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2.
DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL DISTRITO FEDERAL
9715E-doct-texfin.doc-patricia 0
2. DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL
El presente capítulo revisa el comportamiento de la industria textil del Distrito Federal dentro del contexto nacional. El capitulo incluye los siguientes temas:
Importancia del Distrito Federal en el Contexto Nacional Productividad del Distrito Federal a Nivel Nacional Tendencias de Crecimiento por Rama y Clase Textil Caracterización del sector (localización del número de establecimientos) Problemática y consideraciones clave
9715E-doct-texfin.doc-patricia 1
Importancia del Distrito Federal en el contexto Nacional
A NIVEL DEL DISTRITO FEDERAL, LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN SON SUMAMENTE IMPORTANTES, YA QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA LOCAL ES MAYOR QUE EL PROMEDIO A NIVEL NACIONAL
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y LA CONFECCIÓN DEL D.F. DENTRO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
ZMCM : Zona Metropolitana de la Ciudad de México.Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 2
9715 (E): FIG 37
PERSONAL OCUPADO
ZMCMD.F.
10.0 %
6.9 %
8.2 %
NACIONAL ZMCMD.F.
14.6 %13.5 %
14.8 %
NACIONAL
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
LO ANTERIOR SE REFUERZA POR EL HECHO DE QUE DEL CONTEXTO NACIONAL, EL DISTRITO FEDERAL ES UN ACTOR IMPORTANTE, OCUPANDO EL SEGUNDO LUGAR EN CUANTO A PRODUCCIÓN BRUTA, SÓLO DESPUÉS DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRODUCCIÓN BRUTA
ZMCM : Zona Metropolitana de la Ciudad de México.Cifras en millones de pesos 1997.Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 3
9715 (E): FIG 38
ZMCM EDO.MÉXICO
D.F. PUEBLA NUEVOLEÓN
JALISCO
AGUASCALIENTES
TAMAULIPAS
TLAXCALA
COAHUILA
34,762
19,91718,535
7,215
3,727 3,3522,121 1,777 1,762 1,744
3,031
HIDALGO
A NIVEL MÁS ESPECÍFICO, EL D.F. PARTICIPA CON EL 16% DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL NACIONAL, SIENDO SUPERADO SÓLO POR EL ESTADO DE MÉXICO Y ES EL MÁS IMPORTANTE EN LA CONFECCIÓN, CON EL 37% DEL TOTAL NACIONAL.
Cifras en millones de pesos 1997.Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 4
9715 (E ): FIG 39
D.F.37.1 %
GUANAJUATO2.7%
AGUASCALIENTES3.2% COAHUILA 4.3%
JALISCO
QUERETARO2.7%
DURANGO 3.3%
PUEBLANVO. LEÓN
RESTO DEESTADOS
18.7 %
9.7 %EDO. MEXICO 7.1% 5.9 %5.1%
RESTO DEESTADOS
19.0 %
CHIHUAHUA
JALISCO 3.8%NUEVO LEON 3.0%
TLAXCALA 2.7%
D.F.16.1 %
HIDALGO 3.9%
EDO. MEXICO36.5 %
5.3%PUEBLA9.6 %
TEXTIL 19,964 DEL VESTIDO 10,103
Productividad del DF a Nivel Nacional
ADICIONALMENTE, LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL D.F. A NIVEL NACIONAL SE REFLEJA EN UNA PRODUCTIVIDAD MÁS ALTA QUE EL PROMEDIO NACIONAL, TANTO EN EL SECTOR TEXTIL, COMO EN EL DE LA CONFECCIÓN
ZMCM : Zona Metropolitana de la Ciudad de México.Fuente: XIV Censo Industrial, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 5
9715 (E): FIG 40
Edo. de México
ZMCM
Baja California
Nuevo León
D.F.
Veracruz
Morelos
Sinaloa
San Luis Potosí
Jalisco
Hidalgo
Naional
69.8
59.8
55.1
44.7
41.8
41.6
41.0
37.1
32.6
32.2
32.0
37.4
Morelos
D.F.
ZMCM
Nayarit
Jalisco
Tamaulipas
Querétaro
Edo. de México
Nuevo León
Coahuila
Baja California
Nacional
46.8
26.8
36.2
27.6
38.4
25.0
24.2
23.9
19.2
17.3
16.9
20.4
T E X T I L D E L V E S T I D O
Tendencia de Crecimiento por Rama y Clase Textil
EL DISTRITO FEDERAL MUESTRA UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO MAYOR A LA REGISTRADA A NIVEL NACIONAL EN LA RAMA DE FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO.
TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL VALOR AGREGADO POR RAMA, 1988-1993
RAMA NACIONAL
DF
VALOR
AGREGADO
DF
NACIONAL
9715E-doct-texfin.doc-patricia 6
3212 Hilados, tejidos,
acabados de fibras
blandas (excluye de
punto)
10 109 1 767 17.5%
3213 Confección de
materiales textiles
(incluye fabricación
de tapices)
6 244 284 4.5%
3214 Fabricación de
tejidos de punto
3 353 1 142 34.1%
3220 Confección de
prendas de vestir
10 103 3 715 36.8%
9715E-doct-texfin.doc-patricia 7
Cifras en Millones de pesos 1997Fuente: XIII y XIV Censo Industrial 1989, 1994. INEGI
9715E-doct-texfin.doc-patricia 8
3212 Hilados,Tejidos, Acabados de Fibras Blandas (excluye de punto)
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3212
Cifras en millones de pesos 1997.TMCA= Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 9
9715 (E): FIG 7
1 9 8 8 1 9 9 3
2,733
1,767
D. F.
1 9 8 8 1 9 9 3
14 906
10 109
TMCA= -7.5%
NACIONAL
Despepite y empaque de algodónHilados de fibras blandasFabricac ión de hilo para coser, bordad y tejerFabricación de estambres de lana y fibras químicasFabricación de telas de lana y sus mezclasTejidos de fibras blandasAcabados de hilos, telas fibras blandasFabricac ión de encajes, cintas, etiquetas y otros productos de pasamaneríaFabricación de fieltros y entretelas de fibras blandasTejidos de rafia s itéticaTejidos de redes y paño para pescar de fibras blandasHilado y tejido de regenedaroresOtros hilados y tejidos no mencionados anteriormenteFabricac ión de algodón abdorbente, vendas y similaresFabr icación de telas no tejidasFabr icación de textiles recubr imientos ó con baño
321201321202321203321204321205321206321207321208
321209321210321211321212321213321214321215321216
301 277
879135662
3 4711 069
675249409
33242
38373314250
0.312.6
8.71.36.5
34.310.6
6.72.54.0
0.32.40.43.73.12.5
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 10 109 100.0
Hilados de fibras b landasFabricación de hi lo para coser, bordar y tejerFabricación de estambres de lana y fibras químicasFabrica ci ón de telas de lana y sus mezclasTej idos de fibras blandasAcabados de hilos tel as y f ibras blandasFabricación de encajes, ci ntas, e tiquetas y otros productos de pasameneríaFabricación de fieltros y entretelas de fibras blandasTej idos de redes y paño para pescar de fibras blandasHilados y tejidos regeneradosOtros hi lados y tejidos no mencionados anteriormen teFabricación de algodón absorbente, vendas y similaresFabricación de telas no tejidasFabricación de textiles con recubrimiento o con baño
321202321203321204321205321206321207321208321209321211321212321213321214321215321216
Clase ConceptoABS %V a l o r
T O T A L
157.6174.3
60.153.8
515.7216.2331.3
36.20.1
24.04.9
123.583.930.9
8.99.93.42.9
28.211.818.1
2.00
1.36.36.84.61.7
Cambio %1988 - 1993
Cambio %1988 - 1993
- 43.5- 10.7- 11.2- 14.8- 21.7- 6.9- 2.9
5.257.530.3
- 18.418.4
- 18.017.9
- 11.112.0
- 7.5
-14.1-6.0-8.9
-44.32.2
-6.24.3
85.9-63.948.3
-23.58.9
-16.456.4
TMCA= -8.4 %
1 767 100.0 -0.4
3213 Confección con Materiales Textiles (Incluye Fabricación de Tapices)
CONTRARIAMENTE A LA DINÁMICA NACIONAL, EL DISTRITO FEDERAL DECRECIÓ EN CUANTO A LA CONFECCIÓN CON MATERIALES TEXTILES, OCASIONADO PRINCIPALMENTE POR TEJIDOS A MÁQUINA DE ALFOMBRAS Y TAPETES.
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3213
Cifras en millones de pesos 1997.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 10
9715 (E): FIG 8
1 9 8 8 1 9 9 3
290 284
D. F.
1 9 8 8 1 9 9 3
1 659
6 244
NACIONAL
Confección de sábanas, manteles, colchas y simi laresConfección de productos bordados y deshiladosConfección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de campañaConfecc ión de otros artículos c on materiales textiles naturales o sintéticosTejidos a mano de alfombras y tapetes de fibras blandasTejidos a máquina de alfombras y tapetes de fibras blandas
321311321312321321
321322
321331321332
619157824
4 226
38379
9.92.5
13.2
67.7
0.66.1
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 6 244 100.0
Confecc ión de sábanas, manteles, colchas y simi laresConfección de productos bordados y deshiladosConfección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de c ampañaConfecc ión de otros artículos c on materiales textiles naturales o sintéticosTejidos a mano de alfombras y tapetes de fibras blandasTejidos a máquina de alfombras y tapetes de fibras blandas
321311321312321321
321322
321331
321332
126.933.664.8
41.4
15.8
1.5
44.711.822.8
14.6
5.6
0.5
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 284.1 100.0
TMCA = 30.3 %
TMCA = -0.4 %
Cambio %1988 - 1993
10.89.1
24.5
50.8
- 23.611.3
30.3
Cambio %1988 - 1993
-0.4
-1.611.3-3.2
-2.9
132.1
-29.2
3214 Fabricación de Tejidos de Punto
EL DISTRITO FEDERAL REGISTRÓ UNA DINÁMICA DE CRECIMIENTO MAYOR AL PROMEDIO NACIONAL CON UNA TASA DEL 7.9% EN EL PERIODO 1988-1993 DESTACÁNDOSE LA FABRICACIÓN DE MEDIAS Y CALCETINES.
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3214
Cifras en millones de pesos 1997.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 11
9715 (E): FIG 91 9 8 8 1 9 9 3
782
1 142
D.F.
1 9 8 8 1 9 9 3
2 901
3 353
NACIONAL
Fabricación de medias y calcetinesFabricación de suéteresFabricación de ropa interior de puntoFabricación de telas de puntoFabricación de ropa exter ior de punto y otros artículos
321401321402321403321404321405
1 530339311551623
45.610.1
9.316.418.6
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 3 353 100.0
Fabricación de medias y calcetinesFabricación de suéteresFabricación de ropa interior de puntoFabricación de telas de puntoFabricación de ropa exter ior de punto y otros artículos
321401321402321403321404321405
487.494.0
178.4133.2248.5
42.78.2
15.611.721.8
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 1 141.5 100.0
TMCA = 2.9 %
TMCA = 7.9 %
Cambio % 1988-1993
8.517.85.72.5
-9.2
2.9
Cambio % 1988-1993
42.37.6
25.9-7.2-8.3
7.9
PRINCIPALMENTE LA PRODUCCIÓN DE ESTA INDUSTRIA VA DIRIGIDA A LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA SIGUIENTE GRÁFICA:
Principales Clientes
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 12
EN GENERAL LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS CONSIDERAN QUE CUENTAN CON UN NÚMERO SUFICIENTE DE PROVEEDORES, PERO CON UN NIVEL DE CALIDAD MEDIO Y CON UN 67% DE DEPENDENCIA DE UN SOLO PROVEEDOR.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA TEXTIL
CONCEPTO COMENTARIOS
1. Número de proveedores Es suficiente: 58.3No es suficiente:33.3%
2. Nivel de calidad del proveedor Alto: 41.7%
3. Nivel de dependencia de un solo proveedor es: 66.7%
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 13
SE IDENTIFICARON EMPRESAS QUE ATIENDEN EXCLUSIVAMENTE EL MERCADO INTERNO, AUNQUE ALGUNAS VENDEN TANTO EN EL MERCADO INTERNO COMO EN EL EXTERNO EN DIFERENTES PROPORCIONES, PREDOMINANDO AQUÉLLAS QUE EXPORTAN MÁS DE LA CUARTA PARTE DE SU PRODUCCIÓN TOTAL.
ORIENTACIÓN DEL MERCADO EN LA INDUSTRIA TEXTIL
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
Exporta más de la cuarta
parte59.3%
Exporta menos de la cuarta parte
8.3%
Exclusivo Mdo. Interno
33.3%
9715E-doct-texfin.doc-patricia 14
Exporta más de la cuarta
parte59.3%
Exporta menos de la cuarta parte
8.3%
Exclusivo Mdo. Interno
33.3%
3220 Confección de Prendas de VestirEL DISTRITO FEDERAL REGISTRA UNA TENDENCIA POSITIVA EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CON UNA TASA DEL 28% PROMEDIO ANUAL EN EL PERIODO 1988-1993, DESTACÁNDOSE LA CONFECCIÓN DE CORSETERÍA.
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3220
Cifras en millones de pesos 1997.TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: XIII y XIV Censo industrial, 1989, 1994. INEGI.}
9715E-doct-texfin.doc-patricia 15
9715 (E ): FIG 10
1 9 8 8 1 9 9 3
2 462
3 714
D. F.
1 9 8 8 1 9 9 3
5 842
10 103
NACIONAL
Confección de ropa exterior para caballero hecha en serieConfecc ión de ropa exterior para c aballero hecha sobre medidaConfección de ropa exterior para dama hecha en serieConfección de ropa exterior par a dama hecha sobre medidaConfecc ión de camisetasConfección de uniformesConfección de ropa exterior para niños y niñasConfecc ión de otras prendas exteriores de vestirConfección de corseteríaConfección de otra ropa interior Fabric ación de sombreros, gorras y similaresFabricación de sombreros, gorras y similares hechas de palma y otras fibras durasConfecc ión de guantes, corbatas, pañuelos y similares
322001322002
322003322004
322005322006322009322010322011322012322013322014
322015
2 779257
2 282200
890847705154
10567515347
85
27.52.5
22.62.0
8.88.47.01.5
10.57.40.50.5
0.8
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 10 103 100.0
TMCA = 11.3 %
TMCA = 8.6 % Confección de ropa exterior para caballero hecha en serieConfecc ión de ropa exterior para c aballero hecha sobre medidaConfección de ropa exterior para dama hecha en serieConfección de ropa exterior par a dama hecha sobre medidaConfecc ión de camisetasConfección de uniformesConfección de ropa exterior para niños y niñasConfecc ión de otras prendas exteriores de vestirConfección de corseteríaconfección de otr a ropa interiorFabricación de sombreros, gorras y similaresFabricación de sombreros, gorras y similares hechas de palma y otras fibras durasConfecc ión de guantes, corbatas, pañuelos y similares
322001322002
322003322004
322005322006322009322010322011322012322013322014
322015
710.677.9
1 207.152.4
371.9231.6340.379.7
424.3139.4
5.0-
57.4
19.12.1
32.51.4
10.06.29.22.1
11.43.80.1
-
1.5
Clase ConceptoABS %
V a l o r
T O T A L 3 714.5 100.0
CAMBIO % 1988-1993
12.02.0
17.315.6
11.610.710.3
-19.719.826.837.23.9
22.9
11.3
CAMBIO %1988-1993
7.51.9
12.717.2
15.415.311.5
-19.027.73.9
25.0-
22.0
8.6
Caracterización del Sector
EL DISTRITO FEDERAL MUESTRA UNA DINÁMICA POSITIVA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS TEXTILES Y DE CONFECCIÓN CON UNA TASA DEL 4% PROMEDIO ANUAL EN EL PERIODO 1988-1993. PREDOMINANDO LAS MICROEMPRESAS, QUE REPRESENTAN CERCA DEL 80% DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL D. F.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.Fuente: XIV Censo industrial, 1994. INEGI.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 16
9715 (E): FIG 111 9 8 8 1 9 9 3
3 153
3 831
MICRO (1-15)
PEQUEÑA (16-100)
MEDIANA (101-250)
GRANDE (251-más)
2 972
705
94
60
77.6
18.4
2.5
1.6
Tamaño de Empresa EstablecimientosABS %
T O T A L 3 831 100.0
TMCA = 4.0 %
9715E-doct-texfin.doc-patricia 17
9715 (E): FIG 43
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL D.F. DURANTE 1993
77.7 %
17.5 %
18.4 %
39.4 %
2.5 %
18.3 %
N° de establecimientos
24.9 %
Valor agregado censal bruto
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANO
GRANDE
1.4 %
9715E-doct-texfin.doc-patricia 18
9715 (E): FIG 44
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL D.F. DURANTE 1993
81.6 %
23.9 %
15.7 %
44.7 %
1.9 %
18.4 %
N° de establecimientos
13.0 %
Valor agregado censal bruto
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANO
GRANDE0.7%
9715E-doct-texfin.doc-patricia 19
9715 (E): FIG 45
DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA TEXTIL POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL D.F. DURANTE 1993
65.6 %
9.8 %
26.4 %
33.3 %
4.3 %
18.1 %
N° de establecimientos
38.7 %
Valor agregado censal bruto
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANO
GRANDE
3.6 %
EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR, LA INDUSTRIA TEXTIL SE UBICA FUNDAMENTALMENTE EN LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC, IZTACALCO E IZTAPALAPA, QUE ABSORBEN CONJUNTAMENTE ALREDEDOR DEL 40% TANTO DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMO DEL EMPLEO. ALGUNAS EMPRESAS GRANDES SE UBICAN EN AZCAPOTZALCO, POR LO QUE ESTA DELEGACIÓN ES IMPORTANTE EN GENERACIÓN DE EMPLEO, AUNQUE NO EN ESTABLECIMIENTOS.
Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 20
Distribución de los establecimientos en la Industria Textil según las principales delegaciones del D.F. durante 1993
18.7%
12.1% 12.1% 11.6%10.4% 10.4%
8.5%
16.2%
DelegacionesEs
tabl
ecim
ient
os
Distribución del empleo en la Industria Textil según las principales delegaciones del D.F.
durante 1993
16.9% 16.5%
11.0% 10.3%9.4% 9.0%
7.5%
19.4%
Delegaciones
Empl
eo
EN EL CASO DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN, ÉSTA SE ENCUENTRA MÁS CONCENTRADA GEOGRÁFICAMENTE, YA QUE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC REPRESENTA MÁS DEL 40% DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LA TERCERA PARTE DEL EMPLEO. OTRAS DELEGACIONES IMPORTANTES SON BENITO JUÁREZ, IZTAPALAPA E IZTACALCO.
Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 21
Distribución de los establecimientos en la Industria Textil según las principales delegaciones del D.F. durante 1993
18.7%
12.1% 12.1% 11.6%10.4% 10.4%
8.5%
16.2%
Delegaciones
Esta
blec
imie
ntos
Distribución del empleo en la Industria Textil según las principales delegaciones del D.F.
durante 1993
16.9% 16.5%
11.0% 10.3% 9.4% 9.0%7.5%
19.4%
Delegaciones
Empl
eo
A NIVEL MÁS PUNTUAL, EN MATERIA TEXTIL LA PRINCIPAL ACTIVIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A GENERACIÓN DE EMPLEOS Y VALOR AGREGADO ES EL HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE FIBRAS BLANDAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL TEJIDO DE FIBRAS BLANDAS Y LA FABRICACIÓN DE ENCAJES, CINTAS Y OTROS PRODUCTOS DE PASAMANERÍA, CON EMPRESAS FUNDAMENTALMENTE MICROS Y PEQUEÑAS UBICADAS EN AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO E IZTAPALAPA. DESTACA TAMBIÉN LA FABRICACIÓN DE MEDIAS Y CALCETINES UBICADA EN IZTACALCO, IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL D.F.
Sub-Participación en el Textil Principales Productos y el participación
del Valor Agregado de la subramaParticipación del
los establecimientos
Personal ocupado
porPrincipales
rama Estableci-mientos
Empleo Valor Agregad
oProductos V.A.
en la subrama por tamaño de
empresaestableci-mientos
delegaciones
3211 (*)
1.4% 0.9% 0.7% 321120 Fabricación de cordelería de fibras de todo tipo naturales o químicas.
321113 Hilado y tejido de ixtle de palma y otras fibras duras.
321112 Hilado y tejido de henequén.
93.69%
6.30%0.02%
MicroPequeñoMedianaGrande
84.6%5.4%0.0%0.0%
23.2 Venustiano Carranza
3212 (*)
29.3% 53.7% 55.0% 321206 Tejido de fibras blandas.321208 Fabricación de encajes, cintas,
etiquetas y otros productos de pasamanería.
321207 Acabado de hilos y de telas de fibras blandas.
28.2%18.1%11.8%
MicroPequeñoMedianaGrande
48.9%35.6%7.9%7.6%
63.5 AzcapotzalcoGustavo A MaderoIztacalcoIztapalapa
3213 (*)
33.2% 14.1% 8.8% 321311 Confección de sábana, manteles, colchas y similares.
321321 Confección de toldos, cubiertas para automóvil y tiendas de campaña.
321322 Confección de otros artículos con materiales textiles naturales o sintéticos.
44.7%22.8%14.6%
MicroPequeñoMedianaGrande
83.8%13.3%0.6%2.2%
14.7 AzcapotzalcoCuauhtémocGustavo A Madero
3214 (*)
36.1% 31.3% 35.5% 321401 Fabricación de medias y calcetines.321405 Fabricación de ropa exterior de
punto y otros artículos.42.7%21.8%
MicroPequeñoMedianaGrande
61.8%31.5%5.0%1.7%
30.0 IztacalcoIztapalapaVenustiano Carranza
(*) 3211 Industria textil de fibras duras y cordelería de todo tipo; 3212 Hilado, tejido y acabado de fibras blandas. Excluyendo de punto; 3213 Confección con materiales textiles. Incluye fabricación de tapices y alfombras de fibras blandas; 3214 Fabricación de tejido de punto.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 22
Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa FOA Consultores
EN EL SECTOR CONFECCIÓN LAS SUBRAMAS MÁS IMPORTANTES SON LA CONFECCIÓN DE ROPA HECHA EN SERIE PARA DAMA Y PARA CABALLERO, LA CORSETERÍA Y LA CONFECCIÓN DE CAMISAS. LA MAYOR PARTE DE LAS EMPRESAS DE ESTE SECTOR SON MICRO Y SE UBICAN FUNDAMENTALMENTE EN LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC, BENITO JUÁREZ, IZTACALCO E IZTAPALAPA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN EN EL D.F.(3220 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR)
Principales Productos y el participación del Valor Agregado de la subrama
Participación del los
establecimientosPersonal Principales
Productos V.A.en la subrama por
tamaño de empresa
ocupado por establecimiento
s
delegaciones
322001 Confección de ropa exterior para caballero hecha en serie.
322003 Confección de ropa exterior para dama hecha en serie.
322005 Confección de camisas.322006 Confección de uniformes.322009 Confección de ropa exterior
19.13%
32.50%
10.01%6.23%9.2%
MicroPequeñoMedianaGrande
81.6%15.7%1.9%0.7%
14.4 Benito JuárezCuauhtémocIztacalcoIztapalapa
9715E-doct-texfin.doc-patricia 23
para niños y niñas.322011 Confección de corsetería. 11.4%Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa
FOA Consultores
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Problemática del sector y consideraciones clave
La problemática que se presenta a continuación fue detectada a través de los siguientes mecanismos:
Revisión de información documental y estadística
Grupos de enfoque con cámaras y empresarios con la Asociación Nacional de la Industria Química
Reuniones de trabajo con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, con la Cámara Nacional de la Industria Textil y con el Gobierno del Distrito Federal
Entrevistas a las siguientes empresas:
Sector Textil Sector Confección Compañía Mexicana Textil, S.A. de C.V. Convertex, S.A. de C.V. Durex, S.A. de C.V. Elasticintas Teresita, S.A. de C.V. Encajes Franceses, S.A. de C.V. Grupo Industrial J.M., S.A. de C.V. Hilaturas Amex Hilaturas Selectas, S.A. de C.V. Hilos Timón, S.A. de C.V. Milyón, S.A. de C.V. Sweaters Riviera, S.A. de C.V. Zaram, S.A. de C.V.
Alexis Moda, S.A. Baby Creysi Confecciones Parlay, S.A. de C.V. Compañía Mexicana de Trajes, S.A. de C.V. Creaciones Zyman, S.A. de C.V. Fila México, S.A de C.V. Industrias Cavalier Kanan Hit, S.A. de C.V. Manufacturas y diseños Gerardt, S.A. de C.V. Pañales Soda, S.A. de C.V. Playeras Trueno, S.A. de C.V. Tramarsa, S.A. de C.V. Unlimited Enterprises, S.A. de C.V.
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
LAS 12 EMPRESAS ENTREVISTADAS Y SUS PRODUCTOS ESPECÍFICOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL SON LAS SIGUIENTES:
Empresa ProductoCompañía Mexicana Textil, S.A. de .C.V Fabricación de cintas y listonesConvertex, S.A. de C.V Producción de hilo de fibra sintéticaDurex, S.A. de C.V. Fabricación de calceteríaElasticintas Teresita, S.A. de C.V. Cintas elásticas y rígidas, cordones elásticos y rígidos,
pasamanería para uso en decoración, manualidades y confección
Encajes Franceses, S.A. de C.V. Fabricación de encaje y telas de tricotGrupo Industrial JM, S.A. de C.V. Fabricación y venta de entretelas tejidas y no tejidasHilaturas Amex Fábrica de hildurasHilaturas Selectas, S.A. de C.V Fabricación de telas en tejido de puntoHilo Timón ,S.A. de C.V. Fabricación y comercialización de hilos para coser y
distribución de entretelas no tejidasMilyón, S.A. de C.V Fabricación y venta de entretelas tejidas y conversiónSweaters Riviera, S.A. de C.V. Fabricación de tejidos de puntoZaram, S.A. de C.V. Fabricación de tela de tejido de punto
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
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CON LA PRODUCCIÓN REPORTADA DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS SE HIZO UN DIVISIÓN EN CUANDO A RAMA Y SUBRAMA:
DESAGREGACIÓN DE LAS UNIDADES POR RAMA EN LA INDUSTRIA TEXTIL
Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa FOA Consultores
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RAMA No. ESTABLECIMIENTOSCENSADOS
EMPRESAS ENTREVISTADAS
3211 Industria textil de fibrasduras y cordelería de todo tipo
13
3212 Hilado, Tejido y acabadode fibras blandas. Excluyendode punto.
278321203: 26321208: 61321209:4321215: 8
(3) 321203 Convertex, S.A. de C.V., Hilaturas Amex, HiloTimón, S.A. de C.V.
(3) 321208 Compañía Mexicana Textil, S.A. de C.V.,Elasticintas Teresita, S.A. de C.V., EncajesFranceses, S.A. de C.V.
(1) 321209 Milyón, S.A. de C.V.(1) 321215 Grupo Industrial JM, S.A. de C.V.
3213 Confección conmateriales textiles. Incluyendola fabricación de tapices yalfombras de fibras blandas
315
3214 Fabricación de tejidos depunto
343321401: 47321404: 44
(1) 321400 Sweaters Riviera, S.A. de C.V.(1) 321401 Durex, S.A. de C.V.(2) 321404 Hilaturas Selectas, S.A. de C.V., Zaram, S.A.
de C.V:TOTAL 949 12
LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO, MISMO EN EL QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS SON GRANDES.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 28
RAMA No. ENTRE- TAMAÑO DE EMPRESA
VISTAS PEQUEÑA MEDIANA GRANDE3211 Industria textil de fibras duras ycordelería de todo tipo
3212 Hilado, Tejido y acabado de fibrasblandas. Excluyendo de punto.
8 1 3 4
3213 Confección con materiales textiles.Incluyendo la fabricación de tapices yalfombras de fibras blandas
3214 Fabricación de tejidos de punto 4 1 3
TOTAL 12 1 4 7
LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS CUENTAN CON UN PROMEDIO DE 400 EMPLEADOS Y EXISTEN DESDE HACE 40 AÑOS EN PROMEDIO. EL ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS 12 EMPRESAS ES MEXICANO.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
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1.Número de empleados
2. Antigüedad de la empresa
3. Origen de capitalNacionalExtranjero
CONCEPTOCONCEPTO
309.8
36.8
PROMEDIO / MEDIAPROMEDIO / MEDIA RANGORANGO
50 - 685
13 - 101
100%0%
EL RANGO DE PRODUCTOS DE LA MUESTRA ES BASTANTE REPRESENTATIVO, TAL Y COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
PRODUCTOS INSUMOS
Resina líquidaResina en polvo
Acrílico fibra corta Estambres 315 RayónAcrílico HB Estambres Bristol Productos químicosAlgodón Felpa Poliéster poyBies Filamento continuo PoliésterBolillo Interlock Nylon poyCalceta para bebé Listones NylonCalceta para caballero Nylon texturizado MetálicoCalceta para dama Pasamanería LykraCalceta para niño Pellones LátexCardigan Pique HuleChifón Poliéster Hilos poliéster - algodónCintas Poliéster texturizado Filamento continuoElásticos Telas de punto FibrasEncaje Telas tejidas Fibra acrílicaEntorchado Tricot DieselEstambres 224 Yersey Colorantes y empaques
AnilinaAlgodónAcrílico
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 30
LOS PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS PROVIENEN, EN SU MAYOR PARTE, DE PROVEEDORES NACIONALES. ALGUNAS CUENTAN PROVEEDORES SON EXTRANJEROS COMO NACIONALES Y UNAS POCAS TRABAJAN SOLO CON INSUMOS IMPORTADOS.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 31
Origen de los Insumos
Proveeduría nacional
77,4%Proveeduría importada
9,7%
Proveeduría mixta12,9%
LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS PARTICIPAN PRÁCTICAMENTE EN TODOS LOS MERCADOS.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 32
MERCADO INTERNOMERCADO INTERNOLUGAR
Todos los estados Chiapas Coahuila D.F. Jalisco
México Monterrey Puebla Yucatán
PRODUCTOS Acrílico fibra corta Acrílico HB Algodón Bies Bolillo Calceta para bebé Calceta para caballero Calceta para dama Calceta para niño Cardigan Chifón Cintas Elásticos Encaje Entorchado Estambres 224
Estambres 315 Estambres Bristol Felpa Filamento continuo Interlock Listones Nylon texturizado Pasamanería Pellones Pique Poliéster Poliéster texturizado Telas de punto Telas tejidas Tricot Yersey
LUGAR Europa Asia América Centroamérica Sudamérica Arabia Saudita Argentina Bolivia
Brasil Canadá Chile España E.U.A Guatemala Puerto Rico Uruguay
MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL
PRODUCTOS Acrílico fibra corta Acrílico HB Algodón Bies Bolillo Calceta para bebé Calceta para caballero Calceta para dama Calceta para niño Cintas Elásticos Entorchado
Felpa Filamento continuo Interlock Listones Nylon texturizado Pasamanería Pellones Pique Poliéster Poliéster texturizado Telas tejidas Yersey
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN SON PRINCIPALMENTE LOS DE LA EMPRESA Y EN SEGUNDO LUGAR LOS DEL CLIENTE.
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 33
50.0%41.7%
33.3%25.0%
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%
Propios Cliente Contratados Otros
EN CUANTO A LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN SE REALIZARON 13 ENTREVISTAS:
Empresa ProductoAlexis Moda, S.A. Fabricación de ropa infantil en generalBaby Creysi Confección y comercialización de ropa exterior para niños, niñas y
bebesCía. Mexicana de Trajes, S.A. de C.V. Prod. de sacos, trajes y pantalones y la comercialización de los
mismosConfecciones Parlay, S.A. de C.V. Fabricación de ropa para damaCreaciones Zyman , S.A. de C.V. Fabricación de chamarrasFila México, S.A. de C.V. Distribución, compra, venta, importación y exportación de todo tipo
de artículos deportivosIndustrias Cavalier Confección de trajes y pantalones para caballero y distribución,
vestir camisa, corbata, sacos y pantalones para caballeroKanan Hit, S.A. de C.V. Fabricación de ropa para dama y maquila a tercerosManufacturas y diseños Gerardt, S.A. de C.V. Fabricación de ropa en general para niñaPañales Soda, S.A. de C.V. Cobertor para cuna, batas de felpa, sabanitas de cuna, pañales de
tela, toallas bebe de felpa de tejido planoPlayeras Trueno, S.A. de C.V. Fabricación y venta de ropa interiorTramarsa, S.A. de C.V. Elaboración de trajes de bañoUnlimited Enterprises, S.A. de C.V. Comercializadora e integradora para la exportación
9715E-doct-texfin.doc-patricia 34
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 35
AL IGUAL QUE EN LA INDUSTRIA TEXTIL, TAMBIÉN SE HIZO UNA DIVISIÓN DE SUBRAMAS CON LA PRODUCCIÓN REPORTADA:
DESAGREGACIÓN DE LAS UNIDADES POR RAMA EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Fuente: XIV Censo Industrial, XI Censo Comercial y XI Censo de Servicios del Distrito Federal, 1994 / Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 36
RAMA No. ESTABLECIMIENTOSCENSADOS
EMPRESAS ENTREVISTADAS
3220 Confección de prendas devestir
2882322001: 179322003: 512322009: 173322010: 61322012: 54
(2) 322001 Cia. Mexicana de Trajes, S.A. de C.V., IndustriasCavalier
(2) 322003 Confecciones Parlay, S.A. de C.V., Kanan Hit, S.A. deC.V.
(4) 322009 Alexis Moda, S.A., Baby Creysi, Manufacturas ydiseños Gerardt, S.A. de C.V., Pañales Soda, S.A.de C.V.
(2) 322010 Creaciones Zyman, S.A. de C.V., Tramarsa, S.A. deC.V.
(1) 322012 Playeras Trueno, S.A. de C.V.(2) Fila México, S.A. de C.V., Unlimited Enterprises, S.A. de C.V.
TOTAL 2882 13
LA DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS SE MUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO, MISMO EN EL QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS SON PEQUEÑAS.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 37
RAMA TAMAÑO DE EMPRESA
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE3220 Confección de prendas de vestir. 2 5 4 2
TOTAL 2 5 4 2
LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS CUENTAN CON UN PROMEDIO DE 181 EMPLEADOS Y TIENEN UN PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD DE 22 AÑOS. EL ORIGEN DEL CAPITAL ES MAYORITARIAMENTE NACIONAL.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 38
1. Número de empleados
2. Antigüedad de la empresa
3. Origen de capitalNacionalExtranjero
CONCEPTOCONCEPTO
180.5
21.7
PROMEDIO / MEDIAPROMEDIO / MEDIA RANGORANGO
7 - 800
1 - 55
84.6%15.4%
EL RANGO DE PRODUCTOS DE LA MUESTRA ES BASTANTE REPRESENTATIVO, TAL Y COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
PRODUCTOS INSUMOSCABALLERO BEBE TelasTrajes Pañales de tela Tela de acetatoSacos Mamelucos Tela de poliésterPantalones Cobertor Tela de algodón Trusa Batas de felpa Entretelas Short / camiseta Toallas para
bebeHilos
Boxer Sabanitas Tiras bordadas DAMA OTROS Encajes Blusas para dama Trajes de baño Habilitación Sacos - chalecos Chamarra ResorteFaldas y pantalones. Sudaderas Cierre Vestido para dama Pants Artículos de EmpaqueCoordinados para dama Playeras BotonesConjunto para dama Trajes
deportivosEtiqueta
NIÑO - NIÑA FranelaVestidos para niña Manta de cieloConjunto para niño PañalinaFalda para niña BombasíAbrigo para niño FelpaPantalón Molletón para cobertorCamisa ElásticosChaleco Forros
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 39
LOS PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS FUERON, EN SU MAYOR PARTE, DE PROVEEDORES NACIONALES, AUNQUE CERCA DE LA MITAD DE LAS EMPRESAS USAN TANTO A PROVEEDORES EXTRANJEROS COMO NACIONALES.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 40
Origen de los Insumos
Proveeduría nacional
53.2%
Proveeduría mixta46.8%
TODAS LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS TIENEN COMO CLIENTE A LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES, ADEMÁS DE DIRIGIRSE A LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO. MÁS DE LA TERCERA PARTE DE ELLAS REPORTARON UTILIZAR MÁS DE UNA MARCA:
Principales Clientes100.0%
46.2%
23.1%15.4% 15.4%
7.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T. deptal. Autoserv. Boutiques Cons.final
Tiendaespec.
Extranj.
Uso de marcas
N.C.15.4%
Más de una marca76.9%
Una marca7.7%
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
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Principales Clientes100.0%
46.2%
23.1%15.4% 15.4%
7.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T. deptal. Autoserv. Boutiques Cons.final
Tiendaespec.
Extranj.
Uso de marcas
N.C.15.4%
Más de una marca76.9%
Una marca7.7%
EN GENERAL LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS REPORTAN CONTAR CON UN NÚMERO INSUFICIENTE DE PROVEEDORES, CON UN NIVEL DE CALIDAD MEDIO Y CON UN 31% DE DEPENDENCIA DE UN SÓLO PROVEEDOR.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROVEEDORES EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 42
1. Número de proveedores
2. Nivel de calidad del proveedor
3. Nivel de dependencia de un sólo proveedor es:
CONCEPTOCONCEPTO
Es suficiente: 38.5%No es suficiente: 61.5%
Alto: 38.5%Medio: 61.5%
30.8%
COMENTARIOCOMENTARIO
SE IDENTIFICARON EMPRESAS QUE ATIENDEN EXCLUSIVAMENTE EL MERCADO INTERNO, AUNQUE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS VENDEN TANTO EN EL MERCADO INTERNO COMO EN EL EXTERNO EN DIFERENTES PROPORCIONES, PREDOMINANDO TANTO LAS EMPRESAS QUE VENDEN TODO EN EL MERCADO INTERNO COMO LAS QUE EXPORTAN MENOS DE LA CUARTA PARTE DE SUS PRODUCTOS.
ORIENTACIÓN DEL MERCADO EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 43
Exporta más de la cuarta
parte23.1%
Exporta menos de la cuarta parte
38.5%
Exclusivo Mdo. Interno
38.5%
LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS PARTICIPAN EN GRAN PARTE DEL CONTINENTE AMERICANO Y TAMBIÉN DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 44
LUGAR
Centroamérica Arabia Canadá Chile Colombia
Costa Rica España E.U.A Salvador
MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL
PRODUCTOS
CABALLERO Trajes Sacos Pantalones Trusa Short / Camiseta Boxer
DAMA Blusas Sacos - Chalecos
Faldas - Pantalón Vestidos Coordinado Conjuntos
NIÑO - NIÑA Vestidos
OTROS Trajes de baño
MERCADO INTERNOMERCADO INTERNOLUGAR
Todos los estados D.F. México Michoacán Jalisco Nayarit Nuevo León Guanajuato
Oaxaca Puebla Veracruz Villahermosa San Luis Potosí Sinaloa Tamaulipas
PRODUCTOS
Abrigo Pantalón Camisa Chaleco
BEBES Pañales de tela Mamelucos Cobertor Batas de Felpa Toallas para bebé Sabanitas
OTROS Trajes de baño Chamarra Sudaderas Pants Playeras Trajes deportivos
CABALLEROTrajesSacosPantalonesTrusaShort / CamisetaBoxer
DAMABlusasSacos - ChalecosFaldas - PantalónVestidosCoordinadoConjuntos
NIÑO - NIÑAVestidosConjuntosFalda
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA DISTRIBUCIÓN SON PRINCIPALMENTE LOS DEL CLIENTE Y, EN MENOR PROPORCIÓN, LOS DE LA EMPRESA.
MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
Fuente: Investigación Directa FOA Consultores
9715E-doct-texfin.doc-patricia 45
53.8%38.5%
23.1%
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%
100.0%
Cliente Propios Contratados
ESTRUCTURA DEL CLUSTER
Existe una fuerte prevalencia de microempresas, particularmente en la confección. De ahí que el sector es sumamente heterogéneo:
Las empresas grandes en general exportan, participan en ferias y exposiciones, tienen acceso a información tecnológica y utilizan financiamiento propio para modernización. Estas empresas representan solamente el 1.4% de los establecimientos, pero generan el 28.7% del valor
agregado del sector y se concentran fundamentalmente en las siguientes actividades: industria textil y
acabado de fibras blandas, excluyendo las de punto (38.2% de las empresas grandes del sector textil y confección), confección (con otro 38.2%).
Por su parte, las empresas micro y la mayoría de las pequeñas no participan en el mercado externo, cuentan con tecnología atrasada y serios problemas de financiamiento, tal y como se especificará más adelante. Éstas representan: el 96.1% de los establecimientos, pero sólo generan el 51.5% del empleo y el 56.8% del valor agregado.
En el Distrito Federal se presenta una importante concentración geográfica de las actividades de ambos sectores. La industria textil se ubica mayoritariamente en las siguientes delegaciones: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco y Azcapotzalco y la de la confección está más concentrada aun, con fuerte presencia en la Delegación Cuauhtémoc. Sin embargo, algunas empresas han empezado a emigrar hacia otros estados.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 46
La industria de la confección resiente una importante competencia desleal en varios frentes: comercio informal, mercancía robada, ropa usada e importaciones de productos asiáticos. En el caso de la industria textil, ésta se da fundamentalmente por importaciones de productos asiáticos y mercancía robada.
El nivel de integración de la cadena productiva presenta rompimientos importantes en todos los eslabones. En efecto, aun cuando la mayor parte de los productos se fabrican en el Distrito Federal, la falta de calidad y/o variedad de los productos induce a las importaciones. Se han realizado algunos esfuerzos de vinculación entre el sector textil y la confección, pero éstos han tenido resultados limitados.
Por lo que se refiere al sector de la confección, se identifican en algunos casos ejemplos de subcontratación o maquila, en los que el principal proceso realizado externamente es el cosido. En algunos casos las personas subcontratadas trabajan de manera clandestina con niveles de explotación.
INSUMOS
Las empresas del sector reportan insuficiencia de proveedores nacionales, tanto en número, como en calidad. Como ejemplos pueden citarse los siguientes: En la industria textil: en general existen pocos proveedores de fibras. En el caso concreto de las
acrílicas, sólo tres empresas controlan el 75% del mercado. En el sector de la confección se presentan diversos casos, como:
Sólo se identifica un proveedor competitivo de cierres Los botones en general son de mala calidad En telas no se tiene variedad, calidad y tiempos de entrega adecuados Particularmente, algunos productos se tienen que importar, porque no existen en el
país, pero es difícil, porque se sujetan al esquema general de aranceles, como si hubiera competencia interna (tela de algodón de fibra larga).
9715E-doct-texfin.doc-patricia 47
Otro problema mencionado es la dificultad para buscar proveedores externos, particularmente en especialidades.
Finalmente, en el caso de tener que recurrir a proveedores externos, las empresas medianas y pequeñas tienen dificultades para hacerlo, ya que éstos exigen altas garantías por el riesgo del país.
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DISEÑO
En el caso de la elaboración de telas, la industria de la confección se queja de que no se tienen variedades y colores suficientes. Este se debe en parte a lo reducido del mercado nacional para productos específicos.
Por el lado de la industria de la confección, también en este caso se tienen diferencias importantes, dependiendo del tamaño y nivel tecnológico de las empresas. Algunas de las grandes utilizan sistemas modernos de diseño por computadora (cad-cam), pero la mayor parte lo hacen de manera tradicional y muchas de ellas, especialmente las empresas pequeñas y micro, no cuentan con esta función de manera estructurada.
En general, se tienen problemas para conseguir buenos diseñadores y hay pirateo entre las empresas
TECNOLOGÍA
De acuerdo con la estructura del agrupamiento, se tienen diferencias fundamentales en el nivel tecnológico de las empresas, según su tamaño y especialidad: En fibras químicas, el nivel de desarrollo tecnológico es alto equiparable al de las empresas de
los países industrializados y en la mayor parte de éstas se realizan investigación y desarrollo tecnológico.
En hilatura y tejeduría la posición tecnológica es equiparable a la de países como Corea del Sur, Brasil y Malasia, pero inferior, en general, a la de países como Estados Unidos, Italia y Alemania.
En teñido, estampado y acabados en general es en donde se presentan las mayores deficiencias del sector textil.
9715E-doct-texfin.doc-patricia 49
Las diferencias por tamaño de empresa se ilustran al considerar que en un estudio realizado por el ITAM se indica que el 75% de las empresas grandes tienen una automatización media o alta de sus procesos productivos, que incluye automatización en el diseño, sistemas de control, administración de operaciones y control de calidad; mientras que este porcentaje es de sólo el 45% para las empresas medianas y pequeñas. Asimismo, en las empresas grandes cerca del 60% de cuentan con equipo de menos de 10 años de antigüedad, en tanto que este porcentaje es de solamente el 12% para las empresas medianas y pequeñas, en cuyo caso cerca del 60% tienen equipo de más de 20 años.
En el caso de la confección, no se tienen cifras recientes sobre el nivel de automatización, pero las entrevistas realizadas y la información documental recabada sustentan la hipótesis de diferenciabilidad tecnológica por tamaño de empresa.
En cuanto a la asistencia técnica, ésta se recibe fundamentalmente de los proveedores de equipo, de tal manera que las empresas que no se modernizan, mayoritariamente micros y pequeñas, tampoco se cuenta con asistencia técnica. Los impactos en productividad de esta situación se reflejan particularmente en la subrama de tejidos de punto, en la que cada persona ocupada en las empresas micro generaba en 1993, 33.9 pesos de valor agregado, mientras que en el caso de las empresas grandes esta indicador se situaba en 71.3 pesos por empleado.
CALIDAD
La cultura de calidad es incipiente en la mayor parte de las empresas de ambos sectores, particularmente en las micros y pequeñas. Escapan a lo anterior, las grandes y medianas empresas que participan en el mercado internacional y que se encuentran incluso en proceso de certificación en la serie de normas ISO 9000.
La falta de integración de la cadena productiva se ve agravada por el hecho de que en general no hay especificaciones en los diferentes eslabones hacia los proveedores.
En términos de calidad del producto, cabe destacar que el sector textil cuenta con el Instituto de Normalización y Certificación de la Industria Textil (INNTEX).
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RECURSOS HUMANOS
La ubicación geográfica de las empresas en el Distrito Federal empieza a crear deseconomías de escala, ya que los trabajadores requieren largos tiempos de desplazamiento para ir de su casa al trabajo, lo que genera cansancio y estrés y disminuye la productividad, además de provocar retardos y ausentismo.
Asimismo, los costos de mano de obra tienden a ser más altos que en otros estados, aunque los trabajadores no necesariamente están mejor capacitados.
El alto porcentaje de microempresas, la mayoría de las cuales son familiares, se traduce en falta de cultura empresarial en muchas de ellas. En efecto, no todas las empresas tienen enfoque a la exportación o a una participación agresiva en el mercado doméstico, hay carencia de habilidades gerenciales y, como ya fue mencionado, poco enfoque a la calidad.
También se menciona como un problema la falta de conocimientos técnicos en los compradores, lo que se traduce en que muchas veces éstos compran de manera discrecional, sin parámetros claros de referencia, rechazando pedidos que en principio sí cumplen con las especificaciones y causando con ello un quebranto a las empresas proveedoras (particularmente en prendas confeccionadas y telas).
En textil existen contratos colectivos ley, excepto en algodón, por lo que el salario mínimo es más alto que el general, aunque las empresas entrevistadas opinan que en general esto es favorable para la industria.
Se detecta una escasez de mano de obra, por falta de valoración del oficio, economía ilegal y pirateo
COMERCIALIZACIÓN
Una parte importante de la producción del sector textil se canaliza a la industria de la confección, tanto nacional como extranjera.
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El resto de la industria vende en tiendas de autoservicio, departamentales o tiendas y boutiques en el mercado nacional.
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El alto poder de negociación de las tiendas de autoservicio y departamentales restringe fuertemente las condiciones financieras de los fabricantes de telas y prendas de vestir, ya que se tienen: largos plazos de pago (90 días en promedio), devoluciones (en ocasiones sin justificación), además de que los proveedores deben hacer aportaciones para aperturas de nuevas tiendas, promociones, etc.. Estos canales de distribución también importan mercancía de menor precio, aunque no necesariamente consideran las aportaciones mencionadas en sus comparaciones de precio, ni la relación precio - calidad.
La ubicación de las empresas en la capital del país, facilita la distribución, ya que en esta ciudad se encuentra un porcentaje importante del mercado nacional (la cuarta parte, si se considera la Zona Metropolitana), además de que varios comercializadores concentran en esta ciudad sus compras para todo el país.
Por lo que se refiere a las exportaciones, la mayor parte de ellas se realizan mediante el esquema de maquila o subcontratación, en las que el margen de utilidad es relativamente pequeño.
Algunas empresas participan de manera esporádica y poco organizada en la exportación, particularmente cuando el tipo de cambio es favorable.
En general, aun en las empresas que participan en el mercado externo, no se cuenta con departamentos de exportación y esto daña la imagen del producto mexicano en el exterior. Sin embargo, existe cierta conciencia en las empresas entrevistadas de que es necesario realizar exportaciones de manera más estructurada y con un plan bien establecido.
Algunas empresas reportan que en el pasado la obtención del certificado de origen era lenta, lo que los ha desalentado a participar en el mercado internacional, aun cuando reconocen que no saben cuál es la situación actual en cuanto a facilidades para la realización de este trámite. En el mismo sentido se opinó con relación a que la información que alguna vez consultaron sobre comercio
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exterior proporcionada por Bancomext no estaba actualizada. Se identifica, por consiguiente, una mala imagen y desconocimiento de los mecanismos actuales de apoyo a la exportación.
Se cuenta con algunas experiencias de cooperación entre competidores para participar en algunos mercados (en particular en Sudamérica en algunas especialidades del sector textil).
La atomización de los tamaños de planta en la industria dificulta la aparición de economías de escala para comercializar grandes volúmenes a los mercados interno o externo
La competencia de los productos asiáticos, tanto en el mercado nacional, como en el internacional, ha dañado severamente a la industria, a pesar de las cuotas compensatorias que se impusieron en abril de 1993 y se ratificaron en octubre de 1994. En ellas se establecieron como cuotas compensatorias para textiles el 54% para gasas y el 331% para el resto de las fracciones y para los productos de confección se fijó el 379% y 533%. Sin embargo, las importaciones no disminuyeron como se esperaba, ya que aumentaron las de los países del Esta Asiático, ya sea debido a desviación de comercio o a triangulación.
De cualquier forma, aun cuando el mercado interno se viera protegido, la competencia en el exterior se torna cada vez más difícil, ya que los países asiáticos compiten con precios por debajo de los costos de producción mexicanos. Si bien es cierto que sus productos tienen una mayor penetración en los segmentos populares (bajo precios y mala calidad), también lo es que se ya se empiezan a identificar algunos productos de mejor calidad, como algunas telas procedentes de India.
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Aduanas
Algunas empresas han tenido dificultades aduanales para manejo de muestrarios.
Asimismo, se solicita mayor exigencia en la verificación de las cuotas de importación y el cumplimiento de las normas de etiquetado para los productos importados, de tal manera que
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la operación aduanal y fiscalización actúen eficazmente contra el contrabando y la subfacturación.
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Seguridad
Éste es uno de los principales y más generalizado problemas de la industria, ya que existe una alta incidencia de robos, tanto a materia prima como a producto terminado e incluye desde hilos hasta prendas confeccionadas. La mayoría de los robos se realizan en el transporte, aunque algunos se reportan también en las plantas. La delegación que se menciona como más recurrente en este tipo de problemas es Iztapalapa.
Los canales de comercialización de la mercancía robada están bien establecidos:
El hilo se vende directamente a los industriales establecidos a precios sumamente bajos, de tal manera que los fabricantes tienen que competir con sus propios productos.
La tela se vende a talleres clandestinos que producen prendas de vestir.
Los productos confeccionados se distribuyen al mercado final a través de tianguis o del mercado informal.
Financiamiento
Las empresas que han podido modernizarse reportan que en la mayoría de los casos lo han hecho con recursos propios, ya que el crédito de la banca comercial es caro y se exigen muchas garantías, mientras que el de la banca de desarrollo tiene una imagen de burocrático.
Lo anterior significa que las empresas pequeñas y micro tienen pocas posibilidades de adquirir mejor tecnología.
Asimismo, también se presentan dificultadas para el financiamiento del capital de trabajo, debido fundamentalmente a dos causas:
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Los largos plazos de pago de los clientes, especialmente cuando se trata de tiendas de autoservicio y departamentales.
La estacionalidad de algunos productos, como chamarras y suéteres.
Finalmente, la falta de conocimientos y/o de información se traduce en desconfianza para la utilización de cartas de crédito, particularmente en las empresas pequeñas,
Regulaciones
Según los industriales, existen disposiciones federales y locales que limitan el desarrollo industrial y que en ocasiones son contradictorios.
NORMALIZACIÓN
Las prendas confeccionadas están sujetas a la norma NOM-004 “Información Comercial – Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios, que exige que todas, tanto las que se fabrican en el país, como las importadas, lleven cosida una etiqueta con la composición, lugar de fabricación y otros datos, de la prenda.
Esta norma en general puede cumplirse, pero se identifican algunas dificultades específicas, como el caso de prendas relativamente pequeñas, como los pañales de tela o los pañuelos, que se venden en paquete, pero cada uno de ellos debe ir etiquetado de manera individual, lo que incrementa el costo de producción de manera significativa por el bajo valor unitario.
Alunas empresas de la industria textil enfrentan dificultades para cumplir con las normas ambientales, por las cuantiosas inversiones que se deben realizar.
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