acacia inversiÓn invertimos contigo · frente al modelo tradicional, en el que existen múltiples...
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ACACIA INVERSIÓN
INVERTIMOS CONTIGO
pone a su disposición la solvencia que brindan más de 20 años de experiencia.
Se constituye en 1997 como Sociedad Gestora de Carteras con la misión de gestionar con profesionalidad, cercanía y transparencia el patrimonio financiero de grupos familiares. Evoluciona en 2010 a SGIIC con el propósito de poder ofrecer una gestión patrimonial
integral.
Sus experimentados profesionales tienen un firme compromiso con la gestión diligente, la formación continua y la cercanía al cliente, de cara a fortalecer su confianza en las personas
que cuidan su patrimonio.
Asimismo y de cara a potenciar el alineamiento con nuestros clientes, abogamos por permanecer independientes y mantener una filosofía de coinversión con ellos: cuidando su
patrimonio como cuidamos el nuestro.
NUESTRA HISTORIA20 años cuidando Patrimonios
ACACIA INVERSIÓN
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FINANCIERO
GESTIÓN DE INVERSIONESGestión de Fondos de Inversión
Gestión de SICAV
Asesoramiento financiero
Gestión Discrecional de Carteras
Planificación financiera
Fondos Internacionales
SERVICIOS BANCARIOS
MERCADO DE CAPITALES
SERVICIOS PATRIMONIALESInversiones Inmobiliarias
Inversiones alternativas
LEGAL Y TRIBUTARIO
SERVICIOS FISCALESAsesoramiento tributario
Planificación fiscal
Tax Compliance
Reestructuraciones societarias
Asesoramiento mercantil
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDADAdministración de empresas
Servicios contables
GESTIÓN INTEGRAL INDEPENDIENTE
Parte de un grupo que ofrece servicios de Multi Family Office
¿QUÉ HACEMOS?
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ACACIA INVERSIÓN
Invertimos Contigo
¿QUIÉNES SOMOS?
ACACIA INVERSIÓN
Nuestros tres pilares
¿QUIÉNES SOMOS?
Co-inversiónCon la garantía y tranquilidad
que supone saber que su dinero está invertido junto al nuestro. Solo lo que es bueno para nosotros, es bueno para
nuestros clientes.Invertimos Contigo
Con el fin de lograr UNA TOTAL ALINEACIÓN CON NUESTROS CLIENTES y QUE LA INFORMACIÓN ESTÉ EN SUS MANOS,
porque CUANDO TU DUEÑO ES TU CLIENTE, LA TRANSPARENCIA NO ES UNA OPCIÓN
Cercanía TecnologíaFrente al modelo tradicional,
en el que existen múltiples intermediarios entre el cliente y
el mercado, nosotros hemos eliminado eslabones
innecesarios para acercar los mercados a nuestros
inversores, simplificando y optimizando la gestión de su
patrimonio. Somos una Banca Privada sin Banqueros Privados,
tendrá a su lado a especialistas, a Gestores de
Inversiones.
Aplicando las últimas tecnologías y generando
internamente nuevas herramientas, tanto para cuidar el patrimonio de
nuestros clientes, como para optimizar nuestros Fondos de
Inversión.Laboratorio de ideas
Con una moderna web, llena de información y 100%
consultiva y transaccional para nuestros partícipes.
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OTRA BANCA PRIVADA
SU BANCA PRIVADA
SU OTRA BANCA PRIVADA¿Si diversifica sus inversiones, por qué no diversifica su gestor? Queremos ser su analista independiente de cabecera sobre el resto de entidades con las que trabaje, proporcionando una visión externa y global.
Todos dicen que son diferentes, pero ¿pueden probarlo?Somos profesionales con amplia experiencia en el sector, es por eso que queremos hacer las cosas de otra forma.
ACACIA INVERSIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestra misión
¿Es su servicio bancario realmente banca privada?Ponemos a su disposición una estructura que lleva más de 20 años cuidando el patrimonio de sus socios y clientes, para que tenga un Servicio Premium a su disposición. Cuidamos su dinero como cuidamos el nuestro.
OTRA BANCA PRIVADASU OTRA BANCA PRIVADA
SU BANCA PRIVADA
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FRENTE A LA OFERTA EXISTENTE, OTRA BANCA PRIVADA
¿Qué nos diferencia?
ACACIA INVERSIÓN
RED BANCARIA
VENTA DE PRODUCTO
FALTA DE INFORMACIÓN
CARO
GRANDESRÍGIDOS
DISTANTES
SEC
TOR
CONTACTO CON UN COMERCIAL
PRODUCTOS
INDEPENDENCIACOINVERSIÓN
ACOMPAÑAMIENTO INVERSOR
CERCANÍATRANSPARENCIA
CONTACTO CON UN GESTOR DE INVERSIONES CUALIFICADO
PRODUCTO AUMENTADO =PRODUCTO + SERVICIO
COSTE RAZONABLE
BOUTIQUEFLEXIBLE
CERCANOS
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SOLVENCIA JURÍDICASOLVENCIA ORGÁNICA
SOLVENCIA PROFESIONAL
Auditor: PWC
Depositario: Bankinter
Adheridos al FOGAIN
20 años de historia
Co-inversión
Ratios de solvencia superiores al sector
Profesionales Certificados
Cercanía y transparencia
SOLVENCIA
SOLVENTES
Solvencia orgánica + Solvencia profesional
ACACIA INVERSIÓN
Control Administrativo: CNMV (nº de
registro: 234) y SEPBLAC
Los Fondos de Inversión están
fuera de nuestro balance
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Dos caras de la misma moneda
ACACIA INVERSIÓNASESORAMIENTO + INVERSIÓN
ASESORAMIENTO
INVERSIÓN
LE ACOMPAÑAMOS A LO LARGO DE SU VIDA
Sólo desde la completa alineación de intereses
a través de la independencia podemos
asesorarle de manera global y a su medida:
MÁS ALLÁ DE LA SELECCIÓN DE VALORES
Nuestra filosofía de inversión de continua
búsqueda de ideas, selección de activos con
descuento y diversificación total ha obtenido
unos resultados consistentes y contrastados en los
últimos 20 años
SOLO LO QUE ES BUENO PARA NOSOTROS, ES BUENO PARA USTED
INVERTIMOS CON USTEDAcacia Inversión le ofrece la garantía y
tranquilidad que supone coinvertir en los mismos
productos en los que invierten nuestros socios,
profesionales y la propia entidad
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Le acompañamos a lo largo de su vida
ACACIA INVERSIÓNASESORAMIENTO
ASESORAMIENTO ESPECÍFICO
ASESORAMIENTO GLOBAL:
CONSULTORIA
PFꟼ: PLANIFICACIÓN
FINANCIERA PERSONAL
MULTIFAMILY OFFICE
CICLO DE VIDA ACACIA©
Nuestra responsabilidad y compromiso es acompañarle en todas las decisiones financieras de su vida.
¿Cuando su situación cambia, también lo hacen sus inversiones y el tipo de servicio que recibe?
SU PATRIMONIO DEBE EVOLUCIONAR CON USTED
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Más allá de la selección de valores
ACACIA INVERSIÓNINVERSIÓN
COINVERSIÓN
La mejor forma de transmitir verdadera confianza es ser
coherentes y es por ello, que en Acacia, los socios de la
firma invierten bajo los mismos criterios que cualquiera
de nuestros clientes PREVENIR, NO PREDECIR
Nadie puede predecir
el futuro, nuestra
obligación es realizar
una gestión
responsable a través
de la
DIVERSIFICACIÓN
TOTALLABORATORIO DE IDEAS
Está en nuestro ADN la mejora y búsqueda continua
de ideas adecuadas para las carteras de nuestros
socios y clientes
SELECCIÓN DE ACTIVOS CON
DESCUENTO(ALOCACIÓN VALUE)
Vamos más allá de la simple selección de
valores.
SELECCIÓN DE ACCIONES
SISTEMÁTICO FUNDAMENTAL MULTI-FACTOR
Acceso inmediato a mercado Acceso directo a los mejores informes
Tecnología al servicio de la Inversión
Laboratorio de ideas. Desarrollamos nuestras propias herramientas:valoración, análisis de riesgos, ciclo de vida…
ACACIA INVERSIÓNINVERSIÓN
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Somos conscientes de que no podemos abarcar todos los activos y mercados, que tannecesarios son en un mundo y en una cartera global. Es por eso que trabajamos conlas MÁS PRESTIGIOSAS GESTORAS INTERNACIONALES, para permitir el acceso a nuestrosclientes a dichas inversiones.
Pero no dejamos solo al cliente frente a esa decisión, le acompañamos de formaindependiente: ARQUITECTURA GUIADA.
Allí donde no llegamos, Arquitectura Guiada
ACACIA INVERSIÓNINVERSIÓN
Todos aquellas disponibles en nuestro socio:
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NUESTRO EQUIPO
Especialistas: Acacia Certificada
ACACIA INVERSIÓN
Miguel Roqueiro Ferruelo, CFA, FRM, IESE EMBA Acacia Certificada©
Director General / Director de InversionesExecutive MBA. IESE Business SchoolCFA® Charterholder (Chartered Financial Analyst ®)Financial Risk Manager (FRM) Certification. Certificate in Quantitative Finance (CQF).CAID (Curso Avanzado de Instrumentos Derivados) de AFI.Miembro de la Red de Expertos de CFA Society Spain
Responsable de Gestión Delegada y Soporte de Red en Kutxabank Gestión SGIIC.Gestor de fondos y Responsable de alocación, (análisis macroeconómico, cuantitativo, fundamental, behaviourista y técnico) entre los distintos tipos de activos.
Mikel Ochagavia, EIP Acacia Certificada©
Responsable de AnálisisCFA Level I CandidateMáster en Finanzas Cuantitativas (MFC) - Afi Escuela de FinanzasCertificado European Investment Practitioner (EIP)
Senior Trader Equity, BBVAAnalista Cuantitativo y Gestor de Proyectos Front Office, BBVA
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Germán García Velasco, EFP, EFA, DAF Acacia Certificada©
Responsable de AsesoramientoEuropean Financial PlannerEuropean Financial Advisor
Asesor Financiero Senior Fineco SVJefe de Equipo Asociado Abante Asesores AV
Ander Arcaraz Basaguren, EFA Acacia Certificada©
Gestor de PatrimoniosEuropean Financial AdvisorPrograma Superior en Gestión Patrimonial (PSGP)Certificado CAF (Asesor Financiero)
Agente Grandes Patrimonios en BankinterDirector Banca Privada en Caixabank (Responsable Mesa Asesoramiento Renta Fija)Gestor de Patrimonios en Morgan StanleyDirector Oficina Cortal Consors (Grupo BNP Paribas)
Beatriz Franganillo Benito Acacia Certificada©
Gestor de PatrimoniosMáster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles.
Renta 4 Gestora SGII, Gestión de InversionesRenta 4 Sociedad de Valores, Gestión de ActivosDesarrollo del área de negocio en Capitalia Familiar EAFI
NUESTRO EQUIPO
Especialistas: Acacia Certificada
ACACIA INVERSIÓN
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RECONOCIMIENTOS
Estudios independientes de fondos
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
Fuente: https://martinhuete.com/
Análisis sobre la industria de gestión de activos:
RentabilidadAnálisis sobre la industria de servicios de inversión datos a 31/12/2017 (última actualización disponible). Blog de Martin Huete.
En el análisis que periódicamente realiza Martin Huete sobre la rentabilidad de lasgestoras de fondos de inversión en España, Acacia Inversión se sitúa históricamente enel TOP 10 -20, lo que nos sitúa entre las mejores del país.
FECHA ACACIA RTAB TOTAL RANKING
31/12/2015 11 73 15,07%31/03/2016 9 71 12,68%30/06/2016 7 72 9,72%30/09/2016 19 90 21,11%31/12/2016 8 91 8,79%30/04/2017 8 94 8,51%30/06/2017 11 93 11,83%31/12/2017 17 94 18,09%
AcaciaRanking Gestoras
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RECONOCIMIENTOS
Nuestra gestión destacada en los medios
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
ACACIA PREMIUM
Acacia Renta Dinámica FI entre “Los 20 fondos españoles mixtos y alternativos más rentables del primer semestre” 18 de Agosto de 2016http://es.fundspeople.com/news/los-20-fondos-espanoles-mixtos-y-alternativos-
mas-rentables-del-primer-semestre
ACACIA RENTA DINÁMICA
Acacia Reinverplus Europa FI entre “los fondos más rentables de RV europea” en 201712 de Enero de 2018https://es.fundspeople.com/news/los-20-fondos-espanoles-de-bolsa-
europea-mas-rentables-
Acacia Premium, el fondo español que se codea
con las grandes estrellas
18 de Mayo de 2018https://dirigentesdigital.com/hemeroteca/acacia_premium-
_el_fondo_espanol_que_se_codea_con_las_grandes_estrellas-
DCFM44713
Miguel Roqueiro obtiene su primera AAA de Citywire
3 de Enero de 2019https://citywire.es/news/miguel-roqueiro-obtiene-su-primera-aaa-de-
citywire/a1188094
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RECONOCIMIENTOS
Nuestro 20 ANIVERSARIO destacado en los medios
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
Cubrieron y destacaron la celebración de nuestro 20 ANIVERSARIO, un encuentro empresarial-económico de alto valor añadido, donde tres de los mejores exponentes del crecimiento empresarial nos expusieron su experiencia
(éxitos y fracasos de su gran trayectoria) sobre su área de especialización en relación con la transformación de las empresas:
• D. EMILIANO SUÁREZ DE LA VILLA (COPRESIDENTE DEL GRUPO SUÁREZ): EMPRESA FAMILIAR• D. IÑAKI LÓPEZ DE GANDÁSEGUI (PRESIDENTE DE AERNNOVA): CRECIMIENTO INDUSTRIAL
11 de mayo de 2017
Diario de mayor difusión en el País Vasco Diario económico
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RECONOCIMIENTOS
Nuestros EVENTOS
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
En nuestro IV LABORATORIO DE IDEAS efectuamos un repaso del estado de la economía, el terreno de juego en el que se desarrolla el mundo de las inversiones, en el cual los ponentes descendieron desde lo más general, la economía mundial, hasta la más cercana, la vasca; sin olvidar la situación en Europa o en
España::
• D. MARIO FERNÁNDEZ PÉLAZ (EX PRESIDENTE DE KUTXABANK Y ABOGADO) • D. IGNACIO MARCO-GARDOQUI IBÁÑEZ (MIEMBRO DE PRESTIGIOSOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y
REPUTADO ARTICULISTA ECONÓMICO)
17 de mayo de 201819
RECONOCIMIENTOS
Desayuno con medios
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
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Repercusión de la celebración de un desayuno informativo con periodistas de distintos medios en Madrid.
Abril de 2018
Radio económicaEntrevista abril de 2018
Entrevista en la que describimos nuestro estilo de gestión, nuestros fondos y la actualidad de los
mercados.
RECONOCIMIENTOS
Nuestra opinión destacada en prensa
¿POR QUÉ ACACIA INVERSIÓN?
Tribunas de opinión y comentarios en artículos de medios como Expansión, El Economista, Estrategias de Inversión, Inversión y Finanzas, Bolsamanía, y Funds Society.
Revista financiera
Entrevista sobre Acacia Premium, por estar entre los mejores fondos.
Entrevista mayo de 2018
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Miguel Roqueiro Ferruelo, CFA, FRM, IESE EMBADirector General / Director de InversionesGran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO( 944 356 740 / 656 79 86 03*[email protected]
Germán García Velasco, EFPResponsable de AsesoramientoGran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO( 944 356 740 / 616 124 580 * [email protected]
Mikel Ochagavia, EIPResponsable de AnálisisGran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO( 944 356 740* [email protected]
Esta información tiene carácter comercial, se suministra exclusivamente con fines informativos y en ningún caso constituye ni debe
interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la compraventa o suscripción de un fondo. Este documento no sustituye a la
información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. En caso de discrepancia
prevalecerá lo estipulado en la información legal sobre la que figure en esta ficha comercial. El Folleto y demás documentos legales
pueden ser consultados en la web de ACACIA INVERSION (www.acacia-inversion.com) y en la de la CNMV (www.cnmv.es)
ACACIA INVERSIÓN
CONTACTE CON NOSOTROS
Su banca privada
Ander Arcaraz Basaguren, EFAGestor de PatrimoniosGran Vía 40 bis planta 3ª 48009 BILBAO( 944 356 740 / 656 76 37 55* [email protected]
Beatriz Franganillo BenitoGestor de PatrimoniosEduardo Dato 21, 1º Izq 28010 MADRID( 91 308 35 81/ 653 35 38 24 * [email protected]
20 años cuidando patrimonios
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