1 1er. foro nacional economico de la industria automotriz andrés corona juárez coordinador comité...

1

1er. FORO NACIONAL 1er. FORO NACIONAL ECONOMICO DE LA ECONOMICO DE LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZINDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Andrés Corona JuárezAndrés Corona JuárezCoordinador Comité de Riesgos de Coordinador Comité de Riesgos de

CréditoCréditoAsociación de Banco de MéxicoAsociación de Banco de México

Saltillo, Coahuila. Saltillo, Coahuila. 2 de Diciembre de 20092 de Diciembre de 2009

2

Agenda:Agenda:

1. Solidez: En México no hay Crisis Bancaria

2. Infraestructura: La Banca Invierte

3. Evolución del Crédito

a. Crédito para la Adquisición de Automóvil

b. Crédito al Sector Empresarial

4. Palancas del Crecimiento del Crédito

3

SolidezSolidez11

La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización,

por encima de países industrializados

La banca es solvente: tiene un elevado nivel de capitalización,

por encima de países industrializados

En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria

Fuente: BANXICO

Índice de Capitalización

de la Banca Mexicana(Capital Neto / Operaciones sujetas a riesgo, %)

Fuente: Reserva Federal, Stress-Tests, Abril 2009

11.310.2 10.5

2 bancos másgrandes



Índice de Capitalización en EEUU

después de Rescates* (2009)(Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, %)

* Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU

No requiere del apoyo público

No requiere del apoyo público

Mínimo BIS 8%

Mínimo CNBV (10%) para

evitar “alertas

tempranas”

16.6%16.3%16.2%

15.4%14.3%

2002 2005 2008 1T09 Ago-09

4Fuente: ABM con información de BANXICO

Índice de Morosidad(Cartera Vencida/Cartera Total, %)

SolidezSolidez11 En México no hay crisis bancariaEn México no hay crisis bancaria

Índice de Cobertura(Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, %)

100%

Fuente: CNBV

138.1

241.3

143.7

02 05 2T09

28.1

11.5

2.0

4.0 3.6

97 ´02 ´05 2T09 3T09

Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado

Si bien la morosidad se mantiene elevada en un entorno de recesión, el índice de cobertura es igualmente elevado

5

Agenda:Agenda:







6

InfraestructuraInfraestructura22 La banca invierteLa banca invierte

149

453

2001 2008

Banca Comercial: Capital ContableMiles de millones de pesos

El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia,

con niveles de capitalización por encima de lo exigido.

El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia,

con niveles de capitalización por encima de lo exigido.

7Fuente: BANXICOe/ Estimación ABM con información del Intercambio Bancario


Número de Cajeros AutomáticosMiles

Número de Cajeros AutomáticosMiles

Número de Terminales Punto de Venta

Miles

Número de Terminales Punto de Venta

Miles

Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep

09)

Hoy hay casi un 66% más de cajeros automáticos y 183% más de TPVs que hace 5 años (sep 04 vs sep

09)

15.9

22.9

32.7

0

5

10

15

20

25

30

35

00 05 3T09e/

98.1

201.9

432.8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

00 05 3T09e/

8Fuente: BANXICO


La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual

mejora los medios de pago

La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años (jun 04 vs jun 09), lo cual

mejora los medios de pago

Tarjetas de Crédito, MillonesTarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, MillonesTarjetas de Débito, Millones

7.8

14.7

23.0

0

5

10

15

20

25

02 05 2T09

32.436.1

59.9

0

10

20

30

40

50

60

02 05 2T09

9


A partir de 2007 la información incluye módulos

Número de Sucursales

La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09)

La banca aumentó en aproximadamente un 41% el número de sucursales en los últimos 5 años (sep 04 vs sep 09)

7,990

10,906

7,039

2000 2005 3T09e/

3,867

Fuente: CNBV y ABMe/ Estimación ABM

10


Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República*

2009

65%-80%

80%-100%

50%-65%

65%-80%

80%-100%

<50%

1996

*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes*% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes

La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable

La ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño es destacable

11

Agenda:Agenda:







12

Evolución del CréditoEvolución del Crédito33 La banca prestaLa banca presta

En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB

En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB

Fuente: ABM con intercambio de información de los bancos, puede ser representativa en un 90%

Banca Comercial: Crédito a las Empresas

Proporción del PIB,%

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI

e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por Banamex.

121

395434

05 08 Ago-09

No. Contratos de Crédito Empresarial

Miles de Crédito 8.0%

4.6%

7.5%

2005 2008 Sep-09e/

13

En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente

En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente

La banca prestaLa banca presta

Crédito a la Vivienda Total,

Bancario y no Bancario*Saldos en mmp de junio de 2009

430 436 455 503 515 508

136 147191

230270 276566 583

646

733785 784

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nueva Usada

Ventas de vivienda(Miles)

Fuente: BBVA Bancomer con datos de Softec y cifras de colocación hipotecaria

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2005 2T09

Total No Bancario Bancario

Evolución del CréditoEvolución del Crédito33

*No Bancario incluye: INFONAVIT y SOFOLES Hipotecarias

Fuente: BANXICOFuente: BBVA Bancomer con datos de SOFTEC

y cifras de colocación hipotecaria.

Venta de ViviendaMiles

14

En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con

ello acceder a un mayor nivel de bienestar

En los últimos años, la expansión del crédito al consumo ha permitido a muchas familias hacerse de bienes duraderos y con

ello acceder a un mayor nivel de bienestar


Fuente: INEGI, Encuesta Ingreso-Gasto 2006

Evolución del CréditoEvolución del Crédito33

0.8

2.9

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

´00 ´05 Sep-09e/

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI

e/ Estimación ABM. Para el cálculo se toma como PIB nominal el estimado por

Banamex.

Banca Comercial: Crédito al Consumo

Proporción del PIB, %

15

Financiamiento Directo al Sector Privado- Cartera Vigente

Crecimiento Anual, Crecimiento Anual, %%

Sep 08 – Sep 09Sep 08 – Sep 09EmpresasEmpresas

ViviendaVivienda

ConsumoConsumo

9%9%

9 %9 %

-18 %-18 %


Diferencia en Saldos (mp)Diferencia en Saldos (mp)

Sep 08 – Sep 09Sep 08 – Sep 09

70,32370,323

23,83623,836

-82,456-82,456

Fuente: INEGI, BANXICO y ABM

33 Evolución del CréditoEvolución del Crédito

Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado

Pese a que el PIB cayó en un 10.3% en 2T09, el financiamiento al sector empresas y vivienda mantiene un crecimiento moderado

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye Sofom Tarjetas Banamex, Sofom Santander Consumo y Sofom IXE Tarjetas. La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros

intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.9%.

18.5%

10.1%

14.5%53.0%

Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda

10.7%

8.8%

30.1%

25.5%

Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3%

Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.3%

Tasas promedio por segmento y participación por tipo de créditoAgosto 09

La banca prestaLa banca prestaEvolución del CréditoEvolución del Crédito33

16

La banca cobra a precios competitivosLa banca cobra a precios competitivos

17

Agenda:Agenda:







46.9 46.3 45.544.1 43.0 43.2

-1%-3% -8%

-9%-8%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Oct. 09

Mile

s d

e M

illones d

e P

esos

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cartera Vigente Variación Nominal Anual

Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil:Cartera Vigente

Saldos y Variación Nominal Anual

Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil

18Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.

3a3a

3.3%3.4% 3.4%

3.6%3.8%

3.5%

Dic-07 Dic-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Oct. 09

Fuente: ABM con información del Intercambio Bancario. Muestra de 11 bancos.

Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil:Índice de Morosidad

19

Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil3a3a

Cartera de Crédito para la Adquisición de Automóvil Tasa de Interés Promedio, %

20

En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente

En las tasas en créditos con garantías, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente

26.80

13.6014.50

Sep-00 Dic-06 Jul-09

Fuente: BANXICO, CONDUSEF y reportes de mercado

Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil3a3a

21

Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008

Las ventas de autos nuevos han diminuido 31% en el periodo enero - agosto de 2009 vs 2008

Para el mismo período, el número de unidades financiadas por la banca se ha reducido un 25% Para el mismo período, el número de unidades

financiadas por la banca se ha reducido un 25%

La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos

La banca sigue prestando para la adquisición de vehículos

3a3a Crédito para la Adquisición de AutomóvilCrédito para la Adquisición de Automóvil

22

Agenda:Agenda:





b. Crédito al Sector Automotriz


14.7

16.7

18.7

14.4

16.6 16.5

14.0 14.3

16.515.414.1

19%20%

-37%-44%

-12%14%

-12%

40%

41%

-12%

49%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20D

ic-0

7

Dic

-08

Ene-0

9

Feb-0

9

Mar-

09

Abr-

09

May-0

9

Jun-0

9

Jul-09

Ago-0

9

Sep.0

9

Mile

s d

e M

illones d

e P

esos

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cartera Vigente Variación Nominal Anual

Fuente: BANXICO

Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices.

Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz:

Cartera VigenteSaldos y Variación Nominal Anual

Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz3b3b

23

0.4%

0.9%

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

0.4% 0.4% 0.4%0.5%

Dic-

07

Dic-

08

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-0

9

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago-

09

Sep.

09

Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO

Incluye: Vehículos y automóviles, Carrocerías y partes automotrices.

Financiamiento de la Banca Comercial al Sector Automotriz:Índice de Morosidad

El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total

El índice de morosidad del sector automotriz se encuentra por debajo del nivel del índice de morosidad de la cartera total

24

3b3b

Crédito al Sector AutomotrizCrédito al Sector Automotriz

25

Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz

Hay escasez de fondos accesibles para el financiamiento automotriz

Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus

proveedores)

Las armadoras no obtienen financiamiento en los mercados (Utilizan el financiamiento de sus

proveedores)

Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras

Las financieras automotrices restringieron el financiamiento a sus armadoras

Los proveedores no tienen acceso al financiamientoLos proveedores no tienen acceso al financiamiento

3b3b


26

Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá:

Por la restricción del crédito de parte de las financieras automotrices se podrá:

Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca.

Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector.

Mantener las tasas estables.

Incentivar el crédito automotriz de parte de la banca.

Propiciar acuerdos con la banca para dinamizar el sector.

Mantener las tasas estables.

Ventajas:Ventajas:

3b3b


27

Agenda:Agenda:





b. Crédito al Sector Automotriz


Palancas del CrecimientoPalancas del Crecimiento

Clientes

“Nuevos”

Créditos

Preautorizados

Visitas a

Clientes

Crecimiento en

Sectores

con Buena

Perspectiva

Incremento

de límites

Agilidad del

Proceso

1. Clientes “Nuevos”1. Clientes “Nuevos”

Identificación de ProspectosIdentificación de Prospectos

• Internas • Internas Explotación de Bases de

DatosExplotación de Bases de

Datos

• De Asociaciones y Cámaras• De Asociaciones y Cámaras

• De Burós de Crédito• De Burós de Crédito

Adecuación deCriterios deAdmisión

Adecuación deCriterios deAdmisión

Precalificación de límites

Precalificación de límites

Del 100% de los clientes empresariales de la banca-Solo 20/25% usan crédito

Del 100% de los clientes empresariales de la banca-Solo 20/25% usan crédito

El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60%

El 10% de éxito representaría incrementar la base de usuarios en 60%

2. Créditos Preautorizados2. Créditos Preautorizados

Antigüedad Como Cliente

Antigüedad en Crédito

Matriz Cliente

Grado de Vinculación

Decil de Rentabilidad

Apalancamiento

Liquidez

Matriz Financiera

Rentabilidad

Escala de Vulnerabilidad

Perspectivas del sector

Matriz Sectorial

Políticas de Riesgo

Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito

Explotar la Base de Datos internas de los bancos para incrementar los usuario de Crédito

3. Visitas a clientes3. Visitas a clientes

11 Corporativos 4 al año

22

33

44

Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de

financiamiento.

Programa de visitas a clientes para detectar necesidades de

financiamiento.

DG 3 al año.

Directores (DAS) 1 al mes.

Asesores 2 al mes.

Fuerte incremento de Visitas por parte de

gestores de riesgo/cartera

Fuerte incremento de Visitas por parte de

gestores de riesgo/cartera

4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas4. Crecimiento en sectores con buenas perspectivas

Es el mejor cuadrante para crecer,

Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento.

Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo.

Es el mejor cuadrante para crecer,

Sectores más sólidos y con menor nivel de endeudamiento.

Excelente fuente de prospectos con los que se puede participar en el corto, mediano y largo plazo.

Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno,

Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación.

Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector.

Actividades relativamente estables y poco sensibles a cambios en el entorno,

Apalancamiento superior al promedio que disminuye su atractivo de colocación.

Es posible hacer matices si el nivel de apalancamiento resulta un factor característico del sector.

Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable.

Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo.

Sectores vulnerables con un nivel de apalancamiento razonable.

Se puede participar en las actividades menos vulnerables dentro de este cuadrante con adecuada estructura de garantías y a corto plazo.

Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio.

Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo.

Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad

Colectivo más susceptible a eventos económicos adversos. Apalancamiento superior al promedio.

Se puede participar selectivamente en estos sectores y a corto plazo.

Fuentes de pago de fácil acceso y convertibilidad

Ap

ala

ncam

ien

to T

ota

l (P

T/C

C)

Ap

ala

ncam

ien

to T

ota

l (P

T/C

C)

VulnerabilidadVulnerabilidad

C2C2 C4C4

C1C1 C3C3

5. Agilidad del Proceso5. Agilidad del Proceso

11 Delegación de los Techos de Riesgo.

22

33

44

Mejorar el circuito de autorización.Mejorar el circuito de autorización.

Anticiparse al vencimiento de Programas Financieros.

Trabajar más casos en paralelo con Matrices y no sólo los urgentes.

Aumento de Facultades a funcionarios locales.

Estrategia y Políticas de AdmisiónEstrategia y Políticas de Admisión

11 Conservar el equilibrio entre créditos de corto, mediano y largo plazo.

22 Favorecer los créditos entre 1 y 5 años.

11 Créditos en divisas a clientes de Riesgo Bajo a Medio.

22

33

Favoreciendo créditos a exportadores.

Que tengan cobertura natural en divisas (commodities) o con la contratación de una cobertura.

Coberturas de tasa y moneda para mitigar riesgos de crédito en plazos acordes a la cartera.

PlazoPlazo

DivisasDivisas

DerivadosDerivados

11

ConclusionesConclusiones

1A pesar del alto impacto internacional de esta crisis, la economía y la banca en México han salido bien librados.

2A Lo peor ha pasado y existen buenas perspectivas económicas que facilitarán la reactivación del crédito a partir de 2010.

3La calidad de la cartera comercial automotriz permitirá enfocarnos en el crecimiento.

4Las estrategias y políticas impulsarán la colocación rentable manteniendo la calidad de la cartera.

5Los retos son: sana competencia, identificar bien las oportunidades de mercado, y anteponer los objetivos de calidad favoreciendo a nuestros clientes.

1 1er. foro nacional economico de la industria automotriz andrés corona juárez coordinador comité...

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