en el sitio, Participación en IMEF
20 % de acciones
Nombre: Naturales Orgánicos “El Portezuelo”
Fecha de Inversión: Dic 2006 – Dic 2011
Actividad: Desarrollo de una formulación para tortilla de nopal 100% natural y su proceso de fabricación
Logros: Apoyo de FIRCO, Del Alcazar Trading para surtirles a partir de Febrero 3 Toneladas de tortilla mensuales. Negociación con Green Corner para surtirles tortilla, totopo, tostada, y orgánicos.
8 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Mexis
Fecha de Inversión: Junio 2007 – Junio 2012
Actividad: Servicios de seguridad administrada remota.
Logros: Están en trámites con proyectos del Gobierno Federal, lo cual podrá incrementar sus ventas del año 2008 entre un 30 al 50%.
4% de acciones
Nombre: Promicom
Fecha de Inversión: Junio 2007 – Junio 2012
Actividad: Fabricación automatizada de postes de acero.
Logros: Puesta en marcha de su máquina para la fabricación automática de postes
15 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Ingressio
Fecha de Inversión: Julio 2007 – Julio 2012
Actividad: Identificadores Biométricos para la pequeña y mediana empresa.
Logros: Cuentas: ISSSTE, ICA, CRE, FEMEXFUT, SEDESOL, Play City e ISEM, Se concretaron alianzas estratégicas nacionales (comerciales),Apoyo de PROSOFT de la SE.
25 % de acciones
Nombre: Ipse Technologies
Fecha de Inversión: Enero 2008– Enero 2012
Actividad: ofrece Soluciones en software para incrementar la competitividad.
Logros: Ipse Technologies ofrece Soluciones en software para incrementar la competitividad.
6 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Holos
Fecha de Inversión: : Enero 2008- Enero 2013
Actividad: Tratamiento Pie Diabético con equipo electromagnético uso clínico.
Logros: Tratamiento Pie Diabético con equipo electromagnético uso clínico, Apertura de la clínica en Monterrey, N.L
24 % de acciones
Nombre: Vehizero
Fecha de Inversión: Febrero 2008 – Febrero 2013
Actividad: Diseño, fabricación y comercialización de vehículos que permitan ahorros energéticos y económicos.
Logros: Vehículos híbridos que permiten ahorros energéticos y económicos, Cierre Clean Tech Fund (Econergy) por 3.5 MDD
7 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Seti
Fecha de Inversión: Abril 2008 – Abril 2013
Actividad: Desarrollo de sistemas y productos para la seguridad, producción y proceso de cheques.
Logros: Sistema que a través de elementos de hardware y software, ofrece una solución completa para prevenir el fraude con cheques.
6 % de acciones
Nombre: Nano Reseach S.A. de C.V.
Fecha de Inversión: Julio 2008 – Julio 2013
Actividad: Tratamiento no invasivo para la corrección de: vista cansada, miopía, astigmatismo e hipermetropía.
Logros: apertura de su primer clínica en Monte Pelvoux, México DF
5.2 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Concretos Traslúcidos S de R L de CV
Fecha de Inversión: Octubre 2008
Actividad: Aditivo de alta resistencia y piezas prefabricadas de concreto traslúcido.
Logros: Alianza con Lacosa (Cementos Moctezuma), Fachada del Museo Soumaya, Fachada del Edificio Corporativo de ICA.
10 % de acciones
Nombre: Red Radian
Fecha de Inversión: Enero 2009
Actividad: Provee servicios de Telefonía Avanzada, Internet y Televisión, basados en tecnología IP
20 % de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: Quinasa
Fecha de Inversión: Marzo 2009 – Marzo 2014
Actividad: Aguacate en polvo
20% de acciones
Nombre: Axatel
Fecha de Inversión: Marzo 2009 – Marzo 2014
Actividad: Nano-célula inalámbrica de Banda Ancha
16% de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: HDS
Fecha de Inversión: Marzo 2009 –Marzo 2014
Actividad: Soluciones eficientes para el sector salud
18% de acciones
Nombre: TDI
Fecha de Inversión: Abril 2009 - Marzo 2014
Actividad: Equipo médico de ortopedia
20% de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: BECTECK
Fecha de Inversión: Abril, 2009 – Abril 2014
Actividad: Producción y comercialización de máquinas hidráulicas para la elaboración de bloques de adobe.
20% de acciones
Nombre: Tecnoidea
Fecha de Inversión: Mayo 2009 – Abril 2014
Actividad: Empresa especializada en el diseño industrial, de camiones y vehículos en general.
16% de acciones
Portafolio de proyectos
Nombre: MBGE
Fecha de Inversión: Junio, 2009 – Junio 2014
Actividad: Desarrollo de Software para procesos del Comercio Exterior
20% de acciones
Portafolio de proyectos
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