1. 2 indice introducciÓn 3 estudio 4 resultados de la encuesta 6 comportamiento de las principales...

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INDICE

INTRODUCCIÓN 3ESTUDIO 4

Resultados de la encuesta 6Comportamiento de las principales variables 7Expectativas para el 2004 10

CONCLUSIONES 11GRÁFICAS

Información general 13Entorno 39Ventas 45Costos 49Inversión 53Recursos Humanos 56Servicios de la Cámara 68

3

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de Las Artes Gráficas se realizó un estudio de coyuntura al sector del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de abril y mayo del presente año por medio de entrevistas directas a 149 empresas pertenecientes a la cámara, considerando un universo de 944 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7.3%.

4

El presente estudio de coyuntura tiene entre su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de la Artes Gráficas, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el 2003 con relación del año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

a) La apertura comercialb) Desaceleración de Estados Unidosc) Demanda del mercadod) Certidumbre económicae) Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación f) Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporteg) Abastecimiento de materias primas

Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta, costos de producción por principales rublos.

ESTUDIO

5

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes:

-Nuevas inversiones -Personal ocupado-Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

De los servicios de la CANAGRAF

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara Nacional de la Industria Gráfica, Delegación Jalisco.

ESTUDIO

6

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

*Oportunidades

-De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria de las artes gráficas del estado de Jalisco consideran como oportunidades para sus negocios, únicamente las siguientes:

-El 37.4% de los entrevistados, considera el diseño de productos como una oportunidad-Para el 35.8% las mejoras tecnológicas las estiman como una oportunidad para su negocio

* Variables que no afecta a las industrias de las artes gráficas:

- Para el 73.6% de los empresarios entrevistados no afecta el suministro de agua.-El servicio de transporte no afecta al 71.1% de las empresas entrevistadas.-Las relaciones laborales no afectan al 69.6% de las empresas.-El suministro de energía eléctrica no afecta al 60.4% de las empresas de la industria de las artes gráficas entrevistadas.-El nivel de capacitación no afecta al 54.4% de los empresarios entrevistados.

ESTUDIO

7

ESTUDIO

-COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIIABLE

-Entorno económico.- Al 78.2% de las empresas les afecta como limitante la certidumbre economía del país.

-Desaceleración de los Estados Unidos.- 62.4% de las empresas entrevistadas que es una limitante.

-Demanda del mercado.- 62.8% de los entrevistados indicaron que les afecta en forma limitante.

Rotación de personal.- Los resultados de la encuesta, indica que para el 61.7% de los empresarios les afecta como limitante esta variable.

-Aspectos financieros.- Dentro de este rubro, el acceso al crédito de la empresa, es lo que más limita al 58.8% de los entrevistados , con igual porcentaje de respuesta señalaron como limitante a la tasa de interés.

-Tramites gubernamentales.- Para el 47.0% de los entrevistados les afecta como una limitante para su negocio.

8

ESTUDIO

Ventas.- El volumen de ventas en el 2003, con relación al año anterior, creció para el 28.5% de los entrevistados, para el 28.6% permaneció igual, y para el 44.2% disminuyó. Por otra parte el destino de las ventas presento la siguiente participación: Local 88.1%, regional 7.1%, nacional 4.7% y únicamente el 0.1% se destino a exportaciones.

Precios.-Los precios de venta permanecieron igual para el 61.2% de los entrevistados, aumentaron para 20.4% y para el 25.5% de los empresarios disminuyeron.

Costos.- Los costos aumentaron 14% promedio, para el 64.8% de los empresarios, para el 33.4% permanecieron igual y disminuyeron para el 2.1% de los entrevistados. En la estructura de costos la materia prima representó el 47.0% y los de la mano de obra llegaron al 24.5% entre los más importantes.

Nuevas Inversiones.- El 38.9% de las empresas entrevistadas manifestaron haber realizado inversiones durante el año pasado y 29.4% señaló que tiene contemplado realizar inversiones en 2004, y el 85.2% estima que invertirá en maquinaria y equipo.

9

ESTUDIO

Contratación de personal.- El 32% de las empresas entrevistadas manifestaron haber contratado el año pasado, señalando el 88.2% de estas, que el personal contratado fue para producción, además el nivel de empleo se incrementó 8.91% al pasar de un total de 1,571 de personal ocupado al inicio del año, contra 1,711 al finalizar el año en las empresas de la muestra. Sobre la expectativa de contratar personal para el próximo semestre el 21% se manifestó afirmativamente.

Recorte de personal.-El 13% de las empresas entrevistadas señalaron haber recortado personal durante el año pasado, mientras que el 87% manifestó no haber tenido recorte en la planta de personal.

De los servicios que ofrece actualmente CEDIGRAF a los socios, las empresas entrevistadas señalan el lugar de preferencia siguiente:1° Diplomados, cursos y seminarios2° Trámites gubernamentales3° SIEM4° Seminario anual de la semana gráfica

10

ESTUDIO

Expectativas para 2004

Inversiones.- El 29.4% de los empresarios entrevistados, realizaran inversiones durante 2004. El 85.2% manifestó que las inversiones serán para maquinaria y equipo.

Contratara personal.- 21% de las empresas señalaron que contratarán personal en este año de 2004.

-De los servicios en proyecto que piensa ofrecer a los socios la CEDIGRAF, los entrevistados le otorgaron el siguiente lugar de preferencia:

1° Bolsa de maquinaria2° Asearías y consultas3Información de créditos

11

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios entrevistados a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permiten señalar las siguientes conclusiones:

1.- Para los empresarios de la industria de Artes Gráficas en Jalisco, en el año 2003, las variables que más les afectan como limitante para su empresa son las siguientes:

-Liquidez con una frecuencia de 78.2% entre las empresas entrevistadas-Certidumbre económica 73.8%-Demanda del mercado 62.8%-Desaceleración de EU 62.4%-Rotación del Personal 61.7%-Acceso al crédito 58.8%

2. – Las variables que los empresarios indicaron no afectan el desarrollo de la empresa fueron entre otras:- Suministro de agua, señalando no afectarle el 73.8%-Servicio de transporte, al 71.1% no leafecta-Relaciones laborales, al 51.169.8% no le afecta -Suministro de energía, señalando que no le afecta 60.4%-Nivel de capacitación, al 54.4% de los entrevistados no les afecta

12

-3.- Variables consideradas como oportunidad:-Diseño de sus productos, el 37.4% de los entrevistados manifestaron que esta variable la consideran una oportunidad para sus empresas

-Mejoras tecnológicas, el 35.7% de las empresas entrevistadas lo consideran como una oportunidad para el desarrollo de su empresa

4.- Entre las variables que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes: -El volumen de ventas. Creció para el 27.2% de las empresas-Personal de la empresa. En la muestra investigada se identifico a 1,711 como personal ocupado total, con un promedio de 7.5 obreros en producción promedio por empresa.-El 32% de las empresas contrató personal el año pasado y para 2004 estima hacerlo el 21% de las empresas entrevistadas.

CONCLUSIONES

14

¿En qué año fundó la empresa que actualmente dirige?

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1953-1957

1958-1962

1963-1967

1968-1972

1973-1978

1979-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

Universo 944 Muestra 149 Submuestra 148

FUENTE : SEIJAL – CANAGRAF-CEDIGRAF en base a investigación directa.

15

Rango de edad del dueño de la empresa

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

de 20 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50 de 51 a mas



16

Grado de estudios

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

No e

stu

dió

Prim

aria t

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erm

inada

secundaria t

erm

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Bachille

rato

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Bachille

rato

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carr

era

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nca o

com

erc

ial

term

inada

licencia

tura

tru

nca

licencia

tura

term

inada

dip

lom

ado t

erm

inado

post

gra

do t

erm

inado



17

¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?



No32.0%

Si68.0% ¿Por qué no?

Es muy pequeña 20.0%

Todos hacemos de todo 15.0%

Solo dueño 10.0%

No requiere 5.0%

Cambios constantes 5.0%

18

¿Cuenta con capacitación a sus empleados?



No36.6%

Si63.4%

¿Por qué no?No es necesario 30.3%

Caro 12.1%

Empresa familiar 9.1%

No tiene empleados 9.1%

Es chico el negocio 6.1%

Por la alta rotacion 6.1%

Se las da el dueño 6.1%

Tiempo 6.1%

Desconocimiento 3.0%

Solicita capacitados 6.1%

Solo dueño 3.0%

Por que no sabe quien 3.0%

19

Tipo de capacitación



3.0%

11.2%

12.7%

23.1%

23.9%

26.1%El dueño de la empresa

Proveedores

Empleados de masantiguedad

Escuelas técnicas

Otros

Escuelas universitarias

OtrosCANAGRAF 66.7%

Instituciones de Gobierno 16.7%

Encargado 16.7%

20



codar mex, canagraf tecnica 6 meses 15,000.00$ impresos 25 hrs 2,800.00$ direccion 5 semanas 10,000.00$ Mantenimiento de Maquinaria 2 horas 300.00$ Operativo 15 horas gratis Offset 1 año materiales 2 hrs gratuito genegrafico tecnica 1 semana 3,000.00$ TECNICO 3 hrsTobelite Viniles 1 semana tecnica variable sin costo equipo 2 semanas Asesoria 3 dias gratis Maquinaria 1 semana Gratis Operativo 10 meses Calidad 2 horas GratisVarios Operativos 8 horas uso de equipo 4 dias gratis canagraf tecnico 1 mes 5,000.00$ tecnica 1 semana gratis manejo maquinas 2 semanas gratistécnica 80-100 gratisProveedores de Impresos Pruebas de color 1 semana gratisFam Mexicana AC sup planas 4 meses 20,000.00$ Personal 12 horas 10 pesos TECNICO 2 hrsBRESTEK TECNICO 1 SEMANA 20,000.00$ tintas manejo de papel gratisExterna Tecnicas Variable Variable scaner, imp.digital 1 semana 10,000.00$ Tintas Tecnica 2 semanas Gratis Maquinaria 2 dias Gratis

Proveedores

21



interno entrenamiento 2 horasinterno entranamiento 4 horas OPERACION 10 HRSSupervisoras Produccion 8 horasSocios Entrenamiento 8 horas Entrenamiento 2 horas producto lo necesario -$ Diseño 2 sem 300 por sem Maquinas Prensas Maquinas Prensas mecanica 1000 hrs 500/hr tecnica 2 semanas MANEJO DE EQUIPO 2 MESES 5,000.00$ General 4 meses tecnica 2 semanas Manejo de Equipo 1 mes 5,000.00$ Operativo TECNICA VARIABLE SINCOSTO equipo 12 dias 15,000.00$ Offset 1año 4,000.00$ Operacion de Equipo 5 horas Operativo 2 meses Calidad Tinta Entrenadores Induccion 4 horas TECNICO I SEMANA D.I JESUS NUÑES TECNICO Semi-permanente 20,000.00$ impresión 600 por semanaFamilias Familiar

Empleados de más antigüedad

22



Cursos de Diseño 4 meses 200 semanalcanagraf conalep serigrafia inpresa 15 dias 1,500.00$ Camara de Artes Graficas Tecnica 3 dias 1,500.00$ GEDIGRAF TECNICO 15 DIAS 1,000.00$ CANAGRAF Tecnico 1 año 3,500.00$ Camara de Artes Tecnica 1 semana 1,000.00$ CANAGRAF técnico 1 semana 1,000.00$ DIGITRAIN Software 4 semanas 3,500.00$ Cumputacion 3 mesesEscuela de artes graficos Tipografia 1 año 15,000.00$ Computacion 1 semana 2,000.00$ canagraf varios 15 dias no sabeCONALEP Tecnico 6 meses TECNICO 3 MESES 3,000.00$

Escuelas técnicas

MERCADOTECNIA VENTAS ITESO Mercadotecnia 6 meses 20,000.00$ Diseño 2 años impresion 3 dias 5,000.00$

Escuelas Universitarias

23



28

tecnica 1 mes 1,000.00$ tecnica 1 mes 5,000.00$ tecnica 1 mes 5,000.00$ TECNICA VARIABLE 5,000.00$ tecnicas 1 mes TECNICO 1 MES 10,000.00$ MANEJO EQUIPO 2 SEMANAS 5,000.00$ Tecnica 1año 10,000.00$ Prensa Formas 1 mes gratis Tecnica y Admon. 2 semanas 1,000.00$ Tecnica 1año Gratis Manejo de Equipo 15 dias 5,000.00$ general de impresión gratis manejo de equipo una semana 1,500.00$ IMPRECION 6 MESES 25,000.00$ Offset 5 meses 1,000.00$ manejo de equipo 3 meses 9,000.00$ EL DUEÑO TECNICA CONTINUA Tecnica 5 años Tecnica Diario tenia continuainterno tecnica 1 semanaelectronica 80 hrs 700/hr electronica tecnica 2 semanaselectronica MANEJO DE EQUIPO 2 MESES 5,000.00$ electronica General 4 meseselectronica tecnica 2 semanas Tipografia Gratis Tecnica 1 mes 2 meses tecnica 1 mes 1000-2000 ventas 2semanas 5,000.00$ U de G Ing. Industrial 4 añosD.I. JESUS NUÑES ventas 200.00$ Familiar Familiar

El dueño de la empresa

24



encargado manejo de equipos 1.5 meses 1,200.00$ CANAGRAF todos Canagraf maquinaria y equipo 4hrsINTITUCIONES DEL GOBIERNO PRODUCCION 4 HRS 500.00$ TECNICAS 4 a 5 hrs. CANAGRAF Operativo 10 horas 400.00$ CANAGRAF OPERATIVOS SIAG CANAGRAF Comp.Fiscales 1mes 2,000.00$ asesoria psicologica 150 200/hrCONOCIDO Manejo de Equipo 1 mesasesor tecnica 1mes 15,000.00$ Personal cedigraf herramientas 1 mes 2,000.00$

Otros

25

¿Existen escuelas o centros de capacitación para sus necesidades actuales?



Desconoce25.5%

No17.2%

Si57.3%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

1.6%

3.2%

3.2%

6.3%

6.3%

7.9%

7.9%

12.7%

38.1%Canagraf

Conalep

Artes gráficas

Cedigraf

Desconoce

Diseño

Cecati

Escuelas

CBTIS

Cencar

Centro d

Colegio

Arte

Proveedores

Técnicas

Udg, Univa

Unico

¿Cuáles?

26

¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental?



No87.1%

Si12.9%

11.9%

5.5%

7.3%

6.4%

13.8%

55.0%Desconoce los

apoyos

Desconfianza

No le sirven

Muy caros

No existen

Otros

¿Por qué no?

27




No87.1%

Si12.9%

¿Cuáles?

Tipo de apoyo ¿Cuáles?Sindicato De Capacitacion fojal fojal FOJAL COPARMEX FOJAL becas FOJAL BECARIOS FOJAL CRECE n.d.CRECE, ISO 9000 fogainImpresores Autorizados n.d.ONU

Gobierno Municipal

Gobierno Estatal

Gobierno Federal

Otro

28




5.6%

5.6%

11.1%

27.8%

50.0%Crediticia

Capacitación

Bolsa de trabajo

Asesoría negocios

exportación/importación

Tipo de Apoyo

29

¿Desde el año que fundó la empresa, ha utilizado algún programa de apoyo gubernamental? Sí,


34

Tipo AñoGrado de

Satisfacción InstituciónVolvería a utilizarlo ¿Porqué?

Como se enteró

2002 Muy satisfecho fojal 1 amigos 2003 Muy satisfecho fojal 1 folleto 2002 Muy satisfecho FOJAL 1 Periodic2003 Muy satisfecho FOJAL SI Resultados Obtenidos BUSCANDO2004 insatisfecho BANSING 1 Conocido

2002/3 insatisfecho gobierno 2 incapaz promo 2004 Poco satisfecho SANTANDER 1 Pregunta

Poco satisfecho estatal 1 gobierno 95 Muy satisfecho FOJAL SI

1990 insatisfecho BANCARIA 2 Alto Interés actual Satisfecho gobierno 1 resultados

98 Muy satisfecho FOJAL SI Buen Trato LO BUSCO1990 Satisfecho crece 2000 Satisfecho PRIVADA 1 Publicidad

Muy satisfecho De Calid 1 Publicid2000 Satisfecho Escuelas 1 Recomend

VARIOS Satisfecho VARIAS SI UN ASESO2001 Poco satisfecho NO Requiere demasiado tiempo CONAGRAF2003 Muy satisfecho 1 Revistas2001 Muy satisfecho CANAGRAF 1 Folletos2000 Satisfecho CANALO SI Invitación PUBLICID2003 Poco insatisfecho crece no . 2004 Satisfecho CANIC 1 . Recomend2002 insatisfecho CRECE no Mal Servicio Promocio

VARIOS Satisfecho VARIAS SI . ASESOR Muy satisfecho canagraf 1

2003 Satisfecho S.E.E 1 Recomend2003 Satisfecho S E E 1 . POR PROM

Exportación e Importación 2001 Poco insatisfecho COPARMEX 1 RecomendInsentivos 2003 Poco satisfecho banca no intereses banco Asesoría Financiera 2003 Muy satisfecho Bancomer 1 . Visita

Crediticio

Capacitación

Asesoría en Negocios

Bolsa de Trabajo

30

¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo?



2.7%

2.7%

2.7%

4.0%

4.0%

5.3%

6.7%

10.7%

10.7%

12.0%

17.3%

21.3%Otros

No interesa

No hay crédito

Desconoce

Falta interés

Muchos requisitos

Está buscando

Falta información

Liquidez

Dificultades

Tasas altas

Falta tiempo

¿Por qué no?

No88.5%

Si11.5%

31



5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

15.0%

65.0%Crediticia

Capacitación

Diseño

Bolsa de trabajo

exportación/importación

Asesoría fina

Tipo de Apoyo

¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo?

32

¿Actualmente utiliza algún tipo de apoyo? Sí,


TipoGrado de

satisfacciónInstitución

Volveróa a utilizarlo

¿Por qué? Cómo se enteró

muy satisfecho fojal . amigosmuy satisfecho H.S.B.C Si . Se lo ofrecieronmuy satisfecho fojal Si . folleto muy satisfecho S.E.E Si . Recomendaciónmuy satisfecho FOJAL Si . prensamuy satisfecho CEDIGRAF Si . busquedamuy satisfecho FOJAL Si . Buscandomuy satisfecho BANORTE Si . Buscandopoco satiefecho bancaria Si . referencia bancaria muy satisfecho bancomer Si . oficiopoco satiefecho SANTANDER Si . Preguntandomuy satisfecho factoraje ING . por ellos muy satisfecho Bancomer Si . Busquedasatisfecho Office Si . Ofrecimientopoco satiefecho CEDIGRAF Si . Cámarasatisfecho Tec de Monterrey Si . Internetsatisfecho CANAGRAF Si . Invitacion

Diseño muy satisfecho Fotolito Si . Clientes de la empresaBolsa de Trabajo muy satisfecho coparmex Si .

Exportació e Importación satisfecho privada Si . promocion empresaAsesoría Financiera satisfecho BANAMEX Si . Contador

Créditicio

Capacitación

33


5.9%

0.4%

2.5%

6.7%

12.6%

10.0%

27.6%

34.3%Asistiendo a ferias

Proveedores

Competidores

Amigos

Clientes

Instancias Gubernamentales

Todos

Cuales

¿Cómo se entera de los avances en tecnología?


18.2%

54.5%

9.1%

18.2%Canagraf

Internet

Publicidad

Revistas

Instancias Gubernamentales Otros ¿Cuáles?Revistas

Internet

Folletos

Canagraf

Asesor

34



10.8%

16.5%

0.7%

7.2%

8.6%

3.6%

52.5%Anuncios en periódicos

Ferias de empleo

Bolsas de trabajo privadas

Bolsas de trabajo de gobierno

Secretaría de Trabajo

Anuncios en local

Otros

¿Cómo contrata a sus empleados?

Otros ¿Cuáles?Amigos/ conocidos

Empleados

Escuelas

Familia

head hunter

internet

Otras empresas

otro

Recomendación

35



4.7%

37.4%

6.8%

20.0%

31.1%Cámaras/Asociaciones

Ferias/Exposiciones

Centros decapacitación

Reunionesinformales

Otros

¿Mantiene reuniones y comunicación con empresarios del mismo ramo?

No25.0%

Si75.0%

¿En dónde se reúnen?

36



3.2%

3.7%

12.5%

16.4%

22.7%

7.3%

18.6%

15.6%Reunión de negocios

Intercambio de ideas y proyectos

Intercambio de Tecnología

Proyectos en conjunto

Reuniones amistosas

Para obtener información

Para obtener nuevos proyectos

Otros

¿Mantiene reuniones y comunicación con empresarios del mismo ramo?

No25.0%

Si75.0%

¿Con qué fin se reúnen?

37



2.8%

57.8%

7.3%

18.3%

13.8%Una vez al año

Una vez cada dosmeses

Una vez al mes

Esporádicamente

Nunca

¿Con qué frecuencia le informan de los programas y planes gubernamentales?

38



3.7%

1.2%

3.7%

22.0%

14.6%

7.3%

3.7%

11.6%

32.3%En su cámara/asociación

Sus proveedores

Personas de gobierno

Sus amigos

Empresarios del ramo

Medios Publicitarios

Sus empleados

Familiares

Otros

¿Quién le informa de los programas?

Otros Fojal

Internet

Nadie

Radio

Televisión

40

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?



8.2%

29.9%

61.9%

Favorable Normal Adverso

41

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente año?

20.4%

41.5% 38.1%

Mejor Igual Peor



42

¿Durante el año ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

79.0%

21.0%

Si No



43

¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Liqu

idez

Certi

dum

bre

econ

ómic

a

Ofe

rta d

el m

erca

do

Dem

anda

del

mer

cado

Des

acel

erac

ión

de E

U

Rota

ción

del

per

sona

l

Acc

eso

al c

rédi

to

Tasa

s de

inte

rés

Impo

rtaci

ones

Ileg

ales

Inve

rsió

n de

cap

ital

Trám

ites g

uber

nam

enta

les

Mej

oras

tecn

ológ

icas

Aba

steci

mie

nto

de m

ater

ia p

rima

Bloq

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siátic

o

Capa

cida

d In

stala

da

Coor

dina

ción

con

pro

veed

ores

Infr

aestr

uctu

ra

Ofe

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e m

ano

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bra

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cial

izad

a

Am

éric

a La

tina

Dise

ño d

e su

s pro

duct

os TLC

Sum

inist

ro d

e en

ergí

a

Uni

ón E

urip

ea

Niv

el d

e ca

paci

taci

ón

Rela

cion

es la

bora

les

Serv

icio

s de

trans

porte

Estru

ctur

a or

gani

zaci

onal

de

la e

mpr

esa

Sum

inist

ro d

e ag

ua

Limitante Oportunidad No le afecta


44

Otras limitaciones

Facilidades de crédito por parte de gobierno

Otras oportunidades

Burocracia y reglas absurdas para comercio internacional

46

Durante el 2003 y en relación con el 2002, el volumen de ventas:

27.20%28.60%

44.20%

Creció Permaneció igual Disminuyó

Creció un

28.5%


Disminuyó un 27.9%


47

Durante el 2003 y en relación con el 2002, los precios de ventas:

20.4%

61.2%

18.4%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 11.8%


Disminuyeron un 25.5%


48

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?


Exportaciones0.1%

Nacional4.7%

Regional7.1%

Local 88.1%


50

Durante el 2003 y en relación con el de 2002, sus costos:

64.8%

33.1%

2.1%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

Aumentaron un 14.0%

Disminuyeron un 13.3%



51

Estructura de costos

administrativo5.3%

comercializacion2.2%

inmuebles3.6%

depreciación1.3%

energía5.9%

transporte0.7%

servicios9.5%

manobra24.5%

materia prima47.0%



52

Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…?

17.9%

25.5%

13.2%

12.5%

8.0%

20.7%

6.8%

12.0%

Mano de obra directa

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte

Comercialización

Energía

Inmuebles e instalaciones


54

¿Realizó la empresa inversión durante el año?

No61.1%

Si38.9%

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

ny

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

1.4% 0.4%6.8%

86.6%

4.8%


¿En qué rubros?


55

No70.6%

Si29.4%

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente año?

1er semestre 2003

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

ny

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

1.4% 0.4%3.0%

85.2%

10.0%

¿En qué rubros?



57

¿Qué personal tiene la empresa?

Administrativo Producción Ventas

HombresMujeres

18.6%

65.9%

15.5%



58Administrativo Producción Ventas

HombresMujeres

¿Contrató personal en el año?

Si 32%

No68%

Estructura del personal contratado



5.6%

88.2%

6.3%

59

¿Sub-contrató personal en el año?


HombresMujeres

Si 6.5%

No93.5%

Estructura del personal sub-contratado



12.5%

87.5%

60

Personal contratado


CantidadProfesional 50% Normal 50%Oficio 50% Fácil 50%Profesional 10% Muy dificli 2%

Dificil 14%Técnico 45% Normal 36%

Fácil 38%Oficio 45% Muy fácil 10%Profesional 33% Fácil 67%Técnico 33% Muy Fácil 33%Oficio 33%

Secretaria Técnica 100% 1 Normal 100%Sistemas Técnica 100% 1 Fácil 100%

191

11

Producción

Ventas

Nivel Dificultad

2Administración

61

4.20%

3.10%

12.50%

14.90%

18.50%

20.20%

10.20%

6.30%

6.90%

3.30%

1.0 s.m.

1.5 s.m

2.0 s.m.

2.5 s.m.

3.0 s.m.

3.5 s.m

4.0 s.m

4.5 s.m.

5.0 s.m.

mas de 5 s.m.

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)



62

Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:

No2.4%Superiores

9.7%

Las de ley87.9%

Porcentaje de personal sindicalizado = 41.7%



63

Si13%

No87%


6.9%

69.4%

23.8%

Recortó personal su empresa

Estructura del personal dado de baja este semestre



64

Nivel de empleo

Personal al Personal al 2003

inicio del año final del año %

Administración 319 313 -1.9%

Producción 994 1127 13.4%

Ventas 258 271 5.0%

total 1571 1711



65

¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?

0.1

1.15

0.1

Administrativos Producción Ventas



66

¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?

Si21%

No64%

No sabe15%



67

Personal a contratar

Producción88%

Ventas10%

Administración2%



69

Servicios preferidos del Departamento de Servicio a Socios de CEDIGRAF

Diplomados, cursos y seminarios

Trámites gubernamentales

SIEM

Seminario anual de la semana gráfica

Servicios para trámites de información

Correspondencia de información institucional

Pruebas y laboratorios para insumos

Magnas conferencias

Visitas de estudio

Eventos sociales especiales

Seción cena



Ya implementados

1°

2°

3°

4°

9°

8°

7°

6°

5°

11°

10°

70

Servicios preferidos del Departamento de Servicio a Socios de CEDIGRAF

Bolsa de maquinaria

Asesorías y Consultas

Información de créditos

Tarjetas de descuentos

Buró de crédito de las artes gráficas

Proveedores certificados

Bolsa de trabajo

Biblioteca, Videoteca, Hemeroteca



En proyecto

1°

2°

3°

4°

8°

7°

6°

5°

1. 2 indice introducciÓn 3 estudio 4 resultados de la encuesta 6 comportamiento de las principales...

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