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Actualización ROI Giros Internacionales

REMESAS PRODUCTIVASREMESAS PRODUCTIVAS

EL ROL DE LA BANCAEL ROL DE LA BANCA

FÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENTFÒRUM: REMESES I DESENVOLUPAMENT

CAROLINA ARANGO ANGELCAROLINA ARANGO ANGEL


• Reseña general de las remesas a Colombia.

• Remesas: Beneficiarios, uso y necesidades.

• Regulación colombiana.

• Nuestro objetivo: la bancarización.

• Remesas con destino a vivienda.

AGENDAAGENDA


RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A RESEÑA GENERAL DE LAS REMESAS A COLOMBIA - ORDENANTES -COLOMBIA - ORDENANTES -

GENERALIDADES:

• 3.331.000 Colombianos viven fuera del país (Censo DANE 2005).

• Motivadores: oportunidades laborales, económicas, seguridad, calidad de vida.

• Las personas que han salido del país tienen, en promedio, entre 25 y 50 años.Fuente: DANE Censo 2005. ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano

Actualización ROI Giros InternacionalesFuente: DANE Censo Colombia 2005. www.dane.gov.co

Origen


Destino


• El 57% de los inmigrantes colombianos que viven en España, llegaron hace mas de tres años.

• El 64% tiene ingresos superiores a 10.000 € anuales.

• Cerca del 40% continúa afiliado a un fondo de pensiones en Colombia.

• Cuatro de cada cinco se comunica al menos dos veces por semana con sus parientes o amigos cercanos en Colombia.

• 65% de los colombianos encuestados manifiestan su deseo de regresar al país

• El deseo de retorno disminuye durante los primeros años pero luego se estabiliza en niveles superiores al 50%.

• Los vínculos de los migrantes colombianos (tanto con su país como con sus compatriotas) se mantienen en el tiempo y son mas evidentes en las personas con menor nivel educativo.

Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGENAlejandro Gaviria, Carolina Mejía








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REMESAS: Beneficiarios, uso y REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidadesnecesidades

• Reciben en promedio entre USD 300 y USD 500, en su mayoría con una frecuencia mensual (70%)

• Son en su mayoría mujeres (52%).

• Más del 50% tiene o ha tenido experiencia con productos financieros.

• En la mayoría de los casos, el giro no es su única fuente de ingresos.

• Las familias beneficiaras reciben un giro del exterior para una destinación especifica.

• Los Bancos representan para ellos precios más justos, confianza, seguridad, transparencia y comodidad, lo que se ve reflejado en un aumento muy importante de la apertura de cuentas para la recepción de remesas.

Fuente: ESTUDIOS BID - FOMIN 2004 Receptores de Remesas en América Latina: Caso Colombiano


REMESAS: Beneficiarios, uso y REMESAS: Beneficiarios, uso y necesidadesnecesidades

3%

3%

4%

7%

12% 68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros (includos lujos)

compra una propiedad

Lo ahorra

Lo invierte en negocios

Educación

Gastos diarios

• La destinación principal de las remesas (68%) sigue siendo el consumo.

• Sin embargo se percibe un aumento de la inversión en proyectos productivos y a educación.

• Prevalecen los giros direccionados a gastos específicos definidos por el ordenante.

• La propensión al ahorro de los beneficiarios sigue siendo baja.

Fuente: encuesta de opinión pública de receptores de remesas en Colombia realizada por Bendixen y Asociados para el FOMIN. Agosto 2004


ALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTESALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTES

• Los Bancos, a nivel mundial, tienden a vincularse a este proceso siendo los llamados a disminuir los costos de envío de las remesas.

• Los Bancos tienen la posibilidad de ofrecer otras alternativas a las remesas: cuentas, tarjetas, créditos, ahorros programados.

• El 50% de los Colombianos que se encuentran en el exterior, están regularizados, lo que les permite acceder a servicios bancarios y en muchos casos a productos de riesgo (tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecas).

• Los Colombianos de entre 25 y 40 años tienen un nivel educativo superior a la media, lo que facilita su acceso a servicios bancarios para el envío de transferencias a Colombia.

• Un colombiano que empieza a utilizar un servicio bancario de remesas a cuenta es, por lo general, un cliente fiel a este tipo de sistema de transferencia por la facilidad que le representa, la comodidad y la seguridad para su familiar.







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REGULACIÓN COLOMBIANAREGULACIÓN COLOMBIANA

• El ingreso de dineros procedentes del exterior en Colombia está regulado por el Régimen Cambiario.

• La reglamentación colombiana exige a las entidades pagadoras mantener actualizada la información del beneficiario. (Circular 034 de 2.004 de la Superintendencia Financiera de Colombia)

• Limitantes para la bancarización del ordenante: Los colombianos no residentes en el país sólo podrán tener depósitos en un banco local para usos restringidos. (Circular Reglamentaria del Banco de la República DCIN 83.)







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REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)

100 102

122118

150

132

125

133127

134 131 140

121 122

144137

143136

150155

140

Ene feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

2006 2007

USD Pagados 2006 USD 1.500 millones

USD Pagados 2007 (sep) USD 1.200 millones

224 228

268260

330

292 289303

292

316

289

320

295 292

341333

359

337

359 359

330

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA REMESAS FAMILIARES PAGADAS GRUPO BANCOLOMBIA (COLOMBIA-SALVADOR)(COLOMBIA-SALVADOR)

Giros Pagados 2006 3.4 millones de giros

Giros pagados 2007 (sep) 3 millones de giros

2006 2007

España:• 50 000 giros / mes• 18 millones de euros / mes

• Remesadoras: 90%• Cajas y Bancos: 10%


19%

20%21%

23%

26%

24%25%

24%25%

24%

18%

18%18%18%

16%

18%18%

18%18%

24%

26%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

ABONOS AUTOMATICOS A CUENTA ABONOS AUTOMATICOS A CUENTA GRUPO BANCOLOMBIAGRUPO BANCOLOMBIA

• 2006 Se abonaron 643 mil giros en cuentas

• 2007 Se han abonado 743 mil giros en cuentas (septiembre)

Hoy el 40% de las remesas familiares que pagamos son abonadas en cuentas


PERSONAS ATENDIDASPERSONAS ATENDIDAS

CLIENTES CLIENTES

49%49%

USUARIOS USUARIOS

51%51%


OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES DE VINCULACIÓN Y FIDELIZACIÓNFIDELIZACIÓN

CLIENTES CLIENTES

USUARIOS USUARIOS

Clientes que reciben giros por ventanilla

Reciben 5 giros anuales


Clientes que reciben giros en cuenta



TIPO DE CLIENTESTIPO DE CLIENTES

Segmento Medio33%

Segmento Bajo60%

Emprendedor5% Pymes

1%Segmento Alto1%


TIPO DE CUENTAS PARA EL BENEFICIARIO TIPO DE CUENTAS PARA EL BENEFICIARIO

CUENTA SIN COSTO Y CONDICIONES LIMITADASCUENTA SIN COSTO Y CONDICIONES LIMITADAS• $ 0 cuota de manejo

• Retiros por cajero sin costo (limitados)

• Posibilidad de pagar en POS

• Posibilidad de consultas (teléfono, Internet)

CUENTA CON COSTO Y CONDICIONES ILIMITADASCUENTA CON COSTO Y CONDICIONES ILIMITADAS• Cuota de manejo

• Retiros por cajero (ilimitados)



CUENTA GIROSCUENTA GIROS• Cuota de manejo

• Retiros por cajero sin costo (limitados)



Necesid

ad 1

Necesidad 2

Necesidad 3

Febrero 2008: Tendremos disponible una cuenta parametrizada con la que pretendemos incentivar el ahorro







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PRODUCTOS BANCARIOS PARA LOS PRODUCTOS BANCARIOS PARA LOS BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS


REMESAS CON DESTINO A VIVIENDAREMESAS CON DESTINO A VIVIENDA

100%4057Total

21.9%888Otros4.3%174Electrodomésticos

8.0%325Acciones Bursátiles

11.5%468Vehículo54.3%2202Finca Raíz

PorcentajeNúmero de respuestasTipo de Inversión

Intención de inversión en Colombia:

“Estas intenciones parecen motivadas, más que por cálculos de rentabilidad, por lealtades familiares y por la necesidad de estrechar los vínculos con Colombia y de aclimatar un posible retorno.”

Fuente: LAS VARIAS CARAS DE LA DIÁSPORA: LOS NEXOS DE LOS EMIGRANTES COLOMBIANOS CON SU PAÍS DE ORIGEN Alejandro Gaviria, Carolina Mejía


Nuestra estrategia…

Se estructuran 2 canales de atención en el exterior a la demanda de créditos de vivienda en Colombia

Atención por medio

de brokers

Oficinas de representación del Banco para la promoción de productos a los NO RESIDENTES.



Presencia en ferias de constructores Colombianos en las principales ciudades de emigración

Miami 2006

NY 2005

Madrid 2006



CREDITOS A NO RESIDENTESCREDITOS A NO RESIDENTES

48 100 100 157 316 815 1028 13692171

3141

42235258

6448

8114

9436

11480

13424

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Abr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dic-06

Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Ago-07

Total Desembolsos ($ MM)

Los resultados:• 200 Créditos colocados a la fecha• Cartera: 8 millones usd.

La meta:• Multiplicar por 10 esta cifra en 3 años


MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

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CAROLINA ARANGO ANGELCAROLINA ARANGO ANGEL

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