administraciÓn portuaria integral de dos bocas...

INDICADORES ESTRATÉGICOSADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V

FINANCIEROS

INDICADOR PERIODO DE MEDICIÓNREFERENCIA 2012 Variación %

COMENTARIOS2010 2011 Programado Ejercido Ejercido/Programado 2012/2011

INGRESOS

(miles de pesos) TRIMESTRE

1º 24,638.9 33,688.0 28,758.0 33,081.0 15.0% -1.8.7% El incremento en los ingresos en el presente trimestre se debe al aumento en el arribo de embarcaciones, a un nuevo contrato de Cesión Parcial de Derechos y, al incremento en los servicios de remolque.

2º 30,017.8 31,577.0 29,179.0

3º 29,031.1 29,914.0 31,615.0

Total de ingresos de operación

Flujo de efectivo no acumulado4º 30,735.1 34,201 32,064.0

RENTABILIDADTRIMESTRE

1º 52.7% 61.6% 35.4% 57.3% 61.8% -6.9% Se obtuvo una utilidad antes de depreciación e intereses de $19,137 miles de pesos, con relación a los ingresos obtenidos por $33,398.0 miles de pesos, lo que generó un resultado positivo de 57.3%

2º 46.7% 44.1% 23.8%

3º 49.2% 45.8% 2.6%EBITDA/ Ingresos de Operación

no acumulado4º 22.7% -1.9% 23.6%

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO


1º 12,645.7 8,647.9 22,664.0 8,668.0 -61.8% 0.23% La entidad programó para el presente trimestre un gasto por $22,664.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron $8,668.0, debido principalmente al desfasamiento en la realización de obra, mantenimiento a la infraestructura portuaria.

2º 16,452.3 29,027.5 46,156.0

3º 33,844.8 19,218.7 30,455.0Total de Egresos no acumulado 4º 95,754.3 113,229.4 20,279.0

RELACIÓN GASTO-INGRESO

(miles de pesos)TRIMESTRE

1º 49.4% 39.9% 41.3% 46.6 % 12.8% 16.8%

Se ejercieron en el primer trimestre $15,560.0 miles de pesos y se obtuvieron ingresos por $33,398.0 miles, lo que representa el 46.6% de los gastos sobre los ingresos.

2º 55.1% 59.1% 43.6%

3º 52.7% 55.7% 58.1%Total de gastos de operación / Total de Ingresos de Operación

Flujo de efectivo no acumulado4º 89.0% 233.1% 54.4%

104

RAZONES FINANCIERAS

INDICADOR PERIODO DE MEDICIÓN

REFERENCIA 2012 Variación %COMENTARIOS2010 2011 Programado Ejercido Ejercido/

Programado 2012/2011

LIQUIDEZ


1º 14.8 26.3 12.3 12.7 -3.4% -51.6% La entidad tiene 12.7 pesos por cada peso de deuda al 31 de marzo del 2012, se debe a que se han obtenido mayores ingresos, por el incremento en el arribo de embarcaciones al puerto, al nuevo contrato de Cesión Parcial de Derechos y al aumento en servicios de remolque.

2º 4.3 29.1 6.3

3º 15.4 22.6 10.4Activo Circulante / Pasivo a

corto plazo 4º 18.3 21.3 11.1

SOLVENCIA INMEDIATATRIMESTRE

1º 8.2 20.7 7.8 8.4 7.7% -59.4%La entidad obtuvo en al primer trimestre una liquidez de 8.4 pesos por cada peso de deuda a corto plazo, mayor a la programada, por la obtención de mayores ingresos.

2º 2.4 22.1 6.5

3º 9.0 18.3 6.2Disponibilidades / Pasivo a corto

plazo 4º 9.4 13.7 4.6

ROTACIÓN DE CARTERATRIMESTRE

1º 24.9 21.6 38.0 32.7 -13.9% 51.4%El saldo por cobrar a clientes al primer trimestre ascendió a $10,922 miles, la rotación de cartera es inferior a lo programado, siendo significativas las cuentas por cobrar a Pemex Exploración y Oceanografía.

2º 12.8 25.0 31.8

3º 6.3 27.6 33.3

Clientes / Ingresos de Operación 4º 6.1 4.6 32.1

INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS




INVERSIÓN PÚBLICA(miles de pesos) TRIMESTRE

1º 0 0 8,549 826.7 9% -EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL

MUELLE 2 DE LA TUM SE DEVENGARON $8,680 MILES QUE SE REFLEJARAN COMO

EJERCIDOS EN EL SIGUIMIENTE TRIMESTRE

2º 4,307 0 15,413

3º 8,237 7,006 9,298

Total de inversión, no acumulado. 4º 71,848 120 1,740

105

INVERSIÓN PRIVADA(miles de pesos)

TRIMESTRE

1º 1,754.16 494.53 12,882.32 3,492.0 -72% 606%LA TENDENCIA NEGATIVA SE DEBE A QUE ALGUNOS CESIONARIOS YA HAN FINALIZADO SU PROGRAMA DE INVERSIÓN, Y POR OTRO LADO DOS CESIONARIOS HAN PRESENTADO RETRASOS EN LA REALIZACIÓN DE CIERTAS ACTIVIDADES.

2º 13,306.93 3,864.0

3º 15,660.83 1,860.0Total de Inversión

no acumulado4º 17,462.96 3,246

GENERACIÓN DE EMPLEOSTRIMESTRE

1º 256 127 125 120 96% 94%EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 2 DE LA TUM SE GENERÓ EL

MAYOR NÚMERO DE EMPLEOS TEMPORALES

2º 128 57 120

3º 96 128 120Empleos directos e indirectos

generados 4º 61 146 100

OPERACIONES


REFERENCIA Variación %COMENTARIOS2010 2011 Programado Ejercido Ejercido/


Tiempo de estadía de buques

TRIMESTRE

1º 43.50Hrs/arribo 54 40

hrs./arribo 40.34 0.85% -25.29% En el primer trimestre se obtuvo un 40.34 de estadía de buques, cifra mayor en 0.85% a lo programado para el año 2012 como resultado del incremento de arribos en la Terminal de Usos Múltiples con una estadía promedio de 26 horas aproximadamente, también se observa una disminución del 25.29% con lo obtenido en el mismo periodo del año 2011 en donde la estadía promedio de los buqu-+es en la TUM era de 72.49 horas.

2º 40.13 Hrs/arribo 35.66 40

hrs./arribo

3º 35.69Hrs/arribo 41.36 40

hrs./arribo

(promedio)horas de ocupación / arribos 4º 41.02

Hrs/arribo 48.93 40 hrs./arribo

106

Arribo de embarcaciones

TRIMESTRE

1º 1,635 1219 1684 1513 -10.15% 24.11% En los arribos de embarcaciones para el primer trimestre, se obtuvo una disminución del 10.15% respecto a lo programado y un aumento del 24.11% respecto a lo que se opero en el mismo período del año 2011. El aumento se debe al incremento de arribos en la Terminal de Usos Múltiples para este periodo, como son buques abastecedores, buques motor y buques tanque que operaron carga comercial, es importante mencionar que al cierre del primer trimestre de 2012 se presentaron doce eventos de norte en nuestra zona, lo que provocó el cierre del puerto para todo tipo de embarcaciones con una estadía promedio de dos días aproximadamente por cada evento de norte.

2º 1,365 1198 1608

3º 1,299 1095 1535

No. de arribos 4º 1,291 1323 1590

Tiempo de estadía por contenedor TRIMESTRE

1º 3 --- --- 1 DÍA --- --- En el primer trimestre del año 2012, se atendió al buque abastecedor “E.R. Stavanger” el cual descargó 27 contenedores de 20 pies, los cuales fueron transportados el mismo día, tiempo de estadía de los contenedores en Puerto de 5 horas.

2º 0 ---

3º 0 ---(promedio)

Cajas / horas / 24 4º 0 ---

Productividad

TRIMESTRE

1º 51.34T.H.B.O

58.16 T.H.B.O

56.0 T.H.B.O

62.44T.H.B.O 11.50% 7.35% En el primer trimestre se obtuvo un

rendimiento de 62.44 toneladas hora buque en operación, lo que representa un aumento del 11.50% respecto de lo programado, así como un 7.35% con relación a lo operado en el 2011. El incremento se debe a que en este trimestre se operaron piezas sobredimensionadas que representan mayor peso (unidades habitacionales, piezas de raisers, pilotes de tubos de acero con sus accesorios y una unidad deshidratadora de sal), y por su tipo de embalaje (piezas) la grúa en un solo movimiento impacta más en el rendimiento que operando piezas pequeñas, sumado a la eficiencia del prestador de servicio portuario de maniobra.

2º 47.43 T.H.B.O

52.98 T.H.B.O

56.0 T.H.B.O

3º 42.82T.H.B.O

54.84T.H.B.O

56.0 T.H.B.O

Carga GeneralTHBO 4º 56.31

T.H.B.O63.40

T.H.B.O 56.0

T.H.B.O

OPERACIONES

107


REFERENCIA 2011 Variación %COMENTARIOS2009 2010 Programado Ejercido

Ejercido/Programad

o2011/2010

ProductividadTRIMESTRE

1º -- 0 -- 0 --- ---

No se operó carga granel agrícola.2º -- 0 --3º -- 0 --

Granel AgrícolaTHBO 4º -- 0 --

Productividad

TRIMESTRE

1º 70 T.H.B.G 0 82 T.H.B.G 0 --- ---

No se operó carga Granel Mineral grúas giratorias con cuchara.

2º 101T.H.B.G

93.09 T.H.B.G 82 T.H.B.G

Granel Mineral grúas giratorias con cuchara

THBG

3º 84 T.H.B.G 97.44T.H.B.O 82 T.H.B.G

4º 71.86 T.H.B.G

121.20T.H.B.G 82 T.H.B.G

Productividad

TRIMESTRE

1º55.18

T.H.B.O --- 51 T.H.B.O --- --- ---En el primer trimestre no se ha operado carga Granel Mineral neumático (Barita) debido a que la mayor carga manejada por la TUM es operada por la Cesionaria BJ Services Company Mexicana S.A. de C.V. la cual aún no opera.

2º 59 T.H.B.O --- 51 T.H.B.O

3º 38.45 T.H.B.O --- 51 T.H.B.O

Granel Mineral neumático(Barita)THBO

4º 34.01 T.H.B.O --- 51 T.H.B.O

Productividad

TRIMESTRE

1º --- 26.67 T.H.B.O 20 T.H.B.O 16.29

T.H.B.O -18.55% -38.92% En el primer trimestre del 2012 se operó un total de 649.75 toneladas de carga mineral de cemento por los buques abastecedores “E.R. Stavanger" y “Gleixner Tide”, a cargo de las empresas Dowell Schlumberger de México y Halliburton de México, obteniéndose una disminución en el rendimiento de 18.55 con relación a lo programado, así como en 38.92% respecto a lo operado en el mismo periodo del año 2011. La disminución se debió a que la tolva que se utilizó para bombear el cemento operado por la embarcación “Gleixner Tide” tenía un compresor muy pequeño.

2º --- 17.49 T.H.B.O 20 T.H.B.O

3º --- --- 20 T.H.B.O

Granel Mineral neumático(Cemento)

THBO4º --- 20.33

T.H.B.O 20 T.H.B.O

108


1º --- --- 255 T.H.B.B --- Gerencia de Operaciones

Gerencia de Operaciones

No se operó carga Granel mineral semi mecanizado (grava).

2º --- --- 255 T.H.B.B Gerencia de Operaciones


3º --- --- 255 T.H.B.B Gerencia de Operaciones


Granel mineral semi mecanizado (grava)

THBBANDA4º ---

242.37THBBAND

A255

T.H.B.BGerencia de Operaciones


Productividad

TRIMESTRE

1º 0 150.26 T.H.B.O 213 T.H.B.O 466.23

T.H.B.O 118.88% 210.28% En el primer trimestre se operó un total de 11,547 toneladas de fluido (asfalto) operada por los buques tanques “Bitu Mountain” e “Iver Asphalt” para la empresa cesionaria Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V. con un rendimiento de 466.23 toneladas hora buque en operación, lo que representa un aumento del 118.88% respecto de lo programado, y un 210.28% con lo operado el mismo periodo del año 2011. El aumento se debe a que dicho cesionario modificó su infraestructura de descarga del fluido utilizando tuberías de 10” de diámetro.

2º 115.77T.H.B.O

370.53 T.H.B.O 213 T.H.B.O

3º 123.73T.H.B.O

258.45T.H.B.O 213 T.H.B.O

Fluidos (Asfalto)THBO 4º 149.29

T.H.B.O246.16

T.H.B.O 213 T.H.B.O

Productividad

TRIMESTRE

1º --- 23.35T.H.B.O 20 T.H.B.O 20.15

T.H.B.O 0.75% -13.70% En el primer trimestre se operó un total de 988 toneladas de nitrógeno líquido por la empresa Cesionaria Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V., con un rendimiento de 20.15 THBO, obteniendo un ligero incremento en el rendimiento de 0.75% con relación a lo programado y una disminución de 13.70% respecto a lo operado en el mismo periodo del 2011, el suministro se realizó por medio de silos.

2º --- 24.8T.H.B.O 20 T.H.B.O 0.75% -13.70%

3º --- 21.54T.H.B.O 20 T.H.B.O 0.75% -13.70%

Fluidos (Nitrógeno)THBO 4º

---20.86

T.H.B.O 20 T.H.B.O 0.75% -13.70%


1º --- 41.59 T.H.B.O 36 T.H.B.O 38.27

T.H.B.O 6.30% -7.90% En el primer trimestre se obtuvo un aumento en el rendimiento de 6.30% respecto de lo programado y una disminución del 7.90% con relación a lo operado en el mismo periodo del 2011, en total se operaron 540 toneladas por la empresa Cesionaria Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V., el suministro se hace a través de pipas.

2º --- 38.88 T.H.B.O 36 T.H.B.O

3º --- 37.41T.H.B.O 36 T.H.B.O

Fluidos (Xileno)THBO 4º

--- 39.21T.H.B.O 36 T.H.B.O

109


1º --- 31.47 T.H.B.O 30 T.H.B.O 41.19

T.H.B.O 37.30% 30.88% Para el primer trimestre se operó un total de 796 toneladas por la empresa Cesionaria Dowell Schlumberger de México, S.A., obteniendo un aumento en el rendimiento de 37.30% con relación a lo programado, de esta forma un 30.88% con respecto a lo operado en el 2011, el suministro se realiza a través de pipas.

2º --- 41.75 T.H.B.O 30 T.H.B.O

3º --- 29.58T.H.B.O 30 T.H.B.O

Fluidos (Ácido clorhídrico)THBO 4º --- 37.38

T.H.B.O 30 T.H.B.O

Productividad

ContenedoresCHBO

TRIMESTRE

1º --- 6C.H.B.O

8C.H.B.O

5C.H.B.O -37.50% -16.66%

Al cierre del primer trimestre el buque abastecedor “E.R. Stavanger” operó un total de 68 toneladas de carga contenerizada con un rendimiento de 5 contenedores hora buque en operación.

2º --- 4C.H.B.O

8C.H.B.O

3º --- 2C.H.B.O

8C.H.B.O

4º --- 6C.H.B.O

8C.H.B.O




Productividad

VehículosUHBO

TRIMESTRE

1º ---- ----

No se operan vehículos por el Puerto de Dos Bocas.

2º ---- ----

3º ---- -----

4º ------ -----

Índice de ocupación de muelles

horas de ocupación / horas disponibles

TRIMESTRE

1º 66.3% 49% 80.0% 62.34% -22.07% 27.22%Al primer trimestre se tuvo un 62.34% de ocupación de muelles, siendo en promedio mensual 13.67% en área de monoboyas, un 60% en la Terminal de Abastecimiento (PEMEX) y 113.34% en Terminal de Usos Múltiples. La variación negativa se debe a la baja de arribos en el área de monoboyas operada por Pemex Exploración y Producción.

2º 51.87% 51.01% 80.0%

3º 54.28% 60.56% 80.0%

4º 58.93% 72.11% 80.0%

110

Índice de ocupación de áreas de almacenamiento patio

m2 ocupados / m2 disponiblesTRIMESTRE

1º 60.0% 53.0 80.0% 29.0% -63.75% -45.28% En el primer trimestre se obtuvo un 29% de ocupación de áreas de almacenamiento y patios, lo que representa una disminución del 63.75% respecto de lo programado así como 45.28% de lo operado en el 2011, este indicador disminuyó derivado a que en el primer trimestre de 2012 se concluyó con el retiro de la carga de coque de petróleo sin calcinar recibido el pasado 21 de Septiembre de 2011.

2º 75.0% 71.0 80.0%

3º 80.0% 43.34 80.0%

4º 80.0% 72.84 80.0%

Índice de ocupación de áreas de almacenamiento

Bodegas

m2 ocupados / m2 disponibles

TRIMESTRE

1º 100.0% 100% ----- ----- ----- -----

No existen bodegas para el almacenamiento de mercancías.

2º 100.0% 100% ----- ----- ----- -----

3º 100.0% 100% ----- ----- ----- -----

4º 100.0% 100% -----




Índice de ocupación de áreas de almacenamiento

Cobertizos

m2 ocupados / m2 disponibles

TRIMESTRE

1º --- --- ----- ----- ----- -----

No existen áreas de cobertizos para el almacenamiento de mercancías

2º --- --- ----- ----- ----- -----

3º --- --- ----- ----- ----- -----

4º --- --- -----

CARGA

111


REFERENCIA Variación %COMENTARIOS2010 2011 Programado Ejercido Ejercido/


Movimiento de Carga

(miles de toneladas)Total de Carga

TRIMESTRE

1º 2,668 3,555 4,808 1,695 -64.74% -52.32% Al cierre del primer trimestre se operó un total de 1´694,959 toneladas, de las cuales 1´168,476 toneladas corresponden a petróleo crudo operado en el área de Monoboyas, 501,381 toneladas en la Terminal de Abastecimiento y 25,102 toneladas en la Terminal de Usos Múltiples.La carga total representa una disminución de 64.74% con relación a lo programado y un 52.32% menor de lo operado en el 2011.La disminución se debe a que en el primer trimestre de 2012 se registraron 11 arribos de buques tanque en monoboyas y se tenían proyectados operar 38 arribos, y con relación al año 2011 se operaron 27 arribos menos de buques tanque y por ende el descenso en la carga de dicho periodo.

2º 3,334 3,063 3,601

3º 2,852 2,492 2,860

4º 4,198 2,524 3,523

Movimiento de Carga Comercial(miles de toneladas)

Total de Carga ComercialTRIMESTRE

1º 35.7 14.4 92.0 25.1 -72.71% 74.30% En el primer trimestre de 2012 se operó un total de 25,102 toneladas en el muelle de la Terminal de Usos Múltiples, cifra por debajo de lo programado en un 72.71%, sin embargo por arriba de lo operado en el mismo periodo del año anterior en un 74.30%.La variación negativa se debe a la falta de arribos de buques programados con carga de coque de petróleo y barita.Por otra parte, el aumento en este periodo es producto de la carga operada por las empresas cesionarias Asfaltos Mesoamericanos y Dowell Schlumberger de México, así como a la empresa Blake International de México, la cual opero equipos de perforación para la plataforma “RIG 5”.

2º 39.8 44.2 95.0

3º 35.3 36.7 72.0

4º 44.8 116.7 95.0

112

Movimiento de Contenedores(TEUS) TRIMESTRE

1º -- 6 6 27 350% 350% En el primer trimestre de 2012 el buque abastecedor “E.R. Stavanger” movió 27 contenedores vacios de 20 pies haciendo un total de 68 toneladas operadas, cifra por arriba de lo programado, así como de lo operado en el 2011 en un 350%.

2º -- 6 6

3º -- 4 6

4º -- 26 6




Movimiento de automóviles

(Unidades)TRIMESTRE

1º --- --- --- --- --- ---

No se operan vehículos por el Puerto de Dos Bocas.

2º --- --- ---

3º --- --- ---

4º --- --- ---

Movimiento de Pasajeros

(pasajeros)TRIMESTRE

1º 4,037 485 300 3,587 1095.66% 639.58% En el primer trimestre de 2012 se recibieron 3,587 pasajeros por la Terminal de Usos Múltiples, siendo 1,833 pasajeros embarcados y 1,754 pasajeros desembarcados. El incremento en este periodo se debe a que se realizaron trabajos de mantenimiento a la plataforma “YAXCHE BRAVO” a cargo de las empresas Representaciones y Distribuciones EVYA y Constructora Subacuática Diavaz, por lo que se realizaba el cambio de guardia del personal que se encontraba a bordo de las embarcaciones “ISLA MONSERRAT” y ”NOR VALIANT” localizadas frente a las costas de Tabasco, el personal es transportado a través de la lancha “Snake River”.

2º 269 184 300

3º 1,307 285 300

4º 218 1,048 300

113

ADMINISTRACIÓN




Desarrollo de Sistemas(miles de pesos)

Inversión ejercidaTRIMESTRE

1º 170 240 150 0

Se instrumentarán los proyectos registrados tanto en el PMG como en el PETIC, El presupuesto será ejercido conforme se avance en la entrega-recepción de los proyectos.

2º 0 0 150

3º 0 160 150

4º 350 322 150

ADMINISTRACIÓN




Programa de capacitación

Cursos realizadosTRIMESTRE

1º 3 9 10 12 120% 133%Durante el primer trimestre de 2012 se realizaron 12 cursos de capacitación de los 10 programados.El programa de capacitación se ejecuta de acuerdo a lo programado

2º 8 13 8

3º 4 4 8

4º 6 4 3

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