ACUERDO COMERCIAL UE-ECUADOR UASB MARZO 2013

JOSE FRANCO M., M.I.B.A.

EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA DEL SIGLO XXI

GLOBALIZACIÓN Y CRISIS FINANCIERA EN EL CENTRO (USA/UE/JAPON) •FLUJOS DE COMERCIO DE BIENES. De US16.1 billones en 2008 a más de US 18.2 billones en el 2012. Participación de PED en las X: 47% y en las M de 42% ( la mayor desde 1948) BRICS •TASAS DE CRECIMIENTO COMERCIO BIENES. Más del 50%-promedio y 16 veces más grande que en los 50’s. Crisis del 2008 y 2009 Recuperación 2010… Recaída 2011 y 2012…lentísima recuperación en 2013.

•FLUJO DE SERVICIOS. Alcanzo USD 4.2 billones (2012) y creció al 11% en 2011. Al 7% en el 2013 (E)

•INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA-IED- Creció 35 veces en el último cuarto del siglo XX y principios de XXI. De US 14 billones/año a US350 billones/año

•CRISIS 2008-2009.Recuperación de la crisis 2010 gracias al comercio. Recesión y lento crecimiento 2011-2012. Pocas perspectivas 2013

•LENTA RECUPERACIÓN? Recaída de la economía y tasas modestas de crecimiento. 2011-2013 Nuevo proteccionismo? OMC-DOHA en riesgo? El Rol de los países emergentes y el retroceso en los precios de las materias primas y los commodities.

• RETOS EN EL CENTRO. PIGS..CY y resto de la UE. USA y lenta recuperación(1.5 a 3% crecimiento). Japón…Abenomics???.Impacto de Tasas bajas de crecimiento, desempleo…década perdida de PI?

EN EL COMERCIO INTERNACIONAL LA INSERCIÓN DE AMÉRICA

LATINA

AL&C: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS-

2011. EN %

AL&C ESCENARIOS PARA PRECIOS DE PRODUCTOS

BÁSICOS EXPORTADOS 2013-2015.Tasas Medias de Variación

Anual en %

EVOLUCIÓN: LOS SOCIOS COMERCIALES DE AL&C

2000-2010- PARTICIPACIÓN %

EXPO/

IMPO

ASIA &

PACIFICO

ESTADOS

UNIDOS

UNION

EUROPEA

AMERICA LAT

& CARIB

RESTO DEL

MUNDO

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

EXPO 5,3 17,2 59,7 39,6 11,6 12,9 16,0 19,0 7,4 11,0

IMPO 10,6 27,2 50,4 29,1 14,2 13,7 15,3 22,7 9,5 7,3

FUENTE: CEPAL-

COMTRADE COMERCIO CHINA-AL&C:USD 183.MIL MILLONES(50% INTERCAMBIO

COMERCIAL DE AL&C CON A&P) (2010). X ECUADOR . USD 369 MILLONES

(N/P). – 3% DE LAS X A ESE MERCADO.

AL&C ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES

POR PRINCIPALES DESTINOS. PROMEDIO 2008-

2010

% TOTALES-CEPAL-COMTRADE

A MANERA DE CONCLUSIONES

LA ECONOMÍA MUNDIAL EN LA 2DA DÉCADA

DEL SIGLO XXI

•UN NUEVO IMPULSO AL COMERCIO SUR-SUR- mayor participación en los agregados

mundiales de producción, consumo e inversión.

•BLOQUES ECONÓMICOS COMO ALTERNATIVA A LA CRISIS Y AL ESTANCAMIENTO DE

OMC(DOHA): UE?, ASEAN, APEC, ALIANZA DEL PACIFICO,

TRANSPACIFICO,CELAC,UNASUR. En la Región: Meta: atracción de IED, TTI, J.Vent.

•TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:

•Top 500 MNC’s : emplean al 0.05% de la población mundial

•Activos de las 50 MNC’s más grandes: 60% del capital productivo global (US20trill)

•Top 5 MNC’s controlan 50%+ del mercado global en : automóviles, aeroespacial,

electrónica, acero, armamentos, medios de com.

•Al 2009: 82.000 MNC´s con 810.000 filiales en el mundo.

•REESTRUTURA TRANSNACIONAL Y FUSIÓN ( NEOPOLIOS (mergings, acquisitions,joint

ventures):Reducir costos, mejorar posición competitiva, aumentar cobertura, optimización

logística, etc.) MEDIA, TICS (Telecom, hardware,software,ecommerce,etc),FINANZAS,

TRANSPORTE,SALUD ALIMENTACION

ACUERDOS

MEGAREGIONALES

LAS NEGOCIACIONES MEGAREGIONALES O

MEGA BILATERALES

ATCI: USA y UE (28)

TLC UE (28)-Japón

AEIR: ASEAN (10) + AUST-

INDIA-NZ-CH-JP-SK

TLC CH-JP-SK

TPP: BRUNEI-CH-NZ-

SINGAPUR-AUSTRALIA-USA-

MALASIA-PERU-VIETNAM-

CANADA-MEJICO-JAPÓN-

PARTICIPACIÓN DE LAS MEGAREGIONES EN

LA ECONOMÍA MUNDIAL

LOS RETOS DE LA REGIÓN AL&C Y SU INSERCIÓN EN EL COMERCIO

INTERNACIONAL

VINCULACIÓN DE AL&C A OTRAS ECONOMÍAS REGIONALES.

(Regionalismo Abierto). Búsqueda de IED, TT, J.Vent. Empresas translatinas.

APROVECHAR SUS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: COBRE,

SOYA, PRODUCTOS AGRICOLAS, BIOCOMBUSTIBLES, ALIMENTOS, AGUA,

BIOTECNOLOGIA,ETC.

INCREMENTAR SU PARTICIACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE

BIENES (5.7% AL 2012)

INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS (4.0% AL 2011)

AUSENCIA DE VALOR AGREGADO A SU OFERTA EXPORTABLE E

INCORPORACIÓN DE Kn&TEC

VINCULACIÓN A LAS NUEVAS CADENAS DE VALOR MUNDIAL (Innovación/IGI)

INCREMENTO DEL COMERCIO INTRARREGIONAL. (representan solo el 20%

de las X totales). FORTALECIMIENTO DE LOS BLOQUES DE INTEGRACIÓN.

FACILITACIÓN DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA-IIRSA-MESOAMÉRICA

(energía, telecomunicaciones, puertos (Shangai 150/c/h/b; Gye. 42c/h/b), carreteras,

etc.

INSERCIÓN DE ECUADOR EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA COMERCIAL Y DE

LAS EXPORTACIONES EN EL PAÍS

Aporte al Producto Interno Bruto ( 32%; No P 14% y Pet 19.3% al 2012)

Aporte a la Balanza de Pagos del país ( USD 81.000 millones 2000-2012 en CC)

Contribución al empleo productivo (1.3 millones/ 20% del empleo total, 650.000

familias)

Genera divisas y apuntala el sistema de la dolarización

Evita el endeudamiento interno y externo

Aporta a la industrialización del país ( Exportadores #10.107 al 2012)

(incorporación de 40 nuevos productos por año de 452 a 935 2000-2012)

Genera una demanda de bienes y servicios relacionados con la exportación

Fomenta el crecimento de pequeños emprendimientos. El 28% de las

exportaciones no petroleras corresponde a MIPYMES. USD 2.582 millones, de los

cuales el 29% vá a la EU; 24,6% a USA, 11.5% CAN...

Un total de 1.982 MIPYMES exportadoras ( incluye X de mas de USD 10.000/año)

En el sector de florícola 83% de las 500 empresas exportadoras son MIPYMES

(415) y representan el 66% de las exportaciones totales.

En el sector bananero el 63% lo conforman PYMES.; .Servicios TIC´s.......

VALOR EXPORTACIONES FOB USD MILLONES

2006-2013

EXPORTACIONES PETROLERAS VERSUS NO

PETROLERAS 2000-2013

USD 2.442. : 50%

USD 2.484 :50%

EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y PORNCENTAJES, AÑO 2000

Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras

USD 14.107: 56.%

USD10.849: 44%

EXPORTACIONES FOB, MILLONES US$ Y

PORCENTAJES, AÑO 2013

Exportaciones Petroleras Exportaciones No Petroleras

PRINCIPALES EXPORTACIONES NO PETROLERAS

USD FOB MILES Y PARTICIPACIÓN % /2013

LA OFERTA EXPORTABLE NO PETROLERA DEL

ECUADOR AL 2013 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL

EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR DESTINO

(BLOQUES) A SEPTIEMBRE 2013

BALANZA COMERCIAL 2010-2013

IMPORTANCIA DE LA UE PARA EL

COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR

LA IMPORTANCIA DE UNA NEGOCIACIÓN CON LA UE

- Comercio Exterior.

- La UE representa en promedio el 28-30% de las exportaciones

ecuatorianas al mundo.

- Tasas de crecimiento de las exportaciones ecuatorianas del 12.9% anual

entre el 2005 y el 2012

- Exportaciones de USD FOB 2.231 MM (2010) de USD 2.467 MM (2012) --

- Importaciones desde UE por USA 1.240 millones en 2008 y de USD

2.900 en 2012

- Balanza comercial positiva para Ecuador. ( USA 371MILL hasta 2011)

- Principales productos exportados: Frutas, legumbres y plantas

(banano, flores, piñas, espárragos (51.9%); Pescado y productos del mar

(atún, camarón) (32.3%); Café, Cacao y Te (7.5%); Otros ( madera y papel,

aceites, textiles, confitería, minerales y metales) (8.3%)

Primeros/Segundos proveedores de banano a la UE. (MShare 26% al

32%). Mayor competencia: Colombia, Costa Rica, Camerún

EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE

TOTALES DEL PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-12

EXPORTACIONES FOB 14.321,2 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.322,4 23.847,8 110.662,6

UNION EUROPEA 1.812,4 2.192,3 2.081,7 2.265,3 2.689,5 2.467,0 13.508,3

IMPORTACIONES CIF 13.893,4 18.851,9 15.089,9 20.590,9 24.286,1 25.196,52 117.908,65

UNIÓN EUROPEA 1.240,3 1.578,5 1.580,7 1.828,7 2.318,6 2.900,94 11.447,81

BALANZA COMERCIAL UE 572,0 613,8 501,1 436,6 371,0 -433,9 2.060,5

Millones de dólares

ECUADOR: EXPORTACIONES FOB E IMPORTACIONES CIF TOTALES Y A LA UE

FUENTE: Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec

ELABORACIÓN: LLO 303 251

EXPORTACIONES NO PETROLERAS USD FOB 2011

PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL Y DESTINO

RUBRO PARTICIPACION

PORCENTUAL

%

EXPORTACIONE

S USD MILL FOB

2011

MERCADO DE

DESTINO

Banano y plátano 28,92 2.236.0 UE,RUSIA,USA

Camarón 15,18 1.174.0 UE,USA,CHINA

Enlatados de pescado 11,38 330.0 UE, VZLA,CAN

Flores frescas cortadas 8,78 680.0 USA, RUSIA,UE

Cacao y elaborados 7,54 471.0 USA,UE, MEJICO

Extractos y aceites vegetales 4,87 376.0 CAN,VZLA,UE

Vehículos 4,71 165.0 CAN, VZLZ

Otras manufacturas de metal 3,91 120.0 CHINA, CAN, USA

Atún y pescado fresco/congelado 3,80 564.0 UE, USA, VZLA

Café y elaborados 3,34 259.0 UE,CAN,RUSIA

Manufact. cuero, caucho, plástico 2,79 129.0 CAN,

VZLA,MERCOSUR

Químicos y fármacos 2,66 139.0 VZLA,CAN,MCCA

Jugos y conservas de frutas 2,11 178.0 UE,USA,CHILE

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS A

LA UE 2000-2011

EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UE POR

TAMAÑO DE EMPRESA

EFECTOS DE LA NO RENOVACIÓN DEL

SGP+ O UN ACUERDO COMERCIAL

ESTRUCTURA ARANCELARIA SIN SGP + Y SIN ACUERDO COMERCIAL

EFECTOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DE SGP+ O DE UN ACUERDO

COMERCIAL

IMPACTOS EN DIFERENTES PRODUCTOS

LOS IMPACTOS POSITIVOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN CON

LA UE

- Inversión Europea: 2005-2009. EU$ 468 MILL

- Exportaciones de PYMES a UE: US D 748 MILL en 2012.

- Cooperación Técnica de UE: UE$ 137 MILL para 2007-2013 para Ecuador.

- 6ta.Cumbre UE-LA de Madrid (2009): Facilidad Financiera para LA ( EU$ 125 MILL 2009-2013);

Banco de Inversiones de Europa( EU 3 mil millones para desarrollo)

- La economía de la UE y la economía de Ecuador son complementarias, no de competencia.

Ecuador exporta frutas, legumbres, plantas, pescado, café, té, bebidas, tabaco, maderas. Importa de

Europa productos químicos, materiales eléctricos, minerales, metales.

EL TEMA CRÍTICO DE LA NEGOCIACIÓN CON LA UE:

BANANO

ARANCEL NEGOCIADO EN ACUERDO DE GINEBRA: DE UE $240/TON

A EU$ 176/ TON Y DESMONTE HASTA $UE 114/TON EN EL 2017.

ARANCEL NEGOCIADO POR COLOMBIA, PERÚ Y CENTROAMÉRICA

EN T. MULTIPARTES Y ASOCIACIÓN UE$ 75/TON EN 2017

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD BANANERA PARA

ECUADOR 35.5% DE LAS X DE BANANO VAN A LA UE; 21% A USA; 20% A RUSIA; 6.95 CONOSUR;

4.2% EUROPA DEL ESTE; 2% MEDIO ORIENTE. (DE 100 CAJAS, 42 VAN A LA UE)

10.000 PRODUCTORES NACIONALES Y MÁS DE 140 EXPORTADORAS.

33 EMPRESAS DE LA FEDERACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO EXPORTAN EL 70%

DEL BANANO ECUATORIANO

EL NO ENVÍO DE 100 MILLONES DE CAJAS A LA UE AFECTARÍA 50.000 HAS, 250 MIL

TRABAJADORES, 3.846 TRANSPORTISTAS (500 CAJAS C/CAMIÓN 0 961 VIAJES

C/CAMIÓN), 84.000 EMPLEOS EN EMPAQUE, 3.600 TRABAJADORES EN BARCOS (9

BARCOS SEMANALES), 1100 ESTIBADORES SEMANALES. TOTAL 341.446 EMPLEOS

AFECTADOS SIN INCLUIR PROVEEDORES DE CARTÓN, CAJAS, AGROQUÍMICOS,

PLÁSTICOS, ETC.

OTROS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LA NO

NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE

Pérdida potencial de 283.000 empleos; empleos (90.000 empleos directos y

190.000 indirectos)

Casi el 30% de los empleos en Manabí, dependen del comercio con la UE.

En Esmeraldas este porcentaje es del 28.5%; en Los Ríos, 26%; El Oro

23%; Cotopaxi 17%; Bolívar 16%.

FUENTE: http://www.cig.org.ec/archivos/file/Acuerdo_Comercial_UE.pdf

LOS ASPECTOS RELEVANTES Y

CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN

DEL ACUERDO

MESAS DE NEGOCIACIÓN

MESAS OFICIALMENTE CONOCIDAS

MESA DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y PESCA

MESA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

MESA SOBRE SERVICIOS/INVERSIÓN EXTRANJERA

MESA DE COMPRAS PÚBLICAS

MESA DE NEGOCIADORES PRINCIPALES

MESAS SE DESCONOCE SU COMPOSICIÓN

FACILITACIÓN DEL COMERCIO (Protocolo de Asistencia mutua y clausula antifraude)

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INVERSIONES

ORIGEN Y ACUMULACIÓN DE ORIGEN CON OTROS PAISES DE LA REGIÓN

OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

ACUERDO SOBRE COMPETENCIA (Antimonopolio)

MSF Y NORMAS TÉCNICAS

DEFENSA COMERCIAL ( Salvaguardias, antidumping, medidas compensatorias, salvaguardias

agrícolas, franjas de precios)

LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN I

1. ACCESO A MERCADOS: se ha asegurado el acceso total a 9.000 subpartidas arancelarias con arancel 0 e

inmediatamente a la suscripción del acuerdo.

- Se han identificado sensibilidades para productos lácteos y derivados, leche en polvo, carne

porcina, papas, oleaginosas, aceites, azúcar, entre otros

- Se han avanzado en mejoras sobre el SGP+ . Es decir mas allá de las 249 partidas arancelarias que

ahora gozan del beneficio arancelario

- Se han pedido exclusiones para los siguientes productos, entre otros: maíz, arroz, carnes de aves,

lácteos, carne de bovinos, carne de porcinos

- Cupos para el arroz y azúcar ecuatorianos ( 30.000 TONs/año, iniciales)

2. DESDE EL LADO DE LAS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE LA UE

- Para ciertos productos agrícolas sensibles se han establecido plazos de desgravación de hasta

15 años o mas.

- Se aplicaran porcentajes parciales arancelarios para ciertos productos

- Se aplicaran salvaguardias especiales y contingentes arancelarios

- Se insistirá en la aplicación de franjas de precios para ciertos productos agrícolas

- Para algunos productos industriales se han establecido plazos de hasta 10 años, a sabiendas

de que en la actualidad el 76% ya ingresa con 0 arancel. Un 43 % de las partidas las abriría

Ecuador de inmediato.

LOS AVANCES EN LA NEGOCIACIÓN II

3. SERVICIOS. INVERSIONES Y MOVIMIENTO DE CAPITALES. Negociación en base a “listas positivas”

en sectores como: telecomunicaciones, financieros, informáticos, educación, ingeniería, servicios

ambientales, servicios profesionales, transporte marítimo, entre otros, tanto para la modalidad de

“servicios transfronterizos” como de “presencia comercial” e inversiones en esas áreas ( Potencial

conflicto Art 313 de la Constitución/sectores estratégicos de reserva para el estado)

- Visas de negocios y movilidad de oferentes de servicios ( servicios profesionales y médicos,

investigación de mercados, turismo, ferias comerciales ( Fin de Visa Shengen)

- Liberalización de pagos corrientes y movimientos de capital (incluidas salvaguardias por

potenciales riesgos en políticas cambiarios/monetarias, hasta por un año)

- Protección de datos en el comercio electrónico.

LOS TEMAS CRITICOS EN LA NEGOCIACIÓN

PROPIEDAD INTELECTUAL

Base de la negociación: ADPIC y OMPI (ADPIC +)

Art 421 de la Constitución ( protección de la salud

humana…)

Nueva Ley de Propiedad Intelectual (socialización y

liberalización del conocimiento)

Protección para recursos de la biodiversidad,

conocimientos ancestrales

Extensión de 5 años para los datos de prueba para

fármacos (UE)

Vigencia de 20 años para patentes (UE)

Plazos adicionales de protección por demoras en

registro de patentes (UE)

Extensión de licencias por razones de protección de

la salud (EC)

Indicaciones geográficas para productos de Ecuador

(sombreros de Monte Cristi y Cacao Arriba)

COMPRAS PÚBLICAS

Pertinencia con Art 288 de la Constitución

Fijación de umbrales para la participación de firmas

nacionales

Umbrales a partir de los cuales participarían

empresas europeas

Umbrales entre USD 1 millón y USD 10 millones

Exclusión de contrataciones relacionadas a:

financiamiento de la comunidad internacional,

convenios entre estados, operaciones del giro de las

empresas publicas (Petroecuador)

LOS TEMAS CRÍTICOS EN LA NEGOCIACIÓN

SECTORES ESTRATÉGICOS

Electricidad, telecomunicaciones, transporte,

petróleos, agua,etc.

Art 313 y 316 Constitución (solo por

delegación/concesión al sector privado con

participación del Estado en Empresas Mixtas)

Incorporación de insumos, procesos y servicios

locales en el desarrollo de proyectos (desagregación

tecnológica) (EC)

GARANTIA A LAS INVERSIONES

Acuerdo de protección a las IED de Europa

Foro para la Solución de Controversias

Practicas comerciales: transferencia de precios;

estándares ambientales, laborales, antimonopolio

SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA EUROPEA Salvaguardias especiales

Franjas de precios

Derechos compensatorios.

Y FINALMENTE…AUNQUE NO MENOS IMPORTANTE

¿CUÁL LA PARTICIPACIÓN DE LA ACADEMIA Y LA SOCIEDAD CIVIL EN

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN?

LA MESA ACADÉMICA PARALELA

ANÁLISIS DE SECTORES GANADORES Y PERDEDORES DEL

PROCESO. SECTORES MÁS FRÁGILES Y MENOS FRÁGILES

¿CUÁL LA AGENDA INTERNA PARA ESTABLECER POLÍTICAS DE

PROTECCIÓN A SECTORES MÁS FRÁGILES, ACOPLE DE

INFRAESTRUCTURA, LEGISLACIÓN INTERNA, INSTITUCIONALIDAD,

FACILITACIÓN ADUANERA, ETC)

APOYO A MIPYMES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN. ASISTENCIA

TÉCNICA, FINANCIAMIENTO, ETC.