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Barómetrochileno del Turismo

Nº 12 Junio 2013

www.fedetur.org

1 // Barómetro chileno del Turismo Nº12 // Junio 2013

Índice de contenidos1) Editorial / Pág 12) Resumen Ejecutivo / Pág 13) Análisis del Turismo Mundial: enero - abril 2013 / Pág 24) Análisis del Turismo en Chile: enero - abril 2013

I) Llegadas internacionales / Pág 3II) Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile / Pág 4

5) Panel de Expertos de FEDETUR / Pág 76) Ski en Chile / Pág 9

Editorial

Los primeros meses de 2013 están demostrando que los altos crecimientos en las llegadas turísticas de extranjeros en 2011 y 2012 constituyeron, más que un despegue definitivo del turismo receptivo chileno, una recuperación de los pobres desempeños de 2009 –debido a la crisis financiera mundial- y de 2010 – debido al terremoto de febrero de ese año.

En efecto, en el primer cuatrimestre del presente año se ha observado una ligera caída en las llegadas turísticas receptivas (1%), situación que contrasta con el 13% de crecimiento de 2012. Es obviamente difícil establecer con precisión las variadas causas que seguramente han influido en esta baja, y el peso de cada una de ellas; sin embargo, lo que es claro es que la caída más pronunciada se registró en el mercado argentino, sin que los otros países emisores de turistas hacia Chile hayan sido capaces de compensar la baja de argentinos.

Este es tal vez el punto más importante a destacar en el análisis del turismo receptivo chileno en enero-abril 2013: la alta dependencia de Chile de un mercado tan vulnerable, tan volátil y de tan bajo nivel de gasto como es el argentino. Y esto no es nuevo; se prolonga desde hace muchos años. Pero lamentablemente, las repentinas alzas que de tanto en tanto experimenta el flujo de argentinos hacia Chile –muchas veces para compras de bienes que están escasos o son muy caros al otro lado de Los Andes- hacen gozar de un falso júbilo a la autoridad chilena de turno; se olvidan que las cifras que interesan a la mayoría de las empresas y a los destinos turísticos son las de llegadas desde otros mercados, de mayor gasto, de más diversos intereses, y que permitan reducir la dependencia de Argentina.

Por eso nuestro llamado a las autoridades a que se amplíe sustancialmente el presupuesto público de promoción en 2014 –tal como lo prometió el anterior Ministro de Economía, Fomento y Turismo- para poder penetrar de forma importante los mercados norteamericanos y europeos, así como Japón, China y Corea del Sur.

Y a propósito de este último país, el Estudio Especial en esta edición del Barómetro, dedicado al ski, destaca el interesante potencial de mercado que Corea del Sur presenta para las estaciones de ski chilenas. Entrar a dicho mercado requerirá un esfuerzo importante, pero habrá que emprenderlo para diversificar nuestras fuentes de turistas, especialmente desde países que no han sufrido mucho con la prolongada crisis financiera que ha afectado al hemisferio norte.

El estudio especial sobre el ski chileno destaca, en todo caso, que las perspectivas para este segmento de la industria turística son buenas para la temporada invernal que se inicia. Al igual que en años anteriores, el éxito de la estación de ski está ligado también a que haya una caída importante de nieve y que ésta se prolongue hasta finales de septiembre.

Eugenio Yunis Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• La cifra de llegadas de turistas en el mundo, en enero y febrero 2013, superó el periodo equivalente del 2012 por un 3,6%. A pesar de este promedio positivo mundial, América del Sur sufrió una leve baja del orden de -0,2%. Las estimaciones de crecimiento para este año se mantienen entre 3% y 4% según la OMT.

• Todas las regiones del continente Americano comenzaron en 2013 de manera más lenta que el año anterior. América del Norte fue la única subregión que logró mantener un crecimiento similar al 2012. Las llegadas a Sudamérica en los dos primeros meses bajaron levemente (-0,2%) mientras que las llegadas a Chile en los primeros cuatro meses de 2013 sufrieron una baja de -0,9% respecto de 2012.

• Considerando la baja general de llegadas internacionales al país, destaca el 5,3% menos de argentinos que visitaron a Chile en el primer trimestre de 2013. Los turistas argentinos ahora representan un poco más del 43% de todas las visitas de extranjeros a Chile, mientras que las llegadas desde Brasil representan 7,6%.

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE), a pesar de la baja en llegadas, siguió creciendo entre enero y abril 2013, a un promedio de 13% en relación al primer trimestre 2012.

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, el valor del tipo de cambio, la crisis económica de los mercados europeos y norteamericanos y la inestabilidad de Argentina, influyeron en los resultados de manera tal que los empresarios del turismo chileno son ahora menos optimistas en sus previsiones para el año 2013.

• El Banco Central mantuvo la tasa de interés de política monetaria en un 5,0% anual, destacando que siguen vigentes las amenazas vinculadas a la situación de la Eurozona, aunque los riesgos relacionados con la



evolución de Estados Unidos y China se han moderado. La inflación se situó bajo el 1%, con la expectativa que en el mediano plazo se ubique en torno al 3%.

• Las proyecciones de reservas aéreas de Perú hacia Chile, para los meses de julio y agosto 2013, son las más fuertes entre todos los mercados emisores hacia Chile, con, alzas de 146% y 196% respectivamente.

Análisis del turismo Mundial - Enero a Abril 2013

La edición de abril 2013 del World Tourism Barometer de la Organización Mundial de Turismo (OMT), pronostica un panorama conservador para el presente año, proyectando un crecimiento turístico a nivel mundial de entre 3% y 4% solamente. La llegada de turistas en el mundo entre enero y febrero 2013 superó el periodo equivalente de 2012 en un 3,6%. A pesar de este promedio positivo mundial, América del Sur sufrió una leve baja del orden de -0,2% mientras que el resto de las regiones del continente Americano que sufrieron bajas de llegadas turistas fueron el Caribe (-2,2%) y centro América (-1,3%). La única subregión americana en registrar alzas, fue la de Norteamérica con llegadas durante enero y febrero 2013 casi un 3% superiores al 2012 (ver Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región).

Hasta la fecha, las llegadas de turistas a las “economías emergentes”, alcanzaron en promedio un alza del 3,9%, situándose a menos de un punto porcentual más que las llegadas a “economías avanzadas”, las que promediaron un alza correspondiente al 3,2%.Después de un año 2012,caracterizado por la inestabilidad económica en todo el mundo y especialmente en la eurozona, estas cifras indican los primeros índices de una positiva estabilización de la industria del turismo internacional.

La región de Asia y el Pacífico registró el mejor resultado de crecimiento de llegadas de turistas en comparación con las demás regiones. El Sudeste Asiático sigue demostrando que la implementación de políticas en esa zona que fomentan la cooperación y la coordinación regional en materia de turismo son efectivas, alcanzando el mayor índice de crecimiento de cualquier subregión del mundo con 10,6% de crecimiento. Oceanía mantuvo un crecimiento parecido al que mostró durante todo el 2012 (+4%) empezando el año con un 3,3% de aumento de llegadas.

La región más visitada del mundo, Europa, alcanzó un incremento de 4,2% y destaca la subregión de Europa Central y del Este con un crecimiento del 9,2%. Para lo que queda de 2013, la OMT estima que el continente logrará crecimientos de entre el 2% y 3%.

En los primeros cuatro meses de 2012, África había registrado un crecimiento de casi 5%. Las llegadas internacionales al continente se vieron negativamente afectadas en enero y febrero de 2013, sufriendo pérdidas del -2,1%. La OMT proyecta que África será una de las regiones con mayor crecimiento en 2013 y logrará mejorar este indicador con una cifra promedio anual superior al 5%.

Las Américas

La OMT ha pronosticado para el continente Americano alzas de turismo receptivo entre el 3% y 4%. Aunque su desempeño a comienzos del 2012 fue muy bueno, con un crecimiento de 7,1% terminó el año con 4,1%. Todas las regiones del continente comenzaron el año 2013 de manera más lenta que el año anterior. América del Norte fue la única subregión que logró un crecimiento similar al 2012. (ver Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas).

América del Sur sigue registrando el segundo mejor crecimiento de la región, después de Norteamérica, si bien hubo una baja del -0,2% en el bimestre. Aunque aún no están disponibles las cifras oficiales de llegadas a Argentina, Brasil y Perú, se puede analizar los desempeños de Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador (ver Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica).

Uruguay sigue aumentando su baja en llegadas de turistas internacionales con un -7,8%. Aunque el Ministerio de Turismo en Argentina sólo ha hecho oficial su cifra de marzo 2013 vs marzo 2012, esta última permite constatar una baja del -15,1%. Por el contrario, Ecuador mantiene crecimientos en la llegada de turistas, logrando en enero y febrero del 2013, un alza de 7,5%. Colombia fue el único país sudamericano (con estadísticas oficiales completas) que logró superar su nivel de llegadas extranjeras, saltando de un alza del 5,8% en 2012, a un alza del 7% más de llegadas en 2013.Sin perjuicio que la cifra para Chile en el Gráfico 3 se vea positiva, es importante señalar que se están comparando los resultados de Chile en los primeros meses de 2013 con el promedio del primer cuatrimestre del año anterior.

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región

Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica



Análisis del Turismo en Chile: Enero - Abril 2013Llegadas internacionales y países emisores

En los primeros cuatro meses del año 2013, las llegadas internacionales a Chile sufrieron una leve baja del -0,9% en relación a los meses equivalentes de 2012. Marzo fue el único mes donde se logró un crecimiento de llegadas en relación a 2012, con un incremento de 19%, el que se explica por Semana Santa que este año cayó en marzo (ver Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Abr 2009-2013).

El mes de abril de 2013, presentó el menor número de turistas extranjeros, con 252.000 llegadas. Esto equivale a una baja del orden de -9,5% en relación a abril del año anterior. Los dos primeros meses del año (que históricamente representan un cuarto de las llegadas anuales)recibieron 485.000 (-1,2%) y 351.000 (-9,4%) turistas extranjeros, respectivamente.

Destaca en enero que la baja general de llegadas internacionales coincide con la baja de turistas argentinos, quienes representan un poco más del 43% de todas las visitas internacionales a Chile (ver Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene - Abr 2013).Al comparar el primer trimestre de 2013 con el de 2012, hubo un 5,3% menos de argentinos llegados a Chile. Se explica esta caída en parte por la restricción a la compra de dólares impuesta por el gobierno trasandino a sus ciudadanos a partir de septiembre de 2012 y que aún permanece vigente. También influyeron los trabajos efectuados en el paso fronterizo Cristo Redentor y el inusual mal tiempo en Viña del Mar, haciendo que un buen número de mendocinos hayan preferido no cruzar la cordillera.

En este primer trimestre del año, destacaron los crecimientos de llegadas desde Bolivia, con un aumento de 16,7%, y desde Australia con un alza de 12,2% (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene - Abr 2013 vs 2012). Las leves bajas de llegadas desde Brasil, Perú y EEUU, países que en conjunto representan un poco más del 20% del mercado de origen de turistas a Chile, pueden ser una señal que estos mercados se están estabilizando después de haber tenido dos años consecutivos de crecimiento.

El año 2012 estuvo marcado por la crisis económica de los países del hemisferio norte, particularmente en la Eurozona. La leve alza (2,1%) de llegadas desde los principales mercados europeos, (Suiza, España, Inglaterra, Francia, Alemania), podría ser un indicador de recuperación, aunque cabe señalar que el promedio positivo se debe en gran parte a llegadas españolas (12%). Debido al alto desempleo en este último país, es muy probable que algunas llegadas a Chile desde España sean de carácter laboral, buscando una estadía permanente. Suiza, Francia e Inglaterra son todos mercados donde se produjeron bajas, de 4%, 2% y 6% respectivamente. Además de España, Alemania fue el único otro mercado europeo que arrojó cifras positivas de llegadas con un modesto 1% de alza en relación al 2012.

La baja de casi 1% de las llegadas extranjeras demuestra que el turismo chileno permanece altamente dependiente de visitas argentinas, mercado extremadamente vulnerable y volátil. Por ello, es fundamental que el país haga un esfuerzo más intenso y continuado de promoción en los mercados de Europa y de Norteamérica, en los que, a pesar de la recesión económica que los afecta, hay un segmento importante de la población que sigue consumiendo viajes vacacionales de larga distancia. En paralelo, los tímidos esfuerzos promocionales realizados hasta ahora en Japón, China y Corea del Sur deben intensificarse, especialmente para el mercado del ski y los viajes de intereses especiales.

Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Abr 2009-2013 (en miles)

Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene - Abr 2013

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-Abr 2013 vs 2012 (en miles)

Entre Enero y Abril de 2013, baja en 1% la llegada de turistas extranjeros a Chile

respecto de igual periodo de 2012.



Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) ha tradicionalmente entregado una buena visión del comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, representando cerca del 60% del gasto total de los turistas internacionales.

Este año el GTCE en Chile, durante el período enero-abril fue un 13% superior al realizado en 2012, destacando los meses de enero y marzo con las alzas positivas más importantes (17% y 16% respectivamente, ver Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2009-2013). Por ello, es posible que los turistas extranjeros estén utilizando más sus tarjetas de crédito, si consideramos que entre enero y abril de 2013, subió el GTCE (13%) y las llegadas de turistas al país cayeron en relación a 2012 en casi 1%. Esto se confirma con el hecho de que el GTCE se incrementó especialmente entre turistas argentinos y brasileños, mientras que en el caso de los europeos y norteamericanos se mantuvo constante.

De los cuatro primeros meses del 2013, los con mayores incrementos en GTCE fueron enero y marzo. En efecto, abril es el mes que demostró el más bajo crecimiento, con tan solo un 8% en relación a 2012.

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 58% del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el período enero - abril 2013, bajando 3 puntos porcentuales respecto al periodo equivalente de 2012. Según muestra el Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto en Hoteles sigue siendo el principal componente de gasto en las ACT, representando un 41% y obteniendo un crecimiento del orden del 6% versus el periodo equivalente del 2012.

Las líneas aéreas constituyen el segundo ítem de gasto más importante con tarjeta de crédito extranjera, logrando representar 24% del gasto en ACT. A su vez, los operadores y rent-a-car siguen a los hoteles y las líneas aéreas, participando con un 19% del gasto con tarjeta extranjera de las ACT. Los restaurantes subieron en un 22% en comparación a enero-abril 2012 y representan el 18% de la composición del gasto con tarjeta extranjera. Si las actividades turísticas representan el 58% del total de GTCE, el Retail por si solo llegó a representar 21% en lo que va del 2013. De esta manera, se confirma un crecimiento constante del GTCE en Retail durante el periodo enero-abril del 2011, 2012 y 2013 logrando incrementos respectivos del orden de 17%, 19% y 21%.

Los principales mercados, Estados Unidos (EE.UU.), Brasil, Argentina y Europa representaron más del 78% del total del GTCE en Chile desde enero a abril de 2013. El comportamiento del GTCE de turistas de Argentina y Brasil fue positivo en comparación a 2012, mientras que se estabilizó el GTCE de Europa y EEUU en el 2013 (ver Gráfico 9:Variación porcentual del gasto may-dic 2012/2011 y ene-abr 2013/2012 según mercado de origen).

EE.UU., el país con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó 25,6% del total que utiliza este medio de pago, lo que significa una baja en relación a enero-abril 2012 del orden del -1% y coincidiendo con una leve baja del -1,6% en las llegadas de turistas americanos durante el mismo periodo. Será interesante ver cómo evoluciona este mercado durante los meses de verano estadounidense ( julio-agosto). El promedio de las reservas aéreas hechas en EE.UU., que se trata con más detalle en la sección dedicada al tema, pronostica que para junio, julio y agosto 2013 habrá una baja de llegadas desde ese país que promedia -4,4%.

Argentina ocupa el segundo lugar de los países con mayor GTCE en Chile, con solo 1,3 puntos porcentuales menos que EE.UU. (24,3%). El país vecino ha tenido un crecimiento sostenido, con aumentos en GTCE de dos y hasta tres dígitos en todos los meses de 2012 y es una tendencia que continúa en los cuatro primeros meses de 2013, logrando un aumento del 57% en promedio. El mes que obtuvo más aumento del GTCE en 2013 fue marzo con un alza del 125% respecto a marzo de 2012. Estos incrementos se podrían deber a las fuertes limitaciones que impuso el gobierno argentino a la compra de dólares para salir al exterior y que ha llevado a que los turistas incrementen de manera extraordinaria el uso de tarjetas

Fuente: Sernatur

Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2009-2013 (miles de UF)

Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT ENE - ABR 2013 (%)



de crédito en sus viajes al exterior. Se mantiene vigente la explicación otorgada en ediciones anteriores de este Barómetro que, dada la alta inflación y la escasez de ciertos artículos en Argentina, el gasto en Chile parece verse fuertemente incrementado en el ítem “compra de bienes” y por lo tanto las cifras deben de seguir siendo miradas con precaución, ya que no reflejan un gasto en actividades turísticas propiamente tales.

Brasil ocupa el tercer lugar del ranking de mercados de origen con GTCE representando el 10% del total. Comparando el periodo enero-abril de 2012 con el mismo de 2013, se constata una variación positiva del 45% este año. Entre marzo 2012 y marzo 2013 los brasileños aumentaron su gasto con tarjeta en Chile en 78%, logrando así posicionar este mes como el de mayor aumento (2012 vs. 2013: enero +30%, febrero +36%, abril +56%). Aunque los cuatro primeros meses de 2013 presentaron todos alzas considerables en el gasto con tarjeta de los brasileños en Chile, las llegadas desde este mercado entre enero-abril 2013 bajaron en un 1%.

España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza constituyen los principales países-mercado europeos, representando el 15,1% del gasto total con tarjeta de crédito en Chile durante enero a abril del 2013. Este grupo de mercados bajó su promedio de GTCE en Chile con relación a enero-abril del año anterior en un 5%. España e Inglaterra fueron los únicos países que demostraron alzas en sus gastos con tarjeta en Chile con +5% y +19% respectivamente, mientras que Francia tuvo la caída más fuerte de este periodo con una baja de -28%. Es interesante constatar que aunque el gasto con tarjeta francesa haya disminuido fuertemente, las llegadas sólo bajaron en un -2%, comparando los cuatro primeros meses de 2012 con los de 2013. Aunque se podría asumir que los turistas galos estén gastando menos en 2013, también es posible que Chile esté recibiendo

franceses con tarjetas de crédito de otros países como Suiza, debido al alza de impuestos sufridos en el último año en Francia1. Por otra parte, durante el mismo periodo de análisis, podemos constatar que el GTC suizo, solamente cayó en un -2% mientras que las llegadas de suizos a Chile cayeron en -54%.

En general, el GTCE, registró un buen comportamiento en los principales destinos turísticos de Chile durante el periodo enero-abril 2013 (ver Gráfico 10: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos enero-abril 2013/2012). Los destinos que presentaron un mayor crecimiento fueron La Serena y Coyhaique, con aumentos de 57% y 53%, respectivamente, destacándose en ambos casos el mes de marzo como el de mayor crecimiento. El fuerte crecimiento del GTCE en Coyhaique en marzo de este año (+231%) confirma la recuperación del destino que en marzo del 2012 había sufrido una baja del -57%. Pucón (+49%), Puerto Montt (+49%) e Iquique (+39%) registraron también altos crecimientos en el primer tercio del año.

Destinos como Iquique o Punta Arenas tienen a Argentina como uno de sus mercados más importantes, por lo que el aumento del gasto con tarjeta de crédito del mercado trasandino ha llevado a registrar cifras record en estas ciudades; en ambos casos, este aumento en el gasto está relacionado con las compras en las respectivas zonas francas, lo que confirma que la motivación principal de los viajes de argentinos hacia esas ciudades han sido las compras más que las vacaciones. El principal destino en cuanto a GTCE sigue siendo Santiago con el 67% del gasto total de turistas extranjeros en el país, a pesar de que esta cifra bajó 8 puntos porcentuales en comparación con enero-abril de 2012. El segundo destino GTCE más importante, es Valparaíso/Viña del Mar logrando un 6%.

Gráfico 9: Variación porcentual del gasto may-dic 2012/2011 y ene-abr 2013/2012 según mercado de origen.

1 Worstall, Tim. “Why France’s 75% Income Tax Rate Is Going To Be So Disastrous” Forbes,Septiembre2012



Gráfico 10: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 2012/2011 (%)

Fuente: Transbank



Panel de Expertos de FEDETUR

La encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR, seleccionados entre destacados miembros de la industria del turismo en Chile, tiene como objeto realizar, desde el sector empresarial, una evaluación de enero hasta abril 2013 y entregar una visión prospectiva de la industria para el segundo trimestre del año. Para responder la encuesta, los integrantes del panel deben elegir una de las cinco opciones que van desde “mucho peor” hasta “mucho mejor”2. La encuesta se ha realizado cada tres meses desde enero de 2011, siendo ésta su décima versión, con cerca de 30 respuestas recibidas. Con esto, es posible comparar los resultados reales del último trimestre, con las previsiones que se tenían tres meses antes para el mismo período.

Solo el 42% de los encuestados durante enero-abril 2013 siente que el comportamiento del turismo fue mejor que el periodo equivalente en 2012. El 27% estima que no hubo cambios y el 31% dice que el comportamiento fue peor al del año pasado en esta época (ver Gráfico 11. b) Comportamiento del turismo para Ene-Abr 2013 versus Ene-Abr 2012).

Las respuestas de esta encuesta no fueron determinantemente negativas ni positivas. A continuación se hace un recuento de las razones esgrimidas por los ejecutivos de empresas de turismo. Los encuestados que respondieron de manera más negativa compartieron las siguientes opiniones:

• Hay una baja en el dinamismo de los viajes en Brasil y un claro freno en Argentina.

• El bajo nivel del tipo de cambio en Chile está afectando la competividad,

• La incertidumbre económica en Europa está afectando la llegada de turistas Alemanes y Franceses.

• Aumentos importantes en precios de pasajes aéreos en algunos mercados,

• Nueva oferta de habitaciones ha redundado en una baja tasa de ocupación para algunos hoteles

• Mal tiempo en zonas costeras durante enero

Los encuestados que respondieron de forma más positiva han atribuido los buenos resultados a:

• El aumento del turismo internacional hacia Chile,

• Incremento desde mercados prioritarios,

• Incremento en el segmento corporativo,

• Mejoras en las ofertas turísticas y mayor promoción nacional en el extranjero,

• Crecimiento del turismo interno en meses de enero y febrero

Los resultados de la encuesta indican expectativas para los próximos meses contrarias a la tendencia positiva que se venía formando a fines de 2012. El 46% de los encuestados piensa que entre mayo y agosto no habrá variación en el comportamiento del turismo (ver Gráfico 11.a y 11.c) Expectativas futuras y evaluación trimestral y 11.c Comportamiento esperado del turismo para Ene-Abr 2013 versus Ene-Abr 2012). El 31% de los encuestados opina que el período mayo-agosto 2013será mejor o mucho mejor que el mismo período equivalente de 2012 y esto se debe a que varios hoteles en la Región Metropolitana esperan que haya un alza en las visitas de turistas brasileños en la temporada de ski.

El segmento corporativo no cobró tanta fuerza como lo hizo en el último trimestre del año pasado, debido al menor número de congresos, seminarios y ferias que se realizan durante los meses de enero a abril en Chile. Destacó en los comentarios del panel de expertos que ha habido un aumento en la promoción, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual está ayudando a posicionar la marca Chile. Aun así, el valor del tipo de cambio, la crisis económica de los mercados europeos y norteamericanos y la inestabilidad de Argentina, influyeron en los resultados de manera tal que los empresarios del turismo chileno son menos optimistas en sus previsiones para el próximo trimestre 2013.

En resumen, aunque el período enero-abril 2013 no alcanzó las expectativas de los empresarios del turismo chileno, se entiende que un repunte en el performance del sector dependerá de:

• La estabilidad económica de Chile.

• La evolución de la situación económica en Europa y EEUU.

• El valor del tipo de cambio.

• La promoción en los principales mercados internacionales y en el país.

• La variedad de la oferta turística.

• El aumento en la inversión en zonas extremas de Chile.

• El comportamiento del turismo interno para des-estacionalizar la demanda.

• El precio y la disponibilidad de los tickets aéreos.

• Un mejoramiento de la infraestructura turística (caminos, pasos fronterizos y calidad de servicio).

• El número de congresos, ferias y eventos que se realicen en el país.

11.a) Expectativas futuras y Evaluación trimestral

2 Las opciones y sus puntajes son: mucho peor (0), peor (50), igual (100), mejor (150) y mucho mejor (200). Se calcula el promedio de las evaluaciones y expectativas y la composición de cada una de las opciones en los trimestres evaluados. Un valor sobre 100 significa que los participantes que evalúan la situación como mejor o mucho mejor, supera a los que la evalúan como peor o mucho peor.



Expectativas Económicas del Banco Central

Según un estudio, “Evolución y Perspectivas de la Economía Chilena” publicado por el Banco Central el 31 de Mayo 2013, se espera y/o constata que:

• El tipo de cambio se ha depreciado, ubicándose por sobre los $490 por dólar.

• Los precios de los metales retrocedieron en las últimas semanas, destacando la caída en el precio del cobre.

• La reciente evolución del precio del cobre, por debajo de lo que se proyectó en marzo, pone de relieve que las buenas condiciones externas que han beneficiado a la economía chilena en el último tiempo pueden cambiar.

• En el primer trimestre de 2013 la actividad económica anotó una expansión anual de 4,1%, mientras que la demanda creció 6,8%.

• Por el lado de la oferta, los sectores que tuvieron mayor incidencia en el crecimiento fueron la minería, el comercio y los servicios.

• Índice de percepción de la economía (IPEC): expectativas de los consumidores se han mantenido en la zona optimista.

• La inflación volvió a ubicarse en valores cercanos a 1% anual, aunque las encuestas de expertos promedian que la inflación para el año 2013 apunta al 3%.

• El PIB se desaceleró en 2013 (ver Gráfico 12: Desaceleración del PIB Chileno en 2013)

En su reunión mensual de junio, el Banco Central nuevamente mantuvo la tasa de interés de política monetaria en un 5,0% anual, destacando que siguen vigentes las amenazas vinculadas a la situación de la Eurozona, aunque los riesgos relacionados con la evolución de Estados Unidos y China se han moderado.

Aunque lo anterior es una señal alentadora para el mediano plazo con respecto a las llegadas de turistas extranjeros asiáticos y norteamericanos, es probable que los principales mercados europeos sigan arrojando cifras de llegadas turísticas a Chile por debajo de su potencial. En el ámbito externo, destaca una baja en el precio del cobre, lo que podría a futuro afectar el mercado laboral y la demanda interna de consumo turístico. Sin embargo, esa misma baja en el precio del metal rojo puede seguir empujando el dólar al alza, lo que favorecería la competitividad de la oferta turística chilena en términos de precios.

Proyección de Reservas Aéreas hacia Chile por Mercado de Origen

El gráfico 13 (fuente: Base MIDT) muestra las proyecciones de reservas aéreas totales hacia Chile realizadas mediante venta indirecta, la que representa hasta un 70% de las ventas totales de pasajes hacia Chile. Para efectos de esta edición del Barómetro, se analizarán los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre 2013, comparándolos con ventas de meses equivalentes de2012.

Perú muestra las más fuertes proyecciones de reservas aéreas hacia Chile con crecimientos importantes en relación a 2012 en julio y agosto. Estos meses dejan en evidencia incrementos del orden de 146% y 196% respectivamente.

Las reservas aéreas hacia Chile desde Alemania llegan a tener un alza del 46% en agosto. Este último, es tradicionalmente el mes de verano cuando los alemanes más viajan. En Agosto, mes peak de la temporada de ski en Chile, se prevé la llegada de esquiadores argentinos y brasileros que se refleja en +32% de reservas brasileñas y +126% de reservas argentinas. Argentina es el único mercado que proyecta alzas en cada uno de los tres meses de análisis.

Las llegadas de España se estabilizan en Julio y Agosto y suben en 11% para Septiembre. Asia solo demuestra alza en reservas aéreas en Julio (+78%) ya que agosto y septiembre aun están con pérdidas en relación al 2012.

11.b) Comportamiento del turismo en Ene-Abr 2013 versus Ene-Abr 2012

11.c) Comportamiento esperado del turismo para May-Ago 2013 versus May-Ago 2012

Gráfico 12: Desaceleración del PIB Chileno en 2013



Estudio Especial:

Ski en Chile 2013

La presente edición del estudio especial del Barómetro está dedicada a examinar el comportamiento del turismo de ski en Chile y en el mundo, en vistas de que comienza la temporada del 2013. El presente estudio se ha elaborado con informaciones proporcionadas por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), el Instituto Nacional de Estadística (INE), encuestas FEDETUR a centros de ski chilenos, además de otras fuentes utilizadas para la descripción y el análisis del desarrollo del turismo, las que se detallan al final del documento.

La industria del ski en Chile se está convirtiendo en una pujante actividad de invierno, la cual atrae tanto turistas nacionales como internacionales. La encuesta FEDETUR para la temporada de invierno 2013 obtuvo respuestas de 11 centros de ski del país (de los 21 que hay) arrojando relevantes cifras en donde los principales centros chilenos esperan un crecimiento de visitas entre 20 y 30%.

Caracterización de Chile en Relación al Ski

Las características geográficas de Chile, con sus más de 756.095 km2 de superficie continental, y su localización en medio de dos grandes fuerzas de la naturaleza: el Océano Pacífico al oeste y la Cordillera de Los Andes al este con cumbres de gran altura, hacen de este país un territorio extremo y diverso turísticamente.

Las características climáticas y geográficas, convierten a Chile en un lugar ideal para esquiar y disfrutar de los deportes de nieve, ya que gracias a ellas, ofrece una calidad de nieve muy apreciada por los expertos que

la denominan “polvo óptimo”. Además, es posible encontrar modernas instalaciones a lo largo del país. Los centros más grandes de ski en Chile reciben entre 200.000 y 300.000 visitas por año en una temporada que abarca, dadas las condiciones climáticas apropiadas, desde principios de junio a finales de septiembre.

Disfrutar de la nieve en Chile pasa en su gran mayoría por disciplinas típicas en la práctica del ski, como son el ski alpino o el snowboard. Los grandes atractivos del mercado de ski chileno, y los cuales lo hacen un destino único para esquiar, son:

• Posibilidad de esquiar en temporada de verano del hemisferio norte.

• La posibilidad de esquiar en volcanes, glaciares y montañas con vistas a lagos e incluso al océano.

• Zona Centro del país ofrece cercanía a la capital facilitando atractivos urbanos y visitas diurnas masivas.

• La combinación de deportes de nieve en entornos termales o de bosques patagónicos.

• Posibilidad de esquiar en el extremo sur del mundo a tan solo 250 metros del nivel del mar.

Aunque esta lista no es exhaustiva permite destacar el gran potencial que ofrece Chile como destino de ski alternativo a nivel internacional.

Gráfico 13: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2013/2012)

El peak de la temporada de ski, agosto, demuestra ser el mes con más reservas aéreas en la temporada de invierno.



Centros, Actividades y Zonas de Ski en Chile

Chile cuenta con la estación de ski más antigua de Sudamérica como es Portillo, con más de 60 años de historia. El Colorado, La Parva y Valle Nevado, conforman el área de ski más grande de América del Sur, con un total de 48 andariveles y unos 120 kilómetros de pistas señalizadas. Las tendencias y nuevas ideas también tienen su espacio, contando así con el único “snowcat resort” de Sudamérica en “El Arpa” (Región Metropolitana), mientras que El Colorado cuenta con un Snowpark exclusivo para la práctica del snowboard.

Las 21 áreas de ski en Chile no son todas accesibles por andarivel, por lo que existen servicios para segmentos exclusivos, como los que ofrece Puma Lodge o Portillo, donde los pasajeros logran experiencias de ski extremo en nieves vírgenes a través del transporte por medio de helicóptero (heli-ski).

La estación de ski Corralco cuenta con zonas especialmente habilitadas para el entrenamiento de disciplinas del ski llamadas “free-ski”, “free-ride” y “free-style”. El centro Antillanca cuenta con una pista exclusiva de trineo mientras que Valle Nevado inauguró en 2013 la primera góndola de Chile, la cual, gracias a una inversión de USD 16 millones, permite trasladar a 2.875 esquiadores por hora.

Las macro zonas principales de interés turístico en relación al ski son tres:

• Zona Centro: Cerca de la capital, sus 9 áreas de ski permiten combinar los atractivos urbanos con los deportes de nieve. Los principales centros de ski están situados entre los 2.800 y 3.000 metros de altura con cumbres nevadas de hasta los 5.000 metros, cuentan con nieve seca generalmente y terrenos variados que proporcionan pistas para todos los niveles.

• Zona de Volcanes: Con cumbres más bajas que la Zona Central y mayores precipitaciones que aportan una abundante cantidad de nieve, cuenta con 10 centros de ski que combinan volcanes y zonas termales, ofreciendo paisajes rodeados de bosques nativos, volcanes y lagos.

• Zona de la Patagonia: Con 2 centros de ski, ofrece espectaculares vistas al océano y al Estrecho de Magallanes. Aunque estas instalaciones no cuentan con hoteles en los mismos centros, es posible encontrar hospedaje cercano así como todos los servicios que permiten disfrutar de unos días en la nieve. Aunque debido a su localización tiene la temporada más larga de ski de Chile, es la zona menos desarrollada en términos de infraestructura para esta actividad.

Chile en Relación al Mercado Mundial del Ski

El número de visitas de esquiadores en el mundo se estima que actualmente asciende a más de 367 millones3 de esquiadores por año. Las Américas representan 81 millones de esos esquiadores, de los cuales Chile concentra alrededor de 1.250.000 visitantes (1,5%). Estas cifras se calculan a partir de la proporción de extranjeros que visitan los centros de ski y la tasa nacional de participación (esquiadores nacionales).

El siguiente gráfico refleja la repartición de visitas mundiales de esquiadores (ver Gráfico 1). Claramente, los Alpes y los Pirineos atraen a la mayoría de los esquiadores del mundo, capturando el 44% de las visitas; las montañas europeas son seguidas por las Américas (22%), Asia (14%) y Europa del Este y Asia Central (9%). Cabe señalar que en los países que lideran estas cifras, la tasa de participación nacional del ski llega a ser 12 veces la de Chile, que se estima en un 3% de la población, mientras que en países como Suiza es de un 37%, Francia 19% o Austria de un 36%.

Los centros más grandes de ski (100 mil visitas anuales o más) atraen en total al 80% de todas las visitas, los que a su vez representan tan solo el 20% de todos los centros de ski del mundo.

Gráfico 1: Repartición visitas mundiales de esquiadores

Fuente: International Report on Snow & Mountain Tourism

3 2013 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry Figures for ski resorts (Vanat, 2013, p.12)



Comparación de Mercados y Ventajas Competitivas de Chile

El mercado internacional de ski está constituido por 70 países del mundo que han desarrollado suficiente infraestructura de ski para practicar actividades al aire libre, con instalaciones de gestión profesional y que suman 2.110 estaciones de esquí con 6 millones de camas en distintas zonas montañosas del mundo.

La principal concentración de centros de ski está sin duda en Europa, con un 48% de todas las estaciones de ski del planeta (ver Gráfico 2), de las cuales el 35% están en los Alpes. Los EE. UU., Japón y Francia son los países que tienen la mayor cantidad de estaciones de ski por mercado con más de 200 estaciones mientras que Francia, Austria y los EE.UU. lideran el ranking

Como muestran los gráficos 3 y 4, EE.UU. es el país con el mayor número de áreas de ski habilitadas para la práctica de este deporte con 481 sitios. Francia, por su lado, demuestra una importante infraestructura con el mayor número de andariveles. En el mercado francés existen 11 andariveles por cada área de ski mientras que en Chile ese promedio es de 5,8 andariveles por área de ski, lo que puede significar más tiempos de espera para los esquiadores y menos tiempo sobre las pistas (ver Gráfico 5).

Las 21 áreas de ski en Chile se pueden comparar con el mercado del ski argentino que tiene 22 áreas de ski. Cotejando los indicadores entre estos dos últimos países, Argentina se destaca por sobre Chile al tener más andariveles en proporción a sus áreas de ski. La infraestructura de los centros de ski parece ser más importante en Argentina pero también se debe considerar que Chile recibe 12% menos de visitas de esquiadores al año.

Es interesante comparar a Chile con un mercado creciente del ski, como el de Bulgaria en Europa. Aunque Bulgaria recibe casi la misma cantidad de visitantes esquiadores por año que Chile, estos se reparten por 32 áreas de ski que a su vez tienen menos infraestructura que Chile con tan solo 110 andariveles (-12). El 25% de los esquiadores en Bulgaria son extranjeros mientras que el 5%, de los más de 7 millones de búlgaros, practican el ski. Chile atrae a sus centros de ski nacionalidades como la brasileña, argentina o estadounidense que en total representan alrededor del 15% de las visitas de esquiadores. Ya que Chile tiene más infraestructura y más áreas de ski que Bulgaria, pero recibe cantidades similares de visitas al año, se podría asumir que pueden aún crecer tanto las visitas nacionales como las internacionales sin grandes inversiones en la infraestructura existente en Chile.

La media de andariveles por estación ayuda a dilucidar la magnitud de la infraestructura de ski instalada en cada mercado y entonces es importante también saber si esta última está sobre o sub utilizada.

Si Francia es el país con el mayor número de andariveles por estación en el mundo (11/área de ski), cada andarivel es utilizado por 15.479 usuarios al año. Los andariveles chilenos son utilizados en promedio por 10.246 esquiadores cada año, mientras que en su mercado competitivo directo, Argentina, los andariveles tienen casi la misma cantidad de usuarios con 10.345 usuarios por año. Estas cifras parecen estar balanceadas para las dimensiones del mercado local. Sin embargo, en Corea del Sur, donde sólo hay 18 áreas de ski, la media de esquiadores por andarivel es de 43.982 usuarios. Es por ello que Chile debiera explorar el mercado coreano, y tal vez otros países asiáticos, donde hay una demanda creciente por la práctica del deporte de invierno y una evidente falta de infraestructura (ver Gráfico 6).

Gráfico 3: Número de Áreas de Ski por País

Gráfico 4: Número de Andariveles por País

Gráfico 2: Repartición visitas mundiales de esquiadores

Fuente: International Report on Snow & Mountain Tourism



Ski en Chile: Expectativas temporada 2013 y comparación 2012

En mayo 2013 FEDETUR encuestó a 21 centros de ski en Chile. 11 centros, los más importantes y representativos de todas las zonas de ski del país, contestaron a la encuesta.

En relación a expectativas para la temporada de ski 2013 en Chile, los centros de ski están expectantes de tener una temporada favorable, pronosticando entre 20% y 30% de aumento de visitas siempre y cuando las condiciones climáticas les favorezcan.

En el mes de mayo, cuando se efectúan gran parte de las reservas, ya había centros que tenían reservada un 20% de su capacidad hotelera. La estadía promedio en los centros de ski en Chile tiene un promedio de 4,7 noches por pasajero. Los centros más grandes estiman recibir entre 200.000 y 300.000 esquiadores durante la temporada alta, lo que significa que en los días más concurridos de la temporada habrá 5.000 esquiadores diarios. Los centros más pequeños y sin posibilidades de ofrecer hospedaje, aspiran recibir entre 50 y 100 esquiadores diarios.

En la encuesta a los diversos centros de ski de Chilese preguntó sobre las nacionalidades esperadas de las clientelas extranjeras de cada estación. Los cinco centros de ski la Zona Centro estiman que, aunque

más del 80% por ciento de los esquiadores son nacionales, los brasileños constituirán el segundo mercado más importante. En la Región de Valparaíso el único centro de ski de esa región declara que importante porcentajes de sus visitas vienen de los EE UU y Argentina. En la Zona de Volcanes el escenario, en términos de nacionalidades, no cambia ya que los brasileños son las visitas extranjeras más comunes, seguidos por las de Argentina. En la Zona de la Patagonia, en cambio, la falta de infraestructura significa que hay pocos brasileños y norteamericanos y la cantidad de esquiadores nacionales asciende a más del 90% de todas las visitas.

Conclusiones

Chile tiene un importante potencial para desarrollar sus áreas de ski, ampliar la participación del deporte a nivel nacional y atraer turistas internacionales específicamente para la práctica de esta actividad. El ski en Chile todavía está limitado a las variedades del snowboard y el ski alpino, estando muy poco desarrollado el ski de fondo; este último podría ser un fuerte atractivo de la Zona de la Patagonia, permitiendo expandir centros de ski en zonas con menores pendientes pero con importantes cantidades de nieve y a la vez ampliar el mercado de visitas, ya que esta modalidad hace el ski accesible a turistas de tercera edad y permitiría atraer a otros mercados receptivos, como el escandinavo donde la práctica de esta disciplina está masificada.

El mercado del ski chileno está conformado en gran parte por la participación de esquiadores locales, dejando a los americanos y europeos como minorías importantes sobre las canchas de ski. El importante gasto por llegada extranjera que representa el turismo receptivo hace interesante para los centros de ski expandir su clientela internacional. Aunque esto último requiere promocionarse con más fuerza en los mercados extranjeros clásicos de Brasil, Europa y Norteamérica, se debería también apostar fuerte por los mercados asiáticos como el de Corea del Sur donde hay un déficit de infraestructura y donde el 6% de sus más de 40 millones de habitantes son esquiadores (ver gráfico 7). Japón es otro mercado interesante que combina una importante cantidad de esquiadores con ingresos per cápita de más de 35.000 dólares4. Bulgaria sirve de ejemplo ya que ha logrado alcanzar el mismo número de visitas que Chile, teniendo en cuenta que es un mercado con menos de la mitad de la población y con una infraestructura menos eficiente que la chilena.

El principal mercado competidor chileno en materia de turismo de ski es sin duda Argentina. Ambos países comparten similares indicadores para este segmento de la industria turística. Y fuera del Cono Sur, Argentina y Chile siguen siendo considerados mercados alternativos del ski a nivel mundial.

4 Fondo Monetario Internacional “World Economic Outlook Database” (Abril 2013)

Gráfico 5: Media de andariveles por estación

Gráfico 6: Número de esquiadores por andarivel



Posicionar a Chile para atraer mayores números de visitas y sacar provecho de la relativamente importante infraestructura que está a disposición, requerirá de inversiones basadas en el desarrollo de calidad del servicio y una promoción extranjera que destaque los privilegios únicos de la práctica del deporte en los Andes.

Al mismo tiempo, la expansión de la industria del ski en Chile representa una oportunidad única para que ese desarrollo sea sustentable. La cercanía a la naturaleza y la dependencia del clima, implica que los practicantes del ski son turistas predispuestos a consumir productos verdes y consecuentes con el medio ambiente. Los empresarios del ski en Chile deben mejorar su competitividad con una infraestructura sustentable y limpia, porque ella ayudaría a conquistar nuevos mercados receptivos extranjeros donde ya se han desarrollado nichos de consumo verde importantes. Los centros de ski en Chile pueden aumentar los márgenes de ganancia apostando por ser más eficientes en el uso de sus insumos y además adquieren ventajas competitivas en relación al mercado argentino. Cabe señalar, que los esfuerzos publico-privados en sustentabilidad turística que han sido recientemente lanzados, como la Distinción de Turismo Sustentable para alojamientos, representan un excelente punto de partida para la industria del ski y su transición hacia una economía más verde y próspera.

Si los empresarios del turismo entregan servicios sustentables en destinos verdes y modernos, las políticas públicas nacionales para el desarrollo de esta actividad deberían apuntar al fomento de la sustentabilidad en los servicios públicos relacionados, y al fomento de la participación de más chilenos esquiadores. Ya que estos últimos conforman la gran parte del consumo de los servicios es importante masificar este deporte que sólo lo practican alrededor del 3% de los chilenos. Si Chile duplica sus visitas de esquiadores en un 3% podría recibir alrededor de 37,000 esquiadores más por temporada. La infraestructura actual está plenamente vigente para absorber esa cantidad de nuevas llegadas. Considerando que un 75-80%de estos esos esquiadores serían chilenos, se puede concluir que las oportunidades de crecimiento inmediatas para la industria del ski se encuentran en la promoción de deporte a nivel nacional. Aunque Chile disponga de muchos atractivos para el ski, en gran parte, la creación de una cultura de montaña andina aún está ausente. De cierto modo, la cultura Alpina es uno de los grandes atractivos de esta industria y las razones por la cual el desarrollo de la actividad en los Alpes ha sido la más importante del mundo. La cultura Alpina se destacó durante los Juegos Olímpicos en Torino 2006 y una vez más los canadienses mostraron su gran apegue con la nieve en Vancouver 2010. Para que Chile tenga mayores posibilidades de ser considerado como un destino invernal de clase mundial, se debe concentrar en crear una cultura propia de montaña y darle un significado único a su propuesta y a la calidad de servicio actual.

Fuentes de información:• Encuesta Pretemporada de Ski FEDETUR

• Fondo Monetario Internacional

• Instituto Nacional de Estadistica (INE)

• Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

• Southern Guides “Guía Ski Chile” (2012)

• Vanat, “International Reporto n Snow & Mountain Tourism – Overview of thekeyindustry figures forSki resorts” (2013 p.12)

• World CIA Factbook

Esta edición del Barómetro se distribuye amplia y gratuitamente. Aquellos interesados en recibirlo deberán solicitarlo a: Pablo Javier Retamal, Jefe de Estudios de FEDETUR al email [email protected] enviando los siguientes datos:

Nombre InstituciónRubro y o ActividadNombre del solicitanteDatos de contacto

Gráfico 7: Chile y los Mercados del Futuro

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