1. infraestructura de gas natural etileno de estados unidos...2. oferta-gas natural 3. transporte...
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1
1. Infraestructura de gas natural2. Oferta-gas natural3. Transporte (reporte SISTRANGAS)4. Precios-gas natural5. Oferta, consumo y almacenamiento
de gas natural en Estados Unidos6. Petroquímica7. Producción Etano – Etileno de Estados
Unidos8. Notas de Interés
2
1. Infraestructurade gas natural
3
FEBRERO 2020 4
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2020)
2. Oferta-gas natural
5
FEBRERO 2020 6
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
FEBRERO 2020 7
Las importaciones de gas natural del año 2016 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
FEBRERO 2020 8
Las importaciones de gas natural del año 2017 (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
FEBRERO 2020 9
Las importaciones de gas natural de 2018 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
FEBRERO 2020 10
Las importaciones de gas natural de 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
2019 (MMpcd) Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19P
rod
uc
ció
n N
ac
ion
al
Complejos Procesadores de Gas (CPG) 2,390 2,309 2,245 2,223 2,192 2,237 2,368 2,375 2,363 2,296 2,366 2,281Arenque 5 0 0 0 0 4 29 31 29 30 30 31Burgos 366 363 362 348 358 371 379 393 388 394 395 388Cactus 558 539 527 414 498 348 489 404 343 513 412 347Cd. Pemex 602 590 580 596 608 616 649 616 603 649 645 562La Venta 110 112 95 88 59 67 60 100 109 91 80 73Matapionche 12 12 12 12 12 10 8 12 11 11 11 10Nuevo Pemex 650 606 590 687 580 730 657 737 796 568 703 779Poza Rica 87 87 79 78 77 91 97 82 84 40 90 91
Inyección desde campos 312 325 333 320 318 319 321 313 300 298 300 289SUBTOTAL (complejos + campos) 2,702 2,634 2,578 2,543 2,510 2,556 2,689 2,688 2,663 2,594 2,666 2,570
Imp
ort
aci
on
es
Importación continental 4,839 4,819 4,800 4,609 4,905 5,192 5,343 5,392 5,406 5,503 5,288 5,395Agua Prieta/Naco 188 181 167 172 127 183 190 195 153 151 163 157Nogales 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2Sásabe 64 111 84 136 155 147 154 165 176 159 117 138Mexicali 61 61 61 59 61 60 58 61 64 62 65 64Los Algodones 291 292 313 300 276 346 428 430 421 326 320 323Tijuana 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2Reynosa 505 515 497 425 467 440 669 637 607 566 560 563San Jerónimo/El Hueco 403 364 343 357 380 369 375 383 365 310 301 305Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Piedras Negras 11 28 31 11 11 11 11 29 10 10 25 17Argüelles 334 329 332 326 327 322 184 173 197 218 181 200Río Bravo 200 164 173 195 246 263 233 270 260 265 228 246Camargo 1,855 1,888 1,917 1,758 1,917 1,916 2,047 1,967 1,839 1,669 1,678 1,673Ciudad Mier 576 543 542 524 519 579 531 549 545 494 396 445San Isidro 86 124 108 114 119 122 120 121 87 114 104 109Ojinaga 99 101 88 60 101 137 83 163 192 201 184 193Nuevo Laredo 161 113 141 168 195 238 247 246 230 318 298 308Matamoros - - - - - 56 10 0 257 635 663 649
Gas natural licuado 512 494 480 580 571 657 653 655 582 124 13 5Altamira 77 88 75 130 134 249 242 247 156 68 13 5Ensenada - - - - - - - - - - - -Manzanillo 435 406 405 450 437 408 411 408 426 56 0 0
SUBTOTAL (continental + GNL) 5,351 5,313 5,280 5,189 5,476 5,542 5,996 6,047 5,988 5,627 5,301 5,400Oferta Nacional Total
(producción nacional + importaciones)8,053 7,947 7,858 7,732 7,986 8,098 8,685 8,735 8,651 8,221 7,967 7,970
FUENTE: Elaboración propia de la Sener coninformación de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
FEBRERO 2020 11
Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Las Instalaciones de Proceso de Gas (IPG)Cangrejera cambió su razón social a Centro deProceso de Gas y Petroquímicos (CPGP)Coatzacoalcos.FUENTE: Sistema de Información Energética (SIE).1. Capacidad Instalada al mes de febrero de 2020.2. N/A: No aplica.
Complejo Procesador de Gas
Endulzamiento de gas
(MMpcd)
Endulzamiento de líquidos
(Mbd)
Proceso Criogénico (MMpcd)
Fraccionamientode líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E CPGP Coatzacoalcos* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 250 N/A 490 22
Total 4,523 144 5,912 569
FEBRERO 2020 12
Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
FUENTE: Sistema de Información Energética.
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)
59% 61%66%
63% 63% 64% 66%62% 62% 62%
65%61% 62% 62%
57%
52%
45%41% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
200
1
200
2
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3
200
4
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5
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6
200
7
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8
200
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
39% 40% 39% 38% 38% 37% 38%40% 40% 40% 39% 40% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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2001-2019 2018-2019
FEBRERO 2020 13
Se observa una disminución sostenida en la producción de gas húmedo que implica una caída de gas natural seco enviado al Sistrangas
FUENTE: Sistema de Información Energética.
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS
(MMpcd)2001-2019
3,6793,770 3,853
3,963 3,879
4,1534,2834,240
4,436 4,472 4,5274,3824,4044,343
4,073
3,672
3,239
2,9522,8262,804
2,9163,029
3,144 3,147
3,4453,546 3,461
3,572 3,618 3,692 3,628 3,693 3,640
3,398
3,047
2,664
2,4182,304
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
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6
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7
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8
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9
2010
2011
2012
2013
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2016
2017
2018
2019
2018-2019
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado
2,330 2,389 2,308 2,245 2,225 2,192 2,2382,368 2,374 2,362 2,296 2,366 2,282
2,753 2,836 2,781 2,724 2,731 2,749 2,779 2,849 2,910 2,908 2,876 2,904 2,865
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
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9
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FEBRERO 2020 14
La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en los CPG de Pemex Transformación Industrial, durante el 2018 y 2019
FUENTE: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
2001-2019
147127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 101 85 77
206205 212
225 215 215199
182 181 184 185176 172 170
145 135124
10898
8884 86
9088 92
8574 76 79 82
7271 75
6861
51
4242
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
200
1
200
2
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3
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4
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5
200
6
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7
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8
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9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018-2019
Etano Gas LP Gasolinas
71 78 81 78 78 77 73 71 76 76 80 75 80
8999 99 101 99 101 99 93 99 101 96 95 100
3739 41 45 43 43 45
4042 45 42 42 40
0
50
100
150
200
250
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oct-
19
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FEBRERO 2020
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2019*
15
FEBRERO 2020
Quema de gas natural durante 2016-2019
16
FEBRERO 2020 17
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante una disminución de la producción doméstica
Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)
3,509
2,616
146
5,543
3,655
8,159
0
1,000
2,000
3,000
4,000
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2016
2017
2018
2019
*
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
(*) Datos disponibles hasta el mes de diciembre de 2019.Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más lasimportaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex,incluyendo el gas que auto consume.FUENTE: Sistema de InformaciónEnergética.
FEBRERO 2020 18
La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo
Importación continental y Gas Natural Licuado(MMpcd)
3,0
48
3,22
5
3,18
8
3,69
0
3,33
7
3,4
96
3,73
0
3,86
2
3,97
5
4,2
72
4,12
4
4,19
4
4,0
13
3,60
8
3,92
6
4,10
9
4,15
4
3,86
7
4,16
6
4,4
71
4,3
57
4,3
58
4,13
5
4,2
83
4,4
59
4,3
77
4,4
09
4,4
90
4,2
69
4,3
54
4,4
56
4,5
84
4,7
86
4,9
78
5,0
01
4,8
92
4,6
85
4,7
39
4,8
39
4,8
19
4,8
00
4,6
09
4,9
05
5,19
2
5,34
3
5,39
2
5,4
06
5,50
3
5,28
8
5,39
5
602 79
5
387
205
389 76
4 614 65
2 702 68
8
40
9
508
504
502 50
4 502
510
610
680
780
830
900
850
700 80
0
740
609
603
735
738
738 80
9 855 84
9
790
624
628
640
512
494
480
580 57
1 657 65
3
655
582 124
13 5
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
nov
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-19
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Importación continental Importación continental Matamoros
NOTA: A partir de octubre de 2019, la inyección de Gas Natural Licuado disminuyó por la entrada en operación del gasoducto Sur de Texas - Tuxpan.FUENTE: Sistema de Información Energética y U.S. Energy Information Administration.
FEBRERO 2020 19
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
20
FEBRERO 2020 21
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2020
FEBRERO 2020
Desde el año 2017 no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS
22
FEBRERO 2020 23
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
FEBRERO 2020
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
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FEBRERO 2020 25
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
FEBRERO 2020 26
La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL
FEBRERO 2020
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque
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4. Precios-gas natural
28
FEBRERO 2020 29
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso industrial y para generación eléctrica
NOTA: Pemex no ha publicado información de los precios mensuales correspondientes al mes de febrero de 2020.FUENTE: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE, SE.
Precios de combustibles(USD/MMBTU)
7.49
35.64
23.27
2.464.09
0
5
10
15
20
25
30
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Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
FEBRERO 2020 30
El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por debajo de los 3 dólares/MMbtuen febrero de 2020. Asimismo, el precio spot tiene el mismo valor que el precio futuro
FUENTE: U.S. Energy Information Administration y CME Group.
Precio Spot vs. Precio Futuro 2016-2019 (USD/MMBTU)
1.90
1.90
0
1
2
3
4
5
ene-
2016
feb
-20
16
ma
r-20
16
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-20
16
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17
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17
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2017
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017
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-20
17
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2017
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-20
17
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-20
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17
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-20
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-20
18
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18
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018
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-20
18
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2018
ago-
2018
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-20
18
oct
-20
18
no
v-20
18
dic
-20
18
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-20
19
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19
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019
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ago-
2019
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-20
19
oct
-20
19
no
v-20
19
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-20
19
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2020
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-20
20
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20
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2020
ma
y-2
020
jun
-20
20
jul-
2020
ago-
202
0
sep
-20
20
Spot Futuro (histórico) Futuro
FEBRERO 2020 31
El precio del VPM Golfo (Zona 3) se ha disminuido en un 9.9% en el periodo de diciembre 2019 a enero de 2020
Precio Henry Hub vs. VPM1 2018-2019 (USD/MMBTU)
3.28
4.0
9
4.0
4
3.14
2.6
7
2.9
3
2.6
5
2.6
3
2.4
0
2.38
2.22
2.56
2.33
2.6
6
2.22
2.0
2
3.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.053.19 3.20
3.042.77
2.61 2.632.78
2.922.73
2.46
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
01/
10/2
018
01/
11/2
018
01/
12/2
018
01/
01/
2019
01/
02/
2019
01/
03/
2019
01/
04
/20
19
01/
05/
2019
01/
06/
2019
01/
07/
2019
01/
08/
2019
01/
09/
2019
01/
10/2
019
01/
11/2
019
01/
12/2
019
01/
01/
2020
Henry Hub VPM
NOTA 1: A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona de Transporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hasta septiembre de 2018.NOTA 2: Pemex no ha publicado información de los precios mensuales correspondientes al mes de febrero de 2020FUENTE: U.S. Energy Information Administration y Pemex
FEBRERO 2020 32
Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona
NOTA 1: Pemex no ha publicado información de los precios mensuales correspondientes al mes de febrero de 2020.NOTA 2: Los precios de la Zona 6 son similares a los de la Zona 7.FUENTE: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
VPM por zona de octubre 2018 a enero de 2020(USD/MMBTU)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
Zona 3 Zona 4 Zona 5
Zona 6 Zona 7 Zona 8
Gloria a Dios Kinder Morgan Mty Naco
NOTA:Los precios para octubre 2018 contiene las tarifas del Sistrangas publicadas el 8 deagosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación por el Centro Nacional de Controldel Gas Natural, estas consideran la rezonificación del Sistrangas autorizada bajo laRES-1645-2018 emitida por la CRE, vigente a partir del primero de octubre del presenteaño.
VPM por Zona(USD/MMBTU)
Zona ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20
Zona 3 2.61 2.63 2.78 2.92 2.73 2.46
Zona 4 2.90 2.89 3.04 3.13 2.91 2.68
Zona 5 3.07 3.05 3.20 3.30 3.07 2.86
Zona 6 3.38 3.34 3.50 3.61 3.38 3.18
Zona 7 3.38 3.34 3.50 3.61 3.38 3.18
Zona 8 3.48 3.44 3.60 3.71 3.48 3.29
Gloria a Dios 1.41 1.78 2.14 1.37 2.00 1.74
KinderMorgan
Monterrey2.63 2.68 2.83 3.02 2.85 2.56
Naco 2.30 2.16 2.15 2.53 2.93 2.86
FEBRERO 2020 33
Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de PEMEX y el IPGN publicado por la CRE
Venta de primera mano (VPM)Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo elesquema de VPM:
Zona de Transporte
Puntos de Inyección
Zona 3
Kinder Morgan BorderTennessee Gas Pipeline
MonclovaTexas Eastern Transmission Gas
Pipeline
Energie TransferInyburgosRamones
Zona 4 LNG AltamiraCamponejo Mareografo
Zona 5 CPG Poza RicaRaudal
Zona 6 El Castillo
Zona 7 PlayuelaPEP Mendoza Matapionche
Zona 8 Cactus 100Cactus Nuevo Pemex La Venta
Gloria a Dios
Kinder Morgan Monterrey
Naco
Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)
Índice que refleja el promedio de los precios de las transaccionesrealizadas de manera libre y voluntaria por los comercializadores en elmercado mexicano. Este índice incluye, entre otros, el costo porlogística.
VPM* Golfo vs. IPGN**(USD/MMBTU)
3.553.29
4.36
3.323.46
3.623.663.47
3.31 3.413.63
3.81
5.55
4.48
3.60
3.05
3.193.203.04
2.77
2.61 2.632.78
2.922.73
2.46
4.054.34
4.56
3.884.134.02
3.884.094.13
4.33
3.663.89
4.60
4.37
3.82
3.15
2.883.002.78
2.62
2.85
3.243.16 3.15 3.19
0
1
2
3
4
5
6
VPM IPGN
NOTA:(*) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.(**) Datos disponibles a diciembre de 2019.FUENTE: Petróleos Mexicanos y CRE.
FEBRERO 2020 34
Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural
NOTA:El 15 de febrero de 2018 se publicó el Acuerdo por el cual la Comisión Reguladorade Energía (CRE) da a conocer regiones para la publicación de índices dereferencia de precios de gas natural.FUENTE: CRE.
Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas natural
Región I$2.29 / $2.69
Región II$2.56 / $3.08
Región IV$4.42 / $3.95
Región V$3.69 / $3.62
Región III$3.26 / $2.68
Región VI$3.58 / $3.37
Noviembre 2019 / Diciembre 2019
FEBRERO 2020 35
Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)
NOTA:* Precio promedio del mes de febrero 2019.** Precio promedio al 6 de febrero de 2020.FUENTE: Reuters.
Febrero 2019* / Febrero 2020**
$2.92 / 2.02Cove Point (USA)
$6.36 / 2.95Reino Unido
$6.55 / 3.70India
$6.65 / 3.85China
$6.48 / 3.44Argentina
$6.65 / 3.85Japón
$6.50 / 3.25Manzanillo (MEX)
$6.41 / 2.85España
$8.14 / 3.80Turquía
$6.25 / 3.11Altamira (MEX)
FEBRERO 2020 36
Los precios de Gas Natural Licuado observan una tendencia a la baja desde el mes de septiembre de 2018
Precios referencia de GNL(USD/MMBTU)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
12/2
017
01/
20
18
01/
20
18
01/
20
18
02/
2018
02/
2018
03/
2018
03/
2018
04
/20
18
04
/20
18
05/
2018
05/
2018
06
/20
18
06
/20
18
07/
2018
07/
2018
07/
2018
08
/20
18
08
/20
18
09
/20
18
09
/20
18
10/2
018
10/2
018
11/2
018
11/2
018
12/2
018
12/2
018
01/
20
19
01/
20
19
01/
20
19
02/
2019
02/
2019
03/
2019
03/
2019
04
/20
19
04
/20
19
05/
2019
05/
2019
06
/20
19
06
/20
19
07/
2019
07/
2019
07/
2019
08
/20
19
08
/20
19
09
/20
19
09
/20
19
10/2
019
10/2
019
11/2
019
11/2
019
12/2
019
12/2
019
12/2
019
01/
20
20
01/
20
20
Japón Altamira (MEX) Reino Unido China Turquía Cove Point (USA) España India Argentina
NOTA: Precios mensuales promedios durante el 2017, 2018 y 2019. Para 2020 precios promedios hasta el 6 de febrero.FUENTE: Reuters.
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos
37
FEBRERO 2020 38
Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
2019(USD/MMBTU)*
Región oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20
Waha 1.00 1.29 1.30 0.58 1.09
Houston Ship
Channel(HSC)
2.19 2.47 2.09 1.93 1.83
Henry Hub (HH)
2.28 2.63 2.22 2.02 1.09
Manzanillo
Altamira
Texas
Nuevo México
ArizonaCalifornia
Permian
Waha$0.66
HH$2.07
HSC$1.98
Región II
Región III
NOTA: Regiones conforme al IPGN, publicado por la CRE. (*) Precios mensuales promedio de octubre a enero de 2019. Para febrero de 2020, datos promedio al día 6 del mes.FUENTE: CNH.
FEBRERO 2020 39
Al depender fuertemente de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano reflejan los cambios en los precios en ese mercado
NOTAS:(*) Datos disponibles hasta el mes de diciembre de 2019.(**) A partir de octubre de 2018, se consideran los precios de la Zona deTransporte 3 y se comparan con los precios publicados para la Zona Golfo hastaseptiembre de 2018.
1.30
2.092.22
3.19
2.73
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
ene-
18
feb-
18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun
-18
jul-
18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
nov
-19
dic
-19
Waha HSC HH IPGN México* VPM**
Precios de Referencia en México vsPrecios de Referencia en EUA
(USD/Mmbtu)
FEBRERO 2020 40
El consumo de gas natural ha incrementado en un 3.7% del 2018 a 2019
NOTAS: (*) Datos validados al mes de noviembre de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos
(MMpcd)
12,496
7,444
82,12285,198
98,792
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
FEBRERO 2020 41
De enero a febrero de 2020, el consumo de gas natural en Estados Unidos se ha incrementado 9.1%
NOTAS: (*) Datos preliminares al mes de febrero de 2020. FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Producción, Consumo, Importación y Exportación Semanal de Gas Natural en Estados Unidos
(Bcfd)
110.0 109.8 109.4 108.8 109.2 108.8 108.6 107.5 106.6 106.7
83.5
89.6 91.3
97.3
84.8
93.490.6
106.2
91.0 92.5
3.23.9 4.1
4.83.6
4.63.5
5.85.0 5.3
12.3 12.7 13.2 13.312.4
13.3 13.5 13.1
14.9 14.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
21/11/2019 - 27/11/2019 28/11/2019 - 04/12/2019 05/12/2019 - 11/12/2019 12/12/2019 - 18/12/2019 26/12/2019 - 01/01/2020 02/01/2020 - 08/01/2020 09/01/2020 - 15/01/2020 16/01/2020 - 22/01/2020 23/01/2020 - 29/01/2020 30/01/2020 - 05/02/2020
Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones
FEBRERO 2020 42
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 2.8% de 2018 a noviembre de 2019
NOTAS: Datos disponibles al mes de noviembre de 2019.FUENTE: U.S. Energy Information Administration
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos(Bcf)
6,210 6,336
6,716
6,2576,460 6,493
6,860 6,8386,592
7,052 7,052 7,004
7,5027,149
6,621
7,171
7,5787,309
6,656 6,841
8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,4998,656 8,764 8,849 8,991
9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,230
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
6. Petroquímica
43
FEBRERO 2020 44
Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
FUENTE: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos
A
A. Complejo Petroquímico Camargo *
B
B. Complejo Petroquímico Escolin **
C
C. Complejo Petroquímico de Tula**
D
D. Complejo Petroquímico Independencia
E.
E. Complejo Petroquímico Morelos
FF. Complejo Petroquímico
Pajaritos ***
GG. Complejo Petroquímico
Cosoleacaque
H
H. Complejo Petroquímico Cangrejera
FEBRERO 2020 45
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
ComplejoCapacidad Instalada
(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 237 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 217 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,727 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 2,977 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex TRI
NOTAS:N/A: No aplica.Notas: Capacidad instalada al mes de febrero de 2020.(*) En proceso de rehabilitación.(**) Fuera de operación desde 2007.(***) Se encuentra en proceso de reincorporación a Pemex.FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
FEBRERO 2020 46
La producción de petroquímicos de Pemex se ha mantenido constante en el periodo de diciembre 2018 a diciembre de 2019
Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)
2001-2019
2827
2829 29
30
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
20
1615
0
5
10
15
20
25
30
35
40
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018-2019
13
15 1516
14
17 16 1615
16
14
11
15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
FUENTE: Sistema de Información Energética.
FEBRERO 2020 47
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejo petroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.3 0.2 0.13 0.05 0.07 0.15
Tolueno 0.4 0.3 0.24 0.14 0.23 0.43
Xilenos 0.3 0.2 0.27 0.16 0.15 0.21
Estireno 0.3 0.3 0.09 0 0 0
Hidrocarburos de alto octano 0.9 1.3 1.58 1.28 1.04 1.64
Independencia
Metanol 0.5 0.4 0.40 0.29 0.40 0.39
Especialidades Petroquímicas 0.02 0.03 0.02 0.005 0.008 0.076
NOTAS: Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
FEBRERO 2020 48
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019(Mtd)
Pemex TRI
Morelos
Etileno 1.3 1.2 1.14 0.78 0.94 0.75
Óxido de etileno 0.6 0.6 0.63 0.45 0.40 0.34
Polietileno Alta Densidad 0.4 0.4 0.26 0.12 0.13 0.08
Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.07 0 0 0
Glicoles 0.4 0.4 0.43 0.30 0.32 0.25
Cangrejera
Etileno 1.4 1.3 0.93 0.81 0.66 0.62
Óxido de etileno 0.3 0.3 0.17 0.16 0.20 0.17
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.5 0.41 0.26 0.40 0.30
Glicoles 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03
NOTAS: Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
FEBRERO 2020 49
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
EmpresaProductivasubsidiaria
Complejopetroquímico
Producto2014(Mtd)
2015(Mtd)
2016(Mtd)
2017(Mtd)
2018(Mtd)
2019*(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 3.3 2.3 2.15 2.32 1.02 0
Amoniaco 2.4 1.6 1.45 1.37 0.41 0
Camargo*
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0 0
NOTAS: (*) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.FUENTE: Sistema de Información Energética.
FEBRERO 2020 50
La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
2001-2019
1.91.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.52.4
2.6 2.52.4
1.61.5
1.4
0.4
0.09
2.92.7 2.7 2.8
3.03.1
2.72.9
3.23.1 3.1 3.1
2.82.7
2.5
2.1
1.6 1.6
1.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2018-2019
0 0 0 0 0 0 0
0.60.5
0 0 0 0
1.4
1.6
1.4
1.6
1.3
1.5 1.5 1.51.4
1.5
1.0
0.8
1.2
0
1
1
2
2
3
3
4
4
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
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may
-19
jun
-19
jul-
19
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o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
dic
-19
Amoniaco Etileno
FUENTE: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
FEBRERO 2020 51
El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex han disminuido en un 25.7% en el periodo de noviembre de 2018 a noviembre de 2019
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)
2000-2019
2019 20
23
28
34
38
42
49
36
49
5958 59
63
55
52
59
66
73
7 6 6 68 9 10
1214
1115
17 18 17 1714 13
15 1619
0
10
20
30
40
50
60
70
80
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
*
2018-2019
15 15 16 16 17 17 1615 15 15 14
1613
71
59 5962
60
6465
6062 62
54
59
53
0
10
20
30
40
50
60
70
80
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
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may
-19
jun
-19
jul-
19
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o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
Exportación Importación
NOTAS: (*) Datos disponibles al mes de noviembre 2019.FUENTE: Banco de México.
7. Etano y Etileno de Estados Unidos
52
FEBRERO 2020 53
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) se refiere a regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, asícomo para analizar los movimientos de productos entre regiones.
FEBRERO 2020 54
La producción de etano en Estados Unidos aumentó en un 2.2% en el periodo de noviembre 2018 a noviembre 2019
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción neta de etano-etileno en Estados Unidos(Mbd)
1,802
1,734
1,802
1,933
1,906
1,8821,892
1,837
1,672 1,667
1,819
1,877
1,841
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
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may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
Producción Total de Etano-Etileno
FEBRERO 2020 55
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)
1,7951,729
1,800
1,926 1,900 1,877 1,8871,832
1,666 1,660
1,8141,873 1,836
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
FEBRERO 2020 56
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)
7
5
2
7
6
5 5 5
6
7
5
4
5
1
0.5
0.3
0.4
0.2
0.11
0.2
0.4
0.3
0.3
0.5
0.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
nov
-18
dic
-18
ene-
19
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
nov
-19
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)
FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
FEBRERO 2020 57
Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos aumentaron en un 40.9% en el periodo de noviembre 2018 a noviembre 2019
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)
230
257
321
242 244252
280274 270
317
246
314324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
350
no
v-18
dic
-18
en
e-1
9
feb
-19
mar
-19
ab
r-19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ag
o-1
9
sep
-19
oct
-19
no
v-19
Exportaciones Importaciones
NOTA: La fuente de información no distingue entre etano y etileno.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
FEBRERO 2020 58
En noviembre de 2019, el inventario de etano fue de 59,551 Mb, representando un incremento de 17.9% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
NOTA: Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2019.FUENTE: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mbd)
50,512
59,551
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ubr
e
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
FEBRERO 2020 59
En febrero de 2020, el precio promedio del etano fue de 13.17 USD/GAL, el cual disminuyó en un 57% en comparación al precio de febrero de 2019
Referencia de precios del etano(USD/GAL)
30.72
29.20
22.74 22.68
17.43
14.48
16.06
21.06
18.8519.40
17.44
14.95
13.17
0
5
10
15
20
25
30
35
feb-
19
mar
-19
abr-
19
may
-19
jun
-19
jul-
19
ago
-19
sep
-19
oct
-19
nov
-19
dic
-19
ene-
20
feb-
20
FUENTE: Thomson Reuters.
8. Notas de interés
60
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Glosario
FEBRERO 2020 62
Glosario
Gracias
63