2016 estudio de mercado - ecuador- repuestos automóviles

El mercado de repuestos para

automóviles en Ecuador Abril 2016

Este estudio ha sido realizado por Alberto Cremades Rocamora y Mar Bianchi Calero, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito

EL MERCADO DE REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES EN ECUADOR

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en QuitoQuitoQuitoQuito

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7

1. SECTOR AUTOMOTRIZ 7

2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS 8

3. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 9

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 13

1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA. EMPRESAS QUE PRODUCEN, IMPORTAN Y/O DISTRIBUYEN 13

2. TAMAÑO DEL MERCADO DE REPUESTOS Y RECAMBIOS PARA AUTOMÓVILES 18

3. DATOS DE IMPORTACIÓN DE PARTES Y REPUESTOS 19

4. DATOS DE PRODUCCIÓN LOCAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES 21

4. DEMANDA 23

1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES 23

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA DE AUTOMÓVILES 24

3. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEÑO, SERVICIO POST-VENTA 25

4. ESTACIONALIDAD 25

5. PRECIOS 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 31

1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS 31

2. REQUISITOS TÉCNICOS 32

3. REQUISITOS PARA IMPORTAR 33

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 34

1. PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 34


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2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS 35

10. OPORTUNIDADES 36

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37

12. FUENTES DE INFORMACIÓN 39


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1. RESUMEN EJECUTIVO

Relación entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambiosRelación entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambiosRelación entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambiosRelación entre el sector automotriz y subsector de repuestos y recambios

La actividad en el subsector de repuestos y recambios está totalmente influenciado por factores como el número de vehículos que existen en el país, la antigüedad del parque móvil, el precio de los automóviles nuevos y, especialmente en el caso de Ecuador, de los aranceles a la importa-ción de automóviles nuevos, partes, repuestos y recambios.

Situación económica del paísSituación económica del paísSituación económica del paísSituación económica del país

Los años 2015 y 2016 están siendo especialmente complicados para la economía ecuatoriana debido a que la apreciación del USD encarece en gran medida sus exportaciones. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo supone una disminución de los ingresos fiscales para el Go-bierno. En cualquier caso, el altísimo gasto público que ha venido manteniendo el Gobierno no se-ría sostenible aunque los precios del petróleo fuesen tan altos como en años anteriores.

Con el fin de alcanzar un equilibrio fiscal y de balanza de pagos y comercial el Gobierno adoptó una serie de medidas de ajuste en el sector exterior. Entre ellas: se han reducido los cupos de im-portación de automóviles en un 50% aproximadamente y se ha adoptado una cláusula de sal-vaguardia ante la OMC que supone la aplicación de una sobretasa arancelaria de hasta un 45%, aplicada mayoritariamente a productos de consumo.


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Breve análisis del mercadoBreve análisis del mercadoBreve análisis del mercadoBreve análisis del mercado de automóvilesde automóvilesde automóvilesde automóviles

Tras diez años de bonanza y crecimiento de las ventas de automóviles, en los que prácticamente se han duplicado el número de coches vendidos, desde el año 2011 la tendencia es a la baja, ca-da vez se venden menos automóviles y el año 2016 se muestra complicado para este sector. En el año 2014 se vendieron aproximadamente 120.000 vehículos en Ecuador.

Venta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en Ecuador

AÑO Ensamblaje local (%) Importaciones (%) TOTAL

2002 30,34 69,66 69.372 2006 35,17 64,83 89.558 2010 42,13 57,87 132.172 2011 44,36 55,64 139.893 2012 46,44 53,56 121.446 2013 48,77 51,23 113.812 2014 51,52 48,48 120.060

Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

Por su parte, el tamaño del mercado del subsector de repuestos y recambios está directamente relacionado con el número de automóviles en Ecuador (parque móvil) y de su antigüedad. En el año 2014 Ecuador tuvo 2.186.035 automóviles en circulación, de los cuales un 45% tiene más de 10 años de antigüedad. El parque móvil ecuatoriano es relativamente antiguo, los altos precios en comparación con las bajas rentas y las limitaciones a la oferta alargan la vida útil de los mismos; esto explica que el 25% de los automóviles en circulación tengan más de 20 años de antigüedad. La edad promedio de los automóviles ecuatorianos es de aproximadamente 13,7 años.

Para el subsector de repuestos y recambios estos datos devienen positivos pues al alargarse la vida útil de los vehículos, éstos utilizan cada vez más repuestos y recambios debido principalmen-te al uso, al desgaste y a la menor eficiencia de los mismos.

Factores decisivos en el proceso de compraFactores decisivos en el proceso de compraFactores decisivos en el proceso de compraFactores decisivos en el proceso de compra

La mayoría de los consumidores tienen en cuenta el precio como el factor más decisivo en la compra, pues las rentas bajas de los usuarios implican que las inversiones en recambios y repuestos se configuren como una inversión relativamente alta. Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no aplican a estas partidas, a excepción de algunas relacionadas con los recambios y repuestos para motocicletas.

La calidad es un factor también a tener en cuenta por los usuarios, ya que adquirir repuestos y re-cambios de calidad ayuda a alargar la vida útil de los vehículos que, como ya se ha explicado, es lo que se busca en los últimos años en Ecuador.


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Segmentación de la demanda por tipo de vehículos:

Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014 Turismos Camionetas SUV's VAN's Camión Autobuses 47.851,00 23.244,00 30.634,00 5.355,00 11.673,00 1.303,00 39,86% 19,36% 25,52% 4,46% 9,72% 1,09% Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

Aproximadamente el 85% de las ventas son de automóviles turismos, camionetas y SUV’s.

Equivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europea

Desde 2014 Ecuador reconoce como equivalentes la normativa y reglamentación técnica de la Unión Europea y sus países miembros y la de Ecuador.

OportunidadesOportunidadesOportunidadesOportunidades

Las perspectivas de la economía ecuatoriana no son las óptimas para el próximo año. En el sector que nos ocupa, auguran un descenso en la venta de automóviles, lo que sumado a los precios cada vez más altos debido principalmente a los cupos para la importación, altos aranceles e im-puestos, da como resultado una vida útil del parque móvil cada vez más prolongada. Así, según estas previsiones la demanda de repuestos y recambios para automóviles aumentará.

Por otro lado el último año el USD se ha venido apreciando respecto al EUR, lo que hace que los productos españoles sean relativamente más económicos. De esta manera, la apreciación del dó-lar se configura como una oportunidad al poder obtener una ventaja en el precio de los productos españoles.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Para explicar y estudiar el subsector de repuestos y recambios para automóviles es imprescindi-ble analizar el sector automotriz, su evolución y perspectivas. La actividad en el subsector de re-puestos y recambios está totalmente influenciado por factores como el número de vehículos que existen en el país, la antigüedad del parque móvil, el precio de los automóviles nuevos y, espe-cialmente en el caso de Ecuador, de los aranceles a la importación de automóviles nuevos, par-tes, repuestos y recambios.

Lamentablemente apenas existe disponibilidad de datos relacionados con el subsector de los repuestos y recambios para automóviles. Es por ello que los análisis realizados y las conclusiones de este estudio están basados principalmente en el comportamiento y evolución del sector automotriz en general y, en los casos en que sea posible, en el subsector de los recambios y repuestos para automóviles.

1.1.1.1. SECTOR AUTOMOTRIZ

El sector automotriz es el que se ocupa del diseño, producción y ventas de automóviles, así como de sus partes y recambios o repuestos. Este sector es muy importante para la economía ecuato-riana pues emplea a unas 90.000 personas directa e indirectamente, realiza una gran aportación en forma de impuestos (cerca de 450 USD millones en 2014) y aporta una gran cantidad de aran-celes.

La proporción de automóviles vendidos ensamblados en ecuador frente a los importados ha ido aumentando notoriamente en los últimos años. En el año 2002 un 30,34% de los automóviles vendidos era ensamblado en Ecuador; esta cifra ha aumentado sensiblemente durante los últi-mos años y en 2014 un 51,12% de los automóviles vendidos ha sido ensamblado en Ecuador.

En Ecuador existen tres empresas que son los principales productores nacionales (ensamblado- res) de automóviles: Motors Ómnibus BB GM-OBB (Chevrolet), MARESA (Mazda) AYMESA (KIA) y, desde el año 2013, CIAUTO (Great Wall).

Las ventas de automóviles también han aumentado mucho en los últimos 15 años. En el año 2001 se vendieron 56.950 automóviles en Ecuador y en 2014 se vendieron 120.060. El record de auto-móviles vendidos fue en el año 2011, cuando se vendieron 139.893. Los cupos a la importación de automóviles, así como los altos aranceles e impuestos son el motivo de esa caída en el con-sumo de 2011 a 2014.


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Los altos aranceles y cupos son un factor que determina el comportamiento del sector pues estos implican directamente que haya un aumento de los precios y una reducción de la oferta.

En la actualidad, Ecuador cuenta con un parque móvil superior a los 2.200.000 automóviles, de los cuales más de 400.000 superan los 25 años1.

2.2.2.2. SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS

El subsector de repuestos y recambios es el encargado de manufacturar y distribuir las piezas de los automóviles que deben ser sustituidas, a lo largo del tiempo, debido al desgaste derivado de su uso o a los daños producidos por un accidente.

Algunos ejemplos de los productos que periódicamente se reemplazan en un automóvil son: los frenos, ruedas, amortiguadores o suspensiones, baterías, espejos retrovisores, lámparas y bom-billas, escobillas para los limpiaparabrisas, etc.

Para el comportamiento de este sector, y su volumen de negocio, son muy importantes los facto-res siguientes: número de automóviles en circulación (parque móvil) y su antigüedad. Como se ha comentado, las ventas de automóviles han aumentado mucho en los últimos años y en con-secuencia el parque móvil. Por otro lado, las limitaciones a las importaciones y los altos impues-tos desincentivan y dificultan la compra de automóviles nuevos, por ello la vida útil de los mismos se prolonga.

El aumento del parque móvil y la prolongación de la vida útil de los automóviles implica una ma-yor demanda de repuestos y recambios.

Repuestos GenéricosRepuestos GenéricosRepuestos GenéricosRepuestos Genéricos

Dentro del subsector de repuestos y recambios, existe una clara diferenciación entre los repues-tos genuinos u originales y los repuestos genéricos. Los primeros son aquellos fabricados y dis-tribuidos por el fabricante del vehículo, llevando el mismo nombre de la marca que posea dicho fabricante. En cambio, los repuestos genéricos, son aquellos fabricados por empresas indepen-dientes que fabrican según las especificaciones técnicas propias de las distintas marcas pero a un precio menor al no estar apadrinado por ninguna marca en particular.

Los repuestos de automoción calificados como genéricos presentan unas características propias que los diferencian de los originales. Así, se caracterizan por tener un bajo costo, en comparación con los repuestos originales, más variedad en stock, características y calidad similares a los origi-nales y durabilidad.

Teniendo en consideración la situación actual del sector automotriz en el Ecuador, cabe pensar que cada vez se hace más necesario contar con los servicios especializados para el manteni-miento de los vehículos ya que, como se ha mencionado, debido a la inestable situación econó-mica por la que atraviesa el país, se hace más frecuente que se alargue la vida útil de los vehícu-los ya adquiridos frente a una posible compra de uno nuevo. En este sentido, el subsector de los repuestos, en especial los repuestos genéricos, muestra una clara tendencia al alza, pues en esta preferencia de los usuarios a alargar la vida útil de los automóviles, éstos se inclinan a invertir en

1 http://radioequinoccio.com/inicio/item/5809-ecuador-pqrque-automotor-supera-los-22-millones-de-unidades.html


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repuestos genéricos que hagan que la duración de su vehículo se prolongue en el tiempo a un costo menor.

Según un Estudio de Mercado elaborado bajo la tutela de la Escuela Politécnica del Ejército, en su departamento de Ingeniería Comercial, en la encuesta elaborada a 139 personas propietarias de vehículos livianos, se constató que el 79% de los encuestados afirmaron que estarían dispuestos a acudir a un almacén de distribución de repuestos automotrices genéricos, frente al 21% que no lo harían, por lo que se deduce una clara preferencia por adquirir repuestos genéricos frente a los originales.

Por otro lado, el 66% de las personas encuestadas, mostraron preferencia por llevar sus vehícu-los a talleres de servicios automotriz frente al 33% que preferirían llevar sus vehículos a las casas concesionarias.

Por otro lado las restricciones a las importaciones de vehículos y repuestos que se han venido imponiendo en los últimos años, hace que los vehículos en el Ecuador no hayan perdido valor, ya que al no existir suficiente oferta de vehículos nuevos, éstos han subido de precio, arrastrando a los de segunda mano. Así, los vehículos en Ecuador se deprecian cada vez menos, no llegando a superar la depreciación anual en los últimos años el valor del IVA (12%) y hasta menos.

Esta revalorización del costo de los vehículos usados y su baja depreciación, ha producido una caída de ventas y de precios desde agosto de 2015 en el sector de los coches usados. Así, las ventas han caído hasta un 40% entre enero y marzo de 2016, frente al mismo período en 2015. En cuanto a los precios de venta de los vehículos usados en Ecuador, en los últimos meses se ha re-gistrado una caída entre el 10 y el 12%.

Estos datos con el añadido de la situación económica que atraviesa el país, hace que el mercado ecuatoriano se configure como un mercado potencial para la demanda de este producto.

3.3.3.3. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La nomenclatura utilizada en Ecuador sigue el Sistema Armonizado (HS / SA). Sin embargo, el úl-timo nivel hace referencia a la nomenclatura NANDINA, que es usada por los países que forman parte de la Comunidad Andina2 (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

Clasificación Arancelaria para Clasificación Arancelaria para Clasificación Arancelaria para Clasificación Arancelaria para lalalalas partes, recambios y repuestoss partes, recambios y repuestoss partes, recambios y repuestoss partes, recambios y repuestos3:

87.08 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas nos 87.01 a 87.05. (Auto-móviles turismos, tractores, autobuses o camiones)

2 http://www.comunidadandina.org/

3 http://www.mincetur.gob.pe/comercio/leyes/arancel/cap87.html


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8708.10.00.00 Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes

Las demásLas demásLas demásLas demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):partes y accesorios de carrocería (incluidas las de cabina):

8708.21.00.00 Cinturones de seguridad 8708.29.10.00 Techos (capotas)

8708.29.20.00 Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes 8708.29.30.00 Rejillas delanteras (persianas, parrillas)

8708.29.40.00 Tableros de instrumentos (salpicaderos)

8708.29.50.00 Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias calentadoras o dispositivos de conexión eléctrica

8708.29.90.00 Los demás

Frenos y servofrenos, y sus parFrenos y servofrenos, y sus parFrenos y servofrenos, y sus parFrenos y servofrenos, y sus partestestestes:

8708.31.00.00 Guarniciones de frenos monta-das

8708.39.10.00 Tambores

8708.39.20.00 Sistemas neumáticos

8708.39.30.00 Sistemas hidráulicos

8708.39.40.00 Servofrenos

8708.39.50.00 Discos

8708.39.90.00 Los demás

8708.40 Cajas de cambioCajas de cambioCajas de cambioCajas de cambio:

8708.40.10.00 Mecánicas

8708.40.90.00 Las demás

8708.50.00.00 Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de trasmisión

8708.60 Ejes portadores y sus partesEjes portadores y sus partesEjes portadores y sus partesEjes portadores y sus partes:

8708.60.10.00 Ejes portadores

8708.60.90.00 Partes


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8708.70 Ruedas, sus partes y accesoriosRuedas, sus partes y accesoriosRuedas, sus partes y accesoriosRuedas, sus partes y accesorios:

8708.70.10.00 Ruedas y sus partes

8708.70.20.00 Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios

8708.80.00.00 Amortiguadores de suspensión

Las demás partes y accesoriosLas demás partes y accesoriosLas demás partes y accesoriosLas demás partes y accesorios:

8708.91.00.00 Radiadores

8708.92.00.00 Silenciadores y tubos (caños) de es-cape 8708.93 Embragues y sus partes:

8708.93.10.00 Embragues 8708.93.91.00 Platos (prensas), dis-cos 8708.93.99.00 Las demás

8708.94.00.00 Volantes, columnas y cajas de direc-ción

8708.99 Los demás:

Bastidores de chasis y sus partes: 8708.99.11.00 Bastidores de cha-sis

8708.99.19.00 Partes

Transmisiones cardánicas y sus partes: 8708.99.21.00 Transmisiones cardánicas

8708.99.29.00 Partes

Sistemas de dirección y sus partes: 8708.99.31.00 Sistemas mecánicos

8708.99.32.00 Sistemas hidráulicos

8708.99.33.00 Terminales

8708.99.39.00 Los demás

8708.99.40.00 Trenes de rodamiento de oruga y sus partes 8708.99.50.00 Tanques para carbu-rante

8708.99.91.00 Partes de ejes con diferen-cial

8708.99.92.00 Partes de amortiguadores 8708.99.93.00 Rótulas de suspensión 8708.99.94.00 Partes de cajas de cambio 8708.99.99.00 Los demás

87.14 Partes y accesorios de vehículos de las partidas nos 87.11 a 87.13. (Motocicletas o bicicle-tas)

De motocicletas (incluidos los ciclomotores): 8714.11.00.00 Sillines (asientos)

8714.19.00.00 Los demás

8714.20.00.00 De sillones de ruedas y demás vehículos para inváli-dos

Los demás:

8714.91.00.00 Cuadros y horquillas, y sus partes 8714.92.00 Llantas y radios:


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8714.92.00.10 Llantas 8714.92.00.20 Radios para rue-das

8714.93.00.00 Bujes sin freno y piñones libres

8714.94.00.00 Frenos, incluidos los bujes con freno, y sus partes 8714.95.00.00 Sillines (asientos)

8714.96.00.00 Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes 8714.99.00.00 Los demás


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA. EMPRESAS QUE PRODUCEN, IMPORTAN Y/O DISTRIBUYEN

En Ecuador la distribución de partes y recambios está muy poco concentrada y, dentro del subsector, existen empresas que se dedican a la importación, distribución y fabricación. Algunas de las empresas más importantes del subsector son las siguientes:

AUTO PARTS JAPONESAUTO PARTS JAPONESAUTO PARTS JAPONESAUTO PARTS JAPONES

Auto Parts Japonés S.A. es desde 1.970, distribuidor autorizado para el Ecuador de baterías automotrices de la afamada marca Japonesa YUASA

AVISANAVISANAVISANAVISAN

Es una empresa ecuatoriana establecida desde 1978, dedicada a la Importación, Venta al por Ma-yor y Menor de Repuestos Automotrices en todos los Modelos de las siguientes marcas: FORD, CHEVROLET, ISUZU, JEEP, DODGE; tanto para vehículos AMERICANOS, JAPONESES, KOREANOS y BRASILEROS (VOLKSWAGEN), sus productos son importados desde EE.UU, Eu- ropa, China, Chile, Brasil y Colombia. Cuentan con cinco locales a nivel nacional, la matriz se en-cuentra en la ciudad de Guayaquil.

AUTORADAUTORADAUTORADAUTORAD

Empresa que opera en el sector de repuestos y piezas de automoción.


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CORPORACIÓN FAVORITACORPORACIÓN FAVORITACORPORACIÓN FAVORITACORPORACIÓN FAVORITA

Cuenta con la más amplia red de grandes supermercados en las principales ciudades del país (76 locales: 28 Supermaxis, 9 Megamaxis, 8 Akí y 31 Gran Akí) con un número importante de locales concentrados en Quito y Guayaquil. Está ubicada en el puesto No. 4 del ranking de las principales empresas publicado por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, con una factura-ción anual de USD 871 millones y unos beneficios de USD 94,6 millones. Corporación “La Favori-ta” cuenta también con una segunda red de supermercados denominados “Akí” y “Gran Akí”, orientados a sectores populares y con una oferta más limitada de productos.

CORPORACION MARESACORPORACION MARESACORPORACION MARESACORPORACION MARESA

Empresa fundada en 1997, son dueños de los talleres Autosharecorp que cuentan con certifica- ción de calidad en su servicio, otorgado por Ford Motor Company, y trabajan las líneas automotri-ces de mecánica general, enderezada, pintura, soldadura, mecatrónica, electricidad, suspensión, frenos, balanceo y lubricación.

CONAUTOCONAUTOCONAUTOCONAUTO

Empresa que se dedica a distribuir, producir y suministrar productos y servicios a nivel nacional e internacional a precios competitivos.

DALBRASDALBRASDALBRASDALBRAS

Importante empresa quiteña, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de par-tes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores

DEPORPASDEPORPASDEPORPASDEPORPAS

Empresa creada en 2002, su principal actividad es la importación, distribución y comercialización al por mayor de repuestos y accesorios automotrices para vehículos livianos y semipesados. Ven- den repuestos para vehículos brasileños, coreanos, europeos y japoneses. Disponen de una am-plia cobertura a nivel nacional.

DISMERINTDISMERINTDISMERINTDISMERINT

Empresa ecuatoriana fundada en el año 1991, especializada en la importación y comercialización de repuestos automotrices. Sus productos son importados desde Italia, EE.UU. India, China y Es-paña con la empresa AJUSA. Su matriz se encuentra en la ciudad de Quito y una sucursal en la ciudad de Guayaquil


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EDREMAREDREMAREDREMAREDREMAR

Empresa especializada en la venta de repuestos para automóvil.

FRENOSEGUROFRENOSEGUROFRENOSEGUROFRENOSEGURO

Es la cadena de llantas, repuestos y servicios automotrices más completa a nivel nacional. Tiene más de 60 años de experiencia en la importación, comercialización y distribución de autopartes. Cuentan con 10 agencias a nivel nacional para la venta de repuestos.

GAMAPARTESGAMAPARTESGAMAPARTESGAMAPARTES

GAMAPARTES es una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de productos automotrices en Ecuador, a través de puntos de venta propios y distribuidos asociado.

GENERALGENERALGENERALGENERAL MOTORS DEL ECUADORMOTORS DEL ECUADORMOTORS DEL ECUADORMOTORS DEL ECUADOR

GM del Ecuador es la planta de ensamblaje automotriz más grande del país maneja su operación de manera sustentable en conjunto con sus colaboradores, proveedores y la Red de Concesiona-rios Chevrolet, que tiene más del 60% de cuota de mercado.

HIVIMARHIVIMARHIVIMARHIVIMAR

Es una empresa con una amplia experiencia de más de 30 años en el mercado ecuatoriano, disponen de distribuidores en las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, su matriz se encuentra en la ciudad de Guayaquil, son importadores y comercializadores de repuestos auto-motrices.

IMFRISAIMFRISAIMFRISAIMFRISA

Imfrisa, es una empresa que se encuentra en el mercado ecuatoriano desde el año 1973. Pertene-ce al Grupo Chaidneme, conformada por las empresas: CHAIDNEME, RENOSA, IMFRISA y CARVICA. Son importadores y comercializadores de piezas y repuestos automotrices, los mismos que son importados desde Colombia, Venezuela y Chile; así como también es una empresa dedi-cada a la producción y comercialización de autopartes.


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IMPORTADORA JACQUITAIMPORTADORA JACQUITAIMPORTADORA JACQUITAIMPORTADORA JACQUITA

Es una empresa activa en el sector de recambios y repuestos para automóviles.

INFAMOTORINFAMOTORINFAMOTORINFAMOTOR

Empresa fundada en 2002 dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores.

IAIAIAIAVVVV

Importante proveedor de repuestos de carrocería de automóviles.

IMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.AIMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.AIMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.AIMPORTADORA ELECTRIC JORDAN S.A

IMPORTJORDAN es una empresa que opera en el sector de repuestos y piezas de automoción.

IMPORTADORA VINICIO PORRASIMPORTADORA VINICIO PORRASIMPORTADORA VINICIO PORRASIMPORTADORA VINICIO PORRAS

Importante empresa quiteña, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de par-tes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores.

INDUSTRIA DACARINDUSTRIA DACARINDUSTRIA DACARINDUSTRIA DACAR

Industrias DACAR es una empresa importadora, productora y distribuidora de baterías con más de 35 años de experiencia en el mercado ecuatoriano. Dispone de una amplia gama de acumula- dores de energía para diferentes aplicaciones, incluido el sector automotriz.

ANTONIO PINO Y CAZAANTONIO PINO Y CAZAANTONIO PINO Y CAZAANTONIO PINO Y CAZA

Antonio Pino Y Caza es una empresa con actividad en el sector automotriz, de repuestos e indus-trial. Entre los servicios y productos que ofrece se encuentran las baterías para diferentes usos, incluido el recambio de baterías para automóviles.

IMPORFRENOSIMPORFRENOSIMPORFRENOSIMPORFRENOS


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Desde 2002, son distribuidores y mayoristas de partes para frenos, representantes exclusivos pa-ra Ecuador de la marca BRAKE PAK. Ofrecen un completo stock de repuestos para sistema de frenos con sistema de disco y tambor.

IMPORTADORA FLORES & TOROIMPORTADORA FLORES & TOROIMPORTADORA FLORES & TOROIMPORTADORA FLORES & TORO

Firma con una trayectoria en el mercado ecuatoriano por más de 16 años, especializada en la im-portación y comercialización de materiales de fricción como pastillas de frenos, zapatas, bandas, discos, etc. Importados desde EE.UU. y México.

IMPORTADORA GARZÓNIMPORTADORA GARZÓNIMPORTADORA GARZÓNIMPORTADORA GARZÓN

Empresa fundada en 2002 dedicada a la venta de repuestos para automoción.

JEP IMPORTACIONESJEP IMPORTACIONESJEP IMPORTACIONESJEP IMPORTACIONES

Empresa fundada en 2009, dedicada a la venta al mayo y al por menor de repuestos de automóvi-les. Venden repuestos de las principales marcas de vehículos del país.

JAROMA S.A.JAROMA S.A.JAROMA S.A.JAROMA S.A.

Empresa creada en 1998, dedicada a la venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes y componentes.

LA CASA DEL RULIMANLA CASA DEL RULIMANLA CASA DEL RULIMANLA CASA DEL RULIMAN

Empresa creada en 1976 dedicada a la venta de partes, repuestos y piezas. Tienen sucursales en Quito y Daule. Trabajan con división industrial y división automotriz.

MACASA MMACASA MMACASA MMACASA MAQUINAS Y CAMIONESAQUINAS Y CAMIONESAQUINAS Y CAMIONESAQUINAS Y CAMIONES

MACASA es un distribuidor de camiones VOLVO y MACK, así como de neumáticos MICHELIN. Además, como parte del servicio al cliente también proveen de repuesto.

MADVISMADVISMADVISMADVIS

MADVIS es una empresa ecuatoriana activa en el sector de la automoción.


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MOTRANSAMOTRANSAMOTRANSAMOTRANSA

Empresa fundada en 1974, representantes de la marca Mitsubishi para Ecuador. Se dedican e la importación y venta de recambios de automóviles y también dan servicio de mantenimiento y re- paración de coches.

PROMESAPROMESAPROMESAPROMESA (Productos Metalúrgicos S.A.)

Con 50 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, PROMESA (Productos Metalúrgicos S.A.) se ha consolidado como líder en la venta al mayoreo de productos de ferretería y repuestos au-tomotrices en todo el país. En el 2010 inaugura un moderno Centro de Distribución con el objeto de mejorar su cadena de logística y abastecimiento y brindar un mejor servicio a sus clientes.

REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

Empresa fundada hace 40 años, en el año 1999, realiza una alianza estratégica con la empresa multinacional brasileña GUERRA S.A. utilizando innovación en los diseños e importando equipos, piezas y repuestos.

SERVIFRENOSERVIFRENOSERVIFRENOSERVIFRENO

SERVIFRENO se estableció en Ecuador hace 54 años como una empresa dedicada a la provee- duría y comercialización de frenos. Es una de las compañías líder en la provisión de la línea de fricción para el sector automotriz del país. Alemania, Brasil, Colombia, Japón y Estados Unidos son sus principales proveedores.

TRANSMOTORTRANSMOTORTRANSMOTORTRANSMOTOR

Importadores de partes, repuestos, cajas automáticas, motores, frenos, para vehículos americanos, europeos y japoneses.

2.2.2.2. TAMAÑO DEL MERCADO DE REPUESTOS Y RECAMBIOS PARA AUTOMÓVILES


19191919



Antigüedad del parque móvil ecuatoriano Antigüedad del parque móvil ecuatoriano Antigüedad del parque móvil ecuatoriano Antigüedad del parque móvil ecuatoriano ---- Año 2014Año 2014Año 2014Año 2014

AntigüedadAntigüedadAntigüedadAntigüedad EcuadorEcuadorEcuadorEcuador % Pichincha % Guayas %

menos de 1 año 120.013 5% 49.702 7% 32.373 5% de 1 a 5 años 659.964 30% 266.560 37% 166.381 23% de 5 a 10 años 417.532 19% 155.223 22% 99.984 14% de 10 a 15 años 211.827 10% 71.789 10% 36.939 5% de 15 a 20 años 229.097 10% 60.966 8% 59.327 8% más de 20 años 547.602 25% 113.910 16% 159.656 22% Total vehículosTotal vehículosTotal vehículosTotal vehículos 2.186.0352.186.0352.186.0352.186.035 718.150 554.660 Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

El tamaño del mercado del subsector de repuestos y recambios está directamente relacionado con el número de automóviles en Ecuador (parque móvil) y de su antigüedad.

En el año 2014 Ecuador tuvo 2.186.035 automóviles en circulación, de los cuales un 45% tiene más de 10 años de antigüedad. El parque móvil ecuatoriano es relativamente antiguo, los altos precios en comparación con las bajas rentas y las limitaciones a la oferta alargan la vida útil de los mismos; esto explica que el 25% de los automóviles en circulación tengan más de 20 años de an-tigüedad. La edad promedio de los automóviles ecuatorianos es de aproximadamente 13,7 años.

Las dos provincias ecuatorianas que cuentan con el mayor número de automóviles son Guayas y Pichincha, provincias donde se encuentran Guayaquil y Quito respectivamente, que son, con dife-rencia, las ciudades más grandes del país. En Guayas circula aproximadamente el 25% de los vehículos del país y en Pichincha un 32%.

En comparación con España, que cuenta con un parque móvil de aproximadamente 22 millones de turismos y 470 vehículos por cada 1000 personas, Ecuador tiene un parque móvil relativamen-te pequeño, pues tiene aproximadamente 136 vehículos por cada 1000 personas. Sin embargo, el parque móvil ha crecido mucho en los últimos años debido al crecimiento sostenido de las ventas de automóviles nuevos.

Para el subsector de repuestos y recambios estos datos se muestran como positivos ya que al alargarse la vida útil de los vehículos los usuarios utilizan cada vez más repuestos y recambios evitando así el desgaste y la menor eficiencia de sus vehículos.

3.3.3.3. DATOS DE IMPORTACIÓN DE PARTES Y REPUESTOS

Importaciones de frenos (870830) Año FOB (miles USD) 2014 37.83 2013 31.444 2012 32.67 2011 28.53


20202020



2010 22.3

Importaciones de suspensiones (870880) Año FOB (miles USD) 2014 34.734 2013 34.020 2012 33.320 2011 35.505 2010 34.008

Importaciones de limpiaparabrisas (851240) Año FOB (miles USD) 2014 461 2013 614 2012 518 2011 412 2010 738

Importaciones de halógenos de volfra-mio (tungsteno) (853921)

Año FOB (miles USD) 2014 1.599 2013 1.971 2012 2.207 2011 1.847 2010 2.292

Importaciones de cajas de cambio (870840) Año FOB (miles USD) 2014 13.001 2013 12.124 2012 11.285 2011 13.261 2010 9.374

Importaciones de ruedas, partes y em-bellecedores (870870) Año FOB (miles USD) 2014 33.412 2013 31.113


21212121



2012 34.547 2011 30.565 2010 26.373

Importaciones de silenciadores y tubos de escape (870892) Año FOB (miles USD) 2014 3.981 2013 3.655 2012 3.425 2011 3.290 2010 3.689

4.4.4.4. DATOS DE PRODUCCIÓN LOCAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES


La producción de automóviles en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, la producción, que es meramente ensambladora, ha reducido en aproximadamente un 20% los automóviles ensamblados en el país en los últimos 5 años. Destaca que en el periodo 2012 a 2014 la caída ha sido del 25%.

En cuanto al as exportaciones, estas normalmente no han sido altas, pese al repunte del periodo 2010-2012. En la actualidad presentan niveles muy bajos. Los países destinatarios de la exporta-ción de automóviles son principalmente Colombia y Venezuela.

AñoAñoAñoAño ProducciónProducciónProducciónProducción ImportaciónImportaciónImportaciónImportación ExportaciónExportaciónExportaciónExportación

2000 13.076 8.019 5.012

2005 43.393 55.310 13.481

2009 55.561 40.649 13.844

2010 76.252 79.685 19.736

2011 75.743 75.101 20.450

2012 81.398 66.652 24.815

2013 68.182 62.595 7.211

2014 62.689 57.093 8.368

Fuente: Banco Central del Ecuador


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Importaciones por países 2013Importaciones por países 2013Importaciones por países 2013Importaciones por países 2013 (%)(%)(%)(%)

Corea 15.476 24,7%

Colombia 5.717 9,1%

China 8.580 13,7%

México 7.755 12,4%

Japón 7.868 12,6%

Tailandia 4.353 7,0%

EE.UU. 4.384 7,0%

Brasil 2.205 3,5%

India 2.546 4,1%

Otros 3.711 5,9%


Por otro lado, las importaciones también han sufrido un descenso de más del 25% en los últimos 5 años debido principalmente a los altos aranceles y a la implementación de cupos al a importa-ción. Las importaciones de automóviles tienen origen asiático (Corea 24,7%, China 13,7%, Japón 12,6%, Tailandia 7% e India 4,1%) y americano (México 12,4%, Colombia 9,1%, EE.UU. 7% y Brasil 3,5%); las importaciones de origen europeo son residuales.


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4. DEMANDA

1.1.1.1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES

Venta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en EcuadorVenta anual de automóviles en Ecuador

AÑO Ensamblaje local (%) Importaciones (%) TOTAL

2002 30,34 69,66 69.372 2006 35,17 64,83 89.558 2010 42,13 57,87 132.172 2011 44,36 55,64 139.893 2012 46,44 53,56 121.446 2013 48,77 51,23 113.812 2014 51,52 48,48 120.060


Como puede apreciarse en la tabla, la tendencia es que las ventas de automóviles ensamblados en el país son cada vez mayores a las importaciones. En los últimos cinco años empezaron a apli-carse cupos a la importación de automóviles lo que ha resultado en una caída en la venta de au-tomóviles importados. Tras diez años de bonanza y crecimiento de las ventas de automóviles, desde el año 2011 la tendencia es a la baja, cada vez se venden menos automóviles y los años 2015 y 2016 se presentan complicados para este sector.

En el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2015 las ventas se han visto reducidas en un 30%, alcanzando aproximadamente los 76.000 automóviles vendidos solamente. Esta caída de las ventas se debe a los cupos o cupos a la importación, la restricción del crédito y a la incerti-dumbre económica en el país4.

Segmentación de la demanda por tipo de vehículos: 4 http://www.elcomercio.com/actualidad/comercio-ventas-vehiculos-economia.html


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Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014Ventas de vehículos por segmentos 2014 Turismos Camionetas SUV's VAN's Camión Autobuses 47.851,00 23.244,00 30.634,00 5.355,00 11.673,00 1.303,00 39,86% 19,36% 25,52% 4,46% 9,72% 1,09% Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

Aproximadamente el 85% de las ventas son de automóviles turismos, camionetas y SUV’s.

Ranking de ventas por marcas:

Participación de ventas por marcas 2014 (%)Participación de ventas por marcas 2014 (%)Participación de ventas por marcas 2014 (%)Participación de ventas por marcas 2014 (%) Chevrolet 44,62 Kia 10,03 Hyundai 8,85 Mazda 5,76 Toyota 5,39 Nissan 5,01 Hino 3,81 Ford 3,47 Renault 2,15 Great Wall 1,8 Volkswagen 1,62 JAC 1,09 Otras 6,39 Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

Destaca la alta participación Chevrolet en el mercado. Este dominio se debe a que la gran mayoría de los automóviles producidos (ensamblados) en el país son de esta marca. En el año 2014 se en-samblaron 46.624 vehículos en las instalaciones de Omnibus BB, la empresa ensambladora de Chevrolet en Ecuador. Por su parte, se vendieron 10.075 automóviles ensamblados en Ecuador de la marca Kia y 5.990 vehículos de la marca Mazda, también ensamblados en Ecuador.

2.2.2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA DE AUTOMÓVILES

Distribución de las ventas por provincias en Distribución de las ventas por provincias en Distribución de las ventas por provincias en Distribución de las ventas por provincias en 2014201420142014

%%%%

Pichincha (Quito) 41,4


25252525



Guayas (Guayaquil) 26,9

Otras 8,5 Tungurahua (Ambato) 6,9 Azuay (Cuenca) 5,9 Manabí (Manta) 3,4 Imbabura (Ibarra) 2,8 El Oro (Machala) 2,3 Loja 1,9 Fuente: elaboración propia en base al Anuario 2014 de AEADE

Dos tercios de las ventas de automóviles se realizan en las provincias de Pichincha y Guayas, es-to se debe a que en estas provincias se encuentran las dos ciudades, y áreas metropolitanas, que, con diferencia, son las más importantes del país: Quito y Guayaquil. En el resto del país des-tacan otras provincias importantes, aunque con una población mucho menor en comparación con las dos principales. Son las provincias donde se encuentran las ciudades de Cuenca, Ambato, Loja, Manta, Ibarra y Machala.

3.3.3.3. FACTORES DECISORIOS EN LA COMPRA: PRECIO, CALIDAD, DISEÑO, SERVICIO POST-VENTA

Para la mayoría de los consumidores el precio es el factor más decisivo en la compra, pues las rentas bajas de los usuarios implican que las inversiones en recambios y repuestos se consideren una inversión relativamente alta.

La calidad es un factor que también importa a los usuarios a la hora de adquirir repuestos, ya que elegir repuestos y recambios de calidad ayuda a alargar la vida útil de los vehículos.

El diseño de estos productos es algo prácticamente irrelevante pues el objetivo de los usuarios en sus compras es meramente funcional.

Por último, en cuanto al servicio post-venta, en Ecuador no existe una cultura, ni leyes, que fo- menten o garanticen una alta protección o atención al consumidor. Por esta razón, los usuarios no están acostumbrados a este tipo de ventajas y el servicio post-venta es algo que, en la práctica, depende del distribuidor.

4.4.4.4. ESTACIONALIDAD

Con respecto a la venta de automóviles nuevos, es un factor crítico el rápido agotamiento de los cupos a la importación de automóviles. Lo que implica que la oferta de automóviles sea menor a finales del año porque ya se han vendido la gran mayoría de automóviles importados.


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En cuanto a los recambios y repuestos, no existe una estacionalidad pues estos productos son adquiridos en función de la necesidad de los usuarios y ésta no depende de ninguna estación. Sin embargo, en Ecuador la renta per cápita es baja, por lo que los costes que supone la compra de recambios o repuestos pueden suponer un gran esfuerzo económico para los usuarios. Por esta razón, en los meses de diciembre y enero, suele ser más fácil para los usuarios adquirir estos productos debido a que recibe un decimotercer salario (similar a la paga extraordinaria).


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5. PRECIOS

Precios medios de automóviles

Precios medios por segmento (tipo de automóvil) Segmento 2010 2014 Incremento

(%) Hatchback 13.839

18.090

30,7% Sedan 16.05

3 19.473

21,3% Camioneta CD 4x2 24.31

0 28.688

18,0% Camioneta CD 4x4 30.26

6 39.489

30,5% Camioneta CS 4x2 19.90

9 23.818

19,6% Camioneta CS 4x4 27.51

0 34.416

25,1% SUV 4x2 5P 24.08

6 32.678

35,7% SUV 4x4 3P 17.36

0 30.291

74,5% SUV 4x4 5P 43.16

0 64.545

49,5%


Como puede apreciarse en la tabla, los precios medios de los automóviles turismos, camione-tas y SUV’s han aumentado significativamente en los últimos 5 años debido a la aplicación de los cupos al a importación, los altos aranceles e impuestos.

Impacto de aranceles y de cuposImpacto de aranceles y de cuposImpacto de aranceles y de cuposImpacto de aranceles y de cupos

Los aranceles, en general, no suelen ser altos, entre un 0% y un 15%, excepto en algunos productos como las bombillas o lámparas.

Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no apli-can a estas partidas, a excepción de algunas relacionadas con los recambios y repuestos para motocicletas.


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Moneda local y su evolución.Moneda local y su evolución.Moneda local y su evolución.Moneda local y su evolución.

La moneda de referencia para elaboración de presupuestos es el dólar estadounidense (USD). Ecuador que adoptó el USD como moneda en el año 2000.

A partir del verano de 2014 el dólar empezó a apreciarse, pasando en unos meses de 1EUR=1,35USD a 1EUR=1,10USD. Durante el año 2015 y principios del 2016, el USD se ha mantenido más o menos estable oscilando entre los valores 1EUR=1,05 y 1,15USD.

Medios de pago más utilizadosMedios de pago más utilizadosMedios de pago más utilizadosMedios de pago más utilizados

Un método bastante común de pago para las importaciones de bienes es la carta de crédito irrevocable y confirmado, si bien el precio de apertura de este documento por un banco privado es relativamente alto. En Ecuador no hay bancos españoles, pero los bancos privados ecuatorianos mantienen corresponsalías con numerosos bancos internacionales, bancos españoles como el BBVA., Santander, Banco Popular y algunas cajas de ahorro.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Ecuador, pese a ser un país latinoamericano, no tiene una amplia presencia de productos y ser-vicios españoles. En cuanto a productos de consumo, la baja renta de la población dificulta su acceso. Los productos industriales, sin embargo, sí son más comunes y competitivos, pues, en general, este tipo de productos es importado, y los ecuatorianos tienen una buena percepción de los mismos.

En general, las empresas españolas son valoradas por su seriedad, profesionalidad y por la aplicación de tecnología en sus procesos. Para los consumidores que, además de un precio competitivo, buscan una garantía de calidad, los productos españoles son bien valorados, es-pecialmente en comparación con productos importados de Asia, particularmente de China, considerados productos de menor calidad.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Canales habituales y princCanales habituales y princCanales habituales y princCanales habituales y principales distribuidores del sector.ipales distribuidores del sector.ipales distribuidores del sector.ipales distribuidores del sector.

El canal habitual de distribución de repuestos y recambios son pequeños talleres que abundan en todo el país. No existen grandes cadenas de talleres para automóviles o distribución de re-puestos. Sólo se encuentran algunos distribuidores especializados en la venta y/o instalación de algunos productos.

En Ecuador la distribución de partes y recambios está muy poco concentrada y, dentro del subsector, existen empresas que se dedican a la importación, distribución y fabricación. Algunas de las empresas más importantes del subsector quedan señaladas en el apartado 3 “Oferta – Análisis de los competidores”, que recoge una lista de empresas ecuatorianas entre las que se encuentran algunos los distribuidores más importantes.

PrinPrinPrinPrincipales puertos y aeropuertoscipales puertos y aeropuertoscipales puertos y aeropuertoscipales puertos y aeropuertos

El puerto principal de Ecuador es el de Guayaquil5, con una estibación de aproximada-mente 75.000 contendores al año. Otros puertos relevantes en Ecuador son los de Machala, Manta y Esmeraldas.

Los aeropuertos más importantes del país son los de Quito y Guayaquil. El resto del país también está conectado a través de otros aeropuertos menores como los de Cuenca, Manta, Loja, Macha-la y otros ubicados en algunas provincias del oriente (Amazonía) como el de Coca.

5 http://www.apg.gob.ec/


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS

Como ya se ha expuesto, los repuestos y recambios para automóviles suelen tener unos aran- ce-les generalmente bajos, entre un 0% y un 15%, excepto algunos productos como las bombillas o lámparas que alcanzan el 30%, sin tener en cuenta las salvaguardias.

Afortunadamente las sobretasas aplicadas por la medida de salvaguardia arancelaria no aplican apenas a estas partidas, a excepción de algunas relacionadas con los recambios y repuestos para motocicletas u otras como las lámparas.

Explicación de los impuestos y aranceles ecuatorianos (Fuente: Aduana del Ecuador):

ADADADAD----VALOREMVALOREMVALOREMVALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías): Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre la suma del Costo, Se-guro y Flete (base imponible de la Importación).

CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIACLÁUSULAS DE SALVAGUARDIACLÁUSULAS DE SALVAGUARDIACLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA: Mediante Resolución No. 11-2015 del 5 de marzo de 2015, el Consejo de Comercio Exterior de Ecuador, COMEX, estableció una Cláusula de Salvaguardia por Balanza de Pagos que afecta a 2.800 partidas con una sobretasa arancelaria que va del 5% al 45%. Esta medida tendrá vigencia por 15 meses; está previsto a partir de enero del 2016 los por-centajes aplicados por las sobretasas se vayan reduciendo paulatinamente hasta junio, fecha en la que dejará de aplicarse la cláusula de salvaguardia.

FDIFDIFDIFDI (Fondo de Desarrollo para la Infancia) Impuesto que administra el INFA. 0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación.

IVAIVAIVAIVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Corresponde al 12% sobre: Base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE

Como dato adicional, se debe tener en cuenta que en Ecuador existe el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que grava con un 5% todas las salidas de divisas del territorio ecuatoriano, incluido el pago por concepto de importaciones. Este tributo lo asume el importador, pero también afecta al precio final de entrada del producto a este mercado.


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2.2.2.2. REQUISITOS TÉCNICOS

Para consultar todos los reglamentos y normativas técnicas de productos del INEN se remite al siguiente enlace Web, donde será posible encontrar los requisitos técnicos que se precisan para la importación de repuestos y recambios de automóviles.

http://www.normalizacion.gob.ec/reglamentacion-tecnica/

Equivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europeaEquivalencia entre la normativa técnica ecuatoriana y la europea

En junio del pasado año 2014 el Ministerio de Industrias y Productividad emitió el Acuerdo 14 241, en el cual que se reconoce como equivalentes la normativa y reglamentación técnica de la Unión Europea y sus países miembros y la de Ecuador. La demostración de la conformidad con los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos de productos de origen europeo se verificará mediante uno de tres procedimientos diferentes: (1) los certificados de reconocimiento y conformidad pre- vistos en los respectivos Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, o (2) por medio del) Certificado de Conformidad de primera parte, es decir, el fabricante de la Unión Europea o (3) de la declaración juramentada del importador ecuatoriano de cumplimiento de reglamento técnico de calidad euro-peo, que se considera equivalente a uno ecuatoriano.

http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/Acuerdo%2014241%20MIPRO.pdf

En la práctica, este importante acuerdo del MIPRO ha supuesto que los productos originarios de la Unión Europea, afectados por normas de calidad ecuatorianas, puedan ser importados en este momento en Ecuador con la presentación de un certificado de origen UE de la mercancía y la de-claración del importador de que el producto cumple la normativa de calidad de la Unión Europea. En algunos casos, los importadores ecuatorianos están tratando de sustituir su propia declaración jurada de cumplimiento de la norma de calidad europea por una declaración del fabrican-te/exportador europeo con el mismo contenido.

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

La RTE INEN 015 de 2006 establece unas normas generales de rotulación.

El rotulado debe contener la siguiente información: denominación del producto, Marca comercial, identificación del lote o número de serie, modelo o tipo, contenido neto, razón social y dirección completa de la empresa productora o comercializadora, lista de componentes, con sus respecti- vas especificaciones, país de fabricación del producto; si el producto es perecedero, fecha máxi- ma de uso y condiciones de conservación, norma de referencia NTE INEM, advertencia del riesgo o peligro que pudiera existir y todo en español.

Para consultar la normativa general de etiquetado, se remite al siguiente enlace: http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/rte_015.pdf


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3.3.3.3. REQUISITOS PARA IMPORTAR

Con el Acuerdo Ministerial 14-114 MIPRO, de 24 de enero de 2014 (http://www.cip.org.ec/attachments/article/2075/ACUERDO%20MIPRO%2014%20114.pdf), se dispone la obligación de inscripción en el Registro de Operadores, de competencia del MIPRO, para todos los fabricantes nacionales y los importadores de productos obligados al respecto de normas técnicas del INEN.

El registro deberá ser previo al embarque de la mercancía a importar y se podrá llevar a cabo se-gún el procedimiento que a continuación se describe:

o El registro se efectúa trámite la página Web del MIPRO, será necesaria la introduc-ción del RUC (NIF ecuatoriano) y otra información de la empresa.

o El sistema otorga un nombre usuario y una contraseña con los que el operador po-drá acceder a su perfil. El registro tendrá validez de un año.

o Obtenido el registro, para poder llevar a cabo cada operación de importación se debe proceder al ingreso del formulario ad hoc, trámite el perfil creado para el Re- gistro. Para cada embarque y por partida, se deberán adjuntar documentos esca- neados cuales factura final u orden de compra con la cual se va a nacionalizar la carga, declaración del fabricante, conocimiento de embarque y pruebas de ensa- yos.

Según la información proporcionada por los importadores, información que no ha sido posible contrastar con lo dispuesto por el Acuerdo 14-114 del MIPRO, el Registro de Operadores en realidad sería una medida que se dirige exclusivamente a aquellos operadores que hayan firmado un Convenio “voluntario” de Sustitución de Importaciones con el MIPRO y cuyos productos estén afectados por las normativas técnica del INEN.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

1.1.1.1. PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

La economía ecuatoriana, de la mano de unos altos precios del petróleo (su principal producto de exportación) y de un presupuesto público en constante expansión, creció en el año 2011 un 7,8%, alcanzando un PIB total de USD 79.780 millones; en el 2012 tuvo una subida más moderada del 5%, alcanzando un PIB nominal total de USD 87.495 millones; y en el año 2013 el PIB creció en 4,6% alcanzando la cifra de USD 93.577 millones. Para el pasado año 2014 el crecimiento fue del 3,8%. En cuanto a la previsión de crecimiento para el año 2015, la estimación oficial se ha reajus-tado a la baja y estaría en el orden del 2%-2.5% (la administración ecuatoriana habría previsto el 4%), debido a la importante caída de los precios del petróleo desde mediados de año, cuyas exportaciones son un elemento de vital importancia en la economía ecuatoriana. Otros analistas económicos independientes hacen estimaciones del crecimiento ecuatoriano en bastante más moderadas (por debajo del 2%) o casi nulas.

Los años 2015 y 2016 se muestran complicados para la economía ecuatoriana pues la aprecia-ción del USD encarece considerablemente sus exportaciones, y, por otro lado, la caída de los precios del petróleo supone una disminución de los ingresos fiscales para el Gobierno. En cual-quier caso, el altísimo gasto público que mantiene el Gobierno no sería sostenible aunque los pre-cios del petróleo fuesen tan altos como en los años anteriores.

Con el fin de alcanzar un equilibrio fiscal y de balanza de pagos y comercial el Gobierno adoptó una serie de medidas de ajuste en el sector exterior:

1. Se han reducido los cupos de importación de automóviles en un 50% aproximadamente y los cupos de las piezas para ensamblaje de automóviles en Ecuador en un 22%. Esta medida no afecta, en principio, a los productos de origen UE, aunque si a los automóviles de marcas europeas fabricados fuera de la UE.

2. El 11 de marzo entró en vigor la Resolución 11-2015 del COMEX que establece un incre-mento arancelario para más de 2800 productos como consecuencia de la declaración de una cláusula de salvaguardia general ante la OMC por motivos de balanza de pagos. Esta resolución establece una sobretasa arancelaria de entre el 5% y el 45%. Esta medida aplicará hasta junio de 2016, aunque desde enero empezarán a reducirse los porcentajes aplicados en la sobretasa arancelaria.


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2.2.2.2. PERSPECTIVAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y DEL SUBSECTOR DE REPUESTOS Y RECAMBIOS

Las perspectivas de la economía ecuatoriana muestran un escenario de mayores dificultades para el futuro a corto plazo. En 2015 el crecimiento fue muy bajo, entorno al 1%, y en el 2016 se espe-ra que siga la misma tendencia con un descenso considerable en el crecimiento del país.

A pesar de esta situación por la que atraviesa el país, el hecho de que se reduzcan las ventas de automóviles nuevos y que los precios de los mismos sean cada vez más altos, principalmente de-bido a los cupos para la importación, los altos aranceles e impuestos, hace que la vida útil del parque móvil tienda a seguir incrementándose, por lo que demanda de repuestos y recambios pa-ra automóviles aumentará en este sentido.


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10. OPORTUNIDADES En mayo de 2015 la Oficina Comercial de la Embajada Española en Quito recibió y dio apoyo a una misión comercial de SERNAUTO, en la que participaron cuatro empresas del sector intere-sados en vender sus productos en el país. Estas empresas son productores y/o distribuidores de espejos retrovisores, frenos, suspensiones, iluminación, escobillas para limpiaparabrisas y siste-mas de dirección para automóviles.

Las empresas mantuvieron reuniones con varias empresas locales y los resultados fueron positi-vos, pues el producto español es percibido como un producto fiable y de calidad; además, gene-ralmente son productos con precios competitivos y por ello interesantes para los importadores y distribuidores locales.

Por último, en los años anteriores el USD se ha venido apreciando respecto al EUR. Esta situación provoca que los productos españoles sean relativamente más baratos en Ecuador que hace algu-nos años. Así, esta circunstancia se configura como una oportunidad al suponer una ventaja competitiva en el precio de los productos españoles frente a los demás.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

FeriasFeriasFeriasFerias.

EXPOMECEXPOMECEXPOMECEXPOMEC (Quito), del 28 al 31 de Julio 2016

Expomec es el punto de encuentro de las más prestigiosas e importantes marcas de la industria automotriz, autopartista y refaccionaria del país. En su tercera edición (2016) reunirá a fabrican-tes, importadores, mayoristas, representantes, concesionarias de vehículos, talleres y empresas de servicios de mantenimiento y reparación automotriz, quienes representan toda la oferta de herra-mientas, equipos, insumos y servicios.

www.feriaexpomec.com.ec

Asociaciones.Asociaciones.Asociaciones.Asociaciones.

AEADEAEADEAEADEAEADE – Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.

Desde 1946 representa los intereses de las empresas y organizaciones del sector automotriz. Esta asociación presta servicios de asesoría y representación, organiza eventos y capacitacio-nes para sus asociados y publica recurrentemente información y estudios con cifras sobre la evolución del sector automotriz ecuatoriano.

www.aeade.net

Comunidad Andina (CAN)Comunidad Andina (CAN)Comunidad Andina (CAN)Comunidad Andina (CAN)

La CAN es un organismo regional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre otros fines destaca su función de unión aduanera.

http://www.comunidadandina.org


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Recomendaciones para el exportador.Recomendaciones para el exportador.Recomendaciones para el exportador.Recomendaciones para el exportador.

La cercanía cultural, el idioma común y la buena imagen de España propicia una rápida integra- ción y el establecimiento de acuerdos. En cambio, debe tenerse presente que los acuerdos ver-bales tienen poco valor y frecuentemente se “olvidan”.

La justicia en Ecuador es lenta y complicada y, consiguientemente, debe evitarse llegar a los tri- bunales. Para ello se recomienda incluir cláusulas arbitrales en los contratos.

Dado que la ejecución de los contratos con frecuencia se demora y, en ocasiones, aparecen exi- gencias para la renegociación, es conveniente asegurar un pago por anticipado. El 40% o 50% de anticipo es habitual en los contratos con el sector público.

Un método bastante común de pago, en el caso de las importaciones de bienes, es la carta de crédito irrevocable y confirmado, si bien el precio de apertura de este documento por un banco privado es relativamente alto. En Ecuador no hay bancos españoles, pero los bancos privados ecuatorianos mantienen corresponsalías con numerosos bancos internacionales, bancos espa-ñoles como el BBVA., Santander, Banco Popular y algunas cajas de ahorro.

Ante el funcionamiento lento de las aduanas y las barreras técnicas al comercio observadas, hay que ser escrupuloso con el respeto a la normativa técnica y a los procedimientos aduane-ros. Se aconseja poner mucha atención en la cumplimentación de formularios y etiquetado de productos.

Entrar en el mercado de la mano de un socio o representante local es beneficioso. Ello permite amortiguar el riesgo por la diversificación y porque los locales saben “moverse bien sobre el te- rreno”. Ayudan con reuniones, contactos, etc. Antes de firmar contratos de asociación o repre- sentación se recomienda investigar al socio potencial e incluso preguntar a la Oficina Económi-ca y Comercial sobre su reputación.

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Ecuador es un país que tiene importantes relaciones comerciales con sus vecinos Colombia y Perú. Para una empresa española puede ser interesante establecerse en Ecuador como punto de partida para acceder los mercados vecinos.

Cultura empresarial: similar a la española, quizás algo más informal. Sí es importante tener pa- ciencia a la hora de intentar comunicarse.


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12. FUENTES DE INFORMACIÓN

AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) – Anuario 2014:

http://aeade.net/web/images/stories/mayo/ANUARIO_2014.pdf

"Informe Sectorial. Ecuador: Sector Autromotriz", Fabián Uribe, Pacific Credit Rating, Febrero 2015.

http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/sectorial_automotriz.pdf

CobusGroup: organización profesional dedicada a brindar información y contactos de negocios para América Latina y España.

http://www.cobusecuador.ec/

Banco Central del

Ecuador

http://www.bce.fin.ec/

2016 estudio de mercado - ecuador- repuestos automóviles

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