4.º congresso ibero-americano de engenharia civil...directora del grupo exportador de seopan 1 4.º...

LA INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA ESPAÑOLA

Alicia Revenga Martínez de Pazos

Directora del Grupo Exportador de SEOPAN 1

4.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO

DE ENGENHARIA CIVIL

INDICE

1. Qué es SEOPAN

2. El sector de la construcción español

3. El mercado Europeo de la construcción

4. Actividad exportadora de las empresas españolas

5. Concentración y diversificación empresarial

6. Actividad exportadora mundial

7. El liderazgo español en las concesiones de infraestructuras

2

Qué es SEOPAN 1. 3

QUE ES SEOPAN

SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Ámbito Nacional.

Fundada en 1.956.

En la actualidad la integran 29 empresas.

La producción del Grupo SEOPAN equivale al 7,8% del PIB

En SEOPAN está el 95% de las empresas exportadoras de construcción.

La actividad exportadora en construccion representa cerca del 1,8% del PIB- 17.300M

La actividad de diversificación, en las empresas de mayor dimensión supone alrededor del 32% de su producción- 24.700M

En la actualidad emplea directamente a unas 400.000 personas.

4

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS COTIZADOS

La facturación total en el 2012 fue de 77.209 millones de euros, superior en un 22,2% sobre todo por la incorporación de los datos de Hochtief en el balance de ACS. La actividad de construcción supone el 68% y otras actividades el 29%

5

44.845 52.487

1.950

2.071 21.308

22.651

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2.011 2.012

Ventas según actividad (Millones de euros)

Construcción Concesiones Otras actividades

65,8% 68,0%

2,9% 2,7%

31,3% 29,3%

0%

25%

50%

75%

100%

2.011 2.012

Ventas según actividad (Distribución en %)


La facturación en el exterior aumentó ya supone el 69% de la producción total de los grandes grupos


6

28.060 23.736

40.043 53.473

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2.011 2.012

Ventas según mercados (Millones de euros)

Interior Internacional

41,2% 30,7%

58,8% 69,3%

0%

25%

50%

75%

100%

2.011 2.012

Ventas según mercados (Distribución en %)

Interior Internacional

El EBITDA en construcción alcanza un peso relativo del 35%. El mayor peso proviene de otras actividades con el 46% del total


7

2.659 2.976

1.147 1.550

3.781

3.928

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2.011 2.012

EBITDA según actividad (Millones de euros)


35,0% 35,2%

15,1% 18,3%

49,8% 46,5%

0%

25%

50%

75%

100%

2.011 2.012

EBITDA según actividad (Distribución en %)


Con relación a la plantilla, ésta cayo hasta los 399.900 frente a los 415.200 empleos del año anterior. En lo relativo a la cartera de obra pendiente de ejecutar esta asciende a 97.186M cayendo ligeramente sobre el año anterior. Ello supone 22 meses frente a los 27 del año anterior.


8

415,2 399,9

0

100

200

300

400

2.011 2.012

Plantilla (Milles de personas)

24.088 20.855

77.061 76.331

27,1 22,2

0

10

20

30

0

25.000

50.000

75.000

100.000

2.011 2.012

Cartera (Milllones de euros / Meses de actividad)

Internacional Interior Cartera (Meses)

Meses

El sector de la construcción español 2. 9

Indicadores 2011 2012 12/11

Producción (millones €/ Var. real) 132.924 113.507 -11,5%

FBCF Construcción (millones €/ Var. real) 144.799 123.815 -11,5%

Inversión sobre el PIB 13,6% 11,8% -1,8 p.p.

Empleo (miles) 1.393 1.148 -17,6%

Empleo s/total 7,7% 6,6% -1,1 p.p.

Licitación Pública (millones €) 13.659 7.378 -46,0%

Licitación Concesiones Obras (millones €) 4.627 686 -85,2%

Consumo cemento (millones Tn) 20.441 13.501 -34,0%

Viviendas iniciadas 78.286 45.000 -42,5 %

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2012

PRINCIPALES INDICADORES:

25.370

56.747

30.004

77.830

133.513

83.503

0

35.000

70.000

105.000

140.000

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Histórico de producción en construcción

OBRA CIVIL EDIFICACION

(millones € ctes. 2012)

Datos de producción 2011 2012 12/11

Distribución 2012 (millones € y VAR 12/11 real)

Edificación 92.677 83.503 -5,2% 73,6% Residencial 34.378 30.210 -7,5% 26,6% No residencial 22.592 20.390 -5,0% 18,0% Rehabilitación y mantenimiento 35.706 32.903 -3,0% 29,0%

Obra civil 40.247 30.004 -25,0% 26,4%

Total actividad 132.924 113.507 -11,5% 100,0%

La producción por

subsectores en términos

reales ha caído a niveles

de mediados de los

años 90.


333,2

561,0

248,7

1.513,4

2.150,5

873,2

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estimación SEOPAN de empleo por sectores (miles ocupados)

Obra civil Edificación

Empleo: estimación evolución por sectores – período 2000-2012

Edificación 2000-2007

Creación de 637.000

empleos

2008-2012

Destrucción de 1.277.000

empleos

Obra civil 2000-2008

Creación de 228.000

empleos

2009-2012

Destrucción de 312.000

empleos


Licitación pública de obras – período 1980-2012

En 2012 la licitación pública en términos de representatividad sobre

PIB registra un mínimo histórico de la serie disponible (un 46% inferior a

1980).

6,47,5

9,0

7,3

8,39,99,7

11,2

14,418,9

25,5

19,5

13,4

21,618,0

15,216,017,9

29,928,9

23,8

30,532,931,6 35,0

40,5

45,338,0

37,037,9

25,5

13,8

7,4

1,3%

1,8%

1,4%1,8%

1,9% 2,0% 2,1%2,2%2,4%

3,8%

2,7%

3,6%

3,3%

3,6%4,0%

4,3%

3,5%3,3%

1,2%

0,7%

0%

1%

2%

3%

4%

0

10

20

30

40

50

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Licitación pública obras% s/PIB (dcha.)

(miles millones € ctes. 2012, izda.)

MÍNIMO

SERIE


Tipo de obra Variación 2013 / 2012

Edificación -4% / -6%

Residencial -4% / -6%

No residencial -5% / -6%

Rehabilitación y mantenimiento -4% / -6%

Obra civil -21% / -25%

Total construcción -9% / -11%

En 2013, la actividad total del sector de la construcción se

reducirá entre un 9% y un 11%, respecto a la actividad de 2012.

ESTIMACION DE LA VARIACION DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION EN 2013

El mercado europeo de la

construcción 3.

15

País 2010 2011 2012Var. 12/10

FBCF/PIB

España 4,0 2,9 1,8 -54,1

Irlanda 3,5 2,5 2,0 -43,6

Portugal 3,6 2,6 2,0 -43,5

Islandia 2,9 1,8 1,8 -37,6

Eslovenia 4,4 3,6 3,1 -30,7

Chipre 3,8 3,5 2,9 -23,6

Reino Unido 2,5 2,2 1,9 -22,9

Bulgaria 4,6 3,2 3,6 -20,5

R. Checa 4,3 3,6 3,5 -19,6

Grecia 2,3 1,6 1,9 -18,3

Estados

Unidos 2,5 2,3 2,1 -16,9

Italia 2,1 2,0 1,8 -15,7

Turquía 4,0 3,8 3,4 -13,5

Romania 5,7 5,2 5,0 -12,6

Austria 1,1 1,0 1,0 -11,7

Alemania 1,7 1,6 1,5 -9,6

Polonia 5,6 5,7 5,2 -8,0

País 2010 2011 2012Var. 12/10

FBCF/PIB

Eslovaquia 2,6 2,3 2,4 -7,9

Pises Bajos 3,6 3,5 3,4 -5,8

Noruega 3,2 3,2 3,1 -4,6

Francia 3,1 3,1 3,1 -1,7

Suecia 3,5 3,4 3,5 0,2Luxemburgo 4,1 3,8 4,1 1,3Finlandia 2,5 2,5 2,5 1,6Lituania 4,6 4,4 4,7 3,0Suiza 2,2 2,3 2,3 3,2Japón 3,3 3,3 3,4 4,3Dinamarca 2,1 2,1 2,2 4,6Letonia 3,7 4,2 4,1 11,3Bélgica 1,6 1,7 1,9 15,2Hungría 3,4 3,0 3,9 16,4Malta 2,1 2,5 2,6 23,7Estonia 3,9 4,2 5,5 41,4

En el marco de las economías desarrolladas, España lidera la caída de representatividad de la

inversión pública con una reducción del 54,1% en el período 2010-2012.

LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA UE 2010-2012

(Variación FBCF/PIB en %)

16

LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN LA UE 2011

(Miles de millones de euros)

17

258 252

159153

145

61

4738 34 33

25 20 20 19 17 179 9 7 6 5 3 3 2 2 1,7 0,4

0

50

100

150

200

250

Fuente: AMECO. Nov 2012. (*): 2010

LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO AL PIB EN 2011

(En porcentaje del PIB)

18

5,5

8,0

8,5

8,5

8,7

9,2

10,0

10,1

10,1

10,1

10,4

10,8

11,0

11,3

11,5

12,1

12,2

12,6

12,8

13,1

13,6

0 5 10 15

Irlanda

Grecia

Dinamarca

Suecia

Reino Unido

Hungría

Alemania

Eslovaquia

Italia

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

Área Euro - 17

Austria

Portugal

Rep. Checa

Rumania

Francia

Polonia

Finlandia

España

Fuente: AMECO. Nov 2012

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 2012

(Tasas de variación en términos reales)

19

-17,1

-14,8

-11,3

-9,8

-8,0

-6,5

-5,8

-3,5

-2,4

-2,0

-1,5

-0,6

-0,6

-0,6

-0,2

1,0

1,3

1,4

2,6

3,0

6,8

7,4

29,0

-20 -10 0 10 20 30

Portugal

Grecia

España

Irlanda

Países Bajos

Italia

Hungría

Área Euro - 17

Eslovaquia

UE-27

Dinamarca

Finlandia

R. Checa

Polonia

Alemania

Francia

Austria

Luxemburgo

Suecia

Lituania

Rumania

Reino Unido

Estonia


EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN PREVISTA PARA 2013

(Tasas de variación en términos reales)

20

5,5

4,8

3,8

2,7

2,6

2,2

2,0

1,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,1

-0,5

-1,3

-2,7

-2,9

-3,7

-6,1

-7,3

-7,7

-7,7

-8,2

-10 -5 0 5 10

Lituania

Rumania

Dinamarca

Eslovaquia

Reino Unido

Luxemburgo

Alemania

Suecia

Austria

Finlandia

R. Checa

Hungría

Francia

UE-27

Área Euro - 17

Países Bajos

Grecia

Italia

Polonia

España

Portugal

Estonia

Irlanda


Actividad exportadora de las empresas

constructoras españolas 4.

21

El gran desarrollo de las

infraestructuras en España ha

proporcionado a las empresas del sector experiencia, tamaño

y referencias.

Internacionalización

Diversificación

Recursos humanos muy cualificados

Modelo de negocio que crea riqueza

local

Ingeniería

Construcción

Concesiones

UNAS EMPRESAS COMPETITIVAS GLOBALMENTE

22

ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN – AÑO 2012 (M €)

23

2011 2012% s/ Total

año 20122011 2012

% s/ Total

año 2012

1.235 614 4% 671 632 4%

2.556 3.384 20% 2.749 3.575 21%

4.491 4.958 29% 2.819 3.327 19%

1.130 284 2% 387 485 3%

167 73 0% 57 153 1%

7.630 6.814 39% 7.740 8.179 47%

2.291 750 4% 486 485 3%

1.158 361 2% 286 433 2%

20.657 17.238 100% 15.197 17.268 100%

ACTIVIDAD EXTERIOR DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN - AÑO 2012

ÁREAS GEOGRÁFICAS

CONTRATACIÓN FACTURACIÓN

África

TOTAL

UE

Otros Europa

América del Norte: USA y Canadá

América Central y del Sur

Asia

Oceanía / Australia

Oriente Medio

24

DISTRIBUCION REGIONAL ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2012

EVOLUCION DE FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL

25

PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN

Las empresas están presentes en 68 países en los 5 continentes

26

1975-1985 Etapa de ajuste y consolidación 1985-1990 Caída de la actividad exterior. Entrada de capitales extranjeros en España. Incremento de la competencia interna 1990-2012 Internacionalización comercial creciente y posteriormente inversora

ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EMPRESA ESPAÑOLA

27

PORQUÉ LA INTERNACIONALIZACION?

1.- Razones:

Mantenimiento de la cifra de negocios (salida contra cíclica)

Capacidad productiva

Existencia de oferta de proyectos de envergadura en otro

países

2.- Países objetivo:

Seguridad física

Seguridad jurídica

Reglas de juego estables y claras

Existencia de planes de desarrollo a medio y largo plazo

Capacidad crediticia

Mercado financiero desarrollado

Compromiso de las AAPP para sacar adelante los proyectos

28

EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Globalización de los mercados

Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia continuada en países terceros

Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero

La experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas

Tradición exportadora desde finales de los sesenta con un espectacular crecimiento en la ultima década (Concesiones)

Incremento de la actividad basado en:

29

Concentración y

diversificación empresarial 5. 30

PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES

31

Relacionada con la construcción

Ingeniería de proyectos y sistemas

Promoción inmobiliaria

Productos para la construcción

Montajes industriales

Medio Ambiente: agua, residuos

Paisajismo, jardinería

Control de procesos

No relacionada

Concesiones de servicios públicos (aparcamientos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, agua...)

Transporte de viajeros

Energía

Gestión integral de servicios

Telecomunicaciones

Servicios logísticos

Publicidad

Agroindustria

Mobiliario urbano

DIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS

32

DISTRIBUCION DE LAS VENTAS EN % EN 2012

Construcción Diversificación

ACS 77 23

OHL 69 31

FERROVIAL 56 44

FCC 55 45

SACYR 55 45

ACCIONA 46 54

Actividad exportadora mundial 6. 33

* Solo facturacion

** Fuente ENR

FACTURACION CONTRATACION

AUSTRIA 16.443 15.495

BELGICA 5.260 5.260

DIANMARCA 862 486

FINLANDIA 3.210 3.210

FRANCIA* 29.910 30.147

ALEMANIA 29.446 27.838

REINO UNIDO** 9.161 9.161

ITALIA 7.881 12.481

PAISES BAJOS 10.250 10.468

PORTUGAL 4.132 6.455

ESPAÑA 15.195 20.657

SUECIA 13.768 14.647

TURQUIA 10.858 13.285

TOTAL (206 empresas) 156.395 169.590

VARIACION 2011/2010 +10.9%

Fuente: EIC

FACTURACIÓN Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CONTRATISTAS INTERNACIONALES

EUROPEOS EN EL 2011 (MM €)

34

Fuente: ENR

EVOLUCION DE LA EXPORTACION DE CONSTRUCCION MUNDIAL 2005-2011

1893,9

2244,3

3098

3820 3840 3835

4530

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total production of the Top225 InternationalContractors (ENR)

In 100 M USD

35

ESTADISTICAS ENR 2011

Source: ENR

ORIGEN Nº $ MIL. % $MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. % $ MIL. %

AMERICA 26 57,972.5 12.8 12,786.2 15,4 14,725.2 13.1 3,817.3 6.7 5,545.7 5.5 15,515.2 27.3 5,483.8 13.3

CANADA 3 2,011.6 0.4 226.9 0.3 84.1 0.1 803.2 1.4 263.4 0.3 462.7 0.8 171.3 0.4

EUROPA 60 240,290.6 53.1 25,208.3 30.3 49,913.9 44.5 20,092.4 34.6 86,158.7 84.9 35,619.8 62.6 23,297.6 56.7

ESPAÑA 12 60,211.0 13.3 3,251.9 3.9 15,030.3 13.4 1,390.0 2.4 16,958.5 16.7 10,425.7 18.3 13,154.5 32.0

AUSTRALIA 4 8,197.0 1.8 1,569.0 1.9 3,850.2 3.4 13.6 0.0 1,027.0 1.0 1,669.2 3.0 67.9 0.2

JAPON 14 18,834.9 4.2 3,902.6 4.7 10,505.1 9.4 1,107.0 1.9 499.2 0.5 2,496.0 4.5 325.1 0.8

CHINA 52 62,708.1 13.8 11,270.8 13.6 22,531.9 20.1 23,324.8 40.1 1,468.4 1.4 550.4 0.9 3,561.9 8.7

COREA 12 25,768.5 5.7 17,232.5 20.7 4,713.3 4.2 2,186.6 3.8 36.0 0.0 309.2 0.5 1,291.1 3.1

BRASIL 4 9,596.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,220.7 3.8 375.1 0.4 246.0 0.4 6,754.6 16.4

TURQUIA 33 15,901.9 3.5 5,012.3 6.0 3,606.2 3.2 1,771.5 3.0 5,409.1 5.3 11.7 0.0 91.1 0.2

OTROS 17 11,617.4 2.6 5,865.7 7.1 2,264.9 2.0 2,711.9 4.7 680.4 0.7 27.6 0.0 67.0 0.2

TOTAL 225 452,898.9 100.0 83,074.2 100.0 112,194.7 100.0 58,149.0 100.0 101,462.8 100.0 56,907.6 100.0 41,110.6 100.0

Estadisticas de ENR 2011 principales paises exportadores de construccion del mundo

PAISPRODUCION

INTERNACIONAL

ORIENTE

MEDIOASIA AFRICA EUROPA

AMERICA DEL

NORTE

AMERICA

LATINA

36

DISTRIBUCION DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION: PAISES EXPORTADORES

Fuente: ENR

AÑO M deM $

2008 382,8

2009 383,8

2010 383,5

2011 452,9

12%

2%

4%

8%

10%

7%

12% 4%

14%

3%

11%

6%

7%

11%

2%

3%

7%

9%

7%

12% 4%

14%

4%

13%

5%

9%

10%

2%

3%

9%

9%

9%

10% 4%

13%

5%

15%

4%

7%

9%

2%

3%

7%

9%

13%

10% 3%

13%

6%

14%

4%

7%

France

Netherlands

UK

Italy

Germany

Spain

Rest of Europe

Turkey

North America

Korea

China

Japan

Other

37

EXPORTACION MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION: ORIGEN Y DESTINO 2011

Source: ENR

0

10

20

30

40

50

60

ORIGIN EXPORTING AREAS

53

12

4

14

6 4 5 2

Europe U.S.A. Japan China

Korea Turkey Other Brasil

0

5

10

15

20

25

30

35

40

DESTINATION IMPORTING AREAS

23

8

25

18

13 9

4

Europe U.S.A. Asia

M. East Africa Latin America

Canada

38

El liderazgo español en

Concesiones de infraestructuras

7.

39

LA APLICACIÓN CONCRETA VARÍA SEGÚN REGIONES Y PAÍSES.

DESDE 1985 HASTA 2012, SE HAN PROPUESTO POR ESTE SISTEMA INVERSIONES POR UN TOTAL DE 1.504.759 MILLONES DE $

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE PROYECTOS:

CARRETERAS……………………………………………….. 738.584 MILLONES

FERROCARRILES…………………………………………… 419.040 MILLONES

MEDIOAMBIENTE………………… ………………… ……. 172.766 MILLONES

EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, HOSPITALES, ETC 174.369 MILLONES

LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA :UNA REALIDAD CONSOLIDADA EN EL ÚLTIMO

DECENIO.

Fuente: PWF 2011

Pero sólo se han conseguido financiar 820.616 M $

40

EEUU+ CANADA……………… 251.677 MILLONES

LATINO AMÉRICA Y CARIBE.. 188.288 MILLONES

EUROPA ……………………….... 691.389 MILLONES

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO…. 71.673 MILLONES

ASIA Y LEJANO ORIENTE…… 301.732 MILLONES.

REPARTO ENTRE LAS DISTINTAS ZONAS MUNDIALES DE LAS INVERSIONES PROPUESTAS

EUROPA Y EN PARTICULAR ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA HAN UTILIZADO Y SIGUEN UTILIZANDO LA CPP COMO COMPLEMENTO PREFERENTE A LA INVERSIÓN PÚBLICA TRADICIONAL

Fuente: PWF 2011 41

FUERTE DEMANDA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS

• Crecimiento de la población: desde 1950 ha pasado de 2.500 millones a 6.500

• Obsolescencia de la infraestructura: Los países desarrollados ha invertido poco en su mantenimiento y mejora. Los PVD’s tienen clara la relación entre infraestructura y desarrollo económico

• Modernización de la infraestructura: las economías emergentes y en transición serán mas competitivas si modernizan sus infraestructuras

• Limitaciones presupuestarias de los Gobiernos: los países desarrollados tienes enormes restricciones presupuestarias para invertir en infraestructura siendo prioritarios otros frentes como la educación, seguridad, salud bienestar y defensa

• La financiación privada es la solución a esta demanda

42

EL PANORAMA ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS

FACTORES CLAVE • Sector muy amplio. Gran número de actores que lo hacen muy competitivo • Expectativas de crecimiento y de globalización de las infraestructuras en todo el mundo • Gran parte de los activos están todavía en manos del sector público • El mercado europeo en su conjunto esta despegando, cada vez es más eficiente y en proceso rápido de maduración • Las necesidades de inversión sobrepasan las capacidades presupuestarias y de ejecución de los gobiernos • Existe una demanda significativa y creciente de inversión en nuevas infraestructuras en muchos PVD’s • La demanda es mayor que las oportunidades lo que incrementa los precios • Los retornos se ven presionados por valoraciones elevadas a causa de una competencia creciente (gran número de licitantes frente a la escasez de recursos)

43

LOS PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS NECESITARAN MAS DE 1 BILLON DE DOLARES

DENTRO DE LOS PROXIMOS 5-10 AÑOS PARA DESARROLLAR SUS INFRAESTRUCTURAS

Fuente: E&Y 44

LOS PAISES EMERGENTES HAN ANUNCIADO PROGRAMAS POR VALOR DE MAS DE 6 BILLONES

DE DOLARES EN INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS …

Fuente: E&Y 45

VOLUMEN DE LA FINANCIACION DE PROYECTOS POR TIPOLOGIA

Fuente: JBIC 46

Posición Empresa PaísInversión total

* (millones $)

1 Ferrovial - Cintra España 72,000

2 ACS (Hochtief + Iridium) España 70,200

3 Vinci - Cofiroute Francia 66,400

4 Macquarie Australia 45,970

5 EGIS Projects Francia 25,800

6 Bouygues Francia 37,230

7 Sacyr España 21,500

8 Global Vía - FCC-Caja Madrid España 19,400

9 OHL España 17,870

10 John Laing Reino Unido 14,200* valor agregado de todos los proyectos P3 de transporte de una empresa desde

1985

España suma 200.970 M$ de inversión en 198 concesiones:

el 51,5% del ranking de las 10 mayores del mundo

Unas empresas competitivas globalmente PRINCIPALES CONCESIONARIOS DEL MUNDO POR CAPITAL INVERTIDO- 2011

47

construcción/

operación*

vendidas o

expiradaslicitación

1 ACS Group/Hochtief España 64 33 32

2 Global Vía: FCC-Bankia España 45 1 8

3 Abertis España 36 6 10

4 Macquarie Group Australia 36 10 6

5 Vinci/Cofiroute Francia 35 3 12

6 Hutchison Whampoa China 33 2 0

7 Ferrovial/Cintra España 32 21 15

8 OHL España 32 1 11

9 Sacyr España 25 15 14

10 NWS Holdings China 25 0 1

11 EGIS Projects Francia 24 1 17

12 Bouygues Francia 22 3 14

13 John Laing Reino Unido 19 2 7···

20 Acciona/Necso España 14 9 18···

36 Isolux Corsán España 8 1 4···

38 Itínere España 6 0 0

Nº concesiones

Ranking Empresa País

* concesiones de

carreteras, puentes,

túneles, aeropuertos

y puertos con

inversión en

construcción/

operación de más de

50 M $ a 1/10/2012.

Por número de

contratos en

construcción/

operación: 9 de

los 38 mayores

operadores del

mundo en

materia de

infraestructuras

del transporte

son españoles.

PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDO- AÑO 2011

Clasificación por numero de proyectos en construcción/operación

48

36%

17%10%

6%

6%

6%

4%

4%

3%2%2%2%1% 1% 1%

SPAIN

FRANCE

CHINA

AUSTRALIA

BRAZIL

INDIA

UK

ITALY

MÉXICO

GERMANY

CANADA

AUSTRIA

PORTUGAL

USA

SWEDEN

NUMERO DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (2012)

% de concesiones en explotacion en el mundo por paises

49

262

121

73

46 43 4128 28 22

13 12 11 9 9 8

0

50

100

150

200

250

300

En 2012, 9 de los 38 mayores operadores del mundo en materia de transporte son españoles por el numero de contratos en construcción/operación (con una inversión>50M$)

PRINCIPALES EMPRESAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDO- AÑO 2012

50

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, India,

Irlanda, Israel, Jamaica, México, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana,

Sudáfrica y Suiza.

LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 27 PAÍSES CON 262

CONTRATOS DE CONCESIÓN

51

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

52

Mexico

• 13 airports (26M Pax)

• 1st Underwater Tunnel

• 33% Mw Installed capacity

• GLP Leaders

Chile

• 84% Toll Road Concessions

• 90% Toll Access to Santiago

• SCL Airport (80% INTL Traffic)

• 30% Mw Installed capacity

• 38% GLP Market Share

Brazil

• 2,000 km Toll Roads

• Sao Paulo 3 main Concessions

• 12.5 M Clients (Electricity)

• GLP leaders

Colombia

• 1,484 km. Railways


• 25% MW Installed Capacity

Argentina

• 4 Toll Concessions



Bolivia

• 3 Airports (TBI)


Perú



Costa Rica

• 4 Motorway concessions

• 250 km. Toll roads

Puerto Rico

• Puente Teodoro

• 47,5% Mw Installed Capacity

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA

53

U.K.

• BAA & TBI: 10 airports (160 M pax)

• 90% London Air Traffic

• 10 incineration plants

• 5 Toll Road Concessions (270 km.)

• 5,413 Mw Installed Capacity

• 5.2 M electricity users

• 112,000 km transmission lines

Ireland

• 4 toll road concessions (250 km.)

Sweden

• Stockholm Skavtsa Airport

France

• 1,771 km toll roads (SANEF)

• 2,000 km. Toll roads (Eiffage)

• 2,600 Mw Installed Capacity

Portugal

• 4 toll roads (375 km.)

• 1,300+ km toll roads

(Brisa & Autoestrade)

• 1,000 MW (4 plants)

• 16.5 k parking spaces

Greece

• Ionan Roads (380 km.)

• Central Motorways

• 260 Mw Installed Capacity

Italy

• 3,400 km toll roads

(Autoestrade)

• Naples Airport

• 4,012 km. GLP pipelines

• 6,360 Mw Installed Cap.

• 15.5 k parking spaces

Eastern Europe

• SMVAK & ASA-Abfall

(Environmental Services)

• Alpine Mayreder Group

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPA

54

• 407-ETR Motorway (108 km.)

• Nouvelle Autoroute A-30

Montreal

• Hospital in Victoria

• Motorway in Calgary

• Fredericton-Moncton motorway

• South Fraser perimeter road

• 5 airports (65 M pax)

• Airport handling in 48 airports

• Manhattan metro

• Miami metro- airport Expressway

• Interstate-95 Florida

• North Tarrant Express Dallas-Forth Worth Texas

• IH-635 Managed lanes Texas

• SH121 Motorway in Texas

• Indiana toll Motorway

• Chicago Skyway

• Desalination Plants (California- Massachusetts-Florida)

• 16 Power Plants (Wind & Thermal): 2,200 Mw

• Nevada Solar One (Wind Mill)

• I-95 Motorway- Miami

• 3 M electricity users

CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTE

55

Autopistas Túneles y puentes Aeropuertos y operaciones aeroportuarias Puertos y terminales de contenedores Gestión ferroviaria, trenes metropolitanos ligeros y tranvías Otros (medioambiente, electricidad, edificios administrativos, hospitales, juzgados)

LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESTÁN PRESENTES EN PROYECTOS DE:

56

RAZONES DEL LIDERAZGO DE LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS (1/2):

Las bases

Un esquema español de concesiones de infraestructuras operativo desde mediados de los sesenta

Un marco legal favorable para los negocios de concesión

Una colaboración estable entre el sector público y privado adaptando el marco legal a los requisitos de los mercados financieros

Un mecanismo rápido y eficaz de expropiación para proyectos públicos

Una industria de la construcción solvente desde el punto de vista financiero y técnico

57

RAZONES DEL LIDERAZGO DE LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS (2/2):

Detección temprana de oportunidades

Los años noventa han resaltado el potencial de la formula concesional para satisfacer la creciente demanda de proyectos de infraestructuras

Las instituciones financieras multilaterales han aconsejado a los países en vías de desarrollo que acudan a este sistema para satisfacer sus propias necesidades

Los países desarrollados con esta solución han compatibilizado las necesidades de construcción de infraestructuras y la contención del Déficit Público.

El mercado financiero estaba dispuesto a colocar recursos en un número creciente de proyectos.

Los grupos concesionales españoles, presentes como contratistas en diferentes continentes estaban preparados para responder a este nuevo reto.

58

Gracias por su atención

GRACIAS POR SU ATENCION

59

4.º CONGRESSO IBERO-AMERICANO

DE ENGENHARIA CIVIL 4.º CONGRESO IBERO-Americano DE INGENIERÍA CIVIL

15 de MARÇO 2013/ 15 DE MARZO 2013

PALÁCIO DA BOLSA, PORTO

Referencias internacionales

HSL Medina - Mecca

Spanish Saudi consortium Al Shoula Group,

headed by Adif and Renfe Operadora, and

formed by 12 Spanish companies together with

2 Saudi companies has been awarded the

Pilgrim’s Railway line that will link both cities of

Medina and Mecca in Saudi Arabia

It is the highest international contract ever won

by a Spanish consortium and implies the

design, construction, operation and

maintenance of the HSL Medina-Jeddah-

Mecca of almost 450 km of twin electrified

railway and trains for a period of 12 years.

Total amount of the contract is 6.736 million

Euro

The project is considered by Kingdom of Saudi

Arabia as a major priority, since its 450 Km will

offer and efficient and first-class service to

pilgrims that realize their trip between Mecca

and Medina, as well as to citizens and visitors

to both cities

HIGH SPEED LINE MEDINA-MECCA- SAUDI ARABIA

HEATHROW AIRPORT TERMINAL – LONDON (UK)

METRORAIL ORANGE LINE MIAMI-USA

THE BEAUHARNOIS BRIDGE IN MONTREAL -CANADA

CROSSRAIL PROJECT IN LONDON-UK

SINCOTRON GRENOBLE -FRANCE

BUZWAIR TOWER - NEW DOHA QATAR

EXTENSION OF PANAMA CANAL

VIDIN –CALAFAT BRIDGE /ROMANIA-BULGARIA)

ENNISKILLEN HOSPITAL (NORTH IRELAND)

JAMAL ABDUL NASSER VIADUCT (KUWAIT)

4.º congresso ibero-americano de engenharia civil...directora del grupo exportador de seopan 1 4.º...

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