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Memoria AnualAgro Sevilla Aceitunas. S. Coop. And. 2017

ÓRGANO DE GOBIERNO

CONSEJO RECTORPRESIDENTE: D. Gabriel Redondo Moreno Agrícola Roda, S. Coop. And. La Roda de Andalucía (Sevilla)

VICEPRESIDENTE: D. José Pérez González Coop. Ntra. Sra. del Rosario El Saucejo (Sevilla)

SECRETARIO: D. Eduardo Moriana Delgado Coop. Olivarera de Casariche, S. Coop. And. Casariche (Sevilla)

VOCALES: D. Gabriel Cabello López Coop. Agropecuaria, S. Coop. And. Herrera (Sevilla)

D. Francisco Reyes Rojas S. Coop. And. Agropecuaria Industrial Écija (Sevilla)

D. Juan Ruíz Montes Coop. Olivarera San José de Lora de Estepa, S.Coop. And. Lora de Estepa (Sevilla)

D. Juan Aroca Aroca Agrojara, S. Coop. And. Martín de la Jara (Sevilla)

D. Álvaro Morte Muniesa Coop. Olivarera del Genil Badolatosa (Sevilla)

D. Manuel Isidro Aragón Montenegro Coop. La Purísima Concepción de Alameda, S. Coop. And. Alameda (Málaga)

D. Francisco Rivero Luna Olivarera San Isidro de Gilena, S. Coop. And. Gilena (Sevilla) Dña. Socorro Moreno Sáenz Utreace, S. Coop. And. Utrera (Sevilla)

D. José Calzado Rivas Coop. Olivarera Ntra. Sra. de los Desamparados, S. Coop. And. Puente Genil (Córdoba)

DIRECTOR GENERAL : D. José Ignacio Montaño Díaz

SEDE SOCIAL Y FÁBRICAPaseo de Castel Madama s/n

41590 – LA RODA DE ANDALUCÍASEVILLA - ESPAÑA

Teléfono: (34) 95 401 60 45Fax: (34) 95 401 63 55

OFICINA CENTRALAvda. Innovación, s/n

Edif. Rentasevilla, 8ª planta41020 – SEVILLA - ESPAÑATeléfono: (34) 902 25 14 00

Fax: (34) 95 425 10 71

AGRO SEVILLA ACEITUNAS SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

FILIALES

AGRO SEVILLA – U.S.A., Inc.340 Herndon Parkway

VA 20170 – USATeléfono: (1) 703 733 0794

Fax: (1) 703 733 0942

ACEITES AGRO SEVILLA, S.A.U.Pol. Ind. Corbones, s/ n

41540 LA PUEBLA DE CAZALLASEVILLA – ESPAÑA

Teléfono: (34) 955 84 37 68Fax: (34) 955 84 38 05

A.S. COMERCIO Y SERVICIOS, S.A.Avda. Innovación, s/n

Edif. Rentasevilla, 8ª planta41020 – SEVILLA -ESPAÑATeléfono: (34) 902 25 14 00

Fax: (34) 95 425 10 71

AGRO SEVILLA ITALIA, S.R.L.Via Miamare, 49

16040 LEIVI (Ge) - ITALIATel: (39) 0185308020Fax: (39) 0185310607

AGRO SEVILLA ARGENTINA, S.A.

Carril General San Martín y Calle CuraLos Barriales - Junin

MENDOZA - ARGENTINATeléfono: (54) 262 3462707

Fax: (54) 262 3462707

LOC

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ÍNDICE

Carta del Presidente .................................................................................................9

Memoria de la Dirección General ............................................................................12

Cuentas Anuales e Informe de Auditoría Agro Sevilla Aceitunas, S.Coop.And. ..........31

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Auditoría Grupo Agro Sevilla ............. 125

Memoria Anual 2017 8

Carta del Presidente

Estimados amigos:

Este es un año cargado de simbolismo, pues en diciembre de 2017 cumplimos 40 años de nuestra creación como empresa exportadora de aceituna de mesa. A lo largo de estos 40 años de continuo crecimiento, Agro Sevilla ha sido y es pionera en el desarrollo cooperativo de la aceituna de mesa, es un modelo de empresa exportadora y un ejemplo de éxito y de superación de los fracasos.

Agro Sevilla sigue siendo a día de hoy la mayor productora y exportadora de aceituna de mesa del mundo, y continuamos creciendo al ritmo paulatino con el que estamos seguros que se puede comercializar nuestra aceituna. En estos 40 años hemos cambiado nuestro pensamiento de partida, nos hemos abierto a otras variedades y preparaciones, nos hemos adaptado al cliente y sus mercados, pues vendemos en más de 70 países y eso implica flexibilidad en la fabricación, conocer bien las culturas culi-narias, y la búsqueda constante de desarrollo e investigación para continuar y crecer en nuestro liderazgo.

Pero si hay un hito productivo y comercial del cual debamos sentirnos especialmente satisfechos, es de haber creado demanda de consumo de aceituna, mediante nuestra aceituna negra, haciéndola más accesible y universal al consumidor. Aceituna que se ha ido incorporando a la mesa en aquellos países donde el consumo de este producto no era habitual.

Estamos acostumbrados a batirnos en un escenario global de máxima competencia, que a su vez está repleto de incertidumbres como el cambio climático, los vaivenes y modas de consumo, los avances tecnológicos, las crisis de los países que son nuestros mercados y los conflictos internacionales.

Pero este año ha acontecido un nuevo e imprevisto reto, originado por la llegada a Estados Unidos de la Administración Trump y sus medidas proteccionistas a la aceituna negra. La imposición de aranceles podrían hacer inviable la comercialización en dicho país, que es nuestro primer mercado en volumen. Estamos viviendo momentos duros,


pero tengo la certeza de que Agro Sevilla sabrá sacar de sus 40 años de experiencia, la inteligencia, la determinación y el coraje para superar este escollo.

La campaña agrícola de aceituna de mesa 2016/17 estuvo marcada por la sequía, fue inesperadamente de casi 600.000 toneladas, con una producción de más de 260.000 toneladas de hojiblanca, algo menor que la campaña anterior, pero superior a las 232.000 toneladas de manzanilla, que consolida a la aceituna hojiblanca como la variedad de exportación por excelencia. También es digno de remarcar la caída de precios de la variedad gordal, con una producción de 47.000 toneladas y unos exce-dentes de campañas anteriores sin vender. Los precios de campaña de las variedades hojiblanca y manzanilla estuvieron condicionados al alza por las expectativas del precio del aceite, que esta campaña se ha estabilizado en 1.285.000 toneladas.

En este escenario, Agro Sevilla continúa siendo líder mundial en el sector de la aceituna de mesa, a pesar de haber caído un 3,7% nuestra facturación, que se cifra en 129,5 millones de €, debido a la reducción de nuestro volumen de ventas en un 5% (57.300 toneladas de aceituna neta), sobre todo en Estados Unidos, donde nuestro volumen de negocio perdió un 23 %, que sin embargo se equilibró con subidas en el Área Medi-terránea del 11% y Unión Europea centro 5%. Nuestro margen bruto cae por tercer año consecutivo en un 1%, debido a la dificultad de trasladar el precio de la materia prima de compra a socios al consumidor, no obstante la repercusión final al mercado ha sido transferido paulatinamente durante el 2015 un 7%, 2016 un 12% y 2017 un 2,8%, debiendo conservar en la medida de lo posible dichos precios en ejercicios futuros, a la espera de mejores rentabilidades para nuestros socios.

Las inversiones en 2017 han sido las más importantes de los últimos años, con 7,5 millones de €, que supone casi 5 millones de € por encima de las amortizaciones, destinadas primordialmente a mejorar sensiblemente la eficiencia medio ambiental y de fabricación, con lo cual podemos incrementar producción, diversificar productos y incrementar nuestra competitividad. Dichas inversiones son financieramente asumibles desde la estabilidad de nuestro balance, pues el ratio de liquidez es del 136% (activo corriente/pasivo corriente).

El resultado contable del ejercicio ha sido de 0,5 millones de €, por las circunstancias arriba mencionadas, estando aún pendiente la venta de Agro Sevilla Argentina que sufrió una fuerte depreciación contable en el ejercicio 2016, con objeto de tener un precio atractivo de venta sin tener que incrementar las provisiones.

Como ya he dicho, estamos viviendo momentos duros con inasumibles aranceles nor-teamericanos a la aceituna negra, y es ahora más que nunca cuando deben primar los valores y fortalezas que nos han llevado hasta aquí. Sabemos que el apoyo y la comprensión de nuestros socios, unidos a la capacidad de gestión y sacrificio de todo nuestro personal, son una fuerza que nos debe llevar a superar los avatares del negocio, sin caer en desánimo y lamentaciones. Tenemos por delante un reto y quizás menor que el que afrontaron nuestros predecesores, escollo que salvaremos con éxito aunando el


esfuerzo y la implicación de todo nuestro colectivo, e impulsándonos a nuevas metas, basadas en el crecimiento con mayor competitividad, el desarrollo del agricultor y de sus explotaciones, la creación de empleo, la riqueza en nuestros pueblos y la sosteni-bilidad del medio ambiente.

En este nuevo reto, no quisiera dejar de mencionar lo importante que debe ser mirar al futuro, afrontando las adversidades mediante los cambios organizativos y de menta-lidad; debemos tener altura de miras, tenemos que influir en la creación de mercado a un precio razonable y eso solo se conseguirá cuando los cooperativistas unidos todos, en un fin común, se decidan a dar un paso más, en un proyecto consolidado y fortale-cido.

El modelo cooperativo agrario sigue siendo más válido que nunca: hemos resistido otras crisis mejor que cualquier otro sector, hemos redistribuido la riqueza al no depender el agricultor de la intermediación del industrial, nos hemos acercado al consumidor, hemos creado valor con nuestros productos, pero nos queda interactuar en el mercado de forma activa y decisiva, mediante la unión de todo el mundo Cooperativo de la Acei-tuna de Mesa.

Gabriel Redondo

Presidente


No obstante, antes de entrar a describir dichos hechos relevantes, debemos volver a mencionar como cada año y desde 2015, los valores, la misión y la visión de Agro Sevilla.

Definiendo los valores como los pilares o los cimientos en los que se basan todas nuestras actuaciones y que debido a su enorme importancia me gustaría volver a recordar:

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:

Lo definimos como la vocación de servicio requerido para cubrir las necesidades de nuestros clientes (internos y externos) en una relación de plena confianza y desa-rrollo constante.

IDENTIDAD:

Significa sentir nuestras raíces y expre-sarlo con orgullo, somos agricultores.

INTEGRIDAD:

Hacemos lo que decimos que hacemos, nos apoyamos mutuamente, creemos en nuestro potencial, en nuestro producto y en nosotros mismos.

SOSTENIBILIDAD:

Nuestro fruto nos lo da la tierra trabajada por los agricultores, crecemos en equili-brio respetuoso con el entorno, con las personas y con los recursos.

Estos cuatro valores son los que deter-minan la naturaleza de todas nuestras decisiones que se reflejan en el cumpli-miento de nuestra misión:

• Contribuir al crecimiento sostenible de nuestros agricultores garantizando la completa comercialización de sus pro-ductos por todo el mundo.

• Aportar valor a nuestros clientes con productos saludables obteniendo una rentabilidad óptima para sus socios.

• Promover el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados y favorecer el progreso socio-económico de nuestra comarca.

Con el objetivo de vernos a largo plazo en nuestra visión:

Visión externa:

Fortalecer nuestro posicionamiento de liderazgo, con el objeto de convertirnos en el referente mundial dentro del sector de la aceituna.

Memoria de la Dirección General

Estimados socios,

Permitidme hacer un repaso de los hechos más relevantes ocurridos durante el ejer-cicio fiscal cerrado que en nuestro caso coincide con el ejercicio natural del año 2017 y pretendo hacerlo a través de las áreas de dirección que componen hoy en día la gestión del grupo Agro Sevilla.


Visión interna:

Construir una organización con una ver-dadera cultura orientada a la innovación en procesos y productos, que favorezca la gestión de forma integral de nuestra cadena de valor y con un reconocimiento de empresa a nivel nacional que aporte un prestigio acorde con el posicionamiento de Agro Sevilla en el mundo.

Como resumen de lo ocurrido este ejer-cicio y basándonos en que las decisiones que se toman en la cooperativa están siempre sustentadas en los cuatro valores descritos, he de comentar que hemos vuelto a cumplir con la principal misión de Agro Sevilla, la completa comerciali-zación de toda su producción con una rentabilidad aceptable basada en los con-dicionantes principales de este año.

Redundando en lo anterior y dada su importancia, se ha creado y comuni-cado a toda la organización “El Código de Conducta, Política social y Ética empresarial de Agro Sevilla Grupo”. Este Código refleja nuestros valores y principios como empresa para actuar de forma correcta en nuestro desempeño profesional. El texto recoge de forma sistemática y ordenada, las pautas de conducta que todos nosotros asumimos como miembros de Agro Sevilla en la medida en que se sustentan el compro-miso de Agro Sevilla en la aplicación de su misión, visión y valores corporativos, mencionados en párrafos anteriores.

Este código es aplicable a todos los miem-bros de la compañía y rige todas nuestras decisiones y actuaciones profesionales. A los efectos del Código se consideran miembros de Agro Sevilla, toda la plan-tilla, el Consejo rector y de gobierno de

las empresas vinculadas al Grupo Agro Sevilla, y los colaboradores que con inde-pendencia de la naturaleza de su relación, puedan verse afectados por las disposi-ciones del mismo. Para solventar dudas o aplicar lo dispuesto en el documento se ha creado un Comité de Conducta, al que cualquier persona se puede dirigir personalmente o a través de la cuenta de correo creada al efecto.

Ya llevamos 40 años consecutivos en los que hemos logrado comercializar toda la producción aunque en este año 2017 con una rentabilidad sensiblemente inferior al año pasado debido a tres limitaciones muy significativas:

• Intentar trasladar a los clientes a nivel mundial, y por tercer año consecutivo, una importante subida de precios deri-vada principalmente de la subida de precios de materia prima en hojiblanca y manzanilla.

• Sufrir una fuerte devaluación del dólar que nos ha impactado negativamente en nuestras operaciones comerciales con Estados Unidos.

• Hacer frente a la denuncia del sector de aceituna de mesa californiano.

Plan Estratégico

En relación con el seguimiento de nuestro plan estratégico 2016-2020, comentar que seguimos en la mejora relacional con-tinua con nuestras cooperativas socias, aportando una muy notable transparencia con mayor consenso y cercanía.

Hemos continuado con nuestra estrategia de crecimiento a través de la incorpora-ción de nuevas cooperativas socias que


aporten mayor volumen de aceitunas a comercializar o dando la posibilidad a nuestras cooperativas de incrementar sus cupos.

Durante este año 2017 hemos cumplido con estos dos objetivos a través de los siguientes hitos:

• Incremento de cupo de cada coopera-tiva socia por cantidad de 10% sin que las cooperativas hayan tenido que hacer desembolso de capital.

• Incremento de cupo solicitado por Utreace para manzanilla y gordal.

• Incorporando en noviembre a una nueva cooperativa productora de hojiblanca: Cooperativa Nuestra Señora de los Des-amparados de Puente Genil.

En consonancia con este incremento, hemos aumentado nuestra capacidad productiva de envasado de aceituna en la planta de La Roda de Andalucía con la ejecución de una parte del plan estraté-gico de inversión denominado: Plan de Inversiones 2016-2018.

Seguimos explorando alianzas estraté-gicas con otras cooperativas de segundo grado que puedan redundar positiva-mente en nuestros agricultores a medio y largo plazo.

Evolución de las Ventas

Agro Sevilla, continuando con su orien-tación netamente exportadora y en base al presupuesto establecido para 2017, que fue inferior en un 16,15% en Kg a las ventas totales del año 2016 por la situa-ción de sequía en la cosecha 2016, logró comercializar en 2017 un 10,42% más, en volumen, que lo originalmente pre-supuestado, aunque un 4,95% inferior al año 2016.

En términos generales, 2017 ha sido un año marcado por la correspondiente bajada en facturación, que ha roto la tendencia de crecimiento en ventas de años anteriores, al partir de un presu-puesto inferior. Este descenso se ha visto más acentuado porcentualmente en las áreas de Australasia y Europa del Este, además de la ventas en el propio mercado nacional, siendo en Norteamérica donde mayor impacto ha tenido esa reducción. En el lado positivo destacar el crecimiento en el área de Europa Mediterránea, en particular en Italia, donde por tercer año consecutivo se ha logrado un crecimiento en ventas significativo en comparación con la cantidad presupuestada.

Análisis por áreas geográficas:

Australasia

Esta área geográfica, que supone el 7,51% de la facturación, desciende en 2017 un 7,78% en facturación, pero solo 1,57% en base a lo presupuestado. De sus tres mercados principales, tan sólo uno de ellos experimenta un crecimiento


significativo (7,12%), frente a los grandes descensos de los otros dos 20,83% y 14,41% respectivamente.

Medio Oriente

Una de las áreas con mayor peso en nuestra facturación, con un 21,57% de cuota en 2017, en la que cerramos el año con un descenso del 6,13% en facturación pero con crecimiento del 1,07% sobre lo presupuestado. El principal motivo es que el principal país del área, descendió un 5,74% en facturación, aunque logró unos resultados finales por encima de los obtenidos en 2014 y 2015. El hecho de contar con una cuota de mercado tan elevada en este país dificulta el seguir creciendo debido a la fuerte competencia del resto de marcas. Por su parte hay otros países que experimentan subidas y otros bajadas.

Debemos recordar que este área se encuentra muy negativamente influen-ciada por dos hechos muy relevantes como son el descenso drástico de su prin-cipal fuente de ingresos, el petróleo, y por otro lado la inestabilidad socio-política con malas relaciones e incluso conflicto bélicos entre algunos países.

Europa del Este

Este área, que supone un 7,12% de nuestra facturación en 2017, ha sufrido un descenso del 7,16% en facturación respecto a 2016, aunque un crecimiento del 3,59% sobre el presupuesto. Se incre-mentaron las ventas en dos de los tres mercados principales del área, aunque se produjo una caída significativa en el principal, con un 35,13% como reacción

a la fuerte subida experimentada en 2016 (85,12%).

África

La facturación se ha incrementado de un modo generalizado en este área en un 34,05% en 2017, si bien su peso en nuestra facturación total sigue siendo tes-timonial con tan solo un 0,57%. El dato positivo es consecuencia de las mayores ventas en los principales países de este área.

UE Centro y Norte

Aunque se ha experimentado una subida del 5% en este área respecto a 2016 y un 4,65% sobre presupuesto, hay que con-siderar que en este área, que supone el 13,12% de las ventas, se incluyen ventas puntuales de aceitunas de la variedad kalamón chilenas procedentes del pago en especie por la venta de Agro Sevilla Chile, por lo que si nos centramos solo en aceitunas españolas veríamos una bajada del 3% respecto a 2016.

UE Mediterráneo

Otro año más de crecimiento ,10,50%, en una de las áreas comerciales más impor-tantes de la empresa con una cuota sobre el total del 21,38%, y tras un incremento en 2016 del 14,23% lo que afianza el cre-cimiento continuado en este área desde 2014.

Norteamérica

Por su parte el descenso del 22,96% en facturación experimentado en 2017 en


este área contrasta con el crecimiento del 10,39% en 2016. Destacar que es el principal área de la empresa con una cuota del 23,56%, en la que ambos mercados, EE.UU. y Canadá, han sufrido un descenso en ventas superior al 20% no imputable en su tota-lidad, en el caso de EE.UU, al impacto del efecto antidumping y antisubvención y sí al efecto de la bajada del dólar.

Latinoamérica

La facturación de este área en 2017, ha experimentado un repunte al crecer un 19,18% respecto a 2016. Recordar que venimos de una situación de caída desde 2015, la caída de los mercados brasileño y venezolano y sobre todo por la agresiva entrada de la aceituna egipcia.

Península Ibérica

Para finalizar señalar que las ventas en el mercado nacional en 2017 han caído en fac-turación un 21,92% respecto a 2016 siendo este área destinataria de productos que no encuentran acomodo en nuestros mercados exteriores tradicionales.


Hojiblanca Verde

Manzanilla Verde

Gordal Verde

Negra

La evolución por variedades del volumen de negocios ha sido la siguiente:

Evolución de las variedades de aceituna:

Total: -7,03 %

Total: - 7,03%

Oceanía - AsiaMedio OrienteEuropa del Este

África

UE Centro-NorteUE Mediterráneo

Norte AméricaLatino América

Península Ibérica

-6,13%-7,16%

+5,33%+34,05%

-7,78%

-22,96%+10,50%

+19,18%-21,92%

La evolución en la facturación bruta en el año 2017 ha sido la siguiente:

Variación de facturación en las áreas:

+0,31%

-2,70%

-41,29%

-21,50%


Nuestras Marcas

Agro Sevilla continúa un año más siendo el principal referente en el sector, con una cuota del 17,10% del volumen total de las exportaciones de aceituna de mesa de España en 2017, según datos de ASEMESA, lo que ha supuesto un crecimiento aproximado de 1,5 puntos porcentuales.

Por su parte la comercialización que Agro Sevilla realiza con sus cuatro marcas propias representa aproximadamente el 37,20% de nuestras exportaciones.

Destacar que dos de nuestras marcas mantienen posiciones de liderazgo en algunos países:

COOPOLIVA: marca líder indiscutible en Oriente Medio, en particular en Arabia Saudí y en Países del Este, entre otros, Armenia, Georgia, Rusia y Ucrania.

SEVILLE PREMIUM: marca líder en la República Checa y Japón..

Nuestra primera marca

Nuestra segunda marca

para nuestrosmercados tradicionales

Sinónimo de aceitunas españolas de

calidad premium

Nuestra marcamás joven, con

nuestro nombre


Anuga. Colonia (Alemania)

Gulfood. Dubai (EAU)

PLMA. Ámsterdam (Países Bajos)

PLMA. Chicago (EE.UU.)

Ferias 2017

Nuestra participación en Ferias Interna-cionales del sector Agroalimentario es parte de nuestra estrategia comercial con el objetivo de estrechar relaciones con nuestros clientes y a la vez buscar nuevos clientes, aprovechando el ahorro económico y temporal que facilitan estos eventos, además de permitirnos estar al tanto de tendencias y novedades del sector, así como de las actividades lle-vadas a cabo por la competencia.

En 2017 participamos en las siguientes ferias:

• Sirha Lyon (Francia) 21-25 enero

• Prodexpo Moscú (Rusia) 6-10 febrero (participación conjunta con nuestro importador Sander)

• Gulfood Dubai (Emiratos Árabes Unidos) 26 feb-2 marzo

• Foodex Tokio (Japón) 7-10 marzo

• PLMA Ámsterdam (Países Bajos) 16-17 mayo

• Anuga Colonia (Alemania) 7-11 octubre

• PLMA Chicago (EE.UU.) 13-15 noviembre


Compras y Aprovisionamientos

Continuando con el cumplimiento del Plan Estratégico de crecimiento, hicimos una ampliación de cupo del 10% y además se integró en Agro Sevilla la Cooperativa Nuestra Señora de los Desamparados de Puente Genil (Córdoba) como coo-perativa socia, aportando aceitunas de la variedad hojiblanca. Esta incorpora-ción ayudará a garantizar el suministro de aceituna hojiblanca por proceder de zonas con regadío y con un potencial muy elevado de crecimiento. Así podemos continuar ofreciendo a nuestros clientes calidad controlada desde el origen.

El volumen de aceituna comprado durante el año 2017 ha ascendido a 71,36 millones de kilos, lo que supone una disminución de alrededor de un 14% de volumen sobre 2016 (82,9 millones), así como la distribu-ción entre cooperativas socias y terceros (83% y 17% respectivamente). Res-pecto a la distribución por variedades, el volumen de hojiblanca continúa siendo el mayor con casi 61 millones de Kg (85 %) frente a la manzanilla con 7,4 millones de Kg (10 %) o la gordal con 3 millones de Kg (5 %).

En relación con la aceituna de campaña 2016 de nuestros socios, destacamos que la retirada de todas las cooperativas se atrasó ligeramente hasta mediados de septiembre, retrasando la fecha con res-pecto a los dos años anteriores en solo unos días.

Los precios de campaña de aceituna 2016 se han incrementado muy sen-siblemente en hojiblanca y manzanilla,


motivados en una parte por la sequía y en otra por la continua presión al alza del precio del aceite en el momento de la cosecha. El precio de la gordal ha con-tinuado bajo por la bonanza de las tres últimas cosechas y por la muy preocu-pante bajada de la demanda mundial de la variedad gordal en favor de la aceituna variedad Chalkidiki griega y otros susti-tutos egipcios.

Se ha producido un incremento, des-pués de arduas negociaciones, en los precios de vidrio, latas, tapas y cartón, manteniéndose los precios en etiquetas y bolsas. Se ha desarrollado un procedi-miento de homologación de proveedores de tal forma que cumplen todos los requi-sitos documentales y de producción tanto para proveedores que están trabajando con nosotros como aquellos que solicitan homologarse para poder cotizar sus pro-ductos en posteriores campañas.

Gestión de Personas y Comunicación Interna

EQUIPO HUMANO

Una de las misiones esenciales de Agro Sevilla es ofrecer unas condiciones laborales adecuadas a sus empleados y preservar su salud y su seguridad en el puesto de trabajo.

Para Agro Sevilla es fundamental el bienestar personal y profesional de todos sus empleados a quienes con-sidera EL ACTIVO MÁS VALIOSO, MAS PRODUCTIVO Y RENTABLE.


PLAN AVANZA

En 2015 se apuesta por la implementa-ción de un Plan Estratégico de Recursos Humanos de Gestión por Competencias, PLAN AVANZA, cuyo objetivo general es la creación de un nuevo estilo de direc-ción basado en las personas, en el que cada una debe aportar sus mejores cuali-dades profesionales a Agro Sevilla.

Los objetivos específicos del Plan son fundamentalmente los siguientes:

• Generar un proceso de Mejora Con-tinua en la calidad y asignación de los Recursos Humanos.

• Vincular a los puestos directivos en la gestión de las personas que están bajo su responsabilidad. Los responsables deben poner el foco en las conductas ligadas a un desempeño exitoso.

• Tomar decisiones de manera objetiva y con criterios homogéneos.

• Fomentar la transparencia.

• Crear una cultura de premiar al mejor (Meritocracia Vs Igualitarismo)

• Permitir conocer cuáles son las compe-tencias que debe tener el personal de Agro Sevilla para el cumplimiento de su misión.

• Facilitar la adecuación del personal a los puestos de trabajo, por medio de unos procedimientos claros, objetivos y conocidos por todos. Qué hay que hacer y cómo hacerlo.

• Facilitar el diseño e implementación de programas de actuación que permitan mejorar el rendimiento, la seguridad y la satisfacción de las personas.

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS EMPLEADOS

Los objetivos para el año 2017 en rela-ción a la gestión de la formación de los empleados de Agro Sevilla han sido los siguientes:

• Creación del área de formación: mejora en la coordinación de los equipos de tra-bajo implicados en cada departamento mediante mayor control de la formación, incremento de la implicación, mayor coordinación y comunicación . Especial-mente, en formación interna y formación bonificada.

• Creación de la comisión de formación: mediante la asignación de funciones, reuniones mensuales para el segui-miento de la formación y comunicación a la dirección.

• Presentación de dossier anual de la for-mación realizada para cumplir con los requerimientos de las cada vez más exi-gentes auditorías de los clientes a nivel mundial .

El resultado de la aplicación de los obje-tivos anteriores ha sido muy satisfactorio. Se ha ampliado el control sobre las nece-sidades formativas, tanto por directores como mandos intermedios y los inte-grantes del área de formación. Se ha creado un sistema formal conocido y cumplido por todos los interesados, ha mejorado el control y coordinación de la gestión documental de las acciones for-mativas. El impulso de este avance ha sido posible gracias a la implicación de los integrantes de la organización y a la continuidad en el desarrollo y ampliación de las nuevas tecnologías.


El esquema general del proyecto se diseña en tres fases principales:

1 Presentación y aprobación por la Dirección General.

2 Diagnóstico de la cooperativa.

3 Comunicación del proyecto a todas las personas de la sociedad y soli-citud de su participación.

El Plan Avanza se sustenta en cuatro ejes fundamentales:

• EJE 1.- Rediseño de la Misión, Visión y Valores de Agro Sevilla.

• EJE 2.- Organización y descripción de puestos de trabajo. Organigrama. Matriz de Puestos y nivelación. Diseño de Estructura salarial.

• EJE 3.- Diseño del Diccionario de Competencias. Identificación de las competencias. Definición y nivelación.

• EJE 4.- Evaluación del desempeño. Herramienta de Evaluación. Plan de desarrollo.

Dotando de continuidad al Plan Avanza realizado en los últimos dos años, ini-ciamos el Eje 4, durante el último trimestre del 2017 donde se ha estado trabajando en el diseño de una herramienta de Eva-luación del desempeño, además del funcionamiento y control de la misma.

Se ha analizado el método, los factores a evaluar, la documentación anexa y la comunicación de la Evaluación del des-empeño que se ejecutará a lo largo del 2018.

A título enunciativo indicamos algunas de las acciones formativas del 201 7 :

Formación externa:

1 Manejo sistemas de pesaje de Multi-cabezal.

2 Formación en primero auxilios.

3 Master Mantenimiento industrial.

4 Curso de carretilleras

5 Manejo y mantenimiento de ences-tado y desencestado automático de bolsas.

6 Lean Manufacturing

7 Manejo, seguridades y manteni-miento de retractiladora vidrios

8 Better Process Control School (BPCS)

9 Manejo y automantenimiento de des-huesadoras

10 Curso de instalaciones eficientes en industrias de alimentación y bebidas

11 XXII Curso de elaboración de acei-tunas de mesa.

12 Autoclaves

13 Curso de formación inicial en mani-pulación y gestión de productos químicos (Reach/CLP)

14 Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgos frente a legionela

15 Red de vapor

16 Semsa 2017: Seminario anual espe-cializado en empresas de la cadena alimentaria.

17 Dirección de proyectos.


EAPA

Publicación del Decreto 188/2017, de 21 de noviembre de 2017, por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias Agroalimentarias de Anda-lucía y se crea su Registro (Junta de Andalucía).

Esta norma se elabora como herramienta para facilitar la competitividad de las entidades asociativas agroalimentarias andaluzas, fundamentalmente mediante su redimensionamiento, estableciendo para ello los requisitos necesarios que han de cumplir las EAPA’s y su proceso de reconocimiento.

Agro Sevilla, cooperativa de segundo grado, es protagonista del gran cambio experimentado en el sector agroali-mentario andaluz, por su capacidad de actuación como motor de desarrollo económico y social, contribuyendo a la vertebración del territorio y a la viabilidad y sostenibilidad de nuestra zona rural, ofre-ciendo continuidad a la actividad agraria, fomentando el empleo rural y compitiendo en los mercados internacionales.

Agro Sevilla realizará durante 2018 los trámites necesarios para la obtención del reconocimiento de EAPA, que será extensible, a sus cooperativas de primer grado y agricultores socios.

Inversión Industrial y en I+D+i

PLAN DE INVERSIÓN 2016-2018

El área industrial durante este año se ha visto notablemente influenciada por la ejecución de una parte significativa de las inversiones que se presentaron a la con-vocatoria de Subvenciones de la Junta de Andalucía (Orden de 14 de Junio de 2016).

Desde principios de año hasta la parada de actividad en el mes de agosto se estuvo preparando las cuatro actuaciones principales:

• Modernización, ampliación de capa-cidad y seguridad al imentaria del Semielaborado de Aceituna Verde.

• Automatización del proceso de esterili-zación de las bolsas Food Service.

• Incremento de la capacidad de produc-ción y seguridad alimentaria de la línea Vidrios Retail.

• Instalación de un nuevo evaporador para aguas residuales.

Posteriormente, durante la parada, se ejecutó, sin ninguna incidencia reseñable, toda la instalación de semielaborado de verde, la primera fase de la automatiza-ción de la línea de bolsas Food Service correspondiente a la parte de automatiza-ción de encestado y desencestado, y toda la instalación de la línea de Vidrios Retail.

Estas actuaciones, con las necesidades razonables de ajuste que requiere este tipo de maquinaria e instalaciones, estu-


vieron en marcha en la fecha prevista y han permitido, además de incrementar la capacidad productiva, asegurar la fabri-cación de nuestros productos mediante la instalación o mejora de equipos de Rayos X y visión artificial.

La instalación del evaporador se inició al principio del tercer trimestre con la solera para los tres depósitos de acumulación de aguas residuales, la instalación de los depósitos y las estructuras para la con-ducción de los fluidos.

También, durante la parada de agosto, se llevó a cabo la ampliación de los ves-tuarios y comedor del personal de patios y mantenimiento, en primer lugar, por el incremento de personal en esas áreas durante los últimos años, y en segundo lugar, por el compromiso de la Dirección General con el Comité de Empresa como contrapartida a la reducción de descansos durante la jornada laboral.

Por último, en el campo de las investi-gaciones, se presentaron los siguientes proyectos para la obtención de subven-ciones por eficiencia energética en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE):

• Instalación de economizadores para las calderas

• Instalación de variadores de frecuencia para las torres de refrigeración

• Automatización proceso de oxidación

Respecto a la seguridad de la fábrica, se ha realizado un estudio para resolver puntos de mejora y como consecuencia de ese estudio se decide cambiar de empresa de seguridad. Este nuevo con-

trato mejora la seguridad completa de la planta al incrementar los medios de visión y grabación y del turno de noche por disponer de vigilancia con mayor cua-lificación.

Respecto a las inversiones en I + D + i, apoyadas firmemente por la compañía como posibilidades de mejora y desarrollo futuro, se ha continuado desarrollando los proyectos Meprofiame y Acriterman, que nos darán un nuevo impulso más compe-titivo.


Información Financiera

En este área los resultados obtenidos por las distintas empresas del GRUPO AGRO SEVILLA, los detallamos a continuación:

• Agro Sevilla Aceitunas: ventas netas de 129,4 millones de euros, con un ligero descenso del 3,7% y un bene-ficio de 520.000 euros. Hemos tenido un impacto muy negativo en resultados debido al efecto de la devaluación del dólar y del coste del proceso de inves-tigación iniciado por el gobierno de EE.UU.

• Aceites Agro Sevilla: ventas netas de 7,6 millones de euros, similares al ejer-cicio 2016 y unas mínimas pérdidas de 62.000 euros.

• Agro Sevilla USA: se alcanzaron unas ventas netas de 39,5 mil lones de dólares, con un descenso del 17,7% de la facturación y unas pérdidas después de impuestos de 142.000 dólares (apro-ximadamente 118.000 euros) por el impacto del cambio de legislación fiscal en EE.UU., siendo el beneficio antes de impuestos de 8.305 dólares (aproxima-damente 7.000 euros).

• Agro Sevilla Italia: obtuvimos unas ventas netas de 1,3 millones de euros, con una reducción de ventas del 28% y un beneficio después de impuestos de 7.000 euros.

• Agro Sevilla Argentina: continúa el objetivo de desinversión sobre esta compañía, que estimamos finalizará a lo largo del año 2018.

Los datos consolidados muestran cifras de ventas netas por importe de 145,4 millones de euros, que representa un des-censo del 4,7%, y un resultado atribuido a la sociedad dominante de 192 miles de euros.

El 31 de agosto de 2017, la Dirección General de Industrias y Cadena Agroali-mentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía resolvió las ayudas a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en la transformación, comercialización o desarrollo de productos y subproductos del sector oleícola y aceituna de mesa, por el cual conceden a Agro Sevilla Acei-tunas, S.Coop.And. una subvención a fondo perdido de 3,7 millones de euros. La ejecución del Plan de Inversión 2016-2018 finalizará durante el ejercicio 2018.

En lo que respecta a las variaciones en el capital social, la Asamblea General de Socios de 28 de junio de 2017 aprobó:

1 La integración de una cooperativa , Covidesa, que por determinadas razones de filosofías de negocio dife-rentes no ha fructificado. El consejo consideró la baja voluntaria de Covi-desa como justificada y aprobó la devolución del capital aportado en el mes de Diciembre de 2017.

2 Una ampliación de cupo y capital solicitada por Utreace, S.C.A. por importe de 315.000 euros.

3 Una ampliación de cupo del 10% para todas las cooperativas socias sin des-embolso de capital.


Así mismo, la Asamblea General de Socios de 3 de noviembre de 2017 aprobó la admisión como nuevo socio a la Coo-perativa Olivarera Nuestra Señora de los Desamparados, S.C.A. con una aporta-ción en el capital de 1.527.750 euros.

La coyuntura del sistema financiero ha continuado favorable tanto en el mante-nimiento de tipos de interés bajos para las operaciones de financiación, como en la posibilidad de acceso a la misma. Por tanto, hemos conseguido un menor coste financiero para las operaciones de largo y corto plazo obtenidas y/o reno-vadas durante el año, así como para la operación de financiación de la campaña de aceituna.

En junio de 2017 la llamada Coalición para el comercio justo de la aceituna negra oxi-dada compuesta por los agricultores y por las dos industrias envasadoras califor-nianas demandaron administrativamente, ante el Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos, a los expor-tadores de aceituna de mesa negra española por competencia desleal basán-dose en las subvenciones obtenidas de la Unión Europea. Como consecuencia de esta investigación, el gobierno de EEUU nos impuso aranceles preliminares por un total del 17,11% y posteriormente ha impuesto aranceles definitivos por un total del 33,01%. No obstante, hasta que el proceso finalice en julio de 2018, dichos aranceles siguen teniendo la considera-ción de depósitos y no de pagos efectivos. En este sentido, Agro Sevilla Aceitunas, S.Coop.And. ha incurrido en gastos de defensa, principalmente abogados, en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 por un importe aproxima-

damente de 500 miles de euros.


Cierre y Agradecimiento

A modo de resumen, voy a enumerar los hechos más relevantes acontecidos en el 2017 que han tenido impacto en la vida de la cooperativa:

1 Notables subidas de precios en las materias primas hojiblanca y manzanilla y la imposibilidad de trasladar la completa subida de precios de materia prima al mer-cado

2 Estancamiento en los precios de la gordal

3 La denuncia de la coalición para el comercio justo de la aceituna negra oxidada en Estados Unidos

4 Depreciación muy notable del dólar

5 La ejecución parcial del plan de inversiones 2016-2018 y la consecución de una subvención de 3,7 millones de euros para el mismo

6 Incremento de cupo y capital social de Utreace en gordal y manzanilla

7 Incremento de un 10% del cupo (sin desembolso de capital) por igual a todas las cooperativas socias

8 Admisión de Covidesa y posterior baja voluntaria de la misma

9 Incorporación de la Cooperativa Nuestra Señora de los Desamparados de Puente Genil

Con respecto al proceso de investigación llevado a cabo por el Gobierno de EE.UU. a resultas de la demanda administrativa presentada por la colación para el comercio justo de la aceituna negra oxidada, os queremos poner de manifiesto que nos hemos enfrentado a muchos retos y éste es uno más en nuestro camino. De todos hemos salido siempre reforzados, gracias al compromiso de nuestros agricultores, la confianza de nuestros clientes, la profesionalidad de nuestras cooperativas socias y el esfuerzo de nuestros trabajadores. Seguiremos luchando por revertir esta situación injusta, y con-tinuar dando a nuestros clientes y consumidores el servicio y el producto que merecen.

En nombre de Agro Sevilla me gustaría valorar y agradecer el apoyo y confianza de los agricultores, el compromiso del equipo humano de las cooperativas y de sus consejos rectores y asambleas, el apoyo de las entidades financieras y de las cooperativas con sección de crédito, el apoyo de nuestros proveedores e instituciones tanto públicas como privadas y por supuesto agradecer a nuestros clientes y consumidores su lealtad y confianza depositada un año más.

José Ignacio Montaño

Director General


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