10 estudio mercado

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ESTUDIO DE MERCADO U.E.C. TALLER DE PROYECTOS DE DESARROLLO MG. MIRTHA ISABEL HUARINGA SÁNCHEZ “ UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES ” FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES: NUTRICIÓN HUMANA - OPTOMETRÍA

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ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO

U.E.C. TALLER DE PROYECTOS DE DESARROLLO

MG. MIRTHA ISABEL HUARINGA SÁNCHEZ

“ UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES ”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES: NUTRICIÓN HUMANA - OPTOMETRÍA

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Determinar el horizonte de evaluación del proyecto.

Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del proyecto.

OBJETIVOS:

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IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS A

NIVEL DE PERFIL

IIIDENTIFICACIÓN

IASPECTOS

GENERALES

IIIFORMULACIÓN

IVEVALUACIÓN

Page 4: 10 estudio mercado

1HORIZONTE DE EVALUACIÓN

2ANÁLISIS DE

LA DEMANDA

4BALANCE OFERTA -

DEMANDA

3ANÁLISIS DE LA OFERTA

5PLANTEAMIENTO

TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA

7COSTOS

6CRONOGRAMA DE ACCIONES

FORMULACIÓN

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HORIZONTE DE EVALUACIÓN

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HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado Proyecto de inversión (incluye la fase de inversión y post inversión).

Se debe considerar:a.El tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a

proveer.b.La obsolescencia tecnológica esperada en el sector.c. El periodo de vida útil de los activos principales.

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HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Ejemplo:Un proyecto que busca dotar de un mayor un mayor volumen de agua para riego a productores agrícolas, lo que permitirá incrementar áreas de producción y la productividad de sus cultivos.Tenemos dos alternativas de solución:

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ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

La definición del horizonte de evaluación requiere de la información proveniente del cronograma de actividades.

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ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Pre-inversión.- Una vez que se completa el perfil, se deben realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad. La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión, por lo que es importante la estimación del tiempo de duración; sin embargo, no formará parte del horizonte de evaluación.

InversiónSe calculan dos etapas: La primera etapa: Contratar y realizar el estudio definitivo y el

expediente técnico de la infraestructura. El proceso de selección y contratación de la empresa constructora demora tres meses. En los siguientes ocho meses se realizará la construcción de la infraestructura.

La segunda, tomara dos meses para el proceso de selección de la firma que capacitará a la junta de usuarios de riego; un mes para la preparación de los materiales y tres meses para realizar la capacitación.

Post-inversiónEn esta etapa, se producirá la entrega regular del agua para riego a los beneficiarios. Puede tener una duración de varios años, se sugiere considerar como máximo diez años para fines de evaluación.

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MERCADO

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ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO

Los proveedores

Los productores de bienes o prestadores de servicios

Intermediarios

Compradores o clientes

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ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 13: 10 estudio mercado

ALCANCE DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El objetivo es cuantificar la demanda existente por el bien o servicio que se pretende producir, este estudio debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto, a fin de determinar cuál será la demanda que satisfacerá el proyecto

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Descripción del bien o servicioDemanda presente y pasadaVariables que afectan a la demandaDemanda futura

PARTES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA

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1° DEFINICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS .- Es lo que proveerá a los usuarios o beneficiarios, corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el problema.

Ejemplo: Si con un Proyecto se va a ampliar y mejorar los servicios de agua potable, mediante la ampliación de la estructura de captación y la construcción de un nuevo reservorio; la demanda es de agua potable, que es lo que se va a proveer en la post-inversión y el indicador será m3 por año. La estructura de captación y el reservorio son productos que se requieren para resolver el problema y se lograrán durante la ejecución del PIP, el volumen (tamaño) que se requerirá captar y almacenar, se estimará en función a la demanda del servicio de agua potable, pero no constituyen el servicio final que se preste o demanden los usuarios.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 16: 10 estudio mercado

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES

ANÁLISIS DE LA DEMANDAD

IAG

STIC

O D

E L

A

SIT

UA

CIÓ

N A

CTU

AL D

E L

A

DEM

AN

DA

La identificación de los principales proveedores de los servicios que el proyecto ofrecerá

La identificación de las características de la población que hacen que se requiera los servicios

La cobertura de la demanda actual por parte de cada uno de los diferentes proveedores y las características de la población atendida

La tendencia histórica de los patrones de atención, totales y promedio per cápita, considerando: las inversiones que los diferentes proveedores han realizado durante los últimos años y la evolución del consumo de los diferentes tipos de servicios que el proyecto ofrecerá

Las características de los servicios entregados, considerando la calidad de los mismos y la satisfacción de los beneficiarios

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2° ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.- Se considera:

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

• Considera la totalidad de la población del área de influencia del proyecto.POBLACIÓN TOTAL

• Es la población vinculada al propósito del proyecto.

POBLACIÓN DE REFERENCIA

• Es la población con necesidades que potencialmente requeriría los servicios en los que intervendrá el proyecto.

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

• Es la población con necesidades que busca atención, es decir, aquella que requerirá y demandará efectivamente los servicios en los que intervendrá el proyecto.

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

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Su estimación tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se lleva a cabo la formulación.Para realizar la estimación se puede realizar:a. A partir de la información estadística actual disponible. Es

el caso de los censos de población

b. A partir de la tasa de crecimiento, cuando no existe información estadística actual.

c. A partir de información indirecta existente y supuestos simplificadores, cuando la información existente no se encuentra disponible en el detalle necesario.

LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑎ñ𝑜 j = (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑎ñ𝑜 𝑚 𝑥 ሼሺ𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙ሻ+ 1ሽ𝑚−𝑗

(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 = (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑗 𝑥 ሼሺ𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙ሻ+ 1ሽ𝑗−𝑡

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EJEMPLO:

POBLACIÓN DE REFERENCIA

N° PERSONASA POBLACIÓN COMUNA, 2003 1 904B TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 3.70%

C POBLACIÓN COMUNA 2012: A x (1 + B)9 2640

DN° PERSONAS PROMEDIO EN UNA FAMILIA, COMUNA 2012 4

E FAMILIAS COMUNA, 2012 (C/D) 660FUENTE:

POBLACIÓN DE REFERENCIA

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EJEMPLO:

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DE REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POBLACIÓN COMUNA 2738 2839 2945 3053 3166 3284 3405 3531 3662 3797

FAMILIAS COMUNA 685 710 736 763 792 821 851 883 915 949

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2° ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.- Ejemplo

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 22: 10 estudio mercado

3° ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA EFECTIVA.- Es decir la cantidad de bienes o servicios que en un período

determinado, requerirá la población demandante potencial o demandante efectiva, respectivamente.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 23: 10 estudio mercado

1. TÉCNICAS CUANTITATIVASSon aquellas que nos permiten medir, o cuantificar el alcance de un determinado fenómeno. Por ejemplo, nos permiten averiguar, cuántas personas de determinado grupo de consumidores estarían dispuestas a adquirir un determinado producto a un precio estipulado. Las dos técnicas más usuales de tipo cuantitativo son: Encuestas. Paneles.

2. TÉCNICAS CUALITATIVASEstas técnicas nos facilitan información del por qué, o sea de las razones por las que existen determinados hábitos de consumo o de actuación en general, las preferencias de uso, las estéticas, necesidades ergonómicas, deficiencias que perciben en los productos actuales. Observación directa. Entrevista en profundidad. Reuniones en grupo.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Page 24: 10 estudio mercado

EJEMPLO :

1° Como nuestro PIP es de infraestructura de riego, el análisis de la demanda estará referido al servicio de agua para riego, en una unidad de medida específica, en este caso l/s o m3/s.

2° Segundo paso: De acuerdo con el diagnóstico realizado, las familias que tienen terrenos aptos para la producción agrícola en el área de influencia son 800, de las cuales 550 se dedican a la actividad agrícola. Las 800 familias constituyen la población de referencia y las 550 la población demandante potencial. Sobre la base de la investigación de campo, 330 familias demandan efectivamente agua para riego, ya que disponen del servicio en las áreas donde se ubican. Es decir, 330 familias constituyen la población demandante efectiva.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 25: 10 estudio mercado

EJEMPLO :

SITUACIÓN SIN PROYECTO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

UBICACIÓN

POBLACIÓN DE REFERENCIA

POBLACIÓN DEMANDANTE

POTENCIAL

POBLACIÓN DEMANDANTE

EFECTIVA

N° DE FAMILIAS TOTAL, há N° DE

FAMILIAS TOTAL, há N° DE FAMILIAS TOTAL, há

Sector A 250 520 100 200

Sector B 320 630 220 460 100 220

Sector C 230 830 230 500 230 500

TOTAL 800 1980 550 1 160 330 720

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EJEMPLO :

3° Para estimar la demanda, es necesario disponer de información (fuentessecundarias y primarias) sobre la cédula de cultivo, el

calendario agrícola y los requerimientos de agua para cada cultivo en sus distintos períodos de desarrollo. Según el diagnóstico, la cédula de cultivo es diferente por sectores y por tanto los requerimientos de agua; simplificando el proceso, se considera que la demanda promedio de agua en la situación sin proyecto son de 1,5 l/s/ha en el sector B y de 1,0 l/s/ha en el sector C.

En el siguiente cuadro se muestran las estimaciones de la demanda total; para lo cual se consideró el número de hectáreas para las cuales las familias demandan agua para riego.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Page 27: 10 estudio mercado

EJEMPLO :

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

UBICACIÓN litros / s / ha AÑO 1 AÑO ……. AÑO 10

Sector A 00 00 00 00

Sector B 1,5 10 407 10 407 10 407

Sector C 1,0 15 768 15 768 15 768

TOTAL MMC 26 175 26 175 26 175

MMC = Millones de m3

Se calculó aplicando la siguiente fórmula:Demanda efectiva = (litros/s/ha) x número de ha x 3600 segundos x 24 horas x 365 días)/ 1 000 000Demanda efectiva = 1,5 (220) (3600 s) (24 h) (365 días) / 1 000 000 = 10 406,88

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Las familias demandantes potenciales del sector A, si se ejecuta el proyecto, demandarían agua para regar las hectáreas que actualmente cultivan en secano; igualmente lo harían 120 familias del sector B. La situación con proyecto es distinta, como se puede apreciar a continuación.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

UBICACIÓN

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA TOTALCON PROYECTO

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA INCREMENTAL

N° DE FAMILIAS TOTAL, há N° DE

FAMILIAS TOTAL, há

A 100 200 100 200

B 220 460 120 240

C 230 500 0 0

TOTAL 550 1 160 220 440

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También por efecto del proyecto, se va optimizar la cédula de cultivo del sector B de manera que la demanda de agua sea menor.Con los cambios que se producirá con el proyecto, la demanda efectiva estimada es la siguiente:

DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

UBICACIÓN litros / s / ha AÑO 1 AÑO 2 AÑO ……. AÑO 10

Sector A 1,0 6 307 6 307 6 307

Sector B 1,2 17 408 17 408 17 408 17 408

Sector C 1,0 15 768 15 768 15 768 15 768

TOTAL MMC 33 173 39 483 39 483 39 483

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PRÁCTICA

Determinar el horizonte de evaluación de su proyecto.

Definir el bien o producto del proyecto.

Estimar la población demandante. Estimar y proyectar los servicios

demandados por los beneficiarios de su proyecto.

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PRÁCTICA

CÁLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO:

Pt = Po (1+rg)n

-1 * 100

Si la tasa de crecimiento: rg = 0.07

AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN PROYECTADA

2012 20 010

2013 20 010 * 1.07 21 616

2014 20 010 (1.07)2 22 909

2015 20 010 (1.07)3 24 513

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PRÁCTICA

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:

AÑO DEMANDA1 15102 15803 15954 19005 19106 19207 19358 19579 1988

10 2010

Page 33: 10 estudio mercado

GRACIAS