1 competencia china- mexico en el mercado de muebles estadounidense ¿una carrera perdida? por lidia...

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COMPETENCIA CHINA-COMPETENCIA CHINA-MEXICO EN EL MERCADO MEXICO EN EL MERCADO

DE MUEBLES DE MUEBLES ESTADOUNIDENSE ¿UNA ESTADOUNIDENSE ¿UNA

CARRERA PERDIDA?CARRERA PERDIDA?

Por Lidia Martínez MurilloPor Lidia Martínez Murillo

Guadalajara, México., 25.11.2008Guadalajara, México., 25.11.2008

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ÍndiceÍndice

1.1. Antecedentes. Situación exportaciones Antecedentes. Situación exportaciones mexicanas en general y muebles en particularmexicanas en general y muebles en particular

2.2. Causas del éxito de China en el mercado de Causas del éxito de China en el mercado de muebles estadounidensemuebles estadounidense

IndicadoresIndicadores

3.3. ¿Qué hacer?¿Qué hacer?

33

1. Antecedentes (1. Antecedentes (Situación Situación exportaciones mexicanas en exportaciones mexicanas en

general y muebles en particular)general y muebles en particular)

44

Durante los últimos años, México ha estado perdiendo Durante los últimos años, México ha estado perdiendo terreno de mercado en los E.U. en sus principales terreno de mercado en los E.U. en sus principales exportacionesexportaciones

Participación de mercado principales exportaciones mexicanas a E.U. 1990-2007

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007

part

icip

ació

n de

mer

cado

Productos eléctricos

Automóviles

Minerales

Reactores nucleares, maquinaria

Productos Opticos

Muebles

Textiles de punto

Artículos de plástico

55

muebles no es la excepción muebles no es la excepción

Participación de mercado China y México en el mercado de muebles estadounidense 1990-2007

0

10

20

30

40

50

60

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Par

ticip

ació

n de

mer

cado

China

Mexico

t.c. China 27%

t.c. Mx 17%

t.c. China 14% (17%)

t.c. Mx -10% (3%)

Antes TLCAN

TLCAN Debilitamiento TLCAN

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Preguntas:Preguntas:

¿Qué razones explican el éxito de China en el ¿Qué razones explican el éxito de China en el mercado de muebles estadounidense?mercado de muebles estadounidense?

Por qué China ha sido más competitivo que México Por qué China ha sido más competitivo que México pese al TLCAN?pese al TLCAN?

¿Qué razones explican la pérdida de ¿Qué razones explican la pérdida de competitividad de productos mexicanos en el competitividad de productos mexicanos en el mercado estadounidense durante los últimos años?mercado estadounidense durante los últimos años?

77


1.1. Modelo de desarrollo económico seguido por Modelo de desarrollo económico seguido por China y México desde finales de los 70 China y México desde finales de los 70 (integración regional)(integración regional)

2.2. Modernización interna por parte de las Modernización interna por parte de las empresasempresas

3.3. Papel del gobiernoPapel del gobierno

4.4. Papel empresas extranjeras Papel empresas extranjeras (estadounidenses)(estadounidenses)

88

Diferentes modelos económicosDiferentes modelos económicos

Asian triangulationAsian triangulation Interrelación con Interrelación con

otros países asiáticosotros países asiáticos Aprovechamiento Aprovechamiento

recursos regionalesrecursos regionales Generación productos Generación productos

mayor valor agregado mayor valor agregado Integración cadenas Integración cadenas

productivas en Chinaproductivas en China

MaquiladorasMaquiladoras Escasa integración Escasa integración

con industria con industria nacional nacional

Especialización en Especialización en producción de producción de partespartes

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1.1. Modelo de desarrollo económico seguido por Modelo de desarrollo económico seguido por China y México desde finales de los 70 China y México desde finales de los 70 (integración regional)(integración regional)

2.2. Mejoras por parte de las empresas chinasMejoras por parte de las empresas chinas


4.4. Papel empresas extranjeras (estadounidensesPapel empresas extranjeras (estadounidenses))

1010

Estrategia EmpresarialEstrategia Empresarial

InternoInterno ChinaChina MéxicoMéxicoTecnologíaTecnología

Mejoras producciónMejoras producción

Capacidades Capacidades intangiblesintangibles

ExternoExterno

Estrategias de Estrategias de mercadomercado

Establecimiento Establecimiento facilidades productivasfacilidades productivas

(estándares intern, (estándares intern, madera certificadamadera certificada

Brokers/Brokers/

representantesrepresentantes

Redes con empresas extranjeras (estadounidenses)

1111


1.1. Estructura de las exportaciones chinas y mexicanasEstructura de las exportaciones chinas y mexicanas

2.2. Modelo de desarrollo económico seguido por China y Modelo de desarrollo económico seguido por China y México desde finales de los 70 (integración regional)México desde finales de los 70 (integración regional)

3.3. Mejoras por parte de las empresasMejoras por parte de las empresas


5.5. Papel empresas extranjeras (estadounidenses)Papel empresas extranjeras (estadounidenses)

1212

Política gubernamentalPolítica gubernamental

ChinaChina MéxicoMéxico

FederaFederall

Clusters productivosClusters productivos Alta diversificaciónAlta diversificación

Política forestalPolítica forestal Política forestal Política forestal (CONAFOR)(CONAFOR)

Industrias relacionadas Industrias relacionadas (vivienda, construcción)(vivienda, construcción)

Política de Política de promoción de promoción de exportacionesexportaciones

LocalLocal subsidios, infraestructura, subsidios, infraestructura, clusters, clusters, política de política de transferencia de transferencia de tecnologíatecnología

1313


1.1. Estructura de las exportaciones chinas y mexicanasEstructura de las exportaciones chinas y mexicanas

2.2. Modelo de desarrollo económico seguido por China y Modelo de desarrollo económico seguido por China y México desde finales de los 70 (integración regional)México desde finales de los 70 (integración regional)

3.3. Mejoras por parte de las empresas chinasMejoras por parte de las empresas chinas


5.5. Papel empresas extranjeras (estadounidenses)Papel empresas extranjeras (estadounidenses)

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Papel empresas extranjerasPapel empresas extranjeras

Transferencia de tecnologíaTransferencia de tecnología Desarrollo de capacidades Desarrollo de capacidades

intangiblesintangibles DiseñoDiseño TerminadoTerminado Habilidades administrativasHabilidades administrativas

1515

Sin embargo…Sin embargo…

China NO es la causa de la pérdida China NO es la causa de la pérdida de competitividad de la industria de competitividad de la industria mueblera mexicana en los Estados mueblera mexicana en los Estados UnidosUnidos

Factores internos limitan la Factores internos limitan la modernización y competitividad de la modernización y competitividad de la industria mexicanaindustria mexicana

1616

Factores internos que afectan la Factores internos que afectan la competitividadcompetitividad

Falta de correlación cadenas productivasFalta de correlación cadenas productivas Productores Productores productores de madera productores de madera

certificadacertificada Productores Productores maquiladoras maquiladoras

Falta de financiamientoFalta de financiamiento Falta de diseño, Falta de diseño, Terminado, Terminado, Producción RTA y MDFProducción RTA y MDF Capacitación preventiva eCapacitación preventiva e Investigación y desarrolloInvestigación y desarrollo Excesiva concentración en E.U.Excesiva concentración en E.U.

1717

¿Qué hacer?¿Qué hacer?

Fortalecer cadenas productivasFortalecer cadenas productivas Empresas – productores de madera certificadosEmpresas – productores de madera certificados Empresas – maquiladoras (Programa Sectorial, Empresas – maquiladoras (Programa Sectorial,

subcontratación)subcontratación) Desarrollar clusters productivos especializadosDesarrollar clusters productivos especializados Activo papel gubernamental (local)Activo papel gubernamental (local) Redes con instituciones extranjeras (E.U., Redes con instituciones extranjeras (E.U.,

Alemania)Alemania) Impulsar la Cámara Nacional del MuebleImpulsar la Cámara Nacional del Mueble

1818

Aspectos que necesitan revisiónAspectos que necesitan revisión

Mejoramiento de capacidades intangiblesMejoramiento de capacidades intangibles DiseñoDiseño TerminadoTerminado Marketing Marketing Producción RTAProducción RTA Estándares internacionales (ISO 9000, Estándares internacionales (ISO 9000, SA8000, SA8000,

ISO14000ISO14000)) Utilización madera certificadaUtilización madera certificada Ampliar segmentos de mercado (interno y externo)Ampliar segmentos de mercado (interno y externo) Redes con empresas extranjerasRedes con empresas extranjeras

1919

Gracias por su atenciónGracias por su atenciónDudas, Dudas,

ComentariosComentariosQuejasQuejas

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1 competencia china- mexico en el mercado de muebles estadounidense ¿una carrera perdida? por lidia...

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