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Informe Monitor Creando la Ventaja Competitiva de Colombia

1. Informe MonitorCreando la Ventaja Competitiva de ColombiaEstudio contratado por el Gobierno Nacional y las Cmaras de Comercio 1

El Reto de la Competitividad: Descubriendo las oportunidades y falencias de Colombia.

Colombia necesita diversificar an ms su base exportadora. Desarrollar el recurso humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones internas apara

atraer inversin extranjera directa. Pero quizs lo ms importante, ser el desarrollo de una actitud ms agresiva hacia el aprendizaje y la modernizacin institucional.

Entre 1992 y 1993, el Gobierno y el sector Privado colombianos contrataron la firma Monitor para realizar los estudios sobre la competitividad de algunos sectores de la industria colombiana. El primero se concentr en la industria petroqumica, mientras que el segundo analiz en detalle los sectores productores de flores, cueros, textiles, jugos de frutas, artes grficas y metalmecnica. Adicionalmente, se adelant un diagnstico preliminar de la situacin competitiva del sector turstico. Los resultados de estos estudios ofrecieron recomendaciones para crear la ventaja competitiva de Colombia, a nivel general, horizontal y sectorial.

El objetivo principal del estudio Monitor fue identificar como Colombia, a largo plazo, puede ampliar y mejorar la competitividad en una extensa gama de industrias, las cuales a su vez, llevarn a un aumento del PIB, per cpita

Al aceptar el desafo de ayudar a Colombia a crear un ambiente ms competitivo para la dcada de los noventa y ms all, Monitor Company, propuso estructurar una estrategia excepcional y diferenciadora con la participacin de los sectores pblico y privado.

El anlisis de Monitor se basa en cuatro elementos que conforman lo que Michael Porter ha llamado el DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD. Estos cuatro elementos sintetizan las fortalezas comunes a todas las naciones triunfadoras, que Porter ha identificado en sus extensos trabajos empricos a nivel mundial.

Factores: Abarca la existencia de recursos humanos avanzados y especializados, infraestructura tcnica y otros factores de produccin requeridos en la industria, as como la capacidad de mejorarlos continuamente.

1 Revista Antioquea de Economa y Desarrollo. Medelln : CCMA, .Separata Especial (May. 1994), p. 1-142. Textos completos en www.camareamedellin.com/camaraenlinea/estudioscamara

http://www.camareamedellin.com/camaraenlinea/estudioscamara


Industrias relacionadas y de apoyo: Incluye la existencia de proveedores de insumos y servicios, as como distribuidores, para las empresas del sector en cuestin.

Demandas: hace referencia a la demanda nacional por los bienes y servicios producidos por las empresas del sector en cuestin, la cual debe ser exigente y sofisticada para estimular la innovacin.

Estrategia, estructura y competencia: Se refiere a la organizacin y administracin de las empresas del sector en cuestin, as como a las condiciones de competencia en el mercado domstico, las cuales deben ser exigentes para estimular la permanente innovacin empresarial y productiva.

Los cuatro vrtices del Diamante son tan importantes como el sistema que ellos conforman. La debilidad de cualquiera de ellos limita seriamente las posibilidades de una industria o sector para aumentar su competitividad.

Resumen Ejecutivo

Colombia es un pas que cuenta con una dotacin de recursos naturales, gente trabajadora y localizacin estratgica, que le permite estar bien posicionada para competir en el Siglo XXI. Despus de pocos aos de iniciado el proceso de apertura, sin embargo, es cada vez ms claro que an existen problemas fundamentales en el medio ambiente competitivo colombiano que deben ser resueltos de manera decidida y oportuna. Colombia necesita diversificar an ms su base exportadora. Desarrollar el recurso humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar sus condiciones internas para atraer inversin extranjera directa. Pero quizs lo ms importante, ser el desarrollo de una actitud ms agresiva hacia el aprendizaje y la modernizacin institucional.

La dependencia de Colombia se sus recursos naturales es bien conocida, no obstante mientras la mezcla de las exportaciones est cambiando, su naturaleza no refleja un significativo conocimiento nuevo. Las investigaciones de Jos Antonio Ocampo, junto con la realizada por Monitor, han mostrado que mientras el volumen absoluto del comercio nacional se ha incrementado, la composicin de las exportaciones, esencialmente, ha permanecido igual. En otras palabras, Colombia no ha aprendido a incursionar en mercados sofisticados con productos sofisticados.

Una de las razones del estancamiento en la composicin de las exportaciones, es la confianza que se tiene en las fuentes tradicionales que se derivan de la


ventaja competitiva. En la economa de hoy, cada vez es ms difcil competir si no se cuenta con un sistema de apoyo de categora mundial en el medio ambiente interno.

En consecuencia, las capacidades de las empresas para desarrollar y mantener estrategias agresivas se ven limitadas por las restricciones que encuentran en su medio ambiente. Como consecuencia, la mayora de las empresas colombianas contina adoptando tcticas basadas en las ventajas comparativas que estn siendo lesionadas por las naciones competidoras, que cuentan con iguales ventajas naturales y estrategias similares. Para motivar a las empresas a desarrollar estrategias ms sofisticadas, el sector privado y el sector pblico deben trabajar unidos para mejorar el medio ambiente competitivo y facilitar la creacin de ventajas competitivas sustentables o sostenibles, que se basen en el conocimiento y en el continuo mejoramiento.

Dados lo numerosos cambios que ocurren dentro y fuera de Colombia, como por ejemplo la apertura, Cusiana, y los acuerdos de libre comercio, es imperativo desarrollar objetivos nacionales que estn claramente establecidos y que en el pasado no han sido definidos como prioridades. Mientras que la liberacin comercial con seguridad dar origen a una mayor competencia interna, los constantes cambios de objetivos nacionales volvern a las empresas incapaces de elegir opciones estratgicas, no solo para defender su mercado si no para expandirlo. En estas circunstancias, existir una gran presin para que se establezca barreras al comercio, para gradualizar la apertura e incluso para que se reserve el proceso.

Es urgente para Colombia tomar decisiones que le permitan al sector productivo competir. Pero lo ms importante, es que en el pas se necesita estructurar un proceso en el cual gobierno y sector privado trabajen unidos con el objetivo de desarrollar y definir las prioridades nacionales y al mismo tiempo, garantizar que el sector privado se comprometa. Un mayor entendimiento de las fortalezas competitivas de la industria y de sus debilidades, puede suministrar en tiempo de informacin que es necesaria para hacer clara la seleccin de la poltica oficial. Estas condiciones facilitarn en el largo plazo definir las estrategias que le permitan al sector privado invertir en ventajas sostenibles y fortalecer su capacidad para atender a los consumidores ms sofisticados del mundo.

El estudio que se presenta, examina en detalle sectores especficos de la economa colombiana y los sita en un contexto ms amplio de competitividad. La competitividad no es algo esttico, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovacin que requiere objetivos precisos, amplios insumos (recursos naturales, recursos humanos, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez aquellas innovaciones que estn basadas en el conocimiento.


EL AMBIENTE COMPETITIVO

El ambiente competitivo como un todo refleja las elecciones estratgicas que se hicieron en el pasado y que se supone mantienen su competitividad en el futuro. Mientras que Colombia esta muy bien dotada en lo que se refiere a recursos naturales, no ha invertido tan agresivamente como debera haberlo hecho, en desarrollar otros factores que tienen ventajas mas avanzadas tales como los recursos humanos, los mercados de capitales y una infraestructura moderna.

La encuesta nacional de competitividad de la compaa Monitor que consult a 250 funcionarios tanto el sector pblico como el sector privado, revela que detrs de los problemas evidentes de los puertos, de la electricidad y las carreteras, existen claras necesidades por parte de las empresas en materia de enseanza y capacitacin tcnica; alternativas a la educacin universitaria, en las que se vinculen el sector privado y el acadmico; y en desarrollo de instituciones de investigacin y diseo.

La concepcin que se tiene en Colombia sobre la competitividad, como se seal, ha limitado el desarrollo de sectores fuertes. La relacin comprador y vendedor en la mayora de los sectores, se caracteriza por el antagonismo y por la reserva de la informacin.

Ejemplos de stos son numerosos en el pas: La relacin entre los textileros y los confeccionistas, que tradicionalmente no ha sido cooperativa, o la relacin entre los mataderos, las costumbres y los productores en el sector de cueros, los cuales desaprovecharon las posibilidades que tenan de avanzar hacia la innovacin.

En el viejo modelo de competitividad eso tena sentido, ya que las empresas usufructuaban la informacin que slo ellos posean. En las condiciones actuales las empresas se benefician al usar la informacin que ms les permita innovar. Las empresas que no transmitieron innovacin a sus compradores limitaron su capacidad para competir. Las debilidades de los sectores productivos en Colombia obedecen en parte al resultado de esta relacin y en parte a las realidades que impuso la poltica de sustitucin de importaciones que limitaron el crecimiento de un sistema industrial saludable. La conformacin de Clusters, es una prioridad crtica para la competitividad de Colombia en el futuro.

La calidad y la composicin de la demanda en Colombia es pobre en la mayora de las industrias estudiadas. El consumo de libros, de textiles y de acero, por ejemplo, est muy por debajo de los promedios regionales. La investigacin en otros pases revela la existencia de una fuerte correlacin en


el nivel de sofisticacin de la demanda local y la posibilidad de incursionar en mercados extranjeros sofisticados.

Mientras muchos afirman que Colombia es un pas en desarrollo que no tiene los recursos para incrementar la demanda, consideramos que las estrategias correctas pueden impulsar la demanda interna y al mismo tiempo preparar a las empresas para que estn en mejores condiciones de competir internacionalmente. Un ejemplo es el sector de bienes de capital en donde las posibilidades de las polticas estatales no se utilizan como una fuerza que impulse el cambio, debido a que las polticas y los procesos propuestos no son claros. Adems, el amplio poder de compra que tiene el Gobierno colombiano para obtener productos a los ms bajos precios posibles, crean pocos incentivos para que las empresas colombianas inviertan en mejorar la calidad de sus productos.

Los componentes finales de un ambiente competitivo son la estrategia, la estructura y la rivalidad. De nuevo en Colombia, la historia del proceso de sustitucin de importaciones ha dejado un legado de industrias concentradas y estrategias que reflejan la falta de una fuerte competencia. Antes de la apertura, el productor colombiano era el rey; en la actualidad los consumidores estn ejerciendo su poder para elegir bienes extranjeros sobre los bienes internos, generando as una presin significativa sobre las firmas domesticas.

Las limitaciones del medio ambiente competitivo de Colombia han restringido la capacidad de las empresas para hacer claras elecciones estratgicas. Antes de la apertura esto no era muy importante, por que los precios siempre se podan incrementar. Ahora es crtico desarrollar la infraestructura necesaria, los recursos humanos avanzados y los sectores fuertes para apoyar las elecciones estratgicas ms convenientes a nivel de la empresa. Las elecciones que pueden llevar a Colombia a competir pasando de ventajas comparativas no sostenibles, a fuentes que se basen en ventajas competitivas ms sostenibles se basan el aprendizaje y en la innovacin.

Dado que el manejo de las relaciones ha sido una fuente decisiva de ventaja competitiva para las empresas y los gremios colombianos, el xito futuro estar determinado por su habilidad para administrar los costos, anticipar y aprender del comportamiento del competidor y desarrollar claros conocimientos de las necesidades del consumidor. Estas tres categoras del aprendizaje, las 3Cs, crean una ventaja competitiva sostenible. El estudio se ha enfocado en cada una de estas reas para cada uno de los sectores estudiados. Los resultados de este aprendizaje se han resumido en lo que se ha denominado el imperativo estratgico de cada sector.

La dinmica competitiva de Colombia

Dentro de este medio ambiente competitivo, se ha hallado un proceso dinmico de trabajo que puede amenazar la capacidad de las empresas para realizar la


transicin hacia una economa ms abierta. El modelo bsico de competitividad ha pasado de un entorno interno basado en el modelo de sustitucin de importaciones, a un entorno externo basado en la apertura de la economa, mientras que los cambios fundamentales tanto el sector privado como en el sector pblico no se estn realizando a la velocidad requerida.

El desarrollo histrico de la economa colombiana se ha basado en los modelos de sustitucin de importacin que se disearon para impulsar el desarrollo de una fuerte base industrial. Adems, esos modelos dieron origen a un clima comercial que se bas en una relacin cliente-patrn entre importantes lderes gubernamentales e influyendo lderes empresariales. El xito inicial de estas industrias que contribuy a lo que Monitor llama las frmulas institucionalizadas del xito. En otras palabras lo que se adopt en el pasado no slo se asumi que tambin funcionaria en el futuro, sino que se incorpor estructuralmente en la forma de hacer los negocios.

Con la administracin Gaviria se ha dado un cambio radical en el modelo de competencia. Lo que empez como un plan a cuatro aos se implemento en 14 meses. Las reglas del juego haban cambiado completamente pero el entorno competitivo y la concepcin de la competitividad, an se enfoca en la vieja forma de hacer ganancias. Como resultado, muchas seales del mercado indicaban que la naturaleza cambiante de la competencia se estaba mal interpretando.

La brecha resultante de la ejecucin se ha identificado como el problema crtico. Las importaciones se estn incrementando, la produccin est disminuyendo, las exportaciones estn cayendo, los precios estn bajando, los mrgenes tambin, los flujos de caja y la deficiencia de los activos han disminuido. Para complementar estos problemas, las atractivas ganancias que obtuvieron las empresas antes de la apertura, han generado una fuerte competencia y despus de la apertura no se dispone de mecanismos institucionales para enfrentar dicha competencia.

De acuerdo con la experiencia de Monitor, despus de haber tenido la oportunidad de conocer a cientos de lideres empresariales colombianos, ha sido posible establecer que la respuesta instintiva tanto de los gremios como de muchas empresas, es la de presionar al Gobierno para que restituya un medio ambiente que les permita, con base en las frmulas exitosas del pasado, tener xito en el presente. Aunque este puede ser un juicio bien intencionado, es desacertado para el futuro de Colombia. La vida de la competitividad es aceptar el cambio y ser innovador.

Los siguientes diez imperativos estratgicos se dirigen hacia reas crticas que se deben mejorar a nivel nacional. Los detalles que se relacionan con estos imperativos se pueden encontrar en los estudios sectoriales y en las recomendaciones especificas.


DIEZ IMPERATIVOS ESTRATEGICOS PARA COLOMBIA

Pensar en lo pequeo Es fundamental, tanto para el sector privado como para el sector pblico entender que la base de la competitividad se encuentra en la empresa misma. Las polticas pblicas deberan reflejar un entendimiento de lo que la firma necesita para conducirla hacia el xito y el sector privado debera enfocarse ms en los aspectos de la competitividad y menos en el manejo de relaciones publicas. Los temas esenciales incluyen aspectos tales como relaciones entre oferentes y compradores, posiciones de costos relativos de la empresa, conocimiento del consumidor, estructura organizacional y elecciones claras de estrategias.

Desarrollo de centro de innovacinLas cmaras de comercio locales y las asociaciones industriales deberan verse ellas mismas en centros de innovacin y de rpido aprendizaje de las firmas que ellas representan. Estas instituciones deberan instruir y capacitar a sus empresas miembros para aprender y desarrollar estrategias que le sirvan a la mayora de los consumidores ms exigentes. Esto debera desarrollarse a travs de mecanismo tales como seminarios, becas, franquicias y estudios de mercados.

DemandaPara entender y mejorar la calidad y la composicin de la demanda local es crucial desarrollar productos sofisticados. Los patrones de consumo nacional en textiles, artes graficas, bienes de capital, acero y flores estn muy por debajo de los promedios regionales. Adems, el papel de las compras estatales puede servir para mejorar el Diamante Competitivo que se debe entender mejor.

Educacin o capacitacin en estrategia comercialLa estrategia es una disciplina que est adquiriendo mayor importancia en el pensamiento comercial y econmico. Se debera estudiar en universidades, como se hace con el Derecho, la Economa y la Poltica. Al mismo tiempo, las empresas necesitan considerar que los recursos que se invierten en el aprendizaje van a ser tan valiosos como aquellos que se invierten en la expansin de la planta.


Relaciones compradores oferentesEn cada sector estudiado de Colombia se han quebrado los sistemas de valores y debilitado los sectores de apoyo o Clusters. Para transmitir innovacin y ahorro a los consumidores finales, es crtico que las empresas colombianas desarrollen mejores relaciones de trabajo con sus proveedores y compradores. El propsito debera ser el diseo de estrategias comunes dentro del sector y el fomento de objetivos compartidos para su desarrollo en el largo plazo.

Formacin de nuevas empresasPara mejorar la fortaleza de los sectores de apoyo de la industria colombiana es fundamental realizar esfuerzos concertados que incentiven la formacin de nuevas empresas, especialmente en las reas de exportacin de maquinaria, diseo, y servicios tales como consultora tcnica administrativa y publicidad.

Consejo de CompetitividadLa competitividad se ha convertido en el principio organizacional de las naciones. Se debera crear un consejo de cierto nivel que tenga mecanismos a travs de los cuales se ofrezca investigacin continua y apoyo en aquellas reas criticas para la competitividad de las empresas colombianas.

La prensa econmicaLa prensa econmica tiene por lo general la oportunidad de jugar un papel crtico para crear una Colombia ms competitiva. Al mantener enterados a travs de informacin oportuna y de anlisis detallados de aspectos claves de la competitividad, tanto a los sectores pblicos y privado, la prensa puede jugar un papel histrico en la Colombia de la post-apertura

Vender o promocionar a ColombiaColombia necesita obtener un reconocimiento internacional de sus productos mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio. La gente en el mundo debera aprender a identificar y a comprar los productos colombianos

Recursos humanos especializadosCada uno de los sectores que han sido contemplados en el estudio de Monitor, revela una profunda insatisfaccin con el nivel y la calidad de los recursos especializados existentes. Los trminos de la competencia global estn siendo determinados cada vez ms por el conocimiento y la destreza de la poblacin de un pas. La inversin estratgica en esta rea, de acuerdo a las necesidades de la industria, ser fundamental para el xito de Colombia.


IMPERATIVOS ESPECFICOS POR SECTORES

Los anteriores imperativos nacionales surgen del trabajo desarrollado a travs del estudio nacional. Lo que sigue representa un breve resumen de los imperativos estratgicos que caracterizan a cada uno de los sectores analizados. La racionalidad inherente que hay detrs de estos imperativos y las recomendaciones para alcanzarlos, se pueden encontrar en la presentacin de cada sector.

BIENES DE CAPITAL

Entender y utilizar el poder de las compras estatales para modernizar la industria nacional; desarrollar mayores fortalezas dentro del sector privado para anticiparse y prepararse para la demanda.

El sector de bienes de capital est inmerso en un ciclo que se refuerza con limitar los beneficios que espera obtener el sector y la Nacin, de las nuevas inversiones de capital que se van a realizar en Colombia. Teniendo en cuenta tanto las oportunidades como lo desafos que el sector enfrenta, es imperativo para las empresas, la asociacin industrial y las compras del Estado, las que son claves para alcanzar los siguientes imperativos estratgicos: articular claramente los objetivos nacionales, mejorar el conocimiento de los clientes interno y externo y desarrollar estrategias de largo plazo tanto a nivel de las empresas como a nivel nacional.

Mientras que muchos bienes de capital sern trados del exterior para atender la creciente demanda, es crtico que se haga la inversin necesaria en capacitacin tcnica, en infraestructura de informacin y en el desarrollo de normas tcnicas, que le permitan a la industria colombiana defenderse mejor y desarrollar nuevos mercados. Los instrumentos bsicos para alcanzar estos objetivos incluyen el anlisis de potenciales alianzas estratgicas en el pas con socios nacionales y extranjeros, la creacin de mecanismos que faciliten la comunicacin de la informacin sobre la inversin y el desarrollo de planes entre las industrias participantes, y un renovado esfuerzo de los compradores gubernamentales para dirigir sus compras con la intencin de mejorar la calidad y la oferta de los productos nacionales.

JUGOS DE FRUTAS

Desarrollo y alineacin de las estrategias a nivel de las empresas para reducir las barreras de entrada a los mercados extranjeros.


En particular, la industria de jugos de frutas necesita orientarse hacia la atencin del consumidor, en los aspectos relacionados con la consistencia de la oferta, los precios y la calidad del producto. La percepcin entre los compradores de insumos de frutas procesadas que entrevist la compaa Monitor, es que la calidad del producto colombiano no es tan confiable como se requiere y que los productos en los cuales Colombia se est especializando (particularmente las frutas de la pasin) experimentan un lamentable grado de inestabilidad tanto en los precios como en la oferta.

La conclusin del estudio seala que los medios ms efectivos para conseguir lo que ya se mencion es a travs del establecimiento de un consorcio o una asociacin de procesadores de frutas colombianas. El consorcio debera realizar las siguientes actividades bsicas.

1. Interactuar directamente con los mayores compradores de fruta procesada de los Estados Unidos para:

Establecer relaciones de oferta de largo plazo Establecer potenciales alianzas equitativas

2. Actuar como un agente en la transferencia de tecnologa, garantizar que las empresas miembros utilicen la tecnologa de procesamiento ms actualizada y asegurar la aplicacin rigurosa de tcnicas de control de calidad con el propsito de satisfacer las necesidades de la demanda en los Estados Unidos y de otros clientes extranjeros.

3. Actuar como un mecanismo que permita mejorar la comunicacin entre las empresas que compiten en la industria colombiana procesadora de jugos.

El consorcio establecera los mecanismos que permitan mejorar la calidad del producto colombiano, al llevar los tecnlogos ms capacitados en esta actividad a las plantas, diseminar las ltimas tcnicas para mejorar la calidad y los aspectos sanitarios, y establecer estndares de calidad para sus miembros. Se deber estructurar de tal manera que estimule la competencia entre los procesadores y permita asegurar la existencia de incentivos que lleven a un mejoramiento continuo. Adicionalmente, la organizacin podra trabajar estrechamente con el sector pblico para identificar y resolver problemas como las limitaciones en la infraestructura de transporte y en la disponibilidad de capital.

El concepto de consorcio es amplio y comprende diversas acciones. La tarea fundamental se concentra en atender los aspectos organizativos que le permitan a los procesadores de fruta colombiana adquirir una mayor destreza en el procesamiento y actualizarlos en aquellas reas en que los consumidores de Estados Unidos y de otros pases sugieran que tiene deficiencia. Al mismo tiempo, es importante que se lleguen a alcanzar los patrones de consumo que exigen estos consumidores para lo cual ser necesario establecer sistemas


que permitan mantener una oferta de largo plazo acompaada con alianzas donde sea posible.

FLORES

El Gobierno y el sector privado deben aprender a dejar de culparse y empezar a asignar responsabilidades. La industria de las flores en una encrucijada competitiva. Las ventajas tradicionalmente se estn debilitando por dos circunstancias:

1. El incremento de los costos de produccin (especialmente los del trabajo y de los servicios pblicos), reducirn la posicin de bajos costos comparativos que presenta Colombia frente a sus competidores. Adems, los costos se estn incrementando a una tasa mayor que la tasa de devaluacin, en detrimento de las ganancias.

2. Otros pases con condiciones favorables y que estn ms cerca del mercado de Estados Unidos, emergern en la prxima dcada como productores de flores a gran escala. Estos pases han importado o importarn tecnologa de produccin colombiana, europea y de Estados Unidos para acelerar el desarrollo de su sector de flores.

El sector pblico como el sector privado debern asociarse para adelantar las decisiones que aseguren la prosperidad del sector de flores. Entre las principales responsabilidades del Gobierno est la de modernizar la infraestructura. El sector privado debe continuar en la bsqueda de nuevos medios para estimular la demanda extranjera por sus productos, identificar y servir activamente a los consumidores y administrar los costos a los nivele ms bajos posibles.

LAS ARTES GRAFICAS

Dos formas de competencia amenazan a la industria. Cada una tiene las mismas implicaciones para las empresas colombianas.Los impresores se enfrentan a grandes desafiaos para continuar con su xito exportador. Los costos laborales, aunque ms bajos que los de Mxico, no aseguran en el largo plazo una base duradera para mantener una ventaja competitiva frente a otros pases como China y Tailandia. La capacitacin tcnica en las artes graficas es deficiente y los trabajadores calificados son muy solicitados. Hay insuficiente conocimiento del mercado editorial de los Estados Unidos.

Estos aspectos constituyen los tres principales imperativos estratgicos para los impresores colombianos: reconocer que los bajos costos de la mano de obra son una base inestable para mantener la ventaja competitiva, actualizar la


capacitacin tcnica y obtener un detallado conocimiento de los compradores de Estados Unidos. Si las empresas colombianas no pueden darle una respuesta a estos desafos, enfrentarn una competencia difcil en el mercado mundial.

Las decisiones que estn tomando tanto las empresas como las asociaciones industriales y el Gobierno Nacional, se orientan a la superacin de estos aspectos. Con la Universidad de los Andes, Andigraf ha concertado un programa de post-grado en Administracin de Artes Grficas. Tambin ha instituido un programa de formacin en asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Las empresas privadas estn modernizando sus lneas de produccin con equipos ms eficientes y mayor inversin en capacitacin. El Gobierno ha invertido, y debera continuar hacindolo, en la adecuacin de la infraestructura.

CUERO

Dejen de culpar a la vaca por la incapacidad del sector para producir un producto de alta calidad.

Hace pocos aos Colombia competa en los mercados de bajos costos, donde el servicio, el diseo y la calidad no eran muy valorados. En la actualidad, dos nuevas circunstancias estn afectando su posibilidad de competir en otros mercados. La reevaluacin del peso ha hecho que los productos sean menos atractivos en los mercados internacionales. Adems, China ha entrado en los mercados de cuero en forma muy agresiva con fuerza de trabajo de bajo costo. Estos dos factores han sacado ha Colombia de los mercados de bajo costo y la han situado en un mercado diferenciado, con el cual no est familiarizada la industria. Estos mercados le han dado alta valoracin a los criterios de calidad, diseos sofisticados y caractersticas del servicio, hacia los cuales el sector deber orientar su labor.

El riesgo que enfrentan las empresas colombianas n la industria de cuero es el de quedarse estratgicamente situadas en el medio. En otras palabras las empresas estn en peligro de fracasar, bien en el establecimiento de una posicin de bajo costo debido a la presencia de competidores como la de China- o bien en el establecimiento de una posicin diferenciada, debido al bajo perfil que presenta en materia de calidad, diseo, entrega y otros criterios que son claves en la compra. Quedarse en el medio relegar las empresas colombianas a estar por debajo de la ganancia promedio y reducir sus perspectivas de crecimiento. Esta es una situacin que la industria colombiana deber evitar, haciendo explcita la eleccin de estrategias dirigidas al consumidor.

Mientras China contine pagando bajos salarios, que no es una opcin para Colombia en esta industria que es intensiva en trabajo, es urgente el desarrollo de ventajas que sean ms sustentables, las cuales se debern basar en


mejorar las habilidades en el diseo y en el conocimiento del mercado. En general, todo el sector del cuero debe empezar a trabajar mas unido con el propsito de lograr un mayor posicionamiento en mercados ms sofisticados.

TEXTILES

Definir el producto, el segmento de consumidores y las estrategias de servicios.

La industria de textiles ocupa un importante lugar en el sector manufacturero de Colombia. En 1990 represent el 13.2% del valor agregado de la produccin industrial, gener 101.417 empleos directos y en 1991 export $608 millones de dlares.

Sin embargo, en la actualidad, la industria de textiles colombiana est encontrando dificultades que son similares a aquellas que enfrentaron las industrias textileras de otros pases en dcadas pasadas. Por ejemplo, el empleo en la industria de textiles y confecciones de la comunidad econmica disminuy de 4.1 a 2 millones de personas entre 1963 y 1983. Los Estados Unidos experimentaron un aumento en la penetracin de las importaciones del 17% al 44% durante los aos ochenta. Las empresas, a nivel mundial, respondieron a estas presiones competitivas a travs de la simplificacin de los procesos productivos, la modificacin de las estrategias de distribucin y la adopcin de estrategias dirigidas al consumidor.

En este mismo perodo la protegida economa colombiana aisl a la industria textil de la competencia que representaban los nuevos pases productores que tenan bajos costos de mano de obra. La proteccin tambin aisl a la industria textilera de la competencia que se fundamentaba en la diferenciacin del producto y que fue implementada por aquellos pases que tenan mayores costos laborales.

En consecuencia, la industria colombiana no se vio obligada a la actualizacin tecnolgica, a innovar en la calidad del producto, ni en el diseo, o a mejorar el servicio al consumidor, ni a flexibilizarse y dar respuesta oportuna a los cambios. Cuando se liberalizaron los mercados en 1991, las empresas colombianas se encontraron en la situacin de tener que competir con empresas extranjeras, las cuales estaban en capacidad de suministrar productos a menor costo, ms diferenciados o que podan ser entregados con mayor rapidez. Los altos costos de las materias primas, junto con la cada de los precios debido a la competencia de las importaciones llevaron a la reduccin de los mrgenes.

La industria ha emprendido un ambicioso programa de inversin que se traducir en la disminucin del precio de los productos y en el incremento de la capacidad para servir a los clientes de manera flexible y oportuna. El anlisis


de las tendencias mundiales permite afirmar que la industria de textiles en Colombia deber seguir su senda agresiva para invertir en maquinaria, consolidar lneas de productos, desarrollar un conocimiento mas sofisticado del consumidor y entender sus necesidades. Estos aspectos constituyen los imperativos estratgicos para el sector de los textiles.

EL AMBIENTE COMPETITIVOIMPERATIVOS ESPECFICOS POR SECTORES

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