19/21/2011 www.demosglobal.es

4‐ país en superficie4‐ país en superficiesuperficiesuperficie

Más de 300 mill. (hab) de los cuales + 45 mill. hispanos

Renta per cápita más alta de los países desarrollados.

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País con mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados con terceros países. Segunda unión comercial después de la 

Unión Europea.

www.demosglobal.es 39/21/2011

CIFRAS  ECONOMICAS ACTUALES

• El consumo privado creció un 2,4% en el tercertrimestre de 2011 frente a un 0,7% del trimestre,anterior.

• El consumo de bienes duraderos aumentó unEl consumo de bienes duraderos aumentó un4,1%, frente a una disminución del 5,3% delsegundo trimestre.g

• El consumo de bienes no duraderos mantuvo lamisma tasa de crecimiento un 0 2%misma tasa de crecimiento, un 0,2%.

• Los servicios aumentaron un 3,0%, tras elaumento del 1 9% del segundo trimestreaumento del 1,9% del segundo trimestre.

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VENTAJAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIOCOMERCIO

• Es el país que tiene suscrito la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Aparte de los pexistentes,  el pasado  12/10/11 aprobó los 

tres tratados de libre comercio con latres tratados de libre comercio con la República de Corea, Colombia y Panamá.

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SECTORES DE OPORTUNIDADES EN USA

• 1. Infraestructuras‐ construcción• 2 Energías renovables• 2. Energías renovables• 3. Agroalimentario4 C éti• 4. Cosmético

• 5. Textil6 di i l• 6. Editorial

• 7. Educación online

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Construcción e Infraestructuras

*Precios sostenidos

*Intereses bancarios muybajos

*Escasez de oferta en casilos  50 estados

*Ingreso generador de renta

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Todos  estos factores económicos tienen un fuerte impacto en el medio ambiente y en la sociedad en generalen el medio ambiente y en la sociedad en general

Productos Productos 

Se dirige a potenciarSe dirige a potenciar

oductosnuevosoductosnuevos

MaximicenMaximicenpotenciar los recursos energéticos 

potenciar los recursos energéticos 

Maximicen su eficienciaMaximicen su eficiencia

Mercado

de materiales de

gnaturales

gnaturales

de materiales de construcción

busca:

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6.000 puentespuentes

defectuosos Ej. Pennsylvaniay

900 millonesde Euros solventar

esta situación

9/21/2011 www.demosglobal.es 9

Ayuda por parte del gobierno federalpara el tema de infraestructuras

• Creación de un banco federal para prestar dinero a

para  el tema de infraestructuras

Creación de un banco federal para prestar dinero a proyectos financiados hasta en un 50% con sus fondos. 

• Créditos con intereses extremadamente bajos y plazos j y pde pago extendidos con carencia al principio por varios 

años.

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ENERGÍA EÓLICA. DATOS ACTUALES.

• 423 plantas de fabricación en EE.UU. que compran bienes y equipos para laindustria. 14 estados han instalado más de 1.000 MW de eólica.

• Un total de 37 estados tienen ahora al menos algunos servicios públicos deenergía eólica instalada a escala dentro de sus fronteras. Los cincoprincipales estados de la capacidad acumulativa de energía eólica a finalesprincipales estados de la capacidad acumulativa de energía eólica a finalesde 2010 fueron Texas (con 10.085 MW instalados), Iowa (3675 MW),California (3177 MW), Minnesota (2.192 MW), Oregón y el estado deW hi (2 104 MW )Washington (2.104 MW tanto).

• Algunos analistas creen que en 2020 los EE.UU. podrían ver el poder delviento (energía eólica) el crecimiento de 15,5 GW.viento (energía eólica) el crecimiento de 15,5 GW.

• La idea es para el 2030 haber cubierto el 20% del requerimiento deelectricidad en los EE.UU con energía eólica, de acuerdo a una proyeccionesd l O d d l ñ 2008del DOE desde al año 2008.

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TIPOS DE OPORTUNIDADES

• Consultorías en la industria eólica

Low

• Consultorías en la industria eólica.• Entrenamiento de personal. Instalaciones, mantenimiento y reparaciones.• Mantenimientos de turbinas y granjas eólicas. • Establecimiento de turbinas de viento micro wind turbines en terrenos privados y residenciales.• Arrendamientos de terrenos‐ leasing para granjas de viento• Arrendamientos de terrenos‐ leasing para granjas de viento.

Medium

• Desarrollo de programas de computación para turbinas de viento. Monitoreo e instrumentación.• Establecimiento de turbinas de viento de mediana escala en plantas de fabricación.• Plantas de fabricación de componentes y accesorios para la industria eólica.E t bl i i t d d i ti i d ll l i d t i• Establecimiento de empresas de investigaciones y desarrollo en la industria.

High• Fabricación de turbinas de viento a grandes escalas, componentes y accesorios.

High

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• Beneficios del ARRA para la industria en EE.UU.

• Extiende el crédito fiscal en la producción hasta 2016.

• Permite un crédito fiscal a la inversión temporal de hasta un 30%30%.

• Las turbinas pequeñas ahora son elegibles para un reembolso completo del 30%reembolso completo del 30%.

• Hay un nuevo programa que garantiza el crédito.

• Fondos para investigación y desarrollo así como para la• Fondos para investigación y desarrollo, así como para la transmisión de la energía.

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AGROALIMENTARIO

• 1. Vinos y bebidas alcohólicas y sin alcohol.

• 2. Aceites y derivados de oliva.

• 3 Cárnicos en general• 3. Cárnicos en general.

• 4. Productos gourmet, tales como quesos, chocolates, congelados y procesados.

• 5 Comidas lista para calentar y comer• 5. Comidas lista para calentar y comer.

• 6. Convenience‐microwable foods.

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• El consumo ha estado subiendo desde 1994, y desde hace tres años la cerveza es la bebida preferida alcohólica en los EE.UU. 

• Actualmente es el país número uno consumidorActualmente es el país número uno consumidor de vino, por arriba de los franceses e italianos. 

A t d t bié d i i• Aumento de consumo también de vino sin alcohol. 

• El margen de precios de vinos que más se vende es el que está en PVC en US$ 8 a 15.q

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5/13/2011www.demosglobal.esinfo@demosglobal.es

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PRODUCTOS GOURMETS RESTAURANTS

• A pesar de que ha habido un aumento en el 

PRODUCTOS GOURMETS‐ RESTAURANTS.

p qconsumo de productos orgánicos‐ naturales, a nivel de restaurantes sólo el 7% es motivadonivel de restaurantes  sólo el 7% es motivado por estos productos en esos lugares. 

• El enfoque de los productos gourmets está en dos nichos de mercados: – Generación Y (edad 25‐34) y 

Baby boomers (edades 55 64)– Baby boomers (edades 55‐64). 9/21/2011 www.demosglobal.es 20

• Hay un auge impresionante en los comercios deb ñ d l fminoristas, que buscan añadir el vino a su oferta

(en los estados que lo permiten):• Las investigaciones demuestran que losconsumidores están reduciendo sus viajes decompras a fin de conservar el gas y prefieren ir alos convenience stores

• Muchos ya están aprovechando esta tendencia, elnúmero de tiendas gourmet que venden vinocreció un 82 por ciento en 2010.

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ALIMENTOS DE MAYOR IMPACTO 

• Convenience store y los más saludables

• Los de mayor crecimiento fueron lo de los segmentos asiáticos e hispanos con un aumentodel 144%

• Los que pueden cocinarse en microonda los deLos que pueden cocinarse en microonda, los de no aditivos, no preservativos, todo natural, fácilde usar rápidos de hacerde usar, rápidos de hacer.  

• El segmento de salsas y condimentos representan l d l del 20 por ciento de los nuevos productos.

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• El mercado de productos étnicos llegó a $ 2.5 p gmil millones en 2010 y continúa un crecimiento que se inició antes y perseveró q y pdurante‐la recesión económica. 

• Se prevé sólido crecimiento del mercado enSe prevé sólido crecimiento del mercado en los próximos años, debido en parte a la incorporación de las tradicionales comidasincorporación de las tradicionales comidas étnicas en los hogares estadounidenses. 

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l d i ib ió• Canales de Distribución• Minoristas (incluída la cadena y ( ysupermercados independientes, cadenas de farmacias, tiendas de conveniencia, cadenas , ,de comercios y tiendas de club).

• Mayoristas tiendas especializadas yMayoristas, tiendas especializadas y distribuidores directos, fabricantes, almacenamiento y transporte equipos yalmacenamiento y transporte, equipos y suministros, asociaciones y servicios. 

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INDUSTRIA COSMÉTICA EN LOS EE.UU

• Las ventas globales de productos de belleza naturales y orgánicos, se proyecta que alcanzará los 9 mil millones de dólares EE UU de este añode dólares EE.UU. de este año, 

• Productos Naturales y Orgánicos se prevéen quevenderán 9 billones este año y 14 billones para el añoy p2015. Estos tienen 10% del mercado ya.

• Los segmentos principales son los productos  para la cara cuerpo manos y cremas depilatorias y productoscara, cuerpo, manos, y cremas depilatorias, y productos para el cuidado de sol.  Los sub segmentos incluyen cremas hidratantes faciales, limpiadores faciales y lociones para manos y cuerpo / Cremas. 

• En la actualidad hay alrededor de 889 empresas en el mercado internacionalmercado internacional.

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SECTOR TEXTIL DE LOS EEUU

• Las oportunidades están en: prendas de vestir, textiles para el hogar textiles técnicos textiles industriales textilesel hogar, textiles técnicos, textiles industriales, textiles médicos, textiles de seguridad, Smart o textiles inteligentes.

• Se prevé que la producción textil mundial crecerá un 50% para el año 2014.para el año 2014. 

• Se prevee las ventas en US$1.22 Billones para el año 2015.

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TEXTIL EN LOS EE.UU Y ACCESORIOS

• La industria textil de EE.UU. incluye cerca de10.000 empresas con ventas anuales10.000 empresas con ventas anualescombinadas de $ 80 millones. Las grandesempresas son Burlington Industries y Unifi.empresas son Burlington Industries y Unifi.

• Las 50 mayores empresas ocupan más del 60por ciento del mercadopor ciento del mercado.

• En el tamaño de empresas medianas ydpequeñas, cerca de 100 empresas tienen

ventas anuales de más de $ 100 millones.

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L l d t á d l t• Los canales de venta más novedosos en el sector es por catálogo e internet, catálogo al por mayor, e Internet, así como a través de sus tiendas al por menor. 

• En el mercado mayorista , los fabricantes suelen tratar de vender a varios tipos de tiendas incluyendo tiendas porvender a varios tipos de tiendas, incluyendo tiendas por departamento, tiendas especializadas, tiendas de descuento, y las cadenas nacionales. 

• Para los minoristas, ampliar el número de tiendas es una forma de diversificar el riesgo al mismo tiempoforma de diversificar el riesgo, al mismo tiempo aprovechando eficiencias a través de un mayor número detiendas y productos.

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SECTOR EDITORIAL 

• La industria editorial de los EE.UU. tuvo ingresos en ventas netas:$ 27,9 mil millones para 2010

* $ 27.1B para el año 2009* $ 26 5B para el año 2008 $ 26.5B para el año 2008

• La industria editorial tiene 5 categorías principales: g p p– Trade, (ficción, no‐ficción y religioso para los consumidores 

adultos y jóvenes).– Escuela K‐12 la Educación Superior Profesional (revistas basesEscuela K 12, la Educación Superior, Profesional (revistas, bases 

de datos y otros contenidos digitales para los profesionales de la ciencia , medicina, negocios, derecho y humanidades)

– Académicos– Académicos.

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• Los ingresos en la categoría de trade han crecido un 5,8%: $ 13.944 millones.

• Los ingresos en la categoría de K a 12 fue de $ 5 51 mil millones Un incremento del 7 1%5,51 mil millones. Un incremento del 7,1% frente al año anterior.

• Los ingresos en educación Superior aumentó en 23,1% con un crecimiento anual constanteen 23,1% con un crecimiento anual constante del 15,5%. $ 4.55 mil millones

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EDUCACION ONLINE1. Aumento exponencial en enseñanza online en todos los nivelesp

* A nivel de educación primaria y secundaria, ya muchas escuelas en varios estados están obligando a dar aunque sea una materia online como programa piloto de la educación publica para hacerlo obligatorio en un plazo de dos anos.

* A nivel universitario un aumento en cursos de formación de educación continua para adultos, formación de capacitaciones adicionales y preparación en otros sectores,etc.

2. El aumento es igual en casi todos los estados.

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Cómo se llegan a las oportunidades de negocioen los EE UUen los EE.UU

1. Para empresas españolas en distintas industrias y sectores:

a. Vía la Alianza o Venture con un fabricante de los EE.UU donde se puedacomplementar la fabricación de los equipos o productos (fabricación conjunta y/ocomplementaria) . Implantación total vía alianzas estratégicas.p ) p g

b. Venta Directa a fabricantes o plantas de los EE.UU que necesiten los productos (Víatradicional menos recomendada hoy en día por una serie de factores logísticos), oventa a grandes cadenas directamente que ya tienen su estructura de distribucion odirectamente a minoritas o retailers.

c. Vía Implantación directa con un acuerdo con una empresa local que de el soportepara, ensamblaje, o fabricación local o logística y soporte técnico y servicios de partesy componentes, soporte tecnico, post venta, servicio al consumidor, etc. segúnaplique.

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2. Para empresas españolas proveedoras de servicios : (Consultoras, ingenieros, técnicos…etc.)

a. Vía Alianza con una empresa paralela complementaria en los EE.UU.donde se puedan aportar conocimientos y experiencia necesaria noexistente en el país de destino.

b Ví Li it ió j t i di id l t d d ll ólib. Vía Licitación conjunta o individual en proyectos de desarrollos eólicos enlos EE.UU. a través de:

• Empresas particulares desarrolladoras de proyectos.• Departamentos de los Estados• Departamentos de los Estados.• Proyectos auspiciados por el gobierno federal.• Proyectos de los gobiernos estatales.

c. Vía alianzas con institutos, empresas publicas, universidades y fundacionesque reciben fondos de los gobiernos estatales para el desarrollo de estastecnologías, proyectos y consumo verde o con los gobiernos para servicios detecnologías, proyectos y consumo verde o con los gobiernos para servicios deeducacion, suministro a edificios publicos estatales y federales.

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4. Estructuras para penetrar este mercado:4. Estructuras para penetrar este mercado:

Joint VentureRelaciones contractuales

(alianzas estratégicas)

Formas de entrada

C tit ió dConstitución de su empresa

Ventas Directas 

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ASPECTOS PRÁCTICOS A TOMAR EN CUENTA:

Cualquiera que sea la forma de entrada (alianza, implantación, etc.) de lasempresas fabricantes o de servicios españolas, se debe considerar:empresas fabricantes o de servicios españolas, se debe considerar:

1. Operar en el mercado vía una empresa propia, (subsidiaria o filial de lañ l i d di t )española o independiente).

2. Considerar registrar la marca en el mercado local si va a tener unarepercusión de negocios o evitar un problema.

3. Poseer las pólizas de seguro adecuado que requieran las operacionescomerciales (si aplica).

4. Tener presencia y dar la impresión de ser locales a los efectos de darsoporte técnico, logística, atención al cliente y respuesta inmediata(sobre todo, en el tema de las licitaciones).

5. Todo por escrito es importante.p p

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• Protección de bienes y activos personales y corporativos de la empresa máster• Protección de bienes y activos personales y corporativos de la empresa máster “ubicada inicialmente en España”. Al constituirse una empresa local, se aísla la responsabilidad y potenciales riesgos de negocios en el ente corporativo de los EEUU (el cual tiene y mantiene total independencia de personalidad jurídica de la 

i E ñempresa o negocio en España.

• Sujetar el negocio a realizar a los EEUU a las leyes del Estado, como entidad local, de manera tal que al momento de una eventual disputa comercial se está ende manera tal que al momento de una eventual disputa comercial, se está en posición de igualdad ante una corte estatal o federal.

• * Beneficios del tratado de doble tributación entre Espada y los EE.UU 

• * Registro de Marcas y Patentes: Cualquier empresa o negocio que  pretenda de forma directa o indirecta (a través de contratistas, o empleados locales o extranjeros) negociar comercializar distribuir otorgar representaciones o licenciarextranjeros) negociar, comercializar, distribuir, otorgar representaciones o licenciar de alguna manera sus productos o servicios debe antes de ni siquiera considerar entrar el producto a los EEUU proceder al registro de marcas y patentes en los EEUU

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Oficinas  en el Mundo

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