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Actualidad de las Zonas Francas en América Latina y el Caribe

Paula Douat CorredorDirectora Ejecutiva

Cartagena - ColombiaSeptiembre 25 de 2014

Agenda

1. AZFA La organización y sus objetivos Afiliados

2. Contexto Mundial de las ZF

3. Las Zonas Francas en ALC

4. World Free Zone Organization

5. Conclusiones

3

AZFA

1. Asociación de Zonas Francas de las Américas

Objetivos• Promover el régimen de Zonas Francas en

los diferentes países de Hispanoamérica mediante la institucionalidad.

• Agremiar y motivar las relaciones de cooperación y negocios entre las Zonas Francas, asociaciones, entidades públicas, empresas del sector y otras organizaciones vinculadas a la industria.

• Proveer una plataforma que canalice información relevante y de valor para el sector.

Servicios1. Representación Institucional

Ante entidades oficiales nacionales, internacionales y multilaterales

2. Relacionamiento y CooperaciónAlianzas estratégicas para el sector motivando escenarios de negocio y cooperación

3. Eventos y Promoción ComercialParticipaciones en eventos regionales, y organización de eventos propios.

4. Información y ComunicacionesBoletines de noticias, estudios de mercado, redes sociales

Quiénes SomosSomos una entidad sin ánimo de lucro que en su contexto regional defiende el régimen de las Zonas Francas por medio de integraciones, investigaciones y cooperaciones con los sectores públicos y privados de todos los países de Hispanoamérica, y cuya única finalidad es el correcto desarrollo y entendimiento de las ventajas y los beneficios de las zonas francas.

4

Afiliados AZFA

Actualmente AZFA cuenta con afiliados en 13 países:− Argentina− Brasil− Colombia− Costa Rica− España− Guatemala− Honduras− Nicaragua− Panamá− Paraguay− Puerto Rico− República Dominicana− Uruguay


5

Afiliados

Patrocinadores Platino

Afiliados AZFA


1. AZFA

2. Contexto Mundial de las ZF Concepto General Zonas Francas en el Mundo Generalidades regionales



5. Conclusiones

Agenda

7

ZF: Concepto general

Las ZF son áreas geográficas delimitadas dentro de un país donde las barreras de intercambio comercial y protocolos burocráticos son eliminados o reducidos, con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas, atraer inversiones, generar empleos y producir transferencia de tecnología.

Objetivos:

Beneficios:

Aumentar Competitividad

Atraer Inversiones

Generar Empleos

Transferir Tecnologías

2. Contexto Mundial de las Zonas Francas

Entorno Aduanero Especial

Infraestructura confiable

Incentivos Fiscales

8

Países con Zonas Francas

135

Empleos

70 Millones

Fuentes: Banco Mundial y OIT: Zonas Procesamiento para Exportación - Jean-Pierre Singa Boyenge

Análisis de información de la World FZO, despues de tomar información de la FDI Markets database by Finantial Times en unas series desde Enero 2003 a Julio 2014

+ 3,600

Zonas Francas

Cifras Zonas Francas en el Mundo


Promedio de empleos en

proyectos de IED

Promedio de Inversiones en

proyectos de IED

En Zonas Francas 335 US$ 86.80 millones

En el Mundo 175 US$ 66.20 millones

Exportaciones

US$ 850 Billones

Mapa de las Zonas Francas en el Mundo


Fuentes: FB-MGM-Libergéo 2008 www.philcarto.free.fr

Zonas Francas por región


Fuentes: World Free Zone Organization

China 187 Zonas Francas (Asia 900 ZF) 30 millones Empleos directos

Tipos de Zonas (Asia 60 millones) 15 Zonas de Libre Comercio 54 Zonas de Desarrollo Económico y

Tecnológico 17 Zonas de Procesamiento para

Exportación 53 Zonas de Alta Tecnología 15 Áreas fronterizas de Cooperación

Económica

EE.UU. 177 Zonas Francas

370,000 Empleos directos

US$ 79.5 Billones Exportaciones

US$ 835.8 Billones valor de la

mercancía recibida en las FTZ

Principales Actividades: Petroquímica Automotriz Electrónica

Malasia 380,000 Empleo directos US$ 117 Billones Exportaciones

Experiencias en el Mundo

2. Contexto Mundial de las Zonas Francas 11

Dubai (UAE) 552,000 Empleo directos (25% del total

nacional) Pioneros en desarrollo de ZF

especializadas.

Shanon Free Zone, Irlanda

Jebel Ali Free Zone, Dubai

Zona Franca de Barcelona, España

Zonamerica, Uruguay

Zona Franca de Manaus, BrasilShenzhen SEZ, China

Zona Franca de Bogotá, Colombia

Miami Free Zone, EE.UU.

Zonas Francas en el Mundo


Zona Franca Las Américas, R.Dom

En América existen:

+ 800 Zonas Francas

+ 1.200.000 Empleos Directos

(ALC: 830.000)

Zonas Francas en América

13

Un mercado de mas de 570 millones de habitantes.

Más de 50 Tratados de Libre Comercio (TLC) incluyendo regionales

y fuera de continente

Ventajas logísticas y competitivas para operar y suplir a otros mercados y

la Región.

Tratados de Libre Comercio con economías industrializadas: EE.UU.,

Canadá, Australia, China, Japón, Corea del Sur, entre otras

Ofertas competitivas de productos y servicios

2. Contexto Mundial de las Zonas Francas: AMÉRICA

Zonas Francas en Estados Unidos Marco Legal aprobado mediante acto del congreso de los USA en el año 1934 “Para agilizar y

promover el comercio extranjero”; Llamadas Foreign Trade Zones Tipos de Empresas:

− Manufactura de Automóviles, piezas y partes;− Refinamiento de petróleo;− Empresas Farmacéuticas y de Productos Médicos;− Maquinarias y Equipos;− Servicios Logísticos.

Tamaño Empresas: Pequeñas; Medias, Fortune 500.

3,050 Empresas usuarias 370,000 Empleos 177 Zonas Francas

2. Contexto Mundial de las Zonas Francas: ESTADOS UNIDOS

Fuente: NAFTZ

14

Zonas Francas en ALC

152. Contexto Mundial de las Zonas Francas: AMÉRICA LATINA y el CARIBE

PAÍS CANT ZF

EMPLEOS DIRECTOS

Colombia 99 70.730Rep.Dominacana 55 144.400 Nicaragua 49 110.000 Honduras 43 125.000 Costa Rica 23 69.000 Guatemala* 24 67.000 El Salvador * 17 81.000 Panamá 17 48.000Uruguay 12 15.000 Argentina 11 NAHaití 7 7.000 México 7 NAPuerto Rico 3 15.000 Chile 2 17.000 Paraguay 2 2.500 Brasil 1 120.000 Ecuador 1

Fuente: Araújo Ibarra & Asociados, y Banco Mundial Infraestructura para Desarrollar las Exportaiones: Zonas Económicas Especiales, Innovación y Sistemas de Calidad, Asociaciones Regionales de Zonas Francas

2

14

5

3

6

*Nota: Los datos de Guatemala y El Salvador incluyen las ZF y las fábricas bajo el régimen de maquila

1. AZFA


3. Las Zonas Francas en ALC Tipos de Zonas Francas Diversificación industrial Zonas Francas en los países de ALC


5. Conclusiones

Agenda

17

Tipos de ZF en ALC

1. ZF de Exportación (América Central, Caribe, y Chile). Se pueden identificar diferentes modelos:

a. Diversificación Industrial / Incremento de valor agregado de bienes y servicios producidos en ZF (CRC y DOM). Antes sector textil/confección, Hoy exportan productos de alta tecnología (electrónica, dispositivos médicos y productos farmacéuticos)

b. Dependencia en Maquila (textil/confecciones), aprovechando el DR-CAFTA (ojo TPP) (ESA, HON, GUA, NIC)

c. Servicios de Logística: distribución de mercancías y servicios en general (PAN y CHI, ARG)

2. ZF de sustitución de importaciones(Brasil)− Se busca proveer el mercado local

3. ZF Mixtas (Colombia, Uruguay)− Permanentes− Uniempresarial− Transitoria


18

PaísAgro-

industriaTextiles /

ConfecciónEquipos médicos

Farma-céuticos

Electró-nicos

AutopartesCall

CentersBPO

Servicios varios

Logística

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dom. Puerto Rico Colombia Brasil Para guay Uruguay Argentina Chile

Diversificación Industrial

Fuente: Banco Mundial y Asociaciones Regionales


Guatemala

19 Zonas Francas 260 empresas usuarias

− 202 Usuarios comerciales− 31 Usuarios industriales− 27 Usuarios de servicios

Principales industrias:− Servicios: BPO− Salud: certificaciones de hospitales− Metalmecánica :partes y piezas para vehículos


Fuente: Banco Mundial y AG Export

El Salvador

17 Zonas Francas 200 Empresas 81.000 Empleos Encadenamientos productivos de:

− Productos de plástico− Transporte y alimentación− Papel y cartón− Hub aeronáutico (Aeroman)

Empresas como: − Fruit of the Loom− Lacoste− Amcor (plásticos)

20

Fuente: Banco Mundial y Camtex


Honduras

43 Zonas Francas 216 Empresas Usuarias 125.000 Empleos directos Sectores Tradicionales: Textil y

Confección de ropa, Artículos deportivos, Ensamblaje electrónicos, Automotriz

Nuevos Sectores: − Dry wall− Metalmecánica− Cortinas para hidroeléctricas− Call center (16.000 empleos)− Elásticos

Asociación de Zonas Francas de Honduras− Conformado por 13 ZF


Nicaragua

49 Zonas Francas 173 Empresas usuarias 110.000 Empleos 1.6 millones de m2 es la

capacidad total instalada:

22

Distribución de Empleos por sector industrial

Confección 66,64%

Agroindustria 15,78%

Arneses-Automotriz 9,90%

Call Center 4,31%

Hilos, bordados y etiquetas 0,75%

Otros insumos y accesorios 0,60%

Muebles 0,54%

Serigrafías 0,43%

Textileria 0,32%

Cajas de cartón 0,22%

Repuestos y accesorios 0,07%

# empresas en ZF por país de origen

Estados Unidos 50

Corea del Sur 29

Nicaragua 31

México 8

Taiwán 5

Canadá 3

Dinamarca 4

España 2

Fuente: CNZF Comisión Nacional de Zonas Francas de Nicaragua


Fuente: Comisión Nacional de Zonas Francas

Costa Rica

21 Zonas Francas 325 Empresas usuarias 69.000 empleos directos (12,5% del total)

440.000 M2 en oficinas en ZF de servicios

23

Fuente: AZOFRAS


Panamá

17 Zonas Francas o Área de Régimen Especial 48.000 empleos directos Son 4 Regímenes:

− Zona Libre de Colón− Tecnoparque – Ciudad del Saber− Área Económica Especial− Zonas Francas

Panamá Diamond Exchange:Primera bolsa de Diamantes de AL donde se estima

que anualmente se moverán US$5.000

24

Zona Libre de Colón3,062 empresas

120 Ha de Terreno

Área Económica Especial – Panamá Pacifico

86 Multinacionales2000 Ha de Terreno


Fuente: Azofrap

Puerto Rico

3 Zonas Francas 731 Usuarios 15.000 empleos directos: Son “General Purpose Zones”

25

Fuente: NAFTZ Annual Report of the Foreign-Trade Zones Board – 2013

Farmacéutico49%

Vehículos26%

Petróleo15%

Petroquímicos3%

Otros7%

Exportaciones de ZF de Puerto Rico


26

República Dominicana

55 Zonas Francas 602 Empresas usuarias 144.400 empleos directos: US$5,029 millones en exportaciones (Principal sector exportador de la Rep. Dom., con un

52% de las exportaciones totales del país.)

US$ 3,442 millones (En el 2013, el sector obtuvo una participación de 8% en la Inversión Extranjera Directa (IED) total del país.)


40.130.2 24.6 26.5 25.5

13.6

17.1 25.4 24.1 24.5

14.716.4 14.9 12.8 12.9

12.715.0 11.5 10.8 7.1

7.0 8.7 10.68.7

11.6

6.6 5.7 5.3 8.0 8.4

5.2 6.9 7.7 9.1 10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2005 2007 2009 2011 2013

Confecciones y Textiles Prod. Médicos y Farmacéuticos Productos EléctricosJoyería Tabaco y Derivados CalzadosOtros

Distribución de las Exportaciones de Zonas Francas por Actividad Productiva (Datos en %)

Fuente: CNZE y ADOZONA

República Dominicana

Transformación y Diversificación productiva:

27

Fuente: CNZE y ADOZONA


Calzados y sus componentes• Desarrollo de cadena de abastecimiento

(pieles, suelas, componentes, etc.)• Diseño y Desarrollo de Productos• 22% de materia prima e insumos prod en

RD.

Prod. Médicos/ Farmacéuticos• Fabricación de componentes intermedios• Nuevas instalaciones intensivas en capital

y tecnología (Esterilización: e-beam, ETO)• Productos de tecnologías sofisticadas:

cardiovasculares, diagnóstico, etc.

Textiles y Confecciones• Fabricación de materias primas e insumos• Diseño de productos.• Servicios conexos (printing, etc.,)• Autogeneración de energia con Biomasa

Tabaco y Derivados• Producto de mayor valor agregado en

Zonas Francas• Cadena de suministro completa• Nuevos productos intensivos en capital:

cigarros a máquina, etc.

Eléctricos y Electrónicos• Centros de Diseño de Productos• Procesos intermedios (“circuit boards”,

injection molding) en RD• Consolidación de procesos logísticos

regionales

28

Chile

2 Zonas Francas− Zona Franca de Iquique (ZOFRI)

• 17.000 empleos directos

− Zona Franca de Punta Arenas (ZONAUSTRAL) Actividades:

− Servicio logístico: recepción de mercadería, gestión de documentación, transporte, inventario y despachos.

− Negocio inmobiliario: venta o arriendo de terrenos industriales y arriendo de espacio en el centro comercial.


Argentina

10 Zonas Francas− Orientadas a puertos y servicios

logísticos− Depósitos fiscales


Zona Franca UbicaciónZona Franca Salta General Guemes,

Provincia Salta

San Luis Zona Franca Provincia San Luis Zona Franca Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia. Chubut

Zona Franca de Córdoba Córdoba Zona Franca de Mendoza Luján de Cuyo. Provincia

Mendoza

Zona Franca General Pico-La Pampa

La Pampa

Zona Franca Justo Daract Provincia San Luis Zona Franca La Plata Buenos Aires. Ensenada Zona Franca Puerto Iguazú

Puerto Iguazù. Misiones

Zona Franca Tucumán Provincia de Tucumán. Depto Cruz Alta

Fuente: Podgorny & Asociados

Uruguay

12 Zonas Francas 15.000 empleos directos 1.560 empresas

− El 54% de las empresas ubicadas en ZF se dedica a actividades de comercio y logística

Actividades:− Industriales: celulosa, bebidas− Comerciales y de logística: centro de

distribución, almacenaje de granos− Servicios: desarrollo software, BPO, call center,

servicios financieros, trading− Mixtas: Imprenta, biotecnología, consultoría,

emprendimientos científicos, dispositivos médicos,


Fuente: Cámara de Zonas Francas del Uruguay

Paraguay

2 Zonas Francas− Zona Franca Global− Zona Franca Internacional

143 empresas 2.500 empleos directos Una de las mas grandes empresas es Fujikura que

genera 1100 empleos directos (donde el 80% son mujeres). Cableado para automóviles

Actividades:− Comerciales: internación, importación y exportación de

productos electrónicos, informáticos, cubiertas, vehículos, cosméticos, equipos hospitalarios, artículos para el hogar, entre otros

− Industriales: fabricación de autopartes y bancos de pruebas

31

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay


Brasil

1 Zona Franca:− Zona Franca de Manaus− 100.000 empleos directos− Actividades:

• Electrónica• Vehículos (carros, bicicletas y motos)• Productos ópticos• Productos de Informatica• Industria química


Colombia 102 Zonas Francas 70.730 empleos directos Distribuidas en 20 departamentos de Colombia:


Agenda

1. AZFA




5. Conclusiones

Creación de la WFZO

El pasado 19 de mayo se creó en Dubai la World Free Zone Organization

Esta organización internacional tiene por objeto el fortalecimiento del régimen de Zonas Francas en el mundo, mediante alianzas con las más prestigiosas entidades del comercio mundial, entre ellas: OMC, OIT, OMA, UNIDO, OSD.


Acto de inauguración de la WFZO, con la presencia de: Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum; y nuevos Directivos de la WFZO: Dr. Mohammed Alzarooni – Presidente; Dr. Luis Manuel Pellerano –

Vicepresidente; P.C. Nambiar – Secretario y Rose Hynes – Tesorera

Comité Directivo WFZO: Dr. Alzarooni, Dr. Pellerano, Dr. Nambiar y Dra. Hynes

Su Alteza Real Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum y Dr. Mohammed Alzarooni

Evento


37

World Free Zone Organization

Objetivos Principales: Prioridades

1. Desarrollar el conocimiento sobre las Zonas Francas

2. Realzar la percepción pública de las Zonas Francas

3. Proveer servicios a los afiliados y la comunidad


Agremiar

• Zonas Francas• Asociaciones de Zonas Francas (nacionales y

regionales)• Consultores y firmas de asesoría• Empresas usuarias• Organizaciones gubernamentales• Organizaciones internacionales del sector

comercio

Informar• Reunir, crear, expandir y difundir la

información de la Zonas Francas a nivel internacional

Defender• Los intereses del régimen de ZF ante

organizaciones internacionales y gobiernos

Servir• Proveer servicios valiosos a los afiliados y sus

aliados

Apoyar• El desarrollo de nueva zonas francas en su

proceso de crecimiento.

Guiar• En la instauración de mejores prácticas para

establecer y administrar zonas francas

Liderar• En la instauración de mejores prácticas para

establecer y administrar zonas francas

Afiliación

Mensaje del Chairman Dr. Mohammed Alzarooni

“La World Free Zone Organization esta apenas iniciando, pero estamos listos para hacer una diferencia en el mundo de las Zonas Francas. Estamos preparados para todos los retos de crear una organización exitosa. A la fecha hemos reunido Zonas Francas Nacionales y Regionales así como Asociaciones en 4 continentes y varias organizaciones internacionales que implementan las políticas de comercio, aduanas y desarrollo económico”.

38

La World FZO tiene un cupo limitado para Zonas Francas que se quieran vincular de manera gratuita por el resto del año.

Para solicitar su membresía: [email protected]


mailto:[email protected]

Agenda

1. AZFA



4. World Free Zone Organisation

5. Conclusiones

Conclusiones y Reflexiones

Las ZF son una realidad con presencia mundial y resultados significativos que la acreditan como un instrumento eficiente de creación de empleos, generación de intercambio comercial y transferencia de tecnología;

Las ZF son utilizadas ampliamente por países que incluyen estilos de gobiernos y economías diferentes desde Asia, liderado por China extendiéndose a los Estados Unidos, África, Centro Suramérica y el Caribe y más recientemente Cuba con el desarrollo de un gran proyecto en el puerto de Mariel;

Las ZF se han orientado cubriendo actividades de manufactura y de servicios y han definidos marcos legales variados de acuerdo a las decisiones y conveniencias de los países;

Las ZF han seguido una tendencia de introducción de tecnologías con procesos de producción y operaciones cada vez de mayor complejidad con integración vertical en sus procesos y diversificación de productos. Similarmente esta situación se ha producido en la ofertas de servicios destacándose el desarrollo de puertos y operaciones logísticas.

5. Conclusiones

Conclusiones y Reflexiones

Los países y/o bloques de regiones han establecido estrategias selectivas diferentes en cuanto a tipos de empresas, marcos legales e incentivos para atraer inversiones;

Se ha producido un creciente acercamiento entre las zonas francas y las organizaciones mundiales tales como OMC, OIT, OMA y con las Organismos Multilaterales de Financiamiento buscando adecuar soluciones cada vez mas afines;

Las ZF han tenido un proceso de creación de gremios nacionales en sus respectivos países, gremios que representan bloques regionales AZFA, Asociación de Zonas de Francas de ASIA, Asociación de Zonas Francas de África y actualmente la creación de WFZO (World Free Zone Organization) que integra a todas las antes mencionadas.

Mientras continuemos dando los resultados de creación de empleo, atracción de inversiones y participación activa en el desarrollo de nuestras respectivas economías, esperamos que sigamos recibiendo el apoyo de las autoridades en este esfuerzo común.

415. Conclusiones

42

Invitación!!

+ 300 Participantes + 20 países

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5. Conclusiones


Gracias


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Oficina

Calle 98 N. 22 – 64 of 509

Bogotá – Colombia

Tel: +57 6511511 ext 768


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