VeeRouteПлатформа отраслевых решений по автоматической диспетчеризации и управлению легким коммерческим транспортом

ООО «АтомИнвест», AtomInvest LLC 2018

Раунд 1

(0) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

VeeRoute (1/6) Август 2018

Информация, представленная в настоящих материалах, не является публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству в отношении любых продуктов, финансовых или консультационных услуг либо предложением о покупке ценных бумаг или финансовых инструментов, советом или рекомендацией в отношении таких продуктов, услуг или ценных бумаг

Во всех случаях Пользователь/Инвестор по своему единоличному усмотрению, на свой страх и риск, принимает решение о заключении сделок

www.gosstart.ru

(1) О КОМПАНИИ

www.gosstart.ru VeeRoute (2/6) Август 2018

Компания VeeRoute осуществляет разработку программного обеспечения по автоматизации городской доставки и мультимодальной логистики1. Программные продукты VeeRoute позволяют значительно упростить процесс мониторинга и планирования, а также повысить производительность диспетчеров, курьеров и других удалённых сотрудников.

Компания была основана в 2014 году и прошла путь от идеи до крупных продаж корпоративным клиентам, стала партнёром и прошла сертификацию своего программного обеспечения в компании SAP2, начала экспансию на международном рынке. Проект стал победителем в IT-номинации акселерационной программы Generation S в 2014 году, а также привлек несколько раундов финансирования с общим объёмом ~2 млн долл. США на протяжении последних 3-х лет. Привлеченные средства были направлены на разработку новой версии продукта и маркетинг. Компания привлекает долговое финансирование под выполнение контракта с АО «Казпочта» (национальный оператор почты Казахстана).

(2) ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвесторам предлагается предоставить долговое финансирование объемом до 15 млн руб. сроком на 6 месяцев.

(3) УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ§ Минимальный размер инвестиции 100 тыс. руб.;§ Процентная ставка – 25% годовых;§ Выплата процентов осуществляется ежемесячно;§ Тело займа выплачивается через 6 месяцев;§ Предусмотрено досрочное погашение со стороны компании.

(4) ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙПокрытие текущих расходов на разработку продукта в рамках

выполнения контракта с АО «Казпочта».

1 Мультимодальная перевозка, 2 Описание компании SAP

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0https://ru.wikipedia.org/wiki/SAP

(5) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ

VeeRoute (3/6) Август 2018

Продуктом компании является программное обеспечение, которое обеспечивает планирование и мониторинг выполнения работ курьеров с переходом в ручной режим управления в случае возникновения нестандартных ситуаций.

Программный продукт, созданный компанией, позволяет решать проблемы для следующих групп пользователей:

§ Для курьера. Создано удобное мобильное приложение, в котором отображаются задачи для курьера и порядок их выполнения, реализован функционал, который позволяет в онлайн-режиме менять порядок объезда, изменять статус заказа и его выполнения, мобильная касса для приема оплаты;

§ Для диспетчера. После процесса планирования заказы поступают диспетчеру, который передает эти заказы курьерам и следит за процессом выполнения в реальном времени

§ Для логиста. Планирование расписаний с учетом специфики бизнес-процессов клиента, многоуровневая фильтрация, одновременная работа нескольких логистов, несколько вариантов решения транспортной задачи3, ручное планирование

www.gosstart.ru 3 Описание транспортной задачи

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0

(6) КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ

VeeRoute (4/6) Август 2018

§ Гибкость системы. Текущая архитектура системы позволяет оперативно настраивать продукт под любую отрасль, в том числе типы курьеров и транспорта и виды доставки с учётом времени работы на точке.

§ Скорость внедрения системы. Продукт компании состоит из модулей, которые выбираются и настраиваются под требования клиентов, что позволяет быстро подготовить систему с нужным для клиента функционалом.

§ Скорость и эффективность планирования. Алгоритмы VeeRoute позволяют планировать большие объемы заказов (до 5000) за несколько минут.

§ Возможность интеграции с ПО клиента. Реализованы модули, которые позволяют быстро проводить интеграции с CRM, TMS и WMS системами.

§ Доказанная эффективность. Решение VeeRouteпозволило значительно улучшить бизнес-показатели многим компаниям. Например, повысить коэффициент удержания клиентов на 20% для интернет-магазина, на 10% сократить пробег и расход топлива для почтовой компании, снизить временные затраты на управление логистикой на 75% для курьерской компании.

www.gosstart.ru

(7) ОБЗОР ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ4

VeeRoute (5/6) Август 2018

Компания VeeRoute находится в инвестиционной стадии и стремительно приближается к точке безубыточности. На текущий момент компания достигла следующих финансовых и операционных показателей:

§ Рост выручки группы компаний в 2 раза по итогам года: 34,6 млн руб. в 2016 году, 74 млн руб. в 2017 году.

§ Рост выручки группы компаний в 3 раза по итогам1 квартала: 4 млн руб. за 1 кв. 2017 года, 12 млн руб. за 1 кв. 2018 года.

§ Структура выручки группы компаний: продажа программного обеспечения по подписке (SaaS), выручка от собственной логистической платформы, выручка от внедрения решения, выручка от оказания консультационных услуг и услуг технической поддержки.

§ Сокращение убытка группы компаний в 1,8 раза по итогам 1 квартала: 20,5 млн руб. за 1 кв. 2017 года, 11 млн руб. за 1 кв. 2018 года. Убыток связан с активным процессом разработки продукта.

§ Компания капитализирует собственные разработки как нематериальный актив, на текущий момент его суммарная стоимость составляет 85,9 млн руб.

Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации проекта с АО «Казпочта», а именно выплату зарплат сотрудникам и расчеты с субподрядчиками. Погашение займа будет осуществляться за счёт оплаты по контракту, который заключен с АО «Казпочта». Компания VeeRoute ожидает выплату в рамках договора в размере 20 млн руб. в ноябре 2018 года.

www.gosstart.ru 4 Подробнее см. упр. отчётность в карточке компании

(8) РИСКИ

VeeRoute (6/6) Август 2018

§Бизнес-риск

www.gosstart.ru

§Рыночный риск

§ Структурой текущей сделки предусмотрен срок финансирования на 6 месяцев с возвратом компанией тела долга в феврале-марте 2019 года, что является страховкой от сценария, когда платёж от АО «Казпочта» будет получен позднее ноября 2018 года.

§ По результатам анализа было выявлено, что на протяжении последних нескольких лет отсутствовали серьезные колебания курса тенге по отношению к рублю5.

(9) МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Существует вероятность, что АО «Казпочта» будет задерживать платеж по контракту, что скажется на платежеспособности по привлекаемому долговому финансированию.

Договор между компанией VeeRoute и АО «Казпочта» заключен в национальной валюте Республики Казахстан –тенге. Возможен сценарий, когда скачки курса национальных валют негативно скажутся на финансовом состоянии компании в результате удешевления стоимости контракта. (Возможна и обратная ситуация, когда изменение курса положительно скажется на финансовом состоянии компании).

5 График колебания курса тенге по данным ЦБ РФ

http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=2&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01335&UniDbQuery.FromDate=17.08.2012&UniDbQuery.ToDate=24.08.2018