Comité Hipotecario

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

ABRIL 2019

Se les recuerda que la ABM fomenta una cultura de competencia, por lo que en este comité no se podrá discutir ni intercambiar

cualquier información que inhiba la competencia, entre ella, la que tenga por objeto o efecto la:

Fijación o manipulación de comisiones o tasas de interés, Restricción en la comercialización de productos y servicios

bancarios, Distribución de segmentos de mercado, y Concertación de posturas en licitaciones públicas.

En caso de que se mencione cualquiera de estos temas, se dará por terminada la sesión, y así se asentará en la minuta.

Sistema de Competencia Económica

Agenda Comité

3

1. Estatus Información Hipotecaria ABM (Avance cifras febrero 2019)

2. Temas ONAVIS

3. Mejores Prácticas Seguros Crédito Hipotecario

4. Avances Certificación Profesionales Hipotecarios

5. Addendum al Convenio Cancelación Hipoteca

6. Avances Simposio de Financiamiento a la Vivienda

7. Otros Asuntos• Próximas reuniones

4

1. Estatus Información Hipotecaria ABM

Avance Boletín ABM Febrero 2019

5

• Al mes de febrero de 2019, el número total de créditos otorgados disminuyó 5.7% y el montofinanciado registró un incremento del 12.5% en términos nominales respecto al mismo periodo de2018.

• La colocación de la banca comercial registra un decremento del 4.4% en el número de créditos y un crecimiento nominal del 12.5% en el financiamiento.

+ Suma de los flujos mensuales desde enero* Variación porcentual anual nominal

AC

UM

ULA

DO

Originación acumulada a Febrero 2019+

OrganismoCréditos Monto Crédito Promedio

(miles) (mmdp corrientes) (mdp)feb-18 feb-19 Var % feb-18 feb-19 Var % feb-18 feb-19 Var %*

Públicos 49.0 46.0 -6.2 20.6 19.7 -4.1 419 428 2.2

Infonavit 43.1 42.7 -0.9 16.4 17.3 5.9 379 406 6.9

Fovissste 5.9 3.3 -44.4 4.2 2.4 -43.2 708 723 2.2

Privados - Bancos1 17.8 17.0 -4.4 22.5 25.2 12.5% 1,260 1,483 17.6

Subtotal 66.9 63.0 -5.7 43.0 45.0 4.5 643 713 10.9

Cifras informativas

Créditos en participación con los institutos públicos

Créditos cofinanciados2 4.2 5.2 24.5

Créditos en coparticipación3 2.8 4.4 55.2

Evolución Cartera Hipotecaria y Morosidad

6 Fuente: ABM con cifras de Infonavit, SHF, Fovissste, y CNBV a Feb -19

4.7% 5.3%5.9% 6.1% 6.3% 5.9% 6.3% 6.7% 6.9% 7.5%

7.9% 7.6%7.7%

3.1% 3.5%4.6%

3.6% 3.7% 3.4% 4.0% 3.9% 3.4% 2.8% 2.7% 2.6% 2.6%

15.8%

12.3% 11.7%

13.9%

11.8%11.0%

9.1%6.6%

6.0%

7.9%8.2%

6.7% 6.6%

0%

5%

10%

15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Morosidad de la vivienda

Infonavit Banca Comercial Fovissste

533 586 641 709783 858 938 1,012

1,098 1,192 1,3011,392 1,440123 137

145 144139 146

139 140154 177

189 204216

274 307333 362

412 453513 563

623688

746820 829

40 4952 51

5047

5157

5455

5854 53

971 1,0781,172 1,267

1,384 1,5041,641 1,771

1,9292,112

2,2932,470 2,539

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Infonavit Fovissste Banca Comercial SHF

Cartera Hipotecaria(miles de millones de pesos)

7 Fuente: ABM con cifras de CNBV, Infonaviy y Fovissste a Feb-19

Cartera Hipotecaria Mexicana($Miles de millones)

Portafolio Hipotecario de la

Banca en México, Participación

• Al mes de Febrero de 2019 el portafolio hipotecario mexicano suma $2.539 billones

• Infonavit es el participante más importante con el 57% del mercado

• Los Bancos representan el 33% de la cartera hipotecaria

BBVA26%Banorte

19%

Santander17%

Scotiabank15%

Banamex 10%

HSBC 6%

Otros7%

2,539 1,440

216 53

829

Total Infonavit Fovissste SHF Bancos

57%

8%

33%2%

Mercado Hipotecario Mexicano (Feb’19)

215

159

142

124

83

50

12 11 9 7 7 61 4

BBVA Banorte Santander Scotiabank Citibanamex HSBC Mifel Banregio Ve por Más Afirme Banbajío Inbursa BIM Otros

Cartera Hipotecaria por Banco

8

1,160

Cartera total

19%

Cartera hipotecaria como % de la cartera total

764

21%

691

21%

376

33%

673

12%

389

13%

45

27%

100

11%

38

24%

39

18%

170

4%

5

12%

$Miles de millones de Pesos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Infonavit total

2do Crédito

Mercado abierto

Cofinanciamientos

2do crédito

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Infonavit Total

2do Crédito

Mercado Abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

2do Crédito

2do Crédito

Infonavit Total

Mejoravit

Respaldados M

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mejoravit

2do CréditoMercado abierto

Cofinanciamientos

El porcentaje de crédito hipotecario en el

portafolio total de los bancos representa el

16%, que equivale a 829 mmdp

Complementariedad

continua

con ONAVIS

Fuente: ABM con cifras CNBV a Feb-19.

254

2%

505

1%

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Mercado abierto

Cofinanciamientos

Evolución de las Tasas Bancarias

Nota: La Tasa originación incluye el total de Bancos

10.27%

MargenTasas

Tasa de Adquisición

Promedio Ponderado

Tasa

Bono

M10

Margen de referencia

Hipotecario (TasaAdq-M10)

5.41

1.78

8.49

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

1T

12

2T

12

3T

12

4T

12

1T

13

2T

13

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

4T

15

1T

16

2T

16

3T

16

4T

16

1T

17

2T

17

3T

17

4T

17

1T

18

2T

18

3T

18

4T

18

Fe

b 1

9

16.1 15.5

12.7

8.26.9

3.8 3.5 3.42.1 2.1 1.5 1.3

5.9

Santander BBVA Banorte Mifel Inbursa Banregio ABC Capital BIM Bancrea Banbajío Multiva Ve por Más Otros

Cartera Crédito Puente por Banco

10Fuente: ABM con cifras CNBV a Feb-19.

355

Cartera empresarial

4.6%

Cartera construcción como % de la cartera empresarial

504

3.1%

282

4.5%

31

26.6%

170

4.1%

5

69.1%

5

71.9%

10

20.9%

140

1.5%

24

5.6%

947

0.6%

$Miles de millones de PesosCrédito PuenteGarantías SHFSindicado SHF

Crédito PuenteGarantías SHF

Crédito Puente

Crédito Puente

Crédito Puente

Crédito Puente

Crédito PuenteFondeo SHFProductos SHF

Crédito Puente

Crédito Puente

Crédito PuenteFondeos SHFSindicado SHFGarantía SHF

El porcentaje del crédito puente en el portafolio empresarial de los bancos representa el 3.2%, que equivale a 83.1 mil mdp.

Crédito PuenteFondeos SHFSindicado SHFGarantía SHF

Crédito Puente

83

4.6%

30

5%

Cartera Crédito Puente

11

Cartera crédito puente (Feb-18)

Cartera crédito desarrolladores (Bancos + SHF)

* Cartera vencida / Cartera total

Fuente: Notas: * Cartera vencida / Cartera total

Cifras de banca de CNBV a febrero de 2019

Cifras de SHF, proporcionadas por medio

de IFAI al febrero de 2019

$Miles de millones

Organismo Total Vigente Vencida Imor*Bancos 83.1 80.8 2.3 2.7%

SHF 26.5 25.6 0.9 3.4%Total 109.6 106.4 3.2 2.9%

58.2 56.0 57.9 59.5 60.665.1 67.5 71.1

74.4 76.481.3 83.1

16.7 17.8 19.019.6 19.8

19.1 19.220.1

21.8 22.725.7 26.5

74.9 73.8 77.079.0 80.4

84.2 86.691.2

96.2 99.0107.0 109.6

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

2T

16

3T

16

4T

16

1T

17

2T

17

3T

17

4T

17

1T

18

2T

18

3T

18

4T

18

feb-1

9

Banca SHF

Fuente: ABM con cifras de CNBV e INAI.

Nota: Cifras a Feb-19.

Crédito Puente Monto Dispuesto

12

Fuente: CNBV a febrero 19.

* Cifras en miles de millones de pesos corrientes. Solo incluye banca comercial.

Flujo mensual.

• El monto dispuesto del crédito puente de la banca comercial anualizado al mes de

febrero-19 es de $62.7 mmdp, lo que representa un leve decremento del 0.3% respecto al

mismo periodo del año anterior.

4.81

4.05

4.964.57 4.62 4.52

5.05

4.48

5.16

6.00

4.17

5.15

6.75

4.90

5.44

6.61

4.15

5.065.43

6.14 6.136.46

4.91

5.79

5.31

6.03

4.79 4.86

3.45 3.45

62.9 mmdp 62.7 mmdp

13

2. Temas ONAVIS

2. Temas ONAVIS

14

INFONAVIT:

• Se envío la propuesta del Convenio de Colaboración ABM/Infonavit y se solicitaron comentarios, los principales beneficios que se buscan son:

1) Mayor vinculación institucional con la nueva administración del instituto.2) Participar en la conversión de los créditos en Salarios Mínimos (VSM) a Pesos

mediante el fondeo bancario3) Promover que se flexibilice el saldo de la subcuenta de vivienda (SSV) para la

contratación o liquidación anticipada de créditos.4) Implementación de la captura remota de créditos cofinanciados para hacer más

eficiente el proceso de originación.5) Mejorar los procesos de cobranza en los créditos cofinanciados.6) Desarrollo de nuevos esquemas de cofinanciamiento y coparticipación y 7) Reactivar el Comité de Industria Hipotecaria.

• Se envió la convocatoria para la subasta del 2do Crédito Infonavit

• Se solicitó la reunión de continuidad para revisar los temas operativos, estamos a la espera de que nos envíen la propuesta de fecha para convocar a la reunión.

2. Temas ONAVIS

15

SHF: 10/Abr. Nos reunimos con Jorge Mendoza, DG de Banobras y de la SHF, en la que asistieron representantes de los Comités Hipotecario, Empresarial y funcionarios de las Tesorerías.

El objetivo fue conocer la visión de la institución sobre los esquemas que opera:

• Créditos puente / fondeo: Los bancos comentaron que la problemática son los tiempos que se toma la SHF en la autorización de las líneas de crédito, por lo que solicitaron revisar los procesos de autorización internos.

• Créditos para el calce de la cartera de créditos hipotecarios: Los bancos solicitaron mantener estos fondeos y agilizar los tiempos de ejecución. Banobras/SHF mencionó la necesidad de incentivar la participación de los bancos en este producto.

• Garantías: Se solicitó revisar los costos de las garantías.• Seguro de crédito a la vivienda (SCV): Los bancos solicitaron que las reglas de

operación sean claras, que faciliten las reclamaciones y que su costo sea menor.

2. Temas ONAVIS

16

SHF: • Nuevos productos: Se propuso diseñar en conjunto, nuevos esquemas que

permitan el acceso del crédito a segmentos como el de No afiliados. Banobras/SHF considera importante el diseño de un nuevo producto de este tipo que no implique un plazo largo de implementación.

Banobras/SHF mencionó que continuarán operando los programas que son exitosos y que incentiven la participación de más bancos.

Se acordó crear grupos de trabajo para que atiendan cada uno de los puntos anteriores.

FOVISSSTE:

• Ya se envío la propuesta del convenio de cobranza y respondieron que lo estanrevisando las diferentes áreas involucradas para darnos sus comentarios.

• Se esta buscando una reunión con el Fondo para revisar con ellos el convenio.

17

3. Mejores Prácticas Seguros Crédito Hipotecario

3. Mejores Practicas en Seguros Créditos Hipotecarios

• Se envío un formato para que cada uno de los bancos nos indique elporcentaje de avance en la implementación de las “Políticas para Fortalecerel Aseguramiento Hipotecario”, en especial la política del Seguro Básico, asícomo la fecha en que estiman terminar la implementación.

• Esperamos recibir la información a mas tardar el 30 de abril. En un sondeoque se realizó a inicios de año, los bancos estuvieron de acuerdo enimplementar el seguro básico y que se realizaría durante el transcurso delpresente año.

• Se estará solicitando periódicamente el avance para informar a la CONDUSEFen su momento.

18

Políticas en Seguros Hipotecarios

Porcentaje estimado de avance en la implementación de las políticas al 15 de

abril de 2019.Fecha estimada para completar la implementación de las políticas.

19

4. Avances Certificación Profesionales Hipotecarios

4. Avances Certificación Profesionales Hipotecarios

Avances:

• Se enviaron las cartas de invitación al Tecnológico de Monterrey y al TecMilenio para que su acreditación en el Estándar de Competencia sea másrápida y puedan realizar la función de evaluación y certificación.

• Se espera que en el próximo mes alguna de estas entidades ya inicieoperaciones.

• Cualquier duda respecto al tema de capacitación lo pueden revisar con elárea de Educación Continua ABM.

20

21

5. Addendum al Convenio Cancelación Hipoteca.

5. Addendum al Convenio Cancelación Hipoteca.

22

El addendum ya se firmó por los 15 bancos y entro en operación a partir del15 de abril.

– Reducir a 10 días naturales la expedición de la carta saldo para cancelación dehipoteca, en lugar de los 15 días que indica el convenio actual.

– Adicionar un nivel de servicio para dar el visto bueno al proyecto de escritura,estableciendo 5 días naturales para dar respuesta.

– Establecer 10 días naturales como máximo para la formalización de escriturasde cancelación en las plazas donde se cuente con apoderado legal, en lasplazas donde no se cuente con apoderado legal se mantienen los 15 días.

– Adicionar en la matriz de escalamiento los contactos que pueda dar respuestaal visto bueno del proyecto de escritura.

• Se programó una conferencia telefónica para el 2 de mayo, donde se revisarán elfuncionamiento del addendum y los incidentes para afinar los procesos.

23

6. Avances Simposio de Financiamiento

a la Vivienda

6. Avances Simposio de Financiamiento a la Vivienda

24

• El quinto Simposio de Financiamiento a la Vivienda se llevará a cabo elmiércoles 18 de septiembre de 2019.

• La sede será el Hotel Marquis Reforma.

• Ya se envió el segundo “Save the Date” a los contactos que se tienenregistrados en la base de datos.

• Se esta trabajando en la logística del evento y la conformación de laagende de el evento.

• Ya se cuenta con la confirmación de un conferencista de la AsociaciónHipotecaria Española y también ya se invitó a Richard Napier, Global Headof Mortgages HSBC.

• Se solicita a los integrantes del Comité que en caso de tener algunasugerencia de conferencistas, tema, panel o patrocinador se envíe parapoder considerarla.

6. Avances Simposio de Financiamiento a la Vivienda.

25

• Se esta buscando que vengan algunos de los siguientes conferencistas

• Bill Emerson is Vice Chairman of Quicken Loans and Rock Holdings, Inc., theparent company of Quicken Loans, the nation’s largest mortgage lender, andseveral other FinTech businesses. He is responsible for leadership, growth andculture development across the entire Rock Holdings portfolio.

• Bill Banfield is the Executive Vice President of Capital Markets for QuickenLoans. Bill leads Quicken Loans’ product team, which handles the guidelines forall mortgage products. He is also responsible for coordinating all facets of creditrisk management, product development, margin management, competitiveanalysis, pipeline analytics, loss mitigation and execution strategy.

• Cyndi Danko. Vice President of Risk Management Technology Solutions withFannie Mae, Washington, D.C. She is responsible for managing the company'score credit risk management applications, including Desktop Underwriter, DUValidation Service and Collateral Underwriter.

https://www.quickenloans.com/press-room/wp-content/uploads/2017/02/BillEmerson-High-Res-Headshot.jpghttps://www.quickenloans.com/press-room/wp-content/uploads/2017/02/BillEmerson-High-Res-Headshot.jpghttps://www.quickenloans.com/press-room/wp-content/uploads/2015/12/BillBanfield-full.jpghttps://www.quickenloans.com/press-room/wp-content/uploads/2015/12/BillBanfield-full.jpg

26

7. Otros Asuntos

7.1 Circular 15/2018 Banxico

27

• Se notifico el otorgamiento de prórroga que dio Banxico hasta el próximo 30 de abrilpara llevar a cabo las obligaciones a que se refiere el artículo transitorio primero(primer párrafo) y cuarto de la Circular 15/2018 (modificación de contratos).

• Banxico podrá dejar sin efectos el oficio, mediante disposiciones de carácter general(es decir, con motivo de la reforma a la Circular 15/2018 que se encuentraactualmente en consulta pública).

• La circular hasta el momento no la ha publicado Banxico.

7.1 Circular 15/2018 Banxico

28

29 de octubre 2018

Publicación en el DOF –Circular 15/2018

31 de marzo 202028 de junio

2019

Entrada en vigor

Dictamen: Mis en MIS

i) Identificación y documentación,

ii) Sistemas y procesos necesarios para asignar la prelación de los referidos CANs, inmovilizar los montos.

1 de noviembre

2019Migración del stock con

propuesta de designación y

prelación

Dictamen: Interbancarios

i) Identificación y documentación de las Cuentas Ordenantes

ii) Sistemas y procesos necesarios para recibir y procesar las solicitudes de Domiciliación, asignar la prelación e inmovilizar

iii) Mecanismos para ejecutar el mandato

Dictamen:

• Cálculo de límites

Proyecto de modificaciones publicado en el portal de Banxico el 19 de febrero

31 de enero 2020

Dictamen:

• Identificación y documentación de las Cuentas Ordenantes indicadas en la fracción III del 22 BIS.

• indicadas en el último párrafo del artículo Tercero Transitorio de la presente Circular, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 Bis y 22 Bis 1 fracción I inciso a) de las referidas Disposiciones

Publicación de las

modificaciones

Fecha pendiente

31 de octubre 2019

7.2 Calendarios de Reuniones

29

• Acercamiento ANUVAC/ABM

• Próximas sesiones de Comité:

– Jueves, 23 de Mayo en HSBC

– Jueves, 20 de junio en BBVA Bancomer

– Jueves, 18 de julio en Citibanamex