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1.
Inclusión Financiera: Nuevas Estrategias de Negocio para
las Remesas y el Ahorro
Rebecca RouseFondo Multilateral de Inversiones
12 de junio, 2014Punta Cana, República Dominicana
2.
LAS REMESAS A AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE EN 2013
3.
MONTO TOTAL DE REMESAS RECIBIDAS EN 2013
En millones de US$
4.
MÉXICO, CENTROAMÉRICA, Y EL CARIBE EN 2013
En millones de US$
5.
LOS CINCO RECEPTORES PRINCIPALES EN LA REGIÓN
En millones de US$
Volumen de Remesas Recibidas en 2013
6.
CRECIMIENTO DE LOS FLUJOS DE REMESAS
Durante 2013, el monto total de remesas a nivel regional no presentó cambios en relación al año anterior
7.
TENDENCIAS A NIVEL SUBREGIONAL
8.
CRECIMIENTO NULO
En millones de US$
Crecimiento por Subregión, 2013
• Las remesas hacia Centroamérica y el Caribe aumentaron en el 2013
• Las remesas hacia México y Sudamérica disminuyeron en el 2013
• El resultado fue un nulo crecimiento en toda la región
9.
LA IMPORTANCIA DE LAS REMESAS ES MÁS QUE EL VOLUMEN
10.
QUIÉNES SON LOS EMISORES DE
REMESAS?
11.
Metodología
• Total de 2,000 migrantes
• Todos los encuestados mandan
remesas
• Encuestas realizadas en las ciudades de New York, Chicago, Washington DC, Miami, y Los Ángeles
ENCUESTA DE MIGRANTES REALIZADO POR EL FOMIN EN 2013
12.
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Género
Mujer 43%
Hombre 57%
Educación
No completó primaria 14%
Primaria 35%
Secundaria 32%
Algo de universidad 9%
Completó universidad 4%
No quiso responder 7%
13.
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Situación laboral
Más de un trabajo 6%
Trabajo tiempo completo 82%
Trabajo medio tiempo 7%
Trabajo temporal 3%
Desempleado 2%
Estado Legal
Indocumentado 50%
TPS 5%
Residente 23%
Ciudadano 17%
No quiso responder 5%
14.
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
15.
ENVÍO DE REMESAS
16.
ENVÍO DE REMESAS
17.
ENVÍO DE REMESAS
Envío promedio por género
Mujer $189
Hombre $229
Total $212
Transferencias por año
Mujer 12.6
Hombre 12.5
18.
ENVÍO DE REMESAS
19.
ENVÍO DE REMESAS
20.
ENVÍO DE REMESAS
% de monto enviado Costo USD
México 4.20% $8.40
El Salvador 4.46% $8.92
Guatemala 4.81% $9.61
Honduras 5.21% $10.42
República Dominicana 5.66% $11.31
Colombia 5.89% $11.78
Haití 6.34% $12.85
Jamaica 7.48% $14.97
Costo promedio de enviar $200
21.
ENVÍO DE REMESAS
22.
ENVÍO DE REMESAS
23.
LAS REMESAS Y EL AHORRO
24.
LAS REMESAS Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Se estima que la mayoría de clientes de remesas no cuentan con una cuenta de ahorro en una institución financiera formal
Clientes de remesas demuestran demanda para productos financieros. Encuestas realizadas por el FOMIN demuestran que los clientes de remesas están interesados en productos financieros incluyendo cuentas de ahorro, préstamos empresariales, seguros de vida y de salud, hipotecas, y préstamos estudiantiles
Rentabilidad. Cuando implementado correctamente, los esfuerzos de convertir clientes de remesas en clientes de otros productos financieros se traducen en un 30% de clientes de otros productos y servicios.
Adultos con una cuenta en una institución financiera formal (% 15+ de edad)
Fuente: The Global Findex Database
25.
EL AHORRO COMO ENTRADA AL SISTEMA FINANCIERA FORMAL
o Sí. De manera informal y formal
o Oferta de productos escasa y no adaptada a necesidades y preferencias de poblaciones desatendidas
o Oportunidad para vincular las remesas con productos de ahorro que se adaptan a las necesidades de los receptores
¿Ahorran quienes viven en situación de pobreza?
26.
LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
Acumulación de capital
• Permite afrontar emergencias sin incurrir en descapitalización
• Previene el retroceso hacia la pobreza
Estabilización del consumo
• Permite afrontar épocas sin ingresos o con ingresos variables
Inversión • Sin necesidad de endeudarse
27.
CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE AHORRO DE LOS CLIENTES?
Productos de Ahorro Programado
Ahorro periódico; acumulación de activos en el tiempo Pequeñas cantidades Incentivos a los depósitos periódicos Desincentivos a los retiros (estructura de precios)
Productos de Ahorro Líquido
Transaccionalidad Precio adecuado Red adecuada
Uso de los productos Estrategias innovadoras de promoción de los productos Educación financiera adecuada al segmento Canales alternativos de distribución como corresponsales bancarios y banca móvil
28.
LA ESTRATEGIADEL FOMIN
29.
FOMIN, UNA PROPUESTA INNOVADORA
UN LABORATORIO:probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos
ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLEShogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores
DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS
PRESENCIA EN EL TERRENO:45% del personal en la región
UNA RED DE MÁS DE 1.000 INSTITUCIONES:en su mayoría del sector privado local
30.
EL FOMIN EN CIFRAS
mil millones (cifra acumulada)
Capital
Préstamos
Financiamiento no reembolsable
proyectos (cifra acumulada)
proyectos
millones por añopor instrumento de financiamiento
APROBACIONES
APALANCAMIENTO
COMPLETOS
En 2011
Financiamiento no reembolsable
Capital incipiente
Fondos Microfinancieros
31.
LA ESTRATEGIA DEL FOMIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Beneficiarios: •Más de un millon de usuarios•14 proyectos aprobados en 10 países•2 proyectos adicionales financiados por CAF
PRODUCTOS Y SERVICIOSCANALES
ALTERNATIVOS
Beneficiarios: •200.000 receptores de pagos sociales del gobierno Proyectos: • 6 proyectos aprobados en 5 países
Beneficiarios: •250.000 receptores de remesas en ALCProyectos:1 proyecto aprobado; 9 más por aprobar
Beneficiarios: •700.000 personas de bajos ingresosProyectos:•6 proyectos aprobados en 6 países
EDUCACIÓN Y CAPACIDADESREGULACIÓN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
32.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
Aumentar el número de clientes de remesas que tienen acceso a productos de ahorro y los utilizan
Aumentar el uso de nuevos canales de distribución dirigidos a facilitar el acceso a productos y servicios financieros
Demonstrar que existen estrategias de negocios sostenibles al promover la bancarización de clientes de remesas
Prioridades: cobertura geográfica, corredores de remesas poco desarrollados, diseño de productos innovadores (fomentando cambio de comportamiento del consumidor a largo plazo) y nuevos canales de distribución alternativos
Reducir la vulnerabilidad de la población de clientes de remesas a través de una mejor capacidad de atender las emergencias familiares e invertir en educación, salud o actividades empresariales
33.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
34.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
35.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
36.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
Visión Banco, Paraguay
• Primer proyecto del Programa de Remesas y Ahorros, aprobado diciembre 2013
• La iniciativa beneficiará de manera directa a 27.750 clientes Paraguayos con remesas de residentes en Paraguay y en dos comunidades de migrantes en España
• También se creará una plataforma de comunicación y educación financiera que será implementada por medio de un portal web y de mensajes SMS, para hacer llegar información y recordatorios sobre productos de ahorro para los clientes, tanto en Paraguay, como en España.
37.
PROGRAMA DE REMESAS Y AHORROS
Para presentar un proyecto: [email protected]
www.fomin.orgwww.remesasyahorros.org