30

AMÉRICA LATINA - CHINAPanorama del comercio de ACERO (1er trimestre 2015)

17,7 millones de toneladas de

acero laminado consumió América Latina en el 1er trimestre de 2015

34% del consumo de América Latina

se abastece de importaciones

2% creció la producción

latinoamericana de acero laminado versus 1er trimestre de 2014

23,5 millones de toneladas de

acero exportó China al mundo en el 1T 2015, 42% más que un año atrás

17% crecieron las importaciones

totales versus ene-mar de 2014, y alcanzaron 6 millones de toneladas

39% del acero laminado

importado por América Latina proviene de China

El panorama es complicado.

La economía de América Latina crecerá menos que en los últimos años, lo que afectará el consumo de acero.

Por su parte, China impulsará aun más sus exportaciones debido a la desaceleración de su economía.

1

Mundo: Evolución del PIB Variación anual en % (2010-2016)

América Latina: Evolución del PIB Variacion anual en % (2010-2016)

China: Evolución del PIB Variación anual en % (2010-2016)

Las estimaciones para 2015 se calcularon anualizando la información que tenemos en las estadisticas al primer trimestre de 2015.Las estimaciones para 2016 se calcularon utilizando la CAGR desde 2010-2015.Los números para 2015 son similares a los utilizados en presentaciones anteriores, solo se ajustaron los números de América Latina con la nueva información de Colombia.

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fuente: Fondo Monetario Internacional.

2010

Varia

ción

anua

l

6

5

4

3

2

1

02011 2012 2013 2014 2015

(e)2016(e)

5,1%

3,9%

3,2% 3,4% 3,4% 3,5%3,8%

2010

Varia

ción

anua

l

7

6

5

4

3

2

1

02011 2012 2013 2014 2015

(e)2016(e)

6,2%

4,6%

2,9%2,9%

1,3%

0,9%

2,0%

2010

Varia

ción

anua

l

12

10

8

6

4

2

02011 2012 2013 2014 2015

(e)2016(e)

10,4%

9,3%

7,7% 7,8%7,4%

6,8% 6,3%

31

En 2010, la producción local equivalía al 85% del consumo de acero de América Latina. En 2015, corresponderá solo al 80%.

Las exportaciones chinas representan el 22% del comercio mundial de acero y el 39% de los productos laminados que importa América Latina.

El 59% de los laminados que llegan de China son productos planos. Entre estos, destacan las hojas y bobinas de otros aceros aleados y las cincadas en caliente.

Las importaciones de acero laminado desde China ya abastecen el 13% del consumo de América Latina en 2014.

En 2014, China envió laminados a América Latina a un precio promedio 6% menor que al resto del mundo.

México, Centroamérica y Chile son los países que más han aumentado sus importaciones desde China en el primer trimestre de 2015, versus un año atrás.

2

4

6

3

5

7

América Latina: Evolución de consumo aparente, producción e importaciones de acero laminado

América Latina: Evolución de las importaciones de acero laminado desde China

Importaciones desde China: Evolución precio promedio de América Latina versus resto del mundo

América Latina y el Mundo: Participación de China en las importaciones totales de laminados

Portafolio de productos importados desde China a América Latina (1er trimestre de 2015)

Importaciones de acero laminado desde China por destino

2010

Mill

ones

de t

onal

adas

Producción

75

70

65

60

55

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Importaciones Consumo

2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (e) 2010

33%

3,7

30%

3,6

31%

4,6

31%

5,3

33%

8,3

35%

9,7

35%11,7

Mill

ones

de t

onal

adas

China

15

10

5

0

40%

30%

20%

10%

0%

Imp. China/Consumo Imp. Mundo/Consumo

2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (e)

6% 5% 7% 8%12% 14%

16%

2010América Latina

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

Mundo

2011 2012 2013 2014 2015 (e)

9% 10% 12% 13%19%

22%18% 18%

21%25%

36% 39%

2010

US$/

ton

América Latina

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Resto del mundo

2011 2012 2013 2014

768 817

–6% 944 995

–5%

807 849

–5%

740 783

–5%

658 700

–6%

Largos:– Alambrón: 356 mil tons– Barras: 326 mil tons

Planos:– Hojas y bobinas de otros aceros aleados: 563 mil tons– Cincadas en caliente: 319 mil tons

Planos Largos Tubos sin costura

36% 59%

5%

Fuente: Alacero / Aduanas de China.

Brasil

Mile

s de t

onal

adas

ene-mar 2104

600

500

400

300

200

100

0

ene-mar 2105

Amér.Centro

Chile México Perú Ecua-dor

Colom-bia

Vene-zuela

Argen-tina

Rep.Dom.

Cuba Para-guay

523

419

224

373

272

336

160

312

192

246

148

201

162

155

7913

3

1066

1850

439

13 7