1)vende cerca de 51 millones de prendas al año. Éxito, es la compañía encargada de desplegar el...
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1) ESTOS SON LOS CENTROS
COMERCIALES MAS
IMPORTANTES DE
UNIPROPIEDAD EN
COLOMBIA.
Mall & Retail continua con el
análisis del estudio EL MAPA DE
LOS CENTROS COMERCIALES
2019, donde realiza un
pormenorizado análisis del
comportamiento de los centros
comerciales en nuestro país. En
la presente edición, nos
detendremos en el análisis de los
centros 20 principales malls de
unipropedad.
Colombia ha venido
atravesando un proceso de
transición de la
estructura de
propiedad de los
centros
comerciales
pasando de un
régimen de
propiedad
horizontal a las de
un régimen de
propiedad única.
Los primeros nacieron en la
década de los setenta, cuando
importantes constructores
migraron de la construcción de
vivienda a la de espacios
comerciales. Su propósito fue
promover, construir, vender y
salir del negocio, para un grupo
de comerciantes e inversionistas
que comenzaban a entender
las actividades inmobiliarias
como una oportunidad de un
próspero negocio. Los
principales centros comerciales
del país nacieron bajo este
modelo, que aprovecharon en
su época unas ciudades
principales en expansión para
ubicarse en lugares que hoy son
3
zonas privilegiadas en el
contexto de la ciudad. Su
régimen de actuación estuvo
enmarcado en la Ley 675 de
2002, que por fue promulgada
para atender las necesidades
de las propiedades horizontales.
El modelo permitió el desarrollo
de la industria, sin embargo
tenía limitaciones que restringía
su gestión.
Por otro lado la industria de
centros comerciales del mundo,
estableció desde sus inicios
modelo de gestión de
propiedad única, donde un
grupo de inversores
desarrollaban activos
comerciales y los operaban
como verdaderas
empresas, que se
ajustaban de
manera rápida a los
cambios de
entorno, la
reconfiguración de
áreas, la rapidez en
la toma de decisión
generando
relaciones de largo
alcance con los retailers.
Las cifras.
Al cierre del 2018, Colombia
cerró con un total de 239 centros
comerciales, de los cuales las 10
empresas operadoras de
propiedad única tienen el 27.8%
del GLA disponible. La líder de la
categoría es Viva del Grupo
Éxito que tiene el 9,3% del total,
seguido con Gran Plaza del
Grupo Pactia con el 4.3%. El
tercer lugar lo tiene el PEI
(Patrimonio Autónomo
Estrategias Inmobiliarias),
propietario de los centros
comerciales Único, Plaza
Central, Jardín Plaza, Atlantis e
4
Ideo, entre otros activos
comerciales.
De los operadores
internacionales, la chilena
Parque Arauco es el principal
gestor con 4 activos que suman
155.500 de GLA.
Los líderes en ingresos.
El Centro Comercial Calima, es
el principal centro comercial de
propiedad única, con unos
ingresos operacionales
ordinarios de $ 91.100 millones al
cierre del 2018. Estos ingresos,
corresponden a la facturación
de arriendos mínimos,
porcentuales, servicios básicos y
otros. La parte de este centro
comercial que era propiedad
de Almacenes La 14, fue
adquirida por del fondo de
capital privado Nuevo Mundo,
perteneciente al Grupo IC.
El segundo lugar fue ocupado
por Parque La Colina, cuyos
ingresos ordinarios ascendieron
a $ 69.729 millones. El tercer lugar
lo ocupó Fontanar, con una
facturación operacional de $
53.910 millones.
Por m2 de GLA, Parque Arauco
lidera el ranking con $
1,1millones, seguido de Calima
con $ 979 mil y el tercer lugar
Fontanar con $ 948 mil.
Para obtener la información
detallada del estudio EL MAPA
DE LOS CENTROS COMERCIALES
2019, escríbenos a
gerentecomercial
@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand -
Gerente Mall & Retail.
2) LOS REYES DE LA MODA
EN COLOMBIA II.
Continuando con el análisis del
El Mapa de Retail en Colombia
2019, el estudio que permite
comprender cuáles son los
principales actores de la
industria del retail en el país, en
la edición pasada analizamos el
Top 5 del sector de vestuario, el
cual estaba liderado por
Gef/Punto Blanco, Koaj, Studio F,
Arturo Calle y Zara.
5
En esta ocasión analizaremos
las posiciones del 6 al 10 del
escalafón de la moda textil.
6) PatPrimo / Seven Seven.
Esta compañia perteneciente al
industrial textil Pepe Douer, es el
sexto jugador de la moda en
nuestro país con las marcas
PatPrimo y Seven Seven.
Desde el año 1957, PatPrimo, la
reconocida y tradicional marca
colombiana, se ha posicionado
como un icono de la industria
textil nacional. En 2019 cumple
62 años de la mano de la
tercera generación de los
Douer, están en pleno proceso
de darle un aspecto más joven
y natural a la marca. Por esta
razón, en estos dos últimos años
han trabajado de la
mano de
reconocidas figuras
públicas de la moda
como Andrea Serna
y Julieta Piñeres,
para que sus nuevos
diseños cumplan
con las necesidades
y expectativas de
un público más
juvenil. El año anterior cerró con
116 tiendas.
Por su parte Seven Seven, una
de las marcas colombianas más
jóvenes del sector moda
fundada en 2012, ha logrado
una cobertura nacional con 69
tiendas.
Los ingresos de las dos marcas
en 2018, alcanzaron los $
252.243 millones con un
crecimiento del 13,9%. Sus
activos superan los $ 233 mil
millones.
7) El negocio textil del Grupo
Éxito.
El Grupo Éxito, es el séptimo
jugador de la industria en
6
nuestro país.
Vende cerca de
51 millones de
prendas al año.
Éxito, es la
compañía
encargada de
desplegar el
negocio tanto en
Colombia con en
los países que
tiene operación
en Latinoamérica. Sus ventas el
año anterior alcanzaron los $
252.243 millones con una caída
del 27%. Dispone de una
operación constituida por 84
talleres ubicados en Antioquia,
Cundinamarca, Valle del
Cauca, Caldas, Norte de
Santander, Risaralda y Tolima
generan cerca de 8.000
empleos. People, Bluss, Custer,
Coquí y Bronzini (Bronzini
Active), y Arkitect, son las
marcas que maneja esta
marca.
8) Mango / Chevignon
Estas dos marcas insignias de la
moda textil, son el octavo
actor de la moda en
Colombia. En 2018 registraron
una ventas de $ 161.494
millones con un crecimiento
del 1.7%. Mango, le representa
al grupo español propietario
de la marca el segundo mayor
mercado en
Latinoamérica, detrás de Chile
operando un total de 36
tiendas. Por su parte
Chevignon, la marca francesa
fundada en 1979 por Guido
Azoulay que desde sus inicios
ha posicionado sus chaquetas
de cuero y sus jeans, con un
estilo único, caracterizando el
estilo de los pilotos
norteamericanos, completo el
año un total de 55 tiendas.
9) H&M
7
Cerca de cumplir los dos
primeros años de operación en
nuestro país, (mayo de 2017),
con tan solo 4 tiendas en el
interior del país sus resultados
arrojaron un comportamiento
destacado. En 2018, alcanzaron
unas ventas de $ 146.495
millones con un crecimiento del
53.8%, ocupando el puesto 9 en
el ranking nacional.
Para el 2019 la compañía abrirá
tres nuevas tiendas en el país.
Una en Bogotá en el centro
comercial Centro Mayor, en
Bogotá y dos en Medellín en los
centros comerciales Viva
Envigado y El Tesoro. Considera
como todo un
reto llegar a final
del año a la
capital de la
moda
colombiana en el
Valle de Aburrá.
10) Bershka la
segunda marca
de Inditex en
Colombia.
Bershka, ocupó el décimo lugar
dentro de las marcas más
importantes del mercado de la
moda en Colombia. Sus ventas
registradas alcanzaron los $
146.443 millones con un
crecimiento del 1,5% en sus 11
tiendas.
Para obtener la información
detallada del estudio EL MAPA
DEL RETAIL 2019, escríbenos a
gerentecomercial
@mallyretail.com
Fuente: Leopoldo Vargas Brand -
Gerente Mall & Retail.
8
3) REINGENIERIA DE LOS
CENTROS COMERCIALES.
La semana anterior, tuvimos la
oportunidad de participar como
conferencistas en el evento
EXMA 2019. Nuestra charla giró
alrededor de un tema de
actualidad y que se está
gestando en los Centros
Comerciales de América Latina.
Su nombre es “Entretenimiento
colaborativo”. Para entender
como el retail está innovando y
desarrollado nuevas propuestas
de valor, aquí hacemos un
resumen de la conferencia.
Diagnóstico de los Centros
Comerciales en Colombia.
Presentamos la
tendencia de
apertura de los
nuevos Centros
Comerciales en
Colombia,
explicando que
existe un
crecimiento
sostenido en los
últimos años. Sin
embargo, a pesar
de este incremento, el país aún
se encuentra alejado de otras
naciones cuando comparamos
los M2 GLA / 1,000 habitantes.
Incluso, también manifestamos
que existe un desequilibrio en la
cantidad de M2 que
representan los Centros
Comerciales en cada ciudad.
Así por ejemplo, encontramos
ciudades donde vemos una
mayor concentración de M2
GLA que en otras. Es decir,
algunas poblaciones tienen más
cantidad de M2 GLA en relación
con su mercado potencial. Por
el contrario, existen otros
municipios y/o ciudades donde
la superficie comercial es más
reducida vs la demanda
9
Hábitos de consumo en los
Centros Comerciales de
Colombia.
La visita a los Centros
Comerciales es muy popular en
Colombia donde el 87% de la
población es de estrato 1, 2 y 3.
El 97% de las personas ha
visitado algún Centro Comercial
en los últimos seis (6) meses. En
los últimos tres (3) meses este
porcentaje se sitúa en el 92%. En
promedio, la frecuencia de visita
a los Centros Comerciales es de
7.1 veces al mes (cerca de dos
veces por semana)
La venta evoluciona.
En la actualidad,
frente a la
amenaza que
representa el
comercio digital y
el mismo comercio
físico (otros centros
comerciales,
llegada de
distintos formatos
de retail, etc), el
acto de compra
se transforma en
una relación más estrecha con
el cliente. La propuesta de valor
ya no se fundamenta
únicamente en la venta por sí
misma. Para esto, los Centros
Comerciales han desarrollado
más atractivos para conservar,
cautivar y conquistar nuevos
visitantes y/o clientes. El nuevo
epicentro de la oferta, gira
alrededor de la experiencia en
el comercio (retail experience).
El entretenimiento es parte
fundamental de esta estrategia.
La estadística dice que solo el
5% aprox de la superficie de un
centro comercial está destinada
al esparcimiento (M2 GLA). Una
propuesta ambiciosa es que
ésta aumente a un 30% (se
10
puede debatir las implicaciones
inmobiliarias que esto
conllevaría)
Entretenimiento Tradicional.
Observamos la oferta típica que
funciona como diversión en los
centros comerciales (cine,
casino, bolera, parque infantil,
etc). Este tipo de promesa es
habitual y muy recurrente. Se ha
intentado renovarla,
incorporando distintas y nuevas
alternativas que generen mayor
atracción. Por ejemplo:
deportes indoor, parque
aventura, discoteca, etc. El
resultado en positivo y
alentador, ya que logra una
renovación de la actividad y
eleva la experiencia en la
diversión. Por otro
lado, el espíritu de
estas atracciones
mantiene un
principio individual
de la práctica. No
existe un
relacionamiento
con otras personas
distintas al círculo
familiar o de
amistades
Entretenimiento colaborativo.
El concepto del entretenimiento
colaborativo se refiere a crear y
participar en el show. Los
espectadores se convierten en
actores de su propio
espectáculo. Las características
generales son:
Apoyo en la tecnología
para convocar a los
participantes.
Personas deben compartir
intereses afines.
Son dinámicas cortas que
incentivan la creatividad.
Fuerte interacción entre los
participantes.
11
El objetivo principal es crear
una experiencia y vivirla
plenamente.
Crear vínculos, socializar,
establecer conexiones,
afinidad.
Gastronomía.
Un concepto que
merece especial
atención es el de la
experiencia
gastronómica, la cual
también forma parte
de esta nueva
tendencia (dining
experience). Aquí, el
atractivo se
consolidad en un
significado de convivencia, de
sensaciones. Los mercados y/o
paseos gastronómicos, las
terrazas, los restaurantes
temáticos, interacción en la
preparación de los platillos,
muestras gourmet, clases de
cocina y demás, son ejemplos
de buenas y novedosas
prácticas en la industria de la
alimentación
Fuente: Arturo Vergara Co-
fundador y Asociado
Retailligence para Mall & Retail.
4) SANDWICH QBANO
CUMPLE 40 AÑOS.
La reconocida marca de
restaurantes Sandwich Qbano
cumple 40 años, y para
celebrarlos destaca algunos de
los datos más importantes que
han caracterizado el
crecimiento de la compañía,
desde que inició como un
emprendimiento en la ciudad
de Cali.
Hoy Qbano cuenta con
presencia en 52 municipios y
12
fuera del país en Panamá y
Miami. Esto gracias al modelo de
franquicia que también ha
catapultado la marca como un
referente de este segmento.
Para Mario Maya y Pablo
Gómez, socios fundadores de
Qbano, el éxito de la compañía
se debe al trabajo duro, la
dedicación, el sabor y la
variedad en los menús. Por
supuesto, factores que seguirán
posicionando a la marca a largo
plazo.
Así mismo Qbano genera 2000
empleos directos y 1500
indirectos con una red de 240
restaurantes. Esto es signo del
desarrollo y aporte de la
compañía al mercado
nacional, agregan
Maya y Gómez.
Datos clave
Qbano vende
cerca de 1 millón de
sándwiches
mensualmente,
además de otros
productos.
En promedio se venden 40
sándwiches de Qbano por
minuto.
En los últimos 5 años Qbano
ha invertido cerca de 1.600
millones de pesos en
innovación, infraestructura
y tecnología.
Con una inversión de 36.000
millones de pesos, hace
poco más de un año, la
compañía presentó Enriko,
una de las plantas de
procesamiento de
alimentos más modernas
de América Latina.
Para surtir la red de
restaurantes,
semanalmente se
transportan 13 toneladas
de salsa Qbano.
13
La salsa Qbano, uno de los
iconos del servicio y sabor
de la sándwiches Qbano,
se creó como una
experimentación de
ingredientes, entre ellos el
ajo.
Sandwich Qbano cumple
40 años, posicionándose
como una de las
franquicias líderes en el
segmento de sándwiches
en Colombia.
“El sabor de esta celebración es
una combinación de orgullo y
satisfacción. Tenemos un
excelente equipo humano que
todos los días está buscando
ofrecer el mejor sandwich de
Colombia, fieles a nuestro
compromiso de seguir
innovando con
propuestas de
productos diferentes.
Seguiremos
fortaleciendo esta
marca 100%
colombiana, para que
sean 40 años más
apostándole al
crecimiento de Colombia y
proyectándola
internacionalmente”, concluyó
Mario Fernando Copete,
gerente general de Qbano.
Fuente: Revista P&M
5) EN EL VALLE DE ABURRÁ
SE INVIERTEN $5 BILLONES
AL AÑO EN CENTROS
COMERCIALES
La apertura de nuevos centros
incentiva la dinámica comercial
y democratiza el acceso a
productos y servicios tanto
locales como de origen
extranjero. El panorama en la
región antioqueña es alentador.
En 1972, Medellín abría las
puertas del primer centro
comercial en Colombia: San
Diego, ubicado sobre la 34.
14
Cuatro años más tarde Bogotá
abrió el segundo en plena 127
con 15, Unicentro. Desde
entonces, la construcción de
estos lugares ha sido estratégica
para el desarrollo del comercio y
la industria. Tanto que al año se
invierten entre cinco y seis
billones de pesos en el país para
este fin.
Actualmente hay 3,2 millones de
metros cuadrados construidos
en superficies de retail en el
territorio nacional, de los cuales
891.870 están en el Valle de
Aburrá y Rionegro.
Solo el año pasado se abrieron
14 centros comerciales en total,
de los cuales Antioquia aportó
tres: Viva Envigado, con una
inversión de
600.000 millones
de pesos y 137.000
metros cuadrados
comerciales; La
Central en el
barrio Buenos
Aires, con
inversiones
alrededor de
130.000 millones
de pesos y que
sumó 86.000 metros cuadrados
más, y el centro comercial D’
Moda Outlet, que recibió una
inyección por 125.000 millones
de pesos en 50.000 metros
cuadrados comerciales
adicionales.
El negocio también ha venido
cambiando, señaló Roberto
Cáceres, gerente general de
Colliers International —una firma
de servicios de bienes raíces
comerciales—. Pasó de múltiples
propietarios de los locales en
los malls, a uno solo, es decir,
movido más hacia el arriendo, y
de un centro de compras a uno
de entretenimiento.
“La tercera parte de su
superficie comercial útil ahora se
15
concibe como ancla de
entretenimiento, donde la
gastronomía, los servicios de
experiencia y ocio juegan un
papel importante. Hay que
incentivar la construcción, ya
que los precios abrieron a la
baja en un 2 % para este año”,
puntualizó.
Panorama este año.
En lo que va de 2019 la
región hizo la apertura de
uno más: Jardines de
Llano Grande, proyecto
liderado por el
exfutbolista Iván Ramiro
Córdoba y que contó con
una inversión de 33
millones de dólares, es
decir, 108.570 millones de
pesos, con un dólar a
3.300. Este mall ocupa 33.000
metros cuadrados en Rionegro.
Colliers señala que al
cierre de marzo se
registró un incremento
del 27 % del área de
centros comerciales,
frente al mismo periodo
del año pasado. Al
tiempo que el
comportamiento del
sector de la
construcción no fue el mejor de
la economía nacional, pues se
contrajo 3,5 %, según el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane).
Para Sergio Soto, presidente de
la Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco), este
negocio ya participa en las
16
ventas del comercio 28 %
cuando hace cinco años era
del 22 %, es decir, 30 billones de
pesos en el PIB nacional, que
para el 2018 fue de 854,7 billones
de peso
Fuente: El Colombiano.
6) COMO EL RETAIL LE
SACA PARTIDO AL BIG
DATA.
El uso de la tecnología y en
especial la big data permite a
los retailers recolectar muchos
datos sobre el perfil de sus
clientes. Esta información
permite diseñar mejores
estrategias de mercado.
Los retailers ya no deben
preocuparse tan solo por abrir
tiendas, contar con una
estrategia efectiva para atraer
clientes con promociones. En la
actualidad es importante
ordenar y analizar toda la
información que obtienen y
ponerla al servicio de las áreas al
gestionar sus recursos.
Información abundante
El uso de big data en
el retail permite obtener la
siguiente información:
El total de tickets de venta
que una cadena de tiendas
con presencia en el ámbito
nacional genera por día.
Los productos que
incluye la cesta de la
compra de cada
persona.
La hora en que se
compra cada
producto con mayor
frecuencia.
Los productos
adicionales que
adquieren los que
van a comprar.
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La información del big
data, es recogida por
los retailers en sus
plataformas digitales
como por ejemplo en
los smartphones u otros
medios.
El big data brinda
soporte para emplear
estos datos de manera correcta,
innovar el negocio, interactuar
con el cliente y mejorar su
experiencia de compra.
Caso de análisis: H&M
H&M avanza en el camino de
utilizar la big data para
acercarse al consumidor. La
cadena sueca prepara una
colección de ropa en función
del big data. Con base a los
datos recolectados a partir de
‘cookies’, que siguen el patrón
de los consumidores cuando
navegan por Internet, el gigante
sueco ha dispuesto de los gustos
y las tendencias que el
consumidor busca, para lanzar
una línea de ropa acorde con
esa demanda.
El objetivo principal del grupo
sueco ha sido probar la
producción bajo demanda. De
esta manera, la compañía se
ahorra costos de transporte
innecesarios, así como otros
gastos de almacenamiento y
sobreproducción. Así mismo,
H&M hace un guiño a la
sostenibilidad dado que, según
la empresa, producir bajo
demanda “es bueno para el
medioambiente”.
En concreto, H&M ha manejado
una serie de datos muy
específicos, como siluetas y
colores preferidos, así como de
información referida a
materiales y estampados. De
esta forma, la colección,
producida en Europa, ha
18
consistido exclusivamente en
gabardinas, faldas, tops e,
incluso, sudaderas y pantalones
de ciclismo. El piloto fue
realizado en Berlín el pasado 16
de mayo y solo estuvo
disponible en las ocho tiendas
de la ciudad alemana.
Fuente: Mall & Retail.
7) ZARA REDUCE SU NUMERO
DE TIENDAS POR
OPTIMIZACION Y VENTAS
ONLINE.
Inditex acaba de publicar sus
resultados de ventas a nivel global
del primer trimestre del año en el
que refleja un crecimiento del 5% en
sus ventas alcanzado los 5.927
millones de euros (US $ 6.709,11
millones).
Un hecho significativo del trimestre
es que la gigante española cerró el
trimestre con 7.447 tiendas. una
menos que el año anterior y por
segunda vez en un trimestre. El
proceso de “optimización” de la
red comercial, que implica la
apertura de locales grandes en
zonas de mucho tránsito y la
“absorción” de tiendas más
pequeñas, así como el auge de la
venta online, hace que el número
de tiendas se haya estrechado. De
hecho en 2018 la compañía
apenas sumó 15 tiendas nuevas y
cerró el año con 43 tiendas menos
frente al 2017. Lejos quedan ya esos
periodos en que la compañía abría
de 300 o 400 tiendas anuales.
Del total de cierres Stradivarius fue la
marca del grupo que más contrajo
su red comercial, con quince cierres
en el primer trimestre. La segunda
marca que más redujo su red fue
Zara Home, integrada desde este
año en Zara, que cuenta con ocho
tiendas menos al cierre del ejercicio.
Le siguieron en la lista Oysho y
Mssimo Dutti, con cinco cierres
netos cada uno, y Bershka, Zara,
Pull&Bear y Uterqüe, con cuatro,
tres, dos y uno, respectivamente.
Zara Kids, con apenas 128
establecimientos, mantuvo estable
su red.
Zara, que hace un tercio de las
ventas totales de Inditex, se
19
mantiene como la
marca con mayor
número de tiendas
con 2.218 puntos de
ventas. Le sigue
Bershka con 1.103
tiendas. Stradivarius y
Pull&Bear, por su parte,
se encuentran justo
por debajo, con 996
tiendas y 972 tiendas,
respectivamente. Tras Zara Kids, la
marca la red más pequeña es
Uterqüe, el concepto más joven de
la compañía, con 91 puntos de
venta.
El despliegue online
La compañía mantiene su
compromiso de que todas las
marcas del grupo gallego estén
disponibles online en todo el mundo
para el año 2020. La compañía
acaba de inaugurar su plataforma
e-commerce en Marruecos, Egipto,
Líbano, Israel, Serbia, Indonesia,
Emiratos Árabes y Arabia Saudí,
mercados que se unen al
lanzamiento de la web de Zara en
Brasil, en el primer trimestre del año.
Para finales del año espera lanzar la
venta online en Sudáfrica, Catar,
Kuwait, Baréin, Omán, Jordania,
Colombia, Filipinas y Ucrania.
Fuente: Mall & Retail
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