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FACTORES DE ATRACCIÓN Y EXPULSIÓN DE EMPRESAS TRANSNACIONALES DE LA ELECTRÓNICA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Mtro. Bernardo Jaén Jiménez1 I. Introducción Porter define un cluster como “un grupo geográficamente denso de empresas e
instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos
comunes y complementarias entre sí” (Porter, 1999a: 205 y 1998). Altemburg
(1999) por su parte plantea que la mera aglomeración de empresas afines en un
espacio geográfico delimitado no genera un cluster por sí mismo, una condición
esencial es que existan vinculaciones entre las empresas y las instituciones que
apoyan a las empresas2. La dimensión geográfica define el tamaño relativo del
cluster: urbano, regional o nacional; éste se distingue por incorporar a empresas
que elaboran productos finales, proveedores de componentes, servicios,
maquinaria y empresas de sectores afines. Las empresas que componen el cluster
crean cadenas de eslabones hacia delante y hacia atrás: canales de distribución,
fabricantes de productos complementarios, proveedores de infraestructura. Un
rasgo distintivo de un cluster es que incorpora a las instituciones públicas y
privadas que apoyan las actividades de las empresas que componen el cluster:
formación, capacitación, orientación, institutos de normalización y centros de
investigación de las universidades que mantienen algún vínculo con las
empresas.
El objetivo central de este documento es discutir cómo las decisiones de
localización de inversiones de las empresas transnacionales (ET) provocan
agrupamientos empresariales o clusters; ¿qué relación existe entre una decisión
de inversión de una ET y la formación de un cluster? ¿Cómo se presenta este 1 Profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: bjaen62@yahoo.com.mx 2 Una definición que pone el énfasis en el grado de madurez del cluster es la de Carrillo y Hualde, 2000: La concentración de empresas de un mismo sector en una misma región (condición necesaria), con relaciones Inter e intrafirmas (condición suficiente), con relaciones entre sectores, con atención de agentes locales gubernamentales y privados (Condición sistemática) y con proyectos estratégicos de competitividad sistemática (condición extraordinaria)
fenómeno en los países en desarrollo? Así mismo se presenta alguna evidencia
de cómo se presenta este proceso de aglomeración en la industria electrónica de
la Región Metropolitana de Guadalajara (RMG).
Para alcanzar este objetivo, primero se presenta en la siguiente sección la
discusión sobre cuáles son los factores determinantes de las inversiones
extranjeras, especialmente en países en desarrollo; posteriormente se discute
modelo teórico que se deriva de la revisión de los otros dos conceptos. En esta
última sección se pretende explicar cómo las decisiones de inversión de las ET,
provocan agrupamientos empresariales o clusters en países de desarrollo
intermedio en sectores dinámicos como es la electrónica.
II.a Factores Determinantes de las Inversiones Extranjeras En esta sección se presentan elementos que muestran los detalles de cómo
deciden las ET ubicarse, primero en un continente, país y la región del país que
finalmente eligieron. Igualmente las variables clave que toman en consideración
las ET para ubicarse donde ya hay aglomeraciones empresariales y qué factores
retienen a la empresa en una aglomeración o retirarse de ella. Inicialmente se
discute el caso de los países desarrollados y posteriormente el caso más
específico de los países en desarrollo.
De acuerdo a Rugman (2002) y Mayer-Mucchielli (2002) las ET tienen una
estructura jerárquica de decisiones de inversión, primero deciden en el plano
mundial, es decir, primero ubican el continente o específicamente el bloque
económico en el que realizarán la nueva inversión; luego ubican el país dentro de
ese bloque y finalmente deciden la región dentro del país3.
3 Rugman (2002) aporta suficiente evidencia de que las ET son el motor de la globalización pero piensan regionalmente y actúan localmente. El grueso de los flujos de inversiones extranjeras y el comercio mundial se dan en tres bloques regionales: Estados Unidos, la comunidad europea y Japón.
En cada etapa la ET debe evaluar costos y beneficios de cada una de las
regiones. De acuerdo a Mayer-Mucchielli (2002), una empresa considera más
importante la demanda interna en el momento de seleccionar al país y más los
costos laborales al momento de seleccionar la región. Esto porque para la firma
es factible vender su producción en varias regiones o el país o el extranjero; pero
para la provisión de mano de obra y materias primas, es más barato acceder a la
región por razones de costos. Por ejemplo, una ET que produce leche
pasteurizada, su mercado potencial puede ser el mercado local, la región o todo el
país, pero en la adquisición de la materia prima y la fuerza de trabajo, es más
económico adquirirlo en la misma región. Por ello es que al momento de elegir una
nueva ubicación para invertir, las regiones tienen una alta sustituibilidad al interior
de un país, en comparación con regiones entre países diferentes.
Por tanto, la región es donde finalmente va a operar la ET; si retomamos la
teoría de localización podemos afirmar que una ET invertirá (IET) si hay demanda
real o potencial (Dp), si existen bajos costos (C), si hay políticas que incentiven las
inversiones extranjeras (P) y si hay la presencia de aglomeraciones empresariales
(Ag).
IET = f(Dp, C, P, Ag,)
Se decide internacionalizar la producción
Se elige el continente
Se elige el país
Región 1
Región 2
Región n
+ - + + -
El signo arriba de las variables indica la relación que tienen con la variable
dependiente; la demanda interna (Dp) tiene signo positivo, lo cual indica que entre
más grande o creciente sea ésta más atrae inversiones extranjeras. La variable de
costos laborales y de materias primas tiene signo negativo porque entre más bajos
sean los costos, favorece la llegada de IED, mientras que su aumento ahuyenta
las inversiones; las políticas públicas (P) se refieren a aquellas que están
diseñadas para fomentar el arribo a la región de empresas extranjeras, tiene signo
positivo porque una política bien diseñada tiende a atraer nuevas inversiones,
mientras que una “mala” política tiende a ahuyentarla.
El impacto de la variable Ag, sobre las decisiones de inversión es ambigua
por dos razones: 1) si existe un cluster, hay competidores cercanos, los precios
bajan y los beneficios disminuyen, por tanto la presencia de un cluster inhibiría la
llegada de nuevas inversiones extranjeras. 2) Por la otra, si hay un cluster, se
crean economías externas, lo cual favorece la cooperación y la competitividad de
las empresas ahí asentadas; por tanto la presencia de un cluster favorece la
llegada de nuevas empresas. Por ello es que la variable Ag, tiene signo positivo y
negativo, lo cual indica la doble relación que puede tener sobre las decisiones de
inversión4. Por supuesto que si no existe un cluster, entonces las otras variables
son las que adquieren relevancia. Si ya existe una aglomeración o hay algunas
pocas grandes empresas que tienen o potencialmente representen una demanda
creciente, esto atraerá a nuevas firmas a la región.
Es claro que existen inversiones de ET que no originan un cluster, en esos
casos, las ET deciden producir en forma aislada, para abastecer al mercado
interno o para exportar. Ese tipo de inversiones no son relevantes para esta
investigación. Lo importante es estudiar cómo se originan las aglomeraciones de
empresas de sectores afines. Una primera conclusión es que un cluster se origina
cuando las decisiones de inversión de un conjunto de ET de sectores afines
empiezan a coincidir en una misma región; cuando las ET deciden una inversión
4 La estrategia “catedral en el desierto” es utilizada principalmente en el sector de los servicios y bienes de consumo final especialmente cuando la empresa pretende producir para el mercado interno. Tal como ya se explicó, esta estrategia se utilizó de manera más extensiva durante el período sustitutivo de importaciones, sin embargo, aún se sigue usando. Algunos autores, Mayer, T. y Mucchielli (2002), exponen con más detalle esta cuestión.
por los bajos costos, una demanda creciente, la existencia de políticas públicas de
incentivos favorables. Cuando las empresas tienden a seguir la misma pauta de
comportamiento y persiguen los mismos objetivos, entonces tienden a coincidir en
los destinos de inversión y a ubicarse en los mismos espacios geográficos. Porter
(1999c) le llama a esto eficacia operativa.
Una vez que las empresas ya se encuentran instaladas en un cluster, éstas
encuentran una serie de ventajas y desventajas de la ubicación. Estas se pueden
dividir en dos: ventajas y desventajas por el lado de la demanda y por el lado de la
oferta. De acuerdo a Beaudry, Breschi y Swann (2002), éstas operan como
fuerzas centrípetas y centrífugas en las empresas; las ventajas (por ambos lados)
son las fuerzas centrípetas que retienen (o la atraen si la empresa no está ahí) a
las empresas y las desventajas operan como las fuerzas centrífugas que repelen a
las empresas. Si las ventajas son mayores que las desventajas, las empresas que
están ahí crecen y ese crecimiento atrae a nuevas empresas; por el contrario, si
las ventajas son menores que las desventajas, entonces las empresas disminuyen
su crecimiento y las empresas salen del agrupamiento. El cuadro siguiente resume
este razonamiento.
Ventajas y desventajas de la localización en una aglomeración empresarial Lado de la demanda Lado de la oferta Ventajas
Fuerte demanda local Cercanía de clientes y
proveedores Externalidades de información
Ventajas Spillovers tecnológico Trabajadores especializados Infraestructura Externalidades de información
Desventajas Competencia en el mercado de
insumos
Desventajas Competencia en el mercado de
Insumos
Fuente: Beaudry, Breschi y Swann (2002)
La variables contenidas en la tabla se deben explicar en el contexto de dos
conceptos clave de la ciencia económica: 1) Externalidades económicas
asociadas a la aglomeración empresarial: esto es, cuando un conjunto de
empresas del mismo sector industrial y sectores afines se encuentran
espacialmente cercanas aprovechan una serie de ventajas tal como la cercanía de
clientes y proveedores, concentración de trabajadores especializados e
infraestructura disponible. 2) Otro concepto involucrado son los costos de
transacción, la cercanía entre las empresas facilita que la información entre
clientes y proveedores (externalidades de información) fluya con mayor rapidez en
contraste cuando las empresas se encuentran aisladas. La cercanía y el contacto
cotidiano entre las empresas refuerza la comunicación y la confianza, lo cual
disminuye los costos de transacción asociadas a toda relación mercantil entre dos
empresas independientes. De hecho, las estrategias de integración simple o
compleja que siguen las ET disminuyen los costos de transacción
Por otra parte, las desventajas asociadas a la aglomeración empresarial
pueden generar una competencia en el mercado de factores; si confluyen muchas
empresas al mismo espacio geográfico aumenta la demanda de trabajadores
calificados, lo cual lleva a aumentos de salarios; aumenta la demanda de terrenos,
lo cual aumenta la renta de la tierra o aumenta la demanda de créditos para
nuevas inversiones o ampliaciones de inversión, lo cual eleva la tasa de interés5.
Es decir, la misma aglomeración genera también externalidades negativas; todo
esto genera que sea más costoso para una empresa mantenerse dentro de un
cluster.
Las empresas asentadas en un cluster constantemente realizan complejos
cálculos de costos y beneficios con lo cual deciden si se mantienen ahí o buscan
nuevas regiones o países para trasladar su inversión. Como se puede desprender
de la tabla anterior, existen muchas variables que constantemente se están
moviendo y que dan por resultado que algunas veces las fuerzas centrípetas
dominen a las centrífugas y por tanto las empresas decidan mantenerse en el
cluster o incluso atraer nuevas inversiones. Por el contrario, cuando las fuerzas
centrífugas dominen a las centrípetas, entonces las empresas salen de la
aglomeración. Cuando esto último sucede, la estructura de costos de la empresa
5 En el caso específico de las ET, éstas casi siempre utilizan recursos propios para realizar sus inversiones, por tanto no demandan créditos de los países receptores de la inversión.
(a nivel individual) determina si abandona el cluster o se mantiene6. Sin embargo,
es razonable concluir que si una aglomeración empresarial está en expansión es
un dato suficiente como para pensar que las ventajas son mayores que las
desventajas. La evidencia empírica debe, en todo caso mostrar cuáles variables
son las que pesan más.
II.b El Caso de los Países en Desarrollo En este trabajo se asume que México es un país en desarrollo por varias razones:
a) el tamaño de su economía es pequeño, en relación a los “países ricos”, por
ejemplo, en 2003 el PIB de México representaba 5.9% del de Estados Unidos; b)
su PIB percápita es igualmente pequeño, en 2003, el PIB per cápita era de 6100
dólares y de Estados Unidos de 37,600, el de Japón, 33700, el de Finlandia,
30,900; c) tiene diferencias en recursos productivos, en relación a los países ricos,
por ejemplo tiene abundancia de mano de obra barata y d) aunque ya no exporta
básicamente productos primarios, sino por el contrario exporta productos
manufacturados, éstos son vendidos principalmente por empresas
transnacionales7.
Como país en desarrollo, México tiene semejanzas hoy en día con los
países ricos, por ejemplo tiene una economía abierta y tiene sectores productivos
dinámicos, como la electrónica; sin embargo, el origen y evolución de este sector
dinámico está asociado a las decisiones de inversión de las ET, lo cual vendría a
ser el rasgo distintivo del modelo que aquí trata de desarrollarse.
El razonamiento del apartado anterior, donde se presenta el caso de los
países desarrollados, tiene aquí algunas variantes. Las ET deciden la ubicación de
una nueva inversión en un país en desarrollo más en función de la existencia de
mano de obra barata y calificada y otros recursos abundantes. Esto porque
6 Todo este argumento coincide con el comportamiento maximizador de las empresas que supone la teoría económica. Es porco probable que una empresa se mantenga produciendo en un cluster si el conjunto de desventajas supera ampliamente a las ventajas. 7 Como se puede observar esta categoría de países en desarrollo tiene diferencias a lo que hace treinta años se consideraba como tal, México hoy ya no exporta básicamente productos primarios, ni tiene una economía cerrada, ni tampoco tiene un sector público que interviene demasiado en la actividad económica, sin embargo, aún se sigue considerando a México un país en desarrollo. Para estudiar una descripción más detallada de este grupo de países, véase Krugman, 1986.
generalmente las ET discriminan y envían a estos países el ensamble y
manufactura de productos de bajo valor agregado que posteriormente exportan a
un tercer país. Para una ET instalada en estos países el tamaño o dinamismo del
mercado interno no es una variable relevante; si las filiales de las trasnacionales
se instalan ahí para exportar, es obvio que el mercado interno tiene poca
relevancia. Cuando estas empresas están instaladas en un país de estas
características, se preocupan más de las variaciones del mercado externo que del
interno.
Las políticas del gobierno son importantes más en función del marco legal
que promuevan o inhiban la inversión extranjera y de las facilidades que ofrezcan
en el comercio exterior. Por ello, las ET en el sector de la electrónica han tendido a
fluir hacia aquellos países que han impulsado políticas liberales en su sector
externo. Las ET requieren facilidades para abrir una filial cien por ciento capital
extranjero, para comprar, vender o fusionarse con otra empresa de capital
extranjero o nacional, requieren facilidades para exportar partes, componentes o el
producto terminado e igualmente para importar insumos y bienes libres de
aranceles. Es decir, el marco legal de operación es clave para que una ET decida
instalarse en un país en desarrollo.
Una vez que la ET de la electrónica se encuentra instalada en un país en
desarrollo, formando un cluster, los factores de atracción y de expulsión también
difieren. La siguiente tabla muestra las diferencias que se observan para un país
en desarrollo.
Ventajas y desventajas de la localización en una aglomeración empresarial: el caso de un país en desarrollo
Lado de la demanda Lado de la oferta Ventajas
Nula o escasa demanda local Sí hay cadenas externas de clientes y
proveedores Bajos efectos de Externalidades de
información
Ventajas Bajos costos laborales Trabajadores especializados Infraestructura Bajos efectos de Externalidades de
Información
Desventajas Competencia en el mercado de
Insumos: trabajo y terrenos
Desventajas Competencia en el mercado de
Insumos: trabajo y terrenos
Fuente: Elaboración propia.
Las ventajas que encuentra la empresa por el lado de la demanda serían la
existencia de cadenas de proveedores locales y externos, aunque los proveedores
locales también son, en su mayoría otras empresas de capital transnacional. Las
ventajas por el lado de la oferta son importantes, la región “ofrece” una serie de
oportunidades a las empresas que ahí se instalan: mano de obra calificada,
abundante y barata; infraestructura y políticas públicas favorables a las
inversiones extranjeras. Las desventajas por el lado de la demanda y la oferta son
la competencia que se presenta en el mercado de insumos: trabajo y la demanda
creciente de espacios físicos para instalar las plantas. Esto, al igual que las
ventajas son procesos dinámicos; en las etapas iniciales la demanda de
trabajadores y terrenos es satisfecha de manera suficiente, sin embargo esta
ventaja paulatinamente se va erosionando a medida que arriban más empresas a
la región y demandan más y más estos factores.
Es claro, entonces que las ET en la electrónica encuentran ventajas cuando
operan en un cluster. La estructura organizacional de las firmas ha tendido a ser
más flexible, horizontal y a introducir nuevos métodos de producción. A su vez las
empresas tienden a una mayor especialización en sus actividades productivas que
aunado a la feroz competencia que enfrentan las firmas a nivel mundial ha
motivado la aparición de aglomeraciones industriales. Las nuevas condiciones de
los mercados ha fomentado una mayor interconexión entre las empresas y una
condición necesaria para estrechar esas conexiones es la cercanía geográfica con
otras empresas del mismo sector industrial o sectores afines. Las empresas
tienden a establecer redes de cooperación con empresas proveedoras, clientes e
incluso con otras empresas que compiten en el mismo mercado.
Las empresas no pueden ganar la competencia produciendo en forma
aislada, sino que por el contrario la condición crucial, hoy en día es establecer
fuertes nexos con otras empresas, formando redes de producción con otras
firmas. “Las aglomeraciones de empresas son concentraciones de una industria o
unas pocas industrias que se benefician de las sinergias creadas por una densa
red de competidores, compradores, y proveedores. En las aglomeraciones
industriales hay compradores de los productos, proveedores especializados,
recursos humanos sofisticados, servicios de créditos e instituciones de apoyo bien
desarrolladas.” (UNCTAD, 2001, 27).
La estrategia operativa que las empresas de la electrónica han seguido en
las últimas dos décadas es la formación de agrupamientos industriales o clusters
que operan a nivel regional o nacional, pero que a su vez están interconectados a
redes de producción internacionales8. La forma en que operan estas redes es
cuando una empresa matriz instala sus filiales en aquellos países donde ya
existen aglomeraciones industriales, crea e impulsa la instalación de empresas a
las cuales les subcontrata parte del proceso de producción, o la maquila de ciertos
componentes básicos; los proveedores pueden ser empresas de capital nacional,
pero dados los estándares de calidad exigidos, casi siempre, son empresas
transnacionales. La decisión de producir o comprar fuera un insumo o contratar un
proceso, son decisiones clave que toma la firma. Por supuesto que las empresas
que subcontratan siempre tienen presente consideraciones de costos de
transacción9. Por tanto, una nueva inversión de una ET no siempre lleva a un
cluster, pero un cluster siempre va precedido de una inversión. Cuando las 8 “Las redes de producción internacionales consisten en la combinación de estructuras intra e Inter firmas establecidas a través de las fronteras nacionales con vínculos horizontales así como verticales entre varias firmas que comprenden la red” (Palacios, 2001, 17). 9 Si los costos de transacción fuera de la empresa son menores que la organización de las transacciones dentro de la empresa, entonces se comprarán o contratarán bienes/servicios a otras empresas. Un resultado contrario lleva a que la empresa internalice una parte de esas transacciones lo cual propicia el crecimiento de la firma. Véase Williamson, 1991.
decisiones de inversión coinciden, en una misma región, en un mismo sector
industrial, entonces esto sí provoca un cluster. Una vez que ya existe un cluster,
éste puede evolucionar, una condición esencial para ello es que las vinculaciones
empresariales e institucionales sean fuertes.
III. El Modelo Teórico El modelo tiene la finalidad de mostrar tres cosas, primero cómo decide una nueva
inversión una empresa trasnacional (ET) es decir, cuáles son las variables
relevantes que toma en consideración la ET para decidir qué país elegirá y por
qué; lo segundo es mostrar cómo esa decisión de inversión origina una
aglomeración de empresas de sectores afines y tercero, una vez que una ET ya
forma parte de una aglomeración, qué factores inciden para que permanezca ahí o
decida abandonar la aglomeración. El modelo toma en consideración la teoría de
localización de inversiones extranjeras, las estrategias de inversiones expuestas
previamente y el modelo de cluster propuesto y desarrollado por Porter.
Para simplificar el modelo, partimos de ciertos supuestos: a) el modelo se
refiere a una ET de la industria electrónica, b) la ET decide realizar en un nuevo
país una actividad de ensamble, no de diseño o de investigación10, c) la ET elegirá
un país en desarrollo para realizar esa actividad de ensamble y d) suponemos que
todos esos países tienen una economía abierta para recibir inversiones
extranjeras y para realizar el libre comercio.
Se trata de modelar el caso particular de la inversión de una ET de la
industria electrónica en un país en desarrollo porque es un fenómeno que la
literatura revisada no ha contemplado, más aún no se ha revisado la relación entre
decisiones de inversión y formación de aglomeraciones empresariales o clusters.
Los supuestos pretenden dejar fuera de la discusión algunos elementos que se
consideran como dados pero a la vez plausibles; por ejemplo el supuesto de que
la ET sólo elige a los países en desarrollo para realizar actividades de ensamble
10 Se supone que una ET busca un país subdesarrollado para realizar una actividad de ensamble, aunque es posible que algunas ET puedan elegir ese país para una actividad de diseño, pero aún así sería para aprovechar la mano de obra calificada pero barata, en relación con otros países. De cualquier forma la actividad predominante es el ensamble.
es un fenómeno que la evidencia empírica ha mostrado, al igual que el supuesto
de la apertura económica que tienen esos países; si bien no todos han impulsado
al mismo tiempo e intensidad una apertura de la economía, esas diferencias no se
consideran relevantes para el modelo.
III.a ¿Cómo decide una ET una nueva inversión? Tenemos una empresa transnacional del ramo de la electrónica, que llamaremos
empresa “A”, cuya casa matriz se encuentra en un país desarrollado. La empresa
“A” visualiza al mercado mundial como un gran mercado11; la empresa “A” se
desempaña en un mercado oligopólico, de productos diferenciados. En una
estructura de mercado de este tipo, las empresas buscan ganar mercado
diferenciando sus productos o servicios, en relación a la competencia. Su
estructura de costos está determinada por la compra de materias primas, insumos
y trabajadores a precios competitivos, como cualquier empresa busca abatir
costos en estos rubros.
El comportamiento estratégico de la empresa “A” es buscar otro país para
transferir una nueva inversión. ¿Qué país va a elegir la empresa “A”? Suponemos
que esta empresa tiene por objetivo realizar en el nuevo país actividades de
ensamble de aparatos electrónicos con el fin de enviar a un tercer mercado por
ello sigue una estrategia compleja de integración. Es decir, la empresa “A” no
pretende vender su producto al consumidor final ubicado en ese nuevo país, sino
únicamente realizar ahí una operación de maquila.
Por tanto, el país que elegirá la ET será aquel que tenga 1) los costos
laborales más bajos, 2) la mano de obra mejor calificada para la actividad de
ensamble que se planea realizar, 3) una baja renta de la tierra, 4) que tenga cerca
otras empresas que sean proveedores de algunos componentes especializados,
5) impuestos bajos y 6) finalmente se encuentre geográficamente cerca del
mercado a donde se planea vender; estos seis factores las denomino variables
relevantes. Seguimos suponiendo que todos los países están totalmente abiertos
11 De hecho, en la práctica las grandes empresas transnacionales así conciben el mercado mundial, como un gran mercado.
para recibir inversiones, por tanto las ET tienen la libertad de elegir con base en
esas variables.
Sin embargo, todas estas ventajas se encuentran en muchos países en
desarrollo. La empresa realiza cálculos de costos y beneficios en cada país:
laborales, materias primas, insumos, impuestos, renta de la tierra, por el lado de
los costos y por el lado de los beneficios: eficiencia productiva de la mano de obra,
cercanía de clientes y proveedores, cercanía al mercado de destino, impuestos
bajos. Lo que no se encuentra en varios países son algunas ventajas
comparativas estáticas, tal como la ubicación geográfica, la cual también es una
variable relevante que le interesa a la ET. Finalmente el país que se elige es aquel
donde los beneficios superan a los costos. Teóricamente no es posible determinar
cuáles de las variables relevantes es más importante para la ET, sin embargo lo
que sí es seguro es que la empresa realiza complejos cálculos de costos y
beneficios y por supuesto decide ubicarse en aquel país que le reporta los
beneficios más altos en relación a los costos.
Supongamos que la ET ya eligió el país X; ahora la ET debe decidir la
región o localidad dentro del país X. Es claro que las regiones del país X compiten
entre sí por atraer las nuevas inversiones. Las ET realizan el mismo proceso que
realizaron para elegir el país: comparan costos y beneficios de cada una de las
regiones Y, Z, W; sin embargo las regiones son más sustituibles12 entre sí de lo
que son los países, por ello la decisión para la ET es más compleja. Igualmente, la
ET elige la región donde de acuerdo a sus cálculos, los beneficios de esa región
superen los costos.
Suponemos que la ET elige la región W, instala ahí una filial de la cual
espera que le reporte beneficios a la matriz y expanda el mercado de la ET en el
mercado mundial. La filial transfiere de la casa matriz toda la tecnología para
realizar los procesos de ensamble; todas las actividades de la filial son controladas
por la matriz y la filial tiene cierta autonomía para la contratación de personal,
12 Son más sustituibles porque tienen más o menos los mismos costos salariales, las políticas federales afectan por igual a las regiones, la renta de la tierra puede diferir, pero no mucho, los impuestos pueden diferir dependiendo de la política de cada región.
pago de salarios13 y compra en el mercado local insumos y servicios de bajo valor
agregado.
III.b Factores de atracción o expulsión de empresas del cluster La empresa “A”, ya ubicó una planta en el país X, en la región W. ¿Qué factores
provocan que la región siga atrayendo a nuevas ET de la electrónica?, ¿cómo se
genera la aglomeración? En los países subdesarrollados la instalación de una
empresa grande: por su tamaño, por la cantidad de trabajadores que contrata o
por el volumen de exportaciones que genera, provoca un efecto “bola de nieve” tal
que ese fenómeno atrae paulatinamente a nuevas empresas. Primero atrae
empresas que buscan ser proveedoras de esa gran empresa, segundo, esa gran
empresa busca desarrollar proveedores locales para abatir costos. Esos
proveedores pueden ser otras ET o empresas locales de capital nacional o
regional. La filial del modelo puede ser esa gran empresa.
El efecto “bola de nieve” se genera porque la región empieza a ser
competitiva, para fines de este modelo la competitividad se define como la
capacidad que tiene una localidad, entidad o región de ofrecer beneficios o
ventajas a las empresas del ramo de la electrónica para ubicarse ahí. La
instalación de la filial, que puede ser una planta de gran tamaño, crea incentivos
económicos para que la región sea más competitiva, pero a su vez esa mayor
competitividad atrae a nuevas empresas.
¿Qué factores hacen que la filial se mantenga en el agrupamiento y cuáles
inciden para que salga de el? Es claro que si la empresa ya se encuentra
operando en la región W es porque los beneficios de estar ahí superaron a los
costos14. La filial opera como una organización, como cualquier otra, con
jerarquías, pero esas jerarquías son dictadas por la matriz, la cual se reproduce en 13 Los salarios pagados a los trabajadores y directivos los determina la empresa. Recordemos que la empresa opera en un mercado de oligopólico, por tanto tiene cierto poder de mercado, éstos no se pueden alejar mucho del promedio que paga esa misma industria en la región. Pero la empresa tiene cierto margen para ofrecer más o menos, de acuerdo a la oferta disponible en el mercado laboral; si hay mucha oferta de trabajo, entonces tiene margen para pagar poco, si hay poca oferta, entonces ofrece más para “ganar” los trabajadores a otras empresas del mismo sector y atraer otros trabajadores de otros sectores industriales. 14 Una empresa oligopólica tiene una estructura de costos igual que cualquier otra empresa, siempre que los precios superen a sus costos medios, se mantendrá operando.
la filial; los directivos de la filial tratan de defender su fuente de trabajo siguiendo
de manera rigurosa las instrucciones de la matriz, pero también buscan abatir
costos para aumentar los beneficios de la filial15. Los directivos de la filial reciben
estrictas especificaciones técnicas de los productos que van a ensamblar; para
ello se importa la maquinaria, los insumos y se capacitan a los trabajadores para
que aprendan los procesos tecnológicos para realizar el ensamble.
La filial, como cualquier empresa, se mueve siempre entre dos
restricciones: 1) producir con la mayor calidad satisfaciendo a sus clientes y 2)
reducir costos. Los directivos de la filial buscan desarrollar proveedores locales,
así disminuyen la importación de componentes y con ello abaten costos de
transporte. En el desarrollo de proveedores, Igualmente realizan cálculos de
costos y beneficios: los componentes para los cuales no hay proveedores locales
se siguen importando (aquellos de mayor valor agregado); pero aquellos insumos
de menor valor agregado se compran localmente. Se presenta entonces un
proceso “natural”16 donde las empresas buscan estar cerca unas de otra lo que
acentúa la aglomeración empresarial, los proveedores buscan estar cerca de los
clientes y los clientes atraen o crean proveedores e inducen para que se instalen
lo más cerca de ellos.
La filial transfiere tecnología de la matriz, la cual adapta y asimila en un
proceso gradual que incorpora aprendizaje tecnológico dentro de todos los niveles
de la organización. Entre más se realiza un proceso de ensamble, más eficientes
se hacen los trabajadores en realizarlo. Igual sucede con las empresas
proveedoras de la filial, la filial les transfiere tecnología la cual adaptan y asimila.
Por presión de la filial los proveedores (que pueden ser empresas de capital
transnacional o nacional) aumentan sus estándares de calidad17.
15 Los altos directivos reciben altos sueldos (salarios de eficiencia). Por tanto el costo de oportunidad de perder el empleo es muy alto; por tanto los directivos de las filiales cuidan de manera celosa su fuente de empleo. 16 “Natural” en el sentido de que las empresas no se proponen, de manera explícita, formar un cluster. Lo que sí buscan es abatir costos por la vía reducir los costos de transacción y una forma de lograr esto es amontonarse unas cerca de otras. 17 La filial y los proveedores acumulan capacidades tecnológicas, sin que necesariamente realicen innovaciones de productos. Las innovaciones se realizan en la casa matriz, las filiales ubicadas en los países de desarrollo intermedio sólo transfieren las nuevas tecnologías, las adaptan y asimilan.
La casa matriz constantemente está realizando innovaciones, pues es la
única vía de ganar mayores cuotas en el mercado mundial. Estas nuevas
innovaciones las transfiere a sus filiales, éstas constantemente están transfiriendo
y adaptando esa nuevas tecnologías. La filial se encuentra en un proceso de
cambio, necesita capacitar a sus trabajadores en las nuevas tecnologías
transferidas. Este proceso de complejización tecnológica e industrial, que involucra
no sólo a la filial sino también a los proveedores de la filial, hace que toda la
industria evolucione (se escale).
III.c El papel del gobierno local Seguimos suponiendo que el país X ya es una economía abierta. El gobierno de la
región juega su rol en el origen y la evolución del agrupamiento porque promueve
la instalación de nuevas ET, mediante subsidios en los impuestos, en la renta de
la tierra y en los costos laborales18. Con estas políticas las regiones compiten
entre sí, unas son más competitivas porque sus gobiernos “ofrecen” más a las ET.
El gobierno busca atraer más ET a su región porque con ello genera empleos,
divisas y salarios más altos a sus trabajadores. Un gobierno considera exitosa una
política si cumple el objetivo que se propuso. El éxito de las políticas del gobierno
para atraer ET a su región, redunda en el crecimiento de la burocracia y del
presupuesto.
Este modelo involucra varios agentes: la empresa “A”, su filial19 y los
proveedores de la filial, buscan aumentar su tasa de beneficio. El gobierno es otro
agente importante y también busca maximizar el presupuesto que administra; por
ello, todos los agentes se preocupan por cumplir su rol en el agrupamiento.
18 El gobierno subsidia la capacitación de los trabajadores y construye parques industriales; esto en el fondo significa una disminución de los costos laborales para la empresa y en la renta de la tierra. 19 En el caso de la filial, sus directivos buscan mantener su fuente de empleo, para ello siguen de manera estricta las políticas de la matriz, pero en el margen también buscan realizar propuestas que le reditúen ganancias a la matriz.
III.d Integración de los Principales Agentes del Modelo Algunas de las variables relevantes del modelo son dinámicas, tal como los
salarios y la renta de la tierra; si el agrupamiento empresarial continúa creciendo
se empiezan a generar aumentos de la demanda de trabajadores y de nuevos
terrenos para instalar las nuevas plantas. Esto provoca aumentos de salarios y de
la renta de la tierra, lo cual impacta de manera negativa los costos medios de la
filial. Algunas empresas no pueden mantenerse en el mercado con ese aumento
de los costos y cerrarán sus puertas, algunas otras cuya estructura de costos se lo
permite, se mantienen produciendo. El mercado es dinámico, sin embargo,
mientras que el conjunto de beneficios de mantenerse en el agrupamiento sigan
siendo superiores a los costos, entonces la mayoría de las empresas se
mantendrán en el cluster.
A medida que una aglomeración empresarial crece, la estructura de
costos de las empresas se modifica: a) por una parte la aglomeración de
empresas (n) aumenta la demanda de trabajadores y terrenos y esto aumenta los
costos medios (CM) de cada planta en lo individual; b) por otra, la misma
aglomeración provoca que “la región ofrezca más” a las empresas, esto es que
más trabajadores busquen laborar en esas nuevas empresas, el gobierno ofrece
mejores incentivos y nuevos espacios de terrenos se adecuan para ser vendidos a
las nuevas empresas: terrenos ejidales, dejan de serlo para construir parques
industriales, colonias donde había casas habitación son vendidos por sus
propietarios a las nuevas empresas. Todo este proceso de aumento en la oferta
de trabajadores y terrenos baja los costos medios de las plantas en lo individual.
En conclusión, la gráfica siguiente muestra este proceso dinámico, teóricamente
plausible.
IV. Factores de Atracción y de Expulsión de Empresas de la RMG: Evidencia Empírica Durante la segunda parte de los noventa el gobierno del estado de Jalisco ha
impulsado la construcción de parques industriales, para 2001 había 22 parques
industriales en la RMG donde se provee a las empresas de toda a infraestructura
necesaria para su operación. Desde mediados de los noventa los parques
industriales que se han construido en la RMG han sido mayormente demandados
por las grandes empresas de la electrónica, esto generó que los costos de
instalarse en un parque se incrementara derivado del boom de inversiones
extranjeras de empresas de la electrónica lo cual inhibió la entrada de empresas
de otros sectores industriales.
Los dos cuadros siguientes son ejemplos de dos parques industriales, uno
ubicado en El Salto y otro en Zapopan. De 1998 a 2000 los costos, tanto renta,
venta como construcción se elevaron, los aumentos más importantes se
n
CM
Aumenta la oferta de factores productivos: trabajadores y espacios de terrenos.
Aumenta la demanda de trabajadores y terrenos.
CM
no
presentaron en la construcción de naves en los parques. Pero ante el declive que
vivió la electrónica desde el año 2000, los precios por metro cuadrado sufrieron
una disminución del 10% en 2002 y 2003, lo cual permitió que entraran otras
empresas, diferentes al sector electrónico a utilizar los espacios de los parques
industriales20.
Costo de Espacios en Parques Industriales en la RMG El Salto: Parque Industrial Guadalajara (Dólares por pie cuadrado) 1998 1999 2000 2001Renta Anual 4.2 5.4 0.55 0.55Venta 6.7 7.2 7.58 9.08Costo de Construcción 32 32 32 40Fuente: Costos industriales en México, 1999, 2000, 2001 y 2002. Bancomext Zapopan, Parque Industrial Belenes Norte (Dólares por pie cuadrado) 1998 1999 2000 Renta Anual 0.2 2 2 Venta 7.9 8.1 8.1 Costo de Construcción 0.3 3 27.5 Fuente: Costos industriales en México, 1999, 2000, 2001 y 2002. Bancomext
Por otro lado, las empresas de la electrónica han tenido el incentivo de los
bajos salarios para invertir en la RMG, el cuadro siguiente muestra por ejemplo
que durante el año 2000 se pagaban entre dos y tres salarios mínimos (sm) para
los obreros y entre 7.8 y 10.6 (sm) para los ingenieros (según datos de CADELEC,
2001) percepciones que son relativamente bajos, comparados con los que se
20 Por ejemplo de 2001 a 2003 algunas de las empresas que cerraron operaciones en la RMG fueron Celéstica, NEC, ON Semiconductor, Vtech, NatSteel, Multek. Todas ellas pusieron en venta sus plantas, lo cual obviamente generó espacios disponibles en los parques y tendió a abatir precios. En 2002 los parques industriales de la RMG llegaron a tener ociosas 120 mil metros cuadrados. Para mediados de 2004 un metro cuadrado en un parque llegó a cotizarse a 4.57 dólares. Periódico Mural, 10 de septiembre de 2003 y 20 de mayo de 2004.
pagan en Estados Unidos o en Europa, pero relativamente altos si los
comparamos con los que se pagan en otros sectores de la ZMG21.
COSTOS SALARIALES DE JALISCO (Remuneraciones por hora en dólares) El Salto Zapopan
Obrero Calificado
Obrero no Calificado
Obrero Calificado
Obrero no Calificado
Año Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 1997 1.00 1.65 0.52 0.851998 0.89 1.11 0.44 0.77 1.61 1.71 1.28 1.411999 1.5 1.64 0.63 0.98 1.7 1.81 1.35 1.492000 1.2 1.85 0.85 1.1 1.7 1.81 1.35 1.49Fuente: Costos industriales en México, 1999, 2000, 2001 y 2002. Bancomext
El cuadro anterior muestra la evolución de los salarios de los trabajadores
calificados y no calificados pagados en dólares por hora. Si bien estos son sólo
ejemplos de las remuneraciones que pagan las empresas en los parques
industriales de dos municipios de la RMG, ejemplifican cómo se incrementaron los
salarios, tanto de los trabajadores calificados como los de no calificados. Esto
también puede ser resultado del dinamismo de la demanda de trabajadores y la
escasez que provocó la industria electrónica. Los salarios de los trabajadores
calificados de El Salto se incrementaron 66% de 1998 al 2000 y los de Zapopan
72% de 1997 a 2000. Estos fue un incremento significativo que repercutió en los
costos de las empresas.
En efecto, los salarios de los trabadores ha estado sujeta a factores de
demanda, durante la segunda parte de los noventa las empresas tuvieron
dificultad para encontrar mano de obra calificada, tanto que se vieron en la
21 En general, los costos laborales se incrementaron 54% en México de 1997 a 2002, mientras que en Estados Unidos cayeron 9% y en Japón 13% en el mismo período; por supuesto que una buena parte de esos efectos es resultado de las variaciones del tipo de cambio. CADELEC, 2002.
necesidad de buscar en localidades cercanas a la RMG. Sin embargo, a partir del
año 2000, el cierre de empresas provocó una baja en la demanda con el
consiguiente despido de trabajadores.
Las variaciones del tipo de cambio han afectado de manera positiva y
negativa a la competitividad de los salarios de la RMG. Por ejemplo, de 1980 a
1987, se presentó una marcada caída en los costos laborales por efecto de la
fuerte devaluación que sufrió el peso; de 1988 al año 1994 se observa un
incremento derivado de la apreciación del peso frente al dólar. La crisis de 1994 y
1995 abatió nuevamente los costos laborales, justo cuando fluyeron grandes
cantidades de inversiones extranjeras de empresas de la electrónica. De 1995 a
2002 el salario en dólares se incrementó 52.2%, la gráfica siguiente muestra estas
tendencias.
COMPORTAMIENTO DEL SALARIO MINIMO DIARIO EN DOLARES EN LA RMG 1980 – 2003
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1988 1999 2000 2001 2002 2003
AÑO
SALA
RIO
MIN
IMO
EN
DO
LAR
ES
Nota: salario mínimo promedio anual y tipo de cambio peso por dólar promedio anual para solventar obligaciones extranjeras. FUENTE: Elaboración propia en base la STPS y Banco de México
De acuerdo a información de la CANIETI y de las empresas entrevistadas, las
empresas contabilizan los costos laborales sumando salarios, impuestos,
pensiones, capacitación; en 1995 estos costos eran de 2.9 dólares por hora, para
el año 2002 se incrementaron a 4.25, es decir 46.5%. Por tanto aquí se presenta
un interesante fenómeno donde se combina la política cambiaria y la propia
demanda de trabajadores que realizan las empresas.
La combinación de factores internos y externos: escasez de trabajadores de
1995 a 1999, el aumento de los costos laborales, el aumento de los costos en los
parques industriales y la apreciación del tipo de cambio, aunado a la desaleración
de la economía de Estados Unidos a partir del año 2000 han provocado que la
región pierda atractivo para retener empresas. El cuadro siguiente muestra las
empresas que han abandonado la región del año 2000 al 2003.
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA QUE CERRARON OPERACIONES EN LA RMG EN EL PERÍODO 2000-2003. Empresa
Nacionali-dad
Giro
Inicio de operaciones
Fin de operaciones
Motivo del cierre
Advantra Bélgica Beepers 1999 2001 ND Bermo Estados
Unidos Partes metálicas estampadas
1999 Fue adquirida por Flextronics
CIMME México Reparación y subensambles electrónicos
1999 2002
Fleco Estados Unidos
Inyección de plástico 1999 2001 (febrero)
Problemas financieros del corporativo
Motorota-On semiconductor
Estados Unidos
Tristores y semiconductores
1968 / 2000 2001 Falta de competitividad de la región, principalmente de la cadena de suministros y costos. Traslada la planta Phoenix, Az. y Filipinas.
JPM Pantera México- E.U.
Cables y arneses para equipo de cómputo y telecomunicaciones
1999 Cierra una nave y termina el acuerdo con JPM (empresa de E.U) y sigue operando con el nombre de Electrónica Pantera.
Global Ware Solutions
E.U. Kitting 2000 2001
MTI E.U. Box Build, PCB’s 1997 2002 Naststeel Singapur Box Build, PCB’s 1996 2001 Traslado parcial de operaciones a
Asia. Adquisición por parte de Solectron con presencia local
NEC Japón Box Build, PCB’s 1997 2000 Abandona la manufactura de este tipo de productos debido al poco éxito que tuvo en los teléfonos celulares. Se enfocan más al I&D
Lucent Technologies/ LTCP
E.U Box Build, PCB’s 1995/1997 La planta de AT&T se convierte en Lucent en 1997 y se une a la división de productos de consumo de Royal Phillips Electrónica , para crear Phillips Consumer Communications
Phillips Consumer Communications
E.U. Box Build, PCB’s 1997 1999 La alianza se disuelve y Lucent anuncia que venderá la planta de Tlaquepaque.
Vtech China Box Build, PCB’s 1999 2001 Vtech compra la planta de LTPC (Phillips, Lucent y AT&T) cierra la planta para trasladarla a China.
Puget Plastic E.U. Inyección de plástico 1998 2002 YCH E.U. Inyección de plástico 2000 2003
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA QUE CERRARON OPERACIONES EN LA RMG EN EL PERÍODO 2001-2003.
Continuación.. Empresa
Nacionali-dad
Giro
Inicio de operaciones
Fin de operaciones
Motivo del cierre
Grupo Ferrau
México Estampado metálico 2003
OMNI Manufacturing/ Celéstica
E.U. Ensamble de tarjetas electrónicas y subensambles
2001 2002
Keytec E.U. Estampado metálico 2001 2003 (junio) H&T Technologies
E.U. Estampado metálico 2002
Coilcraft E.U. Componentes electrónicos
Cierra área de producción, sólo mantiene promoción y ventas.
Multek E.U Circuitos impresos de alta tecnología
1993 2003 (junio) Se traslada a China
Boyd E.U. Empaques 2003 UPG E.U. Inyección de plástico 2003 Nin arte E.U. Inyección de plástico 2003 Fibero México Cables y arneses 2001 2003 Sapient México Inyección de plástico 2001 Banta Turnkey
E.U. Almacen y manejo de inventarios
2003
Lodan West E.U. Cables y arneses 2000 (feb.) 2004 (marzo) Cambio de operaciones a Tamaulipas
Fuente: CADELEC y fuentes periodísticas.
El cuadro anterior muestra 27 plantas que han cerrado desde 2000 al 2003; el
cuadro 3 del anexo muestra por otra parte que de 2001 al 2003 fueron muy pocas
las plantas que se abrieron en la RMG. Es clara la preocupación de los directivos
de la electrónica y del gobierno del estado por el bajo dinamismo que ha tenido el
sector en los primeros años de este nuevo milenio, lo cual se ha traducido en una
baja inversión, desempleo, parques industriales vacíos y caída en las
exportaciones.
El cuadro anterior también muestra que varias de las empresas que
cerraron fue por un proceso de reestructuración de los corporativos que deciden
cerrar operaciones, reducir líneas de ensamble, fusiones o absorciones entre
empresas. Es decir, no todos los cierres de plantas son resultado de que la región
pierda competitividad o porque los costos de las empresas se hayan incrementado
ya sea por los salarios, las rentas de naves, costos de construcción o escasez de
mano de obra, aunque sin duda que estos factores influyen y más bien no se tiene
información precisa sobre qué tanto pesan los costos.
Conclusiones Durante las últimas tres décadas la industria electrónica ha transformado la RMG,
esta industria ha orientado a Jalisco hacia los mercados externos, ha ubicado a la
entidad como un polo de atracción de inversiones extranjeras. La RMG se ha
venido configurando como parte de una amplia red de regiones mundiales donde
localmente se ensambla una parte de productos electrónicos cuyo mercado final
se ubica en otros continentes. La industria electrónica se ha configurado en una
región específica de Jalisco, no se encuentra dispersa por todo el estado, por más
esfuerzos que ha hecho el gobierno del estado por descentralizar empresas hacia
otros municipios de Jalisco, no han tenido éxito estos esfuerzos puesto que las
empresas prefieren ubicarse en los municipios que conforman la RMG, a donde ya
se encuentran otras empresas de la electrónica. Por tanto, el cluster se encuentra
espacialmente concentrado en una región ubicada en el centro del estado.
Temporalmente se puede ubicar los orígenes de la industria en los años
sesentas y hasta finales de los setentas, aunque durante ese período sólo existía
un puñado de empresas que no constituían una aglomeración en sí; de acuerdo a
la evidencia empírica se empieza gestar una aglomeración de empresas desde
mediados de los ochenta hasta el año 2000. Esta industria se ha venido
configurando paulatinamente en seis municipios de la parte centro de Jalisco; el
agrupamiento de empresas de la electrónica tiene las características de ser
exógeno a la región porque las empresas nodales de la red son grandes empresas
transnacionales.
Esta industria ha modificado la economía de Jalisco porque en la zona
centro del estado se fueron asentando un número importante de grandes
empresas. Las características del crecimiento de esta industria son típicas de un
país subdesarrollado donde se crean polos de crecimiento, con un relativo nivel de
desarrollo, pero en un contexto de subdesarrollo industrial y marginación de
importantes zonas periféricas.
La industria electrónica sí es competitiva porque sus volúmenes de
inversión han crecido de manera exponencial durante los noventa. Ese dinamismo
creó un polo de crecimiento que atrajo mano de obra a la RMG de otras regiones
del estado, absorbió recursos públicos e incrementó los salarios de los directivos
que laboran en la industria y los salarios de los trabajadores directos se
incrementaron principalmente durante los años de 1996 a 2000, aunque
posteriormente ya han perdido dinamismo.
Si bien la industria electrónica es competitiva, lo cual se ha reflejado en
crecimiento de las empresas y de las exportaciones, todo ello está lejos de
generar desarrollo regional integral. Por las características de la industria
electrónica, su dinamismo “arrastra” a otras empresas locales pero no genera un
mercado interno creciente debido a que se arrastre es parcial, heterogéneo y sólo
demanda insumos y servicios de bajo valor agregado. Esto ocasiona que la
industria se articule a la región de manera muy heterogénea; de forma paradójica
se puede afirmar que el desarrollo de la industria no desarrolle a la región. En el
sentido de Boisier (1993 y 1999), la industria está enclavada en una región,
vinculada a otras regiones ubicadas en otras partes del mundo, aquellas de donde
se importan los insumos de mayor valor agregado.
Por ello la RMG es una región abierta porque sus principales
compradores y vendedores no se encuentran ubicados localmente; es dinámica
porque utiliza tecnología moderna, técnicas gerenciales modernas, técnicas
productivas que están a la vanguardia y todo eso ha generado el crecimiento de
las capacidades de trabajadores y directivos. Como puede apreciarse hay
claroscuros en el desempeño de esta industria en la región.
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