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2015: Oportunidades ante los RetosFebrero 2015

¿Cuál era el plan?

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México al inicio del sexenio

118.4 Millones de hab.

PEA del 65%

Desempleo del 4.9%

PPC de USD 17K vs. USD

37.2K en países de la OCDE

Índice de pobreza relativa del

21.4% (10.9%)

Gasto en Salud 6.2% (9.2%) del

PIB

Gasto en Pensiones 1.7%

(8.7%)

Gasto en Educación 4% (4%)

Resultados PISA 80 a 90 puntos

por debajo de los países de la

OCDE (Lectura, Matemáticas y

Ciencias)

Pacto por México

Cambios estructurales que permitieran mejoras

en Competencia, Educación, Energía, Sector

Financiero, Empleo, Infraestructura,

Telecomunicaciones, Sistema tributario, etc.

2015, Bajo un Escenario de Grandes

Retos

Traslado de capitales a bonos de los Estados Unidos debido a menor riesgo.

Caída del precio del crudo.

Devaluación del peso frente al dólar e incremento de la deuda pública.

Desempeño positivo del sector manufactura, especialmente en materia de exportación debido al fortalecimiento de los Estados Unidos.

Elecciones intermedias (9 Gobernadores y 17 alcaldías).

Crecimiento de un 3.3% para el PIB.


La correlación entre el PIB y el Gasto en TI -

Latinoamérica

4Note: Both series exclude feature phones, which as a category was only included starting in 2006; data for 2014 to 2018 is forecasted

Sources: IDC Worldwide Black Book, Q4, 2014; IMF WEO, October 2014

Evolución de Industria TI - México


19.88%

1.04%

9.21%

13.03%

16.80%

9.64%8.63%

1.58%

6.40% 6.56%

4.65%3.62%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Software Storage Servers

Telecom Hardware Smartphones Feature Phones

Tablets Personal Computers Peripherals

IT Services Growth YoY

$23,634

M USD

Incluyendo Comunicaciones (TIC) -

México


19.69%

9.18%

3.56%

5.32%

8.03%

7.44%

7.62%

6.13% 5.69%4.60%

3.70%

1.93%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IT Industry Fixed Data Fixed Voice

Wireless Data Wireless Voice Growth YoY

$58,322

M USD

Clima de Negocios para los próximos 6

meses


Source: Banxico –Enero 2015

¡Gracias!

Edgar FierroVP & Country Manager

IDC Mexico

8

Panorama de la industria TIC en México y perspectivas para 2014

Abraham Llández, Gerente de Consumo

IDC México

Tabletas

4.3M unidades

2014: 44%

TACC: 8.3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

Crecimiento a Corto y Largo Plazo en Dispositivos Personales

La preferencia de los consumidores tradicionales de

cómputo personal se perfila más hacia la innovación

y la movilidad

Ta

sa

de

An

ua

l d

e C

recim

ien

to C

om

pu

esto

2013 -

2018

2014 vs 2013 Crecimiento en Unidades

Fuente: IDC Mexico Quarterly Consumer and Commercial Devices Trackers, 4Q14 , Forecast Data

PCs Portátiles

3.2M unidades

PCs Escritorio

2.7M unidades

Monitores con TV

291 mil unidades

Monitores PC

1.4M unidades

Tabletas: Materializan la necesidad

del consumidor por estar conectado

en cualquier lugar

PCs de Escritorio: No desaparecen,

encuentran un nicho en empresas y

el sector público.

PCs Portátiles: El ciclo de vida

promedio aumenta y se reduce la

frecuencia de reemplazo

Monitores PCs: Principalmente

relacionado con el mercado de

ensamble, disminuyen sus entregas

al cambiar las preferencias del

consumidor

Monitores con TV: El apagón

analógico en 2015 podría traer

oportunidades a este segmento por

una demanda de quienes no serán

beneficiados con el programa

HCP: Evolución del modelo de

negocio hacia MPS. Capacidades

inalámbricas en el hogar como

diferenciador

El tamaño de la

burbuja es igual al

tamaño de la

tecnología

HCP

2.0M unidades

10

Tabletas

6.1M unidades

2014: 47%

TACC: 5.3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%

Crecimiento a Corto y Largo Plazo en Dispositivos Personales

La madurez de los sistemas personales abre

oportunidades a dispositivos emergentes

Ta

sa

de

An

ua

l d

e C

recim

ien

to C

om

pu

esto

2013 -

2018

2014 vs 2013 Crecimiento en Unidades

Fuente: IDC Mexico Quarterly Consumer and Commercial Devices Trackers, 3Q14 , Forecast Data

PCs Portátiles

2.5M unidades

PCs Escritorio

2.3M unidades

Monitores con TV

309 mil unidades

Monitores PC

1.3M unidades

Tabletas: Han comenzado una

migración hacia soluciones en el

segmente empresarial

PCs de Escritorio: Esos nichos

comienzan a optar por opciones

móviles como portátiles

PCs Portátiles: El interés de los

fabricantes comienza a ser hacia

otros dispositivos como Tabletas y

teléfonos inteligentes

Monitores PCs: Erosión de precios y

competencia agresiva llevan a los

fabricantes a buscar profit

Monitores con TV: El apagón

analógico impulsó las ventas de

televisiones de menos de 32” en

supermercados y muebleras

HCP: La evolución hacia los MPS y la

masificación de los dispositivos

móviles incrementan el dinamismo en

este mercado.

El tamaño de la

burbuja es igual

al tamaño de la

tecnología

HCP

2.1M unidades

11

20% 19% 22%17%

12% 9% 10% 10% 6% 6% 7% 6% 6% 5% 6% 5%

74% 72% 68%72%

75% 78% 75% 77%80% 80% 75% 81% 79% 81% 80% 80%

6% 9% 10% 11% 14% 13% 15% 13% 14% 14%19%

13% 15% 14% 15% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

México, Evolución de los Smart Connected Devices, Miles de Unidades, (1Q12-4Q15)

Notebooks Smartphones Tablets

12

Smart Connected Devices evolucionará hacia el

Internet of Things

Fuente: IDC Mexico Smart Connected Devices Tracker, 3Q14, Forecast Data

¡Gracias!

Abraham LlándezGerente de Consumo

IDC México

13

Mobile phone market Predictions 2015 - México

Febrero 2015

Oliver Aguilar, Analista Senior de Dispositivos Móviles

IDC Latinoamérica

Un mercado de pantallas más grandes

que exige innovación

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

México, Mercado de Smartphones. Impulso de Mercado porTamaño de Pantalla. 2014Q4

15

Liderazgo

Mejoras a largo plazo

Desaceleración

En rezago

Cre

cim

ien

to a

nu

al

Crecimiento trimestral

<4.5"

4.5"<5"

5"<5.5"

Phablets

5.5"<7"

Más allá de 8MP, 8GB, 4 núcleos…

En 2015…

40% de los Smartphones vendidos

en México será de dispositivos con

pantallas superiores a 5 pulgadas,

impulsando el uso de video

La diversidad de marcas de

Smartphones incrementará y para

2015 habrá más de 30 marcas

disponibles en el mercado

En 2015, 1 de cada 2 smartphones

vendidos en México serán de una

marca reconocida como China.

Se espera que 9% de este

mercado se relacione directamente

con uso empresarial

16

51%

25%

17%

6%

18%

42%

29%

11%

< 4.5" 4.5" < 5" 5"<5.5" 5.5"<7"

México, Mercado de Smartphones por Tamaño de

Pantalla.

2014 2015

¡Gracias!

Oliver AguilarAnalista Senior de Dispositivos Móviles

IDC LA

17

Dinámica del mercado MexicanoEnterprise

Alejandra Mendoza, Directora de Enterprise

IDC México

Dinámica de mercado en México

Eficiencia se mantiene como la principal prioridad alrededor de TI, tanto para los

CIOs, como para el resto de los CxOs en las empresas en México. 89% por ciento

de las empresas aún considera realizar la administración interna de su

plataforma, por lo que grandes oportunidades se presentan en la consultoría para la

transformación de la plataforma (interna vs cloud, cloud pública vs cloud hibrido) y

la habilitación de nubes privadas e hibridas.

La tercerización continua ganando momento en el mercado, las grandes empresas

buscan ahorros en la consolidación de la plataforma tecnológica y las

aplicaciones, mientras que las empresas medianas y pequeñas empiezan a

observar los beneficios de servicios como IaaS y aplicaciones de negocio en la nube.

El mercado de outsourcing selectivo crece a tasas cercanas al 15%, mientras

que cloud crece a tasas por arriba de 50%.


Dinámica de mercado en México

El IoT empezará a cobrar relevancia en la visión de los CxOs sobre la adquisición de

soluciones de big data y analítica. Puede resultar más importante para los CxOs el

analizar y utilizar información embebida en sus medios de producción, que de sus

sistemas de administración. Lo anterior puede resultar en una adopción más lenta

del big data y la analítica en tanto las empresas carecen de los recursos

especializados que utilicen dichas herramientas.

Se dinamiza el mercado de mantenimiento con servicios basados en análisis de

información para atender preventivamente la disponibilidad de los sistemas. Se

acentúa la inversión en sistemas DRP; se espera que con la oferta disponible y la

habilitación de servicios de monitoreo y análisis en la nube se observen crecimientos

importantes en los servicios de DRPaaS.

La consolidación de proveedores seguirá siendo un punto de foco en la provisión

de tecnología en México. Empresas internacionales buscan acceder al mercado

mexicano a través de la adquisición de operaciones locales y grandes empresas

nacionales amplían su cobertura con la adquisición de otras empresas locales.


¡Gracias!

Alejandra MendozaDirectora de Enterprise

IDC México

21

Predictions 2015: Mercado de Telecomunicaciones en México

Febrero 2015

Evelyn Pineda, Gerente de Telecomunicaciones

IDC Latinoamérica


La consolidación de

proveedores seguirá siendo un

punto de foco en la provisión de

tecnología en México.

Empresas internacionales

buscan acceder al mercado

mexicano a través de la

adquisición de operaciones

locales y grandes empresas

nacionales amplían su

cobertura con la adquisición de

otras empresas locales.

Consolidación de operadores en material de

Telecomunicaciones

Movilidad impactando en la generación

de ingresos del mercado mexicano


6 de cada 10 pesos

en el mercado de

telecomunicaciones

serán generados por

el mercado móvil

que alcanzará los

120 millones de

usuarios móviles

hacia el 2015.

La mitad de los servicios de Telecom

provienen del mercado móvil

Voz Fija23%

Internet17%

Datos Fijos5%

Móvil55%

25

Voz Fija(-3%, -3%)

$8,855

Internet(7%, 5%)$4,688

Datos Fijos(6%, 4%)$1,922

Voz y Datos Móviles(8%, 8%)$21,401

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Ga

sto

Voz Fija13%

Internet12%

Datos Fijos0%Móvil

75%

Su

sc

rip

cio

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s/C

on

ex

ion

es

Total 2015: 36,866 US$ millones

Total 2015: 161,826 miles CA

GR

(13

-18):

4.5

%

2014/2013: 4.8%

Crecimento 2014 vs. 2013

CA

GR

20

13

-2

01

8

CAGR: Compound Annual Growth Rate, muesta el crecimiento promedio acumulado de 2013 al 2018

Mercado de Servicios de Telecomunicaciones (empresarial y

consumo)

Valor de mercado: 36,866 US$ Million en 2015

Tamaño de la burbuja= Gasto en 2015 (x,y) = (2014/2013, CAGR 2013-2018)

Fuente: IDC Mexico Telecom Services Tracker

Acelerar el acceso inalámbrico

WLAN se mantendrá comola tecnología más dinámicacomo resultado de latransición hacia el estándar802.11ac que en 2015representará casi un terciodel mercado, creciendo atriple dígito, al ser unatecnología que cumple conlos requisitos de la terceraplataforma para lamovilidad, la multimedia, yla nube.


La capacidad de las redes seguirá en

aumento


Hacia el 2015, 4 de cada

10 dólares generados en el

mercado de Ethernet

Switching serán destinados

hacia capacidades de 10G

y 40G, creciendo en

órdenes del 10% con

respecto al año anterior.

Comunicaciones Unificadas en

ascenso, nube opción de colaboración


Ingresos en

comunicaciones

unificadas constantes. Hacia el 2015 se espera un

crecimiento del 9%; sin

embargo, habrá mayores

despliegues de soluciones en

la nube para atender este

mercado, apalancado de

soluciones de video bajo

demanda.

¡Gracias!

Evelyn PinedaGerente de Telecomunicaciones

IDC LA

29

2015: oportunidades ante los retos - amiti · 2015, bajo un escenario de grandes retos traslado de...

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