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3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
“Competitividad de la Cadena de Valor de la Madera – Productos de segunda y tercera transformación”
Costa Rica, 1 y 2 de febrero de 2011
Plan de exposición
3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
Estrategia Industrial de Uruguay
Plan de exposición
3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
Estrategia Industrial de Uruguay
Instituciones que participan en la ejecución de la Estrategia Industrial de Uruguay
• Ministerio de Industria, Energía y Minería.
• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
• Ministerio de Economía y Finanzas.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
• Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Objetivos de la Estrategia Industrial
• Generación de empleo.
• Diversificación de productos y mercados.
• Incorporación de tecnología.
• Descentralización geográfica.
• Suficiencia energética.
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Marco de la Estrategia Industrial de Uruguay
3ªRGE Tercera Reunión del Grupo de Expertos de ALC
• Eficiencia en la Industria Manufacturera
• Conservación y generación de energía
• Recuperación y reciclaje de fibra
• Extensión y captación de procesos en las cadenas productivas, siendo de especial interés los procesos que permiten transferencia tecnológica para el desarrollo de capacidades nacionales.
• Incremento en los niveles de producción de productos existentes, en sus mercados tradicionales o en nuevos mercados.
• Desarrollo de proveedores locales de insumos y equipos para las cadenas de valor.
• Desarrollo de nuevos productos en las cadenas productivas del país.
Plan de exposición
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Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
Estrategia Industrial de Uruguay
Estructura de la Cadena Forestal -Maderera - Celulósica:
Comprende básicamente 4 eslabones:
• Fase agraria (silvícola) que provee material reproductivo
y plantines en viveros, manejo de bosques y cosecha.
• Actividades de logística y transporte.
• Fase industrial (aserrío, pulpa, generación de energía).
• Comercialización.
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•Residuos
forestales
•Raleos
•Trozas
turno final
• Bos
ques
•Silvicultura y Cosecha •Industrialización
•Transporte
•Comercialización
•Residuos
forestales
•Raleos
•Trozas
turno final
• Bos
ques
•Trozas no
manejadas
•Residuos /
leña
•Mercado Global
•Tableros /
Fibra
•Pulpa y Papel
•Aserraderos /
Tableros•Trozas
manejadas
•Chips /
pellets
•Diámetros
finos
•Silvicultura y Cosecha •Industrialización
•Transporte
•Comercialización
•Mercado
Interno•Carpinteria/•muebleria/
•obra
•Residuos
forestales
•Raleos
•Trozas
turno final
• Bos
ques
•Trozas no
manejadas
•Residuos /
leña
•Mercado Global
•Energía eléctrica
(vapor y calor)•Bioetanol
•Tableros /
Fibra
•Pulpa y Papel
•Aserraderos /
Tableros
•Residuos
industriales
•Trozas
manejadas
•Chips / pellets
•Silvicultura y Cosecha •Industrialización
•Transporte
•Comercialización
•Mercado
Interno•Carpinteria/•muebleria/
•obra
•Diámetros
finos
Plan de exposición
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Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
Estrategia Industrial de Uruguay
Razones para la selección de la cadena.
• Fuerte dinamismo y participación en la producción industrial.
• Potencial para promover el desarrollo de proveedores locales
de insumos y servicios en todos sus eslabones (fundamentalmente
PYMES).
• Genera puestos de trabajo geográficamente descentralizados.
• Producción orientada al mercado externo. Potencialidad de
acceder a nuevos mercados y elaborar nuevos productos.
• Elevado potencial como generadora de valor agregado, en
particular en el aserrío (productos de 2ª y 3ª transformación).
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Participación en el Valor Bruto de ProducciónAño 2010
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Crecimiento de la Producción Física por sector industrialVariación de los últimos 12 meses 2009 - 2010
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Incidencia en el crecimiento de la Producción Industrial2010 respecto a 2009 - En porcentaje
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Aumento del personal ocupado en el total de la industria y en el sector madera y pulpa
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El personal ocupado en el sector madera creció aproximadamente un 28% entre 2006 y 2010, mientras que en pulpa y papel el crecimiento fue mayor al 32%. Ambos subsectores crecieron más que el promedio del total industria.
Evolución del valor de las exportaciones de Madera*(M de USD)
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* No incluye las exportaciones de pulpa.
Evolución de las exportaciones de Madera en volumen físico (Toneladas)
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* No incluye las exportaciones de pulpa.
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Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
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Estado actual de la cadena.
• Disponibilidad de RRNN – Ley Forestal (1987).
• Instrumentos para la captación de inversiones en la Fase Industrial – Ley
de Promoción y Protección de Inversiones (Dec. 455 / 2007).
• Restricciones para alcanzar los objetivos de la Estrategia Industrial, en la
cadena maderera:
• Alto grado de concentración e integración vertical de las empresas (70% de los
bosques son propiedad de 15 empresas)
• PYMES (alrededor de 400 empresas) industriales tienen dificultades para acceder a la
materia prima.
• Altos niveles de exportación de madera en bruto, sin valor agregado, que podría ser
procesada en el país.
• Las limitaciones tecnológicas de las PYMES comprometen su competitividad.
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Evolución de la superficie forestada en Uruguay(Ley forestal de 1987)
Se forestaron entre 1990 y el año 2000 un promedio anual de 50 mil hectáreas. La superficie plantada continuó aumentando entre los años 2001 y 2008 a un promedio de 33 mil hectáreas por año.
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Exportaciones de la Cadena Maderera*. Participación de sus principales productos, en valores FOB.
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Año 2009 Año 2010
* No incluye las exportaciones de pulpa.
Exportaciones de Leña y Chips según destinos (Año 2010)
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Destino Toneladas Precio promedio (USD)
España 582.419 86,63Portugal 496.831 88,13Noruega 270.613 99,35Z.F Fray Bentos 71.651 60,60Suecia 40.748 79,81Otros destinos 15.967 94,78
Total 1.478.229 88,10
Principales destinos de exportación de Leña y Chips. (Año 2010)
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Valores FOB Volumen físico
Exportaciones de Madera en Bruto según destinos (Año 2010)
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Destino Toneladas Precio promedio (USD)
Z.F Fray Bentos 2.089.964 81,97Portugal 122.893 94,92Vietnam 83.352 141,04China 40.095 121,82España 37.455 80,63Marruecos 28.263 95,20India 9.197 128,58Otros destinos 10.627 133,24
Total 2.421.845 85,85
Principales destinos de exportación de Madera en Bruto. (Año 2010)
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Valores FOB Volumen físico
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Estructura de la Cadena de la Madera
Razones de la selección
Estado actual de la cadena
Necesidades y acciones prioritarias
Estrategia Industrial de Uruguay
Acciones necesarias para potenciar la producción de Madera Aserrada.
• Mejorar las posibilidades de acceso a materia prima de calidad
en las PYMES del sector.
• Incorporar tecnología que mejore la eficiencia y la competitividad
de las pequeñas empresas.
• Desarrollar actividades de capacitación en todos los niveles
(gestión empresarial y mano de obra especializada).
• Promover el desarrollo de proveedores locales.
• Generar cultura para potenciar la Inteligencia Competitiva en las
PYMES del sector.
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Actividad prioritaria para desarrollar el eslabón Madera Aserrada.
• Implementar un Programa de Asistencia Técnica que
favorezca tanto a las PYMES proveedoras del mercado
interno, como a las que orientan su producción al mercado
externo.
• El objetivo es aumentar la eficiencia en las industrias de 2ª
y 3ª transformación que producen maderas aserradas con
alto valor agregado, particularmente las PYMES.
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Principales lineamientos del Programa de Asistencia Técnica requerido.
• Actividades de capacitación para las PYMES del sector, en la
gestión empresarial, y para el personal vinculado directamente
con actividades productivas.
• Líneas de crédito con tasas preferenciales, amparadas bajo
un sistema de garantías, que promuevan las inversiones de las
PYMES del sector.
• Transferencia de tecnología.
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Muchas gracias por su atención.
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