17 al 19 de octubre 2012 la banca impulsa a las empresas y el desarrollo regional encuentro...
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17 al 19 de octubre 2012
La Banca impulsa a las empresas y el
desarrollo regionalEncuentro Empresarial de COPARMEX
Asociación de Bancos de México
Índice
2
1.Solvencia2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4. Contribución de la Banca al desarrollo regional
5. Competencia y competitividad de los precios
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
2
4
6
8
10
12
14
16
18
16.1 16.1 16.217.3 16.8
15.7 16.0
Fuente: ABM con información del Banco de México.
México cuenta con una Banca sólida y solvente
3
¿Por qué? Regulación
Adecuada Supervisión
Bancaria Mejora Marco
Legal (Ejecución de Garantías)
Prudente Gestión de Riesgos
El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPAB.
Índice de Capitalización de la Banca en MéxicoPorcentaje
1 Solvencia
Mínimo Basilea III (10.5%)
Mínimo CNBV para evitar “alertas tempranas” (10%)
Mínimo BIS (8%)
…que mantiene acotados los riesgos1 Solvencia
Índice de MorosidadPorcentaje
Índice de CoberturaPorcentaje
La cartera vencida representa el 2.5% de la cartera crediticia de la Banca.
Las reservas prácticamente duplican la cartera vencida.
4Fuente: CNBV
1997 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
5
10
15
20
25
30 28.1
2.0 2.5 3.2 3.1 2.3 2.2 2.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
50
100
150
200
250
210
169 161174
200190 187
Índice
5
1. Solvencia
2.Evolución general de crédito3. Bancarización
4. Contribución de la Banca al desarrollo regional
5. Competencia y competitividad de los precios
2 Evolución general de crédito
6
Por tercer año consecutivo el crecimiento del crédito bancario se mantiene a doble dígito
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1,2731,585
1,749 1,8342,015
2,337 2,458
Cartera de crédito vigenteCifras en miles de millones de pesos
Fuente: ABM con información del Banco de México
Tasa de crecimiento anual: 16%
Para finales de 2012, el crédito se habrá duplicado durante el sexenio.
2 Evolución general de crédito
7
Con énfasis en el sector privado, el cual recibe el 85% del total del crédito bancario
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1,103
1,4131,592 1,561
1,701
1,9962,092
Cartera de crédito vigente al sector privadoCifras en miles de millones de pesos
Fuente: ABM con información del Banco de Mé-xico
Tasa de crecimiento anual: 16%
2 Evolución general de crédito
8
El crédito a las empresas representa el 54% del crédito al sector privado y crece al 15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
200
400
600
800
1,000
1,200
504
682
843 860936
1,086 1,122
Cartera de crédito vigente a las empresasCifras en miles de millones de pesos
Fuente: ABM con información del Banco de México
Mas de un millón de millones de pesos en crédito para las
empresas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
59,421
89,211104,379102,883
122,337
145,336163,29158%
50%
17%
-1%
19% 19% 21%
Monto 000' mdp
Crecimiento
La Banca está comprometida con las MiPyMEs e impulsa decididamente su financiamiento
9
2 Evolución general de crédito
Crédito a MiPyMESFuente: ABM
Nota: El monto señalado representa el saldo mensual promedio del valor de la cartera crediticia a este sector. Las tasas de crecimiento son interanuales.
2006 2T120
100
200
300
400
500
600
700
150
623
El número de MiPyMEs atendidas por la Banca ha crecido en más de 4 veces
10Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV
Número de MiPyMEs atendidasMiles de unidades
Fuente: Estimaciones ABM con información de CNBV
El 80% de los créditos otorgados no tiene garantía real.
2 Crédito: Cartera de crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyMEs)
En los últimos 6 años, el número de MiPyMEs atendidas creció en más de 4 veces.
x 4.2 veces
Para junio de 2012 ya
rebasamos las 600’000 unidades
económicas atendidas.
2 Evolución general de crédito
1111
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
231275
307330
368416
437
Cartera de crédito vigente a la viviendaCifras en miles de millones de pesos
Fuente: ABM con información del Banco de México
La Banca también apoya los proyectos de inversión de las familias mexicanas
El crédito a la vivienda representa el 21% del crédito al sector privado y crece al 10%
2 Evolución general de crédito
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T120
100
200
300
400
500
600
700
368
456 442371 397
493534
Cartera de crédito vigente al consumoCifras en miles de millones de pesos
Fuente: ABM con información del Banco de México
El crédito al consumo representa el 25% del crédito al sector privado y crece al 23%
El crédito al consumo se ha recuperado por completo después de la crisis
13
2 Crédito: Morosidad de las carteras
en ‘000 mdp en eje izquierdo.
Cartera de viviendaCartera de consumo
Cartera empresarialCartera total
en eje derecho.Fuente: CNBV
El incremento del crédito se ha logrado sin menoscabo del cuidado en su otorgamiento
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0%1%2%3%4%5%
2.3% 2.3% 2.7% 2.9%2.5% 2.5% 2.5%
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T120
200400600800
1,0001,200
0%
1%
2%
3%
4%
5%
1.9% 2.0% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T120
100200300400500600
0%1%2%3%4%5%4.4%
3.8%4.3% 4.3% 4.1% 4.0% 4.3%
4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T120
100
200
300
400
500
0%
1%
2%
3%
4%
5%
3.6% 3.5%4.2% 4.1%
3.7% 3.7% 3.5%
Índice
14
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3.Bancarización4. Contribución de la Banca al desarrollo regional
5. Competencia y competitividad de los precios
2006 2T12
8,415
12,953
2006 2T12
347
622
La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria para incrementar la cobertura de sus servicios
3 Bancarización
La Banca mantiene importantes niveles de reinversión que se reflejan en una elevada solvencia:
15
+275 mil mdp
Lo que le permite incrementar su infraestructura bancaria y su cobertura de servicios:
+54%
Fuente: CNBV. Fuente: ABM.
Capital contable Sucursales
2006 2T12
52
98
Tarjetas de DébitoMillones
2006 2T12
305
577
Terminales Punto de VentaMiles
La Banca incrementa sus medios de acceso
3 Bancarización
Fuente: El Banco de México.
+54% +89%
+16%
16
2006 2T12
26
39
Cajeros AutomáticosMiles
+90%
2006 2T12
21
25
Tarjetas de CréditoMillones
De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años:
Con resultados a la vista
Clientes de la BancaMillones de clientesFuente: ABM
22.5 millones de clientes adicionales
17
3 Bancarización
47.5
25
2003 2011
25
47.5
Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño:
Para llevar la Banca a cada vez más gente
18
3 Bancarización
Reconociendo que hay mucho por hacer, los avances son palpables
3 Bancarización
La Banca está presente en los municipios que concentran el 94% de la población adulta y más del 95% del PIB Nacional.
Primer Informe CNBV[2009]
Segundo Informe CNBV[2010]
Tercer Informe CNBV[2011]
Última actualizació
nCNBV
Avances
Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros
85% 90% 93% 94%+9puntos
porcentuales
Número de Adultos (Millones) 65.7 68.6 72.7 75.1 +9
millones
19
Fuente: CNBV.
La Banca innova sus medios de acceso
20
La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:
• Corresponsales bancarios: Red de más de veintidós mil establecimientos.
• Cuentas móviles: Un potencial de millones de usuarios de la Banca por ese canal.
3 Bancarización
Índice
21
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4.Contribución de la Banca al desarrollo regional
5. Competencia y competitividad de los precios
En general, durante el periodo 2006-2011 el crecimiento del crédito Bancario ha sobrepasado significativamente el crecimiento de la economía
4 Contribución de la Banca al desarrollo regional
22
Crecimiento del crédito vs crecimiento del PIBTasa real promedio durante el periodo 2006-2011
Fuente: ABM e INEGI.
Nota: PIB regional con datos estimados para 2011.
Este financiamiento Bancario ha permitido apoyar el desarrollo económico de las distintas regiones de México.
Noroeste Norte Centro Norte Occidente Metropolitana y Centro
Sur Sureste
2.1% 2.6%3.7%
2.6% 2.6% 2.7%
0.3%
14.9%
11.1%
7.3%8.7% 8.0%
16.0% 14.7%
PIB Crédito Bancario
NoroesteNorteCentro NorteOccidenteMetropolita y CentroSurSureste
Incremento en puntos de atención durante el sexenio4 Contribución de la Banca al desarrollo regional
Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 23
Puntos de atención por cada 100 mil habitantes (sucursales + corresponsales)Crecimiento 2006-2012
+399% +384%
+283%+310%
+301%
+300%
+206%
4 Contribución de la Banca al desarrollo regional
Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 24
ATMs por cada 100 mil habitantesCrecimiento 2006-2012
NoroesteNorteCentro NorteOccidenteMetropolita y CentroSurSureste
Incremento en cajeros automáticos durante el sexenio
+59% +38%
+59%+76%
+53%
+40%
+39%
Incremento en TPVs durante el sexenio4 Contribución de la Banca al desarrollo regional
Fuente: ABM, CONAPO y Banco de México. 25
TPVs por cada 100 mil habitantesCrecimiento 2006-2012
NoroesteNorteCentro NorteOccidenteMetropolita y CentroSurSureste
+106% +77%
+93%+116%
+84%
+89%
+62%
Índice
26
1. Solvencia
2. Evolución general de crédito
3. Bancarización
4. Contribución de la Banca al desarrollo regional
5.Competencia y competitividad de los precios
1996 2006 2007 2012
2330
3946
En la Banca hay competencia creciente5 Competencia y competitividad de los precios
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”Número de Bancos (Banca Múltiple)
Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en septiembre de 2012.
Entidades NúmeroGrupos Financieros 22Bancos (sin oficinas de representación) 44
Banca de Desarrollo 6Oficinas de Representación 58Casas de Bolsa 35Aseguradoras 77AFORES 13
Operadoras de Fondos de Inversión 33
Arrendadoras 3Empresas de Factoraje 1Afianzadoras 15Almacenadoras 20SOFOLES 18SOFOMES 3,932
Total: 4,27727
En la Banca hay competencia creciente5 Competencia y competitividad de los precios
Tele
foni
a F
ija
Cem
ento
Tv A
bier
ta
Tele
foní
a M
óvil
Tien
das
Com
erci
ales
Min
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ar-
tam
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Bebi
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po
Eléc
tric
o
Alim
ento
s
Hol
ding
Side
rurg
ia y
m
etal
urgi
a
Quí
mic
a y
petr
oquí
mic
a
Arm
ador
a
Banc
a
Aut
omot
riz
y au
topa
rtes
Segu
ros
y Fi
anza
s
7,65
1
7,23
5
7,18
0
4,85
6
3,57
4
3,42
4
2,65
0
2,46
3
1,92
3
1,91
9
1,76
0
1,61
2
1,59
6
1,52
3
1,50
6
1,44
5
1,43
0
1,28
7
679
28
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes)
Fuente: Cálculos ABM. El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal. En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV.
17 al 19 de octubre 2012
La Banca impulsa a las empresas y el
desarrollo regionalEncuentro Empresarial de COPARMEX
Asociación de Bancos de México