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Formas de Acceso al Mercado Europeo.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
a )Requerimientos necesarios
b) Etiquetado de las prendas
c) Empaque y Embalaje de Prendas de vestir
5. NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN
EUROPEA.
a) Características del consumo del mercado Europeo.
• Tendencias de consumo
• Tendencias en la distribución
• Targets emergentes
INDICE SEMINARIO
6. NICHOS DE MERCADO
a) Definición
b) Como identificar los nichos de mercado – Segmentación
de público objetivo
c) Nichos de mercado y herramientas digitales
7. DESARROLLO DE UNA MARCA EN EUROPA
a) I+D+i (Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación)
b) La innovación como estrategia empresarial.
c) Nuevas formas de Comunicación – Introducción al
marketing digital
INDICE SEMINARIO
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Antecedentes:
• 1997 Firma del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre la Unión
Europea y México
• 2000 Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio
México – Unión Europea
• 2004 México y la Unión Europea lanzan el Programa
Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas
(PIAPYME)
• Actualmente: AL-INVEST
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Acceso al mercado:
• Barreras arancelarias
• Normas y legislación
1. Obligatorio (CE)
2. Voluntario (EcoLabel, Responsabilidad
Social, Cert.Orgánica, Green Dot,
Calidad)
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Clasificación de la mercancía en el arancel de aduanas.
La clasificación arancelaria de una mercancía
consiste en la asignación de uno de los códigos de la
nomenclatura del Arancel de Aduanas.
El Arancel de aduanas está integrado por:
• la nomenclatura arancelaria de la Comunidad
Europea (Nomenclatura Combinada) y
• la tarifa arancelaria (gravamen asignado a cada
partida y subpartida).
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Clasificación de la mercancía en el arancel de aduanas.
La identificación y clasificación de la mercancía se
hace con dígitos. Sobre la base de esta
nomenclatura, la Comisión de la Comunidad Europea
ha elaborado el Arancel Integrado de las
Comunidades Europeas (TARIC), formado por diez
dígitos.
La nomenclatura combinada de ocho dígitos se utiliza
para cumplimentar el INTRASTAT y el TARIC de diez
dígitos, para cumplimentar el DUA.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Las tarifas arancelarias.
Las tarifas arancelarias varían en función del
origen de las mercancías y son los derechos de
aduanas, comúnmente conocidos como
aranceles, impuestos que debe pagar el
importador para tener derecho a importar una
mercancía. El arancel viene representado
porcentualmente o por una cantidad fija en
función del tipo de producto y país de origen.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Las tarifas arancelarias.
El titular de la operación deberá liquidar los
derechos arancelarios, los impuestos
especiales y el IVA a la importación a la llegada
de las mercancías a la aduana de importación.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Los documentos que debe presentar el importador
para verificar el origen de la mercancía y determinar
la tarifa arancelaria a aplicar en la aduana de
importación son:
• Certificado de origen: para aquellos países
considerados como terceros por el Arancel de
Aduanas Comunitario (TARIC)
• Certificado modelo A (formulario A) para los países
acogidos al Sistema de Preferencias generalizadas.
Paises más desfavorecidos
• Documento modelo EUR1. Para los países con
Acuerdos Preferenciales.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Documento Único Aduanero (DUA).
Es el documento administrativo que se utiliza para el
cumplimento de las formalidades aduaneras
necesarias en las operaciones de intercambio de
mercancías tales como la exportación, importación o
tránsito. Además sirve de base a la declaración
tributaria consiguiente y constituye un soporte de
información sobre la mercancía, su origen, etc.
Consta de nueve ejemplares y es necesario para la
declaración ante los servicios de aduanas.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
DOCUMENTOS COMERCIALES
Son documentos emitidos por el vendedor
/exportador y tienen relación con la operación de
compraventa que origina la exportación.
1. Factura proforma. Documento provisional que
informa al comprador del precio de la mercancía y de
las condiciones en las que el vendedor está dispuesto
a que se realice la venta. El término «proforma» debe
incluirse obligatoriamente en dicha factura.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
DOCUMENTOS COMERCIALES
2. Factura comercial. Es el documento donde el
vendedor fija definitivamente el precio y las
condiciones de venta. En determinados casos sirve
de contrato de venta y de forma de cobro, para lo
cual debe ir firmada e incluir las cláusulas arbitrales
correspondientes a los contratos de compraventa
internacionales (INCOTERMS)
3. Lista de contenido (Parking List). Documento que
acompaña a la factura comercial y en la que queda
recogido el contenido de los bultos que constituyen la
exportación.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
Son los correspondientes a las diferentes
modalidades de transporte utilizadas en el comercio
internacional.
1. Transporte marítimo. El documento de transporte
marítimo se conoce como «Conocimiento de
embarque» o con su denominación en ingles «Bill of
Lading» (B/L) Prueba la existencia del contrato de
transporte marítimo internacional, justifica que el
cargador ha entregado la mercancía a bordo del
buque y es el título de propiedad de dicha mercancía
(quien detenta el B/L es propietario de la mercancía).
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
2. Transporte terrestre. Dentro de este tipo de
transportes existen, a su vez, dos modalidades:
• Transporte por carretera. Carta de porte por
carretera, que constituye al mismo tiempo, recibo de
mercancía por parte del transportista y prueba del
contrato de transporte CMR
• Transporte por ferrocarril. Carta de porte por
ferrocarril y constituye, como en el anterior, recibo de
la mercancía por parte de la compañía ferroviaria y el
contrato de transporte. TIR
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
3. Transporte aéreo. El conocimiento de embarque
aéreo, conocido en su denominación inglesa como
«Air Waybill (AWB)», es el documento utilizado en el
transporte aéreo. Constituye el contrato de transporte
por parte de la compañía aérea, y prueba del contrato
de transporte.
4. Multimodal. FIATA B/L
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
PÓLIZAS DE SEGUROS
En un contrato de compraventa internacional es
recomendable asegurar determinados riesgos que
puedan producirse. Los principales tipos de seguros
son el seguro de transporte y el seguro de crédito a la
exportación.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Legislación
Regulaciones OBLIGATORIAS que garanticen la
conformidad de los productos con los objetivos
europeos: seguridad, salud y medio ambiente.
Alcance: las regulaciones se aplican de la misma
manera en todo el territorio europeo y sirven como la
plataforma que promueve la igualdad de
oportunidades.
Ejemplos: marcado CE, requisitos que los productos
tienen que cumplir (empaque, etiquetado), respeto a
directivas de seguridad etc.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Normatividad
Conjunto de requerimientos a los que los exportadores
pueden adherirse VOLUNTARIAMENTE para mostrar
que su producto respeta a la demanda y el consumo
de una clientela consciente en el mercado europeo.
Finalidad: representan un valor agregado para el
consumidor (Ej. calidad, responsabilidad ambiental y
social).
Ejemplos: ISO, Certificación orgánica etc.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Legislación
1. Marcado CE (Conformité Européenne)
Símbolo que indica la conformidad de los productos y
el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de
todas las obligaciones contenidas en las directivas de
la Unión Europea.
Objetivo: asegurar la fabricación / comercialización de
productos que protejan la salud y la seguridad de los
usuarios y consumidores.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardizati
on/harmstds/reflist.html
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Normatividad:
1. Responsabilidad Social de las Empresas (RSC)
Es la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y
ambientales en sus operaciones empresariales y
sus relaciones con sus interlocutores.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Normatividad:
2. Eco Label
Sistema voluntario creado para favorecer productos y
servicios más respetuosos con el medioambiente y
que permite a los consumidores europeos
identificarlos fácilmente.
• No aplica para alimentos y medicamentos
• Duración normal de 3 años
• Complementa los sistemas de gerencia
medioambiental como el EN/ISO 14001 que se
enfoca a los procesos productivos
http://www.eco-label.com
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Normatividad:
3. Certificación Orgánica
Utilización de métodos biológicos (en lugar de
materiales sintéticos o procesados) para desempeñar
cualquier función específica dentro del sistema de
producción alimentaria.
• Aumento del 30% anual de la agricultura orgánica en
la UE desde 1998.
• Comisión Europea: creó un sello para certificar la
calidad y fidelidad de este tipo de productos
http://www.organic-europe.net
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Normatividad:
4. GreenDot
El sistema certifica que las regulaciones
gubernamentales sobre la gestión de sus desechos
pagando una contribución a la entidad nacional que
recupera los empaques, Directiva Europea No. 94/62.
Objetivo: que la industria incluya el costo del
reciclado de sus empaques. Las empresas
promueven sus productos como “ambientalmente
amigables” y por otro lado, buscan la manera de
disminuir el número y peso de sus empaques (de
esto depende el costo de la licencia)
http://www.pro-e.org
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Requerimientos del mercado:
5. ISO 9001:2000, 22000, 14000
Certificaciones establecidas por la Organización
Internacional para la Estandarización
• Reducción de rechazos e incidencias en la
producción o prestación del servicio.
• Aumento de la productividad
• Mayor compromiso con los requisitos del cliente.
• Mejora continua.
• Cumplir normas básicas para la exportación.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Etiquetado Textil
Información general (actualizada a 01.01.2010)
1. ¿Qué se entiende por etiqueta?
2. El etiquetado de los productos textiles
2.1. ¿A qué consideramos productos textiles?
2.2. Contenido obligatorio en el etiquetado de productos
textiles
2.3. Contenido no obligatorio en el etiquetado de
productos textiles
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
El etiquetado de los productos es obligatorio y
proviene directamente de dos derechos de los
consumidores: derecho a la seguridad y
derecho a la información.
La etiqueta facilita a los consumidores datos
sobre el producto y, así, les permite elegir en
función de sus gustos, necesidades y
exigencias.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
1. ¿Qué se entiende por etiqueta?
Es toda leyenda, marca, imagen u otro elemento o
signo descriptivo o gráfico, escrito, impreso,
estampado, litografiado, marcado, grabado,
adherido o sujeto en el envase o en el propio
producto.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
FUNCIÓN
Una de las funciones más importantes del
etiquetado es identificar al responsable del
producto, que puede ser el fabricante,
distribuidor, vendedor, importador o, incluso, el
marquista.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
En las etiquetas siempre tiene que constar:
•El nombre genérico del producto.
•La identificación del responsable del
producto. Es un requisito necesario para
saber a quién se puede reclamar, si es
necesario.
•Las instrucciones de uso y la advertencia
de riesgos previsibles.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
2. El etiquetado de los productos textiles
2.1. ¿A qué consideramos productos textiles?
Consideramos que son productos textiles:
•Los que están compuestos exclusivamente de
fibras textiles.
•Los que, como mínimo, tienen un 80% de fibras
textiles.
•Los recubrimientos de muebles, paraguas y
parasoles.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
2. El etiquetado de los productos textiles
2.1. ¿A qué consideramos productos textiles?
•Las partes textiles de los revestimientos del
suelo, paredes, colchones, artículos de camping,
forros de abrigos, guantes y calzado, siempre que
contengan, como mínimo, un 80% de fibras
textiles.
•También lo son los productos textiles
incorporados a otros productos, cuando así se
diga en su composición.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
2.2. Contenido obligatorio en el etiquetado de productos
textiles:
•La etiqueta tiene que ser de un material resistente
que esté cosido o fijado de forma permanente y debe
tener la misma vida útil que la pieza.
•Si estamos ante un producto textil embalado, el
etiquetado también debe constar en el envoltorio,
salvo que la etiqueta se pueda ver perfectamente
desde fuera.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
• La etiqueta tiene que incluir obligatoriamente la
información siguiente:
1. El nombre, la dirección y el NIF del fabricante,
comerciante o importador.
Los productos fabricados en UE tienen que hacer constar
el número de Registro Industrial del fabricante.
Los productos importados de fuera de la Unión Europea
tienen que llevar el número de identificación fiscal del
importador.
2. La composición del producto en los artículos de
confección y de punto textil: de algodón, lana, etc.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Etiquetado de composición:
•Textiles hechos de una sola fibra:
Cuando vemos la inscripción 100% puro acompañando a la
denominación de una fibra, ello significa que el producto
textil incluye exclusivamente esa fibra; p. ej.: 100% pura lana
virgen. Se trata de la única expresión permitida para explicar
dicha cualidad.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Etiquetado de composición:
• Textiles con más de una fibra:
Si una de las fibras representa como mínimo el 85% del
peso total, existen tres denominaciones posibles:
1. El nombre de la fibra y su porcentaje en peso; p. ej.:
algodón 90%.
2. El nombre de la fibra y la indicación de “85% mínimo”.
3. La composición porcentual completa del producto,
ordenada de mayor a menor; p. ej.: algodón 85%, lycra
15%.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Si ninguna de las fibras llega al 85% del peso
total, el producto textil se designará con la
denominación y el porcentaje en peso, al menos,
de las dos fibras con porcentajes mayores, y,
después, la enumeración de las denominaciones
del resto de fibras, en orden decreciente, según
su porcentaje en peso, indicando o no este último
porcentaje.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Si cada una de las fibras representa menos del
10% de la composición del producto, se podrá
designar con la denominación “otras fibras”
seguida por su porcentaje global.
Si una fibra forma parte de la composición del
producto y su porcentaje es inferior al 10%, se
especificará la composición porcentual completa.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
"Pura
lana
virgen"
"Rico
en lana
virgen"
Algodón
Seda
Lino
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Etiquetado de composición
ICONOGRAFÍA
2.3. Contenido no obligatorio en el etiquetado de productos
textiles
Algunos datos, a pesar de que no son obligatorios, aportan
información sobre el producto y su conservación: cómo
lavar (mojado o seco, a mano o a máquina...), si se puede
utilizar lejía o no, si admite o no plancha o secadora...
Etiquetado de conservación:
(Se pueden encontrar en la web de "International
Asociation for Textile Care Labelling")
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
A pesar de que este tipo de etiquetado no es obligatorio en
la UE, está presente prácticamente en todos los artículos
textiles, dado su carácter esencial y práctico, porque puede
evitar posibles deterioros de los artículos debidos a un
tratamiento de limpieza incorrecto.
La simbología empleada corresponde a una norma
internacional de ISO (Organización Internacional de
Normalización), y contiene 5 símbolos internacionalmente
reconocidos:
Limpieza en mojado; Limpieza en seco; Productos; Secado
y Planchado.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
Indica que el artículo puede ser lavado con agua. Las
cifras del interior indican la temperatura máxima de
lavado a máquina.
Indica la posibilidad de uso de lejía en el lavado.
Los puntos dibujados en el interior de la plancha (un,
dos o tres) indican la temperatura máxima a que
pueden ser planchados los artículos.
Hace referencia a la limpieza en seco. Las letras del
interior indican el tipo de disolventes o detergentes que
se pueden utilizar.
Hace referencia a la limpieza con máquina secadora.
Los puntos en el interior del círculo (uno o dos) indican
dos niveles de temperatura.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
EMBALAJES: MARCADO
El marcado, al igual que el etiquetado y la codificación,
reviste cada vez mayor importancia en la lucha contra
el fraude y las violaciones. Existen tres tipos de
marcas para el transporte de mercancías:
1. Marcas estándar o de expedición: Contienen
información sobre el importador, destino, dirección,
número de referencia, número de unidades, etcétera.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
EMBALAJES: MARCADO
2. Marcas informativas: Es la información adicional que
aparece en el empaque o embalaje como: País de
origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso
bruto, peso neto, dimensiones de las cajas, entre
otros.
3. Marcas de manipulación: Es la información sobre el
manejo y advertencias en el momento de manipular o
transportar la carga, en este caso se utilizan símbolos
pictóricos internacionalmente aceptados.
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
El código de barras: elemento indispensable.
Secuencia de barras y espacios negros y blancos,
paralelos y alternativos, de diversos anchos y
dimensiones precisas. Es interpretada por un escáner
láser.
Se utilizan varios códigos de barras en el mundo:
• El Código Universal de Producto (UPC).
• Sistema Europeo de Numeración de Artículos (EAN).
4. CONDICIONES PARA EXPORTAR SUS PRODUCTOS
AL MERCADO EUROPEO
NUEVOS ESCENARIOS DE
CONSUMO EN LA UNIÓN
EUROPEA.
Cualquier análisis del mercado europeo debe tener
en cuenta, a priori, un dato fundamental: cinco países
(Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España)
representan el 75% de las ventas de la distribución
textil.
LA VIEJA EUROPA
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Estos países, con obvias diferencias, comparten
características y tendencias comunes, especialmente
en su demografía. Sin embargo, todavía estamos
lejos de la plena convergencia y Europa continua
siendo un grupo de Estados con características,
culturas, costumbres y lenguas distintas.
AÚN NO SE ALCANZÓ LA CONVERGENCIA
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
En general, pese a ser un mercado muy
heterogéneo, el sector de la distribución europeo
sigue un mismo patrón que comparte tres
tendencias de futuro:
•Una creciente internacionalización.
•Una drástica reducción del número de tiendas.
•Una caída de precios.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
1. Internacionalización creciente.
En la emergencia de una competencia global en
el sector textil y moda, observamos que los
modelos más internacionales corresponden a
empresas europeas.
Entre las top 10 de la internacionalidad se
encuentran tres marcas españolas: Inditex,
Mango y Cortefiel.
¿CON QUIÉN COMPETIMOS?
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
1. Internacionalización creciente.
Casos representativos: Mango y H&M.
Mango dispone de 575 tiendas en 68 países de
Europa, África, Asia y centro y Sur de América,
cuya facturación representa el 66% del total.
Por su parte, la facturación de H&M en el exterior
ha supuesto el 89% del total.
¿CON QUIÉN COMPETIMOS?
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
2. Reducción del número de tiendas en textil.
La caída del número de tiendas es generalizada, se
acentúa la proliferación de las grandes superficies.
Pese a que esta tendencia es general, las diferencias
entre los países europeos son notables. El número de
tiendas por millón de habitantes en España (1.599) o
Italia (1.725) es cuatro veces mayor que en Austria
(415) o Finlandia (493).
La entrada en vigor del MFA a partir del 2005, permitió
la libre importación de productos chinos y agudizó esta
situación. 2001 China OMC.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
3. Caída de precios.
La eficiencia de las empresas e incrementando la
competitividad.
Se han trasladado los ahorros a los consumidores
disminuyendo los precios. Es precisamente en estos
sectores fácilmente deslocalizables, como el textil,
donde se puede observar en toda su extensión la
tendencia de precios a la baja.
DESLOCALIZACIÓN
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
El perfil del consumidor europeo: presente y futuro
El consumidor europeo es muy heterogéneo –se rige con
estilos de vida y costumbres distintas– pero comparte unos
parámetros demográficos comunes que se están trasladando
al consumo:
•El envejecimiento de la población
•La creciente inmigración
•La entrada masiva de la mujer en el mercado laboral
•La proliferación de hogares unipersonales
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
En el aspecto demográfico, el movimiento más
importante es el envejecimiento de la población.
La disminución de la tasa de natalidad y el
aumento de la esperanza de vida ha producido
un envejecimiento de la población, compensado
sólo por la inmigración.
2050 edad media del consumidor
europeo 47,4 años.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Si analizamos tendencias de futuro, habría que
destacar la incorporación al mercado de un grupo
de consumidores jóvenes educados en modelos
de negocio nuevos, diferentes de los
supermercados, hipermercados y las tiendas
departamentales que abastecían a los
consumidores nacidos en los 1950s, 60’s y 70’s.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Bienes de lujo. Otra contribución al sector netamente
europea es la distribución de productos de lujo,
liderado principalmente por empresas francesas e
italianas. Tradicionalmente se han vendido a través de
tiendas propias muy exclusivas, dirigidas a una élite.
En los últimos años, el sector ha experimentado un
cambio estructural y ha abierto su oferta a un mayor
grupo de consumidores con una capacidad de compra
media/ alta.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Los nuevos consumidores de productos de lujo son los
mismos que para otros productos se dirigen a tiendas
de descuento pero que llevan a cabo incursiones en el
mundo del prestigio gastando parte de su presupuesto
en pequeños lujos asequibles lo que se ha dado a
llamar el masstige o mass-prestige.
El sector ha ganado un grupo de consumidores
espóradicos de productos de lujo, pasando de vender
unos cuantos productos a unos pocos, a vender a
muchos a unos muchos.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
¿QUÉ HACEN LAS GRANDES MARCAS?
Para llegar a un grupo de clientes mayor, las tiendas
de lujo originarios de Italia y Francia han cambiado su
modelo y han sacado ventaja de una estructura
multicanal.
De este modo, las marcas de lujo usan sus propias
tiendas como flagships o “buques insignia” en las
principales calles comerciales y turísticas de las
grandes ciudades para servir a la clientela leal: los
grandes consumidores de lujo.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
¿QUÉ HACEN LAS GRANDES MARCAS?
La distribución de marcas de lujo a través de tiendas
departamentales es una oportunidad para ofrecer acceso
a un mercado más amplio, especialmente en las grandes
ciudades. La presencia de las marcas de lujo en las
tiendas departamentales se lleva a cabo a través de las
“tiendas dentro de las tiendas” que son una extensión
natural de las tiendas propias.
Finalmente, las tiendas multimarca son un canal que
permite una mayor democratización de las marcas y se
utiliza especialmente para llegar a poblaciones de tamaño
medio en las que no es rentable abrir una tienda propia.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
La evolución del sector de la distribución textil viene
marcada por una drástica disminución del gasto en
ropa en unidades monetarias, cuyo porcentaje dentro
del presupuesto familiar ha disminuido un 20% desde
1995.
Este fenómeno surge por una deflación que ve caer
los precios año tras año.
El sector textil deslocaliza la totalidad de su valor
añadido e incide sobre los precios y las calidades.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Los tres principales mercados en el sector de la
distribución textil son Reino Unido, Italia y
Francia.
Principales características:
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
El mercado de Reino Unido es uno de los
menos fragmentados en los que las cadenas
M&S, Arcadia y Next controlan casi el 30% del
mercado.
Por eso cadenas especializadas como Zara,
Mango han tenido una buena acogida.
La deflación también afecta a este país pese a
tener una baja exposición internacional.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
El mercado italiano es el mayor mercado Europeo
en el sector textil y está caracterizado por una alta
fragmentación (65% tiendas independientes)
debido principalmente a la estricta regulación a la
que está sometido.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Para entrar en el mercado es necesaria no solo
la aprobación por parte del gobierno local de la
ciudad y de la autoridad económica del municipio
sino también por parte de la competencia
adyacente. Por tanto, los modelos que están
teniendo éxito a nivel internacional tienen difícil la
entrada en el mercado y las alianzas y compras
son uno de los pocos vehículos para abordar
este difícil mercado.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Las cadenas italianas (Superga, Diesel, Benetton,
Stefanel o Armani) son líderes indiscutibles en su
territorio.
Otra peculiaridad de este sector en Italia es la
existencia de un consumidor local que compra
productos textiles de marcas de lujo y de prestigio,
efecto que no se da en ningún otro país Europeo y
que sostiene, en valor, las ventas textiles en el
país.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Francia es un mercado muy peculiar, porque
pese a que está relativamente poco fragmentado
(25% de las ventas corresponde a tiendas
independientes) los distribuidores de comida, los
grandes hipermercados, tienen una cuota de
mercado muy importante en el sector textil.
En el mercado de la ropa interior, por ejemplo, los
hipermercados canalizan el 30% de las ventas y
son el principal canal de distribución.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
En este mercado, la entrada de nuevos
jugadores como Zara, Mango o H&M está
dinamizando la competencia.
Por otro lado, las tiendas departamentales
también están observado un nuevo boom y
son especialmente importantes en la
distribución de prendas de lujo
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Modelos de negocio ganadores Han sabido
entender las necesidades cambiantes de la
moda adaptando sus modelos para competir en
términos de tiempo: Zara, Mango, Gap, Next o
H&M
Comparten ciertas características: disponen de
suministros a nivel global, venden una sola
marca, destinada a un segmento muy amplio,
con productos básicos o con alta carga de moda
y venden a través de tiendas grandes (más de
250 metros) a un cliente global.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Modelos de negocio perdedores
Por otro lado, los formatos que están perdiendo
cuota de mercado son aquellos que disponen de
tiendas pequeñas, destinadas a un segmento
muy estrecho y centradas en un mercado local.
¿es sostenible en el tiempo esta situación?
Las modas son cíclicas...
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
1. El euroconsumidor está todavía lejos de ser una
realidad pese a la convergencia real en las
tendencias de consumo.
En toda Europa se puede sentir una importante
orientación al descuento por parte de los
consumidores que coincide con el movimiento
Everyday low prices liderado por Wal-Mart en
Estados Unidos o Mercadona (el detallista que
crece más en toda Europa) en España.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
Ante esta situación, los detallistas del sector
textil se han visto obligados a mejorar la
eficiencia de las operaciones y disminuir los
precios, haciendo que las empresas de menor
tamaño sientan la intensidad de la
competencia.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
Las progresivas fusiones, adquisiciones y
alianzas dentro del sector han llevado a una
mayor concentración del sector textil.
Los distribuidores europeos se han
internacionalizado más y de manera más rápida y
tienen importantes cuotas en mercados
internacionales (Europa, Suramérica y cuotas
emergentes en Asia). En los próximos años el
crecimiento se centrará principalmente en los
países del Este.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
Se observa una caída general de los márgenes y
la cuota de marca propia está al alza (MDD) Los
hipermercados están ajustando su estrategia con
importantes descuentos y mediante la extensión
a otras líneas de negocio como textil. En el
futuro, se espera una oleada de consolidación de
los supermercados.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
En el sector textil, los modelos de negocio más
internacionales corresponden a las cadenas de
moda de ciclo corto españolas y las tiendas de lujo
francesas e italianas.
Pero...se está abriendo una oportunidad para la
emergencia de especialistas o cadenas de tiendas
multimarcas.
La desregulación de las importaciones de China
supone el mayor cambio en el sector textil,
especialmente en la distribución de ciclo corto.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
Existe un gran número de jugadores europeos
especialistas en otros mercados tales como el
deporte (Decathlon), oferta cultural (Fnac, Virgin),
bricolaje (Leroy Merlin, Bauhaus),
electrodomésticos y electrónica de consumo
(Saturn, Miró, Dixons, Darty), mobiliario (IKEA,
Habitat) y otros.
Los category killers estadounidenses.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
Conclusiones
Europa del Este una gran oportunidad de
crecimiento.
Mercado sin competencia de ningún tipo.
Fondos Estructurales de desarrollo. (FEDER)
Modelo de crecimiento español extrapolado a la
Europa del este. La Europa de las tres velocidades.
NUEVOS ESCENARIOS DE CONSUMO EN LA UNIÓN EUROPEA.
TENDENCIAS Y TARGETS EMERGENTES
Macro-tendencias de consumo
Tendencias de consumo Europeo
Crisis financiera
Targets emergentes
27 países
460 millones habitantes
23 idiomas oficiales
1/3 del PIB mundial
El mercado europeo
€ 470 bn
Tendencias consumo europeo
Fuente: Euroestat Yearbook 2009
Nº Personas por hogar Polonia
3,1 España
2,9 Alemania
2,2 Suecia
1,9
Porcentaje de parejas en que
trabajan ambos cónyuges Dinamarca
64,5 Francia
53,2 España
38,4 Italia 34,9
Nº Hijos por mujer Francia
1,9 Dinamarca
1,7 España
1,3 Rumanía
1,2
% hogares Singles Finlandia
37,3 Dinamarca
36,8 España
20,2 Portugal
17,3
% Seniors Alemania
19,0 España
16,7 Irlanda
18,1 Polonia
13,0
Sueldo Medio Bruto Anual €
Alemania 41.700
Países Bajos 31.900
España 20.400
Polonia 6.300
El consumidor HETEROGENEO
Fuente: TNS Worldpanel 2006
Rusia 372 2,2 Hungría 353 6,8 Ucrania 334 2,1 Serbia & Montenegro 222 2,1 España 221 16,9 Rumanía 212 2,1 Eslovaquia 208 3,0 Reino Unido 204 23,2 Croacia 197 7,0 Alemania 187 12,3 Bulgaria 179 1,7 Polonia 174 2,9 Bosnia Herzegovina 167 3,2 Italia 166 12,9 República Checa 158 4,4 Países Bajos 144 21,0 Portugal 114 20,9 Francia 92 27,5
Frecuencia de compra (días) Ticket Medio €
El consumidor HETEROGENEO
CRISIS!!!!!!! La economía sigue una evolución
“decreciente”: paro, menos activad PIB
1 de cada 2 hogares tiene dificultad para llegar
a final de mes
…y las prioridades del consumidor han cambiado
el precio juega un papel importante
Nuestra sociedad está cambiando
Nos enfrentamos a una nueva realidad
¿somos todos iguales?
EJEMPLO EXTRAPOLABLE
ESPAÑA
¿Cómo es la población UE?
Envejecida
Familias
pequeñas
Hogares
unipersonales
Inmigrantes
Familias tradicion vs. nuevos modelos
Nuevos modelos familiares…
Unipersonales: 3,4 millones de hogares
Monoparentales: 5% poblacion
Parejas con Hijos mayores 17: 13% población
Nidos vacios: 9% población
20,325,2
21,2 21,5
11,7
21,326,4
22 20,7
9,6
21,526,7
22,1 20,6
9,2
Año 2001 Año 2006 Año 2007
Distribución de hogares según el número de miembros (%) 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 y más personas
Los hogares pequeños suponen la mitad de los
hogares españoles
Fuente: TNS Worldpanel 2006
Tendencias del sector textil- confección
• El Sector textil frena su crecimiento durante el 2006.
• En el 2007comienza con evoluciones
negativas
LLEGÓ LA CRISIS!!!!
17.837.160 18.893.590 20.146.330 19.476.090
TAM2/02 TAM2/04 TAM2/06 TAM2/07
1.649.693 1.727.807 1.785.857 1.437.188
TAM2/04 TAM2/05 TAM2/06 TAM2/07
Evolución valor T.Textil Hogar
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
Evolución valor T.Textil Vestir Interior+Exterior
Tendencias del sector textil- confección
17,8 17,6 17,1 16,6 16,1 16,1
16,8
14,8 14,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Vestir Hogar
Pagamos menos por vestirnos……
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
58,864,0
41,035,8
REBAJADO NO REBAJADOTAM2/02TAM2/07
Se impone el producto REBAJADO…
…Influyendo en la pérdida de gasto medio del mercado
Precio Medio
PANTALÓN VESTIR CAMISAS BLUSAS
T.TRAJES COORDINADOS
T-SHIRT TEJANOS BLUSAS
AMERICANA
UE viste de manera más Informal…..
11,6% 14,7% 22,3% 15,4%
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
Targets emergentes
Observación de los dos targets emergentes mas destacados en españa
EXTRAPOLABLE UE
ESPAÑA targets de futuro: son y serán
* Individuos Cifra en millones
Fuente: INE y Estimaciones TNS
2006 2020
7,3 9,2 Seniors (*)
30% en 10 años
4,1 8,0 Inmigrantes (*) crecimiento exponencial
Solo España: extrapolar datos UE
Los mayores de hoy, no son como los “viejos” de ayer
Los mayores de hoy, no son como los “viejos” de ayer
Los mayores de hoy, no son como los “viejos” de ayer
• Son más modernos • Disponen de más tiempo libre • Mejor autopercepción sobre sí mismos • Valoran el trato personal • Más sensibles al precio
En 10 años, los seniors tendrán un estilo de vida más joven y una mayor capacidad de
compra
251,65 235,75
607,15
293,20 271,76
572,16
T.ESPAÑA DE 55 A 64 AÑOS D. 65 AÑOS Y MAS D.
TAM2/02 TAM2/07
Los SENIORS incrementan su gasto medio en textil por encima de la media española
+6% +16% +15%
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
Gasto medio textil
143,2
93,9
73,1
44,4
22,7
20,5
16,4
9,7
1,2
-9,5
-23,6
-28,8
-48,6
T-SHIRT
TEJANOS
PANT. SPORT
CHAQUETA/ AMERICANA
PANTALONES LARGOS
PANTALON CORTO+BER
BLUSAS
FALDAS
CAMISAS
PANT. VESTIR
VESTIDOS
COORDINADOS
T.TRAJES
Les gusta vestir según las tendencias del mercado
% EVOLUCIÓN VOLUMEN (+55 AÑOS D.) TAM2/02 vs TAM2/07
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
Les gusta vestir según las tendencias del mercado
… incluyen en su vestuario más pantalones tejanos, pantalones de sport y camisetas
… Los trajes y los coordinados dejan de ocupar tanto
espacio dentro de sus armarios
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
11,6% 5,4%
198.042 360.655 637.085 923.879
1.977.944
3.034.326
4.144.166
1981 1991 1998 2000 2002 2004 2006
Crecimiento exponencial de la población extranjera
Número de Inmigrantes
Los “nuevo españoles” son jóvenes… El 66% de los inmigrantes tiene entre 20-49 años
Rejuvenecen la pirámide población frenando el proceso de envejecimiento del país
El Corte Inglés, Zara y Carrefour
Ranking Cadenas
INMIGRANTES ESPAÑOLES
Base 100=Total textil vestir
% GASTO
Ranking Cadenas
CORTE INGLES ZARA CARREFOUR CORTEFIEL DECATHLON
CORTE INGLES ZARA CARREFOUR C & A BERSHKA
31% 28%
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
son las principales cadenas para ellos, como para los españoles
Tendencias en la Distribución
El canal independiente sufre la aparición de las cadenas
Nuevas cadenas aparecen en escena… y ZARA no consigue aumentar su cuota de mercado
Base 100=Total textil vestir
TAM2/02
Posición Cadena especializada % Share en valor
1 ZARA 5,5
2 CORTEFIEL 1,8
3 SPRINGFIELD 1,1
4 MANGO 1,0
5 C & A 0,9
6 PULL & BEAR 0,9
7 BERSHKA 0,7
8 MASSIMO DUTTI 0,6
9 DECATHLON 0,6
10 BENETON-SISLEY 0,5
11 LOS TELARES 0,5
12 STRADIVARIUS 0,4
13 PRENATAL 0,4
14 ADOLFO DOMINGUEZ 0,3
15 LEVI'S STORE 0,3
TAM2/07
Posición Cadena especializada % Share en valor
1 ZARA 5,5
2 CORTEFIEL 2,2
3 DECATHLON 1,6
4 BERSHKA 1,5
5 C & A 1,5
6 SPRINGFIELD 1,3
7 H & M 1,2
8 MASSIMO DUTTI 1,1
9 STRADIVARIUS 1,1
10 PULL & BEAR 1,0
11 MANGO 0,8
12 PUNTO ROMA 0,7
13 BENETON-SISLEY 0,6
14 ADOLFO DOMINGUEZ 0,6
15 WOMEN'SECRET 0,4
Fuente: TNS Worldpanel Fashion
TOP 15 15,3% TOP 15 21,1%
19.2% 28.6% Peso de las Cadenas Peso de las Cadenas
Nuevas Tendencias
De los drivers tradicionales:
• Calidad
• Surtido
• Amplias colecciones
• Diseño
• Precio
A las nuevas oportunidades….
La Moda de Conciencia: Ethical fashion
45
70
15
42
25
55
Fabricación ambiental
Materias orgánicas
Condiciones laborables dignas
Búsqueda de beneficios sociales
Parte del beneficio destinado a la caridad
Política de precio justo
Qué entiende el consumidor por moda de Conciencia
Criterios para que un producto sea considerado de “Ético”
% “Muy Importante”
EJ: NIKE: CAMBIO RADICAL EN LA ESTRATEGIA
ECOMODA: MADE IN GREEN
E- commerce
3.724.000 6.123.000
12.275.000
2004 2005 2006
El fenómeno del E-commerce todavía embrionario pero ganando presencia
Total Textil Exterior+Interior Fuente: TNS Worldpanel Fashion
€ facturados
El Consumidor del futuro
étnico
e-consumer
ecológico
ético
egoísta
Fuente: TNS Worldpanel
LAS 5 e-consumidor
Nichos de mercado
Nichos de mercado
cosméticos
Nichos de mercado
videojuegos
videojuegos
videojuegos
Coches deportes y golpes
Qué tienen en común???
-LA TERCERA EDAD: SENIORS
-INMIGRANTES
-HOGARES UNIPERSONALES
-EL PEQUEÑO EMPERADOR
-DIGITALES NATOS
-NUEVOS MIEMBROS AMPLIACION
-NUEVOS MODELOS FAMILIARES (GAY)
-ULTRAECOLOGISTAS
NICHOS DE MERCADO
1. Costo país: El incremento de este costo ha hecho caer la competitividad de las empresas y la IDE (Inversión Directa Extranjera). Política de reducción de costes energéticos, transporte, seguros sociales, etc.
CONCLUSIONES (estudio textil 2008)
2. Reorientación de ventas:
Domestico - Lucha a la ilegalidad.
Internacional – Cambio de estrategia en los tratados internacionales. Barreras a los productos asiaticos o busqueda de nichos y diversificación de mercados???
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
3. I+D+i:
Centros tecnológicos. Modernización del parque industrial.
Plan gubernamental de apoyo a la I+D en las medianas y pequeñas empresas.
CONCLUSIONES
4. Orientación a Clientes.
Observatorio tendencias de moda – textil – confección. Adaptación a la demanda internacional.
CONCLUSIONES
5. Asociacionismo – Especialización.
Reorganización por zonas geograficas. Parques tecnológicos, zonas industriales especializadas y clusters.
CONCLUSIONES
6. Reorientación de la maquila:
El concepto maquila debe desaparecer, dando paso a otros modelos empresariales.
CONCLUSIONES
7. Imagen país – sector.
Campaña de comunicación internacional que modifique la deteriorada imagen actual (Ej. Turquality, Colombiamoda, etc).
Rediseño del plan “Hecho en Mexico”
CONCLUSIONES
8. Empresas tractoras.
Creación de un grupo de empresas punteras bajo cuyo paraguas se desarrollen las demás en el ámbito internacional.
CONCLUSIONES
9. Planes de acceso a la financiación:
Política gubernamental de ayuda a la inversión empresarial en modernización. Créditos blandos.
CONCLUSIONES
10. Recuperación de IDE:
A través de incentivos fiscales y políticas de captación de inversiones. (Ej. Colombia)
CONCLUSIONES
11. Ferias internacionales:
Captación de clientes internacionales y prescriptores de opinión.
CONCLUSIONES
12. Alianzas estratégicas:
Busqueda de socios internacionales para transferencia de Know-how y tecnología (Colombia, U.E. (España))
Instrumentos de
Diseño
ENTIDADES FINANCIERAS ESPECÍFICAS
Diseño Software
Empresas De
Diseño
Importadores
Fibras Naturales
Fibras Sintéticas
Tintes
Máquinas Para
Hilados
Maquinaria Tejidos Punto
Distribuidores Nacionales
Maquinaria De
Acabado
Importadores Distribuidores
Hilados
Confección Ropa Interior
Femenina
Tinte Acabado
Tejidos
Maquinaria Para la
Confección
Sucontratcion Con
Terceros
Mayorista Distribución
Accesorios
Venta por Correspon_
dencia
Exportación
Venta Directa
Detallista
ESCUELAS DE DISEÑO
Y MODELAJE
UNIVERSIDAD Y
CENTROS TECNOLÓG
GREMIOS Y ENTIDADES DE APOYO
CENTROS DE DISEÑO Y MODA
MICROCLUSTER ROPA INTERIOR FEMENINA - ANTIOQUIA
Observatorio de Competitividad de las Cadenas de Valor en México Presidente Masaryk 29, piso 10. Col. Chapultepec Morales. México, D.F.
Informe Feria Colombiatex
Enero de 2009
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Es absolutamente imprescindible incidir en la relevancia que tiene
en el contexto económico actual la modernización del tejido industrial para poder competir en un mundo globalizado, más aún en un sector como el textil-confección (sujeto a constantes evoluciones).
En la reciente asistencia a ala feria Colombiatex se ha realizado un breve análisis a un muestreo de empresas Mexicanas de textil (algunas lideres en su sector en el mercado domestico), de diferentes subsectores y todas ellas con presencia internacional.
I+D+i Colombiatex
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. Se han abordado temas básicos de competitividad, estructura,
presencia de mercados, certificaciones, etc. Pero haciendo marcado hincapié en lo que a innovación se refiere (% de gasto en innovación, patentes y registros, tecnologías de difusión, investigación y desarrollo tecnológico, etc.), arrojando los siguientes resultados:
I+D+i Colombiatex
1. Web-site:
Solo una de las empresas no dispone actualmente de pagina Web o portal en Internet (encontrándose la misma “en construcción”). Las Web restantes están muy orientadas al mercado domestico y poco a la internacionalización. Destaca una de las empresas haciendo sus primeros intentos de Web 2.0 con posibilidad real de obtener feed-back de clientes.
2. Certificaciones:
LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE SON CLAVE EN EL MERCADO DE LA UE
Solamente la mitad de las empresas poseen alguna certificación de calidad modelo ISO 9000. Tres de ellas han acreditado certificaciones de medio ambiente tipo ISO 14.000.
LAS PATENTES OTORGAN VENTAJAS COMPETITIVAS CLAVES PARA DIFERENCIARSE DE LOS MERCADOS
ASIÁTICOS
3. Patentes y modelos de utilidad
Solo dos empresas tienen registrada alguna patente, si bien no les otorga ninguna ventaja competitiva clara. Ninguna de las empresas ha registrado modelos de utilidad industrial.
4. Parque industrial:
Pese a realizar intentos de modernizar la maquinaria, con fuertes inversiones en algunos de los casos, ninguna de ellas destacaría en un entorno internacional como referente en últimas tecnologías. Existe además una dependencia total de proveedores extranjeros.
5. Software y tecnologías:
LAS TECNOLOGÍAS TIPO CRM SON BÁSICAS PARA PROMOVER EL MARKETING RELACIONAL EN LAS
EMPRESAS
Solamente una de las empresas aplica tecnologías tipo CRM, SAP, NAVISION, en sus centros de trabajo y cuenta además con un alto componente tecnológico en todos los ámbitos. Tres están en proceso de implantación de algún modelo de CRM pero a largo plazo.
6. Gasto en Innovación
En su mayoría realizan inversiones de cara a la innovación pero siempre destinadas a la adquisición de maquinaria. En muy contadas ocasiones hay inversiones para adquirir algún tipo de conocimiento externo o formación y nunca se invierte en investigación científica o desarrollos tecnológicos.
Si bien sabemos que la industria textil es masiva en mano de obra de baja cualificación, la capacitación de los Recursos humanos es relativamente baja. En ninguno de los casos se supera el 5% de titulados universitarios y ninguno realiza tareas de investigación y desarrollo.
7. Capacitación de los RR.HH.
8. Modelos de Innovación
Respecto a las innovaciones realizadas por las empresas en los último tres ejercicios la gran mayoría corresponden una vez más a la adquisición de maquinaria o algún tipo de software específico. En contadas ocasiones suponen innovaciones en la gestión o de carácter estratégico.
LAS EMPRESAS NO PUEDEN INVESTIGAR SOLAS
9. Colaboraciones externas
Solo tres empresas han contado alguna vez con algún agente externo para desarrollar innovaciones, siendo siempre el Instituto Politécnico o alguna empresa de consultoría. No se colabora con Universidades, ni laboratorios, ni centros tecnológicos. (existe el caso aislado de una empresa en negociaciones con un centro tecnológico europeo para el desarrollo de prototipos)
10. Barreras y Facilitadores
Pese a que tanto la cultura y apoyo de la dirección de las empresas a procesos de innovación, como la capacitación de los mandos intermedios y el conocimiento del entorno tecnológico es un claro facilitador a los procesos de innovación, existen tres barreras claras a la modernización de la industria textil mexicana: El músculo financiero de las empresas y la falta de acceso a financiación La falta de centros tecnológicos de apoyo y difusión de la I+D La falta de apoyo gubernamental con planes de Innovación a medio y largo plazo.
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