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América Latina
Los desafíos en materia de
competitividad
Clementina Giraldo Zapata Ejecutiva Principal de Políticas Públicas y Competitividad
Octubre 31 de 2012, Foro de Competitividad de Panamá
Fuente: CEPAL
Crecimiento del PIB en 2011
2.9%
3.3%
3.8%
4.0%
4.0%
4.2%
4.5%
4.6%
5.1%
5.5%
5.5%
6.3%
7.0%
8.0%
9.0%
10.5%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Brasil
Guatemala
Costa Rica
Paraguay
Mexico
Venezuela
Rep. Dominicana
Latin America
Bolivia
Colombia
Uruguay
Chile
Perú
Ecuador
Argentina
Panamá
La mayoría de los países de la región siguen mostrando una importante recuperación a pesar de los desbalances globales soportados por altos
precios de la materia prima
Fuente: UNCTAD
Comparando los 80’ y comienzos de los 90’, se evidencia que las exportaciones primarias han recuperado la importancia en términos relativos con respecto a
productos manufacturados
Exportaciones en LATAM por categoría
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Primary Commodities Manufactured goods Others
9%
42% 35%
14%
Low skill and technology intensity
Medium skill and technology intensity
High skill and technology intensity
Unclassified
Materias Primas Bienes Manufacturados Otros
Baja calificación e intensidad tecnológica
Media calificación e intensidad tecnológica
Alta calificación e intensidad tecnológica
Sin clasificación
Fuente: CEPAL
Aunque las exportaciones primarias hayan crecido de forma considerable, la manufactura y los servicios continúan experimentado una tendencia positiva
Exportaciones en LATAM por categoría
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000 1
98
0
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
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20
05
20
06
20
07
20
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20
09
20
10
US
do
llar
s (m
illi
on
s)
Primary Commodities Manufactured goods Services Materias Primas Bienes Manufacturados Servicios
Fuente: CEPAL
Sin embargo, este hecho se debe principalmente al efecto Mexicano, en el que se resalta la dependencia de países de LATAM a las exportaciones de materias primas
Exportaciones en LATAM por categoría
(excepto México)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000 1
98
0
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
US
do
llars
(m
illio
ns)
Primary Commodities Manufactured goods Services Materias Primas Bienes Manufacturados Servicios
Fuente: CEPAL
Exportaciones de América Latina por destino
40%
60%
47%
53%
76%
24%
84%
16%
Resto del mundo
87%
13%
Natural resources and manufactures based in natural resources
Other manufactures
Promedio 2008-2010
Las exportaciones de manufacturas de América Latina siguen teniendo como principal destino los Estados Unidos y la misma región; y las exportaciones de materias primas
están más concentradas en Asia y Europa
Recursos naturales y manufacturas basadas en recursos naturales
Otras manufacturas
17%
83%
Exportaciones de AL a AL
Exportaciones de AL al resto del mundo
37%
63%
Exportaciones de Asia a Asia
Exportaciones de Asia al Resto del mundo
Fuente: Trade Maps
Comercio intrarregional en América Latina y Asia
2010
Comparado con Asia, América Latina muestra niveles muy bajos de comercio intrarregional; sugiriendo que las cadenas de valor de la región son débiles y
fragmentadas
Fuente: Foro Económico Mundial 2012
Ranking mundial de Competitividad
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Trinidad y Tobago Uruguay Chile Panamá Brasil México Costa Rica Perú Colombia Argentina
Ecuador Bolivia Jamaica
Rep. Dominicana
Paraguay
Venezuela
Escala del 1 (peor) al 7 (mejor)
Fuente: World Economic Forum (2011-2012) and Doing Business (2012)
China
Hong Kong
India
Indonesia
Kuwait
Malaysia
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Vietnam
Korea
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana
Ecuador El Salvador
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Austria
Bélgica Canada
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia Alemania
Grecia
Hungría
Islandia Irlanda
Israel
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia Portugal
Eslovaquia
España
Suecia Suiza
Turquía
Reino Unido
EE.UU. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
WEF
20
12
(R
ango
Pe
rce
nti
l)
Doing Business 2012 (Rango Percentil)
OECD
Asia
Latam
Menos eficiente
Más eficiente
Países de América Latina experimentan una importante dispersión en sus agendas de competitividad; países como Colombia, Perú y Panamá, se ven favorecidos por las
políticas orientadas hacia la reducción de costos de transacciones
Posición Competitiva
Fuente: World Economic Forum and Doing Business
El camino recorrido en materia de competitividad
Brasil
Colombia
Chile
Perú
Panamá
Venezuela
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
WEF
(R
ango
Pe
rce
nti
l)
Doing Business (Rango Percentil)
Países como Panamá y Perú reflejan en el tiempo mejoramiento consistente tanto en desempeño (WEF) como en eficiencia (Doing Business) entre 2006- 2012
Eficiencia
De
sem
pe
ño
Fuente: Foro Económico Mundial
Evolución de Competitividad en Panamá
4.05
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sco
re (
1 (
pe
or)
al 7
(m
ejo
r)
Score Score
11
Fuente: World Economic Forum (2011-2012)
Escala: 1 (peor) a 7 (mejor)
0 1 2 3 4 5 6 7
Venezuela
Paraguay
Jamaica
República Dominicana
Bolivia
Argentina
Brazil
Ecuador
Peru
Colombia
Costa Rica
Mexico
Asia (average)
Trinidad y Tobago
Panama
OECD (average)
Uruguay
Chile
Requerimientos Básicos
0 1 2 3 4 5 6 7
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Ecuador
República Dominicana
Jamaica
Argentina
Trinidad y Tobago
Uruguay
Asia (average)
Costa Rica
Colombia
Panama
Mexico
Peru
Brazil
OECD (average)
Chile
Requerimientos de Eficiencia
0 1 2 3 4 5 6 7
Venezuela
Paraguay
República Dominicana
Bolivia
Ecuador
Peru
Jamaica
Argentina
Trinidad y Tobago
Uruguay
Colombia
Mexico
Panama
Asia (average)
Chile
Brazil
Costa Rica
OECD (average)
Requerimientos de Innovación y Sofisticación
Indicadores competitivos de
América Latina
Fuente: Foro Económico Mundial 2012
Pilares Competitivos de Panamá
Requerimientos Básicos Requerimientos de Eficiencia Requerimientos de Innovación
Media LA 3,98
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
La competitividad de Panamá tiene un reto en materia de sofisticación de negocios e innovación
Fuente: Foro Económico Mundial 2012
La competitividad de Panamá tiene un reto en materia de sofisticación de negocios e innovación
Fuente: Foro Económico Mundial 2012
Fuente: Richard Florida “Who’s Your City” (2008)
En términos de innovación, los países en América Latina se encuentran totalmente ausentes, convirtiéndose en uno de los mayores retos para la región
Innovación en el mundo
La Industria de capital privado: Una industria en expansión
con retos importantes en la región
Fuente: 2012 Preqin Global Private Equity Report, 2012 LAVCA Industry Data. Elaboración Bancoldex Capital
La innovación requiere altas dosis de creatividad, conocimiento e inversión
El ambiente de negocios para el desarrollo de
la industria de fondos de capital
(inversión para desarrollo empresarial e innovación)
Fuente: Scorecard LAVCA 2012
Evolución del ambiente de negocios para el
desarrollo de la industria de fondos de capital
Fuente: Scorecard LAVCA 2012. Elaboración Bancoldex
CAF: de institución andina a
Banco de Desarrollo de América Latina
1990 2000 2011
• Bolivia
• Colombia
• Ecuador
• Perú
• Venezuela
• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Colombia
• Ecuador
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
• Venezuela
• Costa Rica
• Chile
• Jamaica
• México
• Rep. Dominicana
• Trinidad y Tobago
• España
• Portugal
5 países 16 países 18 países
Visión integral del desarrollo sostenible
Crecimiento sostenido de
calidad
Equidad e inclusión
social
Eficiencia
microeconómica
Equilibrio
ambiental
Estabilidad macroeconómica
Inversión en todas las formas de capital
Inserción internacional inteligente
Calidad institucional
Transformación productiva
1991 1996 2001 2006 2011
576
1.043
1.826
3.693
6.351
1970-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011
430465
1.074
1.266
Aprobaciones Cartera
Patrimonio Ingreso Neto
Crecimiento Acelerado
1970-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011
4.761
10.601
13.274
20.363
44.323
1991 1996 2001 2006 2011
845
2.727
5.575
8.191
15.093
La visión CAF de la integración regional
• Integración física
• Integración y desarrollo fronterizos
• Integración económica y comercial
• Integración energética
• Integración financiera
• Integración regulatoria y logística
• Integración cultural, deportiva y social
• Cooperación ambiental
Relevancia para América Latina
Aprobaciones 2000 – 2011 (en millones de US$)
CAF es la principal fuente de financiamiento multilateral para infraestructura de América Latina
Fuente: Informes Anuales correspondientes.
21.640
31.35931.998
BM BID CAF
Intermediarios Financieros
9%
Infraestructura 70%
19%
Otras Actividades 2%
Desarrollo Social
Cartera de Préstamos por Sector Económico
“Desarrollo Social” incluye salud, servicios sociales y educación. “Intermediación Financiera” incluye bancos comerciales y de desarrollo.
Cartera de Préstamos por Sector Institucional
Cartera de Préstamos
Al 30 de Junio de 2012
Sector Publico
84%
Sector Privado
16%
Fomento al desarrollo empresarial
• Desarrollo de cadenas productivas
• Fomento del emprendimiento y la innovación
Promoción de sectores
competitivos
• Productos financieros: factoring, líneas de crédito, inversiones patrimoniales, fondos de capital de riesgo, reafianzamiento que han contribuido al acceso al financiamiento de la PyME y el desarrollo de los mercados de capital locales.
• Fomento del desarrollo de la industria de capital de riesgo/ capital privado
Desarrollo de la pequeña y mediana empresa
Competitividad basada en Política Sectorial
Innovación
Acceso a mercados y facilitación del comercio
Capacidades institucionales
Diálogo Público - privado
Cadenas de valor e inclusión
Desarrollo económico local
Financiación
Acceso a mercados
1
2
3
4
5
6
Condiciones para una política sectorial más activa
BOLIVIA Desarrollo turístico sostenible del
Salar de Uyuni y las Lagunas de Colores
Índice Costo Bolivia Desarrollo de clusters de maderas;
uvas, vinos y singanis; textiles y confecciones; cuero; Turismo
Concurso ideas emprendedoras Sistema de gestión para la
competitividad en Sucre y Potosí
VENEZUELA Costo Venezuela Red Venezuela Sí Compite Cluster de Software , CEISOFT EXPORTIC Cluster de Velas Preincubación de empresas en
Universidades Sistema de Apoyo a la creación de
empresas (SACEV) Promoción de proyectos de
inversión regional Proyecto Ron de Venezuela
COSTA RICA Apoyo a la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado
PANAMÁ Programa Panameño de
Competitividad Foro Nacional de Competitividad
ARGENTINA EMPRETEC Fomento Vínculos Empresariales Plan de Desarrollo Turístico de Jujuy Índice de Competitividad de las
Provincias Argentinas (2008 )
COLOMBIA Competitividad e Instituciones en Colombia:
Balance y Desafíos en áreas estratégicas Desarrollo de Clusters: Eléctrica y Electrónica;
Transporte de carga; Frutas y hortalizas; Autopartes, Cosméticos y productos de aseo; Industria química y plástica
MERLIN Cátedra Virtual, Exporte, Espacio Virtual de
productividad, Prospectiva tecnológica, Evaluación convenios de competitividad exportadora, Emprendimiento.
ECUADOR Reducción de trámites para la exportación Cluster de Textil, Confección, Maderas,
Calzado, Marroquinería, Turismo, Automotor, Diseño, Hortofrutícola.
Acuerdos Agroindustriales entre el Sector Privado y las Universidades
Sistema ecuatoriano de apoyo a la formación de emprendedores (SEAFE)
PERÚ Comercio electrónico, Ventanillas únicas, Estudio de las barreras
microeconómicas al crecimiento empresarial, Normas técnicas del Jurel. Modelo para la Competitividad de la Trucha (Puno) Desarrollo de Clusters: Espárragos, Uvas, cadena de mango, Apesoft, hoteles link,
Páprika Promoción de Redes Emp. de PYMES Programa jóvenes emprendedores Sector agroexportador Fondo de Proyectos de Innovación Asociaciones Productivas
(Tacna/Arequipa/Lima/Piura)
Productividad, Clúster y Competitividad
Objetivos
• Determinar problemas de logística en un clúster piloto en Perú
• Definir posibles mejoras en la cadena logística del clúster de espárragos
Alcance
• Identificar los nodos principales en al cadena de valor, particularmente para la cadena de logística en el clúster en Perú
Impacto
• Disminución del costo logístico y tiempo muerto en la cadena
• Fortalecimiento de la cadena de asociatividad
• Coordinación de la inversión privada
• Mejora del sector de competitividad
Logística: Clúster de exportación
de Espárragos (Perú)
Fortaleza Institucional: apoyo al comercio
Apoyo a iniciativas de diseño y puesta en marcha de Planes Binacionales de
Desarrollo e Integración Fronteriza y creación de Zonas de Integración Fronteriza
(ZIF).
Planificación de proyectos:
Integración económica y productiva,
fortalecimiento institucional y promoción de
desarrollo sustentable
Calidad de servicios portuarios como un
elemento estratégico para la integración
regional y el desarrollo de competitividad de
los exportadores.
BancoSol (2 operaciones)
Banco Los Andes ProCredit
Banco FIE (2 operaciones)
Eco Futuro (2 operaciones)
Cooperativa Jesús Nazareno
ONG Crecer
MiBanco
CMAC Arequipa
CMAC Tacna
Financiera Crear Arequipa
Edpyme Nueva Visión (2 operaciones)
Financiera Confianza
Financiera Edyficar
Caja Nuestra Gente (2 operaciones)
Bancamía
Fundación Mundial de la Mujer (Bucaramanga)
Banco Regional
Visión Banco S.A
Banco Amambay
Interfisa
Banco Compartamos
CAMESA
Microserfin
Banco Delta
FIE Gran Poder
Banco Procredit
Fondos Regionales:
LOCFund
Solidus Investment Fund
Microfinance Growth Fund
Próspero Microfinanzas Fund
SICSA
Microfinanzas del Uruguay S.A.
Desarrollo de la industria de microfinanzas
Operaciones de microfinanzas en los países accionistas
CAF ejerce rol catalítico para atraer otros inversionistas a la región (fondos de capital invierten en desarrollo empresarial y en innovación)
Fondo Fortaleza PYME (Bolivia)
Fondo Emprender - Bolivia
Fondo Escala Capital FCP
Fondo Nacional de Garantías
Fondo Inversor
Banco Improsa
Financiera Desyfin
Fideicomiso CIS
Indigo Fund
Adobe Capital
Ignia Fund
Latin Idea Fund II
New Growth Fund I
Mexico Ventures I Fund
Fondo Burril Brasil, FMIEE
CRP VI Venture Fundo Mutuo
Fondo Stratus CPB
Fondo CRP Emprendedor
Cap Ventures
FOGABA
Fondo Pymar
Fideicomiso Inversiones Agropecuarias
Fondo País Ecuador
Fondos Regionales:
Aureos Latin America Fund
Cleantech Fund
CASEIF Corporation II
Fideicomiso Capital Semilla
Dynamic Equity Venture Fund
Uruguay IVC Partners
Fondo Emprender (Uruguay)
Negocios Digitales
Producto:
Capital de Riesgo
Garantías
Cadenas Productivas
FOGAPI
Desarrollo de la industria de capital privado y de los sistemas de garantías
Transformación
Productiva
Innovación
PyME
Desarrollo Local
Emprendimiento
Cadenas de valor
Políticas Públicas de emprendimiento e innovación
Marcos regulatorios que favorezcan el entorno de negocios
Desarrollo industria de capital de riesgo, capital privado y mercado de capitales
Integración productiva y comercial
Agenda para la transformación productiva
Corto Plazo
• Oportunidades de mejora en el ambiente de negocios
Mediano Plazo
• Emprendimiento, Innovación y Educación
• Acción colectiva para elevar la productividad.
Largo Plazo
• Logística: Continuar desarrollando el transporte integrado
• Panamá debe compararse con otros países que tienen centros logísticos (Rotterdam, Singapur, Yokohama)
Los Tres Grandes Retos y la Competitividad
1. La importancia del diálogo privado público
2. La necesidad de fortalecer el apoyo a instituciones y capacidades locales
3. La logística y facilitación de comercio es una de las barreras más importantes para la competitividad en la región
4. El fortalecimiento de las cadenas de valor (sectores competitivos) requiere fomentar el acceso a mercados, estándares de calidad y a la integración de las PyME para generar economías de escala+.
5. América Latina tiene retos importantes en materia de innovación (atracción de inversión para la innovación).
6. CAF es un aliado para la transformación productiva de América Latina
Lecciones aprendidas
