1 panorama audiovisual datos sobre el mercado publicitario en españa y la televisión pública...

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Panorama AudiovisualDatos Sobre el Mercado Publicitario en EspañaY la Televisión Pública

Europea

Madrid, Julio 2007

2

Nuevo panorama audiovisual

Mercado publicitario en España

La TV Pública en Europa

3

2003 2006

Nº DE CANALES Nº DE CANALES

CANALESDE COBERTURA NACIONAL EN ABIERTO

ANALOG. 5 (4 operadores)

DIGITAL 7 (6 operadores)

ANALOG. 6 (5 operadores)

DIGITAL 21 (7 operadores)

CANALES AUTONÓMICOS DE TITULARIDAD PÚBLICA

10 15

CANALES AUTONÓMICOSDE TITULARIDAD PRIVADA

1 17

CANALES LOCALES 897 1116


Fuente: Plan técnico nacional de la TDTL

Fuente: Censo AIMC de TV Locales (Oct/2002)

4

ESPAÑARU ALEMANIA FRANCIA

40,2% 59,8%

70,6%

29,4%Share deaudiencia %

Share demercado %

Power Ratio

36,7%

63,3% 79,2%

20,8%

44,1% 55,9%

77,9%

22,1%

58,0%

42,0%

40,6%

58,4%

2,15 1,97 1,77 1,43


Comparación de los principales mercados

Dos operadores principales

Resto de operadores

Fuente: UTECA + IP Network, AÑO 2006 / Target: Adultos

5

En el pais de la UE con menos concentración en el mercado publicitario

de la TV, el número de operadores en tres años se ha multiplicado


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NUEVOS OPERADORES COSTE ESTIMADO (mm€)

Canales analógicos (Cuatro y Sexta) 500Canales TDT 15 x 12 180Autonómicas Públicas (Forta) 170Autonómicas Privadas

17 x 3 50

Locales Públicas y Privadas 1.116 x 1 1.100

ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DE COSTE DEL SISTEMA 2.000

Sector TV: 2003- Simulación 2006

Fuente: Canales de cobertura nacional: Cuatro (CCAA 2006) y Sexta (estimación UTECA) Canales TDT: Estimación UTECA Autonómicas Públicas: PPTOS. 2006 de los canales autonómicos de Asturias, Murcia, Aragón, Baleares y Extremadura Autonómicas Privadas: Estimación UTECA Locales Públicas y Privadas: Estimación UTECA

La consecuencia inmediata es el incremento del gasto en el sistema ...

7

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003

3.017

mm€

Coste TV en España


Fuente: 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).

Públicas

Privadas Nuevas Privadas

Nuevas Públicas

8

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 Simulación 2006

3.0173.460

mm€

+ 4,7 %+ 4,7 % CAGR 06/03

Coste TV en España



Públicas


Nuevas Públicas

9

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


3.017

5.460

mm€

3.461 CAGR 06/03+ 2.000 mm€

(+ 22 %)

+ 2.000 mm€

(+ 22 %)

Coste TV en España



Públicas


Nuevas Públicas

10

Evolución déficit del sistema

3.017

5.460

2.3173.181

-700

-2.279-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000


mm€

Coste TV (Públicas y Privadas)

Ingresos Publicitarios TV

Déficit del sistema de TV

P&L TV en España

Fuente: Mercado publicitario: INFOADEX 2003: CCAA de A3TV, T5, TVE y FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM). Canales Locales. Estimación UTECA 2006: CCAA de A3TV, T5, Ppto. TVE y Ppto FORTA (RTVV, TV3, TVG, ETB, TVAM, TVA, TV Canatias y TV CM).

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Previsión de futuro: 2006E-2010E

mm€

Coste TV Privadas

Ingresos Publicitarios TV Privada

Déficit del sistema de TV Privada

P&L TV Privada en España

2.651

3.308

2.118

2.533

-533-775-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Simulación 2006 Simulación 2010

+ 4,6 %+ 4,6 %

CAGR 10/06

+ 5,7 %+ 5,7 %

Fuente: Mercado publicitario TV Privadas: INFOADEX 2006 Costes del sistema de TV Privado 2006 y 2010 y mercado publicitario 2010: Simulación UTECA

+ 9,8 %+ 9,8 %

Manteniendo la misma cuota de mercado los operadores privados...

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El proyecto de extensión del pluralismo y la competencia en el sector de la

televisión tiene un efecto catastrófico sobre el sistema. El deficit se multiplica

por 3


13




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Evolución mercado publicitario (1991-2006)

Fuente: INFOADEX

8,5%

1,2%

7,4%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

1991/1994 1995/1998 1999/2002 2003/2006

Publicidad convencional:CAGR por cuatrienio

15


Fuente: INFOADEX

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2003 2004 2005 2006

mm€

+ 8,5 %+ 8,5 %

CAGR 06/035.6056.178

6.6797.150

Publicidad convencional

16


Fuente: INFOADEX

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2003 2004 2005 2006

mm€

5.6056.178

6.6797.150

59 % 57 % 56 % 55 %

41 % 43 % 44 % 45 %

Share Resto

Share TV

TV

Resto de soportesPublicidad convencional

La televisión se defiende y gana cuota a otros medios...

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¿Quién pierde en el mercado publicitario?

EBIT empresas sector media: revistas y suplementos

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2003 2005

EBIT

Inv. publicitaria

15 % 11 % Margen EBIT

mm€

Fuente: EBIT de las empresas: Noticias de la Comunicación (Nº 264 – Diciembre 2006) Inversión publicitaria: INFOADEX

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Las medidas de los operadores de TV para defender su cuota de mercado tiene un

consecuencias negativas para el resto de medios.


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Pruestas

20

TV Pública en Europa: fuentes de financiación

Financiación canales públicos: 2004

BBC ADR+ZDF FTV TVE

%

Fuente: INFOADEX

Publicidad

Otros ingresos

Deuda Canon Subvención

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Financiación RTVE: 2001/07 (Ppto)

2001 2002 2003 2004 2005 2006Ppto 2007Ppto

%

TV Pública en España: fuentes de financiación

Publicidad

Otros ingresos Canon Subvención

Fuente: Web RTVE y Ministerio de Economía y HaciendaEl dato de 2007 recoge los correspondientes a la Corporación de RTVE y del Ente en liquidación

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TV Pública en Europa: Limitaciones

PAIS LÍMITES EN EL TIEMPO PROMEDIO DE PUBLICIDAD

NÚMERO MÁXIMO DE MINUTOS POR HORA DE

EMISIÓN

ESPAÑA - 15% de promedio diario- 20% incluyendo televenta

12 minutos por hora

ALEMANIA - 20 minutos por día (promedio anual) publicidad prohibida a partir de las 20 h., domingos y festivos en ZDF y ARD.

12 minutos por hora

REINO UNIDO - Publicidad prohibida en BBC1 y BBC2.- Channel 4 es canal público pero se financia con publicidad

12 minutos/hora en Channel 4

FRANCIA - Máximo 8 minutos por hora en France TV (canales públicos): France 2, 3, 5 y Arte. Patrocinio sólo en Arte.

23

España es también la excepción dentro de su entorno en cuanto a financiación de la

TV pública

TV Pública en Europa

24

Fuente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TVE: Política comercial 2003/2007

Ocupación publicitaria TVE

25

Fuente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TVE: Política comercial 2007

Ocupación publicitaria TVE

26

Antena 3

TVE

Cuatro

Telecinco

Fuente: GRP’s entregados UTECA (GRP´S 20 PyB + Local) Facturación Publicitaria: INFOADEX Precios: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)

Comparación 2006

TVE: Política comercial

31%

29%

36% 7%

8%

26%

31%32%

Facturaciónpublicitaria

GRP'sentregados

Coste GRP’s

111%110%

92%

86%

Precio Medio Mercado TV

Base 100

27

Antena 3

TVE

Cuatro

Telecinco

Fuente: GRP’s entregados UTECA (GRP´S 20 PyB + Local) Facturación Publicitaria: UTECA Precios: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)

Comparación 2007

TVE: Política comercial

30%

26%

35% 10%

10%

25%

32%32%

Facturaciónpublicitaria

GRP'sentregados

Coste GRP’s

112%111%

98%

82%


Base 100

28

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Base 100

Antena 3

TVE

Cuatro

Telecinco

Fuente: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)

Precio medio por GRP

TVE: Política comercial 2000/2006

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ENE FEB MAR ABR MAY


Base 100

Antena 3

TVE

Cuatro

Telecinco

Fuente: UTECA (precios nacionales publicidad convencional. GRP’s evaluados para adultos)

Precio medio por GRP

TVE: Política comercial 2007

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La legislación actual, los criterios de gestión de TVE (no basados en la

rentabilidad) y el incremento de la competencia hacen que la TV pública española para mantener su cuota de

mercado disminuya precios e incremente la ocupación

TV Pública en Europa

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